[中报]吉鑫科技(601218):江苏吉鑫风能科技股份有限公司2024年半年度报告
原标题:吉鑫科技:江苏吉鑫风能科技股份有限公司2024年半年度报告 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱陶芸、主管会计工作负责人朱陶芸及会计机构负责人（会计主管人员）周漪声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2024年半年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数（扣除回购专用证券账户的股份）为基数进行利润分配，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），资本公积不转增股本。截至2024年6月30日，公司总股本977,095,932股，扣除公司回购专用证券账户中股份数6,969,724股后的股本970,126,208股为基数，以此计算合计派发现金红利9,701,262.08元（含税），占2024年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的28.93%。 在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，或因股权激励授予导致回购专用证券账户股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”等有关章节中描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 16 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 19 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 23 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 27 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 29 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 30 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 30
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降，主要原因为：公司 2024年半年度在营业收入持平的情况下，铸造板块销量增加但产品均价下降幅度较大，同时销量增加、一部分 DAP产品的海运费上升，导致营业成本增加，毛利率下降，以及 2024年半年度同比同期应收账款坏账单项计提增加，导致整体净利润下降。 报告期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降，主要由于净利润的下降所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、行业情况说明 公司的主营业务为风电零部件的研发、生产及销售，主要为风电机组的球墨铸铁零部件，为风力发电行业提供铸件产品配套。公司以诚实、守信、积极、进取的价值观为基础，致力于打造一个敏捷、高效、赋能的组织，不仅是领先的风电零部件制造商，同时也是高效的风力发电运行商。公司自成立之日起就致力于风电行业的发展，市场需求受国内外行业政策的影响，报告期内，行业情况如下： 报告期内，国家也陆续出台了一系列引导行业向好发展的政策规划。2024年 1月 11日，中共中央国务院发布《关于全面推进美丽中国建设的意见》：“积极稳妥推进碳达峰碳中和。力争2030 年前实现碳达峰，为努力争取 2060 年前实现碳中和奠定基础。坚持先立后破，加快规划建设新型能源体系，确保能源安全。” 国家能源局《2024年能源工作指导意见》中提到能源结构持续优化的目标，非石化能源发电装机占比提高到 55%左右。风电、太阳能发电量占全国发电量的比重达到 17%以上。优化完善政策机制，推动跨省跨区输电通道高质量发展。 国家“十四五”能源发展规划以及在落实我国“碳达峰、碳中和”目标的驱动下，风电行业稳步增长。