[中报]中集集团(000039):2024年半年度报告摘要
2024年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，与其子公司合称“本集团”）2024年半年度报告（以下简称“本报告”或“2024年半年报”）。为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司网站（www.cimc.com）仔细阅读 2024年半年度报告。 2024年半年报已经由本公司第十届董事会 2024年度第 11次会议审议通过。所有董事均出席了审议本报告的董事会，其中副董事长胡贤甫先生授权董事邓伟栋先生行使表决权。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。 本公司负责人麦伯良先生（董事长）、主管会计工作负责人曾邗先生（副总裁兼财务总监（CFO））及会计机构负责人徐兆颖女士（财务管理部总经理）声明：保证本报告中 2024年半年度财务报告的真实、准确和完整。 本集团已按中国企业会计准则编制财务报告。本报告所载自 2024年 1月 1日至 2024年 6月 30日止期间的半年度财务报表及附注未经审计。 本公司计划不派发 2024年半年度现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本（2023年半年度：无）。 二、公司基本情况 1、公司简介
2、主要财务数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因：会计政策变更。 单位：人民币千元
中华人民共和国财政部于 2024年 3月发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。由于上述会计准则的修订,公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。本集团采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。详细情况请见 2024年半年报“第九节 2024年半年度财务报告（未经审计）”附注二、34。 3、公司股东数量及持股情况 2024年 6月 30日，本公司股东总数 77,217户，其中：A股股东 77,187户，H股记名股东 30户。 单位：股
注 1：于 2024年 6月 30日，香港中央结算持有本公司 3,149,071,041股，包括：香港中央结算有限公司（为持有本公司 A股的非登记股东所持股份的名义持有人）持有的 59,422,096股 A股和 HKSCC NOMINEES LIMITED（为本公司 H股非登记股东所持股份的名义持有人）持有的 3,089,648,945股 H股。这些已登记在HKSCC NOMINEES LIMITED名下的 H股中，包括（但不限于）招商局集团通过其子公司（包括：招商局国际（中集）投资有限公司等）持有的 1,320,643,830 股 H股，深圳资本集团通过其全资子公司深圳资本（香港）直接持有的 1,078,634,297股 H股，中信保诚人寿保险有限公司持有的 265,990,770股 H股。 注 2：于 2024年 6月 30日，除了已登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED名下的本公司 1,078,634,297股 H股（见上述注 1）外，深圳资本集团还持有本公司 525,000,000股 A股。 注 3：于 2024年 6月 30日，中信保诚人寿保险有限公司持有本公司 29,599,947股 A股，另外持有上述登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED名下（见上述注 1）的本公司 265,990,770股 H股。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □ 适用 √ 不适用 前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □ 适用 √ 不适用 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 本公司无控股股东。报告期内，亦未发生变化。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 本公司无实际控制人。报告期内，亦未发生变化。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 √ 适用 □ 不适用 （1）非金融企业债务融资工具基本信息 单位：人民币亿元
