[中报]三特索道(002159):2024年半年度报告
原标题:三特索道:2024年半年度报告 2024年半年度报告 2024年 8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周爱强、主管会计工作负责人张泉及会计机构负责人(会计主管人员)彭岗声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，均不构成本公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 .............................................................................................................................................................. 19 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................... 20 第六节 重要事项 .............................................................................................................................................................. 21 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................... 28 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................... 32 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................................... 33 第十节 财务报告 .............................................................................................................................................................. 34 备查文件目录 1、载有公司法定代表人周爱强、主管会计工作的负责人张泉、会计机构负责人彭岗签名并盖章的会计报表。 2、报告期内在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的 正本及公告的原稿。 3、载有董事长周爱强签名的 2024年半年度报告文本原件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期公司的主要业务、主要产品、经营模式 公司主要在全国范围内从事旅游资源的综合开发与运营。经过三十余年的发展，目前公司旗下项目主要分布在陕西、 贵州、海南、内蒙、湖北、浙江、广东等 9个省（自治区），已逐步实现全国布局、品牌连锁经营，并确定了聚焦索道、 拓展景区、向生态主题乐园转型的发展路径。 从业务范围上来看，公司围绕旅游资源进行多种业态的开发运营，持续打造全面多元的文旅产品体系，主要包括： 以索道为主的景区交通类产品、以自然资源为主的观光类产品、体验参与类产品、住宿类产品及商服类产品。 （1）以索道为主的景区交通类产品 公司在国内投资建设、运营的景区交通类产品包括：陕西华山三特索道、贵州梵净山索道、浙江千岛湖梅峰索道及 黄山尖索道、海南猴岛跨海索道、江西庐山三叠泉缆车、湖北南漳春秋寨索道、湖北崇阳燕子垭索道、内蒙大青山索道、 广东珠海石景山索道等。其中，陕西华山三特索道、贵州梵净山索道被中国索道协会授予客运索道安全服务质量 5S等 级称号。 （2）以自然资源为主的观光类产品 围绕自然资源和人文资源打造的观光类产品体系，目前已形成跨区域布局，其中包括：海南陵水南湾猴岛生态旅游 区（国家 4A级景区）、海南陵水呆呆岛（国家级服务业标准化试点示范项目）、湖北崇阳浪口温泉旅游区、湖北南漳 春秋寨景区（国家 4A级景区）、内蒙古克什克腾旗自驾休闲旅游区等。 （3）体验参与类产品 公司旗下体验参与类产品包括温泉、主题公园、博物馆、萌宠乐园、研学、演艺、滑道、水上运动、极限＆山地运 动以及亲海体验类项目，大部分体验参与类产品不受资源限制，具有模块化、可复制、轻量级的特点，通过与观光类产 品进行合理适配，可满足游客观光、休闲、体验等多元个性化需求。 崇阳三特浪口温泉项目已运营 10余年，以标志性的温泉资源为依托，建设有温泉度假酒店、特色小镇、山顶索道、 研学营地等产品，已成为武汉周边热门的省级旅游度假区。 海南猴岛项目依托独特的猕猴资源、沙滩滨海资源与疍家文化资源，联合专业导师团队，联动疍家博物馆，增加黎 安教育岛研学餐饮开发的研学产品融合了研学旅行与生态文明教育，于 2020年获批省级中小学研学旅行教育基地，并于 2022年荣获“优秀研学旅行企业”称号；2024年上半年，海南项目通过内部区域交通变革将猴岛公园与水上运动中心合 并运营，实现流量共享和资源互补；通过旧船改造工作推出槑槑号潜水平台及系列水上运动产品，改善并优化潜水产品 及水上项目；通过增加猴岛公园天幕秀沉浸式演绎项目强化亲子客群在园区内的体验；通过优化冲浪、赶海、直升机、 骑乘等项目进一步丰富了景区的产品供给。 东湖海洋乐园位于武汉东湖风景区（国家 5A级景区）内，具有良好的区位优势与市场基础，以亲子游和动物主题为核心的产品体系已日臻完善，包括海洋世界、飞鸟世界、大马戏、儿童乐园、萌宠乐园以及季节性产品：水世界、冰 雪世界等，通过产品不断迭代升级，倡导人与自然和谐相处并主动践行可持续发展。 （4）住宿类产品 目前公司投资、建设、运营的住宿类项目包括：湖北崇阳浪口温泉精品酒店、浪口地球仓温泉酒店、浪口温泉客栈、 崇阳喜悦精品度假公寓、陕西华山客栈（侠文化主题酒店）、湖北南漳古寨客栈、内蒙黄岗梁房车营地和帐篷营地等。 （5）商服文创类产品 公司旗下的商服类产品除了传统的景区配套餐饮服务、导游服务外，珠海项目在索道上站及下站共开设 2家咖啡店， 为游客提供咖啡茶饮及休憩场所，深受游客好评。另外，各项目公司近年来大力开发文创产品体系，华山索道公司、贵 州梵净山项目、珠海项目根据市场调研，针对不同客群和渠道的需求，开发并销售多款文创产品，包括：华山论剑网红 雪糕、华山 HERO盲盒、梵净山原创冰箱贴、帆布包、集章本等；其中珠海项目通过自营便利店售卖原创冰箱贴、明信 片、T恤、文创雪糕，旅游集章等文创产品，并合作或代售珠海系列地标的冰箱贴、钥匙扣，文创冰淇淋等产品。通过 不断丰富二消品类，增加游客游玩时间，有效创造新的利润增长点。 二、核心竞争力分析 深耕国内旅游市场三十多年来，公司在跨区域投资、建设、运营综合型旅游项目上已构建全流程业务能力并积累了 丰富的市场经验，还拥有一支对文旅行业具备深刻洞察力和丰富管理经验的忠实团队。公司战略定位“生态主题乐园综 合运营商”，对国内旅游市场具备超前的判断力和专业化、系统化的开发能力，公司在做大做强索道主业的同时，努力 创新拓展新产品、新业态，旗下部分项目品牌在国内旅游市场具备一定影响力。 1、跨区域经营灵活实现资源优化配置 三十年来，公司开发的旅游项目布局全国，北至内蒙古坝上草原、南至海南岛、东至浙江千岛湖、西至贵州梵净山， 实现了不同纬度自然生态与气候环境、多元化的人文内涵、自然山水型景区与城市主题乐园并重的合理产品布局。公司 作为 A股同行业上市公司中为数不多的跨区域经营型公司，可以根据旅游市场的趋势变化，灵活向优势地区进行资源优 化配置。 2、旅游项目综合投资、建设、运营能力与外延扩张能力 凭借多年积累的专业经验，公司在索道、景区领域具备深厚的判断能力、专业化和系统化的开发能力以及安全运营 的控制管理能力。根据多年开发运营经验，公司现已整合出一套旅游项目开发标准化体系，运用于跨区域异地复制，保 障了项目高质量发展。同时，公司动态把控旗下旅游项目的质量与数量，始终保障可持续发展的空间与潜力。另外，公 司持续关注行业发展趋势，情况合适时或可通过并购重组等方式实现外延扩张，提升公司盈利水平。 3、深耕索道行业，不断拓展客运索道全产业链经营 自 1995年公司确定以客运索道为主导产业以来，通过多年的跨区域开发、经营与探索，目前已在客运索道开发建设、 经营管理方面积累了丰富经验，并在客运索道种类、适应环境、数量、资产总量、技术能力、管理水平等方面位居全国 同行业前列。公司是国际索道协会最早的中国企业会员，同时也是中国索道协会的副理事长单位，参与了国内索道行业 多项规范与标准的起草制订工作。目前，公司正积极向索道行业上下游延伸，拓展轻资产的客运索道托管与咨询服务， 实现投资、建设、运营一体化发展。 