[中报]龙头股份(600630):龙头股份2024年半年度报告
原标题:龙头股份:龙头股份2024年半年度报告 上海龙头（集团）股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人倪国华先生、主管会计工作负责人倪国华先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴寅女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 14 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 15 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 18 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 26 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 29 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 29 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 30
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 一、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 九、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一) 报告期内公司所处的行业情况 2024年上半年，我国消费市场整体呈现稳中有进的态势，居民消费支出的增长和消费品零售总额稳步提升，公司所处纺织行业经济运行基本平稳。根据国家统计局数据，2024年上半年，社会消费品零售总额235,969亿元，同比增长3.7%，2024年6月，服装、鞋帽、针纺织品类零售总额1,237亿元，同比转降1.90%。1-6月累计7,098亿元，同比增长1.30%。2024年上半年，据海关总署最新数据显示，上半年，我国纺织服装累计出口1431.8亿美元，同比增长1.5%，其中，纺织品出口增长3.3%，服装出口与去年持平。按月度看，出口数据在经历1-2月两位数增长和3月下滑后逐步企稳，5月、6月同比恢复增长。尽管复杂严峻的外部形势仍给我国纺织行业外贸带来较大不确定性与风险挑战，但随着国家一系列宏观调控政策的落地，下半年我国纺织行业外贸仍有望延续平稳恢复态势。 (二)报告期内公司从事的主要业务 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为纺织、服装、服饰业。主要业务、经营模式及行业情况如下： 1、主要业务 报告期内，公司以品牌经营和国际贸易为主营业务。自主品牌业务包括以三枪、ELSMORR、鹅牌、菊花、海螺、民光、皇后、凤凰、钟牌414等品牌为主的针织、服饰、家纺类产品的经营。 针织类产品主要包括针织内衣、家居系列、休闲系列、内裤、文胸和袜品；家纺类产品主要包括床单、被套、枕套、靠套、被芯、毛毯、毛巾等；服饰类产品包括衬衣、休闲裤、T恤、毛衫、夹克、羽绒棉褛、大衣等。 2、经营模式 公司采取全渠道的经营模式，包括自营专卖店、大百货/超市专柜等渠道。主要品牌都有线上销售业务，在各主流电商平台均有品牌店铺。另外，线上与线下均有加盟分销渠道。 公司外贸业务主要承接国际贸易订单，出口业务形成来料加工、进料加工、一般贸易、离岸转口贸易等多种模式，已经形成一定规模可控的生产基地，主要贸易市场为欧美、日本、澳新、东南亚、香港地区等。同时，公司积极扩大进口业务规模，推动进出口业务协调发展。 公司强化内外贸易联动，注重内外部资源共享，有效丰富产品线，为各品牌的渠道模式升级服务，并通过跨境电商等渠道，积极推动以三枪为首的民族品牌拓展海外市场。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、营销网络优势 报告期内，公司实施双线市场战略，线上渠道已覆盖天猫、淘宝、唯品会、京东、抖音、东方购物等全网络运营，不断推动分销渠道、垂直电商渠道、社交媒体渠道拓展，加速推进新兴线上渠道的布局，提升品牌的市场份额。同时，公司通过在全国主要地区建立销售分公司、开设直营店方式，有效地提升自主品牌影响力，并通过形象升级、积极拓展新渠道等举措在保持1~2线市场优势地位的同时，不断辐射和带动周边市场，积极向3~6线乡村市场挺进；同时，通过跨境电商等渠道，探索品牌国际化发展路径，通过合理配置各个业态之间比重，满足差异化市场需求。 