[中报]江铃汽车(000550):2024年半年度报告
原标题:江铃汽车:2024年半年度报告 江铃汽车股份有限公司 2024年半年度报告 2024年 08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邱天高、主管会计工作负责人朱浏俊及会计机构负责人（会计主管人员）胡函凤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 本报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了公司可能存在的风险和应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................. 9 第四节 公司治理 ............................................................................................... 16 第五节 环境和社会责任 ................................................................................... 18 第六节 重要事项 ............................................................................................... 21 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................... 25 第八节 优先股相关情况 ................................................................................... 28 第九节 债券相关情况 ....................................................................................... 29 第十节 财务报告 ............................................................................................... 30 备查文件目录 一、载有董事长、财务总监、财务部部长签名并盖章的 2024年半年度财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、按中国财务报告准则编制的 2024年半年度报告英文版 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 2024年在国内经济稳中向好，汽车以旧换新活动持续开展，地方配套政策陆续出台，市场新车型不断上市叠加半年度节点冲量等因素的共同作用下，汽车行业持续向好发展。上半年汽车产销累计完成 1389.1万辆和 1404.7万辆，同比分别增加 4.9%和 6.1%，其中乘用车产销完成 1188.6万辆和 1197.9万辆，同比分别增加 5.4%和 6.3%；商用车产销完成 200.5万辆和 206.8万辆，同比分别增长 2%和 4.9%。新能源汽车继续延续高速增长势头，上半年新能源汽车产销累计完成 492.9万辆和 494.4万辆，同比分别增长 30.1%和 32%，市场占有率为35.2%。 报告期内公司的主要业务是生产和销售商用车、SUV以及相关的零部件。主要产品包括JMC品牌轻卡、皮卡、轻客，福特品牌轻客、MPV、皮卡等商用车及 SUV产品。本公司亦生产发动机、铸件和其他零部件。公司以高质量发展为主线，聚焦价值，精益运营，正从规模扩张型发展模式向精益式价值增长型转变。 2024年上半年公司持续加大在新产品、智能网联、新能源、轻量化等方面的技术储备与投入，加强数字化运营能力，实现“四个在线”的转型，包括产品在线、客户在线、流程在线、员工在线。通过数字化技术提升运营效率，优化业务流程和创新商业模式，聚焦以客户为中心的全价值链集成。同时积极拓展运力运营、二手车业务，将智能科技融入服务体系，逐步形成了以客户为中心的商用车生态系统，关注汽车全生命周期，为客户提供全方位解决方案。公司将积极布局房车业务和越野皮卡、改装市场，打造独具特色的产品，引领市场潮流；同时将加速推进智能驾驶量产示范运营，通过与合作伙伴的紧密合作，打造出具有行业领先水平的自动驾驶解决方案。 二、核心竞争力分析 公司是一家集汽车研发、制造和销售的现代化中外合资股份制企业，是依托轻型商用车市场领导地位及领先技术、为智慧物流领域提供优秀产品及解决方案的中国汽车行业先锋，是国家高新技术企业、国家创新型试点企业、国家认定企业技术中心、国家级工业设计中心、国家知识产权示范企业、国家整车出口基地，连续多年位列全球最具价值的汽车品牌 100强。 