[中报]万丰股份(603172):2024年半年度报告
原标题:万丰股份:2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人俞杏英、主管会计工作负责人徐文芝及会计机构负责人（会计主管人员）徐文芝声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司不进行半年度利润分配和公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅相关章节。 十一、 其他 □适用 √不适用
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期减少1,257.53万元，下降48.95%，主要系：（1)产品价格下降，毛利率减少4.05个百分点；（2）绍兴三达折旧与摊销对本期归属于上市公司股东的净利润影响-166.20万元，导致净利润下降。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期较上年同期减少1,022.49万元，下降44.55%，主要系归属上市公司股东的净利润下降所致。 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 1,443.99万元，增加1,228.24%，主要系本期减少存货储备，购买商品支付的现金减少所致。 基本、稀释每股收益本期较上年同期减少0.14元/每股，下降58.33%，扣除非经常性损益后的基本每股收益本期较上年同期减少0.12元/每股，下降54.55%，主要系归属上市公司股东的净利润下降所致、上年同期公司完成首发上市导致本期发行在外普通股的加权平均数增长所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C26化学原料和化学制品制造业”大类下的“C2645染料制造”，上游产业覆盖石油化工和煤化工领域，下游主要为纺织印染行业。 公司主营业务为分散染料及其滤饼的研发、生产及销售，产品以中高端分散染料为主，主要用于涤纶及其混纺织物的染色和印花，经分散染料印染加工的化纤纺织品，色泽艳丽，耐洗牢度优良，用途广泛。 国内分散染料市场集中度高，竞争较为激烈，行业主要企业中，一部分企业主要生产常规中低端分散染料，其产量大，凭借规模优势、产业链经营等方式具备较强竞争力；以公司为代表的另一部分企业基于分散染料品种多、下游客户需求多样的特点，专注细分领域的中高端产品，与其他大型染料制造企业形成错位竞争。 公司可根据市场及客户的个性化需求，提供高牢度系列、特色系列、常规系列等多个系列上百种分散染料产品。公司的中高端分散染料产品具备环保、高牢度、色谱齐全的优势，能够满足客户的多样性需求，已经能够与国际先进企业竞争；高日晒牢度分散染料、液体分散染料等产品的市场投放与持续更迭，成为公司业绩新的增长点。 公司业务模式成熟稳定，主营业务持续稳步发展，采取“以产定购”和“库存采购”相结合的采购模式，“以销定产”和“适量备货”相结合的生产模式。公司的产品销售均为“买断式”销售，销售客户包括生产型客户和贸易型客户，公司产品销售市场分为境内市场和境外市场，以境内市场为主。 报告期内，国际地缘政治冲突、全球通胀、国内外经济低迷等因素影响仍在持续。 报告期内，染料行业下游终端总需求有所恢复，但增长动能偏弱、有效需求不足，印染产品出口市场竞争加剧且出口平均单价呈现下降态势。分散染料同行业竞争日益激烈，造成公司产品价格和毛利率下降，同时受2024年第一季度业绩下滑影响，尽管2024年第二季度营业收入与产品销量同比增长，公司2024年半年度营业收入与净利润同比有所下降。 为降低行业竞争带来的不利影响，公司对内通过技术改造、产品创新等措施，提质增效，控制生产成本；对外积极开拓海内外市场，加强售前售后服务，提升客户满意度，报告期内实现产品销售数量同比增长。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术优势： 公司作为国家高新技术企业，截至报告期末，拥有28项发明专利、3项实用专利，公司的“染料及中间体加氢还原研究开发中心”被认定为省级高新技术企业研究开发中心，“高性能分散染料及标准化产品”项目荣获科技部国家火炬计划项目证书。 此外，公司还与行业内研发实力较强的高等院校建立了紧密的技术合作关系，通过与外部单位的优势互补，进一步加强公司的持续研发能力。 2024年2月，应急管理部发布《化工和危险化学品安全生产治本攻坚三年行动方案(2024一2026年)》，要求推进高危工艺企业全流程自动化改造，2024年底前硝化工艺率先完成改造任务。在硝化反应方面，公司通过技术创新，采用连续硝化反应技术，实现了硝化反应工艺的连续性、高效性、稳定性和安全性，整体提高了工艺、设备等方面的技术优势，改变了硝化生产行业的高风险、低效率的技术现状，实现了硝化生产的本质安全，基本实现了应急管理部关于化工和危险化学品安全生产治本攻坚的目标。 公司对合成工艺技术的长期投入与研究，使得公司能够适应不断变化的外部环境与监管要求，保持企业发展可持续性，提升生产经营的效率与市场竞争力。 2、客户服务优势 经过多年的发展，公司应用实验室积累了丰富的配方数据库及经验数据，拥有一批多年从事分散染料研究、生产和销售的管理和技术人员，具有丰富的分散染料制造经验。