[中报]宏和科技(603256):宏和科技2024年半年度报告
原标题:宏和科技:宏和科技2024年半年度报告 宏和电子材料科技股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人毛嘉明、主管会计工作负责人黄郁佳及会计机构负责人（会计主管人员）胡利声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年上半年度不进行利润分配、公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 本半年度报告中涉及相关行业数据，为公司内部对行业情况的统计数据或引用的外部参考数据，仅供参考，不构成任何投资建议。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在若干风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”第五部分公司“其他披露事项”之（一）“可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ........................................................................................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................ 7 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 18 第五节 环境与社会责任 .................................................................................................................. 21 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 25 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 36 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 40 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 41 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 42
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、公司所属行业 公司产品电子级玻璃纤维薄布、超薄布、极薄布、电子级玻璃纤维超细纱线、极细纱线属于玻 璃纤维行业内中高端产品，对产品的性能要求、外观要求都很高，属于玻璃纤维行业中精细化、精 致性的产品。电子级玻璃纤维纱、电子级玻璃纤维布产业链如下图示： 电子级玻璃纤维纱是以叶腊石、石英砂、石灰石、白云石、硼钙石、硼镁石等多种矿石为原料 经高温熔制、拉丝、后加工等工艺制造成，其单丝的直径为几个微米，相当于一根头发丝的1/20， 每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。 电子级玻璃纤维布是由电子级玻璃纤维纱（E 玻璃纤维/无碱玻璃纤维制成的纱线，一般单丝 直径9微米及以下）织造而成，可提供双向（或多向）增强效果，属于重要的基础性材料，简称“电 子布”。 在电子行业，电子布上由不同树脂组成的胶粘剂而制成覆铜箔层压板（业内简称为覆铜板，CCL）， 而覆铜板是印制电路板（PCB）的专用基本材料。印制电路板是重要的电子部件，是电子元器件的 支撑体，也是电子元器件电气连接的载体。电子布作为生产覆铜板不可缺少的材料，是生产印制电 路板的基本材料。 电子布产品分类及对应使用电子纱情况如下： 下游应用于智能手机、平板、笔记本电脑、服务器、5G 基站、汽车、消费类电子产品、工业控制、仪器仪表、医疗机械、航天航空、IC芯片封装基板等高科技电子产品中。 下游主要应用如下图： 电子级玻璃纤维布主要作为增强材料应用在覆铜板（CCL）中，最后以印制电路板（PCB）的形式应用在各类电子产品中。玻纤在电子产业链处于“电子纱→电子布→覆铜板→印制电路板”产业链上游。电子级玻璃纤维布技术要求高，且资金壁垒明显，在全产业链中价值创造能力较高，其使基板具备优异的电气特性及机械强度等性能。 2、主营业务情况 公司主营业务为中高端电子级玻璃纤维布、电子级玻璃纤维超细纱的研发、生产和销售，公司拥有专业的研发团队，2021年黄石宏和电子级玻璃纤维超细纱顺利投产，2023年6月黄石宏和募投项目“年产5040万米5G用高端电子级玻璃纤维布开发与生产项目”已全面投产，公司实现了电子纱、电子布一体化生产和经营。 