[中报]滨化股份(601678):滨化股份2024年半年度报告
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时间：2024年08月29日 22:06:35 中财网 |
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原标题:滨化股份:滨化股份2024年半年度报告
公司代码：601678 公司简称：滨化股份
滨化集团股份有限公司
2024年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人任元滨、主管会计工作负责人孔祥金及会计机构负责人（会计主管人员）姜海丰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用
六、 前瞻性陈述的风险声明
□适用 √不适用
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5
第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 8
第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 20
第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 22
第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 28
第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 35
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 37
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 38
第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 39
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
财务报表。 | | | 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | | | | 滨化股份 | 指 | 滨化集团股份有限公司 | | 嘉源环保 | 指 | 山东滨州嘉源环保有限责任公司 | | 东瑞化工、东瑞公司 | 指 | 山东滨化东瑞化工有限责任公司 | | 工程技术 | 指 | 滨化工程技术（山东）有限公司 | | 海源盐化 | 指 | 山东滨化海源盐化有限公司 | | 安通公司、安通设备 | 指 | 滨化安通工程装备(山东)有限公司 | | 新型建材 | 指 | 山东滨化新型建材有限责任公司 | | 安全咨询 | 指 | 滨州滨化安全咨询服务有限公司 | | 安信达 | 指 | 山东安信达检测有限公司 | | 中海沥青 | 指 | 中海沥青股份有限公司 | | 科创公司 | 指 | 黄河三角洲科技创业发展有限公司 | | 氢能源公司、滨华氢能源 | 指 | 山东滨华氢能源有限公司 | | 水木滨华 | 指 | 北京水木滨华科技有限公司 | | 黄河三角洲热力 | 指 | 黄河三角洲（滨州）热力有限公司 | | 滨华新材料 | 指 | 山东滨华新材料有限公司 | | 溴化工科技 | 指 | 山东滨化溴化工科技有限公司 | | 氢能科技 | 指 | 山东滨华氢能科技有限公司 | | 海源水产 | 指 | 山东滨化海源水产有限公司 | | 液氢氢能科技 | 指 | 山东滨华液氢氢能科技有限公司 | | 长悦公司、长悦新材料 | 指 | 山东滨化长悦新材料有限公司 | | 氢能技术 | 指 | 山东滨华氢能技术有限公司 | | 滨投新能源 | 指 | 山东滨化滨投新能源有限公司 | | 滨化新能源 | 指 | 山东滨化新能源有限公司 | | 滨化储能科技 | 指 | 山东滨化储能科技有限公司 | | 中和储能科技 | 指 | 山东中和储能科技有限公司 | | 氢源储能科技 | 指 | 山东氢源储能科技有限公司 | | 云逸新材料 | 指 | 山东云逸新材料有限公司 | | 滨华楚和新能源 | 指 | 山东滨华楚和新能源有限公司 | | 滨华楚仁新能源 | 指 | 山东滨华楚仁新能源有限公司 | | 滨舜新能源 | 指 | 山东滨舜新能源有限公司 | | 舜泰谦佑新能源 | 指 | 唐山舜泰谦佑新能源发展有限公司 | | 锦元新材料 | 指 | 海南锦元新材料有限公司 | | 滨化技术 | 指 | 滨化技术有限公司 | | 滨化科技 | 指 | 滨州滨化科技投资发展有限公司 | | 山东滨华光伏 | 指 | 山东滨华光伏发电服务有限公司 | | 山东中和光伏 | 指 | 山东中和光伏发电服务有限公司 | | 畅安物流 | 指 | 山东畅安物流有限公司 | | 大晟芯材料(山东) | 指 | 大晟芯材料科技（山东）有限公司 | | 海南长信 | 指 | 海南滨化长信投资控股有限公司 | | 新加坡长信 | 指 | BEFAR EVERTRUST SINGAPORE PTE.LTD. | | 海铭化工 | 指 | 山东滨化海铭化工有限公司 | | 青岛海跃 | 指 | 滨化海跃（青岛）贸易有限公司 | | 聚禾新材料 | 指 | 山东滨化聚禾新材料科技有限公司 | | 新鼎成 | 指 | 山东新鼎成技术发展有限公司 | | 齐晟海汇 | 指 | 山东齐晟海汇技术发展有限公司 | | 印尼长信 | 