[中报]杭州银行(600926):杭州银行2024年半年度报告
原标题:杭州银行:杭州银行2024年半年度报告 BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 二〇二四年半年度报告 （股票代码：600926） 二〇二四年八月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司于 2024年 8月 28日召开第八届董事会第十次会议审议通过了本报告，本次会议应出席董事 12名，亲自出席董事 11名，沈明董事因公务原因书面委托宋剑斌董事长出席会议并代行表决权。 三、公司半年度报告未经审计，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）根据中国注册会计师审阅准则审阅并出具审阅报告。 四、公司法定代表人、董事长宋剑斌，行长虞利明，财务总监章建夫及会计机构负责人韩晓茵，保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、公司 2023年年度股东大会审议通过了《杭州银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定 2024年度中期利润分配方案的议案》，授权董事会在符合利润分配的条件下，制定并实施具体的中期分红方案。公司董事会将在授权期限内适时实施 2024年度具体中期利润分配方案。 六、本半年度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，2024年半年度财务数据与指标均为公司及全资子公司杭银理财有限责任公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。 七、前瞻性陈述的风险声明：本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 八、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 九、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 十、重大风险提示：公司不存在可预见的重大风险。公司经营中面临的风险主要有信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等，公司已经采取各种措施，有效管理和控制各类经营风险，具体详见第四节经营情况讨论与分析中“四、风险管理情况”。 目录 备查文件目录 ............................................................................................................................................. 4 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标 ....................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 14 一、 报告期内主要经营情况 ................................................................................................... 14 二、 业务综述 ........................................................................................................................... 36 三、 资本管理情况 ................................................................................................................... 43 四、 风险管理情况 ................................................................................................................... 44 五、 下半年经营管理措施 ....................................................................................................... 47 第五节 公司治理 ........................................................................................................................... 49 一、 股东大会情况简介 ........................................................................................................... 49 二、 关于董事和董事会 ........................................................................................................... 49 三、 关于监事和监事会 ........................................................................................................... 49 四、 公司董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................................... 50 五、 利润分配或资本公积金转增方案执行情况 ................................................................... 51 六、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ................ 51 七、 员工和分支机构情况 ....................................................................................................... 52 第六节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 55 第七节 重要事项 ........................................................................................................................... 59 第八节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 65 第九节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 72 第十节 可转换公司债券情况 ....................................................................................................... 74 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 77 备查文件目录 一、载有法定代表人签名的2024年半年度报告全文； 二、载有法定代表人、行长、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审阅报告原件； 四、报告期内公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公开披露过的所有文件正本及公告原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本半年度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、杭州银行 指 杭州银行股份有限公司 金融监管总局 指 国家金融监督管理总局 中国银保监会/银保监会 指 原中国银行保险监督管理委员会 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 杭银理财 指 杭银理财有限责任公司 报告期末、本期末、期末 指 2024年 6月 30日 报告期、本期、期内 指 2024年 1月 1日至 2024年 6月 30日 上年同期 指 2023年 1月 1日至 2023年 6月 30日 元 指 人民币元 本半年度报告中部分合计数与各加数之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 第二节 公司简介 一、 公司基本情况 （一）公司信息 公司的中文名称 杭州银行股份有限公司 公司的中文简称 杭州银行 公司的英文名称 BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 公司的英文名称缩写 HZBANK 公司的法定代表人 宋剑斌 （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋剑斌（代为履职） 王志森 联系地址 杭州市庆春路46号 杭州市庆春路46号 电话 0571-87253058 0571-87253058 传真 0571-85151339 