[中报]时代万恒(600241):辽宁时代万恒股份有限公司2024年半年度报告

时间：2024年08月29日 22:36:39 中财网

原标题:时代万恒:辽宁时代万恒股份有限公司2024年半年度报告

公司代码：600241 公司简称：时代万恒






辽宁时代万恒股份有限公司
2024年半年度报告








重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 本半年度报告未经审计。


四、 公司负责人李军、主管会计工作负责人李治斌及会计机构负责人（会计主管人员）姜道林声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无

六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否

十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。


十一、 其他
□适用 √不适用

目录
第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4
第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7
第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 11
第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 13
第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 14
第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 22
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 24
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 24
第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 25

备查文件目录	(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名和 盖章的财务报表。
	(二) 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所 网站www.sse.com.cn公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
证监会	指	中华人民共和国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
时代万恒、本公司、公司、本 集团	指	辽宁时代万恒股份有限公司
控股集团、控股股东、时代万 恒控股集团	指	辽宁时代万恒控股集团有限公司
公司章程	指	辽宁时代万恒股份有限公司章程
股东大会	指	辽宁时代万恒股份有限公司股东大会
董事会	指	辽宁时代万恒股份有限公司董事会
监事会	指	辽宁时代万恒股份有限公司监事会
审计委员会	指	辽宁时代万恒股份有限公司董事会下设审计委员会
薪酬与考核委员会	指	辽宁时代万恒股份有限公司董事会下设薪酬与考核委员会
九夷能源	指	辽宁九夷能源科技有限公司
九夷锂能	指	辽宁九夷锂能股份有限公司
辽控集团	指	辽宁控股（集团）有限责任公司
国资公司	指	辽宁省国有资产经营有限公司
时代大厦	指	辽宁时代大厦有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称	辽宁时代万恒股份有限公司
公司的中文简称	时代万恒
公司的外文名称	LiaoningShidaiWanhengCo.,Ltd.
公司的外文名称缩写	SDWH
公司的法定代表人	李军

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	庄绍英	曹健
联系地址	大连市中山区港湾街7号	大连市中山区港湾街7号
电话	0411-82357777-666	0411-82357777-756
传真	0411-82790000	0411-82790000
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	大连市中山区港湾街7号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	大连市中山区港湾街7号
公司办公地址的邮政编码	116001
公司网址	www.shidaiwanheng.com
电子信箱	[email protected]
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	大连市中山区港湾街7号时代大厦12楼董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	时代万恒	600241	ST时万

六、 其他有关资料
□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上 年同期增减(%)
营业收入	178,571,561.55	345,053,859.50	-48.25
归属于上市公司股东的净利润	9,527,284.62	25,571,169.86	-62.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	9,370,568.13	25,442,132.17	-63.17
经营活动产生的现金流量净额	16,444,105.40	-51,042,052.90	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,156,895,403.46	1,147,368,118.84	0.83
总资产	1,238,016,894.67	1,245,749,607.59	-0.62

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.03	0.09	-66.67
稀释每股收益（元／股）	0.03	0.09	-66.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.03	0.09	-66.67
加权平均净资产收益率（%）	0.82	2.36	减少1.54个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.81	2.35	减少1.54个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如 适用）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	29,741.05	七、42 七、44
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外	184,630.00	十一、3
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和 金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支 出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,432.68	七、43 七、44
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	60,143.26
少数股东权益影响额（税后）	2,943.98
合计	156,716.49

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
先进制造业增值税加计抵减	739,785.15	与公司正常经营业务密切相关、金额可确定且能 够持续取得。
个人所得税手续费返还	271,411.26	与公司正常经营业务密切相关、金额可确定且能 够持续取得。

十、 其他
□适用 √不适用


第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
报告期内，公司的主营业务为新能源电池的研发、生产和销售,涉及锂离子电池和镍氢电池两部分, 按照中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为制造业-电气机械及器材制造业（代码C38）。目前拥有九夷锂能和九夷能源两个经营主体。

