[中报]大东南(002263):2024年半年度报告
原标题:大东南:2024年半年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人骆平、主管会计工作负责人钟民均及会计机构负责人(会计主管人员)许海芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所阐述的运营目标及相关形势分析不构成对投资者的业绩承诺，公司提醒投资者保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。上述经营目标能否实现取决于市场形势变化、管理团队努力程度等多种因素，存在较大不确定性。敬请广大投资者特别注意，作出审慎的投资决策。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司面临的风险和应对措施。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业相关业务的披露要求。敬请投资者注意阅读并关注相关风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................9 第四节公司治理..................................................................................................................................................18 第五节环境和社会责任....................................................................................................................................19 第六节重要事项..................................................................................................................................................20 第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................24 第八节优先股相关情况....................................................................................................................................28 第九节债券相关情况.........................................................................................................................................29 第十节财务报告..................................................................................................................................................30 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的财务报表；二、报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2024年半年度报告全文及摘要文本；四、以上文件备置地：公司董事会秘书办公室。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 本期产生的其他符合非经常性损益定义的损益项目1,806,141.83元,包括代扣个人所得税手续费收入39,309.07元，增 值税加计抵减额1,763,528.76元及直接减免税金3,304.00元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是专注于塑料薄膜及新材料的研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司业务主要包括CPP膜、BOPET膜、BOPP电容膜、光学级薄膜，广泛应用于发电设备、特高压输变电、智能电网、消费电子、平板显示、电工电器、光伏、包装、印刷等领域。 近年来，塑料膜下游主要应用领域都在不断进行转型升级，使得市场对塑料膜行业的技术和标准要求不断提高，传统薄膜供过于求，高新薄膜则供不应求。2024年上半年，薄膜市场呈现出产能持续扩增、供应端压力尚存的特点，公司不同产品市场表现不一，传统薄膜市场容量进一步饱和，BOPET膜、光学膜产品价格下滑严重；BOPP电容膜市场需求保持高位，未来仍有较大发展空间。报告期内，公司实现营业收入64,610.72万元，归属于上市公司股东的净利润-1,532.51万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,913.08万元。 报告期内，子公司宁波万象积极调整差异化战略，配合国家大基建策略，针对特高压产品订单增多，春节期间四条薄膜生产线全部开机生产，产销量同比均实现增长。子公司杭州高科技改两条生产线已投产，产能已逐渐释放，并开发家具用有色膜、白色PETG等其他收缩膜、DN502新型热封膜等新产品，差异化产品比例达41.98%。面对高端电容膜产品原材料日趋紧缺，宁波万象一方面和清华大学及镇海炼化合作，共同开发国产原材料，另一方面通过和客户协商以及工艺的改进减少对北欧化工原料的依赖，并且深化同清华大学，中石油等高校企业合作，以及与镇海炼化、中石化宁波新材料研究院有限公司等单位合作联合申报的项目都在稳步推进。同时，各级子公司积极组织开展“消防疏散演习”和“安全知识培训”，积极落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。
