[中报]ST加加(002650):2024年半年度报告
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时间：2024年08月29日 18:36:24 中财网 |
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原标题: ST加加:2024年半年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人周建文、主管会计工作负责人刘素娥及会计机构负责人(会计主管人员)刘素娥声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司需要遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的披露要求。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 26
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 28
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 34
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 43
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 47
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 48
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 49
备查文件目录
1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2、载有公司法定代表人签名、公司盖章的《 2024年半年度报告》。
3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
以上备查文件备置地点：公司董事会办公室
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 加加食品、本公司、公司 | 指 | 加加食品集团股份有限公司 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《加加食品集团股份有限公司章程》 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 本报告 | 指 | 加加食品2024年半年度报告 | | 本报告期、报告期内 | 指 | 2024年1-6月 | | 本报告期末、报告期末 | 指 | 2024年6月30日 | | 卓越投资 | 指 | 湖南卓越投资有限公司 | | 郑州公司 | 指 | 郑州加加味业有限公司 | | 阆中公司 | 指 | 加加食品集团（阆中）有限公司 | | 销售公司 | 指 | 长沙加加食品销售有限公司 | | 盘中餐公司 | 指 | 盘中餐粮油食品（长沙）有限公司 | | 宁夏子公司、加加（宁夏） | 指 | 加加食品（宁夏）生物科技有限公司 | | 合兴基金 | 指 | 合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合
伙） | | 朴和基金 | 指 | 湖南朴和长青私募股权基金合伙企业（有限合
伙） |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | ST加加 | 股票代码 | 002650 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 加加食品集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 加加食品 | | | | 公司的外文名称（如有） | Jiajia Food Group Co.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | JIAJIAFOOD | | | | 公司的法定代表人 | 周建文 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 788,763,689.33 | 854,144,978.84 | -7.65% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | -29,162,146.46 | 3,894,315.76 | -848.84% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | -34,109,123.07 | -2,614,943.61 | -1,204.39% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 51,301,265.47 | -58,213,869.82 | 188.13% | | 基本每股收益（元/股） | -0.026 | 0.004 | -750.00% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.026 | 0.004 | -750.00% | | 加权平均净资产收益率 | -1.41% | 0.17% | -1.58% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 2,571,461,772.65 | 2,666,768,207.49 | -3.57% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 2,063,764,892.45 | 2,101,570,894.62 | -1.80% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对