指 | PT Befar Evertrust Indonesia | | 沾和新能源 | 指 | 滨州市沾化区沾和新能源有限公司 | | 大晟芯材料（阳信） | 指 | 大晟芯材料科技（阳信）有限公司 | | 长源新材料 | 指 | 山东长源新材料有限公司 | | 绿色产业发展 | 指 | 山东滨化绿色产业发展公司 | | 智维科技 | 指 | 滨化智维科技（山东）有限公司 | | 滨化腾跃贸易 | 指 | 山东滨化腾跃贸易有限公司 | | 鲁北集团 | 指 | 山东鲁北企业集团总公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 滨化集团股份有限公司 | | 公司的中文简称 | 滨化股份 | | 公司的外文名称 | BefarGroupCo.,Ltd | | 公司的外文名称缩写 | Befar | | 公司的法定代表人 | 任元滨 |
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 山东省滨州市滨城区黄河五路888号 | | 公司注册地址的历史变更情况 | 2021年1月28日，注册地址由山东省滨州市黄河五路869
号变更为山东省滨州市滨城区黄河五路888号 | | 公司办公地址 | 滨州市黄河五路869号 | | 公司办公地址的邮政编码 | 256600 | | 公司网址 | http://www.befar.com | | 电子信箱 | [email protected] | | 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 | | 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn | | 公司半年度报告备置地点 | 公司证券事务部 | | 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 滨化股份 | 601678 | |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期
（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同
期增减(%) | | 营业收入 | 4,557,398,093.59 | 3,426,035,754.11 | 33.02 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 105,143,983.02 | 149,888,198.25 | -29.85 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润 | 105,460,672.46 | 138,549,648.94 | -23.88 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 228,772,057.01 | 291,453,222.34 | -21.51 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年
度末增减(%) | | 归属于上市公司股东的净资产 | 11,332,822,914.00 | 11,409,819,192.89 | -0.67 | | 总资产 | 21,568,973,283.34 | 21,134,388,859.53 | 2.06 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期
（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期
增减(%) | | 基本每股收益（元／股） | 0.05 | 0.08 | -37.50 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.05 | 0.08 | -37.50 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收
益（元／股） | 0.05 | 0.07 | -28.57 | | 加权平均净资产收益率（%） | 0.92 | 1.31 | 减少0.39个百分点 | | 扣除非经常性损益后的加权平均净
资产收益率（%） | 0.92 | 1.21 | 减少0.29个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用√不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值
准备的冲销部分 | -3,852,263.34 | 出售非流动资产损益 | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定
的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 | 3,008,899.26 | 各类政府补助、奖励 | | 补助除外 | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产
生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益 | | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费 | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | 对外委托贷款取得的损益 | | | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各
