[中报]广州酒家(603043):广州酒家：2024年半年度报告
原标题:广州酒家:广州酒家：2024年半年度报告 广州酒家集团股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人徐伟兵、主管会计工作负责人卢加及会计机构负责人（会计主管人员）卢加声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，相关内容详见第三节“管理层讨论与分析”/五、其他披露事项/（一）可能面对的风险。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 15 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 16 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 20 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 25 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 27 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 28 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 29
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
√适用 □不适用 2024年上半年，面对竞争更趋激烈的市场环境，公司及时调整销售策略积极应对，继续坚持强化新产品、新渠道和新市场的投入稳定市场地位，食品和餐饮双主业营收继续实现增长，为促进销售，公司投入的市场渠道等费用增加。同时，新开业餐饮门店支出装修费、开办费等因素亦影响利润指标。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业发展情况 2024年上半年，国内外环境复杂多变，我国经济运行总体平稳，发展过程中依旧面临国内有效需求不足，企业经营压力较大等问题。广东省（城镇）社会消费品零售总额同比增长0.6%，消费活力有待进一步释放。虽然随着扩内需促消费政策落实落细，消费市场的规模总体保持增长态势，但恢复基础仍需巩固，居民消费能力有待进一步提升。 居民的消费需求和消费习惯发生变化，消费者更倾向于选择知名品牌产品，产品品质、口味均有保证，试错成本低，“性价比”成为消费过程中重点考虑因素之一。消费者需求变化、成本上升等因素影响，促使行业竞争加剧，小品牌出清加速，而大品牌抗风险能力较强，各领域不断创新消费场景、优化消费环境，持续稳定市场份额。商务部等9部门出台《关于促进餐饮业高质量发展的指导意见》，从提升餐饮服务品质、传承发展中华优秀餐饮文化等方面提出具体措施，推动餐饮等基础型消费潜力的释放。 伴随着我国城市化进程的持续演进及生产力发展，人们对烹饪便捷、健康安全及口味优质的速冻食品的需求持续提升，国内不断完善的冷链系统建设助力生产企业以更高的效率及更低的成本将产品运送到各消费终端，消费者对健康美味食品的不变追求驱动了企业在产品口感风味、营养留存等多维度不断探索。对标发达国家，我国速冻食品的人均消耗量仍有较大增长空间，技术升级和产品创新是行业发展的关键驱动因素。 （二）公司从事的主要业务情况 广州酒家，始创于 1935年，聚焦发展“食品+餐饮”双核业务。公司在“创百年老字号驰名品牌，打造国际一流饮食集团”的长远目标指引下，坚守“餐饮强品牌，食品创规模”的发展战略，坚持“做大市场、做强品牌、做活机制”，有效实现公司高质量发展。报告期内，公司主要业务未发生变化。 食品业务：公司专注于旗下“广州酒家”“陶陶居”“利口福”“秋之风”“粮丰园”等品牌的广式传统特色食品的研发、生产与销售，产品涵盖广式月饼系列产品、端午粽、年宵产品等节令食品，核桃包、流沙包、叉烧包等广式点心类冷链产品，盆菜、靓鸡系列、乳鸽系列、汤品等预制菜肴，广式腊肠腊味肉制品，中式糕点饼酥、西点面包蛋糕等。其中，月饼作为“正宗广式月饼”的重要代表，深受广大消费者喜欢。 