[中报]飞乐音响(600651):飞乐音响2024年半年度报告
原标题:飞乐音响:飞乐音响2024年半年度报告 上海飞乐音响股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、公司负责人李鑫、主管会计工作负责人金凡及会计机构负责人（会计主管人员）张建达声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关于可能面对的风险的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ........................................................................................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................ 8 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 17 第五节 环境与社会责任 .................................................................................................................. 19 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 23 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 35 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 39 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 40 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 41
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、公司所从事的主要业务 公司的核心业务包括智能硬件产品、解决方案和检验检测三大板块，其中，智能硬件板块包括汽车照明、车身控制、模块封装、芯片测试服务等业务；解决方案板块包括智慧水务、智能制造及工业互联网安全等业务。未来公司将提供具有自主研发及创新能力、品质优异的智能硬件产品，多场景、成熟工业智能解决方案，以及高端检验检测认证服务，并逐步构建工业数字底座核心能力。 2、经营模式 汽车电子业务以全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司为主体，围绕汽车照明业务、汽车电子电器业务及家电与汽车线束业务三部分展开。汽车照明业务主要产品是车灯传统光源及LED模组，公司作为二级配套供应商，通过在行业中所处的领先地位和技术优势，积极布局国际化、中高端市场，为客户提供多品类、高质量的汽车照明产品。公司客户覆盖众多国内外车灯生产商，主要客户有马瑞利、麦格纳、斯坦雷等车灯巨头，整体实力在行业中处于领先地位。汽车电子电器业务，拥有自主的电子电器软硬件设计、机械结构设计，内饰表面设计、产品测试台架设计的交叉整合能力，完整的产品试验验证能力，柔性多样化的产品制造能力，不断满足整车厂对于产品技术，质量和成本的定制化要求，提供一流的车身电子电器解决方案和产品，主要产品聚焦于汽车配电系统、车身电子电器系统、空调及风扇冷却系统。公司客户包括比亚迪、大众、吉利、日产、上汽、奇瑞、广汽埃安、一汽解放、福田等国内外车企。家电与汽车线束业务，以稳定的质量及快速交货的响应能力为客户提供线束加工和制造服务，其中汽车线束产品主要包括天窗线束和变速箱线束。公司客户以大金、松下、恩坦华、邦奇为主。 模块封装及芯片测试服务业务以全资子公司上海仪电智能电子有限公司为主体，聚焦智能卡模块封测和芯片测试服务。公司模块封测业务产品主要包括接触式模块、非接触式模块、双界面模块三大类。 同时，公司借助智能卡封测的技术积累和行业经验，纵向延伸到其他领域的芯片测试、减薄、划片等芯片服务业务，提供一流的芯片服务解决方案，重要客户有华虹宏力等公司。 精密零部件制造业务以上海亚尔精密零件制造有限公司为主体，其产品包括紫外线灯、投影植物照明捕鱼等一系列特种光源零部件产品，具备业内领先的精密加工能力，同时为医疗器械等行业客户提供专业精密零部件加工服务。