[中报]海泰科(301022):2024年半年度报告
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时间：2024年08月29日 16:21:35 中财网 |
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原标题:海泰科:2024年半年度报告
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
2024年半年度报告
2024-104
2024年 8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人孙文强、主管会计工作负责人梁庭波及会计机构负责人(会计主管人员)梁庭波声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本公司在此声明：如本报告中有涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司主要存在的风险具体请见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9
第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 28
第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 30
第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 33
第七节 股份变动及股东情况......................................................................................................... 41
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 45
第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 46
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 49
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、其他有关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、海泰科、海泰科模塑 | 指 | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 |
| 海泰科模具 | 指 | 青岛海泰科模具有限公司，系公司全资子公司 |
| 海泰科新材料 | 指 | 青岛海泰科新材料科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 海泰科（泰国） | 指 | 海泰科模塑（泰国）有限公司，系公司全资子公司 |
| 海泰科（欧洲） | 指 | 海泰科模塑（欧洲）简易股份公司，系公司全资子公司 |
| 海泰科（安徽） | 指 | 海泰科新材料科技（安徽）有限公司，系公司全资子公司 |
| 鸣洋海泰科 | 指 | 鸣洋海泰科（泰国）汽车零部件有限公司，曾为公司控股子公司 |
| 鸣洋警安 | 指 | 重庆鸣洋警安电器有限公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所、深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 中国模协 | 指 | 中国模具工业协会 |
| 中汽协 | 指 | 中国汽车工业协会 |
| 中兴华会计师、审计机构 | 指 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《募集说明书》 | 指 | 《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》 |
| 本次可转债 | 指 | 公司向不特定对象发行可转换公司债券的行为 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2024年 1月 1日至 2024年 6月 30日 |
| 上年同期、上期 | 指 | 2023年 1月 1日至 2023年 6月 30日 |
| 报告期末、本报告期末、期末 | 指 | 2024年 6月 30日 |
| 年初、期初 | 指 | 2024年 1月 1日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| CAE/CAD/CAM | 指 | 计算机辅助工程（Computer
Aided Engineering）/计算机辅助设计（Computer
Aided Design）/计算机辅助制造（Computer
Aided Manufacture） |
| 模板 | 指 | 组合模具的板状零件的统称 |
| 模架 | 指 | 也叫模胚，指将模具各部分按一定规律和位置加以组合和固定，并使模
具能安装到加工设备上工作的部分，由导向机构、定位机构、锁紧机构
组成。 |
| 热流道 | 指 | 在注塑模具中使用的，将融化的塑料粒子注入到模具空腔中的加热组件
系统 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 海泰科 | 股票代码 | 301022 |
| 变更前的股票简称（如有） | 无 | | |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 海泰科 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Qingdao Hi-Tech Moulds & Plastics Technology Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | 无 | | |
| 公司的法定代表人 | 孙文强 | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 梁庭波 | 魏秋香 |
| 联系地址 | 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66号 | 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66号 |