餐饮业务：从“食在广州第一家”到“体验粤菜真谛”，从“百年骑楼”到“西关园林”，公司坚持技艺传承与创新，传递岭南饮食文化的内蕴，聚焦泛场景化消费体验，为消费者在不同地域提供同样地道正宗的广府菜肴和广式点心。持续强化“广州酒家”“陶陶居”两大中华老字号品牌调性，实现两者优势互补与错位发展。其中，“广州酒家”坚持粤菜文化传承者的品牌定位，结合菜品服务、服务群体的不同，创新性打造商务时尚、传统经典不同系列的餐饮场景，为消费者带来美好的美食体验；“陶陶居”聚焦粤菜新潮品牌，围绕年轻、时尚、国潮的品牌调性，推出更受潮流人群欢迎的新派粤菜。截至目前，公司餐饮直营门店 49家，其中“广州酒家”直营门店 27家，“星樾城”直营门店1家，“陶陶居”直营门店 21家，公司授权第三方经营“陶陶居”特许经营门店 18家。广州酒家文昌店目前正按照计划升级改造中，现阶段已基本完成主体结构建设。 （三）公司经营模式 公司持续推进“食品业务”和“餐饮业务”双主业协同发展的经营模式。经过 80余年在餐饮行业的潜心经营，累积了良好的口碑和强大的顾客品牌黏性，通过充分发挥公司专业研发团队的研发创新能力，将公司部分畅销菜品、点心转化成公司拳头产品，进一步延伸产业链，以智能制造为支撑，构建产销协同联动机制，推动公司食品业务高质量发展。报告期内，公司经营模式未发生变化。 1.食品业务 （1）产品研发：产品研发创新是加快生产力发展的“主引擎”。公司研发中心以利口福公司“高新技术企业”为依托，持续深化校企合作，打造“产学研”协同创新机制，坚持新品开发创新和原有产品降本提质两手抓，不断发挥创新创造活力，积极推进创新链产业链深度融合，实现经济效益进一步提升。 （2）原材料采购：公司严格按照公司采购管理办法以及采购流程开展原材料采购工作，以集中采购和参股核心原材料供应商等形式稳定供货渠道，深入供应商生产地源头考察调研，强化食品原材料质量管控。同时，推进实施战略性采购，通过密切关注上游供应市场信息，把握采购时间节点和竞争引入机制等方式，不断提高采购决策准确性以有效控制采购成本。 （3）生产加工：公司现有广东省广州、茂名、梅州和湖南省湘潭四大食品生产基地，形成了跨区域产能联动布局。其中，广州基地为全品类综合食品生产基地；茂名基地主要生产速冻食品、月饼系列产品及烘焙类食品；湘潭基地主要生产月饼系列产品；梅州基地主要生产速冻食品。公司生产基地主要生产自有品牌产品，同时也为其他第三方品牌提供 OEM/ODM服务。公司销售产品以自产为主，针对生产技术成熟的部分端午粽、肉脯等休闲零食类的其他产品，采取委托加工生产模式。 （4）销售环节：公司自有品牌产品通过全渠道销售体系有效实现消费场景线下线上全覆盖。 其中，线下销售包括食品连锁门店与餐饮门店零售、经销商分销与主流商超销售，线上销售包括主流电商平台自营门店零售、线上经销商分销与主流线上商超销售等渠道。 线下销售之直接销售： 食品连锁门店是由连锁公司负责运营，连锁门店以直营店为主，同时开展加盟业务，主要覆盖广州、深圳和佛山，分布在主流街道、社区周边等人流密集的区域，赋能品牌宣传的同时便于居民购买公司的产品，食品连锁门店主要销售公司自有品牌产品，同时也销售第三方品牌配套商品。 依托餐饮门店的优势，在旗下主要的餐饮门店同步设立食品产品的销售区域，直接向消费者售卖产品，强化餐饮与食品两大业务的联动。 公司也组建专业团队开展 OEM/ODM业务。 线下销售之经销与代销： 公司选择与优质的经销商、主流商超、会员制商超签订经销或代销合同，保持互惠互利、长期稳定的合作关系，通过长期广泛建立的经销商分销网络以及商超渠道，将公司的产品销往各地。 线上销售： 主要由电商公司运营，除了在各大主流电商平台、兴趣电商平台开设直营店铺外，还通过线上经销商分销、天猫超市/京东自营等线上主流平台销售；同时，涉猎线上微信小程序、社区平台等渠道销售。 2.餐饮业务 公司餐饮业务以直营店连锁经营为主，其中“陶陶居”品牌餐饮业务是自营和商标许可第三方经营两种模式并存。 （1）原材料采购：公司以集中采购为主、定点采购为辅的采购模式，统一采购原材料，集中管控，建立起食材从采购到餐桌严格的溯源机制，构建集上下游一体的高效采购供应保障。 （2）门店运营：公司将各餐饮店作为独立核算单位，全力打造多元化餐饮品牌矩阵，推出现代商务、传统经典、年轻时尚、风味特色等不同系列的餐饮门店，满足不同消费者的饮食需求和餐饮服务。 （3）管理体系：公司对直营店进行统一运营管理，在业务、资产、财务、人力等方面实行统一标准、统一管理、统一协调，设立相关部门负责各直营店的日常管理，公司各归口部门负责制定相关制度并进行统一管理。公司授权第三方经营门店按照公司要求及标准运营，由第三方负责日常经营。 （4）菜品研发：依托粤菜大师工作室平台，公司专业厨师团队持续对粤菜菜式、点心进行打磨创新，将传统烹饪技法与时尚理念相融合，打造粤菜新经典。同时，公司积极创新升级其他菜系新品，满足消费者的不同需求。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力无重大变化。 （一）“食在广州第一家”的品牌优势 公司拥有“广州酒家”“陶陶居”“利口福”三个中华老字号品牌，凭借深厚的历史积淀、粤菜文化底蕴、差异化产品与服务，获得了市场和消费者的广泛认可。其中，“广州酒家”为“中国驰名商标”，80余载经久不衰，引领行业，广州酒家更享有“食在广州第一家”的美誉，广州酒家月饼成为一代又一代人的记忆。“陶陶居”作为百年老字号，“新国潮”的经典代表，受到年轻消费者的热捧。2024年2月，商务部等 5部正式公布第三批中华老字号名单，“利口福”位列其中。历经八十余载，始终坚持广府味道，致力为消费者提供美味与营养的食品。 （二）餐饮与食品的独特业态组合 公司始终秉持“餐饮强品牌、食品创规模”的发展战略，坚持食品、餐饮一体化多业态经营管理模式，是全国少有的拥有完整现代工业化食品研发、生产、营销、零售全链条食品业务的大型餐饮集团，也是全国少有的拥有极高品牌美誉度的连锁正餐业务，具有正宗粤式正餐餐饮基因的大型食品集团。 餐饮业务的品牌美誉、口味的高标准、新品研发储备、高水平的大厨团队，为食品业务的迅速发展奠定坚实基础，利用在餐饮服务业积累的品牌优势、技术优势和渠道优势，延伸食品产业链，开展标准化、规模化的食品产业。 （三）全渠道营销体系优势 公司已建立起包括经销商、连锁门店、商超、社区团购、电商的线上+线下的全渠道营销体系，经过多年发展，线上线下的销售规模均衡。公司在长期经营中注重与上下游的供应商、经销商共同成长，合作共赢。核心经销商、供应商在与公司的长期合作中形成了荣辱与共相伴相生的紧密合作关系，助力每年的中秋档期的生产、销售成绩名列前茅。 （四）季节性食品的专业营运能力与供应链优势 公司的核心产品中秋月饼的生产销售季节性非常明显，产品更新迭代速度快。公司月饼销售规模在行业内名列前茅，如此大规模的月饼集中在中秋节前较短的时间内生产销售，对市场的研判能力、营销策划能力、销售策略的制定，研发创新能力、供应链的短时峰值供应能力，生产与销售及时动态调整能力，大规模集中生产品质控制能力等均是极大的考验。公司通过多年在月饼等季节性食品的营运与供应链建设，形成了运营以月饼为代表的季节性食品的资深专业团队以及 稳定可靠的供应链体系，这是公司历年成功运营季节性食品的有力保障。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，面对新的挑战和机遇，公司坚持“食品+餐饮”双主业协同发展战略，锚定全年目标 任务，抓经营、促发展、稳增长，持续深化国企改革，大力发展新质生产力，通过业务拓展、品 牌建设、研发创新、组织革新、数字化建设等系列举措，巩固和提升公司核心竞争力，不断增强 公司可持续、高质量发展能力。 2024年 1-6月，公司实现营业收入 19.12亿元，同比增长 10.29%。其中，食品业务营业收入 为 11.42亿元，同比增长 8.23%；餐饮业务营业收入为 7.22亿元，同比增长 14.62%。公司实现归 属于上市公司股东的净利润 0.58亿元，同比下降 26.98%。 （一）聚焦主责主业，筑牢发展基石。 食品业务：通过“以点带面”巩固以粤港澳大湾区为核心的华南市场，重点开拓了华东、华北等 区域的主要城市，不断完善跨区域业务布局。 一是做深做透核心渠道，优化提升市场布局，加大推进新渠道建设力度，进一步拓展会员制 商超、社区团购、兴趣电商等渠道。省外食品业务发展迅速，新城市经销体系稳步落地，产品市 场扩容，未来可推进业绩加速释放，华东、华北市场销售业绩同比翻番。持续开拓境外市场，境 外业务同比增长近 30%。连锁门店超 220家，拓宽粤港澳大湾区销售布局。 二是做精做细优势品类，完善产品矩阵，拓宽产品多样化。