[中报]联创光电(600363):2024年半年度报告
原标题:联创光电:2024年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人伍锐、主管会计工作负责人万云涛及会计机构负责人（会计主管人员）赵丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅并关注“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 19 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 21 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 23 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 30 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 32 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 32 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 33
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务、主要产品或服务情况 公司主营业务为激光系列及传统 LED芯片产品、智能控制系列产品、背光源及应用产品、光电通信与智能装备线缆及金属材料产品的研发、生产和销售。具体如下： 1、激光系列及传统 LED芯片产品主要为特殊领域高功率高亮度泵浦源器件、激光器集成产品、发光芯片、特种红外不可见光芯片以及激光反制无人机产品等产业链上中下游产品，广泛应用于国内特殊领域及遥控、指示灯等领域； 2、智能控制及应用产品主要应用于家用电器、健康器具、卫浴洁具、新能源汽车、光伏、储能和工业控制等领域； 3、背光源及应用产品主要应用于平板、工控、车载、电脑、手机等背光源显示领域； 4、光电通信与智能装备线缆及金属材料产品主要应用于通信产品及相关设备、计算机网络、特殊用途等领域。 （二）主要经营模式 管理模式：公司采用母子公司矩阵式战略管控的经营管理架构，实现公司总部战略管控、子公司灵活经营的模式。公司总部各职能部门从“指导、服务、协调、监督”角度出发对各产业板块子公司进行条线管理。 产业模式：公司围绕主营业务各产品系列开展研发、生产、销售活动。 报告期内，公司的生产、采购、销售模式未发生重大变化。 （三）所处行业情况 1、激光行业 激光是 20世纪以来继核能、电脑、半导体，人类的又一重大发明，也是现代高端制造的基础性技术之一，被广泛应用于工业、医学、通信以及特殊领域。随着激光技术的快速发展，激光加工工艺对传统加工工艺的替代更新潜力巨大。因此，激光行业作为战略性新兴产业，在我国工业制造新一轮的转型升级中屡获政策支持。近年来，工信部、发改委等多部委出台的《制造业可靠性提升实施意见》《工业能效提升行动计划》《“十四五”智能制造发展规划》《基础电子元器件产业发展行动计划》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》等指导性文件中，均将激光技术在工业细分领域的应用作为重点发展方向之一。 在公司产品目前主要聚焦的特殊应用领域，激光技术可被用于地基反导、地基反卫、近程防空、机载反导等多种方向。其中，随着无人机被越来越广泛投入现代战争，激光装备系统有望在未来战场的近程防空中发挥重要作用。目前，各国积极推动激光装备系统从研发走向实战，美国、欧洲、日本等对激光装备为代表的定向能装备加强顶层战略规划：美国发布《定向能未来 2060年——美国国防部未来 40年定向能技术发展》《防御入门：定向能武器》，欧洲议会发布《塑造 2040战场的创新技术》，英国国防部发布《竞争中的防御》，日本国防部下属的国防研究所发布《东亚战略评估 2021》等，主张加强激光装备等定向能装备的投资和开发。 除了特殊应用领域，近年来国内低空经济的快速发展有望扩容激光装备系统的民用市场。2021年中共中央、国务院印发的《国家综合立体交通网规划纲要》将低空经济概念首次写入国家规划以来，国家、地方层面产业政策密集出台。根据赛迪顾问，50个具有低空经济发展基础和潜力的城市中，24个城市将低空经济写入 2024年政府工作报告；2023年中国低空经济规模突破 5,000亿元，2026年有望突破 10,000亿元。低空经济既包括传统通用航空业态，又融合了以无人机为支撑的低空生产服务方式。伴随无人机运用场景的不断拓展，其对低空经济发展的影响也越来越大，将低空空域无人机飞行运营等活动纳入规范治理势在必行。