2、公司多品牌优势 报告期内，公司拥有多个在国内市场享有盛誉的“三枪”、“海螺”、“民光”、“凤凰”、“钟牌414”和“皇后”等众多知名老字号品牌，并紧密围绕以“三枪”为核心的品牌发展，根据各品牌定位、价值与个性，通过产品设计、形象陈列、店铺设计、各类营销活动不断提升老字号品牌、新创品牌、合作品牌的形象。 3、产品研发优势 报告期内，公司继续以研发创新为驱动，创新推出包括冰泉棉、朵绒棉迭代系列；零碳莫代尔、轻风莫代尔迭代等绿色环保系列在内的一批特色产品，为品牌的转型发展服务；搭建品牌创新技术平台，推进产学研合作，为品牌的技术创新和模式创新提供支持。公司坚持外部引进与内款各类内衣、家纺、服装等产品开发能力的高质量团队。公司在产品开发过程中坚持“以人为本”的研发理念，十分注重功能性与舒适性、时尚性、实用性的结合，注重流行趋势、品牌定位、区域消费者不同需求，并通过综合考虑各类渠道的市场独特性来设计产品，并获得市场回报。 4、供应链管理优势 报告期内，公司继续以市场化为导向，主动调整供应链布局、探索供应链新模式、优化内部管理和协同，持之以恒提升供应链效率和能级。继续推进供应链向产业集聚地的梯度转移，降本增效的同时，着力提升供应链的快速反应能力。 报告期，供应链内、外循环+超级工厂的体系不断得到优化。持续推进成衣供应链的优胜劣汰，产能得以进一步扩大的同时，能级也得到稳步提升。配合电商渠道快速拓展，加快在全国各地的仓储系统建立与运用；注重上游供应商生产成本控制，提升公司核心竞争力；进一步强化资源的集聚与共享，强化内外贸联动，强化外贸的供应链资源、设计研发、加工制造资源与品牌业务的有效对接。 三、经营情况的讨论与分析 报告期，全球经济复苏势头依然不稳，国际地缘政治风险不断加剧，面对外部环境带来的挑战和艰巨繁复的改革发展任务，公司上下积极应对市场变化，不断优化产品和服务，努力拓展业务渠道，按照董事会既定战略方针、目标任务,扎实推进“五力支撑体系”建设，报告期，公司主业盈利能力及运营质量均得到持续提升。2024年上半年,公司实现营业收入83,968.41万元，同比增长5.30%；实现归属于上市公司股东的净利润4,191.59万元，同比增长291.78%，主要系报告期精细化管控费用以及收到追索诉讼案赔偿款；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,641.28万元，同比增长386.83%。主要重点工作如下： 1、围绕构建高效组织和管理机制，层级改革迈向新阶段 在过去两年大力推进层级压缩、人员精简的基础上，本报告期，公司着力解决“可持续盈利”行业引领问题，坚持自信自强、自我革命、超越自我，在守正创新中革新人效，释放人力价值创造。以市场化导向的高效组织及管理新机制的构建，使得企业运营效率得到全面提升。 2、聚焦“五力支撑体系”建设，不断提升品牌核心竞争力 报告期，公司不断增强面料、设计创新能力及供应链创新集成能力建设，坚持 “人无我有、人有我优、人优我精”产品开发战略和“以人为本、推出一代、研发一代、储备一代”的技术路线，持续迭代核心高端面料、升级研发内衣基础面料、提升功能性面料的特殊性能。聚焦“舒适、绿色、科技、时尚”，针对都市银发、新中产、时尚青年不同目标消费人群的个性化需求，开发针对性产品，打造同质化壁垒，形成品牌产品差异化特色。功能性凉感纤维——冰泉棉等产品的迭代升级，提高了产品核心竞争力。此外，积极推进产品设计从工厂导向向市场需求导向转变，强化自有产品研发能力外，不断集成社会资源对产品线的补充。供应链坚持以市场为导向，内外循环协同互补，补链、强链，打造供应链成本的价值洼地，加强产业联动协作，提升市场竞争优势，最终实现生产企业内部降本增效，全面提高制造基地运营质量。 3、强化核心主业发展，推动企业实现高质量、可持续发展报告期，公司坚持以“品质化路线”品牌策略为指导，一方面加强渠道拓展，在消费市场复苏力度不及预期背景下，通过不断优化存量市场，从提升目标消费者需求出发，公司核心品牌国内线上线下销售取得一定增长，通过强化与加盟商、渠道商的合作，3~6线市场拓展取得明显进展。另一方面，公司“品牌出海”、进口业务，双循环相互促进，使得公司主业发展迈向新的发展阶段。 下半年，公司将深入贯彻二十届三中全会精神，保持战略定力，不断做强主业，提高企业核心竞争力，促进公司高质量、可持续发展。主要重点工作如下： 1. 产品迭代创新，推进“以人为本”产品力提升； 2. 补链、强链，全面提升供应链的支撑力和效能； 3.多轮驱动，不断建设“做世界三枪”立体渠道； 4.讲好三枪品牌故事，提升传播力； 5.打造数智力，稳步推进业财一体融合； 6.持续推进综合改革，赋能品牌“五力支撑体系”建设。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是报告期内营业收入上升，营业成本随之增加所致。 销售费用变动原因说明：主要是报告期内公司精细化管理加强业务拓展质量所致。 管理费用变动原因说明：主要是报告期内公司持续深入层级改革管控费用支出。 财务费用变动原因说明：主要是报告期汇率波动汇兑收益同比增加。 