[中报]林州重机(002535):2024年半年度报告
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时间：2024年08月29日 18:41:46 中财网 |
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原标题:林州重机:2024年半年度报告
林州重机集团股份有限公司
2024年半年度报告
【二〇二四年八月】
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人韩录云、主管会计工作负责人郭超及会计机构负责人(会计主管人员)郭超声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。
公司在本报告第三节中的部分内容详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................8 第四节 公司治理 ...................................................18 第五节 环境和社会责任 .............................................20 第六节 重要事项 ...................................................22 第七节 股份变动及股东情况 .........................................30 第八节 优先股相关情况 .............................................34 第九节 债券相关情况 ...............................................35 第十节 财务报告 ...................................................36
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司/本公司/林州重机 | 指 | 林州重机集团股份有限公司 | | 重机物贸 | 指 | 林州重机物流贸易有限公司，公司全资子公司 | | 重机矿建 | 指 | 林州重机矿建工程有限公司，公司全资子公司 | | 中科林重 | 指 | 北京中科林重科技有限公司，公司全资子公司 | | 重机铸锻 | 指 | 林州重机铸锻有限公司，公司全资子公司 | | 朗坤科技 | 指 | 林州朗坤科技有限公司，公司控股子公司 | | 天宫应用 | 指 | 北京天宫空间应用技术有限公司，公司控股子公司 | | 琅赛科技 | 指 | 林州琅赛科技有限公司，公司控股子公司 | | 亚瑟科技 | 指 | 亚瑟科技有限公司，公司控股子公司 | | 平煤重机 | 指 | 平煤神马机械装备集团河南重机有限公司，原公司参股子公司 | | 辽宁通用 | 指 | 辽宁通用重型机械股份有限公司，公司参股子公司 | | 中煤租赁 | 指 | 中煤国际租赁有限公司，公司参股子公司 | | 亿通租赁 | 指 | 亿通融资租赁有限公司，公司参股子公司 | | 中科虹霸 | 指 | 北京中科虹霸科技有限公司，公司参股子公司 | | 控股公司 | 指 | 林州重机集团控股有限公司，公司关联方 | | 商砼公司 | 指 | 林州重机商砼有限公司，公司关联方 | | 富锦装备 | 指 | 林州富锦装备制造业孵化园有限公司，公司关联方 | | 矿业公司 | 指 | 林州重机矿业有限公司，公司关联方 | | 合鑫矿业 | 指 | 林州市合鑫矿业有限公司，公司关联方 | | 万祥商贸 | 指 | 林州市万祥商贸有限公司，公司关联方 | | 军静物流 | 指 | 林州军静物流有限公司，公司关联方 | | 海水物流 | 指 | 林州海水物流有限公司，公司关联方 | | 房地产公司 | 指 | 林州重机房地产开发有限公司，公司关联方 | | 中农颖泰 | 指 | 中农颖泰林州生物科园有限公司 | | 林钢公司 | 指 | 林州林钢铸管科技有限公司（原林州重机林钢钢铁有限公司，原全资子公司） | | 太行恒丰 | 指 | 林州太行恒丰供应链管理有限公司（原林州生元提升科技有限公司，原全资子公司） | | 山西梅园华盛 | 指 | 山西梅园华盛能源开发有限公司 | | 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 | | 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 中审亚太、审计会计师 | 指 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 非公开发行 | 指 | 林州重机集团股份有限公司2015年非公开发行股票 | | 报告期/本期 | 指 | 2024年1月1日至2024年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 林州重机 | 股票代码 | 002535 | | 变更前的股票简称（如有） | | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 林州重机集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 林州重机 | | | | 公司的外文名称（如有） | Linzhou Heavy Machinery Group Co.，Ltd | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | LHM | | | | 公司的法定代表人 | 韩录云 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