（一）业务概要 本集团是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商，产业集群主要涵盖物流领域及能源行业领域。在物流领域，本集团仍然坚持以集装箱制造业务为核心，孵化出道路运输车辆业务、空港与物流装备/消防与救援设备业务，辅之以物流服务业务及循环载具业务提供物流专业领域的产品及服务；在能源行业领域，本集团主要从能源/化工/液态食品装备业务、海洋工程业务方面开展；同时，本集团也在不断开发新兴产业并拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务。 目前本集团主要产品包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、特种集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、公路罐式运输车、天然气加工处理应用装备和静态储罐、道路运输车辆、循环载具、自升式钻井平台、半潜式钻井平台、特种船舶、旅客登机桥及桥载设备、机场地面支持设备、消防及救援车辆设备、自动化物流系统、智能停车系统的设计、制造及服务。多维度的产业集群，旨在为物流、能源行业提供高品质与可信赖的装备和服务，为股东和员工提供良好回报，为社会创造可持续价值。 根据行业权威分析机构德路里（Drewry）最新发布的《2024/25年集装箱设备普查与租赁市场年报》，本集团的标准干货集装箱、冷藏箱、特种集装箱产量均保持全球第一；根据国际罐式集装箱协会《2024年全球罐式集装箱市场规模调查》，本集团的罐式集装箱的产量保持全球第一；根据《Global Trailer》发布的《2023年全球半挂车 OEM排名榜单》，中集车辆是全球排名第一的半挂车生产制造商；本集团子公司中集天达为全球登机桥主要供货商之一；本集团亦是中国高端海洋工程装备企业之一。 本集团持续巩固全球化布局战略，目前研发中心及制造基地分布在全球近 20多个国家和地区，海外实体企业超过 30家，以欧洲、北美等地区为主。得益于不断夯实的全球营运平台基础，本集团能够平抑单一地区的风险波动，实现稳健有质发展。报告期内，本集团国内营业收入占比约 45.55%，国外营业收入占比约 54.45%，维持较好的市场格局。本集团将紧跟国家战略导向，把握新质生产力、“一带一路”、统一大市场、科技创新、绿色发展等重要机遇，通过巩固提升已有核心业务的行业龙头地位，并重点通过拓展多个战略新兴业务，不断创造新价值和新动能，实现高质量增长目标。 （二）报告期主营业务回顾 1、概述 报告期内，本集团实现营业收入人民币 79,115,043 千元（去年同期：人民币 60,573,968千元），同比上升 30.61%。报告期内，本集团实现归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润人民币 865,781千元（去年同期：人民币 398,556千元），同比上升 117.23%。报告期内，占本集团营业收入 10%以上的产品和业务为集装箱制造业务、道路运输车辆业务、能源/化工/液态食品装备业务和物流服务业务。各板块业务分析具体如下： 2、主要业务板块的经营回顾 本集团通过业务拓展及技术开发，已形成一个专注于物流及能源行业的关键装备及解决方案的产业集群。 （1）在物流领域： ? 依然坚持以集装箱制造业务为核心 本集团的集装箱制造业务自 1996年起产销量全球领先，作为全球集装箱行业领导者，生产基地覆盖中国沿海和内陆各大重要港口，可生产拥有自主知识产权的全系列集装箱产品，主要产品包括标准干货箱、标准冷藏箱和特种箱。其中，特种箱主要包括 53尺北美内陆箱、欧洲超宽箱、散货箱、特种冷藏箱、折叠箱30日，本公司持有中集集装箱（集团）有限公司 100%股权。 报告期内，全球商品贸易需求回升，集装箱贸易统计（Container Trade Statistics，简称 CTS）最新数据显示今年上半年全球集运贸易运输需求同比提升 7.1%至约 8,960万 TEU；同时，红海事件等不确定事件导致欧线绕航，降低了集运运输效率，集装箱需求提升。受此影响，报告期内，本集团集装箱制造业务产销量同比明显增长，其中干货集装箱累计销量 138.27万 TEU（去年同期：26.31万 TEU），同比增长约 425.54%；冷藏箱累计销量 4.47万 TEU（去年同期：5.15万 TEU），同比下降约 13.20%。 报告期内，本集团集装箱制造业务实现营业收入人民币 249.50亿元（去年同期：人民币 136.68亿元），同比上升 82.54%，实现净利润人民币 12.76亿元（去年同期：人民币 7.68亿元），同比上升 66.25%。 ? 以道路运输车辆业务为延伸 本集团道路运输车辆业务的经营主体——中集车辆，全球领先的半挂车与专用车高端制造企业，中国道路运输装备高质量发展的先行者，中国新能源专用车领域的探索创新者。截止2024年6月30日，本集团持股中集车辆比例约为61.13%。 