研发费用变动原因说明：主要是报告期研发项目投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年同期收到退还的出口税款影响。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期处置的固定资产较上年同期减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期控制贷款规模，减少银行借款所致。 其他收益变动原因说明：主要是报告期政府补助同比减少。 投资收益变动原因说明：主要是金融资产终止确认取得的收益。 信用减值损失（损失“-”）变动原因说明：主要是报告期随应收账款收回坏账准备转回所致。 资产处置收益（损失“-”）变动原因说明：主要是报告期处置固定资产变动所致。 营业外收入变动原因说明：主要是报告期取得诉讼赔偿款所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、国际贸易环境变化带来的风险 国际政经环境更趋错综复杂，全球货币政策分化、地缘政治环境趋紧、贸易保护主义抬头等不稳定不确定因素均将制约国际市场需求改善，全球纺织供应链保持稳定有序运转也面临着较大考验所带来的风险。 2、公司所处行业带来的风险 国内宏观经济虽已企稳回升，但内需消费持续改善的基础仍不稳固，成本高位、盈利压缩给公司所处的纺织服装行业带来发展压力。 3、市场竞争带来的风险 行业在消费需求缓慢复苏、零售渠道变迁、互联网消费崛起的影响下，市场竞争日趋激烈。 公司面临销售、运营成本增加等市场竞争风险。 面对复杂的国内外形势，公司一方面将深入市场做好研究分析，积极拓展市场，另一方面将强化创新驱动，聚焦新技术、新赛道、新平台、新机制，不断培育企业和品牌可持续发展的核心竞争优势，坚定发展信心，保持“做世界三枪”战略定力，在复杂困境下破圈突围，不断推进公司高质量、可持续发展。 (二) 其他披露事项 √适用□不适用 1、 主营业务分行业情况 单位：元币种：人民币
2、 主营业务分产品情况 单位：元币种：人民币
3、 主营业务分地区情况 单位：元币种：人民币
4、 产销量情况分析表
第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用□不适用 为进一步完善公司治理结构，倪国华先生于2024年5月29日提出辞去公司总经理职务。 辞去上述职务后，倪国华先生将继续担任公司董事长、董事会战略委员会召集人和董事会提名委员会委员。2024年5月30日，经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过聘任陈姣蓉女士为公司总经理。 报告编制期，因工作调整原因，朱慧女士于2024年8月12日提出辞去公司董事、董事会秘书、财务总监职务。辞去上述职务后，朱慧女士不再担任公司任何职务。2024年8月12日，经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，在董事会秘书、财务总监空缺期间，暂由董事长倪国华先生代行董事会秘书、财务总监职责。公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，按照法定程序补充非独立董事，同时尽快完成新任董事会秘书、财务总监的选聘工作。 三、 利润分配或资本公积金转增预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用□不适用 1. 排污信息 √适用□不适用 公司本部为管理型总部，不涉及排污事项。公司全资子公司上海三枪（集团）有限公司自2016年底在江苏盐城大丰产业园内设立上海三枪（集团）江苏纺织有限公司，日前该公司正常运营。 上海三枪（集团）江苏纺织有限公司注册资金3000万元，经营范围为针织衫裤袜子、针织面料生产、加工，棉纱、面料、成衣的销售。该公司属于江苏盐城市2024年重点排污名录库排污单位(项目：水)。 具体排污情况如下： （一）排污信息
2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 1.定型机废气的防治措施：定型机上安装“水喷淋+水冷却+静电除油”装置为密闭的成套设备，通过水喷淋工段利用高压水泵送水，冲刷去除纤维杂污，再通过不锈钢多层网进行预先过滤，阻挡烟尘粒子，防止冷却器快速结垢。水喷淋后在烟气管道通过夹套水间接冷却，将高温油雾废气降温，部分油雾冷凝后收集，水冷却过程不仅降低废气温度，且冷却水通过回收废气热量，产生设备冷却水回用于生产工段，减少了生产过程中的热能消耗。 2.烧毛机废气的防治措施：烧毛机采用水幕喷淋过滤进行处理。 3.污水站废气的防治措施：污水站厌氧等尾气采用碱水喷淋吸收进行处理。 4.废水处理方案：污水处理工艺采用“生化+物化”的处理工艺，其中生化处理采用“水解酸化-A/O生物处理”组合工艺，物化处理采用“混凝反应脱色+沉淀”组合工艺。