?适用 □不适用
报告期，变更了公司2023年年度报告签字注册会计师，并于2024年3月6日在指定媒体披露了《关于变更签字注册会
计师的公告》（公告编号：2024-0015）。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 879,009,490.72 | 735,937,314.47 | 19.44% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 96,278,339.34 | 62,630,357.10 | 53.72% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 92,058,734.26 | 60,279,438.76 | 52.72% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 87,647,036.87 | 88,801,722.52 | -1.30% | | 基本每股收益（元/股） | 0.1201 | 0.0781 | 53.78% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1201 | 0.0781 | 53.78% | | 加权平均净资产收益率 | 16.32% | 14.44% | 1.88% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 4,358,691,067.95 | 3,988,983,163.52 | 9.27% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 638,236,290.40 | 541,957,951.06 | 17.76% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | -10,920,365.19 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策 | 6,080,326.52 | | | 规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回 | 10,000,000.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 186,686.19 | | | 减：所得税影响额 | 1,136,741.76 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -9,699.32 | | | 合计 | 4,219,605.08 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
1月22日，国家能源局印发《2024年能源监管工作要点》：要求把能源安全保供作为能源监管的首要任务。国家统计局发布的数据显示：6月份，规上工业原煤产量4.1亿吨，同比增长3.6%。上半年，规上工业原煤产量22.7亿吨，同比下降1.7%。煤炭消费同比略有增长，煤炭进口同比量增价跌。二季度以来，我国煤矿存煤相对平稳，煤炭价格整体波动下行。预计下半年煤炭需求可能好于上半年，全年煤炭需求有望保持增长。
3月13日，国家能源局发布《煤矿智能化标准体系建设指南》，要求构建适应行业发展趋势、满足技术迭代要求、引领产业转型升级的煤矿智能化标准体系。5月 27日，发布《关于进一步加快煤矿智能化建设促进煤炭高质量发展的通知》，要求大型煤矿要加快智能化改造，到 2025年底前建成单个或多个系统智能化，具备条件的要实现采掘系统智能化。鼓励 300万吨/年以上的生产煤矿全面推进主要生产环节智能化改造，力争率先建成全系统智能化煤矿。灾害严重或地质条件特殊的生产煤矿，要一矿一策制定智能化改造方案，促进煤炭行业高质量发展。国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出聚焦化工、机械等重点行业，大力推动生产设备等更新和技术改造，预计设备更新行动等政策将有力促进国内投资及消费，对煤炭消耗量起到一定支撑。
综合上述各方面因素，预计 2024 年下半年煤机行业的市场需求将维持平稳运行，公司的盈利能力也将保持稳定。
公司现有主营业务涵盖煤矿机械及综合服务业务、军工业务两大业务板块，其中煤矿机械及综合服务业务为公司核心业务板块。由于公司业务涉及不同领域，各业务板块的经营模式存在较大的差异，具体如下：
（一）煤矿机械及综合服务业务
公司自设立以来主要从事装备制造业，目前已形成以煤炭综采设备为核心，以煤矿综合服务为延伸，以零部件配套为辅助的业务体系，其范围覆盖了煤机装备的设计、研发、制造、销售及综合技术服务。
公司煤矿机械的经营模式主要采取订单式生产，根据客户需求设计生产装备产品，并提供相应的专业化售后服务。
公司的煤矿综合服务业务实施主体为全资子公司重机矿建。该业务的具体经营模式为：首先，公司根据煤矿的地质条件、煤质、储量等诸多技术指标，为煤矿进行设备选型；其次，公司生产或采购煤炭开采所需的相应设备；最后，为煤矿提供综合咨询服务，并对生产设备进行维护管理等。通过上述一系列服务，公司按产量向煤矿收取相应的费用。
公司煤矿综合服务业务是公司装备制造业务的延伸和拓展，是公司将业务模式从设备销售向为矿主提供综合服务的转型，是公司“装备制造+煤矿综合服务”等优势的完美结合。该业务不仅摆脱了公司严重依赖煤机制造业务的局面，而且降低了煤矿企业的资金压力，有效提高了生产效率，实现了公司及煤矿企业的双赢。