0571-85151339 电子信箱 [email protected] [email protected] （三）基本情况简介 公司注册及办公地址 浙江省杭州市拱墅区庆春路46号 公司办公地址的邮政编码 310003 公司网址 http://www.hzbank.com.cn 电子信箱 [email protected] （四）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指 http://www.sse.com.cn 定网站的网址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 （五）公司证券简况 种类 上市交易所 简称 代码 A股 上海证券交易所 杭州银行 600926 优先股 上海证券交易所 杭银优1 360027 可转换公司债券 上海证券交易所 杭银转债 110079 （六）其他相关资料 名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-办公地址 会计师事务所 12室 签字会计师姓名 陈丽菁、邱晨洁 名称 中国国际金融股份有限公司 报告期内履行 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸写字楼 2座 27层 持续督导职责 签字保荐代表人姓名 祝晓飞、陈宛 的保荐机构 由于杭银转债尚未全部转股，持续督导期延长至杭银转 持续督导的期间 债全部转股或兑付 二、 公司业务概要 公司成立于 1996年 9月 26日，是一家总部位于中国杭州的城市商业银行。2016年 10月 27日，公司在上海证券交易所主板上市（证券代码：600926）。公司主要业务分布在浙江省杭州市以及浙江省其他市县。近年来，公司坚持做精杭州、深耕浙江，同时积极拓展长三角区域及国内一线城市业务，搭建了覆盖北京、上海、深圳、南京、合肥等重点城市在内的区域经营布局。 自成立以来，公司始终坚持服务区域经济、中小企业和城乡居民的市场定位，致力于为客户提供专业、便捷、亲和及全面的金融服务。经过二十多年的稳健发展，公司已拥有较为扎实的客户基础，形成了较为完备的金融产品体系，业务资质不断完善，服务功能持续增强，综合化服务能力不断提升，综合实力和市场影响力持续增强，已成长壮大为一家经营业绩优良、资产质量优异、综合实力跻身全国城市商业银行前列的上市区域性股份制商业银行。 三、 公司经营范围 经中国人民银行和原中国银保监会批准，公司的经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管；经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。 四、 公司发展战略 基于对外部环境的研判和对公司现状的分析，公司制定了 2021—2025年战略规划（简称“二二五五”战略），明确了战略目标，制定了配套的战略实施计划。 公司的发展愿景是打造“中国价值领先银行”，综合体现客户价值、员工价值、股东价值和社会价值的协调发展和有机统一，争做创造恒久价值的“优等生”和广受内外信赖的“好银行”。 公司坚持“客户导向、数智赋能，持续构建差异化竞争优势”的战略定位，推动愿景的达成。 规划期间，公司致力实现从“产品导向”到“客户导向”的转型，深耕客户需求，多点发力，带动规模增长和业务结构优化；致力实现从“规模驱动”到“效能驱动”的转型，注重专业能力，加强精细化管理，完善高效的综合化金融服务。公司通过聚焦五大业务发展策略、五大能力提升策略实现规划期末的财务目标和客户目标。 五大业务发展策略：以做强公司金融为压舱石，推动机构和企业客户双极增长，针对目标客群打造差异化和特色化的金融解决方案。以做大零售金融、做优小微金融为增长极，零售金融重点发力财富管理和消费信贷业务，建立体系化、分层分类的财富客户经营体系；小微金融坚持个人客户、抵押贷款为主，逐步向企业客户、信用贷款延伸。以做专资管为助推器，夯实投研体系和客户营销服务体系两大动能，转型大资管全链条服务。以做实区域为发动机，做深杭州城区、做强六大分行、做精省内分行、做专县域支行。 五大能力提升策略：提升科技创新能力，坚持“科业共创和数据驱动”，不断提高数据集成、业务合作、创新引领和技术提供能力；提升智慧运营能力，坚持“效率集约和体验卓越”，强化网点服务统筹、支付结算产品中台、流程作业服务和风险监测能力；提升风险合规能力，坚持“风险专业和合规全程”，着力实现风控全面、专业、高效、智能以及主动合规和全员合规；提升资源配置能力，坚持“资配科学和资负前瞻”，提升资本、费用、预算和定价的管理水平，引领业务发展；提升组织人才能力，坚持“组织升级和专业提升”，以奋斗者为本，强化人才引进、选用和培养能力，助推战略转型。 五、 核心竞争力分析 1、公司治理稳健高效。公司股权结构呈现“小集中、大分散”的特点，前十大股东持股比例稳定在 60%以上，各类资本相互融合，股东行为规范且积极支持公司发展，为稳健的公司治理奠定坚实的基础。在坚持党委领导核心和政治核心基础上，公司建立健全以“三会一层”为主体的现代公司治理架构，制定规范有效的运行机制；各治理主体职责边界清晰、履职尽责到位，形成“党委核心领导、董事会战略决策、监事会依法监督、经营层负责经营”的稳健高效的公司治理体系；高管人员职业经理人制度和激励相容、兼顾长远的绩效管理增强了公司治理的内生动力。 2、区域布局优势明显。公司立足杭州、深耕浙江，积极拓展长三角区域及国内一线城市业务，搭建了覆盖浙江全省和北京、上海、深圳、南京、合肥等重点城市在内的区域经营布局，区内经济发展领先，各项国家重点战略的规划与实施进一步打开了公司的发展空间。其中，作为公司的业务主阵地，浙江省持续推动“八八战略”走深走实，锚定高质量发展首要任务，以三个“一号工程”为总牵引，全面加强“三支队伍”建设，大力实施“十项重大工程”，全省经济运行总体平稳，稳中有进。工业生产平稳扩张，服务业延续恢复，固定资产投资规模扩大，民生领域投资加快推进，消费潜力持续释放，居民收入稳步增长，高质量发展扎实推进。得益于经营区域内经济持续稳定发展，公司各项业务继续保持稳健的发展态势。 3、战略转型坚定聚焦。公司坚持“客户导向、数智赋能，持续构建差异化竞争优势”的战略定位，围绕“二二五五”战略有序推进业务转型与结构调整。公司金融深化“六通六引擎”服务体系，坚持流量策略，加速科创金融机制体制改革和服务升级迭代，构建支持科技创新、产业升级、专精特新等领域的中小企业金融服务生态；深入贯彻落实国家“双碳”战略，制定实施绿色信贷发展战略。零售金融客户经营策略逐步形成，围绕制胜财富业务、巩固消费信贷，稳步提升综合经营能力；针对养老金融创新特色产品、经营模式，并推动产品服务适老改造。小微金融建立完善普惠金融长效机制和专业运营体系，在坚持抵押、信用、数据“三大支柱”基础上持续推进信用小微、企业小微“两大延伸”，完善“敢贷、愿贷、能贷、会贷”机制；金融市场业务持续夯实投研和服务两大动能，发力对客交易、资产管理、资产托管等轻资本业务。 4、数智赋能提升质效。公司秉承“以客户为中心、为客户创造价值”的理念，深化落实“数字金融”建设，将金融科技和数字化运营作为客户经营的载体、获客的抓手和风控的手段，通过金融科技赋能业务发展和管理提升，全面推进线上线下融合，为客户在各种场景下提供便捷、高效、普惠、安全的产品和服务。围绕“二二五五”战略，公司明确了信息科技数据集成者、业务合作者、创新引领者、技术提供者的战略定位，全面推进“数智杭银”建设，并以若干重大项目为抓手，大力推进数字化创新和大运营转型，以科技敏捷带动业务和管理的敏捷。 5、风险管理务实有效。公司坚持“风险防范是发展的前提、不以风险换发展”的理念，坚守全员全程的风控策略，持续优化大额风险排查检查、信贷结构调整、员工行为管理“三大法宝”，逐步建立信贷稽核机制、员工内控行为评价、团队内控行为分类评价“三大抓手”；不断强化风步完善全面风险管理体系，深化数智风控技术应用，着力建强风险监测预警中心、数据模型中心、贷后管理中心“三大中心”；持续加强风险管理队伍建设，提升风险管理的专业性和有效性。 6、基础管理不断强化。公司高度重视精益化管理能力建设，深入实施“双基”管理、“新三化”建设；深化敏捷组织体系建设，强化战略支撑，坚持以“客户”导向优化重点板块组织架构设置，以产能为中心推进营销团队建设；推进市场化机制运行，强化激励约束导向，完善高管履职评价，夯实能上能下制度基础；深化干部队伍建设，完善培养机制，优化梯队结构；推进分层分类人才培养，“三教”建设、“三航一营”稳步推进；资产负债管理统筹有效，盈利中心建设不断推进；强化网点分层分类管理，坚持“抓两头、带中间”思路，实施辖属机构网点高质量发展“双三十”方案，同时分步实施区域分行高质量转型发展方案。 