项资产损失 | | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益 | | | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益 | | | | 非货币性资产交换损益 | | | | 债务重组损益 | | | | 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性
费用，如安置职工的支出等 | | | | 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益
产生的一次性影响 | | | | 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份
支付费用 | | | | 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，
应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益 | | | | 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益 | | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 969,399.57 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | 减：所得税影响额 | -441,088.94 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -1,635.99 | | | 合计 | -316,689.44 | |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
十、 其他
□适用√不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
报告期内，公司主营业务为有机、无机化工产品的生产、加工与销售，主要产品为烧碱、环氧丙烷等。烧碱广泛应用于轻工、化工、纺织、冶金、医药、石油等行业。公司烧碱产能61万吨，在山东省内位居前列。其中粒碱产能20万吨，是国内最大的粒碱生产商；片碱装置20万吨，在山东省内处于龙头地位。环氧丙烷主要用于生产聚醚多元醇、丙二醇和各类非离子表面活性剂等，其中聚醚多元醇是生产聚氨酯泡沫、保温材料、弹性体、胶粘剂和涂料等的重要原料，主要用途集中在家具、汽车、建筑和工业绝热等领域。公司拥有丰富的环氧丙烷生产经验和客户积累，目前产能达27万吨，商品量居全国前列。公司环氧丙烷装置技术和运行水平在国内氯醇法生产企业中处于领先水平。
公司经营模式：
（1）采购模式
公司根据原材料性质不同，采取不同的采购模式：对于大宗原料采购，公司采用招标、年度框架合作等形式；对于低值易耗物料，公司采用年度招标、询比价及商务谈判形式统一采购，从而节约相关成本；对于其它部分产品则采用代存模式，精简流程。
（2）生产模式
公司通过本部生产基地和控股子公司组织生产，根据生产经营目标并结合各生产装置运行情况，分解制定每期生产计划，依据市场动态及装置运行状况科学制定生产平衡方案。
（3）销售模式
公司各类产品以直销为主，经销为辅，全力开拓生产型用户，加强与客户的战略合作，共谋发展。不断优化客户结构以保证生产稳定及利润合理。积极拓展海外客户，加强内外贸联动，增强市场影响力，提高产品利润率。关注客户需求，不断提高客户满意度，提升品牌形象。
行业发展情况：
公司所处行业为化工行业中的氯碱行业。氯碱行业作为基础原材料工业，近年来随着国内经济增速放缓，进入以“产业结构调整、提升行业增长质量”为核心的发展阶段。报告期内，氯碱行业主导产品产能小幅增长，开工率基本保持稳定。烧碱市场价格小幅波动，平稳运行。环氧丙烷产能扩增持续，市场整体低位震荡，区间波动进一步收窄。
二、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司的竞争优势在于以下几方面：一是建立了有效的管理体系。公司融合国际标准和多年管理经验，实现了质量、环境、职业健康安全及食品安全管理体系与能源管理体系全过程控制，有效保证了生产稳定和成本控制；二是建立了综合配套的循环经济产业链，形成了循环经济一体化的产业模式，公司的水、电、原盐等生产要素均有一定程度自给，生产成本较低，同时产品结构不断丰富，可以依据市场形势平衡投入产出，既可降低市场风险，又能保持成本优势；三是技术水平、装备水平行业领先，公司多套生产装置引进了国际先进的工艺技术，成为业内标杆和典范；四是产品质量优势。公司主要产品纯度级别高于行业同类产品，在市场上享有良好声誉；五是各级领导干部务实肯干，广大员工敬业奉献，拥有尽职敬业的企业文化优势。
三、经营情况的讨论与分析
2024年是公司全面推进战略落地、聚力跨越发展的决战之年。今年以来，市场接续震荡，主线产品价格波动下滑，公司经营业绩受到较大影响。公司经营班子在公司党委、董事会的正确领导下，带领全体干部员工锐意进取、迎难而上，围绕企业发展战略，聚力打赢各板块会战，企业发展稳健有序。
（一）项目建设全面加速，有力夯实创业之基
