[中报]晋亿实业(601002):晋亿实业股份有限公司2024年半年度报告
原标题:晋亿实业:晋亿实业股份有限公司2024年半年度报告 晋亿实业股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人蔡永龙、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）王伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中其他披露事项中可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 18 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 20 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 26 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 34 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 37 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 38 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 39
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一)行业情况说明 紧固件行业： 紧固件是紧固两个或两个以上零件(或构件)紧固连接成为一件整体时所采用的一类机械零件的总称,是应用最广泛的机械基础件，在全球工业体系中占据着不可或缺的地位，广泛应用于汽车、能源、电子、电器、机械等行业,紧固件品种规格繁多，性能用途各异。随着汽车、机械、轨道交通、能源电力等行业下游领域规模快速扩张，对紧固件需求持续增长，产品种类持续增加，进而带动了我国紧固件行业的发展。虽然我国紧固件产业整体起步较晚，但近年来发展较为迅速，已成为全球最大的紧固件生产国，目前国内紧固件市场参与生产企业众多且市场集中度比较低，市场竞争激烈。 2024年上半年，外部环境复杂性严峻性不确定性明显上升、国内结构调整持续深化等带来新挑战，但宏观政策效应持续释放、外需有所回暖、新质生产力加速发展等因素也形成新支撑，经济运行总体平稳。2024年上半年，我国紧固件出口数量为2,712,599吨，同比增长14.7%，出口金额为549,666.9万美元，同比下降4.9%(数据来源：中华人民共和国海关总署)。中国作为全球最大的紧固件生产国，市场结构却呈现出大型生产企业较少、中小型企业居多的特点。众多小型企业因研发投入不足、技术创新能力有限，导致核心竞争力偏弱，专业技术人才缺乏，技术基础相对薄弱，生产能力受限，主要生产中低端产品，造成低端市场饱和，产能过剩，同质化恶性竞争，往往只能依靠低价销售，市场竞争秩序出现一定程度的混乱。与此同时，高端产品还未能实现自给，应用于航空航天、工程机械等行业的高强度紧固件较为紧缺，仍依赖于进口。一些行业领先企业通过持续积累核心技术、积极打造品牌影响力，并增加研发投入，不断探索新技术和新工艺，提升产品品质，缩小了与国际先进水平的差距，并推动了中国紧固件行业向高端化、高质量发展的方向稳步前进。 当前，中国紧固件行业正朝着更为清晰的产品结构调整方向迈进。在这一趋势下，高端紧固件产品的增速将显著提高，同时带动产品附加值的提升。与此同时，随着对一带一路沿线国家及其他海外市场的深入开拓，预计将进一步推动我国紧固件行业的出口贸易发展，为行业带来新的增长点。 铁路扣件行业： 铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，对于促进我国经济社会发展具有极其重要的意义，也是大众出行的主要选择之一。铁路扣件产品是轨道交通建设所需的关键组件，公司专注于为国内高速铁路及其他轨道交通项目提供各类扣件产品，根据不同的使用需求和环境条件，进行定制化的生产制造，确保了产品在材料选择、生产流程以及质量控制等方面均符合国家标准和行业标准。铁路扣件行业已经发展出一套成熟的研发体系，其技术规范和行业门槛都相对较高，导致专业制造企业数量较少。我国铁路网络覆盖广泛，新线路的增加和运输能力的提高带来了机车和铁路铺轨需求的增长，这为铁路扣件市场提供了持续增长的动力。铁路扣件市场的稳步发展，为我们的公司带来了广阔而稳定的成长机遇。 截至2023年底，全国铁路营业里程达到15.9万公里，其中高铁4.5万公里。2024年以来，全国多地铁路项目建设持续推进，取得新进展。从中国国家铁路集团有限公司获悉，2024年上半年，全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6%，创历史同期新高，上半年累计新开通线路979.6公里，进一步完善了区域路网布局。重庆至昆明高铁重庆西至宜宾东段、杭州至温州高铁启动联调联试，日照至兰考高铁庄寨至兰考南段开始按图行车试验，距离开通运营更进一步。一批在建项目重点控制性工程扎实推进，北京至雄安至商丘高铁黄河特大桥主桥顺利合龙、南昌至九江高铁全线首座主塔顺利封顶、北京至唐山城际铁路运潮减河隧道贯通、广州至湛江高铁湛江湾海底隧道贯通、集宁至大同至原平高铁隧道工程全部贯通、哈尔滨至伊春高铁进入铺轨施工阶段、四川成都至青海西宁铁路镇江关至黄胜关段铺轨全面完成、上海经苏州至湖州高铁上海松江站站房主体结构完成。此外，以国家“十四五”规划《纲要》确定的铁路工程和联网、补网、强链项目为重点，加快推进勘察设计、可行性研究、初步设计等前期工作，宜昌至涪陵高铁、铜仁至吉首铁路、焦作至平顶山铁路、深圳西丽站及相关工程、兰州至张掖高铁武威至张掖段等7个项目完成可行性研究批复。 