九夷锂能主营业务为锂电池的研发、生产和销售，目前拥有全自动圆柱形锂电池生产线，目标市场定位于中高端电动工具领域，产品稳定性、一致性高，综合性能良好。短期内受海内外宏观经济影响，下游终端市场景气度低迷、供给端产能集中释放，致使行业出现阶段性的供过于求，竞争强度也随之加剧，但随着电池成本的下降、锂电池在各领域渗透率的提升，长期看市场需求会逐步向好，行业前景相对乐观。

九夷能源主营镍氢电池的研发、生产和销售，产品主要应用于个人护理、民用消费品、电动工具等领域，在产品技术、生产管理、成本与质量等方面具备竞争优势。现阶段出于安全性、技术成熟度、综合成本、应用环境等多个角度考虑，下游客户在诸多领域依然选择使用镍氢电池，对此九夷能源在保存量的同时，不断推出镍氢电池应用新品，营业收入基本实现了预期。


二、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司对新能源电池行业理解认识较为深入，经过多年探索，形成了自身的“品控与工艺高度融合，技术与产品高度融合”的核心生产管理理念，保证了产品成本控制与客户对产品认可度的 双向统一。

公司客户粘性较高，连续多年为斯蒂尔、松下、飞利浦、劲量、金霸王、宜家、宝时得等国际知名企业供货，建立了稳定的客户关系。


三、经营情况的讨论与分析
报告期内，受国际国内多重因素影响，全球经济表现仍较为低迷，终端需求恢复情况不及预期。报告期内，公司实现营业收入17,857.16万元，同比下降48.25 %；实现归属于母公司所有者的净利润为952.73万元，同比下降62.74%。

锂电池：公司秉承中高端产品战略，继续专注于中高端电动工具电池领域。报告期内，由于同业产能扩产、竞争加剧以及部分核心客户产品结构调整、订单推迟等原因，对锂电池业务报告期内的经营业绩产生不利影响。2024年上半年，九夷锂能实现营业收入11,198.65万元，同比下降60.07%；净利润-239.82万元，同比下降1,534.79万元。

镍氢电池：报告期内，公司通过国产材料替换、供应链管理、优化生产设备等工作，不断提高生产效率、降低单位成本，从而提高产品竞争力，同时做好客户服务。通过上述努力，产品毛利率得到提升，收入增加，利润增幅较大。2024年上半年，九夷能源实现营业收入6,619.67万元，同比增加4.33%；净利润349.83万元，同比增加98.18%。


报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用

四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	178,571,561.55	345,053,859.50	-48.25
营业成本	123,909,890.82	272,195,787.33	-54.48
销售费用	3,298,493.06	3,256,804.28	1.28
管理费用	32,753,337.40	32,961,733.03	-0.63
财务费用	-4,793,356.80	-8,040,101.94	不适用
研发费用	9,821,561.97	13,736,937.83	-28.50
经营活动产生的现金流量净额	16,444,105.40	-51,042,052.90	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-51,815,608.24	-134,460,877.88	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-9,771,496.42	110,674,638.01	不适用

营业收入变动原因说明：主要是由于全球经济放缓，需求不振，客户下单谨慎，订单减少所致。

营业成本变动原因说明：营业收入减少，营业成本随之减少。

销售费用变动原因说明：主要是职工薪酬和差旅费增加所致。

管理费用变动原因说明：主要是职工薪酬减少所致。

财务费用变动原因说明：主要是上年同期汇兑收益较大所致。

研发费用变动原因说明：主要是锂电池投入的研发支出减少较大所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年同期票据到期承兑，购买商品、接受劳务支付的现金较多所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年同期购买理财产品支付的金额较大所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年同期因票据到期承兑，收到解冻的票据保证金金额较大所致。


2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用

(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1. 资产及负债状况
单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金额 较上年期末变 动比例（%）	情况 说明
货币资金	565,953,561.21	45.71	550,370,938.32	44.18	2.83
应收款项	124,418,211.22	10.05	156,362,050.74	12.55	-20.43
存货	117,095,015.09	9.46	101,356,889.47	8.14	15.53
投资性房地产	30,234,246.21	2.44	31,174,432.53	2.50	-3.02
长期股权投资	71,914,835.38	5.81	71,208,005.53	5.72	0.99
固定资产	274,259,978.22	22.15	283,099,409.45	22.73	-3.12
在建工程	1,044,876.24	0.08	1,019,237.72	0.08	2.52
使用权资产	207,873.66	0.02	885,026.16	0.07	-76.51
合同负债	523,151.33	0.04	509,417.13	0.04	2.70
租赁负债			203,266.22	0.02	-100.00