今年 1月 1日，我国无人机领域首部管理法规——《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式实施，“乱飞”“黑飞”现象被逐步纳入法律监管，而激光装备系统的应用将有效保障监管效果，推动行业规范有序发展。 与导弹技术、微波武器技术和常规火力毁伤技术相比，激光装备系统有着无附带损伤、打击成本低、响应速度快等优点，使其成为反制以无人机为代表的“低慢小”低空目标的主流方案。随着近年来激光和电光技术的持续进步，功率输出、光束质量与效率、尺寸减小方面的改进不断促进更有效、更紧凑激光装备系统的研制，进一步推动了激光装备系统在特殊应用领域扩容。据 GIR（Global Info Research）调研，按收入计，2023年全球高能激光武器收入大约 5,895.9百万美元，预计 2030年达到 9,936.8百万美元，期间年复合增长率 CAGR为 7.7%。 2、智能控制器行业 智能控制器是电子设备的“中枢控制核心”，是在仪器、设备、装置、系统中为完成特定用途而设计的计算机控制单元，下游应用广泛。据中商产业研究院数据，汽车电子是智能控制器最大的下游，占比 24%；其次是家用电器、电动工具和智能家居，分别占 16%、13%和 11%。近年来，国务院、科技部、工信部等单位相继发布新能源汽车、家用电器、物联网、人工智能等行业发展规划、指南，涵盖了智慧城市、智能交通、智慧农业、智能制造、智慧家居等重点领域，为智能控制器行业发展带来重大契机。根据 Frost&Sullivan数据，2024年全球智能控制器行业市场规模预计将达到1.96万亿美元，而我国智能控制器行业市场规模或增至 3.81万亿元，2021-2024年复合增长率 CAGR为 12.74%，远高于同期全球增速。 3、基于超导磁体技术应用的相关行业 目前，联创超导主要业务范围涵盖“高温超导感应加热”、“高温超导磁控单晶硅生长设备”及“可控核聚变”三大领域。高温超导感应加热领域：随着 2023年联创超导研制的世界首台兆瓦级高温超导感应加热设备投产，高温超导感应加热商用设备进入规模化放量阶段，全国有色金属热加工设备替换空间预计将达千亿级规模。高温超导磁控单晶硅生长设备领域：伴随着光伏 N型电池时代的来临，先进硅片产能开始释放大量需求，新型单晶炉进入放量阶段。根据中金研究所预测，2025年新型单晶炉订单空间将达 770亿元左右。可控核聚变领域：根据聚变行业协会(FIA)发布的《The global fusion industry in 2023》，全球私营聚变公司获得的投资额从 2022年的 48亿美元增加至 2023年的 62亿美元，其中基于高温超导技术的托卡马克装置是主流技术路线。麻省理工聚变研究团队2024年 3月发布论文称，高温超导强场磁体的应用让可控核聚变的成本几乎降低到了 1/40，极大推进了核聚变商用进程。可控核聚变被定位成未来产业，是我国战略重点支持的方向之一。 4、背光源行业 背光源是光电显示产业中的关键组成部分，被广泛应用于智能手机、医疗显示仪、家电显示器等诸多领域。近年来，随着光电显示产业成熟度的提高，产业竞争加剧，各企业之间的竞争压力加大，产业投资金额呈下滑趋势。CINNO Research统计数据显示，2024年 1-6月中国光电显示产业投资资金额约为 1,413亿元，同比下降 22.9%。除了技术成熟度的提升，终端消费电子市场萎缩造成的产能过剩也是产业景气度低迷的重要原因。据群智咨询统计及预测数据，2023年全球 LCD TV面板出货量为 2.31亿片，同比大幅下降 10.8%；据 IDC发布的《全球手机季度跟踪报告》数据，2023年全球智能手机出货量同比下降 3.2%至 11.7亿部，创近十年最低全年出货量记录。背光源作为显示面板的上游行业，发展与显示面板行业供需关系高度相关。同时，背光源也是产业链中市场化竞争最充分的组件之一。多重因素作用下，近年来背光源市场空间持续萎缩。 5、光电通信及智能装备线缆行业 电线电缆是用以传输电能或磁能、传递信息、实现电磁能转换的线材产品，广泛应用于电力、轨道交通、建筑工程、装备设备、航空航天等领域。目前，我国电线电缆行业呈现出以大型企业为主，外资企业和中小企业为辅的竞争格局，行业内资源整合进程不断加速。据前瞻产业研究院，2021年中国电缆行业前十大企业营业收入集中度为 11.54%，远低于同期美国的 70%以上。近年来，由于环保政策的推动和需求端太阳能光伏、风力发电等新兴产业的发展，电线电缆企业需要采用更加环保的原材料和生产工艺，对产品种类和规格的需求也在不断变化，企业研发成本和生产成本显著增加。公司下属线缆板块属于中小规模，面临较大经营压力。此外，上游原材料--铜价格的上涨和产品价格竞争也加剧了行业微利趋势，根据东方财富网有色金属铜价格指数显示（如下图），报告期内铜价指数呈加速上涨态势，最高点的最近一年涨幅达 32.78%，此后高位调整，大幅增加了下游线缆行业的成本支出，使下游企业采购成本增加，议价能力较弱的中小型线缆企业利润空间被进一步挤压，企业经营面临极大挑战。