主要客户有昕诺飞工业(中国)有限公司、常州市纽菲克光电制造有限公司等。 检验检测业务以上海工业自动化仪表研究院有限公司之全资子公司上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司为主体，以SITIIAS/NEPSI检测检验认证品牌为核心，聚焦高端仪器仪表检验检测业务，专业从事仪器仪表、电工电子、电气设备、工控系统等产品的检测、认证、检验、校准、培训和行业服务，围绕安全与质量，为国内外近万家企业提供专业优质的技术服务。公司建立了温度、流量、压力、液位、阀门、等专业试验室，也建立了防爆安全、电磁兼容、电气安全、老化与可靠性等共性试验室，具备可靠性、功能安全、软件测试、信息安全等技术研究、试验和评估能力，以及工程项目防爆安全检查、评价、验收、监理等技术能力。主要客户有重庆川仪、西门子、中石化等。 智能制造业务与工业互联网安全业务以公司全资子公司上海工业自动化仪表研究院有限公司为主体。智能制造业务覆盖能源电力、航空航天、高端装备、节能环保等领域，为客户提供智能制造规划、设计咨询以及智能制造系统解决方案的整体设计与实施服务。主要客户包括上海电力股份有限公司、中航商用航空发动机公司、上海西门子开关有限公司等。智慧水务业务以上海工业自动化仪表研究院有限公司控股子公司上海西派埃智能化系统有限公司为主体，提供智慧水务方向的仪控工程与运维服务和智能化软/硬件产品；利用自身研发和专业技术优势，积极研发智慧水务智能化装置，数字孪生和人工智能软件平台；提供智能化产品与工程服务为一体的智慧水务整体解决方案。主要客户包括上海城投水务、广东环境集团等。 工业互联网安全业务范围涵盖信息安全咨询、数据安全咨询、风险评估、安全集成、安全运维、安全培训、攻防实验室建设、政府活动支撑（安全检查、重大安保）等安全服务。工业互联网安全自主技术主要体现在信息安全集成与服务（包括传统信息系统安全集成以及新基建领域信息安全业务）、自主研发产品（包括工业互联网安全产品、网关类产品）两方面。主要客户有华谊集团等公司。 3、行业情况说明 （1）汽车电子行业 根据中国汽车工业协会发布汽车工业产销情况显示，2024年1-6月，汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。近年来，我国新能源汽车高速发展，汽车行业智能化、电动化、网联化整体进程加快，新能源车型定位模糊化，新品牌层出不穷，为了争夺市场份额，传统车企开启降价策略，合资品牌车企受到较大冲击。行业竞争现象向供应链、制造、销售等各个环节传导，对汽车产业链中上游的汽车电子企业的盈利能力构成了挑战。2023年中国汽车电子市场规模为10856.14亿元（博思数据发布），根据中商产业研究院预计，2024年中国汽车电子市场规模将达到11585亿元。 随着汽车智能化和网联化技术的不断发展，汽车照明系统也在向智能化和数字化方向演进。根据TrendForce集邦咨询的分析，面对2024年全球汽车市场的激烈竞争和成本压力，汽车照明企业配合汽车制造商将产品重点转向采用先进技术的高附加价值产品，包括自适应头灯、Mini LED尾灯、贯穿式尾灯、格栅灯、智能氛围灯以及Mini LED背光显示屏等。预计2024年全球汽车照明市场规模可达到373.95亿美金。 （2）模块封装及芯片测试服务行业 根据中国半导体行业协会的相关统计数据，2023年我国集成电路产业销售额为 12276.9亿元，同比增长2.3%。中国集成电路市场已步入低速增长时期。从集成电路“核心三业”看，2023年设计业销售额 5470.7亿元，同比增长 6.1%；制造业销售额为 3874亿元，同比增长 0.5%；封装测试业销售额2932.2亿元，同比下降2.1%。产业链结构方面来看，半导体封测业的比重由2017年的35%下降到2023年的24%。 近年来，由于移动支付和数字技术的快速发展，智能卡市场面临逐渐萎缩的状况，但在一些特定领域，如交通系统中的电子票务、金融服务的身份验证、安全旅行领域的电子护照、医疗保健的电子健康记录管理，以及政府和企业安全访问等，仍展现出一定的鱼尾效应，为智能卡带来了持续的市场需求。 （3）检验检测行业 随着近年来全球检测行业的发展，各国检测行业发展趋势总体一致，即政府或行业协会通过考核、认可等市场准入规则对检测机构进行行业管理，检测业务逐步市场化，检测技术水平和服务品质不断提升，以我国为代表的新兴市场国家由于全球化和国际贸易增长迅速，检测行业市场规模不断扩大。根据中研网报告分析，国内检验检测认证市场近年来呈现出快速增长的趋势。