（二）军工业务
公司主要为军工企业提供零部件配套。该业务采购模式为按照客户要求采购所需型号的原材料或来料加工；生产模式为订单定制，生产组织主要按客户交付进度进行，产品制造完工后向客户交付。公司与客户签订合同时，通常会依据原材料特性、产品的图号、复杂性、加工精度要求、产品大小等要素来确定加工费用。
（三）报告期经营情况
报告期内，公司实现营业总收入87,900.95万元，同比上升19.44%；归属于上市公司股东的净利煤矿机械及综合服务业务实现收入86,234.65万元，同比上升20.43%,毛利率为29.90%，比上年同期增加3.63个百分点。其中，煤炭机械业务实现收入77,841.40万元，同比上升22.51%，产品毛利率为29.13%，比上年同期增加4.10个百分点；公司煤矿综合服务业务实现收入8,393.24万元，同比上升4.06%，产品毛利率为36.99%，比上年同期增加0.93个百分点。其主要原因：报告期内，公司订单量充裕，流动资金缓解，产能增加，促使产量增加，公司营业收入增加 ；同时，原材料价格有一定下降，相应提高了毛利率。
二、核心竞争力分析
（一）一体化产业链优势
公司顺应煤炭机械行业的发展趋势，在巩固好公司煤炭综采设备市场份额和竞争优势的基础上，积极布局新业务，推进各子公司及业务板块协同发展，形成了“装备制造+煤矿综合服务”的一体化经营模式。其具体模式为，以公司煤机装备制造为依托，充分利用全资子公司重机矿建在煤炭开采技术咨询、设备维护与管理等方面的优势，为下游客户提供一揽子解决方案。一体化经营模式增加了客户对公司的粘性，提高了公司的综合竞争力。
（二）完善的产品体系优势
公司煤机整机系列包括液压支架、采煤机、掘进机、刮板机、转载机、破碎机等“五机一架”。同时，还拥有刮板、销排、阀类及电液控制系统等配套产品。完善的产品体系满足了客户一站式采购需求，不仅降低了客户的采购成本，而且减少了不同厂商配套所带来的售后服务不便的问题。
（三）研发优势
公司先后与中国科学院自动化所、中国矿业大学、 河南理工大学等著名科研院所、高校建立了研发战略合作关系，充分利用其人才、科研优势，使公司的研发能力得到延伸，形成了良好的技术创新机制。目前公司已形成由行业专家、技术核心人员、技术骨干组成的梯次结构完整的专业团队。
公司建立了设备先进的研发中心，能够综合运用三维仿真、有限元分析等现代化设计手段进行产品研发。在自主研发的基础上，公司历年已成功开发出100多种液压支架、刮板输送机等综合采掘设备，可广泛应用于国内各种类型煤层开采环境，产品的主要技术性能指标处于国内领先水平。在高端液压支架方面，公司研制的大倾角工作面液压支架最大倾角可达到60度。公司还攻克了煤炭行业5-6m中厚煤层开采区的技术壁垒，解决了煤层开采区逐渐变薄与产能保持的矛盾。在设备中我们运用到了全系列立柱千斤顶防腐耐磨不锈钢高速激光熔覆制造技术，实现了我国高端液压支架制造技术的重大突破。
（四）营销与服务优势
公司客户中既包括陕煤集团、中国神华、龙煤集团等国有大型煤炭企业，又包括一批中小型煤炭企业客户，已经形成了多层次、稳定的客户体系。近年来，公司与多家大型煤炭开采企业建立战略合作关系，进一步强化了公司的客户资源优势。
公司坚持“以客户为本”的营销理念，不断加强销售渠道和服务网络建设，目前已初步建立起覆盖全国 20余个主要产煤省区的销售网络。同时，公司坚持“以营销带动服务，以服务促进销售”的市场策略，在生产经营过程中，凭借专业的技术服务团队，第一时间了解并满足客户的需求，为客户提供专业、及时的技术服务。
（五）先进的技术装备优势
公司加速打造高端装备的产线布局，已对公司的部分设备进行了更新改造，也完成了大型结构件表面喷砂设备和自动喷漆线设备的安装与调试工作。40000KN液压支架压架试验台正在安装调试，该试验台投运后， 公司将具备对超大型高端液压支架自主压架的能力 。
三、主营业务分析
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 879,009,490.72 | 735,937,314.47 | 19.44% | | | 营业成本 | 613,444,706.47 | 539,239,535.06 | 13.76% | | | 销售费用 | 20,142,448.17 | 5,787,103.52 | 248.06% | 主要是本期销售咨询服务费
增加导致 | | 管理费用 | 40,767,506.89 | 39,645,567.03 | 2.83% | | | 财务费用 | 61,804,482.23 | 55,827,926.17 | 10.71% | | | 所得税费用 | 1,708,961.76 | 2,974,967.55 | -42.56% | 主要是上期确认的递延所得
税本期转回导致 | | 研发投入 | 26,362,396.07 | 25,361,914.42 | 3.94% | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 87,647,036.87 | 88,801,722.52 | -1.30% | | | 投资活动产生的现金
流量净额 | 10,638,587.96 | 882,374.07 | 1,105.68% | 主要是本期收到子公司股权
转让款导致 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -98,590,756.91 | -132,588,787.15 | -25.64% | | | 现金及现金等价物净
增加额 | -305,132.08 | -42,904,690.56 | -99.29% | |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 879,009,490.72 | 100% | 735,937,314.47 | 100% | 19.44% | | 分行业 | | | | | | | 煤矿机械及综合