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 联创光电是国家 863计划成果产业化基地、国家技术创新示范企业、工信部智能制造试点示范企业和国家知识产权优势企业。公司致力于“建设成为核心技术自主可控、工艺精湛、品质可靠的高科技企业”，已建立一个国家级企业技术中心、两个省级创新研发平台和两个博士后科研工作站。 同时，公司高度重视产品质量管理与市场品牌建设，已通过 ISO9001、ISO14001、ISO45001、GJB9100C、IATF16949等认证，公司产品通过了 3C、UL和 CQC等认证，获得“江西省著名商标”“江西省名牌产品”“厦门市著名商标”等称号。 报告期内，公司持续深化创新驱动的发展战略，重点聚焦激光、超导等战略新兴产业创新研发，依托技术中心、工程中心、博士后科研工作站、产业研究院，通过自主研发、技术合作、技术引进和联合开发全方位夯实公司技术优势，加快公司转型发展步伐。 其中，激光产业板块，中久光电顺利取得出口许可，并首次实现了光刃-Ⅰ型激光反无人机系统的交付，有望进一步打开海外市场。同时，中久光电以高能激光反制无人机系统为核心开展自主研发。第一，独创了智能图像识别算法，将无人机捕获成功率提升至 90%以上。第二，实现了 ATP转台控制自主化，优化了目标的稳定识别跟踪。第三，完成了模拟指控平台系统开发并初步投入运行，实现了系统自主搜索、捕获、跟踪、打击全流程自动控制。第四，完成了多套组网控制系统的方案设计及初步开发，进一步提升联合防御能力。 智能控制器板块，华联电子持续加大自主研发投入，强化设计服务和技术降本。第一，汽车与工控控制器的自主开发产品比例稳步提升。第二，首创的超强安规晶体管光耦在储能行业实现量产。 第三，参与的“边缘场景下多模态智能分析与芯片关键技术及应用”项目获得 2022年度福建省科学技术进步奖一等奖。 超导产业板块，联创超导重点聚焦于技术研发与产业化建设。第一，创建了南昌市高温超导应用技术重点实验室。第二，完成了光伏级高温超导磁控单晶生长设备样机的生产及客户现场安装调试。第三，实现光伏级磁控单晶生长设备的产业化，已获取批量化订单，进入商业化加速发展阶段。 第四，成功将高温超导集束缆线技术应用于可控核聚变领域的高场磁体研制，自主设计的 D型超导磁体成功制备并通过低温测试。 截至 2024年 6月 30日，公司获专利授权 435项，报告期新增 27项。其中：发明专利 99项，新增 6项；实用新型专利 314项，新增 19项；外观设计专利 22项，新增 2项。报告期内，公司新增软件著作权 3项，登记软件著作权共计 126项。 三、 经营情况的讨论与分析 2024年上半年，国内经济运行总体平稳，但外部环境错综复杂，国内有效需求依然不足，经济回升向好基础仍需巩固。尽管处于产业结构调整、新旧动能转换的阵痛期，公司在董事会的领导下，始终保持战略定力，坚持科技引领。报告期内，公司在持续巩固和发展智能控制器产业的基础上，全力推进激光和超导产业加速发展，转型升级稳步推进： 一方面，持续优化传统主业，为稳定发展提供有力支撑。其中，智能控制器业务持续推动产品转型升级，在夯实智能控制家电业务产品线的基础上持续创新，重点布局汽车与工控控制器产品。 报告期内，汽车与工控控制器的自主开发产品比例达到 45%，超高压车规级光 MOS固态继电器以及首创的超强安规晶体管光耦正式实现量产，新产品开始成为新的利润增长点。同时，持续优化背光源、线缆等传统产业，资产质量和盈利能力有所改善，较去年同期相比收入有所提升、减亏效果较为明显。 另一方面，加快转型升级步伐，大力推进产品开发。激光产业围绕高能激光反制无人机系统开展自主研发，成果不断涌现，新产品频频“上新”。完成光刃-ⅠB的生产和交付后，中久光电已基本明确光刃-ⅠC、光刃-ⅡA、光刃-ⅡC等新产品的技术开发路线，进行了捕获、散热、轻量化以及多载重平台等多维度的优化。同时，中久光电开始交付更高功率、更高光束质量的前端尾纤 LD泵浦源以及光纤激光器产品，不断拓深激光产品厚度，拓广激光业务宽度。高温超导产业的资产注入进程已经启动，将为公司高质量快速发展注入新动能。 （一）主营业务 2024年上半年，公司通过持续优化产业结构，在基本稳定主要业务收入规模的基础上，不断提高收入含金量。实现主营业务收入 150,944.31万元，较上年同期降低 7.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 22,856.54万元，较上年同期增长 6.38%；产品综合毛利率 18.70%，较上年同期增长 0.62个百分点。 1、激光系列及传统 LED芯片 报告期内，激光产业继续筑牢核心竞争力，实现装备“业、产、研”一体化运营管理。一方面，着力培育要地、低空、近程强激光反“低慢小”无人机装备研发、改进升级与生产制造的现代化产业体系。