六、 公司获奖情况 类别 评奖机构 奖项名称 获奖时间 “2024年全球银行 1000强”榜单 英国《银行家》杂志 中，按一级资本排名 130位，排名较 2024年 7月 上年上升 2位 银行排名 2024年《财富》中国 500强排行榜中 《财富》FORTUNE 2024年 7月 位列 264位 2023年度在杭银行、保险机构支持杭 综合金融 杭州市人民政府办公厅 2024年 5月 服务 州市经济社会发展贡献评价第一等次 中共浙江省委 浙江省模范集体 2024年 4月 浙江省人民政府 企业社会 责任 浙江省企业社会责任促 2023年浙江省企业社会责任标杆企业 2024年 6月 进会 第三节 会计数据和财务指标 一、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：人民币千元 本期比上年同 主要会计数据 2024年1-6月 2023年1-6月 2022年1-6月 期增减(%) 营业收入 19,339,619 18,355,533 5.36 17,302,304 营业利润 11,378,090 9,585,370 18.70 7,376,304 利润总额 11,373,034 9,581,180 18.70 7,384,219 归属于上市公司股东的净利润 9,996,488 8,326,253 20.06 6,592,744 归属于上市公司股东的扣除非 9,863,225 8,172,930 20.68 6,459,816 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 8,997,434 -17,085,909 152.66 20,120,117 2024年 2023年 本期末比上年 2022年 主要会计数据 6月30日 12月31日 末增减(%) 12月31日 资产总额 1,984,813,627 1,841,330,802 7.79 1,616,538,051 贷款总额 901,332,876 807,095,572 11.68 702,203,386 其中：公司贷款 604,350,222 527,011,632 14.67 442,335,533 个人贷款 296,982,654 280,083,940 6.03 259,867,853 以摊余成本计量的贷款损失准 37,070,513 34,282,504 8.13 30,602,663 备 负债总额 1,855,892,516 1,730,037,592 7.27 1,517,964,826 存款总额 1,151,670,037 1,045,277,254 10.18 928,084,206 其中：公司活期存款 439,055,510 449,487,751 -2.32 394,049,444 公司定期存款 398,088,993 333,983,678 19.19 319,669,623 个人活期存款 61,742,182 53,056,276 16.37 55,214,758 个人定期存款 201,375,007 175,243,261 14.91 126,136,084 保证金存款 44,390,278 31,741,372 39.85 29,727,182 其他存款 7,018,067 1,764,916 297.64 3,287,115 归属于上市公司股东的净资产 128,921,111 111,293,210 15.84 98,573,225 归属于上市公司普通股股东的 101,946,764 94,318,863 8.09 81,598,878 净资产 普通股总股本（千股） 5,930,287 5,930,285 0.00 5,930,278 归属于上市公司普通股股东的 17.19 15.90 8.11 13.76 每股净资产（元/股） 注：1、非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告〔2023〕65号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》的定义计算，下同； 2、公司贷款包括票据贴现；其他存款包括财政性存款、开出汇票、信用卡存款、应解汇款及临时存款； 3、上表“贷款总额”“存款总额”及其明细项目均为不含息金额，“以摊余成本计量的贷款损失准备”不含应计利息减值准备。 (二) 主要财务指标 2024年 2023年 本期比上年同期增 2022年 主要财务指标 1-6月 1-6月 减（%/百分点） 1-6月 基本每股收益（元/股） 1.64 1.36 20.59 1.06 稀释每股收益（元/股） 1.39 1.16 19.83 0.92 扣除非经常性损益后的基本每 1.61 1.33 21.05 1.04 股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 9.74 9.33 上升 0.41个百分点 8.31 扣除非经常性损益后的加权平 9.61 9.15 上升 0.46个百分点 8.13 均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量 1.52 -2.88 152.78 3.39 净额（元/股） 注：1、基本每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算且未年化； 2、2024年 1月，公司按照无固定期限资本债券（以下简称“永续债”）票面利率 4.10%计算，向“20杭州银行永续债”债券持有者支付利息人民币 2.87亿元（含税）。在计算本报告披露的基本每股收益和加权平均净资产收益率时，公司考虑了相应的永续债利息； 3、公司本期尚未发放优先股股息，在计算本报告披露的基本每股收益和加权平均净资产收益率时，公司未考虑相应的优先股股息。 (三) 补充财务指标 2024年 2023年 本期比上年同期增减 2022年 1-6月 1-6月 （百分点） 1-6月 盈利能力指标（%） 全面摊薄净资产收益率 9.52 9.10 上升 0.42个百分点 8.16 扣除非经常损益后全面摊薄净 9.39 8.93 上升 0.46个百分点 7.99 资产收益率 归属于公司股东的平均总资产 0.52 0.50 上升 0.02个百分点 0.45 收益率 归属于公司普通股股东的平均 9.89 9.46 上升 0.43个百分点 8.39 净资产收益率 净利差（NIS） 1.51 1.62 下降 0.11个百分点 1.74 净息差（NIM） 1.42 1.56 下降 0.14个百分点 1.69 成本收入比 24.67 24.71 下降 0.04个百分点 23.50 占营业收入百分比（%） 利息净收入占比 61.88 64.90 下降 3.02个百分点 63.43 非利息净收入占比 38.12 35.10 上升 3.02个百分点 36.57 其中：中间业务净收入占比 10.91 12.75 下降 1.84个百分点 16.32 迁徙率指标（%） 正常类贷款迁徙率 0.54 0.42 上升 0.12个百分点 0.37 关注类贷款迁徙率 52.27 44.60 上升 7.67个百分点 28.74 次级类贷款迁徙率 56.49 20.85 上升 35.64个百分点 18.19 可疑类贷款迁徙率 37.03 57.78 下降 20.75个百分点 43.79 注：1、全面摊薄净资产收益率=归属于上市公司普通股股东的净利润/归属于上市公司普通股股东的净资产； 2、归属于公司股东的平均总资产收益率=归属于上市公司股东的净利润/[（期初总资产+期末总资产）/2]； 3、归属于公司普通股股东的平均净资产收益率=归属于上市公司普通股股东的净利润/[（期初归属于上市公司普通股股东的净资产+期末归属于上市公司普通股股东的净资产）/2]； 4、净利差=生息资产平均收益率-总计息负债平均成本率； 5、净息差=净利息收入/总生息资产平均余额； 6、成本收入比=业务及管理费/营业收入。 (四) 补充监管指标 单位：人民币千元 2024年 2023年 本期末比上年末 2022年 6月 30日 12月 31日 增减（%/百分点） 12月31日 流动性风险指标 合格优质流动性资产 359,195,745 335,824,577 6.96 337,626,671 现金净流出量 190,407,777 219,450,537 -13.23 216,739,538 流动性覆盖率（%） 188.65 153.03 上升 35.62个百分点 155.78 流动性比例（%） 72.93 66.09 上升 6.84个百分点 70.83 资产质量指标（%） 不良贷款率 0.76 0.76 - 0.77 拨备覆盖率 545.17 561.42 下降 16.25个百分点 565.10 拨贷比 4.14 4.25 下降 0.11个百分点 4.36 资本充足率指标（%） 资本充足率 12.87 12.51 上升 0.36个百分点 12.89 一级资本充足率 10.92 9.64 上升 1.28个百分点 9.77 核心一级资本充足率 8.63 8.16 上升 0.47个百分点 8.08 其他监管财务指标（%） 存贷比 77.24 75.67 上升 1.57个百分点 74.77 拆入资金比 0.98 2.78 下降 1.80个百分点 2.21 拆出资金比 0.95 2.73 下降 1.78个百分点 2.84 单一最大客户贷款集中度 3.73 3.64 上升 0.09个百分点 3.59 最大十家客户贷款集中度 24.94 23.94 上升 1.00个百分点 24.78 注：1、流动性风险指标依据中国银保监会 2018年发布的《商业银行流动性风险管理办法》计算； 2、2024年 6月末的资本充足率指标按照《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令2023年第 4号）的规定计量计算，2023年末、2022年末的资本充足率指标按照中国银保监会 2012年发布的《商业银行资本管理办法（试行）》的规定计量计算； 3、同业拆借资金比例依据中国人民银行 2007年发布的《同业拆借管理办法》以人民币口径计算； 4、单一最大客户贷款集中度、最大十家客户贷款集中度依据中国银保监会发布的《商业银行风险监管核心指标（试行）》以非并表口径计算； 5、其他指标根据中国银行业监管机构颁布的公式及监管口径计算。 (五) 最近三季度末净稳定资金比例 单位：人民币千元 项目 2024年 6月 30日 2024年 3月 31日 2023年 12月 31日 可用的稳定资金 1,034,291,473 1,018,536,620 957,072,534 所需的稳定资金 929,399,928 917,749,171 897,485,059 净稳定资金比例(%) 111.29 110.98 106.64 注：净稳定资金比例依据中国银保监会 2018年发布的《商业银行流动性风险管理办法》计算。 