公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 5,663,558.29 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值
变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 310,411.02 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 17,578.30 | | | 减：所得税影响额 | 1,044,571.00 | | | 合计 | 4,946,976.61 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）报告期内公司所处行业情况
1、行业发展阶段
调味品行业属于国家支持类产业，符合国家产业政策。作为一个和 老百姓生活密切相关，与中国饮食文化密不可分的行业，一直是民生需求不可或缺的重要部分。中国调味品品种丰富，种类繁多，需求量较大，为调味品行业稳定和繁荣带来了发展动力。
近几年，随着消费升级，消费者对调味品的品种、品质及精细要求不断加深，调味品企业不断进行技术升级和创新，产品品质更加稳定，更加满足消费者对产品质量的追求，调味品行业将继续保持稳定而健康的发展。但同时，行业也呈现出产品不断细分、市场不断集中、品牌和企业间的竞争加剧等态势。
因此，对于调味品企业来说，调味品行业机遇与挑战并存。
2、公司所属行业地位
调味品行业是保障民生的必选行业，具有刚性需求的特征，属于典型的“小产品、大市场”行业。
与世界调味品行业相比，我国调味品行业的发展还存在较大的市场空间和增长潜力。随着人类健康饮食意识不断提升，国家对调味品品质要求不断提高， 健康元素成为消费者购买调味品的重要考虑因素，公司提出“减盐”理念，并推出“减盐零添加”等系列产品，打造以“减盐”系列为主打产品，带动其他调味品向健康、高端产品转型升级，得到了广大消费者的认可，取得了良好的市场反应。
公司是调味品行业代表性品牌企业，是业内最早实现智能制造的企业之一，凭借其出色的创新能力、先进的制造工艺、优良的产品质量、较强的渠道能力以及较大的规模优势，在业内具有相对的竞争力，根据中国调味品协会统计，公司在业内地位名列前茅。
3、周期性特点
公司产品系民生类日常消费必需品，已拥有相对稳定的销售渠道及消费群体，没有明显的淡旺季特征，不具有周期性波动的特点。
（二）报告期内公司从事的主要业务
1、报告期内公司主要业务
加加食品成立于 1996年，2012年 1月在深圳证券交易所上市，是公司所在地本土首家上市公司，被誉为“中国酱油第一股”。公司创始至今一直致力于酱油的研发、生产和销售，是国内酱油行业中拥有全国性品牌影响力和渠道覆盖度的企业之一。
公司主要业务和产品涉及酱油、植物油、食醋、鸡精、蚝油、料酒、味精等的生产及销售，产品广泛用于日常生活所需食品的烹饪及调味。“加加”酱油和“盘中餐”食用植物油是公司的核心产品，具有广泛的品牌知名度和美誉度，报告期内销售收入占公司收入总额的 73%左右，为公司最主要的收入和利润来源。
2、报告期内主要业务业绩变动情况
公司报告期内实现营业总收入 788,763,689.33元，比上年同期下降 7.65%；营业利润-29,264,117.65元，比上年同期下降 1,714.43%；利润总额-29,246,539.35元，比上年同期减少 945.44%；归属于上市公司股东的净利润-29,162,146.46元，比上年同期下降 848.84%。
报告期内业绩变动的原因：
（1）销售收入下降。
报告期内市场推广力度加大，调味品销量有所上升；但因宁夏子公司委托加工方停产，公司散装味精销量大幅减少；且植物油受市场环境变化的影响销量减少，造成公司总体营业收入略有下降。
（2）广告及市场费用增加
报告期内，公司积极应对行业竞争态势，提升品牌影响力，加大了对零添加、减盐、餐饮等系列产品 线上线下的宣传联动和线上平台促销推广，广告费及渠道投入增加；期间，为鼓励客户积极经营市场，增加了渠道终端陈列、产品终端促销及商超运营等费用，造成整体市场费用投放增加。
（3）计提存货减值
基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》 和公司会计政策的相关规定，公司在报告期末对存货资产进行了清查，报告期末主要对宁夏子公司存货按存货可变现净值低于成本的部分计提了存货跌价准备。
综合以上等因素，造成公司报告期净利润为负值，经营出现亏损且较上期变动较大。
2024年下半年，公司将继续加快市场转型，从产品、渠道、管理、技术、人才等多方面变革，稳定存量市场，打开增量空间。产品方面，继续推广高毛利产品，加强减盐、零添加等中高端系列产品的销售；渠道方面，继续探索新市场、新模式，深耕餐饮渠道，发力新零售业务，持续 线上线下同步的多元化布局；同时，将持续推动精细化管理，坚持降本增效，结合优化产品结构、加强对业务人员的管理和激励等措施不断提升公司整体运营能力，提高市场占有率及综合盈利能力。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露