4、聚焦可复制、个性化，迭代创新的多元化产品体系 公司构建了多元化的产品体系，旗下文旅产品包括观光类、交通类、参与体验类、商服类及非标住宿类等，涉及 30 个子业态、产品逾 150个。公司积极突破传统山水资源型旅游企业的单一经营模式，以生态主题乐园为核心，精心打造 IP矩阵和强复制力的产品模块，聚焦亲近自然、健康生态主题，将山地无动力项目、萌宠乐园、沉浸式体验项目等新产 品叠加组合，以期获得新的利润增长点，保持营收增量，激发企业创新活力。 5、忠诚的管理团队和专业人才梯队储备 公司多年来深耕景区、索道、观光车、酒店、温泉、主题乐园、小型演艺等多种旅游业态，培养了一支专业素养高、 综合能力强、执着忠诚的管理团队。在专业人才培养上，公司与中国索道协会、崇阳龙翔技工学校联合建立索道维修专 业定向委托班，开创了索道职业教育培训的先河，改变了索道行业传统的招工及人才培养方式，为公司的专业技术人才 梯队储备了力量。 6、品牌影响力打造市场良好口碑 公司先后创立了“三特索道”“三特景区”等品牌，在业内获得广泛认可，为产业升级夯实基础。其中，“华山三 特索道”“猴岛景区”“呆呆岛”“武汉东湖海洋乐园”等品牌，在旅游市场上拥有良好的口碑和美誉度。 三特索道集团在 2024年上半年荣获时代传媒 ESG金羚奖“2024年度 ESG环境实践领先企业”；梵净山索道获评“中国索道协会安全生产标准化一级及 5S 服务企业”“省级服务业龙头企业”称号；华山三特索道被授予“华阴市助 力乡村振兴”项目捐赠证书、“华山景区 2023年度宣传营销先进集体”“华阴市五一巾帼标兵岗”“华阴市 2023年度 质量工作优秀企业”；华山客栈荣获“省级放心消费示范单位”“华阴市平安酒店”“市级扶残助残爱心企业”荣誉称 号；海南公司被评为“2023年度景区宣传工作先进单位”“陵水县 2023年度旅游景区行业最佳服务奖”，并入选海南省 旅游协会“文旅融合创新优秀案例”及“旅游品牌建设优秀案例”；珠海索道公司获评美团门票“2023年度标杆合作伙 伴”，上榜“抖音吃喝玩乐榜 2023年度榜单”；千岛湖公司被评为“2023年度千岛湖景区诚信商户”；南漳春秋寨景 区荣获“东巩镇 2023年度推进高质量发展先进集体”称号。 三、主营业务分析 概述 是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同 □是 ?否 本报告期，公司继续聚焦主业、狠抓经营管理，同时继续提质增效，推进归核瘦身工作，推动公司整体高质量发展。 报告期内，公司实现营业总收入约为 3.11亿元，较去年同期小幅下降 8.35%，归属于上市公司股东的净利润为 7,630.71 万元，同比增长 49.95%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 7,260.62万元，同比增长 16.62%。 本报告期，公司营收小幅下降，但归母净利润及归母扣非净利润水平进一步增长的主要原因包括： 1．不断优化资产结构，同时加强精细化管理，降本增效成绩显著。报告期内，公司费用进一步全面下降，包括销售费用同比下降 6.50%，管理费用同比下降 21.30%，财务费用更下降至 47.71万元， 降幅达到 95.27%。截至本报告期末， 公司负债率达到历史低点 22.46%。因此，虽然营业收入小幅下降，但由于费用总体下降明显，报告期内依然实现了净利 润水平的进一步增长。 2．非经常性损益及其他事项的影响：主要系上年同期存在房屋拆迁补偿计提预计负债 1,371万元以及对参股公司的长期股权投资计提减值准备 1,337万元，上述两事项均导致上期归母净利润减少，而本期无该类事项。 报告期，公司主要项目经营情况： 单位：万人/次，万元
（1）本报告期，公司盈利项目营业收入合计 27,409.09万元，合计实现净利润 11,858.50万元。其中，华山索道公 司和珠海索道公司实现了游客接待量、营收和净利润的三重增长，除此之外，海南猴岛项目和庐山三叠泉公司也实现了 营收同比增长。此外，在上述盈利项目中，海南猴岛项目游客接待量增长幅度最大，达 21.65%；珠海索道公司营收和净 利润增长率最高，分别达 18.01%和 9.61%。 以上项目能在国内旅游市场竞争趋于白热化的当下，取得较为良好的经营成绩，主要在于公司狠抓营销运营管理， 不断打造创新营销方式，并得益于旅游市场在国内消费市场中始终保持着较高热度，以及国家及各地政府针对旅游业出 台的各项扶持性政策。 