2024年上半年，在行业筑底与危机加深的背景下，中集车辆上下同欲、披荆斩棘、逆势突破，取得超越行业的经营表现，积极锻造新质生产力，推动生产组织结构性改革及资源整合，在高质量发展的道路上笃定前行。报告期内，中集车辆实现收入人民币 107.00亿元（去年同期：人民币 134.70亿元），同比下降 20.56%； 实现净利润人民币 5.74亿元（去年同期：人民币 18.92亿元），同比下降 69.66%，主要由于（1）北美业务回归常态水平；（2）上年同期处置深圳专用车股权致投资收益大幅增长。报告期内业务情况如下： 全球半挂车产品：在全球四大市场开展七大类半挂车产品业务，其中包括集装箱骨架车、平板车及其衍生车型、侧帘半挂车、厢式半挂车、冷藏半挂车、罐式半挂车以及其它特种半挂车。报告期内，中集车辆在全球销售各类半挂车 50,174辆（去年同期：62,243辆），全球半挂车业务实现收入人民币 76.01亿元（去年同期：人民币 102.68亿元），同比下降 25.97%。 国内市场方面，中国半挂车行业总需求持续疲软，市场下行压力增加，中集车辆在“星链计划”加持下，直面挑战、力争上游，推动模块化产品的升级迭代，有序推进订单中心运营，优化排产规划与生产效率，聚焦集装箱骨架车、平板车及厢式半挂车等主力车型与冰点市场的销售突破，中国半挂车销量同比提升 15.77%。 根据汉阳所的数据显示，中集车辆在中国半挂车市场占有率达 14.12%，保持第一。在“星链计划”的主力车型中，平板车及其衍生车型在中国市场的销量同比增长超过 50%，市场占有率显著提升。 海外市场方面，随着北美半挂车需求回归常态，北美半挂车销量同比出现回落，在通胀压力以及利率仍处高位背景下，北美半挂车市场供需持续博弈。中集车辆北美集装箱骨架车 EAPA调查顺利通过，北美厢式与冷藏半挂车运营稳定；受地缘政治与红海局势影响，航线受阻与停航，导致海运运价上升，供应链趋紧，欧洲半挂车市场承压。中集车辆欧洲业务积极推进供应链重组及业务协同整合，同时积极开拓其他海外市场，其中澳洲业务上半年呈现增长趋势。 专用车上装产品：开展专用车上装产品业务，包括混凝土搅拌车上装生产、城市渣土车上装生产、重型载货车上装生产和整车销售。中国专用车市场需求缓慢复苏，新能源化加速。中集车辆在巩固国内市场的同时，大力开拓海外市场，销量同比提升。报告期内，专用车上装生产和专用车整车销售业务收入达人民币13.37亿元（去年同期：人民币 13.48亿元），同比下降 0.78%。随着新能源专用车需求提升，中集车辆依托与各大核心主机厂的合作基础，深化新能源产品创新，行业首创的头挂一体化混动半挂牵引搅拌车完成调试和客户试用，正持续进行设计优化及迭代升级。 ? 以空港与物流装备、消防与救援设备业务为扩展 本集团通过子公司中集天达经营空港与物流装备、消防与救援设备业务，截至 2024年 6月 30日，本集团持有中集天达股权比例约 58.34%。空港与物流装备业务主要包括旅客登机桥、机场地面支持设备、机场行李处理系统、物流处理系统及智能仓储系统。消防与救援设备业务主要涵盖各类消防车为主的综合性消防救援移动装备，另外还包括各类消防泵炮、消防车辆智能控制及管理系统和各类灭火系统等其他消防救援装备及服务。 报告期内，空港与物流装备、消防与救援设备业务实现营业收入人民币 24.03亿元（去年同期：人民币22.82亿元），同比上升 5.31%；净利润人民币 0.37亿元（去年同期：人民币 0.08亿元），同比上升 364.81%。 报告期内，旅客登机桥和消防车的验收交付量增加，带动空港与物流装备、消防与救援设备两线业务的营业收入均较去年同期上升，板块整体利润同比亦有增长。新签订单方面，空港市场需求持续恢复，国内“万亿国债”项目推动消防需求提升，整体新签订单保持增长。除加强产品和服务的研发及改进外，中集天达近年更致力于提升营运效率，通过整合海内外各地的生产和营销布局，积极推动一体化营运，从而降低整体经营成本，力争在竞争激烈、复杂多变的市场环境下仍能维持自身优势，保持盈利水平长期稳定增长。 ? 以物流服务业务为依托 本集团的物流服务业务经营主体——中集世联达，致力于“成为高质量的、值得信赖的世界一流多式联运企业”，截至2024年6月30日，本集团持有中集世联达股权比例为62.70%。中集世联达依托全球化网络布局，打造“江、海、陆、铁、空”一体化多式联运产品矩阵，持续探索为客户提供高效、低碳、可视化的物流服务，并针对特定客户提供专业化、个性化的物流解决方案。中集世联达于2024年7月再度荣获中国物流与采购联合会评选的“2024年中国物流企业50强”。 报告期内，内需持续恢复、外需有所回暖，物流需求延续稳定增长态势，叠加红海事件引发船舶绕行、欧美回补库存、美国预期对中国部分商品加征关税等影响，航运、空运市场旺季提前到来，量价齐升，公铁联运、海铁联运辐射范围持续扩大，国际班列开行规模稳步提升。 