[中报]百达精工(603331):百达精工2024年半年度报告
原标题:百达精工:百达精工2024年半年度报告 浙江百达精工股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 公司于2024年8月29日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《2024年半年度报告》及其摘要，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。公司于2024年8月29日召开第五届监事会第四次会议审议通过了《2024年半年度报告》及其摘要，表决结果3票同意，0票反对，0票弃权。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人施小友、主管会计工作负责人易建辉及会计机构负责人（会计主管人员）陶玲燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告第三节“管理层讨论与分析”已经详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 17 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 19 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 25 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 34 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 37 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 38 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 39
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1. 营业收入同比上升 3.95%，主要系下游市场需求增长拉动压缩机零部件及汽车零部件订单增长所致。 2. 归属于上市公司股东的净利润同比下降19.29%，主要系报告期内控股子公司江西百达净利润下降所致。 3. 经营活动产生的现金流量净额同比下降29.24%，主要系报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）行情情况说明 1、压缩机行业情况 A、行业基本情况 公司生产的压缩机零部件配套的旋转式、涡旋式压缩机应用在以民用空调（家用空调及部分商用空调）为主、以热泵热水器、除湿机、热泵干衣机等其他家用电器为辅的领域。根据产业在线数据显示，2024年1-6月，家用空调累计产量11,254万台，同比增长15.61%，销量11,347.20万台，同比增长15.51%。中国既是全球最大的旋转式压缩机的市场，又是全球旋转式压缩机的最大生产国，近几年中国旋转式压缩机产量占全球份额持续增长，年产接近全球的 90%。根据产业在线内容显示，2024年1-6月，我国旋转式压缩机累计产量15,113.10万台，同比上升9.61%；销量15,785.00万台，同比上升11.41%。涡旋压缩机2024年1-6月累计产量252.4万台，同比上升11.04%；销量251.6万台，同比上升11.18%，内外销均增势良好，国内市场上半年整机市场的良好表现为转子压缩机内需提供了有力支撑；出口市场，非洲和南美洲增势较猛，亚欧地区增长稳定，北美洲出口规模与上年同期基本持平。 B、公司主要压缩机产品的行业竞争情况 目前掌握叶片生产技术的企业数量较少，本公司、宁波甬微集团有限公司、贵州西南工具（集团）有限公司等少数几家企业占领了我国叶片市场的大部分份额，行业集中度较高，本公司在叶片市场占有率约 33%。目前掌握平衡块生产技术的国内企业主要有以下几家：本公司、江门市宏佳新材料科技有限公司、芜湖正科精密机械制造有限公司、广东粤海华金科技股份有限公司等少数几家企业，占领了我国平衡块市场的大部分份额，行业集中度较高。旋转式压缩机泵体五大件（上下法兰、气缸、活塞、曲轴等）涉足生产的企业主要有本公司、安徽海立精密铸造有限公司、广东粤美精密科技实业有限公司等。除压缩机厂商外，本公司是目前唯一同时生产旋转式压缩机泵体五大件的企业。旋转式压缩机隔板产品市场较为分散，代表企业有本公司、东睦新材料集团股份有限公司等。同时掌握精密铸造、锻造加工、冷挤加工工艺的生产企业极少，本公司是其中之一。 