本报告期，梵净山项目、千岛湖公司（合并）收入和利润均不及上期，主要系上年同期当地景区免票政策吸引游客， 本期政策力度下降，同时梵净山项目还叠加今年因天气原因闭园导致索道停运天数同比增加。 （2）本报告期，公司亏损项目营业收入合计 3,772.70万元，合计实现净利润-2,186.08万元，较上年同期增亏282.22%。 其中，东湖海洋公园业绩由盈转亏主要系今年年初，园区受湖北冻雨雪天气影响，所有项目停运，并且飞鸟世界项 目因冻雨导致大网（项目重要设备）严重受损，直至“五·一”前才恢复运营，不过自 5月起，东湖海洋公园经营情况 已明显好转。另外，同样受湖北冻雨等恶劣天气影响，春节期间崇阳项目、南漳项目游客出行受阻。此外，南漳项目去 年同期享有旅行社补贴和奖励政策，导致游客量增加，而今年无此项政策，客流有所回落。华山宾馆则因设施陈旧老化 及临街路面未修复影响大型车辆出入，导致接待量有所下降。克旗项目减亏主要系成本费用控制较好同比下降导致。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
无。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末的资产权利受限情况，详见本报告“第十节 财务报告”之“七.合并财务报表项目注释、22.所有权或使用 权受到限制的资产”。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
（1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 具体情况请见“第三节、管理层讨论与分析”之“三、主营业务分析”之“概述”。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、恶劣天气、自然灾害等不可抗力因素的风险 旅游活动极易受恶劣天气、自然灾害的影响。旅游旺季或“黄金周”遭遇恶劣气候将导致客流大幅减少，对公司经 营产生不利影响。 应对措施：虽然恶劣天气、自然灾害等情况对公司经营影响的风险是不可抗的，但公司在全国不同地域的分散投资 相对降低了此风险。同时，公司不断加强风险意识、完善应急机制，做到有备无患，尽可能将不可抗力因素造成的不利 影响减小到最低程度。 2、政策性风险 公司是以索道、景区、特色营地为主营业务的综合旅游开发商。国家的旅游行业政策及其相关经济政策、土地使用 政策、环境保护政策、景区特许经营政策都对公司融资、获取项目资源、投资开发以及经营业绩产生影响。政策调整和 执行的不确定性，对公司经营造成一定风险。 应对措施：一是建立政策信息收集与分析系统，及时把握政策动向，积极采取主动措施适应政策变化；二是以科学 3、旅游行业市场风险 旅游行业市场风险主要表现为市场竞争激烈、游客消费行为变化两方面。目前市场上各种旅游新项目、新产品层出 不穷，而存量项目应对市场变化也加快了迭代速度，区域性旅游市场竞争日益激烈；其次，激烈的市场竞争为游客带来 多层次的消费选择，而宏观经济环境的温度以及逐渐透明化的价格体系也使得游客的消费观念日趋理性和审慎。 应对措施：一是围绕公司战略规划，加速打造新产品、研发新模式，创造新的盈利增长点。二是公司根据宏观经济 走向，研判游客消费心理趋势，做好产品升级和精准营销。不断创新经营模式和营销方式，大力开拓旅游市场，打造品 牌影响力，保障市场占有率。 4、安全生产风险 观光客运索道服务主要是将游客在景区不同景点间进行架空运输的过程，属于特殊运输工具和运输方式。索道属于 特种设备，索道的设计、施工和营运技术含量较高，难度较大，在施工和运营过程中若出现管理不到位或不可抗拒的自 然因素，有可能发生安全事故，造成人员伤亡和财产损失，对公司的经营和效益产生不利影响。 应对措施：公司恪守“安全第一、预防为主、强化智慧、综合治理”的工作方针，并建立以组织架构、制度体系、 科技手段和专业团队支撑的安全生产管理系统，把安全生产作为公司持续发展的根基。在组织架构上，公司专设安全生 产委员会，并已建立了一套较为完善的安全运营管理制度、管理体系和突发事件应急机制，树立以预防为主的安全风险 意识，防患于未然。 5、旅游项目开发与运营的风险 旅游项目投资具有投资规模大、开发周期长的特点，存在项目整体开发规划不及市场趋势变化的可能性。另外，目 前行业内部的激烈竞争以及游客对消费体验的心理需求，使得旅游项目开发与运营的难度进一步增加，可能出现项目投 资收益不及预期甚至亏损的风险。 应对措施：一是公司不断提高项目投资开发的前策能力，提升项目投资决策的科学性；二是持续优化项目运营管理（未完）  |