服务 | 862,346,455.21 | 98.10% | 716,045,869.02 | 97.30% | 20.43% | | 军工产品系列 | 1,842,799.10 | 0.21% | 1,266,864.65 | 0.17% | 45.46% | | 其他收入 | 14,820,236.41 | 1.69% | 18,624,580.80 | 2.53% | -20.43% | | 分产品 | | | | | | | 煤矿机械 | 778,414,038.09 | 88.55% | 635,389,051.74 | 86.34% | 22.51% | | 煤矿综合服务 | 83,932,417.12 | 9.55% | 80,656,817.28 | 10.96% | 4.06% | | 军工产品系列 | 1,842,799.10 | 0.21% | 1,266,864.65 | 0.17% | 45.46% | | 其他产品 | 14,820,236.41 | 1.69% | 18,624,580.80 | 2.53% | -20.43% | | 分地区 | | | | | | | 华北地区 | 225,651,946.12 | 25.68% | 116,601,070.33 | 15.84% | 93.52% | | 东北地区 | 50,491,109.64 | 5.74% | 81,998,793.44 | 11.14% | -38.42% | | 西北地区 | 571,394,151.36 | 65.00% | 416,179,007.51 | 56.55% | 37.30% | | 华中地区 | 19,227,137.11 | 2.19% | 111,974,840.37 | 15.22% | -82.83% | | 华东地区 | 3,529,535.87 | 0.40% | 9,183,602.82 | 1.25% | -61.57% | | 西南地区 | 8,715,610.62 | 0.99% | | | |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 煤矿机械及综
合服务 | 862,346,455.
21 | 604,547,223.
35 | 29.90% | 20.43% | 14.51% | 3.63% | | 分产品 | | | | | | | | 煤矿机械 | 778,414,038.
09 | 551,663,572.
65 | 29.13% | 22.51% | 15.80% | 4.10% | | 煤矿综合服务 | 83,932,417.1
2 | 52,883,650.7
0 | 36.99% | 4.06% | 2.54% | 0.93% | | 分地区 | | | | | | | | 华北地区 | 224,009,549.
83 | 164,982,104.
37 | 26.35% | 92.96% | 101.94% | -3.28% | | 东北地区 | 50,491,109.6
4 | 42,688,042.1
7 | 15.45% | -38.42% | -36.81% | -2.16% | | 西北地区 | 571,255,626.
60 | 382,908,293.
97 | 32.97% | 37.61% | 29.52% | 4.19% | | 华中地区 | 7,740,004.38 | 6,708,179.56 | 13.33% | -91.74% | -90.94% | -7.60% | | 华东地区 | 134,554.14 | 96,222.52 | 28.49% | -98.53% | -98.93% | 26.47% | | 西南地区 | 8,715,610.62 | 7,164,380.76 | 17.80% | | | |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
□适用 ?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 274,355,243.
72 | 6.29% | 256,967,886.
44 | 6.44% | -0.15% | | | 应收账款 | 719,030,865.
25 | 16.50% | 518,707,391.
24 | 13.00% | 3.50% | | | 存货 | 476,027,347.
74 | 10.92% | 426,402,776.
51 | 10.69% | 0.23% | | | 长期股权投资 | 451,015,645.
92 | 10.35% | 533,458,689.
64 | 13.37% | -3.02% | | | 固定资产 | 1,480,620,79
1.25 | 33.97% | 1,359,176,51
7.46 | 34.07% | -0.10% | | | 在建工程 | 103,928,601.
93 | 2.38% | 135,678,556.
99 | 3.40% | -1.02% | | | 使用权资产 | 15,547,879.4
9 | 0.36% | 22,723,823.8
7 | 0.57% | -0.21% | | | 短期借款 | 1,126,632,93 | 25.85% | 937,718,818. | 23.51% | 2.34% | | | | 5.91 | | 19 | | | | | 合同负债 | 196,614,126.
