[中报]宏辉果蔬(603336):2024年半年度报告
原标题:宏辉果蔬:2024年半年度报告 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黄暕、主管会计工作负责人陈来凤及会计机构负责人（会计主管人员）林洁珊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析 第五点“其他披露事项”中第（一）点“可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 25 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 27 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 34 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 38 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 39 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 42
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、归属于上市公司股东的净利润：本期较上年同期减少46.44%，主要系一是冻肉贸易业务销售价格下降,本期毛利率较上年同期下降；二是公司随着项目工程转固，固定折旧摊销、利息支出增加以及受美元汇率影响，调整汇兑收益减少等，致期间费用较上年同期增加； 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本期较上年同期减少48.32%，主要系归属于上市公司股东的净利润减少； 3、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上年同期减少66.62%，主要系冻肉贸易业务、食用油业务受市场影响，本期营业收入减少，对应销售收款减少，致本期销售商品、提供劳务收到的现金减少； 4、基本每股收益（元／股）：本期较上年同期减少50.00%，主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比减少； 5、稀释每股收益（元／股）：本期较上年同期减少50.00%，主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比减少； 6、扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）：本期较上年同期减少50.00%，主要系本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所从事的主要业务 1、报告期内，公司主营业务为果蔬业务，集果蔬产品的种植管理、采后收购、产地预冷、冷冻仓储、预选分级、加工包装、冷链配送于一体，主要产品包括全国各优质产区及进口的各式特色果蔬。 公司作为一家专业生鲜产品服务商，通过“标准化基地管理、闭环式质量控制、无缝式冷链配送、一站式产品供应”的产业一体化经营模式，为果蔬产业各个环节提供综合、全面的服务。 公司在做好主营业务经营的同时，布局切入速冻食品和食用油产业，开展速冻食品的研发生产、销售、冷链仓储配送，以及食用油的调和加工灌装业务，增设冷冻肉贸易业务，逐步扩展与主营业务能发挥协同作用的经营业务。截至报告期末，新开拓业务尚未形成规模，整体营业收入占比较小，公司主营业务未发生重大变化。 2、公司报告期内的主要产品介绍： 公司主要从事水果、蔬菜等农产品的收购、仓储、初加工及配送服务，主要产品包括全国各优质产区及进口的各式特色果蔬。主要产品展示如下：
(二)公司的经营模式 1、报告期内，公司经营模式未发生重大变化。果蔬产业沿用以下经营模式： （1）基地管理模式 为保证果蔬品质以及货源稳定，公司采用“公司+基地+农户”的模式，由农户参照GLOBALGAP标准进行种植规范管理，农户出产的优质果蔬优先售予公司。同时，公司为了将产品质量与安全的管理深入到采购和生产的各个环节，并实现管理标准化，公司建立了完善的果品质量追溯体系， 从而实现产品到原料到产地的可追溯性。 （2）采购模式 公司采购模式主要分为国内采购和国际采购，采用产地直采的模式。国内主要向基地、农户、 合作社采购；国际主要向具备区域性、独特性的名优果蔬种植基地采购。公司这种产地直采服务 不但能通过计划性的采购服务与强大的尾货处理能力，为下游客户提升效率，降低采购成本；用 强大的品控能力，在关键节点提升产品品质，并通过各种新的包装设计与产品营销手段，为下游 客户创造更大的价值。 （3）仓储及加工模式 公司仓储及加工模式如下图： （4）销售模式 公司的销售模式分为外销模式和内销模式：公司的外销主要以FOB的形式通过适当渠道销往国际市场的方式；公司的内销以批发为主，产品主要供应国内大型连锁超市、电商、批发商等。 