公司可生产的分散染料涵盖多个系列上百种分散染料产品，对于分散染料众多细分市场，公司均有对应性能要求和加工工艺要求的系列产品，能够满足客户小批量、多层次、多样性及个性化需求。 为了快速响应客户需求，公司在客户集聚区如江苏、浙江、福建及广东等地由业务员直接“一对一”服务终端厂家和贸易商客户，并在主要销售区域配备技术支持人员驻场服务。现场服务团队可及时根据客户反馈，指导客户产品应用，帮助客户解决生产过程中出现的难题，提高染色一次成功率，增强客户的黏性，提高客户满意度。 同时，现场服务团队及时向公司研发、生产团队反馈客户需求及市场的变化，有助于公司及时掌握市场信息、最新产品信息，便于公司及时调整产品生产计划，及时研发并生产客户所需要的产品，快速响应印染客户对分散染料不同颜色、不同性能的个性化需求，并可协助客户提高反应速度、降低试验成本，与下游终端印染行业客户建立了良性互动。 印染企业与染料企业建立良好的合作关系后，考虑到印染生产加工过程中工艺、配方稳定性，为避免增加复配的调试成本，印染企业不会轻易更换染料供应商。 3、清洁生产优势 近年来，随着人们环保意识的日益增强，国家环保政策要求日益提高，一些环保不达标染料企业先后被环保部门勒令停产整顿或关闭。环保问题已成为制约染料企业发展的关键性因素之一。 公司严格按照国家政策法规的要求，加强对各级员工环保意识的培养，持续保持在环保方面的大力投入。公司不断改进生产工艺，提高反应转化率，降低“三废”的产生，同时投资建成环保车间对生产废水进行集中处理，并积极开展染料母液水资源化利用的技术研究，污水治理能力得到显著提升。 公司将本行业及下游纺织行业生态环保国际最高标准作为日常执行准则，相应环境管理体系符合IS014001:2004、GB/T24001-2016/IS014001:2015 标准。公司已加入Bluesign 认证体系，成为该体系的合作成员之一。截至报告期末，公司共有122支染料产品通过Bluesign认证，这不仅意味着这些产品具有高品质、对健康无害的特点，也意味着生产过程中秉持了可持续性原则。公司还获得 ZDHC 联盟的认可，系国产品通过ZDHC level 3级别认证，更有效、更透明地向下游客户传递产品的安全性，极大程度地提高了产品的市场竞争力。 因此，公司的生产经营并未因环保政策趋严而受到不利影响。公司可以满足国内外各方面的环保要求，保持生产的稳定、连续，为公司开拓国内外市场、维护老客户、快速响应市场需求提供了稳定保障，提高了公司的竞争力。 4、区位优势 我国染料生产较为集中，公司所在地浙江省是我国乃至世界上最大的染料生产基地，浙江省内染料生产形成了强大的规模效应，区内企业相互促进提升，并带动了染料相关的原辅料、物流等配套产业的发展，形成了区域产业聚集的效应。同时，浙江省及毗邻的江苏省、福建省均为我国主要的纺织品产区和印染布的生产基地。公司的区位优势有利于公司更加准确地把握市场环境，就近实现销售和提供后续服务，降低公司运输成本，加快产品、原材料的周转速度。 5、产品质量及品牌优势 公司严格按照我国染料标准化技术委员会制定的相关产品标准进行产品生产，并且已经通过了相关的质量体系认证。一方面，公司在原料入库、生产过程、产品入库等整个产品生产环节设置了严格的质量控制点；另一方面，公司通过定期质量例会的形式，将持续提高产品质量纳入公司的正常管理体系。此外，公司建立了完善的售后服务网络体系，并配备专业的技术人员，使得公司能够快速的为客户提供售后服务。 公司以优质产品为依托，经过十多年的发展和完善，公司品牌、产品品牌和应用技术服务已经得到客户的广泛认可，具有较高知名度和影响力。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司专注于中高端分散染料细分领域，以市场需求为导向，为客户提供定制化产品和技术服务，实施产品特色化、市场高端化的差异化竞争策略；以国家产业政策、环保政策为导向，持续开展研发投入，保持与行业内实力较强的高等院校交流合作，促进研发与生产的双向转化，以提高产品附加值，提高生产效率，降低生产成本及环保成本，并首次获得ISO45001职业健康安全管理体系认证。此外，公司还积极推动治理水平与内部管理水平的提升，强化合规意识，优化管理流程，保持核心团队稳定。
无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产65.72（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为0.05%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 1、截止2024年6月30日，公司与浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司滨海支行签订了编号为8911320230020534的最高额质押合同，以公司持有的 6项专利权（专利号分别为2018102410028、2018107371566、2018107383559、2018112769520、2017109242226、2021100169698）作质押,为公司在2023年8月21日至2025年8月20日的期间内，在25,000,000.00元最高余额内对浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司滨海支行所产生的全部再无提供担保。