近几年，压缩机制造行业专业化分工趋势明显，压缩机核心部件设备投资额大，加工精度极高。上下法兰、气缸、活塞、曲轴等旋转式压缩机核心零部件产品原来主要由压缩机厂商自行制造。但近年来随着压缩机零部件企业产品质量和稳定性的提升、压缩机厂商专注于其核心竞争优势等因素，压缩机主机厂逐渐开始外购上述零部件，并开始形成采购压缩机泵体成套部件的需求。 公司作为压缩机零部件专业提供商，为了更好地服务于客户，也为了更好地实施公司战略，布局发展压缩机泵体成套产品。 2、汽车零部件的行业情况 A、行业基本情况 汽车零部件行业是汽车工业发展的基础。随着汽车制造全球化趋势深入发展、汽车产业整车与零部件分工明细化，《中国制造2025》指出汽车零部件制造是政府大力推动突破的重点领域之一。“继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车与国际先进水平接轨。”不断提高中国汽车制造竞争力，促进全球汽车产业链重构，助力中国成为全球汽车制造的重要的生产基地和出口基地。《中国制造2025》的落实，加快提升汽车产业核心竞争力，进一步肯定了汽车行业在国民经济中的重要地位和对经济增长的重要贡献。报告期内，随着《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》进一步落实，《“十四五”工业绿色发展规划》的提出以及各地出台的促进汽车消费等各项利好政策等多重因素的推动下，国内汽车行业迎来新发展，中国汽车工业协会数据显示，2024年 1-6月汽车产量、销量分别达 1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。其中，新能源汽车产销量分别达492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达35.2%。 B、公司生产的汽车零部件行业发展及竞争情况 公司是汽车核心零部件行业供应商，直接客户为汽车零部件一级供应商。公司通过进入国内外知名汽车零部件一级供应商的供应体系，获取产品订单。公司业务直接来源于下游的汽车零部件一级供应商，通过一级供应商的平台进入整车厂商的供应体系。 公司必须通过供应商资格审核方能进入一级供应商的供应体系，通常情况下，由一级供应商直接对公司进行现场审核并出具审核报告，但关键零部件如卡钳活塞等，整车厂商会随同一级供应商一起进行现场审核，需经整车厂商和一级供应商同时审核通过该产品才能进入一级供应商的供应体系。公司生产的汽车零部件广泛应用于各大知名品牌汽车及新能源汽车。 其中，公司主要产品之一的发电机爪极作为汽车发电机上的重要零部件，制造工艺复杂，加之爪极的品种繁多，尺寸精度和内在质量要求比较高，制造难度较大。我国使用精锻工艺制造爪极起步较晚，目前使用该技术生产汽车发电机爪极的企业数量很少，以江苏龙城精锻有限公司为代表，集中度较高，公司具备较高的竞争力。 此外，公司主要产品之一的汽车制动卡钳活塞是汽车制动系统中的主要安全部件之一。随着车辆性能的不断提高，汽车对于机械控制电子化的运用已经越来越广泛，电子驻车控制系统 EPB技术中轻量化、高效能的卡钳活塞将被越来越广泛地应用于各种类型的轿车、商用车上。随着公司多年在此领域的研发投入与产能规划，在此细分领域，已具有较强的竞争力。 除上述外，公司不断拓展粉末冶金等新材料产品、新能源汽车空调压缩机动、静盘、电子转向铝件产品、汽车底盘控制臂项目和新能源汽车驱动电机轴等汽车轻量化产品，目前部分产品已量产，进一步提升企业综合实力。 （二）报告期内公司从事的业务情况 1、主要业务、主要产品及用途 公司主要从事各类压缩机零部件、汽车零部件的研发、制造和销售业务。压缩机零部件行业主要产品为旋转式压缩机核心零部件（叶片、平衡块、泵体五大件、隔板等）、涡旋式压缩机核心零部件，产品应用于民用空调（家用空调及部分商用空调）、热泵热水器、除湿机、热泵干衣机等其他家用电器；汽车零部件行业主要产品为汽车发电机装置核心零部件（爪极等）、汽车EPB电子驻车装置核心零部件（卡钳活塞等）、汽车EPS电子转向装置核心零部件、新能源汽车空调装置核心零部件、新能源汽车电机装置核心零部件等，产品广泛应用于传统动力汽车及新能源汽车。 2、经营模式 （1）采购模式 公司建立了完善的供应链管理体系，产品研发中心根据客户的技术要求制定原辅材料技术参数标准，采购部根据技术参数标准选择供应商，品质部对供应商进行评价，部分原材料由客户指定供应商。采购价格随着市场的变动而变动。主材采购的物流由供应商负责（部分由公司负责），辅料通过市场采购，每月根据生产需求量以订单形式采购，品质部负责原辅材料入厂质量检验。 （2）生产模式 公司生产的压缩机零部件、汽车零部件均属于非标准化产品，公司根据客户订单、销售预测及各类产品生产周期情况，建立了完善的生产管理体系。 压缩机零部件是公司于每年年初向下游厂商获取其全年预计产量信息，结合公司总体库存情况制定全年生产计划。具体实践中，公司每月底综合考虑当前订单情况、产品库存情况和市场需求变化情况安排下月生产计划，进行产品生产。 汽车零部件采用以“订单拉动式生产”为主的生产模式。汽车零部件生产分为新产品开发生产和量产产品生产。 （3）销售模式 公司的销售方式主要为直销，直接与客户签订销售合同。公司产品主要面向压缩机厂商、汽车零部件一级供应商等，主要客户均为行业内全球知名企业，公司与客户经过多年合作，已建立较稳定的合作关系。公司通常与重要客户签订长期框架性协议，约定产品质量标准、交货周期、付款方式、后续服务等事项。框架合同原则上一年签订一次，在框架合同条款下，客户如有需求则向公司下达订单。 公司产品的定价采用成本加成的定价原则，即“原材料成本+制造成本+合理毛利率”的方式向客户报价，该模式适用于公司的所有产品。公司获得具体订单的方式主要可分为议价模式和竞标模式。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司是主要从事压缩机核心零部件、汽车零部件的研发、设计、生产与销售。公司始终围绕“以客户为中心、以创新求发展”的经营宗旨，大力推进技术创新、管理创新；不断改善生产工艺，提升产品性能；不断开发新产品，逐步完善产品结构，实现全面可持续发展。公司具有以下优势： 1、客户资源优势 压缩机零部件、汽车零部件行业准入门槛较高，公司经过多年发展，在产品质量、技术含量、供货能力、商业信誉等方面获得市场认可，已与美芝、凌达、海立、瑞智、三菱、松下、大金、三洋、三星、LG、丹佛斯、法雷奥、ZF、索恩格、蒂森克虏伯、博世、日立、皮尔博格、摩比斯、博泽等国内外知名的压缩机零部件及汽车零部件生产企业建立了长期战略合作关系。 2、技术工艺优势 公司是国家高新技术企业，高度重视技术研发创新，拥有先进的金属成形、精密加工、金属表面处理、模具设计制造等核心技术，目前所使用的技术均为公司所拥有，这些技术在压缩机零部件、汽车零部件等制造领域处于国内外先进水平，在行业内具有一定的技术工艺优势。 公司重点发展粉末冶金技术，目前主要用于旋转式压缩机气缸、法兰、隔板、平衡块产品的生产。粉末冶金是以金属粉末（或金属粉末与非金属粉末的混合物）作为原料，经过压制成型和烧结等工艺，制造出各种类型金属制品。与传统金属铸造、锻造等工艺相比，具有节材、节能、效率高等成本优势，且性能一致性好，可以加工精密、个性化的零配件。公司通过自主研发试验，已掌握了粉末冶金技术的核心技术。 3、产品质量优势 公司自成立以来始终高度重视质量体系管理，目前已建立了完善的质量管理体系，并且通过了ISO9001、ISO14001和ISO/TS16949管理体系认证。公司拥有一支卓越的质量运营管理团队，明确规定了产品全过程的质量控制流程及标准，并实时针对客户的特殊要求，通过内部、外部审核，不断完善公司质量管理体系，提升产品质量控制水平。公司的检测中心根据客户的最新技术要求和产品实际情况配置了先进和高精度的检测设备，满足产品的各项技术指标，以确保产品质量符合客户要求。 4、规模化及自动化制造优势 公司生产规模不断扩大，供货能力持续增强，已成为行业内规模较大的压缩机零部件、汽车零部件生产商之一。同时，公司不断引入高端生产检测设备，通过自动化改造，提高生产效率，以机器替代人工，进一步提升产能及产品质量。 5、快速供货保障优势 公司产品下游应用领域跨家用电力器具行业和汽车零部件行业，该等行业对于零部件供应商的快速供货能力要求较高。公司拥有一支卓越的运营管理团队和经验丰富的制造团队、先进模具开发设计能力、完善的质量管理体系和供应链管理体系、成熟的生产技术和自动化程度较高的生产装备，大大缩短了生产制造周期，并凭借公司所处区域便捷的物流网络，确保稳定生产及快速供货。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，面临竞争日益激烈的市场环境，公司董事会与经营管理层紧紧围绕公司战略目标，公司以经营效益为核心，提升技术水平，拓展市场渠道，把握市场需求变化，建立快速响应机制，优化管理降本增效，推动企业高质量稳步发展。报告期内公司实现营业收入 77,666.27万元，同比上升3.95%；归属于上市公司股东的净利润5,550.32万元，同比下降19.29%。具体经营思路如下： 1、深耕压缩机零部件业务市场，巩固行业优势 2024年1-6月，公司积极把握市场变化趋势的同时紧跟客户需求，以市场开拓与技术创新为核心驱动力，实现了压缩机零部件销售收入 41,925.68万元，同比增长 1.37%，主要系公司下游压缩机行业市场需求增加以及全球范围高温天气极大促进终端空调产品出货，家用空调产业链产销同比增长。