随着社会经济的不断发展和技术的进步，检验检测认证市场的发展前景变得日益重要。2023年我国各类检验检测机构共有53834家，同比增长约2%，其中获得资质认定的检验检测机构53015家。全行业全年实现营业收入约4700亿元，同比增长超9%。预计2024年，中国检测认证行业市场规模将达到5333亿元。 （4）智能制造与工业互联网安全行业 根据前瞻产业研究院数据，2022年，我国智能制造行业市场规模（包括智能制造装备及智能制造系统解决方案）约为4万亿元，其中，智能制造装备市场规模约3.2万亿元，智能制造系统解决方案市场规模约0.8万亿元。根据尚普咨询集团数据，预计2025年我国智能制造行业市场规模约为5万亿元。 根据国家工业信息安全发展研究中心发布的报告，2022年我国工业信息安全产业规模 204.86亿元。随着数字化转型的加速推进及法规政策的持续助力，工业信息安全市场需求将同步上升，产业生态逐渐完善。据前瞻研究院预测，2028年中国工业信息安全行业市场规模将超过1100亿元。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司注重研发投入、技术创新、市场培养，致力于各业务板块核心竞争力的稳定发展，构建公司长期发展之驱动力。 （1）汽车电子业务 汽车照明业务方面，公司作为独立第三方LED车灯模组提供商，已成为细分市场龙头。公司拥有行业领先的车灯模组研发团队和技术储备，产品定位清晰，前期开发反应速度迅速，一直以来与众多车灯厂、整车厂保持良好合作关系，终端客户涵盖国内外各中高端车型，并已成功打入多家新能源车供应链，完成了新能源车灯模组战略布局，具有较强的市场竞争力。 汽车电子电器方面，公司具有一支磨合多年的研发、管理、销售团队，拥有自主的电子电器软硬件设计、机械结构设计，内饰表面设计、产品测试台架设计的交叉整合能力，完整的产品试验验证能力，柔性多样化的产品制造能力。不断满足整车厂对于产品技术，质量和成本的定制化要求，与国内几十家整车厂和一级配套供应商等形成良好的配套服务关系。 家电及汽车线束业务方面，公司拥有超过20年的专业线束生产经验，具有制造柔性能力以满足客户不断变化的交货需求，在消费电子线束市场属于一线配套企业，有着良好的口碑和品牌知名度，拥有一批高质量日系客户资源。 （2）模块封装和芯片测试服务业务 公司在集成电路细分的智能卡模块封装测试领域，有丰富的量产经验，产品类型较为齐全，有较强的工艺能力和技术能力。公司拥有国内半导体封测行业首张EAL6证书，公司培养了一支有丰富集成电路产业化经验的管理团队和具备专业技术背景的工程技术团队，客户覆盖芯片设计、芯片制造及系统集成商。 芯片测试服务业务方面，公司建立了1K级的净化测试环境，拥有多种先进芯片测试平台，能够为集成电路客户提供测试方案制定、测试硬件设计、测试程序开发转换、测试稳定性和测试效率优化等专业服务，能配合芯片设计公司进行二次开发以满足客户需求。公司生产线自动化程度较高，量产的质量稳定且效率较高，设备可以覆盖低中高端各类产品需求。 （3）精密制造业务 公司是全球电光源零部件行业龙头企业。在传统光源零部件方面，市场占有率高，处于行业标杆地位，品牌知名度高，并有多项专利，公司研发成果获得国家重点新产品、上海市重点产品质量振兴攻关奖、上海市科学技术奖等。近年来转型进军医疗器械精密零部件市场，为医疗器械等行业客户提供专业精密零部件加工服务。公司通过了ISO13485医疗器械质量体系认证，并获得授权TUV颁发的证书。2023年，公司通过知识产权体系的认证审核，增强自主创新能力；上海亚尔先后获得上海市“专精特新”企业、上海市创新型企业、上海市企业技术中心认定，技术能力、专业化程度、行业市场影响力和品牌价值进一步得到提升。 （4）检验检测业务 公司拥有悠久的历史、品牌积淀、资质齐全，获得了大量仪器仪表和自控系统相关的国际、国家、行业和地方的资质授权，在行业中具有一定的影响力。公司检验检测业务主营清晰、亮点突出，专注检验检测认证业务的同时关注标准化、培训等行业服务；瞄准综合一站式服务，在前沿技术领域有深厚技术储备和积累；拥有自仪院强大资源后盾；拥有国际知名行业顶级专家，在检验检测认证各个方面都有深厚的人力储备，重点业务板块团队技术水平扎实、市场服务意识强、具有极高战斗力。 （5）智能制造及工业互联网安全业务 公司智能制造业务拥有技术研发和示范应用团队，具备智能制造整体解决方案和关键技术产品研发的综合技术能力，是上海市承担国家工信部智能制造专项的主要单位。