另一方面，针对强激光反无人机系统持续升级换代，提升装备工程化水平的同时，实现图像识别算法、ATP控制自主化、多套组网控制等关键核心技术自主。报告期内公司的激光反制系统取得出口许可之后，整机产品面向多个展会和客户进行了展演，“光刃”品牌在国际上取得了良好知名度，带动订单量较快增长，为公司转型升级注入新的动能。但由于产品涉及特殊领域，交付和收入确认之间存在时间差，业绩释放具有延后性。2024年上半年，该板块实现主营业务收入 4,621.14万元。 2、智能控制系列产品 报告期内，智能控制器板块持续夯实家电业务，调整家电产品结构，丰富白色家电设备和厨卫设备显示组件产品线，并新开拓清洁设备及储能应用产品。同时，持续创新业务场景，重点布局工业控制和汽车电子应用，进一步增强了整体产业的盈利能力。光耦产品方面，超高压车规级光 MOS固态继电器以及首创的超强安规晶体管光耦正式实现量产，公司的高端光耦产品紧抓国产化替代的契机，进入下游头部客户的供应链体系，开始成为智能控制器板块新的利润增长点。2024年上半年，该板块实现主营业务收入 88,308.45万元。 3、背光源及应用产品 报告期内，背光源板块根据市场需求和盈利水平调整产品结构，毛利率水平较低的业务占比降低，毛利率水平较高的平板背光源业务量占比提升带动板块整体销售收入和毛利率增长，同比减亏明显。2024年上半年，该板块实现主营业务收入 50,489.05万元。 4、光电通信与智能装备线缆及金属材料产品 报告期内，光电通信及智能装备线缆板块继续重点聚焦军工、5G通信、工业装备、轨道交通、外贸五大领域，因内部精细化管理，整体毛利率有所提升，减亏效果较为明显。2024年上半年，该板块实现主营业务收入 7,525.68万元。 （二）技术研发 报告期内，公司持续深化激光、超导两个前沿领域的科技创新和成果转化，不断加大研发投入，突破技术瓶颈；引入先进研发设备和工艺，提升产品性能和稳定性。同时，公司积极与合作伙伴开展技术交流和合作，共同推进科技成果的产业化和商业化应用，取得了一系列具有重大意义的创新成果。 2024年上半年，公司子公司获评江西省“两化融合”示范企业、江西省产融合作主导产业重点企业，参与的“边缘场景下多模态智能分析与芯片关键技术及应用”项目获得 2022年度福建省科学技术进步奖一等奖。 1、激光产业 2024年上半年，中久光电聚焦于高能激光反制无人机系统的核心技术自主研发，取得了显著进展。 第一，独创了智能图像识别算法。完成了图像识别、编解码、推理分析、生成脱靶量输出到ATP的全流程工作，完成了单线程算法到多线程算法的优化，提高了捕获速度。经测试，捕获成功率提升至 90%以上。同时，转台扇扫捕获能力由以前的 5度提升到静态 9度、动态 7度，实现了目标的捕获与跟踪全流程图像识别自主化，并完成新目标机型的扩充及对 FPV各飞行姿态、起火姿态、高速俯冲姿态等数据的采集学习，极大地丰富了目标数据库，使图像识别准确率、目标跟踪精度与跟踪速度大幅提升。 第二，实现了 ATP转台控制自主化。完成了 ATP转台所涉及硬件如编码器、力矩电机、电机驱动、综合控制板、电源等供应商测评，以及 ATP伺服控制所有软硬件接口分析和软件控制逻辑梳理，成功实现伺服系统速度环、电流环闭环控制，最终达到了自研图像识别算法和 ATP伺服控制的有机结合，实现了转台控制自主化。同时，在不影响性能的前提下，完成 ATP的轻量化设计，重量由 90KG降为 50Kg，从而减少转动惯量，进一步提升 ATP伺服速度和精度。 第三，完成了模拟指控平台系统开发。实现了自主搜索、捕获、跟踪、打击全流程自动控制，并完成了态势显示、雷达引导、系统自动寻找目标并攻击、多套系统对不同目标自主分头攻击、多套系统对同一目标进行组合攻击、按不同预设情景自动生成目标、模拟实际打击效果及打击时间等功能。系统还增加了目标分配逻辑算法、雷达引导流程算法及防区地图根据客户需求更换等设计，为不同区域提供防御能力模拟评估和效果展示，获得了客户的一致好评。目前，模拟指控平台系统已投入运行。 第四，研发了多套组网控制。结合实际防御需求，完成了多台套集中组网控制软件框架和态势显示前端页面的开发，实现了在态势地图上雷达、设备防区及指向区域的动态显示，目标动态轨迹更新，目标列表实时更新以及上下位机数据与服务器 QT软件上下行链路通讯，满足客户对重要区域购置多套光刃系统进行联合防御的场景构想。 2、智能控制产业 2024年上半年，智能控制器板块进行了产品结构优化，加大自主开发，强化设计服务和技术降本，其中，家电控制器有 120余项新产品量产，涉及大家电控制器、厨电控制器、电子马桶类的卫浴洁具智能控制器、空气净化器控制器等；汽车与工控控制器的自主开发产品比例稳步提升。 光电组件品类方面，调整产品结构，丰富白色家电设备和厨卫设备显示组件产品线，加大开发清洁类设备、储能及工业控制类显示组件，上半年已有 50多款新产品转批，其中空调、洗衣机、冰箱等白色家电设备显示组件占比约 35%；洗碗机、电磁炉、热水器等厨卫设备显示组件占比约46%；新开拓的清洁设备、储能及工控设备显示组件占比达 19%。 