[中报]海天精工(601882):宁波海天精工股份有限公司2024年半年度报告
原标题:海天精工:宁波海天精工股份有限公司2024年半年度报告 宁波海天精工股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张剑鸣、主管会计工作负责人俞盈及会计机构负责人（会计主管人员）俞盈声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 17 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 18 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 21 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 30 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 32 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 33 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 34
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主营业务 公司自成立以来致力于高端数控金属切削机床的研发、生产和销售，主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控立式加工中心、数控车床等。 （二）经营模式 1、盈利模式 公司盈利模式的核心是：定位于高端数控机床，用定制化设计、规模化生产、全方位服务逐步实现进口替代并占有优势的行业地位。 2、采购模式 公司产品的主要零部件包括：结构件、控制系统、驱动系统、传动系统、刀库、刀塔及组件、光栅尺等。公司采购按照“集中采购+分散采购”相结合的方式进行。对数量大、价格高、交货期长、手续复杂物资采用集中采购模式；对批量小、价值低、交货快，手续简单物资采用分散采购模式。 3、生产模式 公司的生产模式采取“以销定产”为主的模式，以订单合同为依据，根据用户要求进行产品特殊需求开发和设计，编制工艺路线，按工艺编制的路线组织安排生产。公司对部分成熟标准机4、销售模式 公司的销售模式是直销与经销相结合的模式，公司的销售渠道主要是数量众多的销售服务商，销售服务商既可采用直销（销售顾问）、也可采用经销的模式为公司提供销售服务。 （三）行业情况说明 公司的主要产品是高端数控金属切削机床，在《国民经济行业分类标准》与《上市公司行业分类指引》分类为C3421的金属切削机床制造行业，归属于C34的通用设备制造业。机床行业为装备制造业提供生产设备，是装备制造业的工作母机。 金属切削机床产品用途非常广泛，下游客户包括传统机械工业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业、石油化工、工程机械、电子信息技术工业以及其他加工工业。《中国制造 2025》规划路线图已将上述领域中的重要生产设备，如航空航天装备大型结构件制造与装配装备、航空发动机制造关键装备、船舶及海洋工程装备关键制造装备、轨道交通装备关键零部件成套加工装备、大容量电力装备制造装备、工程及农业机械生产线等高端数控机床及其成套产品，作为未来机床行业的主要发展方向。我国《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出要培育先进制造业集群，大力推动制造业优化升级，推动高端数控机床等产业创新发展。 根据中国机床工具工业协会的统计分析，2024年上半年我国机床工具行业营业收入同比下降、但降幅较一季度明显收窄。出口同比小幅增长，在地缘政治冲突和贸易摩擦不断、债务压力上升的复杂国际形势下，出口保持增长实属不易。宏观经济层面，3、4月连续两个月我国制造业PMI位于扩张区间，5、6月回落至49.5%，7月降至49.4%，制造业景气水平略有回落。随着大规模设备更新政策稳步实施，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部等部委出台各项扶持政策，加力支持大规模设备更新，行业整体经营状况有望恢复向好态势。 2024年上半年，我国机床工具行业完成营业收入5019亿元，同比下降7.7%。其中金属切削机床行业完成营业收入780亿元，同比增长0.5%；金属切削机床行业实现利润总额42亿元，同比下降11.6%，金属切削机床行业平均利润率为5.4%，同比下降0.7个百分点。根据国统局公布的规模以上企业统计数据，2024年上半年我国金属切削机床产量为33.3万台，同比增长5.7%。 进出口方面，2024年上半年机床工具行业进出口总体小幅下降，其中进口明显下降，出口小幅增长。根据中国海关数据，2024年上半年机床工具进出口总额154.3亿美元，同比下降3.0%；其中，进口50.5亿美元，同比下降11.1%；出口103.8亿美元，同比增长1.4%。进口金属切削机床23.7亿美元，同比下降9.3%；出口金属切削机床26.4亿美元，同比增长0.6%。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、产品定位优势 公司成立之初产品定位于高端数控机床，此类产品技术含量高、附加值高，主要竞争对手来自台湾、韩国、日本的成熟机床厂家，服务的客户主要是航空航天、高铁、汽车零部件、模具等领域。市场竞争主要依靠产品性能、可靠性和服务，公司依靠良好的性价比和优质的服务抢得市场先机，在数控龙门加工中心领域取得突破。在此基础上，公司根据市场需求不断完善产品结构、丰富产品系列，逐步形成了包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控立式加工中心、数控车床等多种产品系列。 2、客户优势 公司自成立以来就专注于建立和维护良好的客户关系，并根据产品应用领域广的特点，积极拓展下游不同行业的应用市场，形成了较为广泛的客户基础。经过多年的稳健经营，公司在技术研发、产品质量及后续支持服务方面均已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，并与一大批核心客户建立了长期稳定的合作关系。 3、技术研发优势 公司在数控机床研发领域已经有二十余年的经验积累。