打造轻养生健康概念的预制菜肴 （鲜食）、腊味等系列产品，如乳鸽、汤品、薄盐系列腊味等。集中资源发展粽子业务，流量单 品呈现较高速增长，产品综合竞争力持续提升，推动粽子销售同比增长近 10%。持续发力速冻煎 饺、西点烘焙系列，创新品类迎来多场景化销售模式，受到年轻消费群体的好评。 餐饮业务：坚持按战略布局拓展门店，增设北京广州大厦店等 3家“广州酒家”自营餐饮店，品 牌布局实现“北上广深”全覆盖。强化营销策划，把握节日消费热点，活用“广府叹茶”非遗标签，推 出时令菜点和定制套餐，有效提升经营业绩；深化连锁经营，持续推动菜式标准化、服务提升工 作，增强顾客消费体验感；探索采购供应新模式，强化产销协同，有效管控经营成本。 陶陶居餐饮店新增 6家，包括完成收购的 5家授权餐饮门店及新开设的广州天河路天河城店。功夫粤菜体现对菜品的创新，为消费者带来不一样的味蕾体验和视觉盛宴。 （二）坚持研发创新，增强核心竞争力。 公司始终坚持以研发创新作为核心支撑，通过保持较高研发投入，推动核心技术升级和产品创新迭代，在产品配方、生产工艺、营养价值等方面持续打磨和改进公司产品，推出药食同源、营养健康、地方特色等一批符合消费市场需求的优质产品。充分发挥利口福科创研究院的平台优势，大力引入专业研发人才，完善研究梯队建设，有效提升研究成果的商业转化率，研发创新实力得到不断提升。报告期内，公司旗下利口福公司新增专利授权 27项，其中 9项发明专利、6项实用新型专利、12项外观设计专利。 （三）强化品牌建设，擦亮“金字招牌”。 充分发挥“中华老字号”品牌优势，持续开展多样化的品牌活动，进一步推动品牌知名度、影响力的提升。一是推动非遗传承的创新与发展。打造“岭南红棉宴”和“民国粤味宴之府邸华宴”，将传统美食与现代审美相结合，为顾客带来独特的饮食体验。二是品牌形象全面提升。讲好粤味故事、弘扬粤菜文化，参与多个国家、省市纪录片拍摄制作，在腾讯、爱奇艺等热门视频平台播放量位列前茅。积极拓展品牌联名合作，联动行业大咖、主流媒体开展“穿粤记”、端午龙舟展等活动传播，品牌口碑和传播效应稳步上升。同时，持续优化会员权益体系，持续新增会员人数，全面提高品牌运营水平，利用新媒体平台和会员体系，打造一个互动、共生、共赢的消费者关系网络。三是通过文化交流提高品牌影响力。公司作为“2024魅力广州——文化交流欧洲行”活动的承办单位之一，着力开展推广广州美食与岭南饮食文化的品牌交流活动，通过美食外交深化文化认同，提升品牌价值与影响力。 （四）重构组织体系，推动提质增效。 以提升内控质效和增强竞争力为目标，对公司原有的组织结构和运作机制进行梳理，根据实际情况对组织管控体系进行调整和优化。一方面，突出集团总部战略引领、投资决策、品牌赋能、业务协同、资源统筹和监督指导六大核心功能。另一方面，新组建营销管理公司，梳理细化原营销中心职能，强化统筹线上、线下渠道的管理与协同，赋能销售业务提质增效，进一步实现向管理要效益。 完成营销“创新发展中心”建设，实现各销售端口统一集中办公，公司营销业务板块各主要功能得以有效整合，强化线下营销、连锁门店、线上电商等各端口的沟通配合，不断提升协同性，为公司长远发展奠定坚实基础。 （五）加强数字化建设，不断释放发展效能。 大力推进公司信息化系统建设，通过建立战略财务、业务财务、共享财务三位一体的财务共享服务管理新模式，从面向流程的业务集中处理中心到面向挖掘数据价值的数据服务中心转型，运用数据赋能企业高质量发展。搭建数据治理平台，规范业务统计口径，强化数据一致性，以机器算法取代人工处理，解决数据采集不及时、耗时耗力等问题；通过自动化质量巡检提升数据质量；通过产品、库存、收入等主题域建模，高效保障数据分析应用的准确性，报表统计总体效率提升超过 100%，为业务分析和领导决策提供有力支撑。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是偿还银行承兑汇票和支付年度分红款增加。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1.资产及负债状况 单位：元
