[中报]中持股份(603903):中持水务股份有限公司2024年半年度报告
原标题:中持股份:中持水务股份有限公司2024年半年度报告 中持水务股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张翼飞、主管会计工作负责人王海云及会计机构负责人（会计主管人员）蒋亚夫声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大的风险。公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”中详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。 十一、 其他 √适用 □不适用 本报告中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致，并非数据错误。 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 22 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 24 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 32 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 34 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 34 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 35
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内公司业绩相比上年同期出现大幅下滑，主要是公司环境基础设施建造服务板块业绩出现大幅下滑所致。除环境基础设施建造服务业务外，公司其他业务板块业绩较上年同期相对稳定，未见明显下滑，公司总体经营性现金流情况相比去年同期有明显改善。 2024年上半年，社会经济形势、行业市场环境和资本市场环境不断变化，公司坚决贯彻执行“背靠三峡、服务长江大保护、瘦身健体、科技向新”的发展战略，主动对工程类业务进行积极调整： 1. 进一步优化新项目选择标准，对项目资金来源进行实质性考察，对于回款风险较高或者付款条件较差的项目坚决放弃，导致 2024年上半年中标项目数量明显减少。 2. 聚焦技术优势，继续执行“去土建化”策略，将工程领域的业务聚焦在整体解决方案、核心工艺包与技术服务等领域，导致中标项目的合同金额有所缩减。 3. 结合项目回款情况，公司减慢了部分工程的施工进度。 上述多重因素叠加，使得 2024年上半年环境基础设施建造服务板块业绩出现大幅下滑。后续公司将继续贯彻执行既定发展战略，通过主动谋求变革积极推动公司实现向“活跃的生态环境绿色发展科技公司”转型。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、行业现状 目前，环保行业整体而言已从增量市场进入存量市场阶段，环保企业面临客户支付困难、行业竞争加剧等困境，亟需探索新的发展路径和模式。党的二十大指出，要建设人与自然和谐共生的中国式现代化，为环保产业发展打开了新的局面，环境治理也从过去的污染防治向“水环境、水生态、水资源”三水统筹转变。环保产业内涵和外延都得到了极大的丰富，多元化需求下，产业迎来新发展阶段。 2023年 12月，国家发展改革委、住房城乡建设部、生态环境部联合发布《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》（发改环资[2023]1714号），要求“到 2025年，污水处理行业减污降碳协同增效取得积极进展，能效水平和降碳能力持续提升。地级及以上缺水城市再生水利用率达到 25%以上，建成 100座能源资源高效循环利用的污水处理绿色低碳标杆厂。”公司投资、建设并运营的宜兴城市污水资源概念厂，为减污降碳协同增效的典型案例，公司未来有望获得更多绿色低碳标杆厂项目。 2024年 3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，其中围绕建设新型城镇化，要求结合推进城市更新、老旧小区改造，以住宅电梯、供水、供热、供气、污水处理、环卫、城市生命线工程、安防等为重点，分类推进更新改造。随后，浙江、江苏等省份陆续出台政策，大规模设备更新的大幕即将拉开，环保行业或将迎来发展的新机遇。 2、公司主要业务 （1）城镇污水处理 城镇污水处理业务是指公司通过环境基础设施建造、投资运营、委托运营等不同形式，帮助客户实现城镇污水处理设施的达标排放和稳定运行。 （2）工业园区及工业污水处理 工业园区污水处理指针对工业园区内企业在生产过程中产生的污水和废液，为园区提供整体的污染源头控制、污水收集、末端治理、水资源循环利用等服务，使工业园区污染物排放达到国家排放标准和总量控制标准。 