40 | 4.51% | 23,260,726.2
0 | 0.58% | 3.93% | | | 长期借款 | 250,660,000.
00 | 5.75% | 367,759,999.
00 | 9.22% | -3.47% | | | 租赁负债 | 3,758,533.47 | 0.09% | 7,648,898.03 | 0.19% | -0.10% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ?不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见“第十节财务报告、七合并财务报表项目注释、32短期借款及45长期借款”情况。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年
份 | 募集方
式 | 募集资
金总额 | 募集资
金净额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计
使用募
集资金
总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2015年 | 非公开
发行 | 111,30
0 | 109,95
3.26 | 0 | 104,96
9.39 | 0 | 133,60
7.76 | 120.04
% | 5,002.
88 | 暂时性
补充流
动资金 | 5,002.
88 | | 合计 | -- | 111,30
0 | 109,95
1
3.26 | 0 | 104,96
9.39 | 0 | 133,60
7.76 | 120.04
% | 5,002.
88 | -- | 5,002.
88 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | | 1、公司募集资金总额为111，300万元，募集资金净额为108,945.78万元，原计划投资项目："油气田工程技术服务项
目"98,754.78万元，"工业机器人产业化（一期）工程项目"10,191万元。
2、变更募集资金总额为133,607.76万元，累计变更用途的募集资金总额比例122.64%。
①2015年11月24日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集
资金永久性补充公司流动资金的议案》，同意公司终止实施非公开发行募投项目《油气田工程技术服务项目》，并将原计
划用于实施《油气田工程技术服务项目》的募集资金分别用于实施“商业保理项目”和“永久性补充公司流动资金”
（其中：“商业保理项目”拟投资不超过51,000万元，剩余的47,754.78万元及专户所产生的全部利息收入用于“永
久性补充公司流动资金”）。变更后的投资项目：“商业保理项目”51,000万元，“工业机器人产业化（一期）工程项
目”10,191万元，“永久性补充流动资金”47,754.78万元。
②2018年7月10日，第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募
集资金永久性补充公司流动资金的议案》。同意公司终止实施“商业保理项目”，将公司持有的“商业保理项目”实施
主体盈信商业保理有限公司51%的股权以52,007.48万元的转让价转让给北京艺鸣峰文化传播有限公司。公司并将转让
后的募集资金分别用于实施“煤机装备技术升级及改造项目”和“永久性补充公司流动资金”（其中：“煤机装备技术
升级及改造项目”拟投资不超过33,845.50万元，剩余的18,161.98万元及专户所产生的全部利息收入用于“永久性补
充公司流动资金”）。变更后的投资项目：“工业机器人产业化（一期）工程项目”10,191万元，“煤机装备技术升级
及改造项目”33，845.50万元，“永久性补充流动资金”65,916.76万元。
③2020年4月29日，第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金
永久性补充公司流动资金的议案》。同意终止实施“煤机装备技术升级及改造项目”，将原用于实施“煤机装备技术升
级及改造项目”的募集资金用于永久性补充公司流动资金。
3、截止本报告期末，累计使用募集资金104,969.39万元，其中“工业机器人产业化（一期）工程项目”5,207.13万
元，尚未使用募集资金余额5,002.88万元（其中包含专户产生的所有利息）。 | | | | | | | | | | | |
1注：本次募集资金投资金额合计数比 2015年非公开募集资金总额增加了 1,007.48万元，系 2018年 7月公司转让盈信商业保理有限公司 51%股权时的股权转让款高于当初投入金额所致。
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资
项目和超
募资金投
向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资金
承诺投资
总额 | 调整
后投
资总
额(1) | 本报
告期
投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 工业机器
人产业化
（一期） | 否 | 10,191 | 10,19
1 | 0 | 5,207.1
3 | 51.10% | | | 不适用 | 否 | | 工程项目 | | | | | | | | | | | | 永久性补
充流动资
金 | 否 | 0 | 99,76
2.26 | 0 | 99,762.