| 电话 | 0532-89086869-8099 | 0532-89086869-8092 |
| 传真 | 0532-89086867 | 0532-89086867 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
?适用 □不适用
| 公司披露半年度报告的证券交易所网址 | 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） |
| 公司披露半年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部办公室 |
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2023年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同
期增减 |
| 营业收入（元） | 309,047,231.12 | 274,179,953.77 | 12.72% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,524,512.55 | 31,472,750.20 | -76.09% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | 2,181,068.31 | 29,469,217.17 | -92.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -10,041,708.97 | -24,622,563.36 | 59.22% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0904 | 0.3783 | -76.10% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0903 | 0.3783 | -76.13% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.75% | 3.43% | -2.68% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年
度末增减 |
| 总资产（元） | 1,927,779,216.40 | 1,850,347,745.42 | 4.18% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,014,586,247.33 | 1,006,099,194.22 | 0.84% |
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是 □否
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 支付的永续债利息（元） | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.0894 |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 42,085.66 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国
家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政
府补助除外） | 1,333,488.43 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持
有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产
和金融负债产生的损益 | 4,652,533.24 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,209.54 | |
| 减：所得税影响额 | 675,453.55 | |
| 合计 | 5,343,444.24 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类标准
（GB/T4754-2017）》，公司所在行业归属于“专用设备制造业（C35）”中的“模具制造（C3525）”；根据中国证监会颁布
的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所在行业归属于“专用设备制造业（C35）”。
我国模具工业在近二十年中得到了飞速发展，产业规模跃居全球第一，模具产业的国际竞争力也不断增强，目前我国
已经成为全球模具产值最大的国家。考虑到我国制造业庞大的产值规模，以及良好发展前景，未来我国模具工业必将受益
于国内巨大的市场需求和政策的扶持，继续保持快速发展态势，最终实现从模具大国到模具强国的转变。
报告期内，公司的注塑模具销售收入占总收入的 83.09%，以汽车注塑模具为公司的核心业务，汽车行业和汽车注塑
模具行业的发展对公司业务发展至关重要。
1、所属行业发展情况
（1）汽车行业发展情况
2023年全球汽车产销数据呈现出积极的增长态势，同比增速达两位数，产销量分别为 9,355万辆和 8,918万辆。汽车工
业庞大的产销规模为上游汽车模具行业提供巨大的市场空间。随着汽车产业的不断发展和技术的不断创新，我们相信未来
的汽车市场将会更加繁荣和多元化。
2014-2023年全球汽车产销量 数据来源：同花顺 iFinD
根据中汽协数据，2024年 1-6月，我国汽车产销分别完成了 1,389.1万辆和 1,404.7万辆，同比分别增长 4.9%和 6.1%。
辆和 494.4万辆，同比分别增长 30.1%和 32%，显示出新能源汽车市场的快速增长。据中国汽车工业协会分析，2024年上
半年，我国汽车出口市场同样保持了增长态势，汽车整车出口量为 279.3万辆，同比增长 30.5%，新能源汽车出口 60.5万
辆，同比增长 13.2%。汽车出口保持快速增长，对拉动市场整体增长贡献显著。
2024年 1-6月，我国汽车产销、出口的成就不仅为我国经济稳定增长作出了重要贡献，也标志着我国汽车产业的持续
发展。基于我国庞大的人口基数、较低的人均汽车保有量和整车出口量的稳定增长，未来我国有望继续领跑全球，长期保
持全球第一大汽车产销国地位。