根据国家能源局发布的统计数据，2024 年上半年，全国风电新增并网容量 2584 万千瓦，同比增长 12%，其中陆上风电 2501万千瓦，海上风电 83万千瓦。截至 2024年 6月底，全国风电累计并网容量达到 4.67亿千瓦，同比增长 20%，其中陆上风电 4.29亿千瓦，海上风电 3817万千瓦。 根据 GWEC发布的《全球风能报告 2024》显示，2023年全球新增风电装机容量达到了创纪录的 117GW，是有史以来行业最好的一年。尽管政治和宏观经济环境动荡，但风电行业正在进入一个加速增长的新时代。GWEC将其 2024-2030年增长预测（1210GW）上调了 10%，以适应主要经济体产业政策的制定、海上风电的蓄势代发以及新兴市场和发展中经济体的增长前景。 联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）表示，要将温升幅度限制在 1.5摄氏度左右，全球温室气体排放最迟要在 2025年前达到峰值，并在 2030年前减少 43%。各国政府都发布了相关承诺，依据相应的承诺，到 2030年年新增风电装机量至少要达到 290GW。依据目前各国已出台的政策，每年的新增风电装机量应至少为 150GW。未来十年是非常重要的应对气候危机的十年，而在这样一个全球协力控制温升的大背景下，风电产业未来十年仍具有较大的机遇。 同时，风电产业短期也面临巨大挑战。虽然全球年新增装机量稳步增长，但随着技术的进步，风电机组容量也增大了，因此风电机组的数量增长并不与新增装机容量的增长成同比例。而国内风电产业链在 2018-2020 年行业高增长时扩建的产能也加剧了这个阶段的行业竞争。另一方面，受国际关系和地缘政治的影响，中国的风电铸件供应链占比也发生了变化，2020年中国的风电铸件供应链占全球需求的 85%，而到 2023 年这一比例降至 70%，这也加剧了国内供应链的竞争局面。另外，海外市场受加息政策和通货膨胀的影响，风电场项目的投资面临较大的资金挑战，加上海上项目 PPA的取消，也使得海上风电的增长预期调减。 2、主要业务情况说明 公司是一家专注于研发、制造和销售大型风力发电机组用零部件的企业，主要生产 750KW-15MW风力发电机组用轮毂、底座、轴、轴承座等系列产品。公司建立了较为完整的生产线，具备大型风电铸件从工艺设计、模具设计制造、毛坯铸造、机加工到表面处理的一条龙配套生产能力。公司具有完备的质量管理体系，积极推行“质量第一、用户至上”的方针，严格执行产品的过程控制和质量追溯，通过了中国船级社 ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001-2001体系认证。 公司目前已建成并投产运营的宏润发电盐山宣惠河风电项目（一期）和盐山县宏润宣北干沟50MW风电项目（二期），位于沧州市盐山县东部的宣惠河、宣北干沟、李肖干沟沿岸区域及周边盐碱地，规模容量共 150MW，其中：一期为 100MW( 60MW、40MW)，二期为 50MW。宏润发电盐山宣惠河风电项目于 2019年 4月 11日全部并网，电费补贴已列入 2021年第六批可再生能源发电补贴项目清单，盐山县宏润宣北干沟 50MW风电项目于 2020年 7月 12日并网，电费补贴已列入 2021年第六批可再生能源发电补贴项目清单。 3、经营模式情况说明 公司提供的风电铸件产品均为非标准化产品，不同客户对风电铸件外观形状、性能有不同的要求，因此其应用具有很强的专用性，这决定了公司经营中的“量身定制、订单生产、以销定产”的经营模式。具体经营模式如下： （1）采购模式 公司主要原辅材料包括生铁、废钢、树脂、孕育剂、球化剂等，以上原辅材料供应充足，主要按市场价格向合格供应商采购。 公司建立了合格供应商名单，定期了解原材料供应商的财务状况和供货能力，与主要供应商建立了长期友好合作关系。对大宗物资采购通过招标、议标方式进行，保证原材料供应的及时性和可靠性，建立稳定的采购渠道。 （2）生产模式 因不同客户对风电铸件产品的外观尺寸和性能指标均有不同的要求，公司按照客户的订单来安排生产计划，实行“以销定产”的模式，一方面可以使公司根据客户的实际需求安排生产，实现产品的及时供应，避免产成品形成大量库存；另一方面，公司根据生产计划及时安排原材料和各项能源采购，保障合理库存，避免原材料大量库存对流动资金的占用，保障了公司对流动资产管理的高效率。 （3）销售模式 公司风电铸件业务通过“一对一”谈判或招投标方式获得订单。因公司产品是非标定制产品，所以全部通过直销方式销售给风电整机厂商。公司与国外著名风电整机厂商维斯塔斯签订长期框架性供货协议，与国内资信较好的风电整机厂商均建立了 10年以上的合作，形成了良好的深度合作关系。 公司风电运营业务隶属于整个电力系统的发电环节，其核心竞争要素为风资源开发能力、资本金、债务融资能力和融资成本。现运行的风电场设备全部来自 Vestas，设备运行可靠性高，两期项目全部进入国家补贴名单，项目运行现金流较好，前期投资建设阶段的成本控制做的到位，因此项目投资收益表现优秀。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司系国内乃至全球为数不多的专业研发、生产、销售风电铸件产品的企业。报告期内，公 司在增强核心竞争力方面的工作主要如下： 1、品牌优势 凭借领先的铸造技术和优异的产品质量，公司在风电铸件行业中的品牌影响力不断扩大。公司创立的“吉鑫”品牌获得江苏省商务厅颁发的“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”、“JIXIN”获得“江苏省著名商标”。良好的品牌优势将为公司巩固客户关系和进一步开拓市场提供有力支持。 2、客户资源优势 公司主要客户均为国内外著名的风电整机厂商，在风电行业占有重要地位。公司产品质量和交付在国内外市场中具有良好的口碑，经过多年的精耕细作，凭借深厚的技术底蕴，与 GE、维斯塔斯、恩德-安信能、金风、中车、运达、东气等国内外众多高端用户建立了长期稳定的合作关系。 公司的内外销比例均衡，可以很好的平衡国内外市场的变化。 3、研发技术优势 报告期内，公司申请并受理发明专利 1项、实用新型专利 8项，授权发明专利 6项及实用新型 2项。吉鑫科技非常注重知识产权的建设，截至报告期末，已申请通过授权专利 83项，其中发明专利 32项、美国发明专利 1项、实用新型专利 50项。2024年荣获省级专精特新中小企业。 2024 年，公司致力于新材料的开发及新材料的性能提升，为硅固溶强化球墨铸铁新材料QT500-14 的批产及推广提供助力，填补了国家标准《GB/T 1348-2009 球墨铸铁件》中针对超厚大壁厚铸件没有性能标准的空白。其中，QT500-14兼具优异的拉伸性能和疲劳韧性，被客户认可为全球首家研发成功。目前，此类球墨铸铁新材料主要用于高端风电铸件的开发生产，满足大功率风机的装机需求，为我国风电行业的发展提供有力的技术支持。多年研发积累的经验在 2024年为多位客户提供了高效、快速、高质量的新品开发服务，并实现批量生产。 4、QCD综合优势 公司基于市场的挑战和客观经济环境的变化重新定位自身在行业中的位置，深耕风电产业 20年，具备强健的质量管控体系，报告期内，管理层挖掘内部潜力，提升效率，从质量、成本、交付方面提高客户满意度。 三、经营情况的讨论与分析 公司致力于成为风电产业链的解决方案提供者，目前形成了风电铸件和风电场建设运行两块业务。风电铸件业务方面，一如既往地做好安全、质量、成本和交付，打造领先的风电零部件制造商，成就客户，创造价值。风电场建设运行方面，平稳运行现有风场的同时稳步推进新的风场投资建设及运行，量力而行。 目前公司建立了较为完整的生产线，具有陆上、海上风电铸件从工艺设计、模具设计制造、毛坯制造、机加工及表面处理的一站式生产能力。现有铸造产能 15万吨，预计今年的全年出货量与 2023年持平，产能利用率约 80%。公司已建成并投产运营的宏润发电盐山宣惠河 100MW风电项目（一期）和盐山县宏润宣北干沟 50MW风电项目（二期），分别于 2019年 4月 11日和 2020年 7月 12日全部实现并网，电费补贴均已列入 2021年第六批可再生能源发电补贴项目清单。 报告期内，面对国内外激烈复杂的市场环境，公司在董事会的带领下，两个业务板块都实现平稳运行。上半年实现营业收入 5.8亿元，同比增长 2.42%，归属于上市公司股东的净利润为 3,354万元，同比下降 37.25%。报告期内，管理层稳步落实今年的经营计划： 1、持续稳定的新品开发和工艺改进能力 报告期内，公司在控制砂铁比、出品率和毛净比等成本指标的基础上，完成了国内外多类8MW～15MW轮毂、底座、轴和轴承座的新品开发并实现批量生产，重点攻关完成了 Vestas海上15MW全系列铸件产品的开发和验证。