其他说明
（1）货币资金增加主要是本报告期收回前期销货款金额较大所致。

（2）应收账款减少主要是由于收回前期应收销货款所致。

（3）存货增加主要是由于按照销售订单备产，在产品和库存商品较上年期末数增加所致。

（4）投资性房地产减少主要是计提折旧所致。

（5）长期股权投资增加主要是由于按照权益法核算确认对联营企业的投资收益所致。

（6）固定资产减少主要是计提折旧所致。

（7）在建工程增加主要是生产线工程增加投入所致。

（8）使用权资产减少主要是报告期处置租赁业务所致。
（9）合同负债增加主要是预收客户的商品销售款增加所致。
（10）租赁负债减少主要是处置租赁业务及支付租金所致。


2. 境外资产情况
□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
单位：元

项目	期末
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	72,028,542.48	72,028,542.48	其他	银行承兑汇票保证金。
应收票据	8,692,334.02	8,692,334.02	其他	已背书尚未到期、未终止确认 的银行承兑汇票。
合计	80,720,876.50	80,720,876.50	/	/

4. 其他说明
□适用√不适用

(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
截止至报告期末，公司对外股权投资为对联营企业辽宁时代大厦有限公司的投资，持股比例45.76%，采用权益法核算。


(1).重大的股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

被投资公司 名称

主要业 务

标的是 否主营 投资业 务

投资 方式

投资金额

持股比 例

是否 并表

报表科 目（如适 用）

资金 来源

截至资产 负债表日 的进展情 况

本期损益影 响

是否 涉诉

披露日 期（如 有）

披露索 引（如 有）

辽宁时代大厦 有限公司

房产租赁

否

收购

112,948,263.23

45.76%

否

长 期 股 权投资

706,829.85

否

合计

/

/

/

112,948,263.23

/

/

/

/

/

706,829.85

/

/

/

(2).重大的非股权投资
□适用√不适用

(3).以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用

证券投资情况
□适用 √不适用

证券投资情况的说明
□适用 √不适用

私募基金投资情况
□适用 √不适用

衍生品投资情况
□适用√不适用

(五) 重大资产和股权出售
□适用√不适用

(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元

子公司名称	业务性质	主要产品 及服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
辽宁时代物业发展有限公司	服务业	房屋租赁	10,600	11,197.11	11,162.95	233.97	16.40
辽宁九夷能源科技有限公司	电池制造 销售	镍氢电池 销售	3,100	30,238.94	19,405.88	6,619.67	349.83
辽宁九夷锂能股份有限公司	电池制造 销售	锂电池销 售	2,350	71,720.52	-24,223.67	11,198.65	-239.82
辽宁时代大厦有限公司	服务业	房屋租赁	18,650	34,716.97	18,671.20	1,090.61	154.46

(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用

五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用□不适用
公司可能面对的风险
同业产能扩张，导致竞争加剧、毛利率下滑的风险；国际与国内市场需求疲软，导致客户订单萎缩的风险。

公司拟采取的措施
在技术与工艺端，公司将围绕新品开发、优化工艺流程、设备改造等方面开展提升效率工作；在供应端，将通过集中采购、材料替换等方式，有效降低产品成本；在销售端，将努力在现有订单的基础上，加大新项目、新客户的开发力度，力争在新的应用领域有所突破。


(二) 其他披露事项
□适用√不适用


第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定 网站的查询索引	决议刊登的 披露日期	会议决议
2024年第 一次临时 股东大会	2024年1 月15日	www.sse.com.cn	2024年1月 16日	会议通过了关于修改公司章程的议案； 关于修订董事会议事规则的议案；关于 修订股东大会议事规则的议案。
2023年年 度股东大 会	2024年6 月28日	www.sse.com.cn	2024年6月 29日	会议通过了2023年度董事会、监事会 工作报告；2023 年度财务决算报告； 2024年度财务预算方案；2023年度利 润分配预案；2023年年度报告及摘要； 关于支付2023年度审计费用的议案； 关于公司独立董事 2023 年度及 2024 年度津贴方案的议案。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用