要求
3、截至2024年6月30日，公司及子公司拥有的与生产经营相关的业务资质情况如下：
| 公司名称 | 证书名称 | 编号 | 颁发单位 | 发证时间 | | 加加食品集团股份有
限公司 | 食品经营许可证 | JY14301240302659 | 宁乡市市场监督管理
局 | 2020.12.01 | | | 食品生产许可证 | SC10343012400611 | 长沙市市场监督管理
局 | 2024.01.3 | | 盘中餐粮油食品（长
沙）有限公司 | 仅销售预包装食品
经营者备案信息表 | YB10124000841 | 宁乡市市场监督管理
局 | 2022.05.11 | | | 食品生产许可证 | SC10243012400600 | 长沙市市场监督管理
局 | 2022.06.14 | | 长沙加加食品销售有
限公司 | 食品经营许可证 | JY14301240301762 | 宁乡市市场监督管理
局 | 2022.04.15 | | 郑州加加味业有限公
司 | 食品生产许可证 | SC10341018401115 | 郑州市市场监督管理
局 | 2022.01.27 | | 加加食品集团(阆中)
有限公司 | 食品生产许可证 | SC10351138100062 | 南充市市场监督管理
局 | 2023.09.26 | | 欧朋（上海）食用植
物油有限公司 | 仅销售预包装食品
经营者备案信息
表 | YB13101130030177 | 上海市宝山区市场监
督管理局 | 2022.12.14 | | 湖南盘加食品销售有
限公司 | 食品经营许可证 | JY14301050456445 | 长沙市开福区市场监
督管理局 | 2022.5.10 | | 湖南加加调味食品有
限公司 | 食品经营许可证 | JY14301240358402 | 宁乡市市场监督管理
局 | 已注销 | | 加加食品供应链（湖
南）有限公司 | 食品经营许可证 | JY14301050445141 | 长沙市开福区市场监
督管理局 | 2022.01.25 | | 加加食品（湖南）有
限公司 | 食品经营许可证 | JY14301050443579 | 长沙市开福区市场监
督管理局 | 2022.03.18 | | 湖南加加调味食品有
限公司 | 仅销售预包装食品
经营者备案信息 | YB14301820005996 | 宁乡市市场监督管理
局 | 2024.3.11 | | | 表 | | | | | 湖南加加一佰鲜食品
有限公司 | 仅销售预包装食品
经营者备案信息表 | YB14301820005701 | 宁乡市市场监督管理
局 | 2024.2.04 |
4、报告期内重大影响
公司坚持依法合规生产、营运，报告期内未出现食品质量、食品安全和环保处罚等方面的问题。
5、竞争优势
详见本节“二、核心竞争力分析”。
6、风险因素
详见本节“十、公司面临的风险和应对措施”。
7、主要经营模式
（1）采购模式
公司对采购一向有较高的要求，模式不断创新。成立了大宗原料决策委员会和招标工作小组，在主要生产原料采购和工程设备采购上加强了管理；制定了从供应商资质评价、采购流程、招标制度、供应商管理等系统管理体系，配备专业人员，采用公开招募、招标等方式加强供应商的选择；同时结合数字化线上采购，扩大供应商招募和降低采购成本。
（2）生产模式
公司发酵类产品生产周期较长，工艺流程复杂，为确保产品质量稳定及食品安全，在生产过程中坚持智能化、数据化、自动化、信息化等数据控制管理，实施“产销同步”的原则，以“订单+安全库存”的模式，根据年度销售计划安排生产；非发酵类调味品生产周期相对较短，根据月、周销售计划制定生产计划和排产。公司现有湖南宁乡、四川阆中两大生产基地，依据生产和物流成本最低化原则安排产品就近生产。为确保产品的品质稳定、食品安全，公司于2015年开始工厂智能化建设，2020年通过国家工信部组织的验收，是“发酵食品（酱油）数字化工厂”和“湖南省智能制造示范企业”。
2024年1月-3月，公司存在委托加工模式。委托加工模式：是指公司委托受托方为公司进行生产，由公司提供原材料，受托方按照公司的要求加工产品并收取加工费。公司对产成品设定详细的检验标准，要求受托方提供符合质量标准的产品。
（3）销售模式
公司主要采取经销商代理模式，以独家经销制为主，经销商销售主要采取先款后货的结算方式。
在精耕传统渠道同时，设立了 KA、餐饮、电商、新零售和福利物资五个销售渠道，建立“流通渠道下沉、多渠道发展、 线上线下融合”的立体式营销格局。
品牌运营情况
公司实施“1+1”品牌战略，“加加”专注于调味品，以酱油为核心，产品涵盖食醋、鸡精、蚝油、料酒、味精等；“盘中餐”专注于植物油，产品主要以纯正菜籽油、纯正玉米油、花生调和油、茶籽调和油等包装油为主。
公司坚持“12345”产品战略，以“减盐”战略单品为主要发力点，同时，继续推进“减盐零添加”、“原酿造”、“面条鲜”等大单品运作，加大味极鲜、金标生抽、草菇老抽等酱油品类的市场推广，加快食醋、蚝油、料酒、鸡精等行业集中度低、成长性大的产品的市场开拓，推进复合调味料、凉拌汁、酱料、汤料、高鲜鸡精五大类产品的研发和市场布局；盘中餐以“菜籽油”、“玉米油”、“茶油”为重点产品，向中高端食用油市场发展。
主要销售模式
公司主要销售模式详见本节 “一、报告期内公司从事的主要业务”之 “7、主要经营模式（3）销售模式”。
经销模式
?适用 □不适用
（1）按销售模式
单位：元
| 销售