（1）交易性金融资产变动说明：收到业绩补偿款。 （2）应收票据变动说明：银行承兑汇票到期。 （3）存货变动说明：主要是保障月饼生产，生产基地库存商品、原材料储备以及在产品增加。 （4）投资性房地产变动说明：主要是自有物业出租增加。 （5）应付票据变动说明：主要是用于支付货款的银行承兑汇票到期结算。 （6）应交税费变动说明：主要是缴纳了企业所得税。 2.境外资产情况 □适用 √不适用 3.截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 所有权或使用权受到限制的固定资产为根据中国工商银行股份有限公司广州荔湾支行与广州酒家集团利口福营销有限公司签订的 2023年荔湾(抵)字 0017号借款抵押合同，以天河区科韵路 16号自编第 4栋物业大楼及车位作为抵押物。本报告期末账面价值为 4.64亿元。 所有权或使用权受到限制的货币资金见第十节“七、1.货币资金”。 4.其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1.对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本报告期末长期股权投资余额为 5,258.05万元，较年初余额增加 11.95%。主要是当期追加对广东广梅预制菜产业投资基金合伙企业(有限合伙)的投资。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.食品安全风险 尽管国家持续出台一系列食品安全相关的法律法规，并加大了打击违反食品安全相关规定的处罚力度，但是市场上的产品质量仍参差不齐。食品质量问题仍会发生，引发社会的高度关注。 为守稳筑牢食品安全底线，公司谨慎选择原材料供应商，严格检验原材料品质，时刻把控产品生产流程、产品验收环节及产品配送过程等，建立完善的食品安全控制体系，做到食品原料安全可追溯，但由于“从农田到餐桌”链条长、环节多、风险点多，公司无法完全避免产品质量问题的发生。同时，如果行业内发生严重的食品安全问题，所产生的负面影响将会波及整个行业，对包括公司在内的食品制造企业的形象和消费者信心造成重大打击。 应对措施：公司贯彻落实食品安全法律法规，持续完善食品安全管理体系，严格执行食品安全管理制度。公司不断加强食品安全风险防范预警，提升处置能力，持续做好原料、成品的风险监控。公司通过食品安全“五个一”管理体系的数字化转型升级，进一步提高食品安全日常管理、监督检查、原材料及产品信息的追踪管理工作效率，对异常情况进行预警，打造一个全面、高效、智能的食品安全管理体系。利口福公司已通过 ISO9001质量管理体系，ISO22000、HACCP、FSSC2200食品安全管理体系，并且通过了美国食品药品管理局（FDA)和中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的审核，食品安全管理水平和食品检测能力已达到国际标准。同时，公司时刻关注同行业企业的日常经营状况，对可能发生的食品安全事故进行预测、分析，有针对性地制定事故应急处置预案，尽可能地减少其他重大食品安全事故给公司产品销售带来的不利影响。 2.市场经营风险 经营业务存在季节性波动风险。月饼系列产品是公司的主要收入和利润来源。月饼系列产品作为我国传统节日中秋节节令食品，消费时间具有明显的季节性，该系列产品销售旺季一般在第三季度。受此影响，公司销售收入和现金流量呈现季节性波动的特征，公司生产经营存在季节性波动的风险。 应对措施：公司大力培育和拓展非季节性产品，如速冻食品、预制菜肴、饼酥腊味等，增加新的利润增长点，平滑季节性经营带来的波动风险。目前，公司速冻食品销售规模逐步扩大，销售占比逐年提高。 3.原材料价格上涨的风险 公司生产所需的主要原材料农产品、农副产品以及食品包装材料的价格受市场供求、自然因素、国际贸易等多方面影响，其价格波动会对公司的产品成本造成重大影响。如原材料价格发生波动，而公司未提前或者及时做出相应调整，公司会存在因原材料价格上涨而导致利润下降的风险。 应对措施:公司深入实施集中采购，统筹做好“大头统采、分头落实”采购模式。根据生产经营需求，适时调整采购策略，加强成本控制，在一定程度上降低原材料采购价格波动给公司带来的不利影响。同时，公司积极寻求与上下游产业链企业的合作，并加大从原材料产品采购的比例，减少中间环节，源头可追溯既保证了食品安全，又进一步消化了原材料价格变动给公司带来的风险。 4.管理风险 （1）技术人才流失的风险。 