截止2024年6月30日，公司在该质押合同下取得的短期借款余额为10,000,000.00元。 2、截止2024年6月30日，公司与中国银行股份有限公司柯桥支行签订了编号为【柯桥2023抵0382】的最高额抵押合同，以公司原值为30,081,274.00元、净值为5,748,342.51元的房屋建筑物和以原值为3,323,678.72元，净值为2,202,418.65元的土地使用权浙（2020）绍兴市柯桥区不动产权第 0019849作抵押，在106,450,000.00元最高余额内对中国银行股份有限公司柯桥支行所产生的全部债务提供担保。截止 2024年 6月 30日，公司在该抵押合同下取得的短期借款余额为11,500,000.00元。 3、截止2024年6月30日，公司与招商银行股份有限公司绍兴分行签订了编号为571HT202300182701的质押合同，以公司持有的绍兴三达新材料有限公司100%的股权共计6,000.00万股作抵押，为公司在2023年6月5日至2028年6月7日的期间内，在59,400,000.00元最高余额内对招商银行股份有限公司绍兴分行所产生的全部债务提供担保。截止2024年6月30日，公司在该抵押合同下取得的长期借款余额为55,835,000.00元。 4、截止2024年6月30日，公司以金额为3,205,347.84元保证金作质押，向招商银行股份有限公司绍兴分行开立承兑汇票32,053,478.40元。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2024年4月20日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。同意公司以现金出资的方式对三达公司增资人民币 3,000.00万元，三达公司的注册资本由人民币6,000.00万元增加至人民币9,000.00万元，三达公司仍为公司的全资子公司。
(2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济风险 当前国内宏观经济整体态势企稳回升，但国际经济形势复杂多变，宏观经济形势不确定性较大，可能会给公司经营带来不确定性。公司行业受上游大宗石化衍生产品周期、下游纺织服装面料需求影响，业务遍布国内外多个地区，未来国际局势变化、宏观经济波动、国家政策调整等，将会对公司的业务产生一定程度的影响。 2、行业竞争加剧的风险 近年来，随着行业内中小企业和落后产能的淘汰退出，行业集中度逐步提升，染料行业已成为市场竞争较为充分的行业。染料行业龙头企业通过新建生产线和对外收购等手段加大投入，不断提升自身生产经营规模和研发创新能力，市场竞争不断加剧。 公司主导产品为中高端分散染料及其滤饼，若染料行业龙头企业大规模进入公司所处的细分行业，而公司的技术、产品不能顺应市场需求及时更新、提升，公司将面临更加激烈的市场竞争。 3、应收账款回收的风险 公司应收账款处于较高水平，若应收账款收款措施不力、下游行业经济形势发生重大不利变化或个别客户财务状况恶化，将可能导致公司面临个别应收账款无法收回的风险，从而对公司财务状况产生不利影响。 4、上游原材料价格波动等供应风险 公司生产所用原材料主要是大宗石化衍生产品，化工原料的价格受国家产业政策、市场供需变化、石油价格变化等多种因素的影响而波动较大。公司生产成本中原材料成本占比较高，原材料价格的波动对公司经营成果有着显著影响。若未来原材料价格大幅波动，而公司未能及时将原材料价格波动传导至下游客户，则公司盈利能力将受到不利影响。 5、汇率波动风险 公司与境外客户间的货款主要以美元结算。未来如果人民币汇率波动较大，公司未能及时将汇率波动风险向下游客户转移，将影响公司以人民币折算的外销收入，可能对公司经营业绩造成不利影响。 6、新产品、新技术开发的风险 公司重视新技术、新产品的研发投入，在高牢度分散染料、氰化染料、超耐碱染料等领域开发出多种创新性突出、环保性能优异、符合国家政策和行业发展趋势的分散染料产品，不断巩固自身的差异化竞争优势。 经过多年的深耕细作，公司已形成较为成熟的技术创新机制，但新产品、新技术的开发需要投入大量的人力和财力，开发周期长且不确定因素多，开发成功后还存在能否及时实现规模化经营的问题，因此，公司面临新产品、新技术开发的风险。 7、环境保护风险 公司生产经营过程中会产生一定数量的废水、废气和固体废弃物，会对环境造成一定程度的污染。公司内部建立并严格执行了环境保护制度，并聘请有资质的第三方机构为公司处理相关废弃物。但公司所属染料行业属于环境污染较为严重的行业，随着国家环保要求的不断提高以及社会各界环保意识的不断提升，公司环保治理成本有