公司一直以“替代高端进口产品”为定位，通过持续不断的技术积累、创新、自主研发，产品种类横跨极薄布（厚度<28μm）、超薄布（厚度28-35μm）、薄布（厚度36-100μm）、厚布（厚度100um以上）。 电子级玻璃纤维纱、电子级玻璃纤维布主要应用领域及产品如下图示： 2024年上半年我国玻璃纤维行业整体运行已有所改善，随着技术不断发展和市场需求转变，公司将会有更多发展机会，玻璃纤维也将拓展到更多不同的应用领域，公司将努力抓住市场发展的机遇,不断节省生产成本,从产品适应市场发展趋势等着手，形成完善的发展战略。 我国玻璃纤维行业供需状况预期较为乐观，玻璃纤维应用领域范围不断扩大，技术水平也得到不断提升，市场大规模应用，未来终端产品需求应用发展的变革也将会带动玻璃纤维行业的发展和突破性改变，这些都将会推动玻璃纤维行业市场价格及需求量的上升。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、 技术优势 公司一直重视技术方面的研发投入及研发团队的建设，拥有最先进的生产设备及精湛的设备调试技术，并安排技术人员出国培训学习。公司生产的电子级玻璃纤维布和电子级玻璃纤维超细纱线都是自主研发的产品。在行业内，公司是国内少数具备极薄布生产能力的厂商，子公司黄石宏和具备了生产4微米超细电子级玻璃纤维纱线的能力。公司自2008起被连续认定为“高新技术企业”，拥有多项发明专利及实用新型专利；公司为上海市企业技术中心，对外与各研究单位、高等院校开展产学研项目合作、技术交流。 2、 产品优势 公司经过多年技术研发和生产经营实践积累，积极引进国外先进技术及先进设备，成功突破技术瓶颈，形成了“以中高端电子布为主”的产品结构，填补了国内市场的空缺，打破了国内市场对进口电子级玻璃纤维布产品的依赖，成功降低了进口的成本费用；公司中高端电子级玻璃纤维布，薄布、超薄布、极薄布产品质量稳定、技术先进，被广泛应用于多类电子行业，下游客户包括生益、联茂、台光、台燿、南亚等知名公司。与国外竞争对手相比，国内拥有更大的市场，公司能够更加方便快捷地服务客户。 3、 智能生管优势 公司在生产制造中，通过生产管理控制系统实现多样化的控制策略以满足不同情况下的需求。 并通过优化工艺条件，利用生产管理控制系统与ERP系统并行，达到数字化、智能化、网络化方向发展。公司在生产线上安装的智能仪表精度高、重复性好、可靠性强，并具备双向通信和自诊断功能。既减少了人工成本，又保证了生产效率和产品品质。 4、 团队优势 公司拥有实力强大的专业管理团队和技术团队，核心成员平均拥有20年以上的行业背景，在运营、技术、生产、管理和销售等方面有着丰富的市场开发和生产管理经验。公司拥有完善的教育培训体系，具备和谐的团队精神，通过人才激励机制等，激发高管、核心团队及技术员工的凝聚力与创造力。 5、 成本优势 公司有自主研发并投产的高端原材料电子纱线产品，实现电子纱、电子布一体化的生产规模，有效增强行业产业链供应链的自主可控能力，减少进口高端原材料，有效的降低了公司采购原材料的成本。 6、 品牌优势 公司产品应用广泛，自公司规模化生产以来，产品外观精细、质量性能稳定，在全球具有一定的知名度，公司产品品质和技术给国内外客户均留下了很好的口碑，获得行业内高端客户的一致认可，在国内外客户中建立了优秀的品牌优势。这种品牌优势有利于提高公司在行业内的诚信度，赢得客户的高度认可，在高端电子布领域，有利于公司持续稳定行业地位。 7、 地域优势 公司位于中国智能电子制造业基地（长三角），黄石宏和位于黄石经济开发区，生产基地都处于电子产业集中的区域，能促进电子产业经济的协同发展，通过自主创新不断向产业化、规模化、供应链方向集中发展，提升企业竞争力。公司与上、下游厂商、其他战略合作者保持密切的长期合作关系，具有良好的地域优势。 8、 企业文化优势 公司始终坚持 “诚信、努力、热忱”的经营理念，担负“正派守法、员工为本、永续经营”的企业责任，采取差异化的产品竞争战略，以研发和生产高技术含量、高附加值、高毛利的电子布、替代高端进口产品为定位。并持续改进企业文化建设，不断提高企业管理水平，增强企业的凝聚力和创造力。公司企业文化得到了员工的高度认同，宏和精神也将成为企业发展的核心竞争力和竞争优势。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入40,769.15万元，同比去年增加41.45 %；实现净利润81.75万元，其中归属于上市公司股东的净利润81.75万元，实现每股收益0.001元；实现扣除非经常性损益的净利润-509.68万元，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-509.68万元，实现扣除非经常性损益后的每股收益-0.006元。 2024年6月底公司资产总额25.97亿元，同比增加2.55%；归属母公司所有者权益14.29亿元，同比增加0.13%；公司加权平均净资产收益率0.06%，同比增加1.45个百分点。