碳三碳四综合利用项目丙烷厂际管线投用，实现了原料管线全线贯通，这是目前国内输送距离最长的低温丙烷管线；PDH、合成氨实现稳定经济运行；PO/MTBE项目建设顺利，试生产要素有序推进；VLGC船舶实现常态化运作，滨州港5万吨级航道及防波堤、双5万吨码头改造、9#泊位改建扩建项目以及现有航道维护性疏浚工作持续推进。
（二）科创攻坚持续推进，赋能发展成效初显
研发体系有序搭建，科研队伍逐步完善。推进实施了新能源、新材料、电子化学品、绿色化工等领域在研项目20余项，开展了26个项目调研。中科院大连化物所和滨化股份联合开发的“液固循环流化床双氧水直接氧化氯丙烯生产环氧氯丙烷(FHPECH)新工艺”，顺利通过石化联合会专家评价委员会的科技成果评价，达到了国际领先水平。组织实施了50项专利申请，其中发明专利12件，实用新型38件；完成省级新型研发机构备案审查和3家科技型中小企业申报，筹划山东省半导体先进制程超高纯电子化学品重点实验室布局。不断加强研发队伍建设，形成了50人以上的专家智库，人员研发经验及研发能力有所提升。
（三）管理升级稳中有进，运营效能不断提升
主要产品产量超额完成半年度计划，烧碱、环氧丙烷等产品产量再创新高。积极开展“双增双节”活动，推进技术改造、“三化”改造项目和管理创新措施落实，节能降耗增加效益。氯醇法PO产业政策攻关实现新突破，新鲜水用量已满足限额要求。及时调整三大结构与采购策略，较好完成了上半年保供目标。通过把控市场节奏、对标管理、战略寻源、商务谈判、技术降本、国产化替代、新供应商开发等多种方式降低采购成本。实施全新的组织变革，管理部室人员配置进一步精简。持续加强项目管理精细化建设，全过程工程项目管理数字化平台各功能模块全面进入测试阶段。
（四）资本运营、生态建设有序推进，企业价值持续增长
银行融资方面，通过降低融资成本、增加授信储备、创新融资方式、错配贷款期间，实现了降成本、增授信，贷款成本均低于同期LPR利率水平。首次发布环境、社会及治理（ESG）报告，公司品牌价值进一步提升。上半年邀请11家主要客户高层到公司交流生态合作，共建合作共赢的产业生态圈。
（五）安环固基纵深推进，管控机制稳妥高效
上半年实现安全管理目标的同时，积极推广安全生产信息化应用，确定滨城基地氯碱装置、片粒碱装置、三氯乙烯装置以及沾化基地溴素装置为自动化过程控制优化系统试点装置，目前已完成改造实施方案。环保装置稳定运行，实现了废水、废气达标排放，固体废物合法处置利用。
取得了滨城化工园区扩区规划环评批复，推进大晟芯材料电子化学品项目（一期）通过了环评专家会审查，完成滨城基地环境监测数据接入滨城化工园区信息平台。
（六）激励聚能成果丰硕，组织气氛日益向好
完善配套激励机制，逐步推行事业部 TUP、工程项目建设基金、安全环保风险激励金等中长期激励。持续推进幸福力提升计划，发布了《滨化集团员工子女救助基金实施办法》，全力打造幸福滨化，激发干部员工干事创业激情。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
四、报告期内主要经营情况
报告期内公司实现营业收入45.57亿元，较上年同期增加11.31亿元，同比增加33.02%；实现归属上市公司股东的净利润1.05亿元，较上年同期减少0.45亿元，同比减少29.85%。
主要合并会计报表项目的异常情况及原因的说明
1、应收账款
2024年6月30日比2023年12月31日增加49.89%，主要原因是公司本期销售商品未收到的货款增加所致。
2、预付账款
2024年6月30日比2023年12月31日增加120.44%，主要原因是公司购买原材料预付款增加所致。
3、其他应收款
2024年6月30日比2023年12月31日减少61.24%，主要原因是公司本期收回转让股权款所致。
4、存货
2024年6月30日比2023年12月31日增加64.86%，主要原因是公司子公司滨华新材料部分装置生产运行存货增加所致。
5、使用权资产
2024年6月30日比2023年12月31日减少87.54%，主要原因是公司本期部分租赁资产租赁期到期所致。
6、其他应付款
2024年6月30日比2023年12月31日减少35.82%，主要原因是公司子公司锦元新材料偿还锦江集团借款所致。
7、合同负债
2024年6月30日比2023年12月31日增加63.59%，主要原因是公司本期预收客户货款增加所致。
8、一年内到期的非流动负债
2024年6月30日比2023年12月31日减少52.28%，主要原因是公司本期一年内到期的长期借款减少所致。
9、其他流动负债
2024年6月30日比2023年12月31日减少50.73%，主要原因是公司本期背书未到期的应收票据减少所致。
10、长期借款
2024年6月30日比2023年12月31日增加57.12%，主要原因是公司本期借款增加所致。
11、租赁负债
2024年6月30日比2023年12月31日减少33.26%，主要原因是公司本期部分使用权资产租赁到期所致。
12、库存股
2024年6月30日比2023年12月31日增加31.23%，主要原因是公司本期回购股份所致。
13、专项储备
2024年6月30日比2023年12月31日增加145.75%，主要原因是公司本期计提尚未支付的安全费用增加所致。
14、少数股东权益
2024年6月30日比2023年12月31日减少100.73%，主要原因是公司本期购买少数股东股权致少数股东股份份额减少所致。
15、营业收入
2024年1-6月份比去年同期增加33.02%，主要原因是本期子公司碳三碳四部分装置开车，产品销量增加和开展丙烷贸易综合所致。
16、营业成本
2024年1-6月份比去年同期增加39.75%，主要原因是本期子公司碳三碳四部分装置开车，产品销量增加和开展丙烷贸易综合所致。
17、研发费用
