[中报]家家悦(603708):家家悦集团股份有限公司2024年半年度报告
原标题:家家悦:家家悦集团股份有限公司2024年半年度报告 家家悦集团股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王培桓、主管会计工作负责人姜文霞及会计机构负责人（会计主管人员）姜文霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，公司2024年半年度的利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.10元（含税），如以2024年8月28日的总股本扣除回购股份后的628,902,051股为基数计算，预计派发现金股利69,179,225.61元（含税），上述利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股分配比例不变的原则对现金分红金额进行相应调整，将另行公告具体调整情况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅第三节管理层讨论与分析五、(一)可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 19 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 20 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 23 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 40 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 44 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 45 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 47
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、报告期营业收入同比增长，主要是公司适应顾客品质消费的需求，从门店商品组合、品质、价格、服务、环境等方面抓门店向品质经营转变，报告期内超市可比门店客流增长 13.69%，带动可比门店销售比同期增长，以及 2023年下半年以来新开门店对营业收入增长的贡献。 2、报告期公司归母净利润同比下降，主要影响因素是综合毛利率同比下降 0.52%，原因是公司优化经营方式和商品组合，提高商品的质价比，增强价格优势，优化减少低效商品库存，进一步增强顾客的信任度，带来了客流和销售的增长；另外报告期公司费用率同比略降，其中超市可比门店费用率下降明显，报告期费用总额同比略增，主要受 2023年以来新开门店培育前期费用、报告期运费同比增加以及闭店优化等因素等影响。 3、经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是本期与同期春节时间差对库存备货及经营性往来的影响。 4、归属于上市公司股东的净资产比同期略低，主要是 2023年度利润分配及报告期回购股份。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、主要业务 公司主营业务为超市连锁经营，以综合超市、社区生鲜食品超市、乡村超市为主要业态，协同零食店、百货店、折扣店等业态，发展山东及周边河北、内蒙、北京、皖北、苏北市场，通过区域密集、城乡一体、多业态的网络布局，下沉社区及乡镇市场，打造 15分钟便民生活圈，同时依托密集的网点布局，开展商品配送到家服务、门店自提取货等线上业务；经营品类突出日常生活所需的生鲜食品类商品，目标打造顾客回家吃饭最有价值的门店；公司分区域建设了常温、冷链、生鲜加工、中央厨房一体化的供应链体系，构建了 3小时物流配送圈，打造农产品从基地采购、冷链仓储、生鲜加工到终端零售的全产业运营链，形成了高效的供应链平台体系，支撑超市运营持续稳定发展，积极发展社会化供应链服务。 适应消费者多元化、不断变化的消费需求，公司持续进行业态创新、门店改造优化以及供应链变革等，增强门店的服务能力和效率。报告期末公司门店总数 1097家，其中直营门店 997家、加盟店 100家；直营门店中综合超市 253家、社区生鲜食品超市 404家、乡村超市 224家、百货店 15家、零食店 38家，好惠星折扣店 8家，便利店等其他业态门店 55家。 2、经营模式 门店经营模式：公司门店商品销售模式，其中超市以自营为主，百货店以出租为主。超市占离更便利消费者；在全渠道经营方面，公司依托区域密集的门店网络构建不同场景，强化线上线下的联动、互相引流，发展健康可持续的线上业务，为消费者提供到家配送、到店自提服务。 供应链模式：采购体系上，公司建立以“生鲜商品基地直供、杂货商品厂家直采”的总部集采模式为主，总部集采与区域采购相协调的采购体系，同时通过发展订单农业、布局生鲜加工基地、增强农产品的后标准化及工业化能力，建设全产业链的生鲜供应链；物流体系上，公司坚持以统一配送的模式为主，按照“发展连锁，物流先行”的理念，在连锁网络布局区域内，分区域建设一体化的物流中心，形成支撑门店、加盟商等社会化供应链服务的立体式物流网络。 3、行业情况国家统计局数据显示，2024年上半年 GDP同比增长 5.0%，社会消费品零售额同比增长 3.7%，商品零售额同比增长 3.2%；按零售业态分，2024年 1-6月限额以上零售单位中便利店、专业店、超市零售额同比分别增长 5.8%、4.5%、2.2%；2024年 1-6月实物商品网上零售额增长 8.8%，占社会消费品零售总额的比重为 25.3%。2024年上半年，我国经济运行总体平稳，转型升级稳步推进。但国内有效需求依然不足，消费者更加重视消费质量，消费决策更加理性，对性价比关注度更高，对商品、价格、体验的要求也更高，面对市场需求的变化，零售行业在面临挑战的同时，也有很好的发展机遇。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、区域密集、多业态协同的优势 公司的连锁网络拓展聚焦山东、内蒙、北京、河北、苏北、皖北等区域，经营综合超市、社区生鲜食品超市、乡村超市、百货店、零食店、折扣店、便利店等不同细分业态，并根据需求变化持续进行业态优化创新；多业态经营使公司能够根据物业条件、商圈特点进行相应的业态定位，满足区域不同客群的差异化、多元化需求，也有利于实现区域内网络布局的密集度和高效率，渠道下沉至社区和乡村搭建便捷的门店网络，增强区域内的市场渗透力和占有率，区域内形成规模优势和竞争优势，提高区域运营效率。 