行业地位： 公司是国内紧固件行业龙头企业，是全球最大的紧固件制造厂商之一，生产国标（GB）、美标（ANSI）、德标（DIN）、意标（UNI）、日标（JIS）、国际标准（ISO）等各类高品质螺栓、螺母、螺钉、精线及非标准特殊紧固件，产品覆盖众多领域，拥有行业内领先的产品质量和服务质量，得到了市场广泛认可，同时公司是铁路扣件系统的集成供应商，扣件系统产品种类齐全，是国内唯一一家能够自主生产制造全套时速250公里和350公里高铁扣配件及整件产品的企业，在行业内拥有较高竞争力及知名度。 （二）主要业务 公司专业从事各类紧固件的研究和开发，生产销售各类紧固件、铁道扣件、五金制品、精线、自动化仓储设备等产品。 （三）经营模式 采购模式：经使用部门申请后由采购部统一进行采购，公司根据质量控制体系要求，在原材料采购、外购外协和委托服务等方面制定了供应商选择方式、评价标准和控制方法，确保采购物品满足公司要求。采购部对选出的供应商进行评价验证合格后列入合格供方名录。采购部会同品保部、制造部和物料管制中心对供应商进行考核，对供应商进行日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量以及交期，对于有重大异常情况发生的供应商则及时进行调整采购计划。公司启用ERP供应商协同平台，采用数据分析，采购部根据实际需求预测制定采购需求计划并不断优化。根据生产现场使用量设定采购的库存控制量，根据生产计划，每种原辅材料在保证一定的安全库存。 生产模式：采用按计划生产和按订单生产相结合的生产模式。对于内销标准件，根据对市场需求的预测以及客户的需求情况等进行综合分析判断，对部分标准件提前生产、备货。对于内销非标准件，在与客户签订购货合同后，根据交货期，安排生产计划，组织生产。对于外销产品，以订单生产为主，根据交货期以及规模生产的考虑，安排生产计划。铁路扣件产品按客户合同，在驻场监造监管下生产，同时保持合理的安全库存，以备铁路客户要求的紧急发货，再根据客户需求状况调整生产进度。 销售模式：紧固件产品采用直销与经销相结合的销售模式，一方面充分利用公司资源开发、直接将产品销售给各行业大型企业；另一方面通过子公司和经销商服务各个区域，服务零散客户，推广晋亿品牌。铁道扣件销售主要通过各商务平台竞价投标出售。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内公司核心竞争力未发生重要变化，参见公司2023年年度报告。 三、经营情况的讨论与分析 技术创新是提升产品竞争力的核心动力，公司持续关注市场动态，不断加大研发投入，推动技术创新和产品升级。在生产设备方面，公司持续进行技术改造，提升生产效率，对现有生产线进行数字化改造，增强了企业生产过程的透明化，实现了实时监控生产流程，从而确保更加精准的生产管理。这些措施有效提高了生产效率和产品质量，使得公司的产品在市场上获得了广泛的认可和好评。 公司专注于提升中高端紧固件的生产技术，通过不断的技术研发和创新，提升了产品的技术含量，拓宽了在汽车、风电、高铁等领域的应用，为公司带来更广阔的市场空间，确保了公司在紧固件市场竞争中的优势地位。 在铁道扣件制造领域，公司不断加大资金和技术投入，通过不断升级工艺流程来提高产品质量，紧密跟踪客户需求，对现有产品线进行持续优化，以确保产品能够满足市场和客户的需求。 公司积极投身于各铁路局的招投标活动，深度参与高铁线路、重载铁路以及城市轨道交通等重要基础设施项目的建设。依托于公司的品质控制能力和系统整合实力，大力拓展扣件维修市场，不断改进产品的售后服务质量。通过提供高质量的维修服务，为客户提供了全方位的解决方案，建立了稳固的长期合作关系。 公司恪守绿色发展理念，将绿色生产作为提升竞争力的关键途径，通过淘汰高能耗、低效率的生产设施，优化生产布局，提高了整体生产效率和环境保护水平。公司致力于研究和应用节能减排的新技术，以降低生产成本和能源消耗，积极引入先进的环保设备，以更有效地控制污染物的排放，确保生产过程符合清洁生产的要求。同时，公司大力推进绿色环保生产工艺，努力在生产过程中实现资源的最大化利用，减轻对环境的压力。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系随普通紧固件及精线产品销量增加所致 销售费用变动原因说明：主要系销售服务费减少所致 管理费用变动原因说明：主要系办公及业务招待费用减少所致 财务费用变动原因说明：主要系借款利息减少及存款利息增加所致 研发费用变动原因说明：主要系研发投入增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系赎回银行理财产品增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系偿还外债及分配股利增加所致 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2024年 3月，公司全资子公司嘉善晋亿轨道扣件有限公司完成工商变更登记，注册资本从8,000万元人民币减少到4,000万元人民币。 2024年 3月，公司控股子公司广州晋亿汽车配件有限公司完成工商变更登记，注册资本从1,500万美元减少到940万美元。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“22、在建工程”之“（2）重要在建工程项目本期变动情况”。 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、控股公司基本情况 1）晋德有限公司，成立于2005年12月16日，是本公司全资子公司，注册资本：58,578.73203万元人民币；经营范围：生产销售高档五金制品、高强度紧固件、钨钢模具、钢丝拉丝、铁道扣件、提供产品售后服务以及研究和开发业务；从事以上产品的批发、进出口及佣金代理（拍卖除外）业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。 