公司智能制造业务覆盖能源电力、航空航天、高端装备、节能环保等领域，为客户提供智能制造规划、设计咨询以及智能制造系统解决方案的整体设计与实施服务。公司参与中国智能制造标准体系制定，承担多项工信部智能制造专项综合标准化试验验证项目，是工信部“智能制造系统解决方案供应商联盟”理事长单位、“国家智能制造标准化协调推进组”总体组副组长单位和专家组核心成员。 公司工业互联网安全业务拥有一支长期从事工业自动化技术和工业信息安全技术研发的科研团队，拥有工业信息安全测试评估机构能力认定（三级）证书，是上海市首批工业互联网平台和专业服务商、工业互联网安全评估测评机构、工业信息安全应急服务支撑单位、工业软件功能安全领域的市级工程中心。公司还成为“上海智能产业技术创新战略联盟”、“上海工业控制系统信息安全技术服务联盟”、“上海市智能制造产业协会”等社会团体的牵头组织单位。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，公司紧紧围绕“聚焦主业、提升盈利”的总体目标，高举“敢于创新、勇立潮头”的第一股精神旗帜，秉持“自力更生、艰苦奋斗”的自强者精神，以坚定的信念和昂扬的斗志，坚持有保有压、突出重点的原则，在资源配置上精准施策，通过降本增效、严控风险等有效手段，在战略引领、管理效能、法治合规、人才建设、市场拓展、文化聚力等方面取得显著成果，高效推进完成各项工作任务，为实现公司可持续高质量发展奠定坚实基础。 （一）完善公司治理结构，深化上市公司治理 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，建立健全中国特色现代企业制度，构建“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”治理机制。一是，准确把握“三会一层”、党组织、职工代表大会等公司治理主体定位，修订《公司独立董事工作制度》、《公司董事会审计委员会实施细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《公司董事会提名委员会实施细则》，明确职责、各司其职、协调运转；二是，完善治理主体组成结构，完成公司董事会、监事会换届以及新一届管理层的聘任，确保公司“三会一层”有效运作。三是，优化完善子公司治理结构，进一步加强对下属子公司领导班子和关键岗位的充实，完成了部分重点子公司核心管理层的新老更替。 （二）编制三年行动规划，谋划未来发展蓝图 公司在年初召开了以“展望未来 赢战2024”为主题的2024年度工作会议，全面总结飞乐音响2023年党政工作、动员部署2024年工作，明确了各级企业的年度考核指标，并且压实责任，责任到人，按计划逐月对标分析，确保公司经济运营持续稳定运营。同时，根据公司“十四五”战略规划定位，结合公司发展实际，开展了飞乐音响 2025-2027三年行动规划的编制工作，本次三年行动规划结合“十四五”规划总体部署，聚焦飞乐音响产业发展和企业改革的重点领域和重要任务，全面总结上一轮三年行动规划的实施情况，细化明确本轮分阶段工作目标和任务，落实各项任务实施主体，夯实改革发展推进举措，为公司今后的发展制定了明晰的发展路径。 （三）全面推进市场拓展，提升公司盈利能力 上半年，紧扣“聚焦主业、提升盈利”的核心目标，进一步聚焦企业经营发展，梳理核心优势业务，全面强化市场拓展和业务布局。汽车电子汽车照明业务表现平稳，启源、逸动及CS75plus车型销售良好；汽车电子电器业务方面承接的上汽AP32/AP31前舱电器盒项目批量销售形势良好。比亚迪固态继电器项目、奇瑞中央电器盒项目、上汽赛可智能科技智能配电系统预研项目交样均已完成，预计下半年可形成批量销售；汽车线束业务方面新增蔚来乐道空调箱线束及广汽安波福卡钳线，预计下半年将逐步实现量产。另外，积极拓展新客户及新项目定点，为下半年做好业务储备。自仪院检验检测业务按计划完成了CNAS/CMA松江园区流量、防爆等项目的扩项评审，为业务拓展奠定了坚实的科研基础；成功中标国家市场监督管理总局2024年防爆电器、防爆灯具国抽及上海市市监局防爆电气市抽项目；同时中标了秦山核电站一厂2024年循泵液压蝶阀电磁阀保养服务和二厂的电动头外委修复服务，以及西北油田雅克拉采气厂2024-2026年防爆电气安全现场检验项目等；智能制造业务中标上海科技大学“硬X射线自由电子激光装置FEL-II设备安全联锁”系统集成、浙能嘉兴电厂四期扩建9号机组输煤程控等项目；智慧水务业务持续跟踪上海制水公司三厂MES系统、金桥新能源公司管控平台等重点项目，同时积极拓展新项目；工业互联网安全业务继续深耕与上海华谊在工控安全领域的合作，同时，积极开拓新业务方向，以工控安全为基础，正在积极尝试探索船舶网络安全领域业务。