2、速冻食品产业 公司速冻食品业务主要为速冻食品生产加工销售，集生产研发、冷链仓储、冷链配送于一体，产品包括速冻包点、速冻汤圆、速冻点心等多种速冻产品。 在采购环节，公司严格按照公司采购控制程序及相关标准进行，确保食品原料可追溯，公司主要原材料通过集中采购，确保原材料来源渠道清晰、质量符合生产制作标准需求。 在生产加工环节，公司坚持严苛、规范的生产流程，确保生产加工全过程安全可靠，有效防控食品安全风险，保障产品质量稳定。公司构建完善的速冻食品生产体系和质量管理体系，已通过IS09001、FSSC(22000)、HACCP体系认证，可生产熟制面点、生制面点，以及肉制品等多种速冻产品，实现标准化分量口味，确保食品专业水准，带给消费者食品品质体验。 在销售环节，目前已逐步建立起经销商、商超、电子商务等渠道销售“丰收哥”品牌产品，通过线下推广活动、线上平台内容输入，提高品牌知名度；增设“香家门”品牌面向大流通及餐饮渠道。同时，公司提供成品生产加工等服务，保障公司产品线产能最大化。 公司食用油业务主要为食用油生产加工销售，集原油采购、调和加工、灌装、仓储配送于一体，产品包括花生油、玉米油、特级初榨橄榄油、食用植物调和油等多种食用油。 在采购环节，公司严格按照公司采购控制程序及相关标准进行，确保食品原料可追溯，公司主要原材料通过集中采购，确保原材料来源渠道清晰、质量符合生产制作标准需求。 在生产加工环节，公司主要采用采购优质原油，通过调和加工、灌装等生产流程，最终制成成品食用植物油对外销售。生产现场执行全方位现代化管理，通过专业且先进的设备，满足不同食用油的加工工艺要求，实现自动化无菌灌装，健全管理制度，关键节点严苛控制，实现高产、稳产、优产。 在销售环节，公司目前已逐步建立起经销商、商超、电子商务等渠道，分别实施线上推广和线下营销，通过品牌区分实施分渠道营销，“丰收哥”以中高端品牌流通营销为主，“香家门”以大流通推广为主，通过两个品牌的相互搭配和补充，巩固销售渠道，扩大销售规模。同时，公司提供成品生产加工等服务，保障公司产品线产能最大化。 4、肉类供应链管理业务 肉类供应链管理业务主要为冷冻肉贸易，通过进口冻牛肉、进口冻猪肉、以及在国内采购后进行存储，根据市场需求在国内进行销售。经营模式为根据需求、市场行情的判断结果进行采购、存储、销售。 (三)主要业绩驱动： 主要业绩驱动详见本节“第三点 经营情况讨论与分析”。 (四)行业情况： 我国是世界粮食生产和消费大国，随着我国的现代化进程，农业一直是国家经济结构中的重要组成部分。我国政府一直致力于推动农村现代化，国家出台了多项惠农、助农政策促进农业快速发展。近年来，我国农业生产能力稳步发展和持续增强，现代农业基础支撑不断加强，农业高质量发展成效显著。2024年2月3日中共中央、国务院发布了党的十八大以来第12个指导“三农”工作的中央一号文件《关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》，提出有力有效推进乡村全面振兴“路线图”，推进中国式现代化。2024年1月，市场监管总局修订出台了《农业农村标准化管理办法》，强化以标准化手段促进农业农村现代化建设，于2024年7月1日起正式施行。我国农业转型升级将会加速推进，农业农村现代化水平将显著提升，粮食等重要农产品综合生产能力将显著增强，农产品供给质量与市场竞争力将明显提升。 果蔬行业作为我国农业中重要的组成部分，近年来，随着居民农产品消费升级拉动产业升级，我国农产品多样化、优质化、营养化消费需求增加，果蔬消费市场正经历结构性改革，产业转型升级加快，我国果蔬农业向产地预处理、设施农业、品种品质结构优化等方向发展。目前我国果蔬行业规模不断扩大，但市场仍高度分散，现有市场参与者直接竞争激烈，优化果蔬产业结构，促进产业链上下游协同发展，成为当前果蔬产业需面临的重要课题。同时，随着科技的进步和生产技术的不断改进，技术创新不断推动果蔬行业发展，将为行业带来更多机遇和挑战。 近年来，随着居民收入水平的提高和生活节奏的加快，消费者对安全、便利、快捷的食品需求不断增加，推动我国速冻食品市场规模的不断扩大，赋予速冻食品行业更多发展机遇。但目前我国人均速冻食品消费量于发达国家相比仍有较大差距，未来行业规模有较高的扩张潜力。从粮油行业来看，我国粮油需求正稳步上升，市场规模不断扩大，行业集中度逐渐提高。随着消费者对粮油产品需求的多样化和个性化，调整自身产品结构，注重自身品质和品牌建设成为粮油行业相关企业未来的发展方向。同时，受消费持续升级、冷链物流技术和设施的完善等因素的综合影响，国内冷冻肉行业保持了稳定增长的态势，行业规模不断扩大，科技的不断进步为冷冻食品行业带来了新的机遇，市场潜力巨大。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，具体内容详见2024年4月12日披露的《公司2023年年度报告》第三节、第四点：报告期内核心竞争力分析，载于当日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、经营情况的讨论与分析 （一）报告期内总体经营情况 2024年上半年，我国经济总体延续回升向好趋势，高质量发展扎实推进，但仍面临有效需求不足、产能过剩、社会预期偏弱等挑战。