二、 非经常性损益项目和金额 单位：人民币千元 非经常性损益项目 2024年 1-6月 2023年 1-6月 2022年1-6月 处置固定资产损益 82 -1,420 42,198 除上述各项之外的其他营业外收入 201,927 220,274 152,612 除上述各项之外的其他营业外支出 -22,938 -14,374 -14,983 所得税影响额 -45,808 -51,157 -46,899 合计 133,263 153,323 132,928 第四节 经营情况讨论与分析 一、报告期内主要经营情况 (一) 总体经营情况分析 2024年上半年，公司深入学习贯彻党的二十大精神和中央金融工作会议精神，坚决落实行党委、董事会决策部署，紧扣“深化改革，强基固本”主题主线，以客户为中心，以奋斗者为本，着力构建客户、产品、团队、风控、运营督导的价值增值链和闭环管理，取得良好经营成效。 经营效益持续提升。报告期，公司实现营业收入 193.40亿元，同比增长 5.36%，其中利息净收入 119.67亿元，同比增长 0.46%，非利息净收入 73.73亿元，同比增长 14.43%；实现归属于公司股东净利润 99.96亿元，同比增长 20.06%；基本每股收益（未年化）1.64元，同比增长 20.59%，归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率（未年化）9.74%，同比提高 0.41个百分点。 业务规模稳健增长。截至报告期末，公司资产总额 19,848.14亿元，较上年末增长 7.79%；贷款和垫款总额 9,013.33亿元，较上年末增长 942.37亿元，增幅 11.68%；负债总额 18,558.93亿元，较上年末增长 7.27%；存款总额 11,516.70亿元，较上年末增长 1,063.93亿元，增幅 10.18%。报告期末，杭银理财存续理财产品规模 4,023.57亿元，较上年末增加 284.91亿元，增幅 7.62%。 资产质量保持稳定。截至报告期末，公司不良贷款率 0.76%，与上年末持平；逾期贷款与不良贷款比例、逾期 90天以上贷款与不良贷款比例分别为 92.38%和 69.55%，分别较上年末上升9.85、11.39个百分点；拨备覆盖率 545.17%，较上年末下降 16.25个百分点。 (二) 利润表分析 2024年上半年，公司经营效益稳中向好，主要得益于资产规模的稳定增长以及资产负债结构的持续优化。报告期，公司实现营业收入 193.40亿元，同比增加 9.84亿元，增幅 5.36%；实现净利润 99.96亿元，同比增加 16.70亿元，增幅 20.06%。 下表列示了所示期间公司主要损益项目变化： 单位：人民币千元 项目 2024年 1-6月 2023年 1-6月 营业收入 19,339,619 18,355,533 其中：利息净收入 11,967,099 11,912,725 非利息净收入 7,372,520 6,442,808 税金及附加 -189,144 -178,225 业务及管理费 -4,771,043 -4,534,805 信用减值损失 -2,999,804 -4,054,472 其他业务支出 -1,538 -2,661 营业外收支净额 -5,056 -4,190 利润总额 11,373,034 9,581,180 所得税费用 -1,376,546 -1,254,927 净利润 9,996,488 8,326,253 1. 利息净收入 利息净收入是公司营业收入的主要组成部分。报告期，公司资负规模稳健增长、资负结构继续优化，有效缓冲利差下行压力，实现利息净收入 119.67亿元，同比增加 0.54亿元，增幅 0.46%；利息净收入占营业收入比重 61.88%，占比较上年同期下降 3.02个百分点。 单位：人民币千元 2024年 1-6月 2023年 1-6月 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 利息收入 存放中央银行款项 612,173 1.96 612,043 2.04 存放同业及其他金融机构款项 43,503 0.14 47,367 0.16 拆出资金及买入返售金融资产 355,620 1.14 515,287 1.72 发放贷款和垫款 18,674,057 59.72 17,379,206 57.99 其中：个人贷款 6,266,576 20.04 6,234,633 20.80 公司贷款 12,297,790 39.33 10,937,644 36.50 贴现 109,691 0.35 206,929 0.69 债权投资 8,689,179 27.79 9,130,984 30.47 其他债权投资 2,892,397 9.25 2,283,018 7.62 小计 31,266,929 100.00 29,967,905 100.00 利息支出 向中央银行借款 851,495 4.41 545,326 3.02 同业及其他金融机构存放款项 2,521,628 13.07 1,715,586 9.50 拆入资金及卖出回购金融资产款 713,512 3.70 1,024,663 5.68 吸收存款及其他 11,629,575 60.26 11,078,157 61.36 应付债券 3,546,772 18.38 3,656,938 20.25 租赁负债 36,848 0.19 34,510 0.19 小计 19,299,830 100.00 18,055,180 100.00 利息净收入 11,967,099 / 11,912,725 / (1) 主要生息资产与计息负债 公司加强对宏观形势和国家政策的研判，强化定价策略引导和管理，持续优化资产负债结构，保持净利息收益率处于合理水平。期内公司生息资产、计息负债平均余额呈平稳上升态势，分别较上年同期增长 9.84%和 11.49%；生息资产平均利率 3.72%，较上年同期下降 21个基点，主要是由于公司持续加大实体经济服务力度，降低实体融资成本，叠加宏观经济形势变化以及 LPR利率26个基点；计息负债平均利率 2.21%，较上年同期下降 10个基点，主要是由于公司合理调整负债结构，把握市场机会、期内多次下调各品种存款定价，有效控制负债成本，报告期内存款付息率较上年同期下降 15个基点；净利差 1.51%，较上年同期下降 11个基点；净息差 1.42%，较上年同期下降 14个基点。下表列示了所示期间公司资产负债项目平均余额及平均利率情况： 单位：人民币千元 2024年 1-6月 2023年 1-6月 项目 平均余额 平均利率 平均余额 平均利率 生息资产 客户贷款 863,368,222 4.35% 745,743,809 4.70% 存放中央银行款项 93,246,116 1.32% 95,262,258 1.30% 存放、拆放同业及其他金融机构款项 42,343,173 1.90% 64,396,435 1.76% ① 金融资产投资② 691,189,887 3.37% 633,369,587 3.63% 合计 1,690,147,398 3.72% 1,538,772,089 3.93% 计息负债 吸收存款 1,124,176,506 2.08% 1,001,921,270 2.23% 同业及其他金融机构存入款项③ 288,804,592 2.25% 241,726,280 2.29% 应付债券 271,490,327 2.63% 286,051,140 2.58% 向中央银行借款 73,533,845 2.33% 47,043,447 2.34% 租赁负债 2,025,287 3.66% 1,847,197 3.77% 合计 1,760,030,557 2.21% 1,578,589,334 2.31% 净利息收入 11,967,099 / 11,912,725 / 净利差 / 1.51% / 1.62% 净息差 / 1.42% / 1.56% 注：1、生息资产和计息负债的平均余额为公司管理账户的日均余额； 2、平均利率按照利息收入/支出除以生息资产/计息负债平均余额计算； 3、①包括存放同业款项、拆出资金、买入返售金融资产； 4、②包括金融投资中债权投资和其他债权投资； 5、③包括同业及其他金融机构存入款项、拆入资金、卖出回购金融资产款。 2. 非利息净收入 报告期，公司实现非利息净收入 73.73亿元，同比增加 9.30亿元，增幅 14.43%；非利息净收入占营业收入比重为 38.12%，较上年同期上升 3.02个百分点。 单位：人民币千元 2024年 1-6月 2023年 1-6月 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 手续费及佣金净收入 2,109,264 28.61 2,341,203 36.34 其中：手续费及佣金收入 2,504,552 33.97 2,641,301 41.00 手续费及佣金支出 -395,288 -5.36 -300,098 -4.66 其他非利息收入 5,263,256 71.39 4,101,605 63.66 合计 7,372,520 100.00 6,442,808 100.00 (1) 手续费及佣金净收入 报告期，公司实现手续费及佣金收入 25.05亿元，较上年同期减少 1.37亿元，同比下降 5.18%。 其中，托管及其他受托业务佣金较上年同期减少 1.41亿元，同比下降 10.05%，主要是由于理财手续费收入减少。 单位：人民币千元 2024年 1-6月 2023年 1-6月 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 托管及其他受托业务佣金 1,259,938 59.73 1,400,651 59.83 担保及承诺业务手续费 393,520 18.66 416,627 17.80 投行类业务手续费 304,809 14.45 421,535 18.01 代理业务手续费 131,246 6.22 94,787 4.05 结算与清算手续费 104,208 4.94 103,859 4.44 银行卡手续费 11,724 0.56 13,887 0.59 其他 299,107 14.18 189,955 8.11 手续费及佣金收入 2,504,552 118.74 2,641,301 112.82 手续费及佣金支出 -395,288 -18.74 -300,098 -12.82 手续费及佣金净收入 2,109,264 100.00 2,341,203 100.00 (2) 其他非利息收入 公司其他非利息收入主要由投资收益和公允价值变动损益组成。