公司按照“总部化管理、基地化运营”的管理模式，全面推进“基地化”组织机构变革。总部着力于战略规划、资源配置、技术研发、薪酬设计、绩效考核、风险管控、资本运作的统筹管理；全面实现“基地化”组织管理模式，以三大基地公司（浙江诸暨总部、杭州临平、宁波鄞州）为运营主体，授予各基地公司销售、技术、制造、采购、人事、财务等方面的自主经营权。 1.生产模式 基于公司各职能部门的统一管理，公司各生产基地依据市场需求组织具体的生产活动。公司各生产基地采取按需生产模式，根据客户订单的需求量和交货期组织具体生产安排，生产系统独立完整。 2.原材料采购模式与上游产业链 公司的原材料聚酯切片和聚丙烯等都属于石油化工行业下游产品。公司根据选购生产资料的不同，采用不同的采购方法。公司所需的大宗原材料和其他辅助材料基本由公司采购事业部负责采购。采购事业部根据公司经营目标，根据订单及各部门物料需求，形成中短期采购计划。 3.销售模式与下游产业链 公司主要产品均为工业品或消费品的中间产品，主要采取面向客户直接销售的模式，产品下游客户主要为各类印刷品生产商、包装膜制造商及电子信息用膜材料制造商。公司根据产品生产技术和所面临的客户不同，设立不同的营销部门，负责相应产品的销售、推广及客户服务等工作。公司各生产基地与客户进行无缝式连接，以实现更为贴近的客户服务，以持续深耕老客户、挖掘开拓新客户，确保全产全销。 （三）主要的业绩驱动因素 1.公司持续深耕高端新材料领域，通过加大研发投入，引进国内外最先进的生产设备，积极开展高性能、差异化产品的研发、生产及销售。 2.不断开拓市场，以市场塑格局，以产品优布局，做实做专市场，加力重点客户挖潜，做大优势客户，加强终端市场开拓。 3.持续进行内部精益生产管理，不断进行产能提升、成本优化、节能降耗，提高企业生产效率。 4.从注重企业发展速度为主导，转变为注重企业经营品质为主导。持续加强应收账款回款、现金流管理的能力，确保企业持续健康稳步发展。 （四）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位1.所属行业发展阶段 公司主要业务已由传统塑料薄膜转向新材料行业。国家新材料产业“十三五”规划明确提出，将先进高分子材料列入重点发展六大材料之一，未来拥有数万亿的市场规模，前景广阔。国家“十四五”重点发展的薄膜产品中鼓励发展新兴应用领域的薄膜产品，在国家战略及产业政策的引导和支持下，我国关键基础工业材料取得了长足的进步，核心技术水平显著提高，产业规模日益扩大，公司生产的特高压电容膜已经实现了替代进口。 2.周期性特点 公司CPP薄膜系传统产品，由于投资门槛较低，处在充分竞争的市场环境，每年下半年集中供货会导致需求旺季的特点。 公司BOPET薄膜差异化产品比较均衡；普通产品一般遵循行业周期按高峰2-3年、中间1-2年、低谷3-4年循环。 公司特高压电容膜所属新材料行业，产品应用领域广泛，且属于朝阳产业，整体的周期性特征不明显。 3.所处的行业地位 作为国内较早从事薄膜及新材料研发、生产、销售的企业，在传统薄膜和新材料领域产品受到业内和客户的广泛认可。公司获得国家发明专利、实用新型、外观设计专利50项，国家重点产业振兴和技术改造项目1项。公司BOPET薄膜位居同行业前列，部分产品光学扩散膜、新型建筑防水材料膜、免涂布镭射压印膜属于行业领先。公司CPP薄膜产品处于国内行业领先，系CPP细分领域头部生产销售企业；公司电容膜系国家“单项冠军”，属国际先进水平。 二、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在产业链优势、研发优势、品牌和质量优势、生产设备优势、管理团队优势、地理区位优势。报告期内，子公司杭州高科通过杭州市级企业高新技术研究开发中心，并初步具备了“博士-硕士-本科-专科”的专业研发梯队；子公司宁波万象成功申报国家“单项冠军”、“甬江2035”重大研发项目，确保公司薄膜行业的优势地位。其他内容详见2023年年度报告。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用□不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 ?不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元
1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 ①市场竞争加剧风险 公司所处包装材料行业竞争充分，市场产能的持续增长和规模化生产企业日趋增多，特别是聚酯薄膜企业的生产规模不断扩张，国内聚酯薄膜行业的市场竞争激烈。国内和国际市场竞争将进一步加剧，可能导致公司产品毛利率下降，从而影响经营业绩不能达到预期目标的风险。 应对措施：公司将精准把握行业发展动态，深化产品结构调整和产业转型升级，加大实施差异化、特种化和高端化的经营策略，并持续深化降本增效和精益生产管理，提升产品竞争力。 ②原材料价格波动风险 公司原材料受原油供需变化、全球经济形势、货币流动性及地缘政治等因素影响，原油市场一旦出现剧烈波动，将对公司盈利能力及采购策略制定及实施构成风险和挑战。 应对措施：针对原材料价格波动，公司将进一步完善采购机制，密切关注国内外市场相关原材料的价格走势变动，做好分析研判，同时保持产品价格策略的灵活性和库存弹性，削弱原材料价格波动对公司的影响。 ③安全生产风险 公司生产线均是从国外进口的自动化大型设备，操作规范要求高。公司高度重视安全生产，制订了各规章制度，大规模、连续性生产方式相比传统间歇性生产方式有效降低了安全事故发生的风险，但不能完全排除因疏忽大意或者主观故意引起的操作失误、系统故障或者其他问题发生意外安全事故的风险。 应对措施：公司健全安全生产管理制度，完善操作流程，强化全员安全意识，减少安全事故发生的可能性。 十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。 □是 ?否 第四节公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2023年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况□适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司不存在因环境问题收到行政处罚的情况。 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 ?适用□不适用 公司积极推进节能减排，践行绿色发展理念。子公司宁波万象更换两台老旧型号变压器，开展老车间冷却水塔改造工作。子公司杭州高科PETG产品线升级改造，有利于节能减排，PETG产线用电量明显下降。 未披露其他环境信息的原因 无 二、社会责任情况 公司重视履行社会责任，积极构建和谐社会，致力于与投资者建立信任共赢的关系，保护投资者，尤其是中小投资者的合法权益。公司在追求企业依法经营、规范运作和科学管理的同时，积极回馈社会，追求公司与社会的和谐发展。 作为资本市场的参与者，公司尊重资本市场运行规律，重视投资者关系管理、合规信息披露，以现场投票结合网络投票的方式召开股东大会，便利股东参与公司经营决策，通过互动易、电话等方式接待投资的问询，有效保障投资者的合法权益。 公司坚持与供应商、客户互利共赢的经营理念，十分重视与供应商、客户等关系，在经营过程中不断加强与各方的沟通和合作，与客户建立长期稳定的战略合作伙伴关系，将客户满意度作为衡量工作的准绳，不断提升产品品质，提高服务质量。 公司坚持以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，充分尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的劳资关系。 未来，公司将继续积极履行社会责任，实现商业利益与社会责任的高度统一。 公司2024年半年度暂未开展巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴相关工作。 第六节重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 ?不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期 末超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 ?适用□不适用
?适用□不适用
□适用 ?不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 ?不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 ?不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □适用 ?不适用 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □适用 ?不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □适用 ?不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、委托理财 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托理财。 4、其他重大合同 □适用 ?不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 ?适用□不适用 1.公司于2024年3月15日披露了《关于2024年度公司及子公司申请授信额度的公告》（公告编号：2024-006），为保证授信的延续性，同时也为了更好支持公司业务的拓展，公司及子公司于2024年度向金融机构申请总额不超过人民币12亿元的授信额度，具体融资金额将视公司及子公司实际资金需求确定。 2.公司于2024年3月15日披露了《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-007），同意在不影响正常经营的情况下，公司及下属子公司使用余额不超过7亿元（含本数）的部分自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品。报告期内，公司未购买理财产品。 3.公司于2024年4月26日披露了《关于筹划控制权变更事项的停牌公告》（公告编号：2024-013），公司第一大股东诸暨市水务集团有限公司正在筹划有关公司的股份公开征集转让事宜，该事项可能导致公司的控制权变更。公司股票于2024年4月26日开市起停牌。公司于2024年4月30日披露了《关于第一大股东拟通过公开征集方式转让公司股份暨股票复牌公告》（公告编号：2024-015），公司股票于2024年4月30日开市起复牌。 该事项正积极推进中。 十四、公司子公司重大事项 □适用 ?不适用 第七节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股
□适用 ?不适用 股份变动的批准情况 □适用 ?不适用 股份变动的过户情况 □适用 ?不适用 股份回购的实施进展情况 □适用 ?不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用 ?不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 ?不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 ?不适用 2、限售股份变动情况 □适用 ?不适用 二、证券发行与上市情况 □适用 ?不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股
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