2014-2023年我国汽车产销量 数据来源：同花顺 iFinD
（2）汽车注塑模具行业发展情况
受到全球碳排放及油耗法规的进一步约束，汽车减重成为具有现实意义的目标，这进一步提升了塑料在汽车材料领域
的使用占比。因此，汽车注塑模具行业也因此受益，其应用品类和范围进一步扩大，行业规模也随之不断增长。我国汽车
产销量连续 15年稳居全球第一，为汽车注塑模具行业带来了巨大的发展机遇。根据中国汽车工程学会发布的《节能与新能
源技术汽车路线图》，预计到 2030年新能源汽车整车质量将比 2015年降低 40%，而减重最直接的方式就是汽车零部件的
塑料化。所以在汽车轻量化发展趋势下，汽车塑料零部件市场具有很大的发展空间，从而也带动了汽车注塑模具的发展。
据统计，我国汽车注塑模具市场总产值已超过 500亿元人民币，预计未来几年仍将保持增长。
近年来，政府对模具工业的发展高度重视，出台了一系列支持政策，旨在加速模具工业的转型升级，提升我国制造业
的整体水平，这为我国汽车注塑模具行业的发展提供了有力的政策保障。随着技术的不断进步、市场的不断扩大及政策支
持的加持，注塑模具行业有望在未来继续保持发展态势。
2、主要业务
公司主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。公司坚持以注塑模具为本，不断提升模具制造的自
动化和智能化水平，为现代制造业提供注塑模具和塑料零部件产品。公司主营业务突出，2024年上半年，公司注塑模具产
品的销售收入占公司营业收入的比例为 83.09%。
公司注塑模具及塑料零部件目前主要应用于汽车行业。公司凭借强大研发实力、领先的技术水平、严格的质量管控和
良好的服务，经过二十多年的稳健经营和快速发展，目前已经形成并拥有数量庞大的稳定、优质客户群体。公司是佛瑞亚
（Foria）、萨玛（SMG）、埃驰（IAC）、安通林（Grupo Antolin）、延锋（Yanfeng）、彼欧（Plastic Omnium）、麦格纳
（Magna）、安道拓（Adient）等国际知名汽车内外饰件企业的模具供应商，主要产品已广泛应用于通用、大众、奥迪、保
时捷、雷诺、福特、奔驰、宝马、捷豹路虎、沃尔沃等国际知名品牌，上汽通用、一汽大众、一汽奥迪等合资品牌，长城
汽车、长安汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等国内主流自主品牌，以及理想、小鹏、蔚来、比亚迪、吉利、问界、小米、奇瑞
等新能源车品牌的生产。依托强大的客户资源网络，公司在汽车模具行业树立了良好的品牌形象，享有较高的市场知名度
和行业影响力。公司 2016年起成为 Foria的“全球战略供应商”，连续多年获评上汽通用的最佳或优秀模具供应商、一汽大
众的“A级模具供应商”或“众创楷模”奖、IAC的“年度优秀供应商”和“最佳质量奖”、中国模具工业协会颁发的“中国大型精
密注塑模具重点骨干企业”、“优秀模具供应商”、“中国模具出口重点企业”等诸多荣誉奖项，公司系汽车注塑模具行业内的
知名供应商。
3、主要产品及用途
公司主要产品为注塑模具及塑料零部件。公司注塑模具及塑料零部件产品目前主要应用于汽车行业等领域，注塑模具
产品主要包括汽车内饰模具、汽车外饰模具。公司主要产品及关系图如下： 具体产品介绍如下：
（1）注塑模具
注塑模具是塑料零部件注塑成型用的基础工艺装备，注塑成型是指注塑机将受热融化的塑料高压注入模具的模腔，经
冷却固化，最终得到特定结构和尺寸的塑料零部件的过程。
公司注塑模具产品目前主要应用于汽车行业等领域。公司产品以汽车内外饰模具为主，具体包括汽车仪表板模具、保
险杠模具、副仪表板模具、门板模具、格栅模具等。
公司的部分汽车注塑模具产品图示如下：
| 产品类别 | 主要产品 | 产品图片 | 模具说明 | 模具成型产品的功
能与用途 |
| 汽车内饰
注塑模具 | 仪表板模具 | | 安全气囊筋位与仪
表板骨架一体成
型，气囊区域有网
布及螺钉嵌件。仪
表板本体，阳光传
感器及前端出风口
位置使用大弹块成
型保证分型线。 | 汽车仪表板是汽车
上的重要功能件与
装饰件，是一种薄
壁大体积，上面开
有很多安装仪表用
孔和洞的形状复杂
的零部件。 |
| 汽车内饰
注塑模具 | 门板
模具 | | 喇叭网孔单独接水
并使用加热棒控制
温度，单独控制前
后模温，保证与门
板、仪表板的间隙
以及喇叭孔和地图
袋分型面精度。 | 门内饰板作为汽车
内外空间的阻隔部
件，起到减少侧面
撞击保护乘坐人
员，以及美观的作
用。另有门把手、
地图袋等功能区。 |
| 汽车内饰
注塑模具 | 副仪表板模
具 | | 产品 B面筋位在顶
出方向前部倒扣，
通过拉钩脱模；筋
位先通过滑块先出
模，然后再拉变
形，以防止筋位的
两个侧面不脱伤；
难冷却区域用铍铜
镶拼。 | 汽车副仪表板是用
来安装各种仪表、
换挡装置、扶手以
及放置水杯的零
件。 |
| 汽车外饰
注塑模具 | 保险杠模具 | | 两侧大顶块+大盖帽
+两端大斜顶。有内
分型和外分型，内
分型需要多级顶
出，拉变形出模。 | 汽车前后端装有保
险杠不仅有装饰功
能，更重要是吸收
和缓和外界冲击
力、防护车身保护
车身及乘员安全功
能的安全装置。 |
| 汽车外饰
注塑模具 | 前格栅模具 | | 前格栅产品网格成
条状，如只在外围
布置浇口会造成中
部条状无法打满的
问题。所以采用直
顶式或斜顶式浇
口，注塑在产品的
条状上。 | 汽车前格栅安装在
前保险杠前部，通
过将外部空气如相
对风引入发动机
舱，起到冷却散热
器的作用。另具有
外观装饰作用。 |
用汽车注塑模具生产出来的汽车内外饰件是汽车车身的重要组成部分。公司的模具所生产的主要汽车内外饰件示意图
如下：
（2）塑料零部件
为积极拓展海外市场，紧密跟随客户业务发展需求，整合国际资源，2019年公司在泰国设立控股子公司海泰科（泰
国），为客户提供汽车注塑模具和相应的汽车塑料零部件。
4、经营模式、市场地位等
报告期内公司经营模式、市场地位、业绩驱动因素等未发生主要变化。具体可参见公司 2023年年度报告。
二、核心竞争力分析
公司核心竞争力主要包括技术研发优势、制造工艺优势、客户资源与品牌优势、产品质量和交付优势、管理优势以及
人才优势，本报告期内公司核心竞争力未出现明显变化，具体可参见公司 2023年年度报告。
三、主营业务分析
概述
2024年上半年，中国经济延续了恢复向好的态势，运行总体平稳、稳中有进。国内生产总值(GDP)达到 61.7万亿元，
同比增长 5.0%，显示出经济发展的强大韧性和巨大潜力。受益于新车型开发与旧车型改款速度的加快，公司订单持续增加。