在外部环境复杂多变的情况下，公司秉承高质量发展理念，持续聚焦于果蔬服务业及食品相关业务，夯实自身发展基础，坚持探索一站式的综合商业模式，持续优化产业布局，加强规范运作，把握市场发展机遇，不断提升公司自身经营发展水平。 2024年1-6月，公司实现营业收入4.36亿元，同比减少8.20%，实现归属于上市公司的净利润1,254.78万元，同比减少46.44%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,216.45万元，同比减少48.32%。报告期内，公司的利润承压，主要是受以下因素影响：一是冻肉贸易业务受市场影响，销售价格下降，毛利率较上年同期减少；二是公司随着项目工程转固，固定折旧摊销、利息支出增加以及受美元汇率影响，调整汇兑收益减少等，致期间费用较上年同期增加。 （二）报告期内业务开展情况 （1）聚焦市场需求变化趋势，推进主营业务发展 2024年1-6月，公司实现果蔬营业收入3.74亿元，较上年同期减少2.41%。报告期内，公司致力于主营业务的发展，紧贴市场动态，以市场需求为引导，加强了生产基地的管理。公司积极寻找高品质的种植区域和广受欢迎的果蔬品种，以此丰富产品线并提高产品品质，以满足消费者对品质生活日益增长的需求，进而扩大市场供应。同时，公司利用作为上市公司的优势，加强了品牌建设，优化了供应链管理，致力于提供一站式服务解决方案。随着市场的日益成熟以及互联网技术的快速发展，线上销售和品牌化已成为行业发展的新趋势，为此，公司积极推进品牌建设，调整销售策略，拓展线上销售渠道，并加强线上营销活动，通过线上线下的融合策略，进一步扩大销售规模，巩固和强化公司的主营业务。报告期内，公司通过在果蔬产地直播的形式向消费者展示果蔬的种植、采摘过程，提升品牌形象，实现与消费者的紧密连接，从而强化公司的市场竞争力和一体化经营策略。报告期内，公司线上销售规模显著提升，线上渠道销售占公司内销收入比例为54.07%，较上年同期占比增加6.86个百分点。同时，公司高度重视海外市场开发，通过参加国际展会、拜访重要客户等形式拓展国际市场，2024年上半年出口量较上年同期有所增长。 公司将持续关注全球市场动态，灵活调整战略，保障公司在国际市场上的持续发展和领先地位。 （2）完善新产业运营体系，加快食品产业拓展 2024年1-6月，公司实现速冻食品业务收入1,587.69万元，较上年同期增加18.93%；实现食用油业务收入1,285.10万元，较上年同期减少33.71%。在本报告期内，公司积极推进食品业务的发展，对销售网络进行了优化布局，完善新产业链管理，构建多渠道销售体系，涵盖京东、淘宝天猫、抖音、钱大妈、叮咚买菜，美团优选、多多买菜等电商平台以及盒马鲜生、华润万家、永旺、卜蜂莲花等连锁超市。此外，公司还加强了产能建设，对产品结构进行了优化，并推动了创新活动，以丰富我们的产品组合。公司密切关注市场动态，了解消费者需求和偏好变化，以便及时调整产品线和创新方向，通过加强供应链管理，确保原材料供应的稳定性和成本效益，提升研发工作的质量，优化生产工艺，研发新产品，以满足市场对健康、便捷食品的需求。通过这些措施，公司能够适应市场变化，为速冻食品业务的持续增长打下坚实基础。 在营销方面，公司拓宽了营销渠道，完善自媒体的布局。加大营销宣传的力度，并利用多样化的手段来提升品牌知名度和市场份额。我们致力于建立具有特色的销售结构，并创新营运模式，以提升公司的市场竞争力和市场份额。凭借进出口成熟业务经验与产业链原料优势，公司重点打造“丰收哥”品牌系列榴莲产品，实现榴莲精深加工，提高榴莲产品附加值，报告期内，公司推出“猫山王榴莲冰粽”作为端午节日性单品，受到行业的广泛认可和消费者的喜爱。 2024年1-6月公司实现冻肉贸易业务收入3,266.15万元，较上年同期减少42.59%。报告期内，面对猪肉市场波动，公司持续关注冻肉贸易市场发展走势，根据消费市场需求，进行业务相关的采购、存储、销售，通过加强经营管理、控制成本、及时调整贸易经营策略等方式，降低业务规模，减少价格波动带来的经营风险。本报告期末，冻肉市场逐渐呈现出好转的趋势，公司将把握市场机遇，优化经营策略和管理机制，保障冻肉贸易业务的稳定发展。 （3）加强公司完整战略布局，促进公司转型升级 报告期内，公司结合长期发展战略规划，积极推进在建工程建设，不断优化国内区域产能布局，扩大市场份额占有，加快公司完善战略布局。公司于2019年在马来西亚设立宏辉果蔬第一家海外子公司——宏辉果蔬（马来西亚）有限公司，同年通过收购TJL PLANTATION SDN.BHD.股权实现拥有彭亨州优质榴莲种植基地永久产权。这是公司深耕果蔬产品优质原产地，持续发掘区域优势单品的重要一步，通过布局上游热带、亚热带水果种植业务，进一步完善宏辉果蔬产业一体化经营布局，助推中国企业迈向高质量发展。报告期内，中马两国正式签署马来西亚鲜食榴莲输华协议，马来西亚鲜食榴莲首次获准进入中国。2024年8月，中华人民共和国海关总署动植物检疫司公布允许进口水果境外注册登记企业名单，TJL PLANTATION SDN. BHD.