26 | 100.00% | | | 不适用 | 否 | | 承诺投资
项目小计 | -- | 10,191 | 109,9
53.26 | 0 | 104,969
.39 | -- | -- | | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 10,191 | 109,9
53.26 | 0 | 104,969
.39 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 分项目说
明未达到
计划进
度、预计
收益的情
况和原因
（含“是
否达到预
计效益”
选择“不
适用”的
原因） | 募集资金到位后，工业机器人项目因前期研发和车间翻建，暂停建设。 | | | | | | | | | | | 项目可行
性发生重
大变化的
情况说明 | 一、原募投项目变更情况
（1）终止原募投项目油气田工程技术服务项目的原因
随着宏观经济增速的放缓，全球大宗商品需求量的下降，国际油价由2014年的115美元/桶下跌至募投项
目更改时的40美元/桶，受国际油价大幅走低的影响，全球油气勘探开发投资大幅减少，油气田服务行业
盈利能力下降，为维护公司及全体股东的利益，公司决定终止实施《油气田工程技术服务项目》。
（2）终止原募投商业保理项目的原因
为进入推进公司“能源装备综合服务业务和军民融合业务”双轮驱动的发展战略，进一步优化资源配置，
集中优势资源提升直营业务的盈利能力，公司决定终止实施《商业保理项目》。
（3）终止煤机装备技术升级及改造项目的原因
为进一步加快优化公司资产结构，缓解短期资金压力，降低公司财务费用，公司决定终止实施《煤机装备
技术升级及改造项目》。
二、终止原募投项目后募集资金安排
（1）为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，公司将终止投
入的募集资金合计98,754.78万元（未含利息收入）用于投资实施《商业保理项目》和永久性补充公司流
动资金（其中：商业保理项目拟投资不超过51,000万元，剩余的47,754.78万元及专户所产生的全部利
息收入用于永久性补充公司流动资金）。
（2）为提高公司募集资金的使用效率，提高公司盈利能力，减少利息支出，公司将转让商业保理项目的
转让款52,007.48万元（未含利息收入）分别用于实施“煤机装备技术升级及改造项目”和“永久性补充
公司流动资金”（其中：煤机装备技术升级及改造项目拟投资不超过33,845.5万元，剩余的18,161.98
万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金）。
（3）为合理的分配资源，有效使用募集资金，缓解公司短期流动压力，公司终止实施“煤机装备技术升
级及改造项目”，并将原计划用于实施“煤机装备技术升级及改造项目”的募集资金 33,845.5 万元用于
“永久性补充公司流动资金”。 | | | | | | | | | | | 超募资金
的金额、
用途及使
用进展情
况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金
投资项目
实施地点
变更情况 | 适用 | | | | | | | | | | | | 以前年度发生 | | | | | | | | | | | | 2015年11月24日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目
并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》，并经2015年12月10日召开的2015年第四次临时
股东大会审议通过。决定终止实施原《油气田工程技术服务项目》，并将原计划用于实施《油气田工程技
术服务项目》的募集资金98,754.78万元分别用于实施“商业保理项目”和永久性补充公司流动资金（其 | | | | | | | | | |
| | 中：商业保理项目拟投资不超过51,000万元，剩余的47,754.78万元及专户所产生的全部利息收入用于
永久性补充公司流动资金）。
2016年1月5日，公司用于实施商业保理项目的51,000万元出资到位，并与保荐机构等签订了《募集资
金三方监管协议》，由公司的控股子公司盈信商业保理有限公司在北京负责实施。 | | 募集资金
投资项目
实施方式
调整情况 | 适用 | | | 以前年度发生 | | | 2015年7月11日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更非公开发行募投项目实施主体
的议案》，并经2015年7月29日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。《油气田工程技术服务项
目》原由公司控股子公司天津三叶虫能源技术服务有限公司全资拥有的中油三叶虫能源技术服务有限公司
负责实施，因公司管理链条较长，无法及时为客户提供便利服务，不利于更好的贴近市场和客户。决定将
项目实施主体由中油三叶虫能源技术服务有限公司变更为林州重机集团股份有限公司。本次变更募投项目
实施主体，可有效提高项目管理效率，降低管理成本，符合公司发展战略规划和市场布局需要，可充分发
挥募投项目的最大效用，提高公司的盈利能力。
2015年11月24日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目
并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》，并经2015年12月10日召开的2015年第四次临时
股东大会审议通过。决定终止实施原《油气田工程技术服务项目》，并将原计划用于实施《油气田工程技
术服务项目》的募集资金98,754.78万元分别用于实施“商业保理项目”和永久性补充公司流动资金（其
中：商业保理项目拟投资不超过51,000万元，剩余的47,754.78万元及专户所产生的全部利息收入用于