2024年上半年，公司实现营业收入 30,904.72万元，较上年同期增长 12.72%；其中，新能源汽车收入为 7,694.22万元，同
比增长 51.47%；新能源汽车收入占营业收入的比例为 24.90%，占比同比增长 6.37%。
受首发募投“大型精密注塑模具项目”投产后尚未产生足额收益以覆盖新增的运营管理费用、实施股权激励计划、发
行可转换公司债券使得有息负债规模增加、公司对存货计提跌价、人民币升值计提汇兑损失等因素影响，2024年上半年，
公司实现归属于上市公司股东的净利润 752.45万元，较上年同期下降 76.09%。
2024年上半年，公司主要开展了以下工作：
1、订单方面
公司积极进取，充分发挥在行业内的品牌优势，公司在提高服务质量增强原有客户粘性的基础上，持续加大对国内外
新客户的开发力度，新签订单额不断增加，2024年上半年，公司新接订单 3.78亿元。截至报告期末，公司在手订单 8.34亿
元，较上年末增长 9.05%。
2、研发方面
2024年上半年，公司研发投入 1,352.56万元，占 2024年上半年营业收入的比例为 4.38%。报告期内，公司荣获中国模
协“2021-2024年度优秀模具供应商”，公司新取得专利 15项，其中发明专利 13项，实用新型专利 2项。截至 2024年 6月
末，公司已获得 20项发明专利和 64项实用新型专利。2024年上半年，公司新增核心技术如下： （1）大型精密叠层+微发泡注塑模具技术
该技术处于国内领先水平，该技术将模具的型腔分布在两个或多个层面上，呈重叠式排列，相当于将多副单层模具叠
放在一起，同时结合了微发泡模具技术，通过两种技术相结合进一步发挥两者的优势，通过叠层模具提高生产效率和设备
利用率，同时利用微发泡注塑成型工艺实现制件的轻量化、精确控制和性能提升。该综合技术将为高精度、大批量的注塑
生产提供更为高效和经济的解决方案，可广泛应用于汽车、电子、家电、医疗器械等多个行业。
（2）大型精密注压模具技术拓展
该技术处于国内先进水平，该模具生产出的产品成型周期短、产品质量稳定、生产效率高，能显著降低成型压力和锁
模力，提高尺寸精度和表面质量。该技术已获授“用于汽车掀背门内饰板的压注模具”发明专利，可广泛应用于航空航天、
汽车制造、光学、电子电器、医疗器械等领域。
3、国际布局方面
报告期内，公司法国斯特拉斯堡成立全资子公司完成注册，旨在实现市场开拓、项目对接及售后服务无缝隙，为全球
客户提供系统化解决方案与全面的优质服务。与此同时，公司也加大对泰国子公司的投资，这有助于泰国子公司立足泰国
市场，进而辐射东南亚市场，真正做到贴近市场、服务市场。
4、精细化管理方面
2024年，公司重点强调苦练内功，继续“精细化管理”，不断以智能制造、优化工艺以及严控各项成本等为主要抓手，
要求各部门根据自身特点，深入研究细化各项操作规程与管理规范，真正做到技术创新使得降本增效成为可能、生产制造
使得节能降耗成为可能、管理职能使得流程简化高效成为可能。
（1）2024年上半年，公司通过对电机设计进行梳理，优化点击形状及数量，实现大部分电极、小零件自动编程。同
时，通过提高 EDM车间刀库使用率，各环节进行标准、流程梳理，提高 EDM车间的自动化加工水平，减少夜班操作人员。
（2）2024年，公司继续升级标准件库，根据产品类型开发标准化模架库，每年预计节省 6000小时。此外，2024年上
半年，公司技术部与工艺计划部重新制定新模图纸标准，合计简化 60%的图纸，大大提高了设计研发效率和质量。
（3）2024年上半年，公司启动海泰科知识管理平台二期计划，项目二期建设主要内容为通过建立模具履历档案，方
便员工查询模具基本信息、8D报告及售后服务信息等，实现了在线查询、在线学习、在线知识管理等智能办公场景。
5、规范运作方面
公司积极督促董监高及关键少数认真学习中国证监会、深交所最新颁布的各项法规、规范性文件，特别是加强对“国
九条”、资本市场“1+N”政策文件精神的学习与贯彻，进一步提高规范运作意识，不断提高规范运作水平，致力于推动
公司高质量发展。报告期内，公司持续强化“三会一层”治理沟通机制，充分发挥独立董事、监事的监督作用，有效采纳
保荐机构、律师事务所、会计师事务所等外部机构的专业意见；落实内部审计各项工作要求，压实内部审计的内部监督责
任。同时，公司通过互动平台与召开业绩说明会的方式，就公司未来发展战略、经营业绩以及利润分配等投资者关心的问
题进行交流和沟通，同时听取广大投资者的意见和建议，充分保障股东的合法权益。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 309,047,231.12 | 274,179,953.77 | 12.72% | 主要系本期达到确认收入状态的注塑
模具、塑料零部件收入增加所致 |
| 营业成本 | 240,288,087.38 | 207,870,695.47 | 15.59% | 主要系收入增加导致营业成本增加 |
| 销售费用 | 13,425,811.86 | 11,849,403.62 | 13.30% | 主要系本期工资增加及股权激励增加
所致 |
| 管理费用 | 11,747,583.96 | 10,512,164.58 | 11.75% | 主要系本期工资增加及股权激励增加
所致 |
| 财务费用 | 21,000,238.78 | -9,056,270.51 | 331.89% | 主要系本期计提可转债利息增加，人
民币升值汇兑损失增加，导致财务费
用增长。 |
| 所得税费用 | -2,409,296.61 | 3,532,049.98 | -168.21% | 主要系本期计提递延所得税负债减少
导致所得税费用减少。 |
| 研发投入 | 13,525,609.54 | 11,456,908.80 | 18.06% | 主要系本期研发人员数量增加及股权
激励增加所致 |
| 经营活动产生的
现金流量净额 | -10,041,708.97 | -24,622,563.36 | 59.22% | 主要系本期销售商品、提供劳务收到
的现金比同期增加所致 |
| 投资活动产生的
现金流量净额 | 21,256,055.44 | 37,463,455.64 | -43.26% | 主要系本期投资所支付的现金比同期
增加所致 |
| 筹资活动产生的
现金流量净额 | 77,434,156.45 | -23,019,691.46 | 436.38% | 主要系本期向银行借入的短期借款增
加所致 |
| 现金及现金等价
物净增加额 | 87,784,309.04 | -8,802,295.28 | 1,097.29% | 主要系本期筹资活动产生的现金流量
净额增加所致 |