报告期内，本集团物流服务业务实现营业收入人民币140.89亿元（去年同期：人民币91.32亿元），同比上涨54.28%；净利润为人民币2.04亿元（去年同期：人民币0.55亿元），同比上涨274.74%。本集团物流服务业务上半年多数产品业务量及盈利能力同比均有较大幅度的增长，且二季度相比一季度增长明显。 报告期内，本集团物流服务业务做精做深多式联运产品，提质服务行业大客户，有序构建海外服务能力，“数智化”中枢助力提质增效，数字化风控帮助阻隔风险，实现业务发展稳中有进，以进促稳。海运方面，航线、订舱一体化布局凸显规模效应，航商合作呈现广度和深度持续增加的良好趋势，上半年在多措并举，主动应变中，海运业务表现出色，在全球物流业权威杂志《Transport Topic》2024年全球海运货代 50强榜中，中集世联达位列 TOP13，在中国企业中排名第三；铁路方面，布局中亚双向物流通道，首发“巴彦淖尔—天津”铁海班列，这趟“瓜籽班列”为内蒙古的瓜籽直运世界各国开辟了全新物流通道；空运方面，开启 2条包机新线路，改善内部运营策略，实现同比量价齐升；专业物流业务方面，冷链业务进出口业务双循环，在南方地区出口量位居深圳同行前三; 场站及增值服务业务方面，加大统一营销力度，合理调度堆场资源，持续增强与船公司的合作粘性，以应对复杂多变的市场环境。同时，中集世联达在各环节推行降本增效，目前资效及人效同比均有一定幅度的提升。 ? 辅之以循环载具业务，共同为现代化交通物流提供一流的产品和服务 本集团的循环载具业务专注于为客户提供循环包装的综合解决方案，助力碳中和，主要为汽车、新能源动力电池、光伏、家电、生鲜农产品、液体化工、橡胶和大宗商品等行业客户提供专业的循环载具研发制造、共享运营服务及综合解决方案等服务。本集团循环载具业务通过中集运载科技开展，截至 2024年 6月 30日，本集团持有中集运载科技股权比例约 63.58%。 报告期内，本集团循环载具业务实现营业收入人民币 11.97亿元（去年同期：人民币 14.28 亿元），同比下降 16.18%；净亏损人民币 0.49亿元（去年同期：净亏损人民币 0.28亿元），同比增亏 73.29%，主要由于报告期内，因新能源行业需求下行订单减少导致制造业务下滑，进而对整体业绩造成较大影响。但服务业务收入和净利润有明显增长，服务业务营收同比增长 63%，净利润同比增长 113%。一方面，中集运载科技新进入的磷酸、硫磺等大宗商品业务发展迅速，增幅明显；另一方面，运营资产首次投放至客户产生的一次性物流费用减少，对短期盈利的改善效果明显。 （2）在能源行业领域： ? 一方面以陆地能源为基础，开展能源、化工及液态食品装备业务： 本集团能源、化工及液态食品装备业务板块主要从事广泛用于能源、化工及液态食品装备三个行业的各类型运输、储存及加工装备的设计、开发、制造、工程、销售及运作，并提供有关技术保养服务。 报告期内，本集团能源、化工及液态食品装备业务实现营业收入人民币 121.21亿元（去年同期：人民币 113.88亿元），同比上升 6.43%；净利润人民币 2.42亿元（去年同期：人民币 4.35亿元），同比下降 44.52%。 本集团能源、化工及液态食品装备业务板块主要经营主体为中集安瑞科。截至 2024年 6月 30日，本集团持有中集安瑞科的股权比例约 67.60%。报告期内，中集安瑞科实现营业收入人民币 114.8亿元（去年同期：人民币 107.6亿元），同比增长 6.7%，净利润人民币 5.0亿元（去年同期：人民币 5.7亿元），同比下降 11.6%，新签订单人民币 164.0亿元（去年同期：人民币 126.7亿元），同比增长 29.5%，截至 6月底在手订单人民币293.5亿元（去年同期：人民币 206.0亿元），同比大幅增长 42.5%，创历史新高。其分部经营业绩如下： （1）清洁能源分部收入稳步增长，实现营业收入人民币 78.8亿元（去年同期：人民币 62.9亿元），同比大幅增长 25.1%。陆上清洁能源领域，国内天然气表观消费与 LNG进口量双双增长，且 LNG价格较柴油维持经济性，LNG储运装备、LNG车用瓶等终端运用装备需求大幅增长。水上清洁能源领域，受益于航运换船周期及全球航运绿色升级，中小型液化气船市场维持高景气度，中集安瑞科斩获 12条主力船型新造船订单，包括 4艘 40,000立方米 MGC船，8艘 LNG运输船及 LNG运输加注船。氢能业务领域，中集安瑞科进一步加强“制储运加用”全产业链布局和一体化服务能力。氢能上游领域，中集安瑞科通过项目收购，增强焦炉气综合利用（制氢、LNG、甲醇、合成氨等工艺路线）的工程设计和技术能力，完善“制取端”业务布局，首个焦炉气制氢联产 LNG项目也于期内顺利投产；存储端，成功中标国内最大氨氢醇储罐工程项目。 上半年氢能业务收入 4.5亿元（去年同期：人民币 2.7亿元），同比增长 65.2%。 （2）化工环境分部主要运营主体为中集环科，实现营业收入人民币 13.0亿元（去年同期：人民币 24.5亿元），同比下滑 47.1%。全球经济包括化工行业呈现出弱复苏的态势，导致罐式集装箱市场需求相比之前的高速增长有所放缓。医疗设备部件业务稳健发展；后市场业务持续推进。 （3）液态食品分部主要运营主体为中集醇科，实现营业收入人民币 23.1亿元（去年同期：人民币 20.1亿元），同比增长 14.7%。期内，尽管受全球消费端较为疲弱影响，客户资本开支更为审慎，推迟了个别项目的交付节点，国内啤酒项目稳步推进并按节点确收，液态食品收入实现稳步增长。该分部积极应对市场变化，紧抓国内烈酒市场成长机遇，中标多项烈酒项目。 本集团能源、化工及液态食品装备业务板块存在非中集安瑞科并表的业务公司，因该业务海外业绩承压而上半年有所亏损，本集团已于报告期内成立扭亏策略专项小组，争取盈利改善空间。 ? 另一方面以海洋能源为抓手，开展海洋工程业务： 本集团主要通过烟台中集来福士海洋科技集团有限公司（以下简称“海洋科技集团”）运营海洋工程业务，截至 2024年 6月 30日，本集团间接持有海洋科技集团股权比例约 80.04%。海洋工程业务集设计、采购、生产、建造、调试、运营一体化运作模式，提供批量化、产业化总包建造高端海洋工程装备及其它特殊用途船舶的服务，是中国领先的高端海洋工程装备总包建造商之一，主要业务包括以 FPSO为主的油气装备制造，以海上风电安装船、升压站等为主的海上风电装备建造及风场运维，以及特种船舶制造等。 报告期内，全球船舶和海工市场环境持续向好，国际油价处于高位水平，对油气生产平台仍存在促进作用，持续增长的海洋作业活动推动海工装备利用率和租金连续走高，海工装备市场继续恢复向好。报告期内，随着海工新接订单陆续进入建造期，本集团海洋工程业务的营业收入为人民币 77.84亿元（去年同期：人民币 41.19亿元），同比增长 88.95%；净亏损人民币 0.84亿元（去年同期：净亏损人民币 1.82亿元），同比减亏 53.70%。 新签订单方面：截至 6月底已生效/中标订单同比增长 20.1%至 17.9亿美元（去年同期：14.9亿美元），包括 2条 FPSO船体、3条滚装船；累计持有在手订单价值同比增长 20.9%至 61.8亿美元（去年同期：51.1亿美元），其中油气：风电：滚装船订单占比约为 2:1:1，有效平抑油气市场的周期性波动，成功实现了战略转型。 项目建造及交付方面：1月 Mero 3 FPSO 项目在烟台基地举行了命名暨交付仪式，P82 FPSO E-House模块举行合拢仪式；2月全球最新一代风电安装船 BOREAS H567项目主机顺利启动，标志着项目调试工作进入了实质性阶段；3月 1500吨自航自升式风电安装平台举行下水仪式；4月 PCC系列汽车运输船 2#船顺利下水漂浮；5月全球最新一代风电安装船第二艏 Norse Energi举行铺龙骨仪式；6月 Agogo FPSO 上部工艺模块在海阳基地完成交付。 （3）拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务： 本集团金融及资产管理业务致力于构建与本集团全球领先制造业战略定位相匹配的金融服务体系，提高本集团海工存量平台、内部资金运用效率和效益，以多元化的金融服务手段，助力本集团战略延伸、商业模式创新、产业结构优化和整体竞争力提升。主要经营主体为中集财务公司和海工资产池管理平台公司。 本集团金融及资产管理业务实现营业收入人民币 11.56亿元（去年同期：人民币 8.02亿元），同比上升44.10%；净亏损人民币 8.76亿元（去年同期：净亏损人民币 11.25亿元），同比减亏 22.15% ，主要由于本报告期内海工平台上租率和租金水平较去年同期有所提升。 中集财务公司： 报告期内，中集财务公司持续优化服务、细化管理，深入挖掘资金集中潜能，推进资金集中管理各项举措落实，大力推广财企直连和超级网银功能，强化资金安全风险管控，提升成员企业资金结算效能。进一步聚焦本集团发展战略，发挥贴近实业优势，优化资金供给结构，加大对重点领域的资金支持力度，快速响应成员企业信贷需求，上半年为成员企业提供信贷投放资金折合人民币 37.52亿元。持续扩大“外汇管家”外汇集中管理模式覆盖面，助力板块外汇风险管理。不断完善金融服务体系，提升业务服务水平，为成员企业提供稳健、高效的金融服务，为高质量发展赋能增效。 中集海工资产运营管理业务： 报告期内，本集团海工资产运营管理业务涉及的各类海工船舶资产，包括超深水半潜式钻井平台、恶劣海况半潜式钻井平台、半潜式起重/生活支持平台、400尺自升式钻井平台、300尺自升式钻井平台。 受宏观环境、国际地缘冲突、OPEC+调整生产策略影响，报告期内国际油价大体仍在 75-90 美金区间波动。在全球能源安全及消费需求背景下，能源公司上游投资未受到明显影响，海工市场保持活跃。自升平台市场受到沙特阿美 4月退租多家国际钻井承包商平台影响，预计在短时间内会对国际市场日费水平和利用率产生压力。