股东大会情况说明
√适用□不适用
报告期内召开一次年度股东大会，一次临时股东大会，共两次股东大会。提交股东大会审议议案均获通过。


二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
彭博	副总经理	解任
陆正海	监事会主席	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用□不适用
公司第八届董事会第十二次会议（临时会议）于2024年3月22日召开,审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》，解聘彭博所任公司副总经理职务，其职务变动不影响公司业务的正常开展。

公司监事会于2024年7月17日收到陆正海的书面辞去职务申请，其因个人原因，申请辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务，依照规定申请将在公司召开股东会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前，陆正海仍将履行监事职责。

公司2024年第二次临时股东会于2024年8月5日召开，审议通过《关于补选监事的议案》，经本次会议累积投票选举，杨晓华当选公司第八届监事会监事，任期自本次股东会通过之日起至本届监事会任期届满日止，同时，陆正海辞去职务申请生效。同日召开的第八届监事会第十二次会议（临时会议），选举杨晓华为监事会主席。


三、 利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）	0
每10股派息数(元)（含税）	0
每10股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无

四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用

其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用


第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用√不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
□适用 √不适用

3. 未披露其他环境信息的原因
√适用 □不适用
本公司及各子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。


(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用

二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用



第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间	是否 有履 行期 限	承诺 期限	是否 及时 严格 履行	如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因	如未能及 时履行应 说明下一 步计划
与重大 资产重 组相关 的承诺	解决同 业竞争	黄年山、刘 国忠、张允 三、达仁投 资及控股集 团	1、本人/本公司及其关联方不得以任何形式直接或间接地 从事、参与或协助他人从事任何与上市公司及其子公司届 时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的 业务或其他经营活动，也不得直接或间接投资任何与上市 公司及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关 系的经济实体；2、如本人/本公司及其关联方未来从任何 第三方获得的任何商业机会与上市公司及其子公司主营业 务有竞争或可能有竞争，则本人/本公司及其关联方将立即 通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会 给予上市公司及其子公司。	承诺时间： 2015 年 1 月20日	否	长 期	是
	解决关 联交易	黄年山、刘 国忠、张允 三、达仁投 资及控股集 团	本次交易完成后，本人/本公司关系密切的家庭成员及其下 属全资、控股子公司及其他可实际控制企业与上市公司之 间将尽量减少、避免关联交易，保证不会通过关联交易损 害上市公司及其他股东的合法权益；承诺不损害上市公司 及其他股东的合法利益。	承诺时间： 2015 年 1 月20日	否	长 期	是
	其他	九夷能源的 核心人员 （黄年山、 刘国忠、庞 柳萍、马军、	关于竞业禁止的承诺：本人、本人关系密切的家庭成员及 其下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下统 称为“本人及其关联方”）负有竞业禁止义务。负有竞业 禁止义务的本人及其关联方不得：（1）自营或参与经营与 九夷能源有竞争的业务，直接或间接生产、经营与九夷能	承诺时间： 2015 年 1 月20日	否	长 期	是
		范冬毅、李 全胜、张建 海、马香春、 那芳、刘巍、 陈秋）	源有竞争关系的同类产品或服务；（2）到与九夷能源在产 品、市场或服务等方面直接或间接竞争的企业或者组织任 职，或者在这种企业或组织拥有利益；（3）为与九夷能源 在产品 、市场或服务等方面直接或间接竞争的企业或者组织提供 咨询或顾问服务，透露或帮助其了解九夷能源的核心技术 等商业机密，通过利诱、游说等方式干扰九夷能源与其在 职员工的劳动合同关系，聘用九夷能源的在职员工，或者 其他损害九夷能源利益的行为；（4）与九夷能源的客户或 供应商发生商业接触，该等商业接触包括但不限于：为其 提供服务、收取订单、直接或间接转移九夷能源的业务。
	解决关 联交易	控股集团	【2018重大重组事项】关于规范及减少关联交易的承诺： 本次交易完成后，本公司将根据相关法律、法规和规范性 文件的规定，保证自身并将促使本公司直接或间接控制的 除时代万恒及其下属子公司外其他企业规范并减少与时代 万恒及其下属子公司之间的关联交易。对于本公司及控制 的其他企业与时代万恒之间无法避免或者确有合理原因而 发生的关联交易，本公司、本公司控制的其他企业保证按 照有关法律法规、上市公司的治理要求、时代万恒公司章 程及关联交易管理制度等履行相应程序，按照与独立第三 方进行交易的交易价格与交易条件与时代万恒及其下属子 公司进行交易，保证不利用关联交易损害时代万恒及其他 股东的利益。不利用自身对时代万恒的股东地位谋求时代 万恒及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的 权利；不利用自身对时代万恒的股东地位谋求与时代万恒 及其子公司达成交易的优先权利。	承诺时间： 2018 年 5 月7日	否	长 期	是
	解决同 业竞争	控股集团	【2018重大重组事项】关于避免同业竞争的承诺：本次交 易完成后，本公司不会利用作为时代万恒控股股东的地位， 作出不利于时代万恒而有利于其他公司的决定和判断；亦 不会利用这种地位所获得的信息，作出不利于时代万恒而 有利于其他公司的决定和判断。本公司目前与时代万恒无	承诺时间： 2018 年 5 月7日	否	长 期	是
			实质性同业竞争，并承诺在今后的生产经营中避免与时代 万恒发生同业竞争等利益冲突、保持时代万恒经营独立性。
	其他	控股集团	【2018重大重组事项】关于保持上市公司独立性的承诺： 承诺保证上市公司人员独立、资产独立完整、财务独立、 机构独立和业务独立。	承诺时间： 2018 年 5 月7日	否	长 期	是
与再融 资相关 的承诺	其他	公司控股股 东、董事及 高级管理人 员	关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺：根据《关于 首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》等相关规定，公司控股股东控股集团为保证公司 填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：不越权干 预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺 给公司或者投资者造成损失的，控股集团将依法承担相应 责任。公司董事、高级管理人员，为保证公司填补回报措 施能够得到切实履行作出以下承诺：1、本人承诺不无偿或 以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其 他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约 束；3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投 资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会 制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、如公司未来实施股权激励方案，本人承诺股权激励方案 的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本 人承诺将切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人 对此作出的相关承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者 投资者造成损失的，本人将依法承担相应责任。	承诺时间： 2016 年 6 月16日	否	长 期	是

