[中报]星球石墨(688633):2024年半年度报告
原标题:星球石墨:2024年半年度报告 南通星球石墨股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人钱淑娟、主管会计工作负责人朱莉及会计机构负责人（会计主管人员）张保喜声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ........................................................................................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析................................................................................................................. 8 第四节 公司治理............................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任................................................................................................................... 29 第六节 重要事项............................................................................................................................... 31 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................... 52 第八节 优先股相关情况................................................................................................................... 57 第九节 债券相关情况....................................................................................................................... 58 第十节 财务报告............................................................................................................................... 60
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况
二、 联系人和联系方式
三、 信息披露及备置地点变更情况简介
四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、报告期内，公司实现营业收入29,345.86万元，同比下降17.36%，主要系国内氯碱、多晶硅、有机硅等下游基础化工市场需求疲软，叠加国内新领域及海外市场开拓未达预期，导致收入下降。 2、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为6,180.66万元，同比下降16.43%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,110.96万元，同比下降23.12%。主要系收入下降及可转债按照实际利率计提利息费用增加等因素的共同影响。 3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年变化幅度较大，主要系本期公司开具的银行承兑汇票到期承兑支付额及对外采购石墨材料较上年同期大幅减少所致。 4、报告期内，公司实施了2023年度权益分派，即以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股,合计转增4,157.72万股，导致股份发生变动，使公司2024年半年度每股收益、每股净资产等被摊薄。