报告期，公司其他非利息收入为 52.63亿元，较上年同期增加 11.62亿元，增幅 28.32%。其中投资收益为 46.22亿元，较上年同期增加 16.48亿元，增幅 55.40%，主要是由于交易性金融资产投资收益增加。 下表列示了所示期间公司其他非利息收入的主要组成部分： 单位：人民币千元 2024年 1-6月 2023年 1-6月 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 投资收益 4,621,503 87.81 2,973,865 72.50 公允价值变动损益 550,951 10.47 869,837 21.21 汇兑损益 -99,321 -1.89 43,848 1.07 其他业务收入 5,996 0.11 5,385 0.13 资产处置损益 82 0.00 -1,420 -0.03 其他收益 184,045 3.50 210,090 5.12 合计 5,263,256 100.00 4,101,605 100.00 3. 业务及管理费 报告期，公司业务及管理费合计 47.71亿元，同比增加 2.36亿元，增幅 5.21%；公司成本收入比 24.67%，较上年同期下降 0.04个百分点。公司业务及管理费增长主要是由于公司持续推进“数智杭银”建设，不断促进科技与业务融合，科技投入进一步加大。 单位：人民币千元 2024年 1-6月 2023年 1-6月 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 员工费用 3,176,106 66.57 3,237,449 71.39 使用权资产折旧 246,307 5.16 227,769 5.02 固定资产折旧 164,730 3.45 135,791 2.99 无形资产摊销 61,428 1.29 50,892 1.12 长期待摊费用摊销 44,961 0.94 42,918 0.95 租赁费 13,413 0.28 9,651 0.21 其他业务及管理费 1,064,098 22.30 830,335 18.31 合计 4,771,043 100.00 4,534,805 100.00 4. 信用减值损失 公司坚持稳健、审慎的拨备计提政策，期内共计提信用减值损失 30.00亿元，其中贷款和垫款及其应计利息计提信用减值损失 45.69亿元，金融投资转回信用减值损失 15.83亿元。 单位：人民币千元 2024年 1-6月 2023年 1-6月 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 存放同业 370 0.01 14,656 0.36 以摊余成本计量的拆出资金 -10,901 -0.36 5,873 0.14 买入返售金融资产 4,026 0.13 1,995 0.05 以摊余成本计量的贷款和垫款 4,308,943 143.64 3,106,798 76.63 以公允价值计量且其变动计入 260,529 8.68 -7,802 -0.19 其他综合收益的贷款和垫款 债权投资 -1,398,641 -46.62 487,000 12.01 其他债权投资 -184,690 -6.16 325,590 8.03 其他资产 7,869 0.26 5,332 0.13 预计负债 12,299 0.41 115,030 2.84 合计 2,999,804 100.00 4,054,472 100.00 5. 所得税费用 报告期，公司所得税费用合计 13.77亿元，较上年同期增加 1.22亿元，增幅 9.69%，主要是由于利润总额增加。 单位：人民币千元 2024年 1-6月 2023年 1-6月 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 当期所得税费用 1,969,190 143.05 2,077,393 165.54 递延所得税费用 -592,644 -43.05 -822,466 -65.54 合计 1,376,546 100.00 1,254,927 100.00 (三) 资产情况分析 截至报告期末，公司资产总额达到 19,848.14亿元，较上年末增加 1,434.83亿元，增幅 7.79%，主要是由于发放贷款和垫款、金融投资等的增长。 为保持数据的可比性，本节“（三）资产情况分析”中的金融工具除在“资产构成情况分析”表中按财政部要求包含实际利率法计提的应收利息之外，其他部分仍按未包含应收利息的口径进行分析。下表列出截至所示日期公司资产总额的构成情况： 1. 资产构成情况分析 单位：人民币千元 2024年 6月 30日 2023年 12月 31日 项目 账面余额 占比(%) 账面余额 占比(%) 现金及存放中央银行款项 98,581,530 4.97 113,743,611 6.18 存放同业款项 12,245,303 0.62 13,481,858 0.73 拆出资金 10,593,568 0.53 27,742,364 1.51 买入返售金融资产 13,848,168 0.70 6,054,171 0.33 发放贷款和垫款 865,335,714 43.60 773,942,292 42.03 交易性金融资产 237,678,714 11.97 196,210,170 10.66 债权投资 469,455,607 23.65 468,404,335 25.44 其他债权投资 236,239,851 11.90 205,716,261 11.17 其他权益工具投资 490,847 0.02 674,457 0.04 其他 40,344,325 2.03 35,361,283 1.92 合计 1,984,813,627 100.00 1,841,330,802 100.00 注：1、其他包括贵金属、衍生金融资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、递延所得税资产和其他资产； 2、上表项目的账面余额包含了相应的减值准备。 2. 贷款及垫款 报告期内，公司积极履行金融服务实体经济的社会责任，切实加强对重大战略和重点领域的优质金融服务，助力实体经济高质量发展；同时进一步加强信用风险管理，资产质量保持稳定。 截至报告期末，公司发放贷款及垫款总额 9,013.33亿元，较上年末增长 11.68%；发放贷款及垫款总额占资产总额比例 45.41%，较上年末上升 1.58个百分点；不良贷款率 0.76%，与上年末持平。 (1) 产品类型划分的贷款结构及贷款质量 公司积极提升金融服务实体经济质效，持续推进信贷结构优化转型。截至报告期末，公司类贷款总额 6,043.50亿元，较上年末增加 773.39亿元，增幅 14.67%；个人贷款总额 2,969.83亿元，较上年末增加 168.99亿元，增幅 6.03%；公司类贷款和个人贷款不良贷款率均为 0.76%，分别较上年末下降 0.08个百分点、上升 0.17个百分点。 单位：人民币千元 2024年 6月 30日 2023年 12月 31日 类别 不良贷款 不良 不良贷款 不良 账面余额 账面余额 总额 贷款率 总额 贷款率 公司贷款 604,350,222 4,594,515 0.76% 527,011,632 4,444,241 0.84% 一般贷款（含贴现） 574,272,439 4,581,139 0.80% 505,318,593 4,413,560 0.87% 贸易融资及其他 30,077,783 13,376 0.04% 21,693,039 30,681 0.14% 个人贷款 296,982,654 2,256,309 0.76% 280,083,940 1,665,195 0.59% 个人住房贷款 98,301,240 160,127 0.16% 94,182,471 118,525 0.13% 个人经营贷款 127,913,346 1,161,680 0.91% 122,245,375 843,496 0.69% 个人消费贷款及其他 70,768,068 934,502 1.32% 63,656,094 703,174 1.10% 合计 901,332,876 6,850,824 0.76% 807,095,572 6,109,436 0.76% (2) 按行业划分的贷款结构及贷款质量 报告期内，公司加大对实体经济的支持力度，信贷资源积极投向科创、先进制造、普惠小微、绿色金融、数字金融等重点领域。期末公司类贷款投放主要集中在：（i）水利、环境和公共设施管理业、（ii）租赁和商务服务业、（iii）制造业、（iv）房地产业、（v）建筑业。截至 2024年6月 30日、2023年 12月 31日，公司类贷款发放最多的前五大行业贷款总额占公司类贷款总额的比例分别为 88.32%、88.09%，主要行业贷款占比基本保持稳定。 期内，公司认真落实党中央、国务院和金融监管部门关于促进房地产行业平稳健康发展的各项要求，积极落实城市房地产融资协调机制要求，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。同时优化完善房地产业务风险管理措施，严格新增主体和项目准入，强化贷款资金支付和销售资金回笼管理，持续加强存量业务风险排查和处置化解。期内个别房地产贷款项目受市场形势影响，建设和销售进度不及预期，公司将其资产风险分类下调至不良，并已积极采取措施推进风险处置化解，受此影响，房地产行业不良贷款余额和不良贷款率略有上升。整体上，公司房地产开发融资业务占比相对较低，且融资项目 90%以上处于杭州、北京、上海、深圳等一线及新一线城市，房地产不良贷款拨备充足，整体风险可控。 