风电铸件主轴是连接齿轮箱和风机叶片转轮的前大后小空心轴，承担者支撑轮毂处传递过来的各种负载的作用，对铸件的有着较高的疲劳性能要求。15MW这类厚大断面和大尺寸的铸件主轴对铸造工艺也提出了新的要求，通过一系列的试验，达到了预期并获得客户认可。 2、提升风电铸件市场能力 报告期内，风电铸件业务实现销售铸件重量 5.22万吨，较去年同期增长 21.84%，实现营业收入 4.61亿元，较去年同期增长 3.79%，其中约 35%来自海外市场。可见，受市场竞争激烈，尤其是国内市场的价格竞争，风电铸件下降幅度较大，导致报告期内公司铸件业务亏损，下半年有望修复盈利能力。但公司仍然相信这是短期的挑战，是行业发展到一定阶段必经的过程，这也是公司这几年坚持稳健经营、不盲目扩张的原因。 基于国内市场的局面，公司立足于自身海外市场的多年优势，加深国际市场的合作，报告期内，完成与 Vestas、Nordex关于 2025年的合作谈判，且公司鲜明地看到 2025年海外市场回归中国供应链的迹象。同时，公司与 GE 继续加深合作，GE新能源是公司合作 17年的客户，2024年GE集团拆分结束，GE新能源与电力、燃气轮机合并成立 GE Vernova Inc，并于 2024年 4月 1日在纽交所上市。在美国市场经历了 2023年的低谷之后，公司与 GE共同看到了美国市场未来的增长和机会，基于双方长期的合作关系，双方决定加强合作关系，今年下半年会进行工厂审核和产品验证。 3、坚守质量底线，强化质量体系 随着行业的发展，陆上机型达 10MW、海上风电运行的复杂环境，对风电铸件提出了更高的质量要求。报告期内，通过不断的优化工艺，不断的 PDCA，增加过程控制、规范操作、建立巡检制度、鼓励改善激励等方式，不断强化质量体系，提高全员质量意识，实现铸造工序废品率 1.38%，有效降低了工序环节中的质量损失。 4、 安全环保工作 持续对照 2023版《工贸企业重大事故隐患判定标准》将各类存在的重大隐患进行排查并进行整治落实到位，对危险源进行识别，并制定解决方案；修订车间级安全组织架构，明确了班组级安全管理人员的岗位职责，并制作架构图，落实安全生产责任制，并制定了考核激励方案；按 EHS体系落实好年度工作计划，并开展完成各项计划工作；升级车间各类安全保障设备，并制定了相应的升级方案、计划，并逐步落实升级计划。 依照《江苏省铸造行业大气污染综合治理方案》苏环办〔2023〕242号、《江阴市铸造行业新一轮大气污染综合提升实施方案》澄大气办〔2023〕5号、《无锡市铸造行业大气污染治理方案》锡污防攻坚办〔2023〕44 号、《无锡市铸造工业大气污染防治技术指南（试行）》等文件要求，梳理公司环保项，制定公司环保设备的升级方案、计划，逐步落实升级计划，不断的提升作业环境。同时监督好各类职业健康风险岗位人员的劳动防护，并作好相应的培训，增强个人劳动防护意识，确保劳动防护用品佩戴的正确、有效性。切实保障员工的健康。 5、风电场平稳运行 报告期内，风电场的平均利用小时数为 1,439小时，实现营业收入 1.13亿元。吉鑫盐山风电场安装 69 台 Vestas 风力发电机组，性能稳定。运行管理秉承安全生产理念，不断提高员工的安全生产意识和专业技能，风电场自投运以来安全生产无事故。合理高效的安排技改工作，积极对接电网公司，保障风电场的稳定运行，在风速同比下降的情况下，风电场平均利用小时数与去年同期基本持平。加强政策研判，掌握电力市场动向，确保公司在电力交易中的收益最大化。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 √适用 □不适用 受市场价格竞争的影响，铸件业务板块全年可能会出现小幅亏损，但下半年管理层仍将努力提升盈利能力，目前原材料下降也会对盈利能力提升有积极影响。 