| 其他收益 | 1,330,357.99 | 1,462,260.10 | -9.02% | 主要系本年收到的政府补助项目减少
所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比 10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 |
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 注塑模具 | 256,792,453.89 | 200,711,799.55 | 21.84% | 7.35% | 11.28% | -2.76% |
| 塑料零部件 | 49,403,660.39 | 37,125,540.90 | 24.85% | 49.47% | 40.03% | 5.06% |
| 分行业 | | | | | | |
| 传统燃油车 | 224,640,596.53 | 166,231,230.83 | 26.00% | 1.92% | -2.12% | 3.06% |
| 新能源汽车 | 76,942,170.66 | 66,921,321.37 | 13.02% | 51.47% | 84.51% | -15.58% |
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额
比例 | 形成原因说明 | 是否具有
可持续性 |
| 投资收益 | 4,803,409.82 | 93.90% | 主要系本报告期闲置募集资金理财收益增加所致 | 否 |
| 公允价值变动损益 | -150,876.58 | -2.95% | 主要系本报告期闲置募集资金理财收益导致 | 否 |
| 资产减值 | -7,067,084.68 | -138.16% | 主要系本报告期存货增加计提减值所致 | 否 |
| 营业外收入 | 104,804.80 | 2.05% | 主要系本报告期收到法院判决的违约金收入所致 | 否 |
| 营业外支出 | 114,014.34 | 2.23% | 主要系本报告期非公益性捐赠导致 | 否 |
| 信用减值损失 | -453,759.87 | -8.87% | 主要系本报告期应收账款计提坏账减值所致 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增
减 | 重大变动说明 |
| | 金额 | 占总资
产比例 | 金额 | 占总资
产比例 | | |
| 货币资金 | 199,367,777.19 | 10.34% | 111,030,868.17 | 6.00% | 4.34% | 主要系本期筹资活动产生的现
金流量净额增加所致 |
| 应收账款 | 309,192,628.90 | 16.04% | 341,343,504.65 | 18.45% | -2.41% | 主要系本期应收账款回款速度
提升所致 |
| 存货 | 534,509,962.99 | 27.73% | 458,184,108.90 | 24.76% | 2.97% | 主要系本期模具在制订单增加
所致 |
| 固定资产 | 422,140,218.70 | 21.90% | 386,440,355.53 | 20.88% | 1.02% | 主要系本期机器设备资产增加
所致 |
| 在建工程 | 4,083,861.53 | 0.21% | | | 0.21% | 主要系本期建设泰国新厂项目
所致 |
| 使用权资产 | 4,116,159.83 | 0.21% | 6,220,442.52 | 0.34% | -0.13% | 主要系本期使用权资产摊销后
资产减少所致 |
| 短期借款 | 103,070,544.44 | 5.35% | | | 5.35% | 主要系本期借入银行流贷资金
所致 |
| 合同负债 | 247,787,076.09 | 12.85% | 246,340,159.34 | 13.31% | -0.46% | 无 |
| 租赁负债 | 393,847.55 | 0.02% | 1,875,742.65 | 0.10% | -0.08% | 主要系本期租赁房屋摊销，余
额减少所致 |
| 交易性金融资产 | 278,763,765.48 | 14.46% | 331,333,462.06 | 17.91% | -3.45% | 主要系本期购买结构性存款减
少所致 |
| 其他非流动资产 | 26,788,609.53 | 1.39% | 70,801,558.79 | 3.83% | -2.44% | 主要系本期预付设备款减少所
致 |
| 应付票据 | 48,405,082.01 | 2.51% | 79,037,929.14 | 4.27% | -1.76% | 主要系本期应付承兑汇票减少
所致 |
| 应付账款 | 150,883,216.14 | 7.83% | 135,154,365.31 | 7.30% | 0.53% | 主要系本期货物采购额增加导
致应付账款增加所致 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动 | 计入权益
的累计公 | 本期计
提的减 | 本期购买 | 本期出售 | 其他变动 | 期末数 |
| | | 损益 | 允价值变
动 | 值 | 金额 | 金额 | | |
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融
资产（不含衍
生金融资产） | 331,333,4
62.06 | -179,696.58 | | | 1,081,080,0
00.00 | 1,133,470,0
00.00 | 0.00 | 278,763,76
5.48 |
| 5.其他非流动
金融资产 | 21,015,00
0.00 | | | | | | | 21,015,000.
00 |
| 应收款项融资 | 8,147,926.
41 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 2,779,674.5
5 | 10,927,600.
96 |
| 上述合计 | 360,496,3
88.47 | -179,696.58 | 0.00 | 0.00 | 1,081,080,0
00.00 | 1,133,470,0
00.00 | 2,779,674.5
5 | 310,706,36
6.44 |
| 金融负债 | 28,820.00 | -28,820.00 | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