智能电子持续推进Turnkey业务，打造从芯片测试、减薄、划片到封测多种工艺的一站式成熟产业链。充分发挥智能电子在超薄非接触智能卡模块封测、双界面智能卡模块封测等细分领域的技术优势，扩大现有优质客户的业务量；同时，利用产业链优势，不断向集成电路产业链前段的芯片服务业务延伸，争取芯片测试、减薄和划片业务，努力培育新的服务客户。上海亚尔医疗零部件业务呈向好趋势，主要客户需求呈上升趋势，同时，努力通过优质的产品和服务拓展新客户，截止目前，医疗客户数已达80家，销售收入占上海亚尔主营业务收入总额比例提升至45%。 （四）夯实科技研发基石，打造科研创新策源地 公司上半年研发投入率为6.89%，申请知识产权56件，其中发明专利21件；根据公司研发体系建设的整体部署，积极筹建飞乐音响本部层面科研体系和科研管理团队。按计划推进工业互联网数据服务平台，完成Java支撑框架技术选型、开源数据库安装及初始化项目、捷德PHS2.2金融IC卡开发、电生理导管用环点击焊件项目等重点科研项目。汽车电子持续加大研发投入，开拓新技术和新产品，同时做好已定点项目的开发和产业化工作。同时发挥自身的技术优势，研究、探索新工艺、新技术，提高产品的国产化水平，使产品达到国内先进水平。自仪院高度重视科技创新对公司发展的支撑与引领作用。 一方面，积极推进在研项目，做好国家、上海市科研项目申报及验收工作；另一方面，加强科研项目全周期知识产权管理，将知识产权工作融入研究开发、成果转化全过程，积极做好知识产权申请。自仪院自主研发的100MN力标准测力机模型亮相第十届中国（上海）国际技术进出口交易会，超大力值传感器和100MN力标准测力机研制及应用项目荣获本届上交会十大项目奖。智能电子不断加强科技创新工作，持续在新产品、新工艺、新测试平台方面进行投入。重点加大在芯片测试方面的研发力度，完成了国产存储器芯片测试能力建设项目，目前在准备验收阶段。上海亚尔2024年2月通过了知识产权体系的监督性审核，进一步完善了知识产权体系建设，增强自主创新能力。 （五）提升企业管控能力，全面推进提质增效 上半年持续提升运营效率，进一步压实KPI及重点工作任务指标、责任到人，落实精细化管理管控模式。公司开展以“提员工技能、补管理短板、促企业发展”为主题的系列活动。有序实施飞乐音响财务中心嘉定分中心、徐汇分中心建设；上海亚尔实施了飞秒激光的设备投资项目，以提升在精密制造领域的核心竞争力。聚焦风险管理，夯实制度根基，制定《上海飞乐音响股份有限公司违规经营投资责任追究和容错纠错管理办法（试行）》、《会计师事务所选聘制度》等制度，修订《公司信息披露管理办法》、《公司关联交易制度》、《领导人员经济责任审计实施办法》等制度。 （六）深化人才体系建设，聚焦青年人才培养 坚持“党管干部”“党管人才”原则，大力推进“人才强企”战略，进一步健全干部人才“选用育留”机制，为企业高质量发展夯实干部人才的资源支撑。修订《飞乐音响领导人员管理办法》，增加重点岗位的管理，对管理对象的选拔任用、考核评价、管理监督、培养锻炼、退出机制等环节做出明确规定；注重年轻干部培养，梳理后备干部人才库，深化青年廉洁文化建设，制定年轻干部的发现培养选拔工作方案，搭建“飞乐讲坛”、挂职锻炼计划等学习培养平台。开展以“弘扬精神 匠心筑梦”为主题的“劳模工匠助企行”启动暨创新工作室授牌仪式，完成两个飞乐音响工匠创新工作室进行授牌以及四对师徒结对签约。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期预计负债款项支付较上年同期大幅减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购建长期资产支付的款项较上年同期减少，以及取得投资企业股利增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期归还银行借款较上年同期减少所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本报告期内，公司对外股权投资总额为740.55万元，较去年同期减少156.70万元，股权投资减少幅度为17.46%。