[中报]乐凯胶片(600135):乐凯胶片股份有限公司2024年半年度报告
原标题:乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司2024年半年度报告 乐凯胶片股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王洪泽、主管会计工作负责人观趁及会计机构负责人（会计主管人员）徐锦声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 八、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 九、 重大风险提示 敬请查阅本报告 第三节 五、（一）可能面对的风险。 十、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 13 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 14 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 17 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 29 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 31 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 32 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 33
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后净利润与去年同期相比减少，主要由于公司光伏产品销量下滑，销售价格降低，营业收入减少。净利润减少，股本未变，每股收益及其他相关指标相应减少。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主营业务情况 报告期内，公司紧紧围绕国家战略性新兴产业，锚定“十四五”发展目标，坚持发展高质量、管理高效率、经营高效益原则，聚焦医疗材料、影像材料、光伏材料、锂电材料和流延光学膜材料五大业务板块，形成以医用干式胶片、工业探伤胶片、彩色相纸、太阳能电池背板、TAC膜、锂离子电池隔膜、铝塑膜等为代表的产品序列。 （二）所属行业情况 1.医疗材料 报告期内，公司医疗材料主要产品医用干式胶片受数字影像服务检查结果互认影响，市场容量有一定程度的波动。 2.影像材料 报告期内行业影像材料业务市场需求下降，喷墨打印和印刷相纸技术质量不断提高，市场份额逐渐提升，国内网上冲印已成未来发展趋势，线下客源转为线上流量，民用影像市场成为未来增长点，公司自营电商平台以及影像产品后期加工领域将成为公司影像材料业务未来发展的方向。 上半年工业探伤胶片市场受到整体经济形势的影响，市场竞争更加激烈。公司为维护现有市场，采取了让利等措施，销量较去年同期有所增长，但市场形势十分严峻。 3.光伏材料 根据国家能源局发布的数据，2024年上半年我国光伏新增装机 102.48GW，同比增长 30.68%。 但上半年光伏行业仍面临产能过剩与供需失衡的问题，据 InfoLink数据，硅料、硅片及电池片价格均出现大幅下降，光伏企业普遍陷入亏损状态。为了争夺市场份额，光伏企业纷纷采取降价策略，价格战不断升级，光伏背板市场呈现出相对集中的态势，头部企业占据了较大的市场份额。 4.锂电材料 得益于新能源汽车市场的快速增长，以及以旧换新政策的推动，2024年上半年中国锂电池出货量达到 459GWh，同比增长 21%，动力、储能、数码锂电池的出货量分别为 320GWh、116GWh、23GWh。随着新能源市场的不断扩大，国内外企业纷纷加大研发投入，提升产品质量和技术水平，锂离子电池隔膜和铝塑膜行业市场竞争仍然激烈。 5.流延光学膜材料 2024年上半年受终端市场影响，消费电子类产品终端市场需求较去年同期略有增长，偏光太阳镜市场需求基本与去年持平，上半年销售情况较去年同期稍有增长。预计下半年整体市场需求较为稳定，同比去年相差不大。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.品牌优势： 公司产品主打“乐凯”品牌，荣获了“中国名牌”和“中国驰名商标”的称号，在国内外具有极高的知名度和信誉度。随着公司的转型和发展，乐凯品牌在新能源行业也得到认可；公司持续在电子商务领域不断加强品牌建设，乐凯品牌业内知名度和信誉度不断上升。 2.