2、智能高效的物流配送体系 按照“发展连锁，物流先行”的战略，公司在山东、河北、皖北等地建设了 8处物流园区，基本完成了物流立体化布局，构建了常温物流、生鲜冷链、生鲜加工于一体，中央物流与区域物流互补、智能联动的配送体系，连锁网络覆盖区域内基本实现了 3小时物流配送圈，利用 WMS、TMS等信息系统提升物流数字化能力，提高物流综合运营效率，保证了物流对覆盖门店的高效配送服务，能够支持连锁网络的快速复制和供应链社会化服务。 3、全产业链的供应链平台 依托立体化的仓储配送网络，公司一直坚持以集中采购、统一配送为主的供应链模式，建立杂货商品厂家直采、生鲜商品基地直供的采购体系，建立全球商品的直采渠道，通过集采和直采，打造最短的供应链，保障商品的价格、品质及快速迭代优势；按照零售工业化理念，公司建立生鲜加工中心和中央厨房，搭建了生鲜农产品从基地采购、后标准化、生鲜加工、冷链物流的全产业链运营体系，提高生鲜初级产品、半成品及熟食产品的标准化、品牌化和差异化，将生鲜加工模式跨区域复制，增强门店一日三餐的供应链服务能力，自有品牌及定制商品销售占超市销售的比例达到 13%以上。 4、全渠道协同的平台 围绕消费需求的变化，公司依托密集连锁门店网络，利用家家悦优鲜平台、第三方平台，搭建线上线下融合互动的全渠道协同平台，开展到家服务、到店自提、直播、社群团购、云超等线上业务，线上订单和销售持续快速增长，线上业务保持了低成本运营和较好的盈利能力，线上业务模式和场景不断补充完善，线上线下全渠道协同服务能力不断增强。报告期内线上销售同比增长约 22%，线上客流同比增长 18.49%。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业总收入 936,198.98万元，同比增长 2.98%；归属于上市公司股东的净利润 16,964.18万元，同比减少 1,638.25万元，同比下降 8.81%；归母净利润下降主要是综合毛利率比同期下降约 0.52%，报告期内公司聚焦顾客需求，不断优化品类，提高商品的质价比，综合毛利率略降，同时带动了可比超市门店客流量增长 13.69%，以及营业收入的增长，增强了消费者的信任。 （一）抓门店提质增效，提高发展质量 适应顾客品质消费的需求，报告期公司从品类结构、商品品质、质价比、服务、环境等方面抓门店向品质经营转变，通过对门店的改造、复制推广，为顾客提供更好的商品、服务和体验，增强了顾客的信任，带来客流较好的增长；同时通过对卖场面积、商品、流程、系统等方面的优化，提升门店的运营效率，可比门店费用率明显下降；持续推进线上线下融合，相互引流，提高线上的服务体验，线上销售比同期增长了 20%以上，提升了全渠道的运营效率和服务能力；按照“区域密集、多业态互补”的战略，聚焦重点区域，有质量的推进综合超市、社区生鲜食品超市、零食店、折扣店等业态的协同发展，报告期内公司新开门店 69家，其中直营门店 27家、加盟店42家，报告期末公司门店总数 1097家，其中直营门店 997家，加盟店 100家，报告期末悦记零食店 104家。 1、报告期末各业态直营门店分布情况
2、2024年第二季度新开直营门店情况： 报告期公司新开直营门店 27家，其中超市业态 13家、悦记零食店 12家、好惠星折扣店 2家；其中第二季度新开直营门店 15家，其中超市业态 6家，悦记零食店 8家、好惠星折扣店 1家，具体明细：
3、2024年第二季度签定协议的门店 13处，具体情况：
4、第二季度直营门店闭店情况
5、各业态直营门店 2024年上半年经营情况
（二）聚焦需求，打造更强商品力 针对消费需求的变化趋势，加强顾客分析，精准聚焦商品定位和品类优化，坚持商品品质和价格两手抓，打造品类全、品质好、价格不贵的形象；加强商品的源头开发，增强品类优势，优化减少低效商品，提高单品经营能力和效率；推进改革采购方式，加强与供应商的合作，共同精准选品，联合定制优品，提高了全渠道、全品类的极致质价比；生鲜品类进一步优化供应链体系，增强了果蔬、肉禽、鸡蛋、水产等的品质、品类、价格优势，生鲜加工品类通过人才引进、资本合作或优化经营模式等方式，提高了产品研发能力，强化了熟食、面食、烘焙等品类的品质化、特色化、差异化优势，增强了消费者的信任。 （三）提升供应链效率 报告期内公司加强中央仓与区域仓立体布局、多仓联动的物流体系，实现多层面、多维度的高效协同，淮北综合产业园二期项目基本完工，下半年将逐步投入运营，进一步完善了物流网络的立体化和功能布局；细致研究和迎合顾客生活方式转变，利用物流基地加强熟食、配菜等加工型生鲜产品的研发和推广，通过工厂后端与门店前端一体化对接，为消费者提供新鲜、安全、健康的产品，满足一日三餐需求；并加强了生鲜农产品的分级、包装等后标准化处理，通过供应链效率提升更好赋能门店。 （四）提高组织运行效率 进一步优化总部、区域、门店组织架构，建立敏捷高效的组织体系，梳理各项流程，革除不合理流程、不适当审批，健全各项机制，提高组织能力和运行效率；强化数字化运营体系建设，通过数字化平台和大数据应用，提高门店商品效率和运营效率，推广共享用工平台，精细化门店用工管理，助力提升效率。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期与同期春节时间差对库存备货及应付等往来变化影响； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期固定资产投资、理财净额等同比减少； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系同期向特定对象发行股票及本期偿还到期的贴现票据等影响； 主营业务分行业、分产品、分地区、分业态情况 单位：元 币种：人民币
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“31.所有权或使用权受到限制的资产”所述。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
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