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用

三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用√不适用

六、破产重整相关事项
□适用√不适用

七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
√适用□不适用
2024年4月，公司及相关责任人分别收到证监会大连证监局〔2024〕4号《关于对辽宁时代万恒股份有限公司采取责令改正措施的决定》及〔2024〕5号《关于对李治斌等人采取监管谈话措施的决定》。因公司2023年度内存在违规理财情形，大连证监局作出对公司采取责令改正、对相关责任人（包括：总经理李治斌、副总经理王昕刚、副总经理李星宇、时任副总经理彭博、董事长李军、财务总监姜道林、董事会秘书庄绍英）采取监管谈话的行政监管措施决定。公司对理财事项引起的前期会计差错已经予以更正（公告编号：临2024-004、临2024-005、临2024-006），相关责任人虚心接受监管谈话，表示将加强法律法规学习，完成自我整改、勤勉尽责、依法合规履职。

2024年4月底，公司因前述相同事项收到上交所上证公监函〔2024〕0096号《关于对辽宁时代万恒股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》，对公司及相关责任人予以监管警示。

公司收到该决定书后进行了认真的反思和总结，从进一步强化内部控制入手，通过组织相关人员进行法规学习培训、增强董监高责任意识、进一步强化子公司管控机制、明确子公司专司生产经营的功能定位、统一母子公司财务核算软件工作、以内部审计促进子公司的管控工作等手段多措并举，加强内控制度的建设和执行，确保公司按法律法规要求对重大信息及时披露，努力提高公司规范化运作水平。


九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用□不适用
公司控股股东控股集团持有公司143,133,473股股份，占公司总股本294,302,115股的 48.63% 。

自报告期初以来，控股集团所持公司股份被冻结情况未发生变化。至本报告披露日，控股集团所持公司股份累计被司法冻结143,133,473股，占公司总股本的48.63%；累计被司法轮候冻结280,368,516股，占公司总股本的95.27%。

