[中报]柯力传感(603662):柯力传感2024年半年度报告
原标题:柯力传感:柯力传感2024年半年度报告 二〇二四年八月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人柯建东、主管会计工作负责人柴小飞及会计机构负责人（会计主管人员）张震达声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述生产经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 16 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 18 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 19 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 27 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 31 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 32 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 33
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期公司所属行业情况说明 公司所在的行业属于智能传感器行业。随着物联网、人工智能、大数据、云计算等技术不断 突破，智能传感器作为感知信息和采集数据的重要手段，已经成为各行业数字化转型、实现“中 国智造”的关键核心，是我国工业实现“由大变强”的必经途径。随着智能化和精准化概念的不 断深入人心，智能传感器行业也迎来了快速发展阶段。 2024年上半年，从应用领域来看，智能传感器从制造领域的自动化控制，到汽车领域的自 动驾驶，从航空领域的高精度导航，到机器人领域的精准力控，智能传感器在研发、技术、市场 等方面都有一定程度的渗透和发展。同时，由于国内外宏观经济环境更趋复杂和不确定，部分智 能传感器细分领域面临着市场需求疲软、竞争烈度提高、产品利润率承压等现实问题，企业间优 胜劣汰不断加速。 （二）报告期公司主要业务情况说明 报告期内，公司主营业务未发生实质性重大变化。公司主营业务为研制、生产和销售应变式 传感器、仪表等元器件；基于传感器的应用场景布局物联网和智能化装备，提供系统集成、不停 车检测系统、无人值守一卡通智能称重系统、制造业人工智能系统、企业数字化建设软件开发服 务、移动资产管理系统、物流分拣系统等。 关于传感器产品设计、采购、制造、服务等主要业务流程具体如下： 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，围绕“KMS集团管理体系”（Keli Management System），公司总结提炼并强化了以下几方面的核心竞争力： （一）连续 14年市场占有率第一：从 2011年至今，连续 14年保持力学传感器国内市场占有率第一，不断强化国家级制造业单项冠军的“护城河”。 （二）庞大的产业园区空间载体：公司在宁波、郑州、深圳、安徽池州拥有近 70万方的产业园，500多家上下游企业（含 20多家柯力传感投资企业）入驻，形成了产业集聚区。 （三）强大的产能和制造能力。公司在安徽池州市青阳县建有全球最大力学传感器生产线，可以确保每年高质量生产三百万支力学传感器。 （四）不断拓展的海外市场。公司在全球 140多个国家发展了 2000多个海外客户，海外市场收入在力学传感器领域占比超 30%。 （五）完善的各类平台。公司拥有传感器产业最完善的技术、制造、业务、采购共性平台，公司也承担起浙江省传感器产业大脑和主数据建设主体的职责。 （六）引领多物理量传感器的先进技术。研发费用、人才、结项项目数量、专利等每年保持两位数以上高速增长，拥有行业最大不同物理量传感器共性平台和最先进技术。 （七）传物联动，深化场景。公司已投资若干家物联网设备公司，牵引传感器应用走向深层次场景化应用，推动“传”（传感器）“物”（物联网）联动。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 55,526.83万元，比上年同期增长 9.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,682.98万元，较上年同期下降 16.57%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,998.89万元，较上年同期增长 5.73%。从重点工作和任务的完成情况上来看，报告期内，公司在以下几个重要领域加快推进，不断取得突破： 一是围绕主业积极开展投并购，着力推进产业投资化，力争实现二次创业、二次腾飞。 报告期内，公司遵循产业投资上下游及“主业聚焦、三观一致、可进可退、资源共享、估值合理”五项原则，沿着机器人力学、触觉、视觉、惯导传感器的主投方向，顺着气体、温湿度、MEMS、压力、扭矩等多种物理量传感器融合的方向，行走于智慧物流、自控设备、智能检测等物联网装备道路，结合机器人产品平台和算法解耦、协议软件等技术平台进行投资布局。 报告期内，柯力传感通过“再投资”方式先后控股了宁波知行物联科技有限公司和上海飞轩传感器技术有限公司，进一步加大了在智慧库房领域和电流传感器领域的投资力度，深耕细分赛道。完成了对苏州禹山传感科技有限公司（一家国内领先的水质传感器公司）的投前尽调及相关工作，并于 8月完成交割，纳入公司合并报表范围。