单位：人民币千元 2024年 6月 30日 2023年 12月 31日 类别 不良贷款 不良 不良贷款 不良 贷款金额 贷款金额 总额 贷款率 总额 贷款率 公司贷款 604,350,222 4,594,515 0.76% 527,011,632 4,444,241 0.84% 水利、环境和公共 247,554,181 1,179 0.00% 212,781,282 790 0.00% 设施管理业 租赁和商务服务业 131,508,945 684,004 0.52% 114,032,454 559,973 0.49% 制造业 85,794,537 770,203 0.90% 72,724,366 828,467 1.14% 房地产业 37,011,725 2,615,565 7.07% 36,789,101 2,339,231 6.36% 建筑业 31,892,174 98,013 0.31% 27,908,062 100,811 0.36% 批发和零售业 26,019,392 167,212 0.64% 21,071,914 169,783 0.81% 交通运输、仓储和 12,093,441 18,035 0.15% 10,040,245 15,539 0.15% 邮政业 科学研究和技术服 8,484,887 24,625 0.29% 6,720,418 18,664 0.28% 务业 信息传输、软件和 7,420,273 31,288 0.42% 6,075,449 33,899 0.56% 信息技术服务业 电力、热力、燃气及 5,520,191 - 0.00% 4,940,213 158,118 3.20% 水生产和供应业 其他 11,050,476 184,391 1.67% 13,928,128 218,966 1.57% 个人贷款 296,982,654 2,256,309 0.76% 280,083,940 1,665,195 0.59% 合计 901,332,876 6,850,824 0.76% 807,095,572 6,109,436 0.76% 注：公司类贷款包括票据贴现。 (3) 按地区划分的贷款结构 公司充分研究区域政府产业布局策略和业务机会，将区域布局优势转化为业务发展优势，并针对各区域经济特点及客群差异，实行差异化业务发展策略和针对性风险管理策略，有效防范区域系统性风险。截至报告期末，公司在浙江地区的贷款余额占贷款总额比例为 78.38%，较上年末下降 0.04个百分点，浙江省内杭州以外地区占比提升 4.33个百分点至 37.37%。整体而言，公司经营机构均位于我国经济发达地区，区域内产业结构升级调整、经济动能转换较为领先，金融业信用环境较好，为公司信贷业务的健康发展提供了良好的外部环境。 单位：人民币千元 2024年 6月 30日 2023年 12月 31日 地区分布 账面余额 占比(%) 账面余额 占比(%) 浙江 706,483,783 78.38 632,953,556 78.42 其中：杭州 369,596,782 41.01 366,253,528 45.38 北京 50,615,453 5.62 45,601,486 5.65 上海 27,084,345 3.00 24,884,268 3.08 广东 32,736,366 3.63 27,374,563 3.39 江苏 46,214,848 5.13 43,452,566 5.38 安徽 38,198,081 4.24 32,829,133 4.07 合计 901,332,876 100.00 807,095,572 100.00 (4) 担保方式分布情况 截至报告期末，公司担保物贷款（包括质押贷款和抵押贷款）占贷款总额比例为 35.22%，较上年末下降 1.19个百分点；信用贷款占比 24.16%，较上年末上升 0.67个百分点。 单位：人民币千元 2024年 6月 30日 2023年 12月 31日 担保方式 账面余额 占比(%) 账面余额 占比(%) 信用贷款 217,797,881 24.16 189,599,082 23.49 保证贷款 366,076,059 40.61 323,646,541 40.10 抵押贷款 279,361,938 30.99 268,340,064 33.25 质押贷款 38,096,998 4.23 25,509,885 3.16 合计 901,332,876 100.00 807,095,572 100.00 (5) 五级分类情况及针对不良贷款采取的相应措施 根据资产风险分类监管规定，公司不良贷款包括分类为次级、可疑和损失类的贷款。截至报告期末，公司不良贷款余额 68.51亿元，较上年末增加 7.41亿元；不良贷款率 0.76%，与上年末持平，资产质量保持良好。 单位：人民币千元 2024年 6月 30日 2023年 12月 31日 比上年末 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 金额 百分点变化 正常贷款 889,733,524 98.71 797,770,421 98.84 91,963,103 -0.13 关注贷款 4,748,528 0.53 3,215,715 0.40 1,532,813 0.13 次级贷款 1,934,972 0.21 2,689,683 0.33 -754,711 -0.12 可疑贷款 3,939,668 0.44 2,126,908 0.26 1,812,760 0.18 损失贷款 976,184 0.11 1,292,845 0.16 -316,661 -0.05 合计 901,332,876 100.00 807,095,572 100.00 94,237,304 0.00 报告期内，公司结合国家政策、市场情况和自身发展战略，持续完善风险政策、授信标准，强化政策制度约束引领作用，优化信贷资产结构；全面强化大额授信业务风险管理，提升关键环节管理质效，严控重点领域风险；提升服务实体经济水平，深化产业链研究成果应用，持续推进标准化产品风险管理体系建设，优化中小企业客户信贷流程，改善客户服务体验；提升大零售信用风险主动管理能力，优化客群集约化管理模式，完善风险识别监测体系，严防集群性风险；提升数智风控能力，持续推进重点业务模型策略开发迭代，完善风险模型管控体系，推进信用风险管理系统群建设。 (6) 重组贷款情况 期末公司重组贷款余额 28.55亿元，较上年末减少 4.19亿元，主要是因为完成个别存量重组贷款处置。重组贷款中 25.24亿元已分类为不良贷款，占重组贷款总额的 88.41%。 单位：人民币千元 占贷款总额 占贷款总额 项目 期末余额 期初余额 比例(%) 比例(%) 重组贷款 2,855,433 0.32 3,274,184 0.41 (7) 按逾期期限划分的贷款分布情况 截至报告期末，公司逾期贷款 63.29亿元，较上年末增加 12.87亿元，逾期贷款占全部贷款的比例为 0.70%。从逾期期限看，公司逾期贷款主要为逾期 3个月至 1年的贷款，余额为 38.45亿元，占贷款总额的比例为 0.43%。 单位：人民币千元 2024年 6月 30日 2023年 12月 31日 逾期期限 金额 占比(%) 金额 占比(%) 逾期 3个月以内（含 3个月） 1,564,177 0.17 1,488,877 0.18 逾期 3个月至 1年（含 1年） 3,844,955 0.43 2,746,360 0.34 逾期 1年至 3年（含 3年） 837,519 0.09 462,218 0.06 逾期 3年以上 82,294 0.01 344,882 0.04 合计 6,328,945 0.70 5,042,337 0.62 贷款及垫款总额 901,332,876 100.00 807,095,572 100.00 (8) 政府融资平台贷款管理情况 报告期，公司严格落实党中央、国务院、财政部和各级监管部门关于规范地方政府举债融资管理的各项规定，按照“依法合规、总量控制、结构优化、防范风险”的原则稳健有序开展地方政府融资平台授信业务。同时，公司严格执行政府性债务管理的各项规定，不以任何形式新增地方政府隐性债务，支持配合地方政府化解存量平台债务风险；结合国家和区域重大发展战略，以市场化方式，积极支持“两新一重”、基础设施“补短板”领域新建项目融资，助力地方经济建设与社会民生事业发展。公司对政府基建类项目的融资主要位于浙江省内，少部分位于省外分行所在区域，整体上项目所在区域经济发展情况良好、政府财政实力较强，该部分业务资产质量保持良好。 (9) 前十名客户贷款情况 截至报告期末，公司最大单一借款人贷款总额 54.82亿元，占资本净额比例为 3.73%，较上年末提高 0.09个百分点；最大十家单一借款人贷款总额为 366.91亿元，占资本净额比例 24.94%，单位：人民币千元 贷款客户 贷款余额 占贷款总额比例(%) 占资本净额的比例(%) 客户 A 5,482,000.00 0.61 3.73 客户 B 4,975,000.00 0.55 3.38 客户 C 3,650,000.00 0.40 2.48 客户 D 3,500,000.00 0.39 2.38 客户 E 3,425,986.40 0.38 2.33 客户 F 3,400,000.00 0.38 2.31 客户 G 3,190,000.00 0.35 2.17 客户 H 3,149,000.00 0.35 2.14 客户 I 3,040,000.00 0.34 2.07 客户 J 2,879,000.00 0.32 1.96 合计 36,690,986.40 4.07 24.94 注：单一最大客户贷款集中度、最大十家客户贷款集中度依据中国银保监会发布的《商业银行风险监管核心指标（试行）》以非并表口径的资本净额计算。 (10) 集团客户授信业务风险管理情况 报告期，公司严格执行《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》《商业银行大额风险暴露管理办法》等相关监管规定，加强集团客户、经济依存客户识别和认定，将同一实际控制人的授信客户全部纳入集团统一授信。同时，加强集团客户授信限额管控，在风险合规偏好和年度风险政策中，均明确制定集团客户授信集中度、非同业及同业关联客户风险暴露等限额，并加强执行监测。报告期内，公司大额风险暴露各项指标均符合监管规定。 (11) 以摊余成本计量的贷款损失准备的计提和核销情况 单位：人民币千元 2023年 1-6月 项目 2024年 1-6月 期初余额 34,282,504 30,602,663 本期净增加 4,290,809 3,106,150 本期核销及处置 -1,770,716 -534,131 本期收回原核销贷款和垫款 267,916 380,364 期末余额 37,070,513 33,555,046 贷款损失准备计提方法的说明：公司依据《企业会计准则》及监管部门关于商业银行预期信用损失法实施的相关要求，以预期信用损失模型为基础，基于客户违约概率、违约损失率等参数，结合宏观经济前瞻性调整，对所承担的预期信用损失进行评估，并据此计提贷款损失准备。公司金融工具减值的相关信息详见后附财务报告“财务报表附注八、1”。 3. 金融投资 公司金融投资包括交易性金融资产、债权投资、其他债权投资及其他权益工具投资。截至报 单位：人民币千元 2024年 6月 30日 2023年 12月 31日 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 交易性金融资产 237,678,714 25.08 196,210,170 22.40 债权投资 475,634,532 50.18 475,339,670 54.26 其他债权投资 233,989,452 24.69 203,837,682 23.27 其他权益工具投资 490,847 0.05 674,457 0.08 合计 947,793,545 100.00 876,061,979 100.00 (1) 交易性金融资产 交易性金融资产是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。截至报告期末，公司持有交易性金融资产账面余额为 2,376.79亿元，主要类别为基金投资。相关详情请参阅财务报表附注四、7(a)“金融投资-交易性金融资产”。 (2) 债权投资 债权投资是以摊余成本计量的债务工具。截至报告期末，公司持有债权投资账面余额 4,756.35亿元，主要类别为政府债券和政策性银行债券。相关详情请参阅财务报表附注四、7(b)“金融投资-债权投资”。 (3) 其他债权投资 其他债权投资是以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具。截至报告期末，公司持有其他债权投资账面余额为 2,339.89亿元，主要投资品种为债券投资，其中以政府债券为主。 相关详情请参阅财务报表附注四、7(c)“金融投资-其他债权投资”。 (4) 其他权益工具投资 其他权益工具投资是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，该类投资主要是公司持有的对被投资方无控制、无共同控制、无重大影响的非交易性股权投资。截至报告期末，公司持有其他权益工具投资账面余额为4.91亿元。相关详情请参阅财务报表附注四、7(d)“金融投资-其他权益工具投资”。 (5) 金融债券的类别和金额 单位：人民币千元 类别 2024年 6月 30日 2023年 12月 31日 政策性银行债券 194,268,695 165,872,077 金融债券 32,264,129 37,433,793 公司兼顾流动性管理与盈利增长需要，合理配置债券投资。截至报告期末，公司持有的面值最大的十只金融债券合计面值 651.20亿元，主要为政策性银行债，加权平均年利率为 3.40 %。 单位：人民币千元 债券名称 面值 年利率(%) 到期日 计提减值准备 2020年政策性银行债券 11,210,000 3.70 2030-04-17 7,390 2016年政策性银行债券 8,950,000 3.65 2026-08-25 6,087 2020年政策性银行债券 7,100,000 3.68 2030-10-26 4,915 2024年政策性银行债券 6,430,000 1.99 2027-04-12 4,431 2024年政策性银行债券 5,960,000 2.30 2034-05-06 2,966 2020年政策性银行债券 5,690,000 3.66 2030-03-23 3,830 2019年政策性银行债券 5,630,000 3.70 2029-01-25 3,883 2019年政策性银行债券 4,790,000 3.71 2029-05-20 3,318 2018年政策性银行债券 4,710,000 3.74 2028-07-06 3,278 2018年政策性银行债券 4,650,000 3.80 2025-11-12 3,209 4. 衍生金融工具 报告期末公司所持衍生金融工具主要类别和金额情况如下表所示。相关详情请参阅财务报表附注四、5“衍生金融工具”。 单位：人民币千元 2024年 6月 30日 2023年 12月 31日 项目 公允价值 公允价值 合同/名义 合同/名义 金额 金额 资产 负债 资产 负债 利率类衍生产品 131,630,000 584,352 592,125 157,740,000 491,618 486,606 远期汇率协议 470,750,746 2,153,538 2,477,506 310,480,613 2,998,349 2,445,002 货币期权 117,647,680 490,708 394,637 115,329,933 679,501 578,177 收益互换合同 3,358,579 38,550 - 7,030,798 46,390 - 信用风险缓释 2,745,000 70,006 67,272 3,723,000 84,715 87,554 贵金属衍生金融 1,734,767 2,593 16,918 - - - 工具 合计 727,866,772 3,339,747 3,548,458 594,304,344 4,300,573 3,597,339 上表各种衍生金融工具的名义金额仅为资产负债表中所确认的资产或负债的公允价值提供对比的基础，并不代表所涉及的未来现金流量或当前公允价值，因而也不能反映公司所面临的信用风险或市场风险。随着与衍生金融工具合约条款相关的市场利率、外汇汇率、信用差价或权益/商品价格的波动，衍生金融工具的估值可能对公司产生有利（资产）或不利（负债）的影响，这些影响可能在不同期间有较大的波动。 5. 应收利息及其他应收款 (1) 应收利息 报告期末，公司的应收未收利息如下表所示： 单位：人民币千元 项目 期末余额 期初余额 本期净增加数额 应收利息 296,909 230,805 66,104 减：应收利息损失准备 31,915 30,038 1,877 合计 264,994 200,767 64,227 (2) 其他应收款 单位：人民币千元 项目 期末余额 期初余额 本期净增加数额 其他应收款 2,174,040 904,670 1,269,370 减：其他应收款坏账准备 76,587 70,595 5,992 合计 2,097,453 834,075 1,263,378 6. 抵债资产情况 截至报告期末，公司抵债资产金额 0.07亿元，较上年末增加 0.01亿元。 单位：人民币千元 2024年 6月 30日 2023年 12月 31日 项目 金额 减值准备余额 金额 减值准备余额 土地、房屋及建筑物 7,417 - 6,348 - 合计 7,417 - 6,348 - (四) 负债情况分析 截至报告期末，公司负债总额 18,558.93亿元，较上年末增加 1,258.55亿元，增幅 7.27 %。报告期，公司负债总额的增长主要是由于公司吸收存款的增加。 为保持数据的可比性，本节“（四）负债情况分析”中的金融工具除在“负债构成情况分析”表中按财政部要求包含实际利率法计提的应付利息之外，其他部分仍按未包含应付利息的口径进行分析。下表列出截至所示日期公司负债总额的构成情况： 1. 负债构成情况分析 单位：人民币千元 2024年 6月 30日 2023年 12月 31日 项目 账面余额 占比(%) 账面余额 占比(%) 吸收存款 1,166,776,084 62.87 1,058,307,919 61.17 向中央银行借款 84,049,005 4.53 105,090,882 6.07 同业及其他金融机构存放款项 226,815,490 12.22 203,222,318 11.75 拆入资金 16,196,283 0.87 34,133,253 1.97 卖出回购金融资产款 35,725,456 1.92 28,985,930 1.68 应付债券 290,866,138 15.67 275,035,197 15.90 其他 35,464,060 1.91 25,262,093 1.46 合计 1,855,892,516 100.00 1,730,037,592 100.00 注：其他包括衍生金融负债、应付职工薪酬、应交税费、预计负债和其他负债。 2. 客户存款 吸收客户存款是公司的主要资金来源。截至报告期末，公司客户存款余额 11,516.70亿元，较上年末增加1,063.93亿元，增幅10.18%，其中公司类存款余额8,371.45亿元，较上年末增长6.85%；个人存款余额 2,631.17亿元，较上年末增长 15.25%。从存款的期限结构来看，期末定期存款占客户存款总额的比例为 52.05%，较上年末提高 3.33个百分点。 单位：人民币千元 2024年 6月 30日 2023年 12月 31日 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 活期存款（含通知存款） 其中：公司存款 439,055,510 38.12 449,487,751 43.00 个人存款 61,742,182 5.36 53,056,276 5.08 定期存款 其中：公司存款 398,088,993 34.57 333,983,678 31.95 个人存款 201,375,007 17.49 175,243,261 16.77 保证金存款 44,390,278 3.85 31,741,372 3.04 其他存款 7,018,067 0.61 1,764,916 0.17 合计 1,151,670,037 100.00 1,045,277,254 100.00 注：其他存款包括财政性存款、开出汇票、信用卡存款、应解汇款及临时存款。 