中餐烹饪的技术尚未完全形成标准化的配料标准和操作规范，烹饪的技艺和创新目前仍依赖于公司的核心技术团队。同时，公司在食品业务方面拥有多项非专利技术，保障公司产品的生产工艺、产品品质等。一旦掌握技术的核心人员离开公司，可能面临部分技术流失的风险。 （2）人力资源不足的风险。公司目前的发展战略，需要储备和培养大量的专业人才。公司现有管理模式、管理水平若不能有效吸引和留住优秀人才，满足公司进一步发展的步伐，将导致公司面临发展速度减缓的风险。 应对措施：一是加大研发投入，经过反复试验以规范餐食制作流程，尽可能让菜品标准化。 加快推进技术创新工作，提升自主创新能力。二是完善薪酬机制和加大员工激励力度，搭建具有一定竞争力的薪酬和绩效体系。同时，通过多种激励方式对公司现有薪酬结构进行补充，稳定核心技术人员。三是建立精英人才库，构建后备人才培养梯队，建立员工学习发展体系，搭建员工成长平台。借助“广州酒家集团职业技能培训学校”资源优势，持续强化公司培训体系建设。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1.2024年 3月 16日，公司公告监事陈浩源先生因工作原因向公司辞去监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，陈浩源先生的辞职已于 2024年 4月 23日公司股东大会选举产生出新监事生效。 2.2024年 4月 23日，公司召开 2023年年度股东大会，审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于提名监事候选人的议案》，选举卢爱华女士为第四届监事会监事，任期与本届监事会任期一致。 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1.排污信息 √适用 □不适用 绿色发展是高质量发展的底色，公司坚持把绿色化、低碳化贯穿于公司生产全过程各方面。 根据广州市生态环境局制定的《广州市2024年环境监管重点单位名录》，公司全资子公司利口福公司属于水环境重点排污单位。利口福公司严格按照有关法律法规规定，全面落实生态环境保护措施及要求，定期汇报环境信息，自觉接受社会监督，切实履行生态环境保护主体责任，为国家生态环境持续向好做出积极贡献。其主要环保信息列示如下：
2.防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 利口福公司按照环境保护要求结合实际需要配置两套污水处理站，能够有效满足生产过程中产生的废水处理需求。同时，配备一套臭气收集处理系统，集中处理废水和污水产生的臭气。报告期内，环保设备系统均处于正常运行状态，并稳定达标排放，未发生超标排放的情况。 3.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 利口福公司现有建设项目已通过环评批复，其中已完工项目已办理自主验收。报告期内，公司持有广州市生态环境局发放的《排污许可证》和广州市番禺区水务局发放《城镇污水排入排水管许可证》。 4.突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 利口福公司依据突发环境事件应急预案相关法律法规，结合实际情况，制定了《广州酒家集团利口福食品有限公司突发环境事故应急预案》，并在番禺区生态环境局第三环保所进行备案（备案号为：440113-2024-064C-L） 5.环境自行监测方案 √适用 □不适用 利口福公司按照相关要求建立了《污染源水质在线自动监测仪器质控管理制度》等相关制度，安排专职人员定时检查自动检测仪、数采仪等监控设备是否正常运行。针对公司废水排放口、锅炉废气排放口、油烟废气排放口等委托第三方机构检测并出具 CMA资质检测报告。 6.报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7.其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1.因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2.参照重点排污单位披露其他环境信息 （未完）  |