凭借优质的品质控制体系与严格的检疫标准，成为马来西亚新鲜榴莲输华注册企业，正式拥有鲜食榴莲出口中国的准证，这彰显了我公司在榴莲种植、采摘、包装及运输等各环节的高标准严要求。公司已着手制定市场拓展与品牌深化策略，将借此机会，优化供应链管理，积极与产业链上下游企业搭建合作，建立稳定的马来西亚鲜果榴莲供应体系。同时，公司启动全方位、多层次的营销攻势，通过线上线下融合的方式，利用发布会、展会、社交媒体、短视频平台及电商平台开展互动营销活动，提高产品和品牌知名度。此外，公司未满足于现有产品形态，还将积极探索市场业态，开发榴莲衍生品，满足消费者对榴莲多样化和个性化的消费需求。我们将继续秉持开放合作、互利共赢的理念，与产业链上下游企业携手共进，共同推动榴莲产业的繁荣发展。 公司不断提升速冻食品研发创新能力，持续推进食品生产基地建设进程，完善食品范畴的供应链产业布局，发挥产业链协同发展优势，构建新业务产业一体化经营模式，促进各业务板块协同发展，提高公司业务辐射区域和产品多样性，优化企业新业务领域品牌优势和整体规模优势，加大市场的开拓力度，加速公司业务升级转型，实现企业健康可持续发展。 公司将继续走深走实大食品赛道，结合公司果蔬、速冻食品、食用油、冷冻肉类四大板块协同发展，提高“宏辉果蔬”“宏辉食品”“丰收哥”等品牌知名度和市场份额，助力打造具有国际影响力的中国品牌。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
研发费用变动原因说明：本期较上年同期增加837,834.48元，主要系本期研发投入增加； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上年同期减少66.62%，主要系冻肉贸易业务、食用油业务受市场影响，本期营业收入减少，对应销售收款减少，致本期销售商品、提供劳务收到的现金减少； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上年同期增加182.19%，主要系本期偿还债务所支付的现金以及分配股利、利润或偿付利息所支付的现金减少。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
1、货币资金：本期期末较上年期末增加62.26%，主要系本期减少购买商品的支付； 2、预付款项：本期期末较上年期末增加134.82%，主要系增加进口冻肉、水果原料等预付货款； 3、一年内到期的非流动资产：本期期末较上年期末减少1,000,000.00元，主要系持有的2019粤港澳大湾区生态环保建设专项债券（四期）到期赎回； 4、在建工程：本期期末较上年期末增加30.76%，主要系增加广东宏辉设备基建工程投入； 5、其他非流动资产：本期期末较上年期末增加398.07%，主要系增加烟台宏辉的预付工程设备款； 6、应付账款：本期期末较上年期末减少31.21%，主要系减少应付货款； 7、合同负债：本期期末较上年期末增加441.24%，主要系增加预收货款； 8、应付职工薪酬：本期期末较上年期末减少37.92%，主要系支付2023年度年终奖金； 9、应交税费：本期期末较上年期末增加107.47%，主要系增加应交的房产税； 10、一年内到期的非流动负债：本期期末较上年期末增加1,009,315.07元，主要系增加长期借款，将在一年内到期部分转入一年内到期的非流动负债； 11、其他流动负债：本期期末较上年期末增加419.65%，主要系增加预收货款待转销项税额； 12、长期借款：本期期末较上年期末增加9,000,000.00元，主要系增加银行长期借款； 13、少数股东权益：本期期末较上年期末减少67.17%，主要系控股孙公司宏辉格致（上海）食品有限公司本期净利润减少，归属少数股东权益的净利润相应减少。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产72,000,747.64（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为3.84%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
有限公司进行投资，金额为人民币5,000万元，认购雪川农业发展股份有限公司2,855,511股，占该公司股权比例为3.1824%；2019年6月21日购入 2019 年粤港澳大湾区生态环保建设专项债券（四期）100万元，该债券为五年期，债券票面年利率为3.34%，该债券已到期并于2024年6月20日赎回。 以上三项公司列示为以公允价值计量的金融资产。 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、果蔬产品价格波动风险 公司生产所需原材料为果蔬产品，果蔬产品的生长受气候、土壤、水利等众多自然因素的影响，其收获的丰欠波动难以避免。同时，种植面积变化、市场价格走势预期以及终端需求变化等因素的影响，加剧每年果蔬产品采销价格的波动，一定程度上增加公司经营管理的难度，可能对公司毛利率水平和业绩水平造成不利影响。