中水回用处理系统采用“接触氧化池+混凝反应池+斜管沉定池+滤布滤池+盘式过滤器+保安过滤器+反渗透装置”工艺处理，达回用标准后回用于生产。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用□不适用 1.水环境:本项目 2024上半年度产生的生产污水及生活污水合计 185089m3，经厂内预处理装置处理达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)间接排放限值后接管开发区工业污水处理厂进行装置，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入老斗龙港，本项目废水水质、水量均满足接管要求，对周边地表水环境影响较小。 2.环境空气:车间及污水站废气设施正常运行尾气达标排放，无组织废气也按排污许可证要求频次自行监测正常进行(1次，数据均达标)，项目废气排放对周围环境影响较小。 3.环境保护行政许可情况:公司已于 2023 年重新取得盐城市生杰环境局发放的排污许可证(证书编号:91320982MA1M0TWTXQ001P)，2024上半年度按证填报对应执行报告。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司2018年10月在南京大学环境规划设计研究院的指导下编制了《上海三枪（集团）江苏纺织有限公司突发环境事件应急预案及风险评估报告》，11月14日取得备案证明并定期演练和总结。 2021年9月按新要求编制应急预案（包括环境应急预案、环境风险评估、环境应急资源调查、危废专项等）于9月23日取得备案证明（备案编号：320982-2021-202-L）。 5. 环境自行监测方案 √适用□不适用 公司按排污许可证(证书编号:91320982MA1N0TWIXQ001P)要求的频次公司编制了自行监测方案并同资质单位签订合同(合同有效期至 2024年 12月)，2024上半年度均按方案进行检测出具报告。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 公司围绕市委、市府要求，贯彻落实《关于印发<关于深化城乡党组织结对帮扶活动，努力构建城乡统筹基层党建格局的实施意见>的通知》（沪委组[2013]发字46号）精神，持续助力对口帮扶地区巩固拓展脱贫攻坚成果。报告期内，公司继续开展与高新区保卫村的结对扶贫工作，报告期扶贫项目总投入资金共计7.98万元。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
股股东东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”）申请延长2017年提出的有关解决同业竞争承诺履约时限，由2022年11月30日延长至2027 年12月1日前，承诺内容无其他实质性变化。（详细内容可参见2022年11月12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的临时公告编号临2022-044 至此，公司控股股东上海纺织（集团）有限公司与东方国际集团在实施联合重组中的具体承诺如下： 承诺（一）：东方国际集团就“解决同业竞争”方面作出的承诺 此次收购前，东方国际集团及其下属企业与龙头股份不存在实质性同业竞争，但为避免潜在的同业竞争可能，东方国际集团承诺： 1、本公司对下属各企业实施战略管理，下属各企业之间不影响彼此的正常经营、资本性支出等方面的决策，彼此之间不存在违背市场规律的现象。 2、除现有业务外，本公司及下属非上市企业进一步拓展的其他产品和业务范围，将不与龙头股份的新产品或业务相竞争。如发生竞争情形，本公司 将按照如下方式退出与龙头股份及其子公司的竞争： （1）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务； （2）将相竞争的业务根据下属上市公司的业务特点纳入到上市公司进行经营，或者转让给无关联的第三方。 3、对于本公司控制的各上市公司，将由各上市公司根据自身经营条件和产品特点形成的核心竞争优势经营各自业务，本公司将按照行业的经济规律 和市场竞争规则，公平地对待各上市公司，不会利用控股股东的地位，做出违背经济规律和市场竞争规则的安排或决定，也不会利用控股股东地位获得 的信息来不恰当地直接干预相关企业的具体生产经营活动。 4、本公司承诺将于2027年12月1日前，并力争用更短的时间，在取得国有资产管理机构批复并通过相关上市公司必要决策程序的情况下，根据下属 各家上市公司的业务特点和国有资产管理的整体安排，通过包括但不限于委托管理、资产重组、关停并转、业务合并及/或其他监管部门认可的方式整合 集团旗下上市公司的构成同业竞争的业务，寻求既不侵害或影响各上市公司（龙头股份、申达股份及东方创业）独立性，不损害各上市公司利益，又能（未完）  |