控股集团所持公司股份被冻结事项暂未对公司生产经营、控制权、股权结构、公司治理、业绩补偿义务履行等产生影响。未来，会否产生影响存在不确定性，提请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

至本报告披露日，控股集团涉及的债务违约、诉讼仲裁及后续事项如下表所列：

序 号	公司名称	立案时间	当事人	案由	标的额	诉讼阶段	案情简介案件目前进展
1	时代万恒控股集团	2020年11 月9日	辽宁忠旺企业 管理中心（有 限合伙）	申请人：辽宁忠旺， 要求被申请人：时代 万恒控股集团、万恒 集团、莱茵海岸归还 已经逾期的借款本金 及利息。	标的额:421,834,769.04 元,其中 本金 225700000 元，逾期利息 79725698.63 ， 滞 纳 金 64729127.94 元 ， 违 约 金 51679942.47（以上款项暂计至 2020年10月23日）	仲裁败诉	2021年5月7日收到大连中院执行通知书 【（2021）辽02执880号】已按执行要求 上报中院财产申报，2021年11月15日收 到大连市中院执行裁定书，忠旺案由沈阳 中院执行。2022年1月，该笔债权由国资 公司受让。
2	时代万恒控股集团	2020年11 月26日	中国银行大连 市分行	原告：中国银行大连 市分行；要求被告： 时代万恒控股集团、 万恒集团、时代大厦 共同履行还款义务。 其中 1600 万元为到 期款项。	标的额：39315335.29元，其中本 金3900万元及至最终还清日止的 利息、复息、罚息315335.29元（暂 计至2020年11月13日）	一审败诉	2021年5月21日收到大连中院执行通知书 【（2021）辽02执924号】已按执行要求 上报中院财产申报。2021年11月3日收到 大连市中院执行裁定书，终结本次执行。 2023年12月31日，国资公司受让中行债 权。
3	时代万恒控股集团	2021年2月 4日	建设银行大连 甘井子新区支 行	原告：建设银行大连 甘井子新区支行；要 求被告时代万恒控股 集团、万恒集团共同 履行股权收益权收购 价款及违约金。款项 到期日为 2022 年 12 月1 日，属于要求提 前还款。	标的额：507820122.92 元人民币 其中：基本价款：5亿元，收购溢 价款：7804513.89 元，违约金： 15609.03元	一审败诉， 二审维持 一审判决	2021年6月11日收到一审判决。2021年 6.24提起上诉。2021年9月27日收到最 终裁定结果。2021年11月10日收到大连 中院轮候冻结裁定。2022年1月，该笔债 权由长城资产管理公司大连分公司受让。
4	时代万恒控股集团	2020年12 月4日	中国银行大连 市分行	原告：中国银行大连 市分行；要求被告： 时代万恒控股集团、 万恒集团、时代大厦 共同履行还款义务。 款项未到期，属于提 前还款。	标的额：91756991.66 元人其中 本金9100万元，及至最终还清日 止的利息、复息、罚息756991.66 元（暂计至2020年11月13日）	一审败诉	2021年5月21日收到大连中院执行通知书 【（2021）辽02执925号】已按执行要求 上报中院财产申报。2021年11月3日收到 大连市中院执行裁定书，终结本次执行。 2023年12月31日，国资公司受让中行债 权。
	时代万恒控股集团	2021年2月 9日	兴业银行大连 分行	原告：兴业银行大连 分行；要求被告：辽 宁时代万恒控股集团 偿还逾期的 3000 万 元款项。	标的额：时代万恒控股集团： 30167687.50 元；其中本金 3000 万元，应还利息157687.50元，律 师费1万元.	一审败诉， 二审维持 一审判决
6	万恒集团（时代万 恒控股集团为保证 人）	2021年1月 7日	大连装备融资 租赁有限公司	原告：大连装备融资 租赁有限公司；要求 被告：时代万恒控股 集团、万恒集团、时 代大厦共同履行还款 义务。8000万元借款 已经逾期。	标的额：100121155.00 元人民币 其中本金8000万元，逾期利息384 万元（暂计算至 2021 年 1 月 30 日），留购款1000.00元，违约金 1600万元，财产保险65155.00元， 律师费 21 万元，保全费 5000.00 元。	一审败诉， 二审维持 一审判决	一审败诉,二审于2021年11月15日开庭。 2021年11月29日收到省高院终审判决。 2021年12月17日收到大连市中院执行通 知书【（2021）辽02执2501号】已按执 行要求上报中院财产申报。2023年5月国 资公司通过大连产权交易所受让大装备债 权。
7	时代万恒控股集团	2022年7月 19日	辽宁交通投资 有限责任公司	原告辽宁交通投资有 限责任公司；要求被 告：时代万恒控股集 团、万恒集团共同履 行还款义务。5000万 元借款已经逾期。	截止2019年12月19日标的额： 56110799.50 元，其中本金 5000 万元，应还利息5624267.50元， 案件受理费 481532 元，保全费 5000元。	一审败诉	2023年2月20日收到一审判决。 2023年6月29日与辽宁交投签订《执行和 解协议》。2023年12月31日，国资公司 受让交投债权。