营销优势： 公司在国内设有完善的营销与服务体系，营销网络覆盖面广、售后服务快和技术服务全，拥有一支客户信赖的、高水平的售后服务队伍，服务人员服务意识、服务质量高，满足客户的需求。 传统影像材料业务国内18个营销网络分布在国内一线城市，完善的销售网络保证了与客户沟通的及时性，快速获得市场信息，满足市场需求；医疗材料业务建立起了全国性医疗销售、服务平台。 在转型发展过程中，不断创新和优化营销模式，建立了以事业部为责任主体、直销模式为主的营销体系，满足了快速变化的市场需求，完善的营销与服务体系是公司销售工作的有力保障。 3.技术创新优势 公司拥有独立的技术研发中心，坚持以市场为导向的自主创新，坚持自主研发，拥有一支优秀的研发队伍，拥有“成膜、涂层、微结构”三个核心技术和先进的研发、检测设备，公司曾承担国家多个重点技术研发项目，自主研发的各类产品曾荣获多项国家、省、市科技进步奖，公司目前拥有多项自主知识产权，公司专利获得中国专利优秀奖、中国专利金奖等奖项，有效发明专利占比达83%。公司被认定为国家知识产权优势企业，并连续多年取得高新技术企业证书，公司与科研院所和高等院校保持了紧密的合作。 公司一直致力于涂覆工艺技术的研究和应用，在产品的制造过程中，从原材料到产成品均形成完善的质量和成本管控体系，具有完善和持续的生产工艺技术研发和应用能力，拥有先进的分析检测中心、CNAS实验室，现有装备、技术和生产管控能力均处于国内先进水平，有效保证了公司产品质量处于领先水平，不断为客户提供高质量、高性能的产品。 4.质量管控优势 经过几十年的稳定生产，从原材料到产成品均形成完善的质量和成本管控体系，并且依靠自主研发，根据市场要求，积极改进彩色相纸质量和性能，使得彩色相纸质量始终保持国际先进水平。太阳能电池背板始终定位于做行业最好的产品，公司现有装备、技术和生产管控能力均优于竞争对手，是为客户提供高质量、高性能产品的保证。 5.组织管理优势 公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和GB/T29490知识产权管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证。，具备完善的运行体制，管理模式较成熟，对标国际先进企业，持续对组织进行优化，为公司稳定运营提供有力的组织保障。 6.人力资源优势 公司汇集了一批专业技术领域的优秀人才，组成了以中青年科技精英为骨干的高素质科研队伍。公司根据发展战略要求，有计划地对人力资源进行合理配置，具有完善、先进的人力资源体系，能够最大程度调动员工的积极性、发挥员工的潜能，满足公司发展的人力需要。 7.发展平台优势 公司充分利用上市公司平台进行融资发展。为公司实现战略规划目标提供资金保障，促进公司快速扩大规模。同时，央企背景为公司创造了良好的融资平台。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司深入贯彻既定的年度经营方针，着眼效益，改革创新，扎实做好各项经营工作。 医疗材料业务，主要产品医用干式胶片持续优化产业布局和产品结构，紧密追踪市场动态与趋势，加强市场拓展与客户维护，积极探索并推广新产品，不断提升市场竞争力。上半年医用干式胶片销量实现同比增长，激光胶片实现批量销售。成本管控方面通过强化技术改进、推进设备升级、提升生产过程中的数字化和自动化水平、延伸业务链条等手段，持续推动降本增效，进一步降低了运营成本。 影像材料业务，采取线上线下融合策略，强化市场布局和核心客户建设。通过有效巩固并拓展市场渠道，彩色相纸销量呈现出稳步回升的良好态势。持续推进影楼开发工作，扩大银盐相纸的基础用量，聚焦于提升其高品质影像需求的产品定位。充分发掘和把握市场机会，加大电商开发力度，建设影像加工中心，承接自营和外部电商影像加工业务，拓展流量市场，形成了新的业务增长点。全面推进乐凯汉字背印相纸的客户应用，实现批量销售，品牌价值得到提升。 光伏材料业务，做好新客户开发与高毛利产品推广两大核心任务，成功新开发了10家重要客户，黑色背板和透明背板两款产品实现批量销售。新产品的开发进程有序开展，部分产品已经具备销售条件，预计将为公司带来新的增长点。光伏电站业务取得突破性进展，成功实现与头部电力企业的合作，标志着公司在光伏电站建设与运营领域迈出了坚实的一步。 锂电材料业务，转变市场拓展思路，加大行业合作交流力度，同时坚定大客户战略，深入推进差异化客户开发，积极寻求锂离子电池隔膜新的应用场景。铝塑膜产品完成了客户的结构调整，客户质量进一步提升。 流延光学膜材料业务，全面深化“成本筑基”“市场铸剑”“一个百分点”三大工程，结合“算赢增盈”工作，基础进一步夯实。TAC膜新生产线方面紧盯项目建设序时进度，系统谋划项目建设，提高项目管理水平，并以宿迁园区技术创新平台建设为契机，以两个技术交流平台为抓手，提升自主创新综合实力。 