深水平台市场受益于国际油公司持续投资开发推动，根据 Rystad 的预测，全球深水油气钻探的资本支出将同比增长 10%，跃升至 10多年来的最高水平金额，全球需求的提升及钻井平台可用性的降低共同推动日费水平和利用率延续增长趋势。报告期内，本集团 1座自升式钻井平台 Caspian Driller获得客户 3+2年续约合同；1座中深水半潜式钻井平台 Deepsea Yantai获得客户续约合同，新租约较当前合同日费率提升超 10%。本集团上租平台延续高质量服务水平和上租率，继续为客户提供高质、高效服务；其他资产也在调配资源积极参与国际市场投标。 （4）创新业务凸显中集优势： ? 冷链业务 报告期内，本集团冷链传统业务和创新业务均面临竞争加剧的行业格局。一方面，全力巩固行业领先地位，通过全价值链成本改善、工艺创新等，提升综合竞争优势，克服竞争加剧、原材料上涨的不利影响。（1）增量特箱方面，搭建企业级科创平台，积极推动航空箱、设备集成箱、设施农业等新兴产品/业务孵化落地。 其中，RAP型主动温控航空箱已取得适航认证。（2）医药冷链方面，2024年 6月中集冷云接连荣获中国物流与采购联合会颁发的“医疗器械运输重点企业”、“医药冷链运输能力 TOP20”两个行业重要榜单榜首，连续两年问鼎行业头部企业。（3）生鲜供应链方面，持续推动田头冷链项目开展，在广西荔浦建立芋头初加工及预冷储存中心，与广东省农科院合作革新荔浦芋头的采后处理及贮藏工艺试验成功，芋头损耗由 30%降低至 10%以内。 ? 储能科技 2024年 5月 14日，国家能源局发布《电力市场运行基本规则》，正式将储能和虚拟电厂等新型经营主体纳入电力市场经营主体范畴，此举体现了国家对大力推进新能源发展坚定不移的态度。各地政府出台了一系列区域性电力市场政策，旨在提升储能系统在区域内电力交易、辅助服务中的参与比例。这些政策带来了新的业务机遇，同时也伴随着激烈的市场竞争。报告期内，本集团储能业务规模继续保持稳步增长，立足中国服务全球，以科技创新为使命，以智能制造为基石，发挥中集传统优势，为客户提供全链条装备解决方案。 （1）在产品方面，覆盖多种储能技术路线及产品应用场景，提供从产品规划、设计、测试及量产的全过程服务；（2）在集成制造方面，为客户提供规模化生产、科学降本、产品测试认证等配套解决方案；（3）在多元化服务方面，依托集团优势，提供物流、运营、业务出海等价值创造，共建产业生态。 ? 模块化建筑业务 近年来，模块化建筑呈现良好发展态势，对促进建筑产业转型升级发挥了重要作用，中集模块化积极参加国家、行业、地区模块化建筑相关的标准编制工作，成为建筑业新质生产力的典型代表。（1）全球市场拓展与技术创新：得益于中集模块化持续在全球市场的开拓创新、研发设计、供应链管理、生产制造与现场建设、品质保证和管理流程的持续深耕，中集模块化两项领先产品成功入选广东省名优高新技术产品名单。（2）项目进展：2024年 4月，中集模块化提供集成建筑模块的立法会综合大楼扩建工程举行平顶仪式，该项目是香港在原有公共建筑物上采用模块化建筑方式扩建的首个工程。本年度新签约的扬州八里小学 EPC项目将建成一所高装配率与绿色环保的新型学校。香港两个新签约的过渡性房屋项目和海外公寓等项目均在稳步推进中；（3）荣誉奖项：中集模块化荣获广东省专精特新中小企业称号，以及香港品质保证局颁发的“杰出宜居城市建筑超卓贡献大奖”等六项大奖。 （5）相关的资本运作： 报告期内，本集团在资本运作方面的重要事项如下：（1）为维护公司价值及股东权益，本公司于 2024年 1月 15日至 2024年 1月 31日期间，通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式，以人民币 2亿元累计回购公司 A股股份 24,645,550股，此次回购部分 A股股份已经实施完成；（2）考虑到中集车辆 H股的交易量较低且流动性有限，且中集车辆 H股回购可以为其 H股股东带来一次性投资收益等，中集车辆于 2023年 11月 28日发布公告拟进行 H股回购及 H股退市项目。其 H 股股份已于 2024年 6月 3日正式从香港联交所撤销上市，已接纳要约 H股股份已于 2024年 6月 7日完成回购注销；（3）2024年 6月 28日，本公司间接控股子公司中集醇科收到全国中小企业股份转让系统同意挂牌函。 公司未来发展和展望 未来五年，中集将立足新发展阶段，紧随国家政策导向，深化落实“加快构建增长新动能，着力推动高质量发展”的战略主题，统筹“量”的合理增长与“质”的有效提升，打造“成为高质量的、受人尊敬的世界一流企业”。 主要业务板块的行业分析和企业经营战略 （1）在物流领域： 集装箱制造业务方面 根据行业权威分析机构克拉克森（CLARKSONS）2024年 7月的预测，全球集装箱贸易增速将从 2023年的 0.7%大幅提升至 2024年的 5.1%，并预计 2025年集运贸易增速将继续增长 2.9%，集运市场运输需求展望乐观稳定。