模式 | 2024年 1-6月
收入 | 2023年 1-6月
收入 | 变动率 | 2024年 1-6月
成本 | 2023年 1-6月
成本 | 变动率 | 2024年
1-6月毛
利率 | 2023年
1-6月毛
利率 | | 经销
模式 | 759,557,922.40 | 832,745,783.92 | -8.79% | 571,294,363.50 | 673,716,021.69 | -15.20% | 24.79% | 19.10% | | 直销
模式 | 29,205,766.93 | 21,399,194.92 | 36.48% | 19,917,556.47 | 13,900,851.86 | 43.28% | 31.80% | 35.04% | | 合计 | 788,763,689.33 | 854,144,978.84 | -7.65% | 591,211,919.97 | 687,616,873.55 | -14.02% | 25.05% | 19.50% |
（2）按产品分
单位：元
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比
上年同期增长 | 营业成本比
上年同期增长 | 毛利率比
上年同期增长 | | 酱油类 | 459,912,340.54 | 319,641,380.60 | 30.50% | 11.63% | 8.23% | 2.18% | | 味精类 | 58,729,034.84 | 49,493,788.51 | 15.73% | -46.54% | -52.50% | 10.57% | | 食醋类 | 35,637,905.73 | 26,224,879.15 | 26.41% | -3.46% | 4.37% | -5.53% | | 鸡精类 | 37,108,121.65 | 24,263,019.89 | 34.62% | 16.68% | 14.10% | 1.48% | | 食用植物油 | 116,164,396.72 | 107,312,024.22 | 7.62% | -21.76% | -25.05% | 4.06% | | 其他 | 81,211,889.86 | 64,276,827.59 | 20.85% | -29.45% | -34.77% | 6.45% | | 合计 | 788,763,689.33 | 591,211,919.97 | 25.05% | -7.65% | -14.02% | 5.55% |
（3）经销商分区域变动情况
| 区域 | 经销商数量（家） | | | | | | | 2024年 06月 | 2023年 12月 | 新增经销商 | 减少经销商 | 变动率 | | 东北 | 42 | 45 | 12 | 15 | -6.67% | | 华北 | 144 | 160 | 31 | 47 | -10.00% | | 华东 | 344 | 360 | 53 | 69 | -4.44% | | 华南 | 123 | 128 | 22 | 27 | -3.91% | | 华中 | 362 | 403 | 43 | 84 | -10.17% | | 西北 | 95 | 138 | 12 | 55 | -31.16% | | 西南 | 288 | 292 | 44 | 48 | -1.37% | | 合计 | 1398 | 1526 | 217 | 345 | -8.39% |
说明：西北经销商报告期同比去年减少31.16%，主要原因：2024年 3月中旬，宁夏可可美及宁夏玉蜜因环保问题，已停止生产，委托加工业务已终止，减少了味精经销商。
（4）前五大经销商
单位：元
| 项目 | 2024年 1-6月销售金额 | 占经销收入比例 | 2024年 6月期末应收账款金额 | | 前五大经销商收入合计 | 34,806,341.66 | 4.58% | 2,604,443.97 |
门店销售终端占比超过10%
□适用 ?不适用
线上直销销售
?适用 □不适用
单位：元
| 销售
渠道 | 2024年 1-6月
收入 | 2023年 1-6月
收入 | 变动率 | 2024年 1-6月
成本 | 2023年 1-6月
成本 | 变动率 | 2024年
毛利率 | 2023年
毛利率 | 变动率 | | 线上
销售 | 18,913,833.79 | 16,223,132.22 | 16.59% | 12,826,976.44 | 9,930,491.86 | 29.17% | 32.18% | 38.79% | -6.61% |
线上是公司品牌树立与形象打造的窗口，2024年上半年，加加传统电商与兴趣电商同步发力，在售平台有淘宝、天猫、
京东、拼多多等主流传统电商和抖音、快手、小红书等新内容电商及微信公众号、视频号、微店等私域电商。主打减盐
零添加等系列产品。
占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30% □适用 ?不适用
采购模式及采购内容
单位：元
| 采购模式 | 采购内容 | 主要采购内容的金额 | | 计划采购与普通采购相结合 | 原材料 | 411,440,865.57 | | 计划采购与普通采购相结合 | 燃料及动力 | 32,405,206.75 |
向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过30%
□适用 ?不适用
主要外购原材料价格同比变动超过30%
□适用 ?不适用
主要生产模式
公司主要生产模式详见本节 “一、报告期内公司从事的主要业务”之 “7、主要经营模式（2）生产模式”。