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、上海工业自动化仪表研究院有限公司，注册资本16,093.75万元，经营范围为一般项目：仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；电子测量仪器制造；信息安全设备制造；配电开关控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；电子测量仪器销售；工业自动控制系统装置销售；信息安全设备销售；配电开关控制设备销售；工业设计服务；工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；配电开关控制设备研发；软件开发；智能控制系统集成；信息系统集成服务；销售代理；计量技术服务；安全咨询服务；企业管理咨询；互联网安全服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表修理；电气设备修理；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；物业管理；标准化服务；广告制作；广告发布；数字内容制作服务（不含出版发行）；会议及展览服务。许可项目：检验检测服务；认证服务；建设工程施工；期刊出版；出版物批发；出版物零售。 截至2024年6月30日，上海工业自动化仪表研究院有限公司总资产为154,021.26万元，归母净资产为117,918.71万元。2024年1-6月营业总收入16,130.57万元，同比增长1.77%，归属于母公司所有者的净利润1,558.96万元，同比减少27.75%。 上海工业自动化仪表研究院有限公司上半年营业收入与去年同期相比基本持平，受市场竞争因素和新设备投入折旧成本增加的影响，毛利率水平与上年同期相比有所下降；同时由于科研投入力度加大，导致净利润较同期有所下降。 2、上海仪电汽车电子系统有限公司，注册资本120,000万元，经营范围为汽车电子产品、汽车零部件及配件（除蓄电池）、仪器仪表、电子元器件、通信设备、电子材料的研发、设计、销售及技术咨询，计算机系统集成，计算机网络工程设计、施工、维护，实业投资，从事货物进出口业务。 截至2024年6月30日，上海仪电汽车电子系统有限公司总资产为237,566.17万元，归母净资产为200,802.00万元。2024年1-6月营业总收入60,220.09万元，同比增长8.00%，归属于母公司所有者的净利润4,008.57万元，同比增长61.23%。 2024年上半年上海仪电汽车电子系统有限公司努力克服宏观经济环境复杂变化、汽车市场竞争加剧的影响，在同时承受上游成本上涨和下游量价波动的双重压力下，通过提升项目和运营质量，着力于新能源车型产品开发，不断争取新客户和新项目，努力提升科技创新能力及产品核心竞争力，最终实现收入较同期有小幅上涨。同时，上半年投资企业投资收益较上年同期出现较大增长，导致净利润同比有较大上升。 3、上海仪电智能电子有限公司，注册资本9,887万元，经营范围为一般项目：集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；非居住房地产租赁；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。 截至2024年6月30日，上海仪电智能电子有限公司总资产为28,776.22万元，归母净资产为9,996.79万元。2024年1-6月营业总收入8,584.59万元，同比减少32.02%，归属于母公司所有者的净利润-1,833.34万元，较上年同期亏损增加1,132.97万元。 智能电子公司主要从事智能卡模块封装测试业务以及芯片减划、测试服务业务，受集成电路行业增速放缓、下游客户去库存的影响，上半年模块封装业务和芯片测试服务业务出现明显下滑，收入同比上年有较大幅度下降，加之因诉讼案件计提预计负债的影响，尽管公司努力强化内部管理、压缩费用开支，亏损仍比上年同期有所增加。 4、上海亚尔精密零件制造有限公司，注册资本1136万美元，经营范围为一般项目：照明器具制造；照明器具销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；第一类医疗器械销售；机械电气设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 截至2024年6月30日，上海亚尔精密零件制造有限公司总资产为21,931.02万元，净资产为19,539.72万元。2024年1-6月营业总收入5,447.82万元，同比增长2.08%，净利润390.38万元，同比减少3.60%。 