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说 明原因 □适用 √不适用 九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一） 公司所属行业及发展状况 1. 公司所属行业 公司主要致力于石墨材料的研发及深度应用，石墨制品、石墨设备及配套系统的研发、 生产与制造。公司利用石墨材料耐腐蚀、导热、耐高温等优良性能，主要产品为高效节能专 用设备，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）,公司主营业务所处行业属于“C35 专用设备制造业”；根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018年）》分类，公 司主营业务所处行业为“2、高端装备制造产业”。 2. 公司所属行业发展概况 （1）特种石墨作为炭素新材料，广泛应用于冶金、化工、光伏、锂电、电子等领域。终端 产品广泛应用在冶金、化工、机械、电子、光伏、锂电、人造金刚石、新能源、航天航空、 军事工业、核工程等行业。在冶金领域，主要用于金属行业熔炼和成型、烧结等环节；在化 工领域，主要用于制作热交换器；在机械领域，主要作为润滑密封；在电子领域，主要用于 电子元器件的高温处理等；在光伏领域，主要用于单晶硅生长炉用石墨热场与多晶硅铸锭炉 用石墨热场中的石墨部件；在锂电领域，主要用于正极材料和负极材料的碳化烧结。 （2）石墨设备是指以石墨材料为基本原材料制造的设备,鉴于石墨材料独特的化学稳定性等优势，石墨设备广泛地用于处理盐酸、硫酸、醋酸和磷酸等腐蚀性介质，对现代化工、化肥冶金等行业做出了巨大的贡献，是极为重要的化工设备。根据石墨设备用途的不同，石墨设备产品包括石墨合成炉、石墨换热器、石墨反应塔器等，其生产制造工艺较为复杂，一次性投资较大，需要满足耐腐蚀、高致密度、耐高温、抗氧化、使用寿命长、传热效率高等技术要求。石墨设备是在解决人造石墨制品的渗透性后，并因盐酸工业发展需要而问世，不透性石墨的种类主要包括浸渍石墨、压型石墨、浇注石墨及增强石墨。公司生产的石墨设备属于浸渍石墨，随着浸渍及压型技术的发展，不透性石墨在氯碱、制药、石油化工领域得到迅速的应用。 近几年国家出于环保、可持续发展的考量，加大扶持节能环保项目研发力度，氯碱等行 业逐渐倾向于关注产品的质量、环保需求。特定的下游行业需求各有不同，公司以专业的定 制化服务针对具体需求设计合成炉、石墨换热器、石墨塔器及其配套系统，从而吸引积累优 质客户。石墨设备的下游应用领域如下： 3.行业地位分析及其变化情况 2013年，公司被中国工业防腐蚀技术协会和中国化工企业管理协会授予“中国大型石墨设备研发生产基地”称号，公司的整体实力及行业地位获得认可。2018年，子公司内蒙古星球新材料科技有限公司成立，公司开始向上游原材料领域拓展，研发、制造和销售应用于化工产业的石墨材料，为提供更高质量的石墨设备打好基础。2019年，公司第一套分子筛干燥系统成功运行，合成炉相关技术及产品被国家工业和信息化部编入《国家工业节能技术应用指南与案例(2019)》，成为节能技术的示范案例。 根据中国工业防腐蚀技术协会的说明，公司核心产品包括石墨合成炉、石墨换热器及石墨塔器等设备，其中合成炉有效的将氯气与氢气合成、冷却并回收余热等，节约能源、减少二氧化碳排放，具有新颖性，综合技术达到了国际先进水平，属于国家鼓励、支持和推动的关键设备，符合我国创新驱动发展战略及可持续发展战略，实现了合成炉的进口替代，对推动我国石墨化工设备的整体制造水平具有重大贡献。 （二） 主要业务、主要产品或服务情况 公司主营业务为石墨材料、石墨制品、石墨设备及成套系统的研发、生产、销售及维保 服务，主要产品包括特种与化工专用石墨材料、石墨合成炉、石墨换热器、石墨反应塔器等 各型号石墨设备、配套系统及相关配件，产品主要用途为化工生产中合成、换热、解析等过 程，产品市场涉及氯碱、多晶硅、环氧氯丙烷、有机硅、磷化工、农药、医药、精细化工、 新材料、环保、氟化工、锆业、化纤等多种不同的细分领域。 （1）公司石墨材料主要产品如下：
（2）公司石墨设备主要产品如下：
（3）公司工艺解决方案主要产品如下：