十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关 系	关联 交易 类型	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	关联 交易 价格	关联交 易金额	占同类交 易金额的 比例(%)	关联交 易结算 方式	市场 价格	交易价格与市 场参考价格差 异较大的原因
辽宁时代大 厦有限公司	母公司 的控股 子公司	接受 劳务	物业费	市场价		55.59	1.70	现金支 付		无较大差异
辽宁时代万 恒控股集团 有限公司	母公司	租入 租出	房屋租 赁租出	市场价		27.97	0.16	现金支 付		无较大差异
合计	/	/	83.56	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况	无
关联交易的说明	无

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用

(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
辽宁时代万恒控股 集团有限公司	母公司		29.37	29.37
辽宁时代万恒国际 贸易有限公司	母公司的全 资子公司		0.29	0.29
合计		29.66	29.66
关联债权债务形成原因	为经营性往来，应收房租及代垫费用。
关联债权债务对公司经营成果及 财务状况的影响	无较大影响。

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易
□适用√不适用

(七) 其他
□适用√不适用

十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
□适用 √不适用
3 其他重大合同
□适用 √不适用

十二、募集资金使用进展说明
□适用 √不适用

十三、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。


2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用√不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用

二、股东情况
(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	16,303
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结情况		股东 性质
					股份状态	数量
辽宁时代万 恒控股集团 有限公司	0	143,133,473	48.63	0	冻结	142,633,473	国有 法人
					质押	137,735,043
					冻结	20,000,000
					冻结	117,735,043
					冻结	143,133,473
辽宁交通投 资有限责任 公司	0	13,163,076	4.47	0	无		国有 法人
辽宁润中供 水有限责任 公司	0	5,920,181	2.01	0	无		国有 法人
谭丽	-7,288	2,079,100	0.71	0	无		未知
吕志伟	-593,700	1,937,800	0.66	0	无		未知
周爽	1,629,500	1,629,500	0.55	0	无		未知
邢炳英	902,100	1,602,500	0.54	0	无		未知
韩茹	-200	1,340,200	0.46	0	无		未知
许昌兵	0	1,298,400	0.44	0	无		未知
刘忠学	1,251,700	1,251,700	0.43	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量
		种类	数量
辽宁时代万恒控股集团有限公司	143,133,473	人民币普通股	143,133,473
辽宁交通投资有限责任公司	13,163,076	人民币普通股	13,163,076
辽宁润中供水有限责任公司	5,920,181	人民币普通股	5,920,181
谭丽	2,079,100	人民币普通股	2,079,100
吕志伟	1,937,800	人民币普通股	1,937,800
周爽	1,629,500	人民币普通股	1,629,500
邢炳英	1,602,500	人民币普通股	1,602,500
韩茹	1,340,200	人民币普通股	1,340,200
许昌兵	1,298,400	人民币普通股	1,298,400
刘忠学	1,251,700	人民币普通股	1,251,700
前十名股东中回购专户情况说明	无
上述股东委托表决权、受托表决 权、放弃表决权的说明	无
上述股东关联关系或一致行动的 说明	辽宁时代万恒控股集团有限公司为本公司的控股股东，与上 表所列其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。 除以上所述，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是 否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明	无

（未完）