委托加工生产
?适用 □不适用
| 分类 | 数量（吨） | 委托加工金额（万元） | 不含税委托加工费（万元） | 占同类产品产量的比重 | | 味精 | 9,325.00 | 7,193.09 | 825.22 | 76.58% |
说明：公司委托加工产品数量同比去年同期减少61.90%，主要原因是宁夏可可美及宁夏玉蜜2024年3月中旬因环保问题已停止生产，委托加工业务已终止。
营业成本的主要构成项目
1、行业分类 单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2024年 1-6月 | | 2023年 1-6月 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本
比重 | 金额 | 占营业成本
比重 | | | 调味品 | 原材料 | 330,573,339.79 | 71.98% | 358,118,835.29 | 73.58% | -7.69% | | | 人工工资 | 20,329,549.34 | 4.43% | 19,278,932.28 | 3.96% | 5.45% | | | 制造费用 | 72,981,042.11 | 15.89% | 71,788,717.68 | 14.75% | 1.66% | | | 委托加工费用 | 2,558,180.42 | 0.56% | 9,535,271.99 | 1.96% | -73.17% | | | 运费 | 32,832,708.69 | 7.14% | 28,003,099.97 | 5.75% | 17.25% | | | 小计 | 459,274,820.35 | 100.00% | 486,724,857.21 | 100.00% | -5.64% | | 粮油食品 | 原材料 | 106,572,149.10 | 92.19% | 146,770,666.55 | 93.91% | -27.39% | | | 人工工资 | 1,097,501.95 | 0.95% | 1,354,728.99 | 0.87% | -18.99% | | | 制造费用 | 6,427,730.50 | 5.56% | 6,830,240.64 | 4.37% | -5.89% | | | 运费 | 1,497,221.34 | 1.30% | 1,341,095.38 | 0.86% | 11.64% | | | 小计 | 115,594,602.89 | 100.00% | 156,296,731.56 | 100.00% | -26.04% | | 合计 | | 574,869,423.24 | | 643,021,588.77 | | -10.60% |
2、产品分类 单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2024年 1-6月 | | 2023年 1-6月 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本
比重 | 金额 | 占营业成本
比重 | | | 酱油类 | 原材料 | 221,955,761.68 | 69.44% | 215,580,163.27 | 73.00% | 2.96% | | | 人工工资 | 13,433,680.65 | 4.20% | 11,998,831.23 | 4.06% | 11.96% | | | 制造费用 | 59,992,416.32 | 18.77% | 48,604,052.85 | 16.46% | 23.43% | | | 运费 | 24,259,521.95 | 7.59% | 19,145,682.92 | 6.48% | 26.71% | | | 小计 | 319,641,380.60 | 100.00% | 295,328,730.27 | 100.00% | 8.23% | | 味精类 | 原材料 | 43,184,222.42 | 87.25% | 78,839,940.45 | 75.67% | -45.23% | | | 人工工资 | 737,778.39 | 1.49% | 1,475,290.50 | 1.42% | -49.99% | | | 制造费用 | 675,514.67 | 1.36% | 11,857,835.09 | 11.38% | -94.30% | | | 委托加工费用 | 2,558,180.42 | 5.17% | 9,535,271.99 | 9.15% | -73.17% | | | 运费 | 2,338,092.61 | 4.73% | 2,481,028.08 | 2.38% | -5.76% | | | 小计 | 49,493,788.51 | 100.00% | 104,189,366.11 | 100.00% | -52.50% | | | 原材料 | 15,679,558.19 | 59.79% | 16,147,684.08 | 64.27% | -2.90% | | 食醋类 | 人工工资 | 2,219,814.40 | 8.46% | 1,957,662.56 | 7.79% | 13.39% | | | 制造费用 | 5,735,529.99 | 21.87% | 4,508,585.05 | 17.94% | 27.21% | | | 运费 | 2,589,976.57 | 9.88% | 2,511,835.00 | 10.00% | 3.11% | | | 小计 | 