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：出口增加而导致的包装费用上涨以及前期应收款项催收仲裁导致的法律服务费上涨导致 管理费用变动原因说明：人员费用及咨询服务费减少导致 财务费用变动原因说明：汇率变动导致的汇兑收益减少，报告期内一部分银行结构性产品收益归入投资收益 研发费用变动原因说明：项目内容及进度变动导致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为同比销售商品收到的回款减少导致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：去年上半年开始理财增加，活用自有资金购买理财产品（主要为 R1风险级别产品），提高资金收益 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：股利分配金额同比增加及盐山宏润风力融资租赁付款所致 税金及附加变动原因说明：出口份额增加导致出口退税增加，增值税附加税减少 其他收益变动原因说明：政府补助增加/高新技术企业增值税加计抵减政策享受（去年上半年政策还未开始） 投资收益（损失以“－”号填列）变动原因说明：主要为理财产品收益增加 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）变动原因说明：主要为购买结构性存款划分为交易性金融资产，计提收益增加 信用减值损失（损失以“－”号填列）变动原因说明：应收账款计提坏账增加 资产减值损失（损失以“－”号填列）变动原因说明：计提存货跌价损失增加 资产处置收益（损失以“－”号填列）变动原因说明：闲置车辆转让导致资产处置利得增加 营业外收入变动原因说明：去年同期收到供应商赔偿款 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上的公司主营业务收入、主营业务利润等数据列式如下：
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、受风电行业波动导致产能利用率不足的风险 风电行业进入调整期，周期存在不确定性，风电行业的技术也得到了持续进步，但整体风电业主的建设速度远快于电网的建设速度，项目有可能出现延期，从而引起需求波动导致产能利用率不足的风险。公司将持续优化现金流，维持稳健，优化人才、加大技术调整、提升产品技术含量、加强成本控制和管理，从而提高公司的核心竞争力，稳固市场地位。 2、政策性风险 风电产业的发展受国家政策、行业发展政策的影响，相关政策的调整变动将会对公司主要产品的生产和销售产生影响。 3、市场价格竞争格局对业绩形成压力的风险 受行业发展及政策、产能供需关系等因素影响，铸件业务的盈利能力承受压力，可能会出现公司盈利下降的风险。 4、主要原材料价格波动的风险 公司生产经营所需的主要原辅材料为生铁、废钢、树脂，采购价格受国际形势、大宗交易、国家产业政策和环保政策影响较大，公司通过加强供应链管理、内部挖潜、工艺优化，加强技术创新和管理创新，努力降低原材料成本上涨对公司产品毛利率的不利影响。若未来由于各方面因素导致原材料采购价格出现较大波动，将对公司盈利能力产生一定的不利影响。 公司生产工厂属于大型重工装备生产车间，生产条件复杂，部分工序存在一定的安全风险，公司高度重视安全生产相关的工作，贯彻安全第一的守则。但如果由于重大安全生产或环保时间，可能会对公司经营造成不利影响。 针对上述风险，公司将进一步加强风险控制，提升生产管理水平，以期最大限度地控制风险的发生从而减少对经营带来的不利影响。 (二) 其他披露事项 √适用 □不适用 公司于 2021年 3月 22日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于拟参与设立新能源基金的议案》：“为加快培育发展清洁新能源、智慧能源为代表的战略新兴产业，促进公司主营业务，公司拟向上海强麟企业管理中心、上海珺沁商务咨询事务所、上海懿添新能源投资管理有限公司设立的合伙企业上海歆稜企业管理中心（有限合伙）【现改名：无锡歆稜股权投资管理中心（有限合伙）】进行增资。该基金总投资 4.01亿元，其中公司将使用自有资金 20,000万元参与增资该基金。” 截至目前，公司已出资 500万元，该基金业务处于寻找项目状态。 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
√适用 □不适用 公司董事会于 2024年 7月 12日收到公司董事兼财务总监、董事会秘书 WU JIE（吴捷）先生递交的书面辞职报告，WU JIE（吴捷）先生因个人原因，向董事会申请辞去公司董事、财务总监、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
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