2024年1-6月份比去年同期增加331.22%，主要原因是公司本期加大研发力度，增加研发投入所致。
18、财务费用
2024年1-6月份比去年同期增加79.93%，主要原因是本期子公司碳三碳四部分装置开车停止贷款利息资本化所致。
19、投资收益
2024年1-6月份比去年同期增加341.09%，主要原因是公司本期确认权益法核算长期股权投资损益增加所致。
20、资产处置收益
2024年1-6月份比去年同期减少375万元，主要原因是公司本期处置资产产生损失所致。
21、资产减值损失
2024年1-6月份比去年同期增加65.43%，主要原因是公司本期计提存货跌价增加所致。
22、营业利润
2024年1-6月份比去年同期减少45.44%，主要原因是公司本期费用增加和投资收益增加综合影响所致。
23、营业外收入
2024年1-6月份比去年同期减少80.96%，主要原因是公司本期收到的赔偿款减少所致。
24、利润总额
2024年1-6月份比去年同期减少47.67%，主要原因是公司本期费用增加和投资收益增加综合影响所致。
25、所得税费用
2024年1-6月份比去年同期减少89.74%，主要原因是公司本期利润总额较上年同期下降所致。
26、净利润
2024年1-6月份比去年同期减少33.44%，主要原因是公司本期利润总额较上年同期下降所致。
27、少数股东损益
2024年1-6月份比去年同期减少100.14%，主要原因是公司本期购买少数股东股权致少数股东股份份额减少所致。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 4,557,398,093.59 | 3,426,035,754.11 | 33.02 | | 营业成本 | 3,966,731,128.31 | 2,838,377,549.26 | 39.75 | | 销售费用 | 12,027,678.08 | 14,342,388.31 | -16.14 | | 管理费用 | 308,922,043.70 | 245,801,467.91 | 25.68 | | 财务费用 | 132,879,109.91 | 73,851,180.77 | 79.93 | | 研发费用 | 61,578,946.89 | 14,280,191.11 | 331.22 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 228,772,057.01 | 291,453,222.34 | -21.51 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -959,490,222.62 | -313,439,886.90 | 206.12 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 813,289,598.57 | 400,385,811.46 | 103.13 |
营业收入变动原因说明：本期子公司碳三碳四部分装置开车，产品销量增加和开展丙烷贸易综合所致。
营业成本变动原因说明：本期子公司碳三碳四部分装置开车，产品销量增加和开展丙烷贸易综合所致。
销售费用变动原因说明：未发生重大变动。
管理费用变动原因说明：未发生重大变动。
财务费用变动原因说明：本期子公司碳三碳四部分装置开车停止贷款利息资本化所致。
研发费用变动原因说明：公司本期加大研发力度，增加研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：未发生重大变动。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本期较上年同期购买理财产品减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司本期借款增加和支付票据融资到期款项综合所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期
末数占
总资产
的比例
（%） | 上年期末数 | 上年期
末数占
总资产
的比例
（%） | 本期期末金额较
上年期末变动比
例（%） | 情
况
说
明 | | 货币资金 | 1,414,279,366.76 | 6.56 | 2,066,822,334.71 | 9.78 | -31.57 | | | 交易性金融资产 | 174,270.00 | 0.00 | | | | | | 应收票据 | 205,828,731.29 | 0.95 | 537,619,615.55 | 2.54 | -61.71 | | | 应收账款 | 152,358,911.73 | 0.71 | 101,648,488.22 | 0.48 | 49.89 | | | 应收款项融资 | 318,830,910.76 | 1.48 | 188,436,227.19 | 0.89 | 69.20 | | | 预付款项 | 136,101,362.85 | 0.63 | 61,741,056.31 | 0.29 | 120.44 | | | 其他应收款 | 18,226,577.67 | 0.08 | 47,023,922.28 | 0.22 | -61.24 | | | 存货 | 859,686,126.46 | 3.99 | 521,478,221.45 | 2.47 | 64.86 | | | 其他流动资产 | 645,942,896.54 | 2.99 | 509,631,390.79 | 2.41 | 26.75 | | | 长期股权投资 | 1,968,933,231.03 | 