出口业务，继续以专项市场推进方案为抓手，精准开发国际市场。光伏背板加大了印度、土耳其、台湾、欧美等市场自主开发力度，医疗产品推进医用干式胶片重点市场支持方案，彩色相纸推进了相关市场订单的落实。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：受销量影响，成本减少 财务费用变动原因说明：利息收入增加，财务费用减少 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：采购付款额下降，经营性现金流量增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：理财投资增加，投资活动净现金流量减少 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期支付股权收购款，筹资活动现金流出同比增加 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 乐凯医疗科技有限公司，为公司全资子公司，主要从事信息化学品、精细化工产品以及医疗器械等的研制、生产和销售，注册资本 12,988.05万元，总资产 50,558.86万元、净资产 43,451.26万元，报告期内营业收入 22,958.43万元、利润总额 3,006.09万元、净利润 2,683.22万元。分析：利润总额同比减少 11.93%，主要是由于主要产品销售收入减少，企业经济效益降低。 汕头乐凯胶片有限公司，为公司全资子公司，主要从事彩色相纸的研制、生产和销售，注册资本 8,000万元，总资产 16,731.08万元、净资产 12,424.23万元，报告期内营业收入 10,499.90万元、利润总额-337.89万元、净利润-337.89万元。分析：利润总额由盈转亏，主要是收入减少，利润减少。 保定乐凯影像材料科技有限公司，为公司控股子公司，公司持有其 45.28%的股份，主要从事信息影像材料冲洗套药的研制、生产和销售，注册资本 3,140万元，总资产 4,097.74万元、净资产 3,613.45万元，报告期内营业收入 1,316.16万元、利润总额 49.05万元、净利润 49.05万元。分析：利润总额同比增加 11.35%，主要是由于非经常性其他收益增加，利润总额增加。 保定乐凯进出口贸易有限公司，为公司全资子公司，主要从事自营、代理货物进出口业务，注册资本 100万元，总资产 1,079.77万元、净资产 487.26万元，报告期内营业收入 2,274.64万元、利润总额 84.42万元、净利润 79.68万元。利润总额同比减少 53.38%，主要是收入减少，利润减少。 北京乐凯胶片销售有限公司，为公司全资子公司，主要从事销售感光材料、照相材料、磁记录材料等业务，注册资本 950万元，总资产 4,927.69万元、净资产 1,478.35万元，报告期内营业收入 16,595.88万元、利润总额 87.49万元、净利润 68.15万元。利润总额同比增加 34.71%，受期间费用减少影响。 乐凯光电材料有限公司，为公司全资子公司，主要从事新型膜材料研制、生产和销售，注册资本 10,000万元，总资产 64,298.82万元、净资产 47,571.25万元，报告期内营业收入 1,1610.36万元、利润总额 621.85万元、净利润 621.79万元。利润总额同比减少 36.92%，由于主要产品毛利率下降，盈利能力降低。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.政治风险：当前国际政治环境呈现出多元化、复杂化的特点，地缘政治冲突、贸易保护主义、气候变化等全球性议题交织在一起，部分国家和地区的贸易需求波动。欧美国家对光伏组件企业的贸易壁垒会导致中国光伏企业的市场竞争力下降。 应对措施：面对国际市场的挑战，积极研究政府关于各产业的政策，遵循国家产业发展方向，加强技术创新和产业升级、积极开拓国内外市场、提高产品性能和服务质量以应对不断变化的市场环境，实现公司可持续发展。 2.政策变动：新能源行业的发展高度依赖政策支持，政策变动可能对项目投资产生重大影响。 应对措施：密切关注国家及地方政府的政策变化，及时调整投资策略，确保项目符合政策要求。 3.行业风险：公司主要原材料的供应及价格的变动，产品市场需求状况的变化，行业竞争持续加剧。 应对措施：密切关注原材料市场的供应情况，采取灵活措施降低采购成本、保障采购稳定。 根据市场需求变化及时调整产品结构和销售策略，满足客户需求。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司的全资子公司汕头乐凯胶片有限公司是当地环境保护部门公布的重点排污单位。