无
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
（1）青岛银行、兴业银行、浦发银行开具银行承兑汇票保证金共 9,681,441.2元。
（2）因大连华伦无纺设备工程有限公司诉青岛海泰科模具有限公司承揽合同纠纷案，《2023鲁 0214民初 3347》被冻结农
业银行自有资金 1,568,540.00元。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 被投
资公
司名
称 | 主要
业务 | 投
资
方
式 | 投资金额 | 持股比
例 | 资
金
来
源 | 合作方 | 投
资
期
限 | 产
品
类
型 | 截至
资产
负债
表日
的进
展情
况 | 预
计
收
益 | 本
期
投
资
盈
亏 | 是
否
涉
诉 | 披露
日期
（如
有） | 披露索引
（如有） |
| 海泰
科
（安
徽） | 新材
料生
产、
研发 | 新
设 | 70,000,000.00 | 100.00% | 募
集
资
金 | 无 | 长
期 | 股
权 | 已纳
入本
公司
合并
范围 | | | 否 | 2024
年
01
月
16
日 | 巨潮资讯网
《关于投资
设立全资孙
公司并完成
工商注册登
记的公告》
（2024-
007） |
| 鸣洋
海泰
科 | 塑料
零部
件制
造 | 新
设 | 10,099.02 | 51.00% | 自
有
资
金 | 海泰科
（泰
国）与
鸣洋警
安共同
投资设
立 | 长
期 | 股
权 | 截至
报告
期末
未实
际出
资 | | | 否 | 2024
年
01
月
25
日 | 巨潮资讯网
《关于对外
投资设立控
股孙公司并
完成注册登
记的公告》
（2024-
014） |
| 合计 | -- | -- | 70,010,099.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 ?不适用
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 84,425.11 |
| 报告期投入募集资金总额 | 847.78 |
| 已累计投入募集资金总额 | 41,367.00 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 2,081.50 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 2.47% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 1、公司于 2021年 6月首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,600万股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格
为人民币 32.29元，募集资金总额人民币 51,664万元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 6,376.45万元，公
司实际募集资金净额为人民币 45,287.55万元。截至 2024年 6月 30日，已使用募集资金 40,819.94万元。公司使用部分
闲置募集资金暂时性补充流动资金的金额为 0元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额 5,560.00万
元。募集资金专户余额 399.04万元，具体详见同日披露的《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
2、公司于 2023年 6月向不特定对象发行可转债公司债券 3,965,716张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民
币 39,657.16万元。扣除发行费用（不含税）人民币 519.60万元后，实际募集资金净额为人民币 39,137.56万元。截至
2024年 6月 30日，已使用募集资金 547.06万元。公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的金额为 8,800.00万
元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额 22,270.00万元。募集资金专户余额 8,167.94万元，具体详
见同日披露的《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超
募资金投向 | 是否已变
更项目
(含部分
变更) | 募集资金
净额 | 募集资金
承诺投资
总额 | 调整后投
资总额
(1) | 本报告期
投入金额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期末
投资进度
(3)＝(2)/(1) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本报告期
实现的效
益 | 截止报告
期末累计
实现的效
益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可行性
是否发生重
大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 1.大型精密注塑模
具数字化建设项目 | 否 | 30,239.66 | 30,239.66 | 30,239.66 | 210.48 | 27,156.83 | 89.81% | 2023年 07
月 01日 | 293.59 | 535.11 | 否 | 否 |
| 2.研发中心项目 | 是 | 5,725.66 | 5,725.66 | 3,644.16 | 123.2 | 3,010.86 | 82.62% | 2023年 07
月 01日 | | | 不适用 | 否 |
| 3.补充流动资金 | 否 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 100.00% | | | | 不适用 | 否 |
| 4.年产 15万吨高分
子新材料项目 | 是 | 39,137.56 | 39,137.56 | 41,219.06 | 514.09 | 1,613.79 | 3.92% | 2025年 07