同时，公司与宁波米德方格半导体技术有限公司签订投资协议，后者将为柯力传感母子公司提供高质量、高性价比的“国产替代”芯片。 总体来看，2024年上半年，公司基本完成“三控一参”的战略投资任务，三家新增控股子公司将为公司 2024年下半年及后续发展贡献业绩。 二是围绕宁波、深圳、郑州三地产业园，着力推进产业园区化，形成产业集聚区。 产业园区化不仅仅是产业集聚的物理空间，也是产业赋能综合平台和效率效益的集中体现。 报告期内，公司旗下的宁波、深圳、郑州产业园都在稳步推进相关工作。 在宁波，报告期内，柯力传感总部新建的总建面达 3.7万平方的 W楼正式投入使用。一批传感器、物联网企业已经在上半年正式入驻，预计到今年 12月底，W楼将实现满租，其中部分入驻企业是柯力传感投资并购或参股的企业。 在深圳，柯力传感在 2023年投资的 6家企业报告期内均已搬迁至深圳光明柯力传感谷，包括电流传感器企业柯力三电（控股）、高精度 CMOS 激光测量类传感器企业点联传感（参股）、高精度位移传感企业立仪科技（参股）、温度压力传感器企业威勤电子（参股）、3D视觉光电传感器企业湾测技术（参股）、传感器产线自动化改造公司德柯智能（参股）。展望未来，柯力传感将努力实现传感谷内技术、人力、财务、投资、行政、业务、采购、制造、品管、检测等多个赋能服务平台的搭建。 在郑州，柯力物联网产业园也将陆续引入或者投资北方的项目落户于园区，加快北方力学传感器生产制造基地的打造。 三是围绕集团立体网络框架，重点突破机器人传感器，建设智能传感器产业大脑，着力推进产业生态化。 柯力集团的产业生态既有包含母公司管理体系、控股子公司的资源汇合、参股子公司的共享资源在内的集团内涵资源，又有上下游客户、供应链、第三方合作平台、政府管理部门、大专科研院校等外延力量。报告期内，公司从市场需求和应用场景出发，加强研发和营销，拓展新产品和新客户，纵向拓展产业链上下游，横向促进多种物理量传感器有机融合。在产业生态打造的具体路径上，公司以智能传感器产业大脑和行业协会为具体抓手，做好相关工作。 在新产品研发和销售方面，重点突破机器人传感器。报告期内，六维力/力矩传感器已完成人形机器人手腕、脚腕，工业臂、协作臂末端的产品系列开发，掌握了结构解耦、算法解耦、高速采样通讯等技术要点，并已给多家国内协作机器人、人形机器人客户送样。公司将继续投入研发力量，向微型、高频响应、MEMS硅基、力控算法集成等方向进行突破。触觉传感器已启动与多家企业、院校的合作，同时以自研模式进行研发，目前尚处于研发验证阶段。 在智能传感器产业大脑方面，公司牵头建设的智能传感器行业产业大脑构建了 8大业务场景。截至 2024年 6月底，入链企业 1200多家，与浙江省产业大脑能力中心集成 18个能力组件。下一阶段，智能传感器产业大脑建设将聚焦于商业模式的跑通并且实现盈利和自我造血，为传感器企业的数字化转型和企业产业链协同提供保障。此外，公司牵头筹建的宁波市智能传感产业协会于 2024年 7月 30日正式成立。公司董事长、总裁柯建东先生当选为宁波市智能传感产业协会会长。下一阶段，宁波市智能传感器产业协会将积极搭建创新性平台，为行业制定标准，并通过资源整合的方式促进传感器行业更快更好的发展。 四是围绕“KMS”管理体系，完善客户、战略、人才、流程，着力推进产业集团化。 报告期内，公司强化了包括研发、业务、采购成本、投资、财审、人力、管理协同、设备制造与信息化等在内的“八大赋能中心”的职能。在研发模块中，探索并践行研发资源合作，对母子公司的研发经理、核心技术人员进行联合培养，加快研发 IPD工程和 PDM 管理。在业务模块中，以共性客户、攻关客户、竞争对策为核心，研究市场营销策略和人员培训管理，研究母子公司业务布局、分工及目标，以此促进母子公司在销售端的增长。在成本控制模块中，建立了包含开拓、评估、考核整合体系在内的供应链战略，强化十大成本控制手法，建立集采、共享、共性物料、人员培育方案。在投资模块中，以控股子公司的再投资工作为核心，完成了两家控股子公司的再投资任务。在财审模块中，执行全集团统一的资金日报、预决算、财务报表体系。在人力资源模块中，建立了集团范围内的HR三支柱模型和人力文化体系，完善了制度流程、创新基金、文化专员等特色模块。在管理协同模块中，完成了对若干家控股子公司的半年度全方位会诊等核心工作。在制造模块中，形成了质量管理、产能分析、检测协同、精益生产、产能代工、产品转移等体系性方法。 五是围绕子公司创新发展、跨越式发展，探索资本化道路，着力推进产业资本化。 产业资本化是产业投资在园区化，生态化，集团化后努力拼搏的方向，是产业五化的标志性结果。报告期内，公司初步选定了二到三家发展迅速、细分领域占有率高、管理基础扎实、团队创新能力强、利润持续快速增长且与母公司能够保持相对独立性的不同行业发展的子公司，并由董秘办、投资部、子公司一起制订三年资本化行动计划。在投资上，报告期内，由母公司继续增资或双方同比例增资对同行或上下游的标的公司进行并购，接受标的公司股份部分转让或置换到子公司上，实现对标的公司的并表，促进三年内销售和利润目标达成。在人力资源上，公司建立了资本化所需人才储备及内部体系，并为新引进或内部人才留有股权激励和晋升空间，执行 IPO体系下人力资源管理创新机制。