未来，公司将在上述产能规模优势的基础上，进一步开发压缩机产业新客户新市场，优化产品技术工艺，进一步巩固公司在行业内核心优势，提升公司产业竞争能力。 2、深入开展新能源汽车零部件业务，紧跟行业发展趋势 2024年1-6月，公司汽车零部件实现销售收入32,672.32万元，同比增长6.37%%，主要系汽车终端市场需求拉动汽车零部件发展，公司通过汽车发电机装置核心零部件（爪极等）、汽车EPB电子驻车装置核心零部件（卡钳活塞等）产能进一步释放，规模优势凸显，生产效率进一步提高，保障了客户订单增长需求；汽车EPS电子转向装置核心零部件、新能源汽车空调装置核心零部件、新能源汽车驱动电机轴等新品已导入量产，形成销售收入增长新动力。目前，公司已与法雷奥、ZF、索恩格、蒂森克虏伯、博世、日立、皮尔博格、摩比斯、博泽等国内外知名的汽车零部件生产企业建立了长期战略合作关系。未来，公司将在技术与客户优势的基础上，重点发展新能源汽车零部件业务，优化汽车零部件板块产品结构。 3、挖掘自身潜力，精益降本增效 在市场竞争日益激烈的背景下，公司持续工艺优化降本、材料技术降本、自动化少人化降本；提高工艺先进性，提升产品开发效率；关注辅材成本、工装模具成本、能耗成本、采购成本和人工成本降低；实施提案改善，开展IE活动，消除现场浪费；强化工效管理，改善工装质量，提高生产效率；规范设备保养，完善备品备件管理，提升团队维修技能，快速处理设备故障；细化成本管理，建立产品标准成本体系，进一步规范核算管理，加强成本的实时监督和过程管控。 4、打造创新人才梯队，提高核心竞争力 坚定以创新带动公司发展，一是内部培养提升与引进创新人才相结合，打造高质量团队，提高公司软实力；二是优化研发结构、研发环境与创新机制，建设研发平台，引进研发人才，开展院校合作，提高公司核心竞争力；三是以创新文化引导，完善相关激励制度，提高员工创新积极性；四是创新项目驱动，追求新技术、新工艺、新材料的前沿性创新，挖掘公司发展动力源泉。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：主要系上年同期海运费较高 管理费用变动原因说明：主要系新项目建设投入管理费用增加 财务费用变动原因说明：主要系本期融资成本增加 研发费用变动原因说明：主要系新项目建设投入研发费用增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期项目建设投资增加 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系偿还债务支付的现金增加 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 根据公司2024年1月8日第四届董事会第二十次会议决议，为加快实现公司新能源汽车轻量化零部件业务的发展，推动公司产品结构优化升级，公司通过全资子公司百达电器公司投资 1.4亿元建设新能源汽车轻量化零部件技术改造项目，包含年产 70万件汽车底盘控制臂项目、年产70万套新能源汽车空调压缩机动静盘项目和年产 40万件新能源汽车驱动电机轴项目，该项目建设期12个月，达产后年新增销售收入约2.67亿元（预计数）。截至本报告披露日，一期项目尚未建成投产。 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 （一）原材料价格波动导致毛利率下滑的风险 公司压缩机零部件、汽车零部件产品的主要原材料为有色金属材料（铜棒、电解铜、铝合金棒、铝合金锭、电解锰、铁粉、铜粉等）、钢材（低碳钢、合金钢等）等。报告期内，直接材料占主营业务成本的比重在40%以上，因此公司所使用的有色金属材料、钢材、粉末的价格波动对公司盈利能力有较大的影响。 （二）客户相对集中风险 公司主要产品为压缩机零部件、汽车零部件，相应的下游客户主要为压缩机厂商及汽车零部件一级供应商，该等行业的寡头竞争格局造成了公司客户的相对集中，下游客户产品议价能力处于相对强势，主要客户的生产经营情况及产品结构调整等都将会对公司的盈利水平造成影响。 （三）市场竞争风险 经过多年发展，我国压缩机零部件和汽车零部件行业集中度日趋提高，行业内已形成一批规模化生产的领先企业，互相之间的竞争成为行业主流，随着竞争加剧，产品价格存在一定下滑的可能。未来，行业较具规模的企业还将利用自身优势进一步扩大产能，围绕成本控制、新产品研发、客户资源开拓、品牌进一步塑造等方面展开激烈竞争。