9.13 | 1,884,563,848.09 | 8.92 | 4.48 | | | 其他权益工具投资 | 663,341,653.59 | 3.08 | 677,368,582.50 | 3.21 | -2.07 | | | 固定资产 | 8,191,705,967.15 | 37.98 | 7,876,613,362.36 | 37.27 | 4.00 | | | 在建工程 | 4,791,008,394.74 | 22.21 | 3,873,126,838.74 | 18.33 | 23.70 | | | 使用权资产 | 62,981,273.02 | 0.29 | 505,334,184.74 | 2.39 | -87.54 | | | 无形资产 | 878,426,927.20 | 4.07 | 806,727,573.59 | 3.82 | 8.89 | | | 商誉 | 45,537,770.99 | 0.21 | 45,537,770.99 | 0.22 | 0.00 | | | 长期待摊费用 | 31,259,719.14 | 0.14 | 36,254,904.96 | 0.17 | -13.78 | | | 递延所得税资产 | 496,737,575.78 | 2.30 | 431,076,525.85 | 2.04 | 15.23 | | | 其他非流动资产 | 687,611,616.64 | 3.19 | 963,384,011.21 | 4.56 | -28.63 | | | 短期借款 | 2,088,187,766.65 | 9.68 | 2,427,314,444.45 | 11.49 | -13.97 | | | 应付账款 | 922,071,661.34 | 4.27 | 842,594,199.70 | 3.99 | 9.43 | | | 应付票据 | | | 15,154,416.00 | 0.07 | -100.00 | | | 应付职工薪酬 | 60,580,459.23 | 0.28 | 80,713,924.72 | 0.38 | -24.94 | | | 应交税费 | 51,079,720.89 | 0.24 | 45,016,107.13 | 0.21 | 13.47 | | | 其他应付款 | 466,791,449.37 | 2.16 | 727,325,062.58 | 3.44 | -35.82 | | | 合同负债 | 141,096,208.79 | 0.65 | 86,250,910.34 | 0.41 | 63.59 | | | 一年内到期的非流动负债 | 686,461,547.35 | 3.18 | 1,438,559,742.88 | 6.81 | -52.28 | | | 其他流动负债 | 126,902,710.91 | 0.59 | 257,563,533.53 | 1.22 | -50.73 | | | 长期借款 | 5,540,869,800.00 | 25.69 | 3,526,550,000.00 | 16.69 | 57.12 | | | 租赁负债 | 16,512,779.64 | 0.08 | 24,742,981.14 | 0.12 | -33.26 | | | 递延收益 | 30,387,496.72 | 0.14 | 27,480,952.22 | 0.13 | 10.58 | | | 递延所得税负债 | 106,045,140.47 | 0.49 | 110,972,638.34 | 0.53 | -4.44 | |
其他说明：无
2. 境外资产情况
□适用√不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类
型 | 受限情况 | | 货币资金 | 482,875,426.80 | 482,875,426.80 | 质押 | 银承、信用证、保函及农
民工劳务工资保证金 | | 应收票据 | 634,434,847.05 | 634,434,847.05 | 质押 | 已背书、贴现未到期 | | 应收款项融资 | 10,396,442.00 | 10,396,442.00 | 质押 | 开立信用证质押 | | 在建工程 | 1,164,833,068.79 | 1,164,833,068.79 | 抵押 | 抵押担保借款 | | 无形资产 | 161,682,853.99 | 161,682,853.99 | 抵押 | 抵押担保借款 | | 实收资本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 质押 | 质押担保借款 | | 合计 | 2,654,222,638.63 | 2,654,222,638.63 | | |
4. 其他说明
□适用√不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用□不适用
单位:万元
| 对外股权投资总体分析 | | | 报告期末长期股权投资余额 | 196,893.32 | | 长期股权投资增减变动数 | 8,436.94 | | 报告期初长期股权投资余额 | 188,456.38 | | 长期股权投资增减幅度 | 4.48% | | 报告期末其他权益工具投资余额 | 66,334.17 | | 其他权益工具投资增减变动数 | -1,402.69 | | 报告期初其他权益工具投资余额 | 67,736.86 | | 其他权益工具投资余额增减幅度 | -2.07% |
被投资的公司情况
| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 投资成本(元) | 占被投资公
司权益的比
例(%) | 备注 | | 黄河三角洲科技创业发展有限公司 | 建设工程施工；园区管理服务；工程和技术
研究和试验发展。 | 392,000,000.00 | 49.00 | 权益法 | | 中海油滨州新能源有限公司 | 液化天然气经营 | 3,000,000.00 | 30.00 | 权益法 | | 张家口海珀尔新能源科技有限公司 | 新能源技术开发、技术转让、技术咨询、技
术服务、技术推广；汽车配件销售；站用加
氢及储氢设施销售 | 90,000,000.00 | 32.73 | 权益法 | | 北京水木滨华科技有限公司 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；
技术进出口；货物进出口。 | 20,036,203.34 | 49.00 | 权益法 | | 山东渤海湾港港华码头有限公司 | 港口经营；各类工程建设活动；特种设备安
装改造修理；货物进出口等 | 24,000,000.00 | 30.00 | 权益法 | | 北京水木氢源一期产业投资中心（有限合伙） | 股权投资；项目投资 | 118,000,000.00 | 17.50 | 权益法 | | 优沐科技(嘉兴)有限公司 | 特种设备制造；特种设备设计；特种设备检
验检测服务等 | 28,989,032.45 | 11.64 | 权益法 | | 山东鲁北企业集团总公司 | 氧气、氮气、乙炔加工、零售水泥、建材、
涂料、工业盐零售 | 1,211,055,622.56 | 35.60 | 权益法 | | 中海沥青股份有限公司 | 炼油及道路沥青生产销售 | 13,845,238.64 | 10.00 | 其他权益工
具投资 | | 滨州农村商业银行股份有限公司 | 银行业务 | 241,380,000.00 | 9.93 | 其他权益工
具投资 | | 山东博兴新华村镇银行股份有限公司 | 银行业务 | 4,800,000.00 | 6.00 | 其他权益工
具投资 | | 华海财产保险股份有限公司 | 机动车保险，企业/家庭财产保险及工程保险
等 | 60,000,000.00 | 5.00 | 其他权益工
具投资 | | 扬州水木汇智投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资；信息咨询服务 | 134,000,000.00 | 99.26 | 其他权益工
具投资 | | 天津市大陆制氢设备有限公司 | 制氢设备制造；制氢站设计、制氢设备安装、
制氢设备技术咨询服务（不含中介）；货物
及技术的进出口业务 | 17,500,000.00 | 15.47 | 其他权益工
具投资 |
(1).重大的股权投资
□适用√不适用
(2).重大的非股权投资
□适用√不适用
(3).以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 资产
类别 | 期初数 | 本期公允价值变动
损益 | 计入权益的累计公允价值
变动 | 本期计提的
减值 | 本期购买
金额 | 本期出售/赎
回金额 | 其他变动 | 期末数 | | 其他 | 865,804,809.69 | | 191,816,414.95 | | | | 116,367,754.36 | 982,172,564.35 | | 期货 | | 174,270.00 | | | | | | 174,270.00 | | 合计 | 865,804,809.69 | 174,270.00 | 191,816,414.95 | | | | 116,367,754.36 | 982,346,834.35 |
证券投资情况
□适用√不适用
证券投资情况的说明
□适用√不适用
私募基金投资情况
□适用√不适用
衍生品投资情况
√适用□不适用
(1).报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
| 衍生品投资类型 | 初始投资
金额 | 期初账面
价值 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 报告期内购
入金额 | 报告期内
售出金额 | 期末账面
价值 | 期末账
面价值
占公司
报告期
末净资
产比例
（%） | | 期货合约 | | | 17.43 | | | | 17.43 | 0.0015 | | 合计 | | | 17.43 | | | | 17.43 | 0.0015 | | 报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体
原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的
说明 | 无 | | | | | | | | | 报告期实际损益情况的说明 | 本报告期期货套期保值业务实际收益221.89万元 | | | | | | | | | 套期保值效果的说明 | 为对冲产品、原材料价格波动风险，充分利用期货市场的套期保值功能，公司拟根据主营业务生产经
营计划，综合考虑采购、销售规模及套期保值业务预期成效等因素，开展与生产经营相关的原材料、
产品的套期保值业务，促进主营业务稳健发展。 | | | | | | | | | 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | | | | | | | | | 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包