26,224,879.15 | 100.00% | 25,125,766.69 | 100.00% | 4.37% | | 鸡精类 | 原材料 | 20,302,622.08 | 83.68% | 17,400,497.55 | 81.83% | 16.68% | | | 人工工资 | 1,558,560.40 | 6.42% | 1,465,837.19 | 6.89% | 6.33% | | | 制造费用 | 1,868,424.89 | 7.70% | 1,967,239.17 | 9.25% | -5.02% | | | 运费 | 533,412.52 | 2.20% | 430,749.05 | 2.03% | 23.83% | | | 小计 | 24,263,019.89 | 100.00% | 21,264,322.96 | 100.00% | 14.10% | | 食用植物油
类 | 原材料 | 98,301,089.92 | 91.60% | 133,653,750.02 | 93.35% | -26.45% | | | 人工工资 | 1,097,501.95 | 1.02% | 1,354,728.99 | 0.95% | -18.99% | | | 制造费用 | 6,427,730.50 | 5.99% | 6,830,240.64 | 4.77% | -5.89% | | | 运费 | 1,485,701.85 | 1.39% | 1,334,534.25 | 0.93% | 11.33% | | | 小计 | 107,312,024.22 | 100.00% | 143,173,253.90 | 100.00% | -25.05% | | 其他 | 原材料 | 37,722,234.59 | 78.70% | 43,267,466.48 | 80.21% | -12.82% | | | 人工工资 | 2,379,715.50 | 4.96% | 2,381,310.79 | 4.41% | -0.07% | | | 制造费用 | 4,709,156.24 | 9.82% | 4,851,005.53 | 8.99% | -2.92% | | | 运费 | 3,123,224.54 | 6.52% | 3,440,366.04 | 6.38% | -9.22% | | | 小计 | 47,934,330.87 | 100.00% | 53,940,148.84 | 100.00% | -11.13% | | 合计 | | 574,869,423.24 | | 643,021,588.77 | | -10.60% |
产量与库存量
| 主要产品 | 单位 | 2024年 1-6月
生产量 | 2024年 1-6月
销售量 | 2024年 6月 30
日库存量 | 生产量比上年同
期增减 | 销售量比上年同期
增减 | 库存量比上年
同期增减 | | 调味品 | 吨 | 111,034.59 | 103,204.81 | 10,594.20 | -6.24% | 2.67% | 8.28% | | 粮油食品 | 吨 | 10,750.48 | 11,943.56 | 8,518.33 | -7.19% | -16.49% | 104.13% |
说明：粮油食品 2024年 1-6月库存量比上年同期增加的主要原因是大米库存增加。
二、核心竞争力分析
1、产品优势
公司创业以来始终注重调味品的研发与创新，坚持传统酿造与现代工艺相结合，制造具有特色风味和高品质的创新性产品，打造了减盐零添加、面条鲜、原酿造、糯米白醋、南沙蚝油、带嘴鸡精、加加料酒等系列有竞争力的产品矩阵。
2、品牌优势
公司十分注重品牌传播和知识产权的保护，深刻领会品牌战略在于差异化和独特化的定位，通过创新品类实现差异化竞争，提出新的品类和消费主张，在塑造自身竞争力的同时，推动整体调味品行业向健康、高端的方向发展，“加加”已成为调味品市场具有广泛知名度和美誉度的优良品牌。
3、渠道优势
公司是拥有全国性网络的调味品企业之一，经过多年深耕，已建立覆盖湖南、湖北、河南、河北、沙、阆中两大生产基地，辐射全国的销售网络。通过 CRM管理系统，建立“6+1”营销模式，实现销售过程的信息化、数字化管理。
4、技术优势
公司的研发中心是湖南省省级企业技术中心、湖南省调味品发酵工程技术研究中心。公司推出了多菌种高盐稀态新型发酵工艺，改善了酱油的风味，提高了酱油的品质和产出率，同时，先后与高校及科研院所建立合作关系，投入科研经费，用于酱油、食醋、鸡精等产品的技术研究与新品开发上。通过不断改善工艺和技术创新，提高了产品品质和生产效率，降低了生产成本，提升了公司的核心竞争力和抗风险的能力。2023年顺利通过湖南省高新技术企业复审，获得高新技术企业认证（证书编号：GR202343001317）。
5、质量控制管控
公司引进 MES生产集成制造软件，全面实现了食品安全生产过程及运行的监控，通过数据采集、过程管理、设备维护、单元调度、产品跟踪的集成一体化管理，建立了从原料到成品的全过程数字化生产管理系统。
公司建立了质量控制体系和质量认证体系，实行全过程品质管理模式。公司从原材料进厂、制造过程、质量控制、产品报批报检、出厂成品检测、售后质量跟踪等几个方面加强对产品质量的管控，培养员工在生产过程中的自检、互检和巡检意识，每一道工序都执行相关的质量管理标准，有效避免了产品质量控制盲点。公司通过了 GB/T22000-2006/ISO22000:2005食品安全管理体系和 GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系，并实施食品危害分析控制，提高了食品安全的保障系数，能最大限度地保证生产出品质如一的优质产品。