永久性补充公司流动资金）。
此次项目变更及总投资调整后，募集资金中的51,000万元将作为公司实施“商业保理项目”的出资款，
剩余的47,754.78万元及专户所产生的全部利息收入也用于永久性补充公司流动资金。
2018年7月10日，第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目
并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。同意公司终止实施“商业保理项目”，将公司持有
的“商业保理项目”实施主体盈信商业保理有限公司51%的股权以52,007.48万元的转让价转让给北京艺
鸣峰文化传播有限公司。公司并将转让后的募集资金分别用于实施“煤机装备技术升级及改造项目”和
“永久性补充公司流动资金”（其中：煤机装备技术升级及改造项目拟投资不超过33,845.5万元，剩余
的18,161.98万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金）。上述议案已经公司2018
年第一次临时股东大会审议通过。
2020年4月29日，第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将其
募集资金用于永久性补充公司流动资金的议案》。根据公司变更部分募投项目的决定，同意公司终止实施
“煤机装备技术升级及改造项目”，并将原计划用于实施“煤机装备技术升级及改造项目”的募集资金
33,845.5 万元用于“永久性补充公司流动资金”。上述议案已经公司2019年年度股东大会审议通过。
此次项目变更及总投资调整后，募集资金中的10,191万元是公司实施“工业机器人产业化（一期）工程
项目”的投资款，募集资金中的99,762.26万元及专户所产生的全部利息收入也用于永久性补充公司流动
资金。 | | 募集资金
投资项目
先期投入
及置换情
况 | 不适用 | | 用闲置募
集资金暂
时补充流
动资金情
况 | 适用 | | | 为提高募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，2024年1月3日，公司第六届董事会第五次
（临时）会议审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，在
保证募集资金投资项目的资金需求前提下，同意公司使用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中的
5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
截至2024年6月30日，实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元。 | | 项目实施
出现募集
资金结余
的金额及
原因 | 不适用 | | 尚未使用
的募集资
金用途及
去向 | 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额5,002.88万元，其中5,000万元用于暂时性补充流动
资金，2.88万元存放于中国建设银行募集资金专户。 | | 募集资金 | 因市场环境发生变化，公司工业机器人项目暂停建设，公司后续将结合市场环境变化合理安排投资进度。 | | 使用及披
露中存在
的问题或
其他情况 | |
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：万元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 重机铸锻 | 子公司 | 铸锻件 | 23500 | 45,985.44 | 4,827.89 | 11,025.70 | 605.41 | 1,053.97 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 ?不适用
主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、行业波动风险
公司的主营业务为煤炭机械及其综合服务，煤炭行业的发展对公司的经营影响巨大。虽然当前煤炭行业发展仍保持平稳，但如果未来出现波动，煤炭行业对煤炭机械的需求量也将随之波动，公司面临行业波动带来的经营业绩起伏的风险。为应对上述风险，公司采取以下应对措施：一是加强市场开拓力度，提高公司市场占有率；二是持续发力配件市场，使配件市场和整机市场形成有力互补；三是通过“双轮驱动发展战略”的实施，进入军民融合领域，通过稳定增长的新市场的开发，降低周期性煤炭行业对公司业绩波动的影响。
2、管理风险
公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构，拥有独立健全的产、供、销体系，并根据积累的管理经验制订了一系列行之有效的规章制度。但公司所处行业周期性较强，尽管公司不断对现有的管理架构、管理人员素质、内控制度等进行完善和提升，但可能仍不能很好地适应新的行业变化，可能会在一定程度上影响公司的市场竞争能力，进而可能阻碍公司未来发展。为应对上述风险，公司采取以下应对措施：一是建立健全企业各项规章制度，并在日常管理工作中认真落实、执行；二是在实践中持续改进公司各项制度，使之能够适应公司的发展变化；三是对管理人员加强培训，确保其知识水平、业务能力不断提升，以适应公司的变化。
3、原材料价格波动风险
公司产品的主要原材料为钢材，其价格的波动将给公司的生产经营带来明显影响。若未来上述原材 料价格波动幅度较大，将对经营成果造成较大的影响。 为应对上述风险，公司采取以下应对措施：一是公司采取成本加成的产品定价模式，在与客户签订订单后，会锁定部分原材料价格；二是通过不断改进产品生产工艺流程，减少不必要的原材料损耗， 尽最大努力降低原材料价格波动带来的不利影响。
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。