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 1）银回收系统，处理能力750 t/d； 2）综合废水处理系统：物化+好氧生物处理，处理能力1750 t/d。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 1）乐凯柯达感光材料汕头线技术提升项目： 建设项目环境影响报告表，文件编号：汕市环建[2004]054号 建设项目竣工验收申请表，文件编号：汕市环验[2006]004号 2）改装燃气锅炉： 建设项目环境影响登记表，文件编号：汕市环建[2010]194号 建设项目竣工环境保护验收申请登记卡，文件编号：汕市环验[2011]061号 3）汕头乐凯胶片有限公司2t/h 天然气锅炉项目： 建设项目环境影响报告表，文件编号：汕市环建[2015]84号 建设项目竣工验收的意见，文件编号：汕市环验[2016]014号 4）彩色相纸新包装车间及配套项目： 建设项目环境影响报告表，文件编号：汕环金建[2016]A50号 建设项目竣工环境保护验收意见（2018年8月30日，自主验收） 5）锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目： 建设项目环境影响报告表，文件编号：汕市环建[2018]29号 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 汕头乐凯胶片有限公司突发环境事件应急预案； 企业事业单位突发环境事件应急预案备案表，备案编号：440511-2021-007-M。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 汕头乐凯胶片有限公司委托广东吉之准检测有限公司，废水中总银每月监测一次，其他为每季度监测一次；废气中氮氧化物每月监测一次，其他均为每半年监测一次；边界环境噪声每季度监测一次。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 √适用 □不适用 汕头乐凯胶片有限公司排污许可证编号：91440500794649150X001U，有效期限：2023-08-25至2028-08-24。排污种类/污染物排放浓度限值：废水：COD 110mg/l， 废气：SO2 50 mg/Nm3 NOX 150mg/Nm3。 汕头乐凯胶片有限公司设有专门环保机构，明确了公司领导和各职能部门环保责任，安排专人负责环保设施的运行，并对设施运行情况进行记录。 汕头乐凯胶片有限公司严格执行项目 “三同时”。 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 乐凯胶片股份有限公司排污许可证编号：911300007007101420001Q，有效期限：2023-09-27至2028-09-26。排污种类/污染物排放浓度限值：废水：COD 500 mg/l， 五日生化需氧量 300 mg/l，氨氮45 mg/l，悬浮物400 mg/l，总银0.5 mg/l、pH值6-9。废气：SO2 10 mg/Nm3，NOX 50mg/Nm3。 公司设有专门环保机构，明确了公司领导和各职能部门环保责任，安排专人负责环保设施的运行，并对设施运行情况进行记录。 公司严格执行项目 “三同时”。 突发环境事件应急预案已经完成备案，项目备案号：130602-2021-008-M。 公司委托河北泽澜检测科技有限公司，主要监测内容包括：废水、废气、噪声。废水中总银每月监测一次，五日生化需氧量每半年监测一次，色度、悬浮物每年监测一次，pH值、化学需氧量、氨氮为自动监测。废气中两台导热油炉的氮氧化物每月监测一次；其他有组织废气包括两套 RTO的非甲烷总烃、二甲苯、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，两套导热油炉的颗粒物、二氧化硫及其他生产线废气经处理设备后产生的非甲烷总烃、颗粒物每半年监测一次。噪声为每季度监测一次。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 乐凯胶片股份有限公司结合实际生产情况及属地管理要求，对光伏11-12#生产线RTO安装了噪音阻隔墙。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 √适用 □不适用 1. 存款业务 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
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