（三） 主要经营模式 1、采购模式 公司原材料采购为直接采购，采用框架合同和直接订立合同相结合的方式进行采购。公司制定了供应商管理的相关制度，建立健全了供应商管理流程。公司在确定供应商时综合考虑供应商报价、产品质量及历史合作等情况，采购的定价方式主要为询价。 2、生产模式 公司主要产品定制化程度较高，主要采用“以销定产”的方式安排生产。公司根据销售部门的订单情况制定生产计划，自主完成产品的研发设计、精密加工、产品装配和检测等关键工序，以保证产品质量与核心竞争力。 3、销售模式 公司为石墨设备制造商，采用直销方式向下游客户提供产品。公司下游客户以大型国企、上市公司为主，对设备供应商实行严格筛选和招标，除部分维保服务为框架合同外，其他销售合同均为直接签订。公司销售的具体流程如下： （1）定价 报告期内，公司各产品主要采取成本加成以及差异化的定价原则。公司产品的定价以原材料的价格为基础，根据不同产品类型及工艺工况的成本核算出产品的价格区间，与客户协商产品定价。同时，公司还根据客户性质、资信情况、合作历史，以及相关产品特点、采购规模、合同获取方式（是否招投标等）、安装调试与售后服务约定等不同情况，对不同客户采取一定的差异化定价策略。 （2）发货 销售部门根据与客户签订的合同中约定的发货期及生产情况制定发货计划，具体填写发货通知单后交给财务部，财务部审核客户货款到账情况签字确认后交由仓库部门。仓库部门收到发货通知单后填写发货单（一式五联），包括仓库留存联、财务联、出门证、客户联、客户回执联。 （3）运输 公司采购部安排专人负责对接第三方运输公司运输，公司的货物在运抵客户后由客户签收确认，或经公司安装调试完成后由客户验收确认，并分别向公司提供相应的签收单据或验收单据。针对外销客户，公司通常采用FOB或C&F的交货方式。 （4）收款及开票 以票据方式结算的，财务部收到客户递交的承兑汇票后，经确认无误后，登记合同台账并入账；以银行转账方式结算的，财务部根据银行回单登记合同台账并入账。销售合同一般规定合同订立的预收款、发货前收款、安装调试款和收取质保金四个阶段。大部分合同款项在安装调试完成后即可回收，剩余10%为质保金。质保期通常以设备投入使用12个月或设备到达现场时间18个月孰早为准，质保金在质保期满后支付。销售部门开具开票通知单，财务部门收到开票通知单并审核后开具增值税专用发票。 二、 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 公司为国家制造业单项冠军示范企业、国家首批专精特新“小巨人”企业、中国大型石墨化工设备研发生产基地，公司建有江苏省余热回收利用石墨系统装置工程研究中心、江苏省防腐节能石墨设备工程技术研究中心、江苏省企业技术中心以及江苏省工业设计中心等省级工程技术研究中心平台。公司产品属于高端装备领域，具有节能环保属性，主要产品已被列入《国家战略新兴产业目录》（2018），核心技术被工信部编入《国家工业节能技术应用指南与案例（2019）》，成为节能技术的示范案例。 公司拥有多项核心技术，并积极储备代表行业发展趋势的先进技术。公司研制的石墨合成炉是氯碱行业中烧碱、聚氯乙烯装置工艺中承上启下的重要设备。公司结合数十载石墨合成炉设计生产制造经验，在前几代石墨合成炉基础上成功研发了全新一代高副产蒸汽氯化氢石墨合成炉，该石墨合成炉技术成熟，运行平稳、产品质量安全可靠、氯气和氢气合成时反应热量回收率达90%以上。该石墨合成炉沿用了前几代氯化氢合成及余热回收利用一体化构造，结合CFD模拟在材料选型、结构设计、浸渍工艺、余热梯级回收等方面进行技术革新，使得装置能够最大化发挥生产效益，在制备氯化氢或高纯盐酸的同时能副产0.4-1.0MPa蒸汽，热能利用率达90%，副产蒸汽量约是上一代合成炉的1.4倍。以单台合成炉氯化氢年产能50000吨计算，每年可副产蒸汽约45000吨，按照蒸汽250元/吨测算，年创造副产蒸汽直接经济效益1100多万元，副产蒸汽量相当于4000多吨标煤产生的热值，减少CO2排放量温高腐蚀气体余热回收，既提高了用户的经济效益，又响应了国家节能减排的号召，为实现碳达峰、碳中和国家战略做出重要贡献。 公司主要核心技术情况及其来源情况如下：
报告期内，公司加速研制了碳化硅余热汽化器，该设备用于处理工业生产中产生的高温废气，通过热量回收来产生蒸汽或其它热能。公司将持续加强研发，积极探索绿色生产关键技术，不断发掘石墨潜力，促进我国非金属特种设备制造水平的提升，实现节能减排的目标，助力更多客户绿色可持续发展。 国家科学技术奖项获奖情况 □适用 √不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 √适用 □不适用
2. 报告期内获得的研发成果 报告期内获得的研发成果情况如下： 报告期内获得的知识产权列表
3. 研发投入情况表 单位：元
研发投入总额较上年发生重大变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 4. 在研项目情况 √适用 □不适用 单位：万元
5. 研发人员情况 单位:万元 币种:人民币