公司不断丰富产品结构，利用产品多样性规避单一产品所带来经营业绩波动，并深入果蔬主要货源地进行基地维护和情报采集。 2、库存贬值或滞销的风险 为保障果蔬产品质量和产品销售，公司制定一系列严格的采购、仓储、生产、加工和销售流程，并严格执行。由于果蔬产品具有明显的季节性和区域性，部分果蔬产品具有出产旺季集中采购、采后逐步消化的反季节销售特征。在反季节销售消化期间，由于市场行情不断变化，可能出现果蔬产品价格下降、利润空间缩小等风险；或因为居民消费倾向发生变化，引发产品滞销。如果市场急剧变化，受果蔬产品保质期的限制，公司将可能面临库存产品贬值、滞销或低价处置的风险。 3、经营业绩波动的风险 公司持续增强对下游的渗透力度，强化与下游客户之间的合作联系，从而掌握更为及时准确的市场信息。公司的下游客户主要为大型连锁超市、电商、批发商等，其产品最终需求与居民消费能力及消费偏好紧密相关，受国内外宏观经济的影响较大，公司可能会因宏观经济形势的变化，出现经营业绩波动的风险。 4、阶段性短期偿债风险 公司在采购季节对资金需求量较大，在自有资金不能满足采购需要的情况下，主要依靠银行短期借款来补充采购资金缺口。采购旺季过后，公司的流动资产主要以存货的形式存在，这将导致公司的速动比率偏低以及经营性现金流量净额偏低。一旦出现销售不畅的现象，公司将面临一定的短期偿债压力。 5、自然灾害等不可抗力因素对经营带来的影响 果品种植受气候和天气影响较大，风、雹、病、虫等自然灾害直接影响果品产量和品质，公司的资产和收益将受到影响。公司将进一步加强基地的防灾管理，但自然灾害对公司未来的生产经营仍存在潜在影响。 6、新业务领域开拓风险 在开拓速冻食品、食用油和冷冻肉贸易业务领域过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，且市场本身存在不确定因素，若未来市场发展情况低于公司当前预测，可能存在投资后未达预期收益的风险。公司将时刻关注经济形势的变化，跟踪市场需求，以国家政策为指导，以市场为导向，通过改变营销策略、提升服务品质等手段降低经营风险。 7、公司规模扩大引致的管理风险 公司已建立比较完善的企业管理制度，拥有独立健全的产、供、销体系，并制订了一系列行之有效的规章制度。随着新业务领域开拓以及投资项目的陆续开展，公司规模将进一步扩张。资产、业务、人员规模的大幅度增加，对公司的财务管理、流程管理、业务质量控制、人力资源管理等管理能力的要求也随之提高。如果公司管理层不能结合实际情况适时调整和优化管理体系，公司将存在一定的管理风险，进而影响未来的发展。 8、食品安全风险 公司布局切入食品范畴产业，这是国家推行各项食品安全标准和食品质量检验的重点行业之一，国家食品安全监管力度不断加强，媒体、社会舆论对于产品质量、食品安全的关注度不断深入，公司面临一定的食品安全风险。针对食品安全风险，公司始终把保证产品质量和食品安全工作放在首位，制订了规范管理的产品质量安全控制体系，对产品生产仓储销售各个环节进行了严格的控制，保证产品符合质量安全要求，确保消费者的食品安全，最大限度降低食品安全生产风险。 9、经营环境恶化的风险 宏观经济及其他不可抗力风险若宏观经济下行或出现其他不可抗力事件，公司生产经营和业绩或受到影响。公司将持续密切关注经济形势，加强与客户或供应商联系及沟通，建立更加紧密的协同机制，做好对市场及行业发展的研究判断。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用□不适用 2023年年度股东大会于2024年6月5日在公司会议室以现场投票结合网络投票的形式召开。 会议由公司董事会召集，董事长黄暕先生主持。出席会议的股东及股东代表人数共15人，所持有表决权的股份数为279,943,137股，占公司有表决权股份总数的49.0798%。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《宏辉果蔬股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》、《关于2023年度董事薪酬/津贴的议案》、《关于2023年度监事薪酬的议案》、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》、《关于2023年度利润分配预案的议案》、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》、《关于公司2024年度授信融资及担保总额相关事项的议案》、《关于补选公司董事的议案》、《关于补选公司监事的议案》共10个议案。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用□不适用 公司董事会收到董事吴恒威先生的书面辞职报告，吴恒威先生因工作调整，向公司董事会申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，同时辞去公司担任的其他职务，不再担任公司任何职务，为确保董事会及专门委员会工作的稳定性及连续性，公司于2024年5月15日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》；提名纪粉萍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期至公司第五届董事会届满为止，该议案已经公司2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/的公告（公告编号：2024-024、2024-026）。 