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司于2024年1月12日、2024年1月19日分别召开第二届董事会提名委员会第二次会议，第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任卢枫青女士为公司的董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 2024年1-6月属于环境保护部门公布的重点排污单位为万丰股份。具体排污信息如下： （1）废气 主要污染物：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、臭气浓度、氯化氢、硫化氢、硫酸雾、氨(氨气)、乙酸等。 排放方式：有组织排放与无组织排放 排放口数量及分布情况：大气污染物排放口共有 5个。DA001废气排放口001；DA002废气排放口005,；DA003废气排放口004；DA004废气排放口002；DA005废气排放口003。 执行的排放标准：大气污染物综合排放标准GB16297-1996，恶臭污染物排放标准GB14554-93，《工作场所所有害因素职业接触限值-化学有害因素》（GBZ2.1-2007）。
（2）废水 主要污染物：COD、氨氮、总氮(以N计)、总磷（以P计）、PH值、五日生化需氧量、悬浮物、色度、苯胺类、硝基苯类等。 排放方式：连续排放，流量稳定 排放口数量及分布情况：公司有1个污水总排口，排放口编号DW001废水排放口001。 水污染排放执行标准：工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值DB33/887-2013，污水综合排放标准GB8978-1996，污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015。 产生废水主要包括职工生活废水和生产废水，采取清污分流和雨污分流的方式进行处理。根据当地管理要求，厂区雨水全部进入污水站后纳管排放。公司在现有厂区内建有一套处理能力为3,000t/d的废水处理装置，公司全部废水经预处理达标后纳入园区污水管网，由绍兴水处理发展有限公司进一步处理达标后排放。 2024年1-6月核定的排放量与实际排放量如下表所示：
主要污染物：污泥，废活性炭、精馏残渣、废试剂瓶、废包装桶(袋)、废机油、生活垃圾等。 公司已按规定设置了专门的危险固废暂存库。危险固废暂存库设置在厂区东北角，设有防风、防雨、放渗、防漏等措施，并设有标示牌。 公司产生的危险废物委托具有处理资质的单位处置。一般工业固废由园区环卫部门负责清运。 2024年1-6月公司危险固废处理情况如下：
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 □适用 √不适用 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司始终高度重视环境保护工作，在严格遵照国家环保法律法规及行业标准的基础上，制定了《环境保护与资源节约管理制度》、《浙江万丰化工股份有限公司突发环境事件应急预案》等相关制度，使公司的环保工作做到有章可循。 公司根据《浙江省企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理实施办法（试行）》（浙环函〔2015〕195号文）的要求，每三年对面临的环境风险和环境应急预案进行一次回顾性评估，并结合最新要求，在原有单行本突发环境事件应急预案的基础上，通过开展环境风险评估及应急物资调查，重新编制了应急预案及风险评估报告、应急物资调查报告，经相关环保专家评审后，报绍兴市生态环保局柯桥分局备案，公司备案号：330621-2023-045-M。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司严格按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）和《排污单位自行监测技术指南总则》（2017.4.25发布，2017.6.1实施）等要求制定了企业环境自行监测方案，对公司排放污染物的监测指标、监测点位、监测频次、监测方法、执行排放标准及标准限值等进行了明确规定,并在浙江省排污单位自行监测信息公开平台上进行公开。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司通过技改，逐步淘汰落后设备，改用节能电机、节能灯泡等节能装备降低能耗。同时通过宣传，加强公司员工环保节能意识，减少办公过程中纸张使用，降低碳排放。 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用
①自公司股票上市之日起 36个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接 持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。 ②本公司所持公司股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、 除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整）。 ③如果公司上市后 6个月内股票连续 20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、 证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本公司持有公司股（未完）  |