工业污水处理是指为工业企业在工业生产中排放各类工业废水提供的污水处理服务。公司可依据不同工业行业的废水排放特点，为工业企业提供专业化的治理和运营服务。公司在汽车、印染、皮革、电镀、石化、化工等行业的污水处理上具有良好的业绩和声誉。 （3）综合环境治理 综合环境治理是指整合行业资源，为客户提供黑臭水体治理、地下水治理以及农村环境治理及海绵城市等生态环境综合治理服务，协助城镇、农村改善区域环境。 黑臭水体治理是针对河湖坑塘等消除黑臭、断面达标、水质改善、生态修复，提供管网普查、控源截污、底泥处置、水环境改善、水资源调配、水生态修复、水安全保障、水景观提升等专业化的整装成套治理和运维服务，使水体达到长治久清的效果。 地下水治理是针对土壤及地下水风险管控与治理修复，开展土壤与地下水环境调查与风险评估、水土污染风险管控与治理修复、系统监控预警与管理优化等业务，构建以水土共治为基本理念的地下水污染风险防控整体解决方案。 农村环境治理是针对生活污水、粪污等突出的农村环境问题，因地制宜提供农村污水的分散或集中处理，并实现粪污资源化利用，助力美丽乡村建设和农村人居环境提升。 3、经营模式 （1）运营服务模式 运营服务模式主要指采取投资运营或委托运营等方式，在特定或不特定期限及区域内为客户提供的环境治理服务，具体模式包括 BOT、ROT、TOT、OM等。 （2）环境基础设施建造服务模式 环境基础设施建造服务模式是公司为污水处理厂等提供的基础设施建造服务，即按照合同约定对工程建设项目的技术方案、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包的服务方式。 （3）技术产品销售与技术服务模式 技术产品销售与技术服务模式是指公司根据客户需求，依托创新技术集成出与污水处理等相关的技术产品并销售给客户，或为客户提供量身定制的技术服务。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司的核心竞争力未发生重要变化，继续保持较强创新能力。公司的核心竞争力主要体现在技术创新优势、组织优势、人才优势、深耕客户带来的客户粘性优势、行业经验和整合能力优势等方面。 1、技术创新优势 公司以技术创新和技术领先为发展核心，经过不断的研发与项目实践，形成了以概念厂为引领的未来水厂建设运营技术体系、综合有机废弃物处理利用技术体系、工业及工业园区污水处理技术体系，同时，公司在溢流污染控制和城市智慧管网等方面也实现了突破。公司与温华环境、清华大学共同研发完成的“多效澄清技术”，以及由公司与清华大学等共同研发完成的“污水处理厂纳米絮凝原位扩容技术”可解决溢流污染造成的水体恶化、断面不达标的掣肘难题。公司管网团队利用智联终端稳定采集、即时处理、可靠分析管网运行数据，为城市管理提供了有力的决策支撑。 2、组织优势 公司围绕贴近客户、创造客户体验的服务业拓展逻辑，不断迭代区域中台的发展模式，把能力建在客户端，目前已经构架了北方（京津冀、河南）、长三角、陕西、湖北等区域中台服务组织。这种组织形态能够引导公司更高效地为前端赋能，在更广阔的维度中寻求最佳解决方案，即时共享信息、策划团队战斗；同时，也能深度理解公司总部的战略思考逻辑，并就决策的执行与总部保持高度共鸣与协同，以此构建起一个更具支撑力的创新迭代体系。 3、人才优势 公司核心管理团队成员均为环保行业的老兵，具有丰富的服务和管理的经验，同时对行业发展趋势和客户需求动向具有深刻的理解和较强的洞悉能力，为公司持续创新服务模式、提升服务品质、应对环保行业的新挑战奠定了基础。同时，公司内部还培育出一批在环保行业具有丰富经验的中层骨干，其中很大一部分都是和公司一同成长起来的，并且这些优秀的人才都长期在客户端，与客户在一起。他们热爱环保事业，热爱技术，对技术的理解能力高，并具有丰富的工程技术、运营经验，能够综合的运用技术，为客户解决问题。 4、深耕客户带来的客户粘性优势 公司长期深耕客户，追求极致的客户体验，坚持把能力建在客户端。通过与客户直接的、高频的互动，客户对公司的感知不断强化。在获得单一业务之后，公司能够继续获得满足客户延伸需求的机会，客户的长期价值得以实现。 5、行业经验和整合能力优势 公司在环境污染防治技术研发和应用的基础上，通过多年的战略布局和项目实施，业务能力覆盖了城镇污水处理、工业园区及工业污水处理、综合环境治理等领域，并在各个细分领域均有技术储备和业绩支持。公司通过多年的项目实施储备了专业化的技术人才，积累了丰富的行业经验，特别是在概念厂、有机质、工业园区及工业污水处理服务方面，公司凭借精深的技术和丰富的经验为客户提供综合环境解决方案。 三、 经营情况的讨论与分析 1、主要财务数据概况 2024年上半年，公司坚决贯彻执行“背靠三峡、服务长江大保护、瘦身健体、科技向新”的发展战略，主动对工程类业务进行积极调整。报告期内，公司实现营业收入 45,532.83万元，同比下降 25.42%；公司归属于母公司所有者的净利润为 803.46万元，同比下降 84.85%；经营活动产生的现金流量净额为-10,353.91万元，同比上升 28.6%。 