6. 其他说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力分析 √适用 □不适用 1．高端研发驱动先进技术储备 公司积极挖掘石墨材料应用潜力，拥有浸渍剂改进、氯化氢合成与余热利用一体化及氯气和氢气高效混合反应技术等多项核心技术，助力下游实现减污降碳协同，助力我国双碳目标的发展。公司深度钻研节能环保技术，向绿色制造系统解决方案供应商转变，开展了化工用不透性石墨材料工艺技术、全自动石墨粘接工艺技术、基于四氟与石墨材料管材技术的研发，进一步提升石墨材料的抗折、抗拉、抗弯等物理强度，提高导热性能，降低流程能耗；在基于三废无害化处理研究的塔器工艺方面，公司开展了复合材料增强工艺、烟气处理石墨急冷工艺、石墨盐酸精制塔器工艺、石墨筒体防渗透技术的研发，进一步提高装置强度、拓展应用场景，实现废酸、废气的高效吸收处理，实现环保效果优化提升。 截至2024年6月30日，公司共取得专利238件，其中发明专利74件，公司主导、参与制定的各项标准共26项，其中国际标准1项、国家标准11项、行业标准9项、团体标准5项。 2．材料、设备、系统、服务“四位一体”的特有业务定位 公司是石墨制化工设备主要供应商之一，专注于下游应用行业的高效节能专用设备制造，凭借在生产能力、研发能力、市场能力等方面的独特优势，公司持续保持领先的行业地位。 公司目前以石墨设备及系统为核心，石墨材料生产为基础，维修保养服务为依托，材料、设备、系统、服务相互支持、相互依赖、相互促进，形成以材料、设备、系统、服务“四位一体”的产业格局，助力高端装备产业的发展，“四位一体”的业务定位为公司的综合服务能力和品牌价值带来了积极的影响。 3. 产业链延伸带来多行业市场应用及成长空间 公司作为石墨设备制造商，石墨原材料是公司主要采购项目。由于石墨设备的生产质量与原材料的处理工艺达标情况息息相关，公司业务向原材料端延伸，以更好地集成材料的技术优势及成本优势。公司子公司内蒙古新材料石墨材料全面投产后，有利于公司产业链延伸，发挥材料与设备的协同作用，提升公司盈利能力和抗风险能力。公司将持续加强对石墨材料的研发，不断发掘石墨潜力，积极开拓石墨材料下游应用市场。 4．重视人才团队建设保障公司技术积累与沉淀 公司拥有高素质规模化的技术和管理团队，汇集工艺技术、设备技术、电仪技术、项目建设等专业领域的专家，使得公司具备自主研发、设计能力，在石墨设备行业积累了丰富的生产、管理、市场、技术、服务经验，能够把握行业发展动态趋势，灵活地制定经营发展计划，增强公司整体经营能力。随着公司持续推动智能化发展，逐步减少人工操作，高层次人才比重会进一步提高。公司以客户为导向，高度重视研发人员挖掘，从而保证项目在执行过程中可以有不同专业的人才进行全面的技术支持。 5.精益运营构筑品牌护城河 公司系国家制造业单项冠军示范企业、国家首批专精特新小巨人企业、中国大型石墨化工设备研发生产基地，始终坚持以客户需求为导向，通过全方位提升和优化技术水平、质量水平、管理水平及售后服务水平，打造国内领先高效节能型石墨制设备制造商的品牌形象。 公司深耕石墨设备领域，注重品牌形象的打造和维护，长期深耕石墨设备领域，在行业内积累了大批稳定的优质客户。公司独特的业务发展模式增加了公司客户粘性，使得公司客户资源优势日益明显。同时公司重视售后服务体系，在新疆、内蒙古等多地区设有专业售后服务点，以提高业务效率、客户满意度和现场售后保障，助力产品市场竞争力持续升级。公司的节能诊断、能量系统优化等服务，已被江苏省工业和信息化厅认定为“江苏省服务型制造示范企业（节能环保服务）”。 (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施 □适用 √不适用 四、 经营情况的讨论与分析 公司致力于为客户提供系统化的传质、传热、防腐设备及工艺解决方案，旨在满足客户多样性需求，实现集约成本和节能减排的双重目标。报告期内公司重点开展工作如下： 1、横向拓展，铸就产品应用新曲线 2024年上半年，公司在已有客户资源与销售网络的基础上，挖掘国内市场潜力，推进产品进入新领域，逐步提升在新行业的市场占有率。公司充分利用技术创新、市场资源、项目经验、人才体系和管理体系的优势，提升现有客户对公司产品的认可度及潜在客户对公司的认知度，积极延伸拓展各类应用场景下的新市场新领域。报告期内，公司开拓了下游新领域稀土行业，与中国五环工程有限公司就中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司冶炼分公司与华美公司原厂址及附近接壤区域绿色冶炼升级改造项目之环保项目工艺系统成套设备采购项目混酸精馏成套设备供货签订了合同。随着未来下游市场扩张，稀土材料需求上升，将进一步夯实公司在稀土领域的增长潜力。（未完）  |