2024上半年在行业细分领域中，江铃轻客产品市占份额稳居第一；江铃皮卡产品市占份额位居行业第二；江铃轻卡产品市占份额位居行业第六；江铃出口销量持续保持增长，2024上半年销售 52,989辆，同比增长 5.9%。 公司始终坚持以客户为中心，基于客户使用场景提供定制规模化的整体解决方案。针对医疗健康领域客户，公司推出包括隔离转运车、体检医疗车，医废转运车、消毒防疫车等10余种“大健康”产品系列，为国民大健康贡献江铃力量。同时公司持续赋能智慧物流，针对大型物流客户增效降本的需求设计一体化解决方案，提供 C2B定制化产品服务、端到端的物流解决方案以及整体物流运力平台服务。 公司是轻型商用车全场景解决方案的提供者。江铃轻客全面洞察客户需求和运营场景，推出品质过硬、性能卓越、性价比高的轻客产品组合，实现货运和客运全场景覆盖，同时在旅居、运钞和救护等轻客改装场景也持续保持市场第一的地位。江铃轻卡依托领先的技术路线打造的青云架构集结了智能驾驶、智能网联、先进电器架构、多元化动力和高性能底盘等牌“江铃大道”，定位“中国皮卡全场景专家”，覆盖了十万元以上中高端商乘兼用型以及乘用越野皮卡，确立三大系列产品并存的策略，完成皮卡市场全价格带产品矩阵布局。 公司坚持自主品牌和福特双品牌战略，充分发挥自身优势的同时深度融合福特全球化体系。在技术研发方面，公司借助福特的全球化平台，逐步形成了自主研发的核心竞争力，建立自主研发体系，架构先进的全球数字化设计平台，与福特共同开发设计和发布特定新产品，是行业领先的技术中心和工业设计中心。在品牌渠道方面，公司目前拥有 700多家一级经销商，经销商总数超过 2000家，通过销售、配件、服务、信息“四位一体”的专营模式建立了完善的现代营销体系；同时以极致越野的产品组合，个性的定制化改装和丰富的社群活动为支柱的福特纵横体验中心目前全国建成 100多家，渠道内明星产品福特烈马一经上市就在行业引起巨大轰动并取得了非常好的市场反响。在制造管理方面，公司拥有小蓝工厂、富山工厂等整车生产基地，涵盖冲、焊、涂、总及柴、汽油发动机先进制造工艺，打造了高度智能化和高度柔性化的智慧制造中心，是江西省两化融合示范企业。在自动驾驶方面，公司已经与战略合作方文远知行联合进行商业化实践，并获准在广州市开展自动驾驶城市货运车“纯无人测试”及“载货测试”，这是中国首个城市开放道路场景下的 L4级自动驾驶货运车纯无人远程测试许可，未来公司将以轻型商用车作为载体,深耕同城货运和园区物流场景的自动驾驶开发与运营。在新能源方面，公司推出 E路达、大道 EV、E全顺等各系新能源产品，同时发布了“江铃乐行”新能源运力品牌，拓展了运力和租赁业务，致力于为客户提供“全场景的产品覆盖、全场景的客户服务、全场景的生态构建”的系统化解决方案，从实效出发为用户创造最大价值。在出口业务方面，公司已与福特签署了整车出口合作框架协议，依托福特成熟的全球业务布局和网络等，双方有意向促使公司成为一个立足于中国并支撑福特全球市场销售网络的出口产品工程及制造中心。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
无。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 无。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 2024年我国处于经济恢复和转型升级关键期，尽管外部环境复杂性、严峻性、不确定性明显上升，国内结构调整持续深化等带来新挑战，但是上半年经济增长总体平稳，经济回升向好的基础较为稳固，在加快培育新质生产力、持续激发新动能的基础上，中国经济长期向好基本面没有改变。汽车行业电动化、网联化、智能化、共享化变革正加速发展，中国汽车出口规模持续扩大，同时行业价格竞争日趋激烈。为保持健康稳健的成长，公司将重点关注以下几个方面： 1、坚持以客户为中心，深入洞察客户需求及市场环境变化，探索新的业务增长点，在颠覆性的行业变化中抢占先机； 2、持续扩大品牌声量，强化品牌运营，丰富产品矩阵，提升产品竞争力； 3、持续推进福特纵横转型，激发渠道活力，提升社群活动质量，打造全新越野体验生态环境； 4、加快新能源产品的研发及投放，持续推进新能源渠道建设，优化运力运营管理，强化资产运营风险管控； 5、发展海外业务能力，提升海外服务水平，加快出口产品开发，提升出口产品国际竞争力，深化与股东方的出口业务合作，拓展新市场机会； 6、加速公司数字化转型，探索 AI大模型应用，持续提升客户体验和企业的数字化竞争力，改善运营效率； 7、加强产品质量控制，建立“质量领先”的文化，提升售后服务能力水平； 8、持续深入推进降本控费增效，同时加强营运现金流的管理和控制，提高经营质量； 9、强化公司治理，严格遵循国家法律法规，健全风险评估和控制机制。 公司将坚持以客户为中心，聚焦轻型商用车，深化营销体系变革，推动品牌建设及渠道焕新，夯实轻型商用车的核心竞争力，巩固并提升轻型商用车市场地位；乘用车与商用车并重，推进福特纵横渠道建设，经营高端越野品牌形象，提升产品市场知名度，扩大乘用车销售规模；加快新能源业务转型，推出具有市场竞争力的新能源产品，推进运力运营业务健康发展；深入海外市场洞察，开拓海外新市场，扩大出口销量。 