2、主要财务数据分析 2022年底，公司中标多个重大项目，2023年上半年各项目陆续开展，使上年同期公司业绩基数较大。2024年上半年，社会经济形势、行业市场环境和资本市场环境不断变化，公司坚决贯彻执行新的发展战略，主动对工程类业务进行积极调整，多重因素叠加，使得 2024年上半年环境基础设施建造服务板块业绩出现较大幅度下滑。除环境基础设施建造服务业务外，公司其他业务板块业绩较上年同期相对稳定，未见明显下滑。 3、保持战略定力，主动调整，加快转型 （1）坚决贯彻公司战略 近年来，在环保行业从高速发展转变为高质量发展的趋势下，行业发展逻辑已经发生根本性改变。2024年已过半程，社会经济形势、行业市场环境进一步变化，资本市场收紧，公司面临着更加复杂的经营和发展局面。对此，公司将坚决贯彻“背靠三峡、服务长江大保护、瘦身健体、科技向新”的发展战略，对主要业务进行积极、主动的调整，进一步降低经营风险，加快公司转型进程。 （2）聚焦技术与资金、主动积极调整业务 自 2023年 5月提出“去土建化”策略后，公司聚焦技术优势，将业务重心置于整体解决方案、核心工艺包与技术服务等领域。在新项目的选择标准上，公司对项目资金来源进行实质性考察，对于回款风险较高或者付款条件较差的项目坚决放弃。在存量项目的实施过程中，结合回款情况，适时调整项目施工进度。 （3）协同大股东服务长江大保护 未来公司将坚持“背靠三峡、服务长江大保护”的发展战略，继续与大股东长江生态环保集团保持高度协同发展模式。公司将以自身的创新优势和灵活机制，发挥技术创新平台和“先行先试”的优势，以更好地融入到长江大保护事业，并在过程中保持健康经营，实现进一步转型发展。 （4）瘦身健体、健康经营 2024年 1月，为充分发挥组织融合优势，落实“瘦身健体”的战略举措，公司将原京津冀中心、河南区域公司进行合并，成立北方公司，重点围绕公司重大项目的收尾收款、存量资产的盘活、经营风险的控制以及支持南方组织建设开展工作。4月，为落实新的战略发展需求，公司成立采购中心，旨在进一步整合采购资源，提升采购效率。 除对组织进行瘦身健体外，公司积极推进业务的瘦身，一方面，加快存量工程项目的收尾及收款工作，在提高项目周转率基础上，减少资源占用、加速资金回收。另一方面，对存量运营或投资项目进行分类管理，针对回款不及时、经营风险大的委托运营项目，与业主沟通各项解决方案，针对水量少、长期盈利较差的投资项目，积极推动项目的回购或出售，尽可能回收资金。 4、持续深化落实南移战略 （1）重要项目/合作获得及进展 2024年上半年，公司凭借技术优势和服务质量，中标了贵州茅台酒股份有限公司中华污水处理厂系统改造项目，这是公司去年获得“茅台集团 2023年度优秀供应商合作伙伴”称号之后，与茅台集团合作的主要项目，也是公司全面转型以及探索客户升级的重要收获。2024年 3月，公司与吴江水务集团签署战略合作框架协议，将旗下全资科技公司传山科技落户吴江，重点在智能管网、数字化、AI等方面加强合作。2024年 6月，公司与江山市水务有限公司成立合资公司，旨在强化工业及工业园区污水处理运营管理与专业技术领域的合作。 （2）业务聚焦、客户升级 i. 聚焦核心优质业务，体现技术优势 凭借以概念厂为引领的未来水厂建设运营技术体系、综合有机废弃物处理利用技术体系和工业及工业园区污水处理技术体系，公司在多年运营经验的积累之上，积极布局整体解决方案、核心工艺包与技术服务等业务领域及工业市场，以实现“去土建化”及客户转型升级的目标。 ii. 市场端持续发力 今年上半年，公司强化了长三角区域市场的拓展力度，在该区域主要形成了三类系统性市场机会——与大股东长江环保集团协同合作的项目、工业及工业改造类项目和总氮提标的改造类项目。在新市场、新项目的拓展过程中，优先考虑销售公司的技术产品，其次聚焦公司的技术优势，确保公司对项目有技术引导和价值贡献。 5、推动科技向新战略落地 （1）重要成果 2024年 3月，第二十二届水业战略论坛在北京开幕，公司荣获 2023年度水业十大影响力企业。4月，珊氮技术（又称为“SADeN?活性自持深度脱氮技术”），荣获第四十九届日内瓦国际发明展金奖。5月，第六届中国城市水环境与水生态发展大会暨三峡环境科技大会在武汉召开，经过多轮评选，宜兴概念厂入选中国城市研究会“首届长江大保护优秀实践案例”。同时，由大股东牵头、联合公司参与的“基于系统韧性治理的城镇溢流污染控制技术研究与应用”项目获得中国环境保护产业协会环境科技进步一等奖。 （2）切实推进科技向新战略实施 传山科技是中持股份旗下专注于生态环境技术产品化开发和服务的科技公司，是中持股份“科技向新”战略转型的重要部署之一。设立于宜兴概念厂生产研发中心的研发分公司，整合了全公司的研发资源，为公司开展系统性研发提供组织支撑。公司依托研发分公司、传山科技两大平台持续加大科技创新投入，适时引进高层次人才、强化组织建设的同时，积极链接各类研发资源，加大各类研发中试投入，不断推动科技成果的诞生，力争实现战略落地。 （3）技术产品及数字化领域新进展 目前公司以传山科技为平台，形成了以 chemPRO精确加药控制系统、smart-IES园区环境管理平台建设和 PLANTwin污水处理厂数字孪生智能决策系统为代表的智慧化、数字化技术和以贵金属回收——生物绿金、生物絮凝剂和异质膜污水处理技术为代表的新技术产品等两大技术开发领域。其中，smart-IES园区环境管理平台建设是在原有的工业园区综合服务 IES模式基础上全面升级，使综合管理运营过程信息化数字化、智能化，从而提高生产运维效率，降低运营成本，进一步保障工业园区废水治理的效率与安全。 （4）持续参与国家或重点课题研究 公司将持续参与国家或重点课题研究，将技术创新、服务迭代和项目实施有效结合。在课题研究过程中，解决面临的环境困境，能因地制宜地进行技术研发和系统集成，并能形成一批示范工程，为类似环境问题提供解决方案，为公司综合环境治理业务等领域提供技术支撑，并对公司后续业务拓展开发具有积极促进作用。 （5）链接外部资源、协同研发创新 公司持续推动产学研深度融合，链接外部优质研发资源推进技术、技术产品研发及市场化应用，并形成良性循环。清华-中持联合研究中心是公司与清华大学合作成立的产学研研究平台，以雨水溢流污染控制技术为核心，实现 CSO污染控制解决方案，并推动生物质热解、村镇污水及智能管网技术研发。以概念厂为平台建立的曲久辉院士工作站，围绕污水资源化和再利用的迫切需求，推动污水新污染物去除技术以及污水深度除磷等技术的研发。依托有机难降解污染物的微生物种质资源库，公司子公司中持建设持续专注于高浓度有毒难降解工业污水处理、剩余污泥处置、新生物材料研发等领域，推动工业废水处理实用技术的开发、推广与应用。 6、加强能力建设 （1）组织建设 面对战略转型的关键期，公司不断调整管理激励机制，创新人员南移模式，同时引入了第三方咨询团队，围绕公司关键绩效增长领域开展研究，为公司战略落地提供有力的组织支撑。在公司持续南移及区域融合过程中，对于新晋升管理人员制定实施“新岗位 90天赋能”计划，以帮助管理者胜任新岗位要求，快速开展工作。 （2）业务能力提升 公司重视业务能力的复盘和总结，通过梳理过往重点业务，对项目决策和执行过程中的重要经验进行总结、整理、提炼和传播，进一步提升整体业务能力。 7、2024年下半年工作计划 （1）健康经营、降本增效 公司将继续加强对重点存量项目的筛选判断，一方面评估项目风险，持续推进资金覆盖率高、回款稳定且有技术贡献的项目。一方面识别项目重要节点，如对新项目的立项实施节点管理，确保风险可控。对业绩贡献权重较大的重要项目，保障认价平稳。 公司将深化费用管控措施，持续加速项目的收尾、加大应收账款的催收力度，对现金流进行全流程管理。 （2）进一步探索资产的流动管理 今年下半年，公司将持续优化资产管理模式，探索闲置资产的再利用，对质量较差的资产如回款或业绩不达预期的运营厂站，探索回购或出售，对优质项目如长三角的部分工业项目进行合作投资，提高资产的流动性和投资回报率。 （3）加大研发投入 在“科技向新”战略引领之下，公司将加强研发组织建设，适时引入高端研发人员，扩充研发团队，构建科研服务型人才队伍，提高自主研发能力。同时，公司将持续加大科技创新投入，链接外部优质研发资源推进技术、技术产品研发及市场化应用，并形成良性循环。 （4）持续推动科技向新战略落地 未来公司将多管齐下，推动科技向新战略落地。一方面强化合格代理商的开发、筛选和磨合能力，拓展市场触角。一方面加快研发进程，尽快形成具备销售条件的新数字化或技术产品。另外在 2024年年底前，力争就智慧业务形成具备方案策划、合同落地和项目执行能力的组织，推动智慧业务落地。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、 报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要是公司环境基础设施建造服务业务出现大幅下滑所致。 营业成本变动原因说明：主要是营业收入下降带来的成本减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司持续推动应收款项催收，销售回款较上期增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要是本期处置部分参股公司股权，同时对外股权投资支出减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金净流出较大，主要是本期购买子公司少数股权支付股权款，上期无此事项；另外本期支付 2023年分红款，上年同期未支付分红款，2022年分红款于上年的下半年支付。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期末，母公司对外长期股权投资账面余额为 15.6亿元，较 2023年 13.88亿元增加，主要是本期新增投资及确认投资收益。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、主要控股公司 单位：万元 币种：人民币
2、主要参股公司 （未完）  |