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：不适用 销售费用变动原因说明：主要系报告期新增并表子公司所致 管理费用变动原因说明：主要系报告期新增并表子公司所致 财务费用变动原因说明：主要系报告期利息支出增加所致 研发费用变动原因说明：主要系报告期新增并表子公司所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期同比缓缴税入库减少所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期理财投资赎回所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期新增借款及子公司吸收投资减少所致 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 公司持有的驰诚股份（股票代码：834407）因股票价格波动，导致公司报告期内产生公允价值变动损益-2,110.50万元，影响报告期非经营性净利润-1,793.93万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 参见第十节之九“合并范围的变更”。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济周期波动：公司下游客户所在行业的发展与国内外宏观经济周期相关度较高，如果国内外宏观经济处于持续低迷状态，下游行业景气度低，需求持续减少，会对公司生产经营带来不利影响。 应对措施：公司将加强对宏观经济的研判，及时掌握国家、行业、区域相关政策，结合公司发展实际情况，保障公司生产经营、战略发展决策的科学、有效。 2、市场竞争风险：如果公司在未来不能持续加强自身竞争优势，可能会在日趋激烈的市场竞争中处于不利地位，将面临市场竞争导致的销量下滑、毛利下降、回款放慢等风险。 应对措施：公司将整合优势资源，加大市场开拓力度，通过降低成本、提升质量、科技创新、增强客户定制化服务能力等手段不断增强公司市场竞争力，巩固和提升品牌影响力和市场占有率。 3、新产业、新市场、新需求发展不及预期的风险：机器人、“具身智能+AI”等战略新兴产业存在发展不及预期的风险，可能会影响高端力学传感器的推广应用，并可能会影响供应链企业产品需求。 应对措施：公司将持续推进新兴领域传感器产品的布局和新客户的开拓，并利用公司在力学传感器领域的优势及多物理量传感器领域的战略布局，与客户广泛合作，共同推进新产业、新市场、新需求的发展。 4、投资并购及投后管理不及预期的风险：公司采取对外投资并购方式布局多物理量传感器，投资并购进度及投资收益具有不确定性，存在被投资企业盈利能力不及预期、母子公司投后融合困难等风险。 应对措施：公司将持续加强投资研究分析，实时掌握市场变化动向。对外投资聚焦核心业务，严格遵循战略指导原则、风险控制原则、集体决策原则和效益考核原则，强化投资项目全生命周期的风险管控。同时，不断完善企业管理体系，加强公司规范运作和企业内部控制建设，保证生产、采购、销售、财务、管理等各环节的合规、高效运转；健全长效激励机制及重视人才培养，持续优化公司管理人才队伍建设，为公司持续发展提供有力的人才支撑。 5、商誉减值的风险：近年来，公司根据业务发展的需要，通过增资、股权转让等方式相继收购了多家公司，如未来被收购的子公司发展低于预期，出现业绩大幅下滑的情形，将存在计提商誉减值的风险。 应对措施：公司将持续加强投后管理工作，通过对被收购公司的经营融合与规范治理，落实其经营主体责任，激发其增长动力，充分发挥协同效应，提高被收购公司的经营效益，从而降低商誉减值风险。 6、主要原材料价格波动：原材料在公司生产成本中占比较高，若未来主要原材料价格波动较大，会对公司的生产经营及盈利水平产生一定的影响。 应对措施：对大宗物资的采购实行集中采购、原厂合作、竞标、价格锁定等模式，创新成本管理方法，参与研发设计、量积返利、产业园代采购、材质替代、供应商入驻深度合作、集中竞价采购、价格锁定、财务杠杆、微利产品物料折价、易货贸易等，保持供应稳定性、降低成本。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司在生产经营过程中仅产生少量废水、废气、固体废弃物和噪声，进行了三废检测，对环境影响较小，公司按照国家以及有关部委颁布的与环境保护有关的各种规章制度，结合公司具体生产情况，制定了健全的环境保护制度。通过落实上述环保制度，有效地控制公司生产经营中的环保隐患，公司建立的环境管理体系符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司在日常管理中持续加大环保管理力度，从精细化和规范化、环保基础管理和设备设施运行维护方面下功夫，及时修订管理制度，严格规范操作，为公司的环境保护与可持续发展提供了有力的支撑。公司大力发展循环经济，制订和实施循环经济推进计划，按照“减量化、再利用、资源化”的原则，根据环境保护的要求，进行物流项目的设计与建设，促进企业经营循环发展。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司积极开展各项节能减排举措，减少能源消耗及温室气体排放。报告期内，公司新开展的关键措施及效果如下：1、倡导节约意识，在办公管理环节降低碳排放；2、制造部门实施用电定额管理，按实际执行情况予以考核，通过自动化投入、管理优化，报告期内节电约 250,000kwh,相当减排 250,000千克二氧化碳（减排 68,119千克碳）；3、推行光伏绿色能源，报告期内已使用光伏电量为 1,320,000度，相当减排 1,320,000千克二氧化碳（减排 35,967千克碳），下半年继续投入新的光伏电站；4、完成新能源汽车充电桩建设，为员工驾驶新能源汽车提供便利，节能减排。 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
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