2）浙江晋吉汽车配件有限公司，成立于2002年9月28日，是本公司全资子公司，注册资本：26,074万元人民币；经营范围：生产销售汽车、航天、航空用高强度紧固件、特殊异型紧固件。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 3）广州晋亿汽车配件有限公司，成立于2003年7月21日，注册资本：940万美元；经营范围：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；金属丝绳及其制品制造；其他金属加工机械制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；佣金代理；紧固件制造；道路货物运输。股权比例：本公司持股75%，晋正投资持股25%。2024年3月，该公司完成工商变更登记，注册资本从1,500万美元减少到940万美元。 4）嘉善晋亿轨道扣件有限公司，成立于2010年10月19日，是本公司全资子公司，注册资本：4,000万元人民币；经营范围：一般项目：高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；紧固件制造；紧固件销售；五金产品制造；五金产品批发；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；采购代理服务；工程管理服务；销售代理；国内贸易代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。2024年 3月，该公司完成工商变更登记，注册资本从8,000万元人民币减少到4,000万元人民币。 5）泉州晋亿物流有限公司，成立于2010年8月18日，是本公司全资子公司，注册资本：5,000万元人民币；经营范围：批发零售五金、仓储（不含危险化学品）、货物运输代理（不含水路货物运输代理）、自营和代理各项商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。 6）沈阳晋亿物流有限公司，成立于2011年4月28日，是本公司全资子公司，注册资本8,000万元人民币；经营范围：仓储服务（不含易燃易爆危险化学品）、紧固件、五金制品、铁道扣件、机械设备及配件、五金交电、电子产品、家用电器、一般劳保用品、摩托车及配件、汽车配件及用品、润滑油、机械电子产品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动） 7）浙江晋正自动化工程有限公司，成立于2001年3月23日，是本公司全资子公司，注册资本：4,822.8068万元人民币；经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造；智能基础制造装备制造；物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；智能基础制造装备销售；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备销售；物料搬运装备销售；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电工仪器仪表销售；机械电气设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；进出口代理；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道松海路 66号 1#车间）。根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于对浙江省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案的公告》,该公司被认定为高新技术企业,有效期3年，根据国家相关规定，自获得高新技术企业认定后三年内将享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。 8）嘉兴晋螺旺五金有限公司，成立日期：2022年2月24日，法定代表人：蔡晋彰，注册资本：500万元人民币，公司持股比例80%；经营范围：一般项目：五金产品批发；机械零件、零部件销售；供应链管理服务；五金产品研发；劳动保护用品销售；塑料制品销售；建筑材料销售；软件开发；工业自动控制系统装置销售；工业设计服务；国内货物运输代理；物联网应用服务；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 2、参股公司基本情况 1）晋顺芯工业科技有限公司，成立于2012年1月17日，是本公司参股子公司，法定代表人：洪综禧，注册资本：47,551.872万元人民币，公司持股比例39.65%，宁波晋昌管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例15.13%%，宁波晋昇管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例4.49%%；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品研发；汽车零部件研发；摩托车及零部件研发；软件开发；通用零部件制造；紧固件制造；紧固件销售；汽车零配件零售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；摩托车及零配件零售；机械零件、零部件销售；金