作为创新型企业，公司取得了227项专利，并与国内科研院校合作开发了多项技术，已经成为国内领先的数控机床研发、生产企业。 多年来，公司始终站在国内数控机床市场与技术的前沿，精确把握市场，以市场、客户为导向，以技术创新为优先的策略，在不断赢得市场份额的同时，也为公司的研发、创新带来新的动力。 4、服务优势 高端数控机床行业的客户会提出定制化的要求，为满足客户需求，公司逐年逐步提高客户服务质量，在销售服务商的协助下，公司在售前、售中、售后环节均为客户提供满意的服务，获得客户普遍好评。国际数控机床企业普遍存在跨国售后服务成本高的情况，公司作为本土企业，相对于国际同行具有售后服务人员充足、反应速度快的优势。公司在不断提高自身技术水平，向国际同行看齐的同时，也将继续保持低成本运营并致力于提供高水平服务。 5、资金优势 公司自首次公开发行并上市以来，资产负债结构不断优化，银行授信额度充足，可以投入足够的资金进行市场开拓和新产品研发。资金优势将有助于公司持续巩固领先地位。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，国内外宏观环境依旧错综复杂，国内制造业PMI在3月、4月连续位于扩张区间，但5月以后制造业景气水平略有回落，海外地缘政治冲突加剧，需求不确定性加大。行业间竞争加剧，行业平均利润率进一步下滑。在多重矛盾压力下，公司采取积极的应对策略，提升产品竞争力，提高公司整体抗风险能力，在生产经营方面仍取得了较好的业绩。 2024年上半年，公司加大产品研发投入，巩固龙头产品优势，进一步提升产品性能和水平，针对重点行业研制高性能产品，实现进口替代，并加快核心功能部件的开发和批量化应用。优化组织架构，加强对重点行业的深入理解和产品突破，提高内部管理效率和创新能力。稳步提升华南生产制造基地产能规模，推进宁波高端数控机床智能化生产基地项目建设，筹建海外区域产能。 公司加强国内外市场的开拓和管理能力，国内着力发掘重点客户的需求，拓展业务团队，加强薄弱地区的市场开发，规范市场管理。海外市场持续增加独立性功能的建设，加快全球市场营销布局，并完成德国子公司的设立。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要原因是公司销量减少，收入减少所致。 营业成本变动原因说明：主要原因是公司本期收入减少，销售成本相应减少所致。 销售费用变动原因说明：主要原因是公司本期差旅费、海外销售服务费增加所致。 管理费用变动原因说明：主要原因是公司本期管理人员薪酬减少所致。 财务费用变动原因说明：主要原因是公司本期汇率变动导致汇兑收益减少所致。 研发费用变动原因说明：主要原因是公司本期研发人员薪酬和研发材料增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司本期销售收款减少，支付的各项税费增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司本期理财产品投资到期收回增加所 致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司本期分配股利减少所致。 其他收益变动原因说明：主要原因是公司本期收到与本公司日常活动相关的政府补助增加所致。 公允价值变动收益变动原因说明：主要原因是公司期末交易性金融资产公允价值变动减少所致。 资产处置收益变动原因说明：主要原因是公司本期固定资产处置利得增加所致。 营业外收入变动原因说明：主要原因是公司本期收到与本公司日常活动无关的政府补助减少所致。 营业外支出变动原因说明：主要原因是公司本期赔款支出减少所致。 其他综合收益的税后净额变动变动原因说明：主要原因是汇率变动导致子公司外币报表折算差异变动所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 请参见本报告第二节 九、非经常性损益项目和金额 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产46,179.36（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为9.87%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
受限货币资金说明： 1、截至2024年6月30日，公司与宁波银行股份有限公司国家高新区支行签订《资产池业务合作及质押协议》（合同编号：0500100016886），合同约定银行向公司提供资产池业务服务，合同约定银行给予公司的资产池担保限额为人民币3亿元，期限自2022年5月17日至2032年5月17日。2024年6月30日，公司已质押61,001,770.14元应收票据，保证金账户余额为401,090.82元，开具银行承兑汇票余额为51,305,992.79元。 2、截至2024年6月30日，公司与兴业银行股份有限公司宁波北仑支行签订《票据池业务合作协议》（合同编号：兴银甬票池股字第北仑200008号），合同约定银行向公司提供资产池业务服务，期限自2020年6月2日至2025年6月2日。根据公司与兴业银行股份有限公司宁波北仑支行签订的《最高额保证合同》（合同编号：兴银甬保（高）字第北仑200011号），公司在兴业银行股份有限公司宁波北仑支行开立存款账户，在贷款未结清之前保持不低于贷款余额15.00%的存款余额。2024年6月30日买方信贷余额为397,945.20元，公司为该买方信贷业务所担保的买方信贷保证金为活期存款59,691.78元。此外，公司还与兴业银行股份有限公司宁波北仑支行签订《最高额质押合同》（合同编号：兴银甬质（高）字第北仑200015号），合同约定银行给予公司的质押最高本金不超过人民币3亿元，期限自2020年6月2日至2025年6月2日。2024年6月30日，公司已质押241,739,693.30元应收票据，承兑保证金账户余额为0.00元，开具银行承兑汇票余额为237,970,859.16元。 3、截至2024年6月30日，公司与浙商银行股份有限公司宁波分行签订《资产池业务合作协议》（合同编号：（33100000）浙商资产池字（2023）第19666号），合同约定银行向公司提供资产池业务服务，期限自2023年9月22日至2026年3月23日。