随着国内医疗器械市场整体需求呈现逐步上升，上海亚尔精密零件制造有限公司 2024年上半年医疗器械精密部件订单需求较上年有所增长，收入同比上年略有上升。同时，由于传统照明市场萎缩，传统照明部件业务继续呈现下降趋势。公司通过不断加强新业务的开拓和工艺技术的改进，整体实现平稳运行，净利润与去年同期相比基本持平。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、行业和市场风险 外部环境复杂变化以及宏观经济恢复相对乏力、消费信心恢复缓慢等，将对公司业务市场发展产生不利影响。同时，随着汽车行业智能化、网联化及新能源方向发展加速，汽车行业竞争格局发生较大变化，行业竞争加剧；集成电路市场步入低速增长期，由于移动支付和数字技术的快速发展，智能卡模块封测市场呈下降趋势，将对公司主要业务发展带来挑战。公司将密切关注行业市场动向，积极调整业务和产品结构，不断提升产品核心竞争力，加强市场拓展，以应对行业和市场风险。 2、原材料价格波动风险 上游原材料市场波动将对公司的业务产品毛利产生直接影响。公司将加大对市场信息的分析研判，积极跟踪原材料价格变化，灵活调整市场策略，引入优质供应商，应对原材料价格波动风险。 3、产品迭代风险 在当前产业结构升级的浪潮中，行业技术迭代更新加速。若公司不能在技术创新、新品研发等方面达到预期，未来可能面临经营业绩及核心竞争力下降的风险。公司将紧跟行业和技术发展趋势，加强技术产品研发和科技投入力度，推动数字化和智能化转型，不断提升产品和业务核心竞争力。 4、人力资源风险 公司在主营业务的发展过程中，对管理人才、技术人才、销售人才等专业型人才都存在较大需求，专业人才流失或储备不足，将会对公司的经营管理活动带来不利影响。公司将不断优化人才培养和引进机制，注重专业化培训，建立科学合理的薪酬考核和奖励机制，激发员工的积极性，吸引和留住优秀人才。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2024年上半年，公司共召开1次股东大会，所有议案均获得通过。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司职工监事褚斌先生因退休原因于2024年3月7日提请辞去职工监事的职务。同日，公司召开了第五届职工代表大会第三次全体会议，会议选举胡娜娜女士为公司第十二届监事会职工监事，任期自选举通过之日起至第十二届监事会届满为止。 公司董事、总经理金新先生因退休原因于2024年3月28日向公司董事会提请辞去第十二届董事会董事、总经理及董事会相关专门委员会委员职务。同日，公司第十二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任金凡先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。 2024年5月，公司完成了董事会、监事会换届选举工作。 2024年5月27日，公司召开2023年年度股东大会，选举产生了公司第十三届董事会董事、第十三届监事会监事。公司第十三届董事会由11名董事组成，分别为李鑫先生、郝玉成先生、严嘉先生、张君毅先生、罗丹先生、金凡先生、栾晓君先生、许立俊先生、陆晓冬先生、张建达先生、雷霓霁女士，其中郝玉成先生、严嘉先生、张君毅先生、罗丹先生为公司独立董事。公司第十三届监事会由5名监事组成，分别为顾文女士、蔡云泉先生、金艳春女士、王海云女士、胡娜娜女士，其中王海云女士、胡娜娜女士为公司2024年5月20日召开的第五届职工代表大会第四次全体会议选举产生的职工监事。 2024年5月27日，公司分别召开第十三届董事会、监事会第一次会议，选举李鑫先生为公司董事长，选举顾文女士为公司监事会主席。董事会聘任金凡先生为公司总经理，雷霓霁女士为公司董事会秘书、副总经理，张建达先生为公司总会计师。 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司控股子公司上海亚尔被列为环境保护部门重点排污单位（废水）。 上海亚尔的废气处理、废水处理、噪声防治等各类污染物治理设施严格按照环保“三同时”要求同步设计、同步施工、同步投入生产使用，保障各类污染物达标排放。 报告期内上海亚尔排气筒分布情况
注：“*”暂未发布监测方法 报告期内上海亚尔污染物检测结果 检测单位：上海翔浩环境监测技术咨询有限公司 （一）废气
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