公司将持续做好“固本稳发展，新兴添动能”，深入推动科技创新及产业转型，以新四化和数字化转型为引领，加快培育新质生产力，同时实施质量领先战略，优化成本结构，推动降本增效，提升盈利能力、创造充裕的现金流推动公司高质量发展。 十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。 □是 ?否 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 2024年上半年公司共召开3次股东大会，会议相关内容如下： （1）会议届次：2024年第一次临时股东大会 会议类型：临时股东大会 投资者参与比例：78.02% 召开日期：2024年02月06日 披露日期：2024年02月07日 会议决议： 1、关于向控股子公司提供财务资助的议案； 2、关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的2024年度日常性关联交易框架方案； 3、关于公司与江西江铃进出口有限责任公司及其控股子公司的2024年度日常性关联交易框架方案； 4、关于公司与江铃集团及其控股子公司的2024年度日常性关联交易框架方案； 5、关于公司与福特及其控股子公司的2024年度日常性关联交易框架方案； 6、关于公司与麦格纳动力总成（江西）有限公司的2024年度日常性关联交易框架方案； 7、关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的2024年度日常性关联交易框架方案； 8、关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的2024年度日常性关联交易框架方案； 9、关于公司与中国兵器装备集团有限公司及其控股子公司的2024年度日常性关联交易框架方案； 10、关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的2024年度日常性关联交易框架方案； 11、关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有限公司的2024年度日常性关联交易框架方案。 （2）会议届次：2024年第二次临时股东大会 会议类型：临时股东大会 投资者参与比例：75.62% 召开日期：2024年04月11日 披露日期：2024年04月12日 会议决议： 1、关于续聘外部审计师和内控审计师的议案； 2、关于选举衷俊华女士为公司第十一届董事会董事的议案。 （3）会议届次：2023年度股东大会 会议类型：年度股东大会 投资者参与比例：76.73% 召开日期：2024年06月25日 披露日期：2024年06月26日 会议决议： 2、公司2023年度监事会工作报告； 3、公司2023年度报告及摘要； 4、公司2023年度财务报告； 5、公司2023年度利润分配预案。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 ?是 □否 环境保护相关政策和行业标准 2024年上半年，国家生态环境部更新《排污许可管理办法》，江西省生态环境厅发布《江西省生态环境分类执法监管办法》。公司组织相关人员学习并掌握最新的法规政策及行业标准，采取全面且系统的措施，以确保公司环境管理工作满足国家和地方的法律法规要求。 环境保护行政许可情况 2024年上半年，富山工厂排污许可证延期申请通过，小蓝工厂排污许可证已经通过重新申请，其他厂区排污许可证均在有效期内；公司车架焊装线技改项目已获取环评批复。 行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况
对污染物的处理 2024年上半年共处理约 36万吨废水，处理后的废水稳定达到国家排放标准；2024年，富山＆小蓝工厂获评 2024年江西省首批重污染天气重点行业 VOCs绩效 A＆B级企业，同时，公司制定《VOCs在线监测达标率提升方案》，稳定运行废气治理设施，JMC智慧环保监管平台实时监控，确保 VOC数据稳定达标排放；在废弃物管理方面，公司采取统一规范可视化标准等措施进行危废现场管理提升，实施危险废物智能管理系统提升项目，持续运用智能化管理系统，进一步规范危险废物的精细化管理；并通过源头控制，集思广益，内部挖潜，积极采取涂装清洗工艺改进等各类减废降费措施，2024年上半年单台处置危废量对比2023年下降 23.7%。 突发环境事件应急预案 2024年上半年公司未发生突发性环境应急事件。为减少或预防环境风险，公司建立了应急准备与响应程序，并制定规范的环境应急预案交由环保局完成备案。对发生或可能发生的潜在事故和紧急情况制定应采取的控制方法，每年组织进行应急演练，确保预案的有效性。 