月 31日 | | | 不适用 | 否 |
| 5.节余募集资金补
充流动资金 | 否 | | | | | 2,025.51 | | | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 80,102.88 | 80,102.88 | 80,102.88 | 847.77 | 38,806.99 | -- | -- | 293.59 | 535.11 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金（如
有） | -- | | | | | 2,560 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | | | | | 2,560 | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 80,102.88 | 80,102.88 | 80,102.88 | 847.77 | 41,366.99 | -- | -- | 293.59 | 535.11 | -- | -- |
| 分项目说明未达到
计划进度、预计收
益的情况和原因
（含“是否达到预
计效益”选择“不适
用”的原因） | 1、大型精密注塑模具数字化建设项目未达到预计效益，一是因为新车间建设完毕并投产第一年后，生产线尚需调试磨合，产能完全释放需一定周期。二
是因为注塑模具从投产到验收周期较长，新车间生产的模具尚未确认收入，未能有效转化为当期效益。
2、年产 15万吨高分子新材料项目尚处于建设期，未达到预定可使用状态。 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重
大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、
用途及使用进展情
况 | 适用 |
| | 1、2021年 7月，公司首次公开发行股票，超募资金 4,322.23万元。
2、公司于 2022年 4月 11日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司使用超募资金人民币 1,280.00万元用于永久补充流动资金。该议案于 2022年 5月 6日经公司 2021年度股东大会审议通过。具体详见公司
于 2022年 4月 12日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
3、公司于 2023年 4月 27日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司使用超募资金人民币 1,280.00万元用于永久补充流动资金。该议案于 2023年 5月 19日经公司 2022年度股东大会审议通过。具体详见公
司于 2023年 4月 28日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
4、公司于 2024年 4月 22日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，于 2024年 5月 16日召开了 2023年度股东大会，审议通过
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,280.00万元用于永久补充流动资金。具体详见公司于 2024年 4月 23日
发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-041）。截至 2024年 6月 30
日，上述审议的 1,280.00万元超募资金尚未用于永久补充流动资金。
5、截至 2024年 6月 30日，公司使用部分超募资金永久补充流动资金的金额为 2,560.00万元。 |
| 募集资金投资项目
实施地点变更情况 | 适用 |
| | 本年度发生 |
| | 1、公司于 2024年 1月 24日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议
案》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 15万吨高分子新材料项目”原实施主体为海泰科新材料，现同意增加海泰科新材
料全资子公司海泰科（安徽）为实施主体；增加安徽省合肥市寿县新桥国际产业园为实施地点。具体详见公司于 2024年 1月 25日发布于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-011）。 |
| 募集资金投资项目
实施方式调整情况 | 适用 |
| | 本年度发生 |
| | 1、公司于 2023年 2月 1日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和募集
资金用途的议案》，同意变更“研发中心建设项目”实施方式，将新建“研发中心建设项目”场地变更为与“大型精密注塑模具数字化建设项目”共用场地。具
体详见公司于 2023年 2月 2日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和募集资金用途的公告》。
2、公司于 2024年 1月 24日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议
案》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 15万吨高分子新材料项目”原实施主体为海泰科新材料，现同意增加海泰科新材
料全资子公司海泰科（安徽）为实施主体；增加安徽省合肥市寿县新桥国际产业园为实施地点。具体详见公司于 2024年 1月 25日发布于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-011） |
| 募集资金投资项目
先期投入及置换情
况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂
时补充流动资金情
况 | 适用 |
| | 1、公司于 2022年 5月 25日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动
资金的议案》，同意公司及全资子公司海泰科模具在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主