公司与浙商银行股份有限公司宁波分行签订《资产池质押担保合同》（合同编号：（33100000）浙商资产池质字（2023）第19667号），合同约定银行给予公司的资产池融资额度最高不超过人民币4.5亿元，期限自2023年9月22日至2026年3月23日。公司与浙商银行股份有限公司宁波分行签订《贸易融资业务总协议》（合同编号：（20102000）浙商银国网签字（20230807）第000001号），合同约定银行向公司提供贸易融资业务服务，期限自2023年8月9日至2024年8月3日。2024年6月30日，公司已质押 76,873,458.15元应收票据，保证金账户余额为 0.00元，开具银行承兑汇票余额为71,617,440.55元。 4、截至2024年6月30日，海能机械（香港）有限公司与汇丰银行上海自贸区支行签订《保证金担保协议》，就履约合同提供保证金担保服务，保函金额 442,472.00元，担保期限自 2023年7月21日至2024年9月20日。2024年6月30日，保证金账户余额442,470.28元。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
报告期末无对公司净利润影响超过 10%的子公司。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、经济周期带来的经营风险 机床是制造业的“母机”，广泛应用在机械制造、汽车、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天、石油化工、工程机械、电子信息技术工业等行业。机床行业下游企业的固定资产投资形势直接影响机床行业的供需，而固定资产投资需求直接受制于国家宏观经济发展形势和国民经济增长幅度的制约。 2、行业和市场竞争风险 机床行业是典型的技术密集、资金密集的行业，尤其在本公司所处的数控机床行业，技术能力、品牌和生产规模决定了企业的市场竞争地位。公司面临着来自国内外企业的激烈竞争：（1）来自日本、德国等国家的高端数控机床企业的竞争，要继续缩小与国际机床企业的技术差距，还需要不断的努力；（2）随着我国民营经济的发展，高端数控机床行业也会逐步涌现出上规模、有能，进而加剧了后续的市场竞争。 3、买方信贷结算方式发生连带担保赔偿的风险 公司在产品销售过程中少量客户采用买方信贷结算的付款方式，即在公司提供担保的前提下，合作银行向客户发放专项贷款以用于设备款项的支付，如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求公司履行连带担保责任。 4、外部环境存在不确定性的风险 国际形势仍然复杂严峻，地缘政治冲突加剧，欧美发达经济体货币政策保持收紧，全球机床需求不稳定不平衡，公司面临经营环境恶化的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司于2024年3月22日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议董事会、监事会换届选举事项，并经2024年4月15日召开的2023年年度股东大会审议通过。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1、 排污信息 √适用 □不适用 公司属于宁波市环保部门公示的2024年环境风险重点管控单位，主要污染物为废水、废气、噪声和固废。 废水、废气、噪声的具体排污情况如下表所示：
2、 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 (1)污水处理 公司自建有污水处理站，污水通过处理站化学混凝沉淀的方式去除其中的各污染因子，废水排放均达到纳管排放标准。 (2)废气处理 公司采用过滤棉、活性炭吸附，达标后通过15米高空排放。 (3)固废处理 公司委托第三方有资质单位进行安全有效处置。 (4)噪声处理 厂内能有效控制噪声，达到排放标准。 3、 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司在项目建设前进行环境影响评价，在建设完成后办理环保验收。公司已办理排污许可证。 4、 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 为及时有效处置公司区域内发生的突发性环境事件或由安全生产次生、衍生的各类突发环境案》的相关要求，制定了《宁波海天精工股份有限公司堰山厂区突发环境事件应急预案》和《宁波海天精工股份有限公司大港厂区突发环境事件应急预案》，并在属地环保局进行了备案，备案编号分别为：330206-2024-038-L、330206-2023-093-L。 5、 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司每年委托有相关资质的第三方监测机构对废水、废气、厂界噪声情况进行监测。2024年6月公司委托浙江诚德检测研究有限公司对公司废气进行了检测，2024年5月、2024年6月浙江人欣检测研究院股份有限公司和浙江诚德检测研究有限公司分别对公司废水进行了检测，2023年12月，宁波普洛赛斯检测科技有限公司对公司噪声进行了检测。委托机构依照法律法规的要求对排放的污染物进行日常检测，并出具检测报告，结果显示各项污染物均达标排放。 6、 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7、 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司坚持走绿色、低碳、可持续发展道路，以节能环保新技术、新工艺的创新和应用，以及新设备升级和新材料使用，促进节能环保的落实。公司在生产和运输的过程中逐步淘汰柴油叉车，使用电动叉车运输物料，从而实现绿色物流，减少碳排放。此外，公司充分利用自然资源，在厂区安装太阳能路灯，促进节能减碳。 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、不存在数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用
3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 万元币种： 人民币
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