□是 ?否
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参
与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | 2024年第一
次临时股东
大会 | 临时股东
大会 | 38.40% | 2024年
01月12
日 | 2024年01
月13日 | 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表
决方式审议通过了如下议案：1、《关于公司为全资
子公司融资提供担保的议案》，2、《关于公司对外提
供担保的议案》。 | | 2024年第二
次临时股东
大会 | 临时股东
大会 | 41.12% | 2024年
04月03
日 | 2024年04
月08日 | 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表
决方式审议通过了如下议案：1、《关于修订<公司章
程>的议案》，2、逐项审议通过了《关于修订公司部
分管理制度的议》，3、《关于修订<监事会议事规则>
的议案》，4、《关于公司为关联方提供担保暨关联交
易的议案》，5、《关于公司对外提供担保的议案》。 | | 2023年年度
股东大会 | 年度股东
大会 | 41.78% | 2024年
05月30
日 | 2024年05
月31日 | 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表
决方式审议通过了如下议案：1、《2023年度董事会
工作报告》，2、《2023年度监事会工作报告》，3、
《2023年年度报告及其摘要》，4、《2023年度财务
决算报告》，5、《关于2023年度利润分配方案的议
案》，6、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之
一的议案》，7、逐项审议通过了《关于2024年度日
常关联交易预计的议案》，8、《关于董事、监事及高
级管理人员2024年度薪酬及津贴标准的议案》，9、
《关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计
机构的议案》，10、《关于延长非公开发行股票股东
大会决议和授权有效期的议案》，11、《关于公司为
控股子公司融资业务提供担保的议案》，12、《关于
公司对外提供担保的议案》，13、《关于向控股股东
及其关联方借款暨关联交易的议案》。 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 | | 郭清正 | 副总经理 | 聘任 | 2024年01月03日 | 因工作原因聘任为公司副总经理。 |
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
?是 □否
环境保护相关政策和行业标准
公司积极践行绿色制造理念，在日常生产经营过程中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污
染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体
废物污染环境防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《污水综合排放
标准》（GB8978-1996）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-
2023）、《一般工业固废贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等与环境保护相关的法律法规和行业标准。
环境保护行政许可情况
公司的建设项目严格按照“三同时”制度进行管理，所有建设项目均经环保验收通过。公司于 2023年 9月取得红旗渠
经济技术开发区管理委员会核发的排污许可证，有效期五年。子公司于 2023年 8月取得红旗渠经济技术开发区管理委
员会核发的排污许可证，有效期五年。公司按照《排污许可管理条例》严格执行污染物排放。
行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况
| 公司或
子公司
名称 | 主要污染
物及特征
污染物的
种类 | 主要污染
物及特征
污染物的
名称 | 排放方
式 | 排放
口数
量 | 排放口
分布情
况 | 排放浓
度/强度 | 执行的
污染物
排放标
准 | 排放总
量 | 核定的
排放总
量 | 超标排
放情况 | | 林州重
机集团
股份有
限公司 | 固体污染
物 | 颗粒物 | 有组织 | 3 | 铆焊车
间 | 10mg/m3 | 120mg/m
3 | 155kg | 不适用 | 无 | | | 固体污染
物 | VOCS | 有组织 | 1 | 总装车
间 | 15mg/m3 | 50mg/m3 | 90kg | 不适用 | 无 | | 林州重
机铸锻
有限公
司 | 固体污染
物 | 颗粒物 | 有组织 | 1 | 铸钢车
间电弧
炉 | 8mg/m3 | 10mg/m3 | 0.04035
t | 不适用 | 无 | | | 固体污染
物 | 颗粒物 | 有组织 | 1 | 铸造砂
处理南 | 10mg/m3 | 30mg/m3 | 0.33195
t | 不适用 | 无 | | | 固体污染
物 | 颗粒物 | 有组织 | 1 | 铸造砂
处理北 | 10mg/m3 | 30mg/m3 | 0.03758
t | 不适用 | 无 | | | 固体污染
物 | 颗粒物 | 有组织 | 1 | 铸造抛
丸机 | 10mg/m3 | 30mg/m3 | 0.00257
t | 不适用 | 无 |
对污染物的处理 （未完） ![]()
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