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况 2024年上半年，公司投入 1,044万元用于环境治理及运营维护。其中，投入 176万元用于废水处理站运营，投入 284万元用于处置固体废物，投入 52万元用于环境监测及在线运行，投入 22万元提升自动监测设备设施更新提升，投入 10万元提升危险废物智能管理系统，特别投入 500万元实施富山涂装面漆机器人清洗机改造项目。2024年上半年，公司缴纳环境保护税约 9.7万元。 备注：废气治理设施由于与生产设施整体运行，未单独统计运行费用。 环境自行监测方案 公司严格按照国家要求开展自行监测，监测方案、监测结果、污染源监测年度报告均在政府平台进行公开。2024年上半年，公司四个厂区在国家监测平台自行监测数据上报率均为100%。 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 无。 其他应当公开的环境信息 无。 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 ?适用 □不适用 2024年上半年，公司使用绿色电力 2,969万 kWh，节约 8,479.46吨标煤，减少二氧化碳排放 21,139.29吨。 通过对原站房空调进行改造升级，2024年上半年，节约 27.9万 Nm3天然气，节约 338.7吨标煤，减少二氧化碳排放 844.38吨。 其他环保相关信息 无。 二、社会责任情况 公司深入贯彻落实党中央关于巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的决策部署，根据江西省委省政府工作要求，在江铃集团的领导下，落实南昌市红谷滩新区流湖镇红星村、吉安市遂川县大汾镇洛阳村的定点帮扶工作。 公司以产业振兴为抓手，通过人才派驻、消费帮扶等方式，深入推进乡村振兴工作。 2024年上半年公司向帮扶村采购菜籽油 4,000余斤，黄桃 43,000余斤，挂面 4,000余斤，“1元计划”为村集体增收 4.7万余元。 2024年上半年，公司捐赠 200万元至中国乡村发展基金会，实施“江铃溪桥工程”，并在中国乡村发展基金官方公募平台“全民公益”开展“共建一座桥 江铃溪桥月捐人计划”，通过江铃智行 APP，让江铃数百万车主与江铃·溪桥工程产生链接，带动更多力量助力乡村振兴。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 ?不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 ?不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 ?不适用 九、处罚及整改情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 ?不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 ?适用 □不适用 具体请参见“第十节财务报告”中的“财务报表附注七关联方关系及其交易”。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 ?适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是 ?否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 ?适用 □不适用 存款业务
贷款业务
授信或其他金融业务
□适用 ?不适用 公司无控股的财务公司。 7、其他重大关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 ?适用 □不适用 租赁情况说明 具体请参见“第十节财务报告”中的“财务报表附注四（16）、附注四（31）及附注七（5）（b）”。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 ?不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □适用 ?不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、委托理财 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托理财。 4、其他重大合同 □适用 ?不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 □适用 ?不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十四、公司子公司重大事项 □适用 ?不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股
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