考虑到红海事件下绕航的长期化、港口罢工等事件对全球集运有效运力、集装箱周转效率和供应链的持续冲击，集运市场仍面临诸多不确定性因素。为应对不确定性事件带来的缺箱风险，客户备箱意愿增强，叠加稳定的旧箱淘汰置换量，预计 2024-2025年集装箱新箱需求将有稳定的基本面支撑。 2024年上半年，面对集运市场运输需求激增及红海事件绕道导致的集装箱周转效率降低的问题，中集集装箱迅速行动。一方面，内部加强产能布局、优化生产流程、稳定资源供应，并坚守 QHSE标准，实现了生产效率与交付能力的显著提升。另一方面，紧跟市场趋势，积极调整业务结构，加强低效业务的管控，进一步提升了整体运营效率与市场竞争力。 道路运输车辆业务方面 随着我国宏观经济发展进入新常态，半挂车行业正接受新的发展理念，开始构建新发展格局。中集车辆全面推进第三次创业，一面破局、一面自救，在稳定“跨洋经营，当地制造”基本盘的前提下，高效实施“星链计划”，先破后立，完善跨洋运营的流程，大幅提升跨洋运营的效率。 中集车辆将积极探索打造新质生产力的破局之道，通过创新半挂车的设计和生产技术，推动企业生产组织结构性改革，将行业过剩的产能资源在内循环和外循环下进行优化配置，进而创造出更高的生产水平、更好的客户体验以及可持续的盈利能力，从根本上摆脱行业低质量竞争，再次引领半挂车产业进入新发展格局。 2024年下半年，中集车辆星链灯塔先锋集团将在“星链计划”下持续发力，把握中国半挂车高质量发展机遇，形成国内半挂车市场占有率、销售和利润有质增长。强冠业务集团将积极推动产品模块化，并开拓海外市场，孵化创新业务，壮大第二增长曲线。北美业务将恢复集装箱骨架车营运交付，落地战略规划，推进北美冷藏半挂车业务升级，深化本地化经营水平，增强业务韧性。欧洲及其他业务将发挥跨洋经营、全球供应链优势，完善 LoM制造工厂布局，提高生产效率，同时探索新业务与产品，拥抱新发展机遇。专用车上装业务将继续保持细分市场头部位置，聚焦降本增效，发挥 LTP+LoM交付优势，扩大市占率，提升盈利水平。 空港与物流装备、消防与救援设备业务方面 空港与物流装备业务：空港设备市场进入恢复期主要是得益于民航新机场建设、设备智能化、环保改造等更新换代的需求，但随大型新项目相继落成，未来增长有放缓趋势。中集天达一直致力研发各项迎合市场的新产品，除可保持其行业领先地位外，更能促进市场稳定发展，其中如无人驾驶自动登机桥（L3及 L4级登机桥）自数年前全球首次成功开启商用后，已获国内外多个机场青睐，为本集团陆续带来大规模订单。 在登机桥以外，中集天达不间断地探索空港业务发展的新路径，例如通过项目公司研发和生产飞机地面静变电源，进一步为本集团拓展新的市场领域，提升盈利空间。物流装备业务方面，中集天达将继续朝物流自动化系统行业解决方案提供商发展，积极拓展自身核心技术的应用场景及领域，为客户真正创造价值。 消防与救援设备业务：自消防部门编制改革以来，国内的各级消防队越趋专业化，加上“全灾种、大应急”的转型，市场对消防救援产品的种类需求增加，尤其是针对专门场景如水域救援、森林救援、山岳救援、石油化工、后勤保障等的专业救援装备。此外，应国家将大规模投资于重大战略实施和重点领域安全能力建设的计划，预期未来消防装备的需求还会有所增加，同时亦会吸引更多新参与者涉足，加剧市场竞争。中集天达会一如既往以“智慧消防”为基础，从深度和宽度丰富产品的种类，积极追踪客户，加强管理和提高营运效率，争取最大市场份额。 物流服务业务方面 2024年下半年，海运市场将迎来传统运输旺季，但外部环境更趋复杂严峻，受红海事件、港口拥堵、欧美码头工人罢工等多重因素影响，不确定性及不稳定性持续上升。7月下旬，货运需求已呈现见顶回落态势，多条航线价格有所回调，本集团物流服务业务将密切关注市场行情变化，保持灵活性和适应性。 2024年下半年，本集团物流服务业务将继续保持战略定力，内生驱动，海运业务通过统筹集采、营销整合、管理提升等驱动盈利能力提升，铁路业务将加大专业产品打造与营销，并与海运业务加大协同发展，空运业务将聚焦业务规模提升和产品结构优化，继续增加可控运力；外延布局以客户需求为导向，用产业发展思维，夯实海外服务能力，以及利用海铁资源大力开拓内陆直客市场。同时，将加速打造自有科技生态系统，继续推动精细管理降本增效。 循环载具业务方面 2024年下半年，在载具业务的几个主要目标市场中，汽车行业需求整体偏弱，增长点为出口市场；橡胶、化工、铝、磷酸等行业略有增长。 中集运载科技下半年的经营重点仍然是练内功，通过运营优化持续提升服务业务盈利能力；另一方面，通过提升企业订单获取能力、持续推动精益管理改善、开展制造企业生产线技改、制造企业组织结构优化、管控企业应收账款风险等措施提升制造业盈利能力。 （2）在能源行业领域： 能源、化工及液态食品装备业务方面 清洁能源分部：LNG作为清洁、稳定、安全的过渡能源，在全球能源转型中发挥着重要作用。