公司监事会收到公司非职工监事纪粉萍女士的书面辞职报告，纪粉萍女士因工作调整，向公司监事会申请辞去公司监事及监事会主席职务，纪粉萍女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据相关法律法规的规定，为保证公司监事会正常运转，公司于2024年5月15日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》；提名林之昊先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期至公司第五届监事会届满为止，该议案已经公司2023年年度股东大会审议通过。同日，公司监事会审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》，选举林露妍女士为公司第五届监事会主席，任期至公司第五届监事会届满为止。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/的公告（公告编号：2024-025、2024-026）。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股子公司不属于当地重点排污单位。 公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到行政处罚的情况。 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的的重点排污单位。 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司及子公司严格按照环保部门的相关要求，对于生产过程中可能产生的污染物，均经过专业技术处理后合规排放，污染物的排放符合环保相关要求的标准。日常生产经营工作满足环保部门相关要求，为社会的可持续发展贡献一份力量。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司一直高度重视环境保护工作，多年来始终践行“可持续发展理念”的理念，持续推进绿色办公，减少资源浪费，生产经营设备优先选取节能环保型，落实节能减排工作。 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 宏辉果蔬积极发挥农业产业化国家重点龙头企业优势，主动发挥带动产业发展和农民增收的重要作用，创新完善利益联结机制，有效带动农民合作社、家庭农场、农户实现共同发展。宏辉果蔬作为产销一体化的专业农产品服务商，关联上游果蔬种植业与下游消费环节，减少中间环节，降低流通成本，保障产品质量，加快产品调配速度，实现果蔬产品从基地到客户的直接供应，为农产品的流通提供渠道，架起农户与消费者之间直通桥梁，带动地区收入，推进全产业链开发，扩大产业规模、助力销售增收。 公司一体化全产业链的现代农副产品加工模式、经营模式兼具商业价值及社会效益，契合现代消费趋势和国家促进”三农”工作重大政策。借助业务板块的协同作用，扩大产业链规模，锻造新的产业竞争优势，引领新供给，创造新需求，为促进一二三产业融合发展和推进乡村振兴做出新贡献。 报告期内，宏辉果蔬积极履行社会责任，当好“百千万工程”的实践者，立足行业发挥领域特长，与汕头市南澳县后宅镇人民政府签署《百县千镇万村高质量发展工程帮扶意向书》，助力南澳县后宅镇特色产品做优做强。期间，向汕头市红十字会捐赠款项助力两英镇乡村绿化公益。 宏辉果蔬强化社会责任担当，深入乡镇践行“百千万工程”事业，发挥企业力量助力缩小城乡差距。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用□不适用 报告期内,公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被证监会、上交所公开谴责的情形。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2023年11月15日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，对公司与鲜当家连锁超市有限公司、栖霞裕鑫果蔬包装有限公司的日常关联交易的金额与类别进行预计，上述议案经2023年12月1日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。 截至2024年6月30日，交易情况实施如下： 单位：万元 币种：人民币
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