属工具销售；金属制品销售；金属材料销售；五金产品批发；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通机械设备安装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；装卸搬运；国内贸易代理；国内货物运输代理；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；电气设备修理；专用设备修理；计算机及办公设备维修；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；特种设备出租；专业保洁、清洗、消毒服务；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；建筑材料销售；金属结构销售；建筑用金属配件销售；电线、电缆经营；通讯设备销售；电气设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；销售代理；轴承、齿轮和传动部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公用品销售；汽车新车销售；家用电器销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；食品添加剂销售；润滑油销售；农副产品销售；日用百货销售；化妆品零售；特种设备销售；网络设备销售；消防器材销售；机械设备销售；针纺织品销售；日用玻璃制品销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；照明器具销售；成品油批发（不含危险化学品）；会议及展览服务；道路货物运输站经营；包装服务；劳动保护用品销售；家用电器安装服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动；第三类医疗器械经营；食品销售；第二类增值电信业务；成品油零售（不含危险化学品）；进出口代理；电气安装服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 2）宁波晋昌管理咨询合伙企业（有限合伙），成立于2020年6月5日，注册资本：7,192.7907万元人民币，公司持股比例13.6531%，嘉善晋亿轨道扣件有限公司持股比例10.4943%；经营范围：一般项目：企业管理；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 3）宁波晋旺管理咨询合伙企业（有限合伙），成立于2020年11月03日，注册资本：2,045.0002万元人民币，嘉善晋亿轨道扣件有限公司持股比例 20.2934%；经营范围：一般项目：企业管理；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 4）宁波晋昇管理咨询合伙企业（有限合伙），成立于2020年11月05日，注册资本：4,269.045万元人民币，嘉善晋亿轨道扣件有限公司持股21.6452%，宁波晋旺管理咨询合伙企业（有限合伙）持股47.903%；经营范围：一般项目：企业管理；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 5）嘉善力通信息科技股份有限公司，成立于2005年10月31日，法定代表人：祈力藏，注册资本 5,130万元人民币，公司持股比例 20.18%；经营范围：计算机软硬件、物联网、互联网、智慧城市系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；承接计算机信息系统工程、通讯网络系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程；工控自动化系统的设计、生产、销售；数据处理与存储服务；公共自行车系统配套软硬件开发、销售、运营、管理；销售：计算机软硬件及辅助设备、电子产品；进出口业务；代理电信业务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 6）创买工业科技（上海）有限公司，成立日期：2018年4月3日，法定代表人：张海军，注册资本：5,000万元人民币，公司持股比例1.3334%；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；广告制作；广告发布；广告设计、代理；集成电路销售；家用电器销售；电子元器件零售；电子产品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；五金产品零售；包装材料及制品销售；机械设备销售；特种劳动防护用品销售；安防设备销售；个人卫生用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第二类医疗器械销售；机械设备研发；阀门和旋塞销售；五金产品研发；物联网技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料销售；汽车零配件零售；日用玻璃制品销售；金属制品研发；软件开发；工业设计服务；集成电路设计；物联网应用服务；工业互联网数据服务；第一类医疗器械销售；物联网设备销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；电器辅件销售；电子测量仪器销售；电子专用设备销售；实验分析仪器销售；玻璃仪器销售；气体、液体分离及纯净设备销售；汽车零配件批发；高铁设备、配件销售；机械零件、零部件销售；轴承、齿轮和传动部件销售；金属工具销售；光学仪器销售；制冷、空调设备销售；工业自动控制系统装置销售；塑料制品销售；电工器材销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轨道交通工程机械及部件销售；特种设备销售；金属材料销售；电气设备销售；劳动保护用品销售；日用百货销售；办公用品销售；润滑油销售；消防器材销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；卫生洁具销售；建筑陶瓷制品销售；木材销售；保温材料销售；防腐材料销售；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；医疗器械互联网信息服务；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 