高盛集团最新报告预测，到 2029年，全球对 LNG的投资预计将增长 50%以上，到 2030年全球 LNG供应量将激增 80%。国内市场方面，国际能源署（IEA）预测到 2030年，中国在 LNG有效合约中的份额将从 2021年的 12%翻番至 25%左右。中集安瑞科作为清洁能源装备先进智造龙头企业，在 LNG需求增长的驱动下，相关储运装备和工程业务有望持续受益，也将持续拓展东南亚、非洲、中东等海外市场的业务机会。水上清洁能源领域，随着环保要求升级，全球 LNG、甲醇、液氨等替代燃料新造船稳步增长，国内随着《交通运输老旧营运船舶报废更新补贴实施细则》落地实施，老旧船舶有望加速更新替代，带动 LNG动力船、LNG船用罐及动力包、LNG水岸加注等需求持续增长。氢能领域，当前氢能已从法律层面确定为中国国家能源体系的重要组成部分，是用能端实现绿色低碳转型的重要载体以及战略性新兴产业发展方向。中集安瑞科将不断深化“制储运加用”全产业链布局及一体化解决方案能力，关注氢能市场变化和机遇，着重加强上游焦炉气制氢联产 LNG业务模式的复制推广，促进数智化技术在清洁能源“端到端”场景的应用，助力钢铁行业节能降碳，也为传统工业领域注入新质生产力。 化工环境分部：根据国际罐式集装箱组织（ITCO）资料统计，截至 2023年底，全球罐式集装箱市场保有量达 84.8万台，2013-2023年全球罐式集装箱呈现螺旋式增长态势，平均年复合增长率为 8.7%。长期来看，罐式集装箱市场将保持螺旋上升的态势，并向更安全、更经济、更环保、更智慧的绿色物流模式递进。 同时，国内多式联运的鼓励政策有望进一步促进罐箱在国内市场的应用。凭借多年在罐箱制造领域的生产技术和品质管理经验，该分部衍生出医疗设备部件业务，成为医疗影像设备核心配套供应商，未来将在该领域进一步做大做强。 液态食品分部：面对变化的市场，该分部持续关注国内烈酒等新赛道发展机遇，提升自动化及智能化水平，帮助客户达成可持续发展目标，同时继续聚焦生物医药等多元品类发展布局。长期来看，海外啤酒、烈酒市场将向好发展，大多数客户的投资决策将会恢复，该分部将积极关注全球市场变化，把握发展机遇。 海洋工程业务方面 油气平台业务：较高的油价水平对油气生产平台仍存在促进作用，综合考虑市场供需前景，海工建造市场进入上行周期的趋势非常明显，FPSO/FLNG市场的短期需求确定性高，长期项目储备充足，预计未来海工制造商 3-5年产能利用率将持续维持高位，中国海工企业凭借产业集群效应优势正逐步与日韩海工企业竞争高技术门槛订单。清洁能源业务：碳中和带来行业重大发展机遇，海上风电、氢能利用、海上光伏等将形成庞大产业规模，亦进一步夯实全球海工装备转型之路，全球海上风电将保持长期可持续的高速发展。滚装船业务：供需逐步回稳，但老旧船舶运营效率低及能耗排放高，新能源汽车销量在全球范围内持续增长，推动全球汽车海运贸易量扩张，叠加环保等因素，未来 2年滚装船新建市场依然保持稳定需求。 2024年下半年，本集团海洋工程业务将继续积极推进业务转型，整合产业图谱，以海洋油气为基本面，逐步向新能源拓展，形成平抑周期的组合。整体而言，油气平台业务持续突破技术门槛及接单能力，目前已具备巴油海洋油气平台工程总承包（EPC）总包资质。清洁能源业务，将持续利用海工高端装备设计及建造优势，重点聚焦于海上风电装配及风电运维业务。滚装船业务，本集团下属海洋科技集团将紧抓市场机遇，扩大市场优势。在保持订单持续有质增长的基本面、确保履约交付的同时，严控风险、精益管理，实现企业经营提质增效。 （3）金融及资产管理业务： 中集财务公司 2024年下半年，随着宏观调控政策持续落地显效，金融将持续助力经济回升向好，企业融资成本保持较低水平。中集财务公司将秉持“依托集团、服务集团”初心，紧贴本集团产业实际，在严格履行合规经营的前提下，做实基础业务，创新发展思路，推进主动服务、靠前服务、精准服务，不断提升服务实体经济质效，提高资金使用效率，保障资金安全，促进本集团资金成本降低和风险防范。 中集海工资产运营管理业务 根据 Rystad等国际研究机构数据，2024年下半年全球原油供需将维持紧平衡，国际油价仍将继续受供需、地缘冲突等因素持续震荡。全球上游勘探开发资本支出将持续增长，在此推动下海工市场仍将保持活跃，推动日费和利用率恢复增长。 2024年下半年，中集海工资产运营管理业务将继续把握住海工市场的活跃周期，充分利用全产业链优势推进市场开发，提高资产上租率，推进资产销售、回笼资金；以客户需求为导向，提高客户满意度和拓展未来合作机遇；以精益管理持续强化成本管控力和核心竞争力，推动盈利能力稳健增长。 特此公告。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十八日 中财网
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