3. 应付债券 公司应付债券主要包括债券和同业存单。报告期，公司成功发行小微金融债，公司中长期资产负债匹配结构进一步优化。截至报告期末，公司应付债券余额 2,897.24亿元，较上年末增加161.32亿元，增幅 5.90%。其中，债券余额 950.12亿元，占应付债券总额的 32.79%；同业存单余额 1,947.11亿元，占应付债券总额的 67.21%。 单位：人民币千元 2024年 6月 30日 2023年 12月 31日 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 应付金融债券 69,985,543 24.16 74,977,932 27.41 应付二级资本债券 9,996,894 3.45 19,993,240 7.31 应付可转债 15,029,702 5.19 14,824,677 5.42 应付同业存单 194,711,458 67.21 163,795,853 59.87 合计 289,723,597 100.00 273,591,702 100.00 下表列示公司发行的报告期末存续的债券及持续到报告期内的债券情况： 期限 票面 发行量 名称 起息日 行权日 到期日 类型 （年） 利率 （亿） 20杭州银行 商业银行 5+N 4.10% 2020-01-17 70 2025-01-17 2025-01-17 永续债 次级债券 可变 可转换 杭银转债 6 2021-03-29 150 / 2027-03-28 利率 公司债券 22杭州银行 3 2.98% 2022-03-21 100 / 2025-03-21 商业银行债 绿色债 22杭州银行 3 2.50% 2022-09-29 150 / 2025-09-29 商业银行债 债 01 22杭州银行 商业银行 5+5 3.15% 2022-09-29 100 2027-09-29 2032-09-29 二级资本债 二级债券 01 22杭州银行 3 2.50% 2022-11-14 150 / 2025-11-14 商业银行债 债 02 23杭州银行 3 2.69% 2023-06-12 100 / 2026-06-12 商业银行债 01 23杭州银行 3 2.56% 2023-08-28 100 / 2026-08-28 商业银行债 02 24杭州银行 3 2.23% 2024-05-17 100 / 2027-05-17 商业银行债 小微债 24杭州银行 商业银行 5+N 2.41% 2024-06-20 100 2029-06-20 2029-06-20 永续债 01 次级债券 注：公司发行的永续债不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；且该永续债不存在须用或可用自身权益工具进行结算的条款安排。据此，公司将发行的永续债分类为权益工具，计入其他权益工具核算。 (五) 股东权益变动分析 截至报告期末，公司股东权益合计 1,289.21亿元，较上年末增加 176.28亿元，增幅 15.84%。 未分配利润 448.47亿元，较上年末增长 17.11%，主要由于报告期经营积累；其他权益工具 284.23亿元，较上年末增长 54.28%，主要由于发行无固定期限资本债券。 单位：人民币千元 项目 2024年 6月 30日 2023年 12月 31日 变动比例(%) 股本 5,930,287 5,930,285 0.00 其他权益工具 28,423,118 18,423,120 54.28 资本公积 15,203,695 15,204,281 0.00 其他综合收益 4,259,818 3,257,070 30.79 盈余公积 8,564,195 8,564,195 - 一般风险准备 21,692,725 21,619,665 0.34 未分配利润 44,847,273 38,294,594 17.11 合计 128,921,111 111,293,210 15.84 (六) 现金流量表分析 报告期，公司经营活动产生的现金净流入 89.97亿元。其中，现金流入 2,054.24亿元，同比增加 1,027.12亿元，主要是客户存款和同业存放款项净增加额增加；现金流出 1,964.27亿元，同比增加 766.29亿元，主要是客户贷款及垫款净增加额增加和拆入资金净减少额增加。 公司投资活动使用的现金净流出 330.53亿元。其中，现金流入 3,508.53亿元，同比减少 177.88亿元，主要是收回投资收到的现金减少；现金流出 3,839.06亿元，同比增加 36.47亿元，主要是投资支付的现金增加。 公司筹资活动产生的现金净流入 216.82亿元。其中，现金流入 2,063.87亿元，同比减少 211.79亿元，主要是发行债券收到的现金减少；现金流出 1,847.05亿元，同比减少 9.45亿元，主要是偿还债务支付的现金减少。 单位：人民币千元 项目 2024年 1-6月 2023年 1-6月 变动比例(%) 经营活动现金流入小计 205,424,102 102,712,099 100.00 经营活动现金流出小计 196,426,668 119,798,008 63.96 经营活动产生/（使用）现金流量 8,997,434 -17,085,909 152.66 净额 投资活动现金流入小计 350,853,285 368,641,264 -4.83 投资活动现金流出小计 383,905,802 380,258,984 0.96 投资活动使用现金流量净额 -33,052,517 -11,617,720 -184.50 筹资活动现金流入小计 206,387,443 227,566,910 -9.31 筹资活动现金流出小计 184,705,229 185,649,902 -0.51 筹资活动产生现金流量净额 21,682,214 41,917,008 -48.27 现金及现金等价物净(减少)/增加 -2,422,495 13,314,007 -118.20 额 (七) 地区分部分析 公司的业务以杭州为大本营，全面渗透浙江，同时六大区域分行战略性布局辐射长三角、环渤海和珠三角等发达经济圈。公司坚持做实区域，精细区域分类管理策略，继续推进做深杭州城区、做强区域分行、做精省内分行、做专县域支行的区域聚焦策略，加强区域经济研究的深度与广度，实行差异化的落地战术。报告期，公司在浙江地区实现营业收入 150.08亿元，占比 77.60%，在其他地区实现营业收入 43.31亿元，占比 22.40%。 单位：人民币千元 比去年 比去年 地区 营业收入 占比(%) 营业利润 占比(%) 同期增减 同期增减 浙江 15,008,421 77.60 353,769 8,905,022 78.26 1,279,696 其中：杭州 10,117,371 52.31 -680,653 5,846,776 51.39 418,300 其他地区 4,331,198 22.40 630,317 2,473,068 21.74 513,024 合计 19,339,619 100.00 984,086 11,378,090 100.00 1,792,720 注：公司地区分部的相关信息详见财务报表“财务报表附注七、（2）地区分部”。 (八) 会计报表中变化幅度超过30%的项目及原因 单位：人民币千元 2024年 2023年 增减幅度 项目 主要原因 6月 30日 12月 31日 (%) 785,147 - / 贵金属 贵金属业务增加 境内其他金融机构拆出资 拆出资金 10,593,568 27,742,364 -61.81 金减少 买入返售金融资产 13,848,168 6,054,171 128.74 买入返售债券增加其他资产 15,981,872 11,375,195 40.50 资金清算款项增加 拆入资金 16,196,283 34,133,253 -52.55 境内银行拆入资金减少 资金清算应付款及 其他负债 22,317,411 10,582,656 110.89 应付股利增加 其他权益工具 28,423,118 18,423,120 54.28 发行无固定期限资本债券 其他综合收益 4,259,818 3,257,070 30.79 其他债权投资公允价值变化 2024年 2023年 增减幅度 项目 主要原因 1-6月 1-6月 (%) 手续费及佣金支出 -395,288 -300,098 31.72 代理业务手续费支出增加交易性金融资产投资收益 投资收益 4,621,503 2,973,865 55.40 增加 投资收益-以摊余成本计 卖出以摊余成本计量的金 量的金融资产终止确认 23 449,304 -99.99 融资产收益减少 产生的收益 公允价值变动损益 550,951 869,837 -36.66 衍生金融工具估值变化 外币业务汇兑损益受汇率 汇兑损益 -99,321 43,848 -326.51 变动影响 82 -1,420 105.77 资产处置损益 租赁资产处置收益增加 其他业务支出 -1,538 -2,661 -42.20 其他业务支出减少 17,882 10,184 75.59 营业外收入 收到的政府补助增加 营业外支出 -22,938 -14,374 59.58 捐赠支出增加 (九) 以公允价值计量的金融资产与负债 单位：人民币千元 本期计入权 本期公允价 本期计提 项目名称 期初余额 益的公允价 期末余额 值变动损益 的减值 值变动 以公允价值计量的资产 交易性金融资产 196,210,170 614,892 - - 237,678,714 以公允价值计量且其 变动计入其他综合 13,667,819 - -9,731 260,529 26,826,409 其他债权投资 205,716,261 - 1,450,998 -184,960 236,239,851 （未完）  |