公司若不能紧跟行业步伐、有效调整经营战略，将面临市场发展空间遭受挤压进而导致业绩下滑的风险。此外，宏观经济环境的变化也会对公司业务收入造成一定影响。 （四）成本上升风险 随着我国经济的快速发展，生活成本的上升，国家用工制度的不断规范和完善，社会平均收入逐年递增，企业员工工资水平和福利性支出逐年上升，导致公司人力成本不断上涨；公司加快工艺流程优化和自动化改造进程，导致公司固定成本投入不断增加。 （五）汇率波动分险 随着公司业务的持续发展，公司外销业务将逐渐变大，在出口贸易中公司采取的主要结算货币为美元和欧元，受外部宏观环境的影响，美元和欧元汇率变动会给公司带来一定的业绩波动风险。 （六）光伏电池片项目推进不及预期的风险 公司主营业务为压缩机、汽车零部件的研发、生产和销售，通过子公司江西百达新增太阳能电池片业务，目前正在推进“年产13.5GW太阳能电池片项目”，虽然公司正在逐步建立专业团队，并与苏州中来光伏新材股份有限公司签署了合作协议，但项目在建设、投产过程中可能面临宏观经济、行业政策、竞争格局、技术迭代、经营管理等不确定因素的影响，可能会导致项目无法如期投产、项目收益不及预期的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。 2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》、《关于2023年度监事会工作报告的议案》、《关于2023年度审计报告的议案》、《关于2023年度利润分配方案的议案》、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况的议案》、《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况的议案》、《关于2024年远期结售汇额度的议案》、《关于公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于2024年度为控股子公司提供担保的议案》、《关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的议案》、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于续聘2024年度审计机构的议案》、《关于未来三年（2024年-2026 年）股东分红回报规划的议案》。 2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资建设新能源汽车零部件智造基地建设项目的议案》。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经提名委员会审核，施杨忠先生被选举为第五届董事会董事，金礼才先生被选举为第五届董事会独立董事，金官兴先生不再担任公司独立董事职务。具体详见公司于2024年1月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百达精工2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-008）。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 上市公司属于环境风险监控重点单位，其子公司台州市百达电器有限公司属于环境风险监控重点单位，2024年上半年，公司严格遵守环保法律法规，自觉履行社会责任，强化环保设施管理，污染物达标排放；通过了市县主管部门双随机检查。上市公司及其子公司主要污染物及特征污染物的名称、排放口数量和分布情况和总量、排放情况、核定的排放总量情况如下：
2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用
4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司所有应急预案都进行培训，员工熟悉应急预案，掌握应急技能。报告期内，公司针对应急预案和环保部门开展联合应急演练，提高员工在紧急情况下的应变能力，具体如下：
5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司配置了环境污染防治检测设备，配备了兼职日常检测分析人员，具备了较多项目的自行检测能力，为公司的环境污染防治设施的正常稳定运行提供了保障与提升。同时，委托定期其他机构进行特种污染因子的监测，并出具检测报告，具体如下： 1、 在线监测方案
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