营业务相关的生产经营，总额不超过人民币 9,000.00万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还
至募集资金专项账户。2023年 5月 19日，公司已将 3,000万元暂时补充流动资金的募集资金提前归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月。具
体详见公司于 2023年 5月 20日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。 |
| | 2、公司于 2023年 8月 10日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动
资金的议案》，同意公司及全资子公司青岛海泰科新材料有限公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时性补充流动
资金，用于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币 9,000.00万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目
需要时及时归还至募集资金专项账户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体详见公司于 2023年 8月 11日发布于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》。
3、截至 2024年 6月 30日，公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的金额为 8,800万元。 |
| 项目实施出现募集
资金结余的金额及
原因 | 适用 |
| | 1、公司于 2023年 2月 1日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和募集
资金用途的议案》，同意“研发中心建设项目”变更实施方式、总投资额，并将结余募集资金 2,081.50万元以借款的方式投入公司全资子公司海泰科新材料
“年产 15万吨高分子新材料项目”。具体详见公司于 2023年 2月 2日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目
实施方式和募集资金用途的公告》。
2、公司于 2023年 8月 10日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“大型精密注塑模具数字化建设项目”、“研发中心项目”结项，并将节
余募集资金 2,025.51万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生
产经营活动。具体详见公司于 2023年 8月 11日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的公告》。 |
| 尚未使用的募集资
金用途及去向 | 1、公司于 2023年 7月 20日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司及全资子公司海泰科模具、海泰科新材料在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不
超过人民币 50,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使
用，但应予以合并计算。上述额度的有效期自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围
内，资金可循环滚动使用。公司于 2023年 8月 7日召开的 2023年第二次临时股东大会审议通过了以上议案。具体详见公司于 2023年 7月 21日发布于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2、公司于 2024年 4月 22日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币
36,000.00万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 15,000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12个
月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限
范围内，资金可循环滚动使用。公司 2024年 5月 16日召开的 2023年度股东大会审议通过了以上议案。具体详见公司于 2024年 4月 23日发布于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
3、截至 2024年 6月 30日，使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为 27,830万元，其中，使用暂时闲置首次公开发行募集资金进行现金
管理尚未到期赎回金额为 5,560.00万元，使用暂时闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为 22,270.00万元。尚
未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披
露中存在的问题或
其他情况 | 2023年 12月至 2024年 4月，由于公司相关人员将募集资金理财账户用于自有资金现金管理，上述事项违反了募集资金理财账户不得存放非募集资金或
用作其他用途的要求。公司发现上述问题后，立即进行整改、采取纠正措施，咨询持续督导机构专业意见，组织员工学习募集资金管理相关法律法规和
公司制度，加强募集资金涉及账户的管理。截至本报告出具日，公司已将自有资金转出并注销涉及前述事项的募集资金理财账户。
公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，除上述情况外，不存在
其他募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。该募集资金理财账户使用不规范的情况不影响本期可转债募集资金的使用，未对本期债券的存续
及偿还造成不利影响。 |
（3） 募集资金变更项目情况 （未完）