光耦器件品类方面，超高压车规级光 MOS固态继电器销售额稳步增长，首创的超强安规晶体管光耦在储能行业实现量产，应用于半导体检测设备的超微型光继电器，拟在 2024至 2025年实现产业化量产。 2024年上半年，华联电子参与制定的两项国家标准于 2024年 4月 25日发布，具体如下： （1）家用和类似用途电自动控制器空中下载（OTA）技术要求，标准号 GB/T43964-2024； （2）智能语音控制器通用安全技术要求，标准号 GB/T43969-2024。 截至 2024年 6月底，华联电子主持或参与的已发布的智能控制产业的国标或行标共 32项。 2024年上半年，华联电子参与的“边缘场景下多模态智能分析与芯片关键技术及应用”项目获得2022年度福建省科学技术进步奖一等奖。 3、超导产业 2024年上半年，联创超导紧密围绕“三位一体”年度战略规划，在磁控硅单晶生长炉、感应加热设备及可控核聚变用磁体等领域投入研发并取得了一系列重要进展。第一，完成国内首个基于超导集束缆线的 D型超导线圈的研制与低温实验。第二，完成光伏级高温超导磁控硅单晶生长设备研发迭代。第三，成功创建南昌市重点实验室，完成 10项专利申报。第四，牵头制定的国家标准《超导直流感应透热装置》通过评审，已提交国标委批准。第五，完成了三体系的调研及认证机构的筛选，确定了三体系的认证机构。第六，“百千瓦级超导储能装备技术”被纳入江西省科技厅关于全省未来产业“6个赛道”重点领域科技力量梳理摸底工作名单。 4、专利及软件著作权 报告期内，公司授权专利 27项，其中：发明专利 6项，实用新型专利 19项，外观设计专利 2项；软件著作权 3项。 截至 2024年 6月底，公司专利授权 435项，其中：发明专利 99项，实用新型专利 314项，外观设计专利 22项；软件著作权 126项。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、 报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1．财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期收入下降，成本同步下降； 销售费用变动原因说明：主要系本期售后服务费较上年同期减少所致； 管理费用变动原因说明：主要系本期计提职工薪酬增加所致； 财务费用变动原因说明：主要系本期利息支出增加所致； 研发费用变动原因说明：主要系本期计提研发职工薪酬增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买商品支付的现金较去年同期增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付对外投资资金较上年同期减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期回购公司股票支出增加、支付融资保证金增加所致。 2．本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1．资产及负债状况 单位：元
说明1：主要系本期远期结汇减少所致； 说明2：主要系本期客户结构调整，回款周期延长所致； 说明3：主要系本期预付款项业务增加所致； 说明4：主要系本期母公司厂房改造转入所致； 说明5：主要系本期预收货款增加所致； 说明6：主要系本期将一年内到期的长期借款、长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致； 说明7：主要系本期将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致； 说明8：主要系本期将一年内到期的长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致； 说明9：主要系本期公司回购股票增加所致； 说明10：主要系本期子公司计提安全生产经费增加所致。 2．境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 18,604,888.58（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.24%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3．截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4．其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1．对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、主要子公司、参股子公司情况 单位：万元