3、控股公司、参股公司2024年半年度主要财务数据分析 （一）控股公司 单位：万元
（二）参股公司 单位：万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、 宏观经济形势和市场行情波动的风险 公司主营产品为紧固件，广泛地应用于汽车、高铁、建筑、机械等相关行业，行业经营情况受到国民经济运行状况的直接影响，因此公司的经营业绩易受宏观经济周期变化及行业周期变化的影响而发生一定波动，市场走势的不确定性也对公司业务的发展带来一定的不确定性风险。 应对措施：公司将及时跟踪宏观经济的走势及紧固件行业发展趋势，并制定相应的风险应对计划，及时了解行业下游客户的需求，随时调整产品结构，提升产品的质量，加强成本控制，实施差异化产品策略，为客户提供有竞争优势的产品。 2、行业竞争加剧的风险 目前国内紧固件市场参与生产企业众多、进入门槛相对较低，小规模企业较多，竞争比较激烈。小规模企业由于研发投入、环保投入不足，核心竞争力、自主创新能力较弱，只能靠低质、低价销售，导致市场无序竞争。可能对公司生产经营带来不利影响。 应对措施：公司持续加大研发投入，提升生产的智能化水平，优化产品结构，大力研发中高端紧固件产品，降本增效，提高产品附加值， 3、技术风险 在市场经济条件下，企业竞争力在很大程度上依靠自身技术创新来实施。紧固件企业提高创新与技术水平是行业发展的趋势，如果公司不能进行持续创新，未来的竞争力将会受到影响，存在技术创新能力风险。 应对措施：公司将加强技术前瞻性的研究，集中优秀研究人员参加研发工作，进行充分的技术论证、试验和风险分析，选择最优的技术方案，确保公司产品技术性能上处于国内外领先。同时，公司采用先进成熟精密的技术与工艺，购置先进生产研制装备，始终把提高质量为企业的主攻方向，建立和完善企业的质量保证体系，搞好从产品研发设计到售后服务全过程的质量管理，严格执行产品质量管理与品质认证制度。 4、原材料价格波动风险 公司产品紧固件以各种钢材、生铁为主要原材料，公司原材料成本占生产成本的比重较高, 市场价格变动对公司产品的生产成本影响较大。如果未来主要原材料价格发生大幅波动而公司未采取有效措施予以应对，将对公司的经营业绩带来不利影响。 应对措施：密切关注原材料价格行情，加强库存管理，扩大供应渠道，优化与供应商的关系，通过招标议价、签订长期协议等多元化方式，以及利用公司的规模优势集中采购，确保公司以相对较低价格采购原材料，减少原材料价格波动带来的负面影响。 5、贸易壁垒风险 我国是紧固件制造和出口大国，但紧固件产品出口面临各类贸易壁垒，目前有多个国家对中国紧固件征收反倾销税，都给紧固件出口企业带来明显的负面影响。 应对措施：积极开拓多元化市场，避免过于依赖单一市场，分散贸易风险；广泛开发销售渠道，根据市场情况随时调整不同市场的销售比例和价格，尽量保证所有销售渠道畅通；加强商标保护，在有业务往来或目标市场积极注册、续展公司商标，保护自身品牌价值；完善销售计划，针对不同的海外市场，结合当地实际情况，主打不同产品；增加出口产品的技术含量与附加值。 6、环保风险 紧固件生产过程中会产生废水、废气、固体废弃物和厂界噪声排放，若处理不当，会对周边环境造成一定的不利影响。随着国家对环保监管的不断加强，环保标准不断提高，对企业提出了更高的环保要求。 应对措施：公司严格落实环境保护相关法律、法规，推进环保项目的实施，层层落实环保责任，强化环保培训，增强全员环保意识。同时，加强节能减排，强化重点区域的环保治理和监控，加大环境整治监查力度，并通过对环保处理设施进行技术改造、设备更新等方式保证污染物达标排放。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司于2024年5月9日召开了2023年年度股东大会，审议通过以下议案：
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司属于浙江省水环境、环境风险重点监管单位，晋吉汽配属于浙江省环境风险重点监管单位，山东晋德属于山东省水环境、土壤污染、环境风险重点监管单位。 2024年上半年，公司按环保部门要求对废水每月取样检测一次；废气、噪声每季度委托有资质单位进行取样检测，按排污许可证重点企业管理要求对晋亿、晋吉每季度定期填报废水、废气、噪声污染因子季报填报且网站公示，对晋亿、晋吉在线监控设施定期每月与第三方检测公司同步取样进行比对且出具相关比对监测报告。晋德按环保部门要求每年进行1次地下水检测，废水每月委托有资质的单位进行检测，并报环保局备案，噪声每季度委托有资质的单位进行检测，并报环保系统备案，废气每半年委托有资质的单位进行取样检测，并将相关检测污染物指标报环保局备案。 报告期内，公司及其子公司主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标排放情况、执行的污染物排放标准、核定的排放总量情况具体如下：
2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 |