括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操
作风险、法律风险等） | （一）风险分析 1、市场风险：期货及其他衍生产品行情变动幅度较大或流动性较差而成交不活跃，
可能产生价格波动风险，造成套期保值损失； 2、资金风险：部分交易场所施行交易保证金逐日结算
制度，可能会带来一定的资金流动性风险。当市场价格出现巨幅变化时，可能因保证金不足、追加不
及时被强行平仓的风险； 3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交
易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险； 4、操作风
险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失； 5、违约风险：由于交易对手
出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利而无法对冲公司实际的损失。（二）风险控制措施 1、
公司已制定《期货及衍生品套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的审批权限、组织机构设置及
职责、授权管理、执行流程和风险处理程序等作出明确规定，在整个套期保值操作过程中所有业务都
将严格按照上述制度执行； 2、公司已建立完善的组织机构，设有套期保值领导小组、管理小组、执
行小组和监督小组，配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，明确相应人员的职责，并建立
了符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统； 3、公司将合理调度资金用于套期保值业务，严格控
制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，制定并执行严格的止损机制； 4、公司将持续加强
对业务人员的培训，提升专业技能和业务水平，增强风险管理及防范意识； 5、公司将选择与资信好、 | | | | | | | |
| | 业务实力强的经纪公司合作，以避免发生信用风险。 | | 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值
变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体
使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公司持有的期货合约的公允价值依据期货交易所相应合约的结算价确定。 | | 涉诉情况（如适用） | 不适用 | | 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | 2023年11月23日 | | 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | 不适用 |
(2).报告期内以投机为目的的衍生品投资
□适用√不适用
其他说明：无
(五) 重大资产和股权出售
□适用√不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用□不适用
| 公司名称 | 公司类型 | 行业类型 | 业务性质 | 注册资本
（万元） | 持股比
例（%） | 表决权
比例（%） | 总资产
（万元） | 净资产
（万元） | 营业收入
（万元） | 营业利润
（万元） | 净利润
（万元） | | 东瑞化工 | 子公司 | 化工行业 | 生产销售化
工产品 | 150,000.00 | 100.00 | 100.00 | 372,308.58 | 239,938.92 | 124,509.65 | 10,623.81 | 7,915.56 | | 海源盐化 | 子公司 | 制盐、养殖
业 | 工业盐、溴素
生产销售、养
殖 | 10,000.00 | 100.00 | 100.00 | 36,945.95 | 30,272.57 | 8,740.00 | 3,716.13 | 2,683.16 | | 黄河三角
洲热力 | 子公司 | 热电行业 | 生产、销售电
力及蒸汽 | 38,500.00 | 100.00 | 100.00 | 196,517.40 | 58,569.37 | 32,555.04 | 7,042.70 | 4,759.74 | | 中海沥青 | 参股公司 | 石油加工 | 加工销售高
等级重交沥
青、环烷基润
滑油和环保
型燃料油 | 28,000.00 | 10.00 | 10.00 | 363,980.86 | 203,307.50 | 804,087.32 | 7,130.99 | 4,392.94 | | 鲁北集团 | 参股公司 | 化学原料和
化学制品制
造业 | 氧气、氮气、
乙炔加工、零
售水泥、建
材、涂料、工
业盐零售 | 193,826.12 | 35.60 | 35.60 | 2,106,471.49 | 575,466.21 | 648,710.54 | 43,261.88 | 32,238.46 |
注：公司持有鲁北集团35.60%股份，本报告期鲁北集团实现归母净利润24,650.00万元，公司确认投资收益8,775.40万元。（未完）
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