单位：万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、 其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观环境风险 在国际形势复杂多变的背景下，可能带来宏观环境风险，影响行业整体供需结构，给公司业务产生不良影响。同时，新一轮科技革命和产业变革带来的激烈竞争前所未有，可能会带来产品销售单价的下降。公司将顺应行业发展趋势，持续推出高附加值产品，提升产品核心竞争力，密切跟踪分析外需外贸形势以及外贸企业经营情况，及时动态调整应对措施，巩固新增的海外市场。 2、转型和管理风险 随着公司产业链不断拓展和延伸，在业务和产品转型升级的过程中，相关产品能否取得预期成果受研发能力、技术的先进性、人才的稳定性、市场拓展能力以及国家产业政策、世界经济形势等诸多内外部因素的影响，预期收益存在不确定性。同时，由于业务内容呈现多样化和差异化,对公司经营决策、客户开拓、人才引进、资金管理、内部控制能力等方面提出了更高的要求。公司将站在长远发展角度，持续提高管理水平，完善公司管理制度，充分发挥协同效应，形成发展合力，有效规避转型及管理风险。 3、汇率波动风险 公司出口业务的日常经营涉及外汇收支，若未来人民币兑换美元汇率持续波动，可能会持续产生汇兑损益，对当期利润带来不确定影响。公司将密切关注外汇市场波动，采取合适的外汇管理工具，降低汇率波动风险。 4、原材料价格波动风险 2024年以来，各项原材料价格不断上升，预计原材料价格将在一定区域内波动，将对公司生产经营带来风险。公司将密切关注原材料市场波动，采取恰当的产品定价和采购策略，锁定原材料价格，尽最大努力规避原材料价格波动风险。 5、应收账款风险 随着公司销售规模的扩大，公司应收账款金额也持续增加，若主要债务人的财务状况发生重大不利变化，将可能导致应收账款发生坏账的风险。公司将通过完善客户信用档案，定期评价客户信用状况，加强合同审批管理，加大应收账款催收力度等不同方式，降低应收账款回收的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
□适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
√适用 □不适用 2024年 5月 13日，曾智斌先生因个人原因，申请辞去公司董事长、董事、法定代表人及董事会投资与战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务；李中煜先生因工作安排原因，申请辞去公司董事及董事会投资与战略委员会委员职务。 2024年 5月 15日，公司召开第八届董事会第十次临时会议，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会选举董事伍锐先生为公司第八届董事会董事长。 2024年 5月 31日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了关于《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案，选举陈长刚先生、付大恭先生为公司第八届董事会非独立董事。同日，公司召开第八届董事会第十一次会议，补选董事陈长刚先生为公司第八届董事会投资与战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，补选董事付大恭先生为公司第八届董事会投资与战略委员会委员。 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 1、控股子公司华联电子及其部分子公司的排放污染为水污染物和大气污染物，其中水污染物中主要测量污染物指标有氨氮、总磷、五日生化需氧量、悬浮物、化学需氧量等；大气污染物中主要测量污染物指标有锡及其化合物、甲苯、二甲苯等；公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 公司控股子公司华联电子及其部分子公司每年委托具有检测资质的第三方检验检测机构，对废水、废气、噪声污染源排放指标进行采样检测一次并提交检测报告，针对采样检测结果，在生产全过程中不断改进清洁生产工艺、污染物治理工艺及设施，同时华联电子所有产生的“固废”均委托专业固废处理公司进行集中处理。其他未委托第三方机构检测的子公司，按照子公司所在生产园区或污水处理厂的要求合法合规进行废水、废气排放。华联电子所有项目实施过程中，严格遵守“三同时”制度，达到工程设计的环保治理水平，并确保污染物稳定达标排放。具体排放情况如下：
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