6、核心团队优势
公司核心管理团队大都是从公司生产、销售、财务、行政等基层岗位逐步培养起来的高管，对公司忠诚度高且具有丰富的产品技术及运营管理经验，同时积极引进了证券投资、人力资源、技术研发等优秀人才进入团队，并与国内知名的管理咨询机构合作，不断完善企业的组织结构和管理体系，实现了核心团队能力水平和知识结构提升和优化，建立了一支创新实干的管理队伍。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 788,763,689.33 | 854,144,978.84 | -7.65% | 主要原因是味精、植
物油收入减少 | | 营业成本 | 591,211,919.97 | 687,616,873.55 | -14.02% | 主要原因是味精、植
物油收入减少 | | 销售费用 | 126,210,439.64 | 85,729,611.44 | 47.22% | 主要原因是市场推广
费用及广告投入增加 | | 管理费用 | 70,842,946.17 | 64,732,516.95 | 9.44% | | | 财务费用 | 3,594,243.98 | 2,170,434.87 | 65.60% | 主要原因是本期银行
贷款利息支出增加 | | 所得税费用 | 2,543,896.65 | -570,588.76 | 545.84% | 主要原因是本期亏损
确认递延所得税减少 | | 研发投入 | 10,882,668.53 | 12,336,539.95 | -11.79% | | | 经营活动产生的现金 | 51,301,265.47 | -58,213,869.82 | 188.13% | 主要原因是购买原材
料款减少 | | 流量净额 | | | | | | 投资活动产生的现金
流量净额 | 94,247,136.15 | -2,380,471.01 | 4,059.18% | 主要原因是收到合营
企业本金及收益增加 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -24,045,367.33 | 47,342,134.60 | -150.79% | 主要原因是偿还银行
贷款 | | 现金及现金等价物净
增加额 | 121,503,034.29 | -13,252,206.23 | 1,016.85% | |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 788,763,689.33 | 100% | 854,144,978.84 | 100% | -7.65% | | 分行业 | | | | | | | 调味品 | 645,863,017.92 | 81.88% | 645,434,045.04 | 75.57% | 0.07% | | 粮油食品 | 124,100,170.41 | 15.73% | 161,964,583.58 | 18.96% | -23.38% | | 其他 | 18,800,501.00 | 2.39% | 46,746,350.22 | 5.47% | -59.78% | | 分产品 | | | | | | | 酱油类 | 459,912,340.54 | 58.31% | 412,002,869.29 | 48.24% | 11.63% | | 味精类 | 58,729,034.84 | 7.45% | 109,853,116.23 | 12.86% | -46.54% | | 食醋类 | 35,637,905.73 | 4.52% | 36,914,623.87 | 4.32% | -3.46% | | 鸡精类 | 37,108,121.65 | 4.70% | 31,804,169.22 | 3.72% | 16.68% | | 食用植物油 | 116,164,396.72 | 14.73% | 148,465,307.01 | 17.38% | -21.76% | | 其他 | 81,211,889.85 | 10.30% | 115,104,893.22 | 13.48% | -29.45% | | 分地区 | | | | | | | 东北 | 6,350,456.81 | 0.81% | 5,799,218.94 | 0.68% | 9.51% | | 华北 | 30,125,927.48 | 3.82% | 31,924,788.00 | 3.74% | -5.63% | | 华东 | 192,164,349.33 | 24.36% | 203,544,164.16 | 23.83% | -5.59% | | 华南 | 49,159,003.55 | 6.23% | 48,650,455.03 | 5.70% | 1.05% | | 华中 | 293,762,771.90 | 37.24% | 294,700,662.55 | 34.50% | -0.32% | | 西北 | 34,186,329.42 | 4.33% | 77,244,431.02 | 9.04% | -55.74% | | 西南 | 183,014,850.84 | 23.20% | 192,281,259.14 | 22.51% | -4.82% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 （未完）
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