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：本期销售数量增加导致销售成本增加所致 销售费用变动原因说明：本期样品费佣金及关杂费增加所致 管理费用变动原因说明：本期人工成本下降以及上年同期有股权激励费用所致 财务费用变动原因说明：本期银行利息支出增加所致 研发费用变动原因说明：本期黄石宏和增加研发投入所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期销售商品的回款较去年同期表现更佳所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期定期存款到期收回，信用证保证金退回以及较上年同期黄石宏和固定资产和在建工程投资减少所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期银行借款净增加所致 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用
4. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司长期股权投资年初余额716,430,399.02元，期末余额731,430,399.02元，期末比期初增加15,000,000.00元，变动2.09%。变动的主要原因为：本报告期增加四川宏和长期股权投资15,000,000.00元。公司长期股权投资明细请参考本报告第十节“财务报告”第十九部分“母公司财务报表主要项目注释”之3、“长期股权投资”。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用□不适用 子公司黄石宏和募投项目“年产5040万米5G用高端电子级玻璃纤维布开发与生产项目”于2023年6月全面投产，截至2024年6月30日已完成多 规格产品的投产工作，产能释放完成，产品品质稳步提升，产品收率不断提升，超薄布、极薄布产品比例不断提升。产品逐渐取得下游高端客户的认证 通过，公司将进一步拓展高端产品的应用市场和应用领域，获得客户的认可，提高产品的经济效益。 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
说明： 2024年子公司黄石宏和募投项目处于投产初期，该项目是公司利用募集资金和银行贷款建设，初期投入较多，黄石宏和本期净亏损为人民币1,372.32万元，黄石宏和本期营业收入为人民币19,721.78万元，主要生产电子级玻璃纤维超细纱制品、电子级玻璃纤维布，超细纱线制品初期产品主要是自供，减少母公司进口超细纱线原材料，降低生产成本，后续子公司将依据市场需求状况进行调整，部分外卖，部分自用。 公司募投项目“年产5040万米5G用高端电子级玻璃纤维布开发与生产项目”已投产，产品规格逐渐由薄型向超薄型、极薄型导入，产品品质和技术也不断提升中，生产正常。 公司正加大力度推广超细纱制品及电子级玻璃纤维布的市场应用领域，积极向海外拓展销售客户和销售渠道，争取占领高端市场份额，实现规模效益。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、客户集中度较高的风险 电子布主要用于覆铜板的生产，而覆铜板行业同样为资金、技术密集型产业，行业主要从业者为规模较大的企业集团。报告期内，公司前五大客户呈现集中度高的特征。 公司的产品电子布是生产覆铜板的主要基材之一。覆铜板生产厂商通常会对其电子布供应商实施严格的资质审查，经过考察、测试、评估后建立合作关系。虽然公司已与覆铜板行业内的知名厂商形成了稳定的合作关系，但是若未来公司与主要客户的合作发生变化，或该客户自身的生产经营状况发生变化而减少对公司的采购，将对公司的电子布销售带来不利影响。 2、行业竞争激烈导致产品价格下跌的风险 虽然公司经过多年的发展已经形成自身的技术优势和品牌效应，在中高端电子布行业中有较大的影响力，但是不排除未来可能会有追赶或者新进入电子布行业的厂商，通过压低价格的方式与公司展开竞争。同时，公司现在的竞争对手亦会采取降价的方式保持自己的市场份额。公司存在因产品价格下跌导致的利润水平下降、业绩下滑的风险。 3、下游行业需求变动、经营业绩下滑的风险 公司所属的电子级玻璃纤维布行业和其下游覆铜板行业、印制电路板行业是电子电路产业链上紧密相连的上下游基础材料行业，并应用到各类终端的电子电气产品。宏观经济波动以及电子信息产业发展状况将会对公司所在行业的状况产生影响。根据工信部发布的《电子信息制造业运行情况报告》，2020年、2021年、2022年和2023年，我国规模以上电子信息制造业增加值同比增速分别为7.7%、15.7%、7.6%、3.4%。 若未来我国的电子信息产业发展增速持续下降，下游行业的整体需求增速趋缓，将对公司产品的销售产生不利影响。公司产品电子布的终端下游应用领域主要为5G智能手机、笔记本电脑、消费性电子、汽车电子、服务器、5G基站等。高端布已成为公司收入占比最高的种类，公司高端超薄布、极薄布产品终端应用于对产品性能要求最高的电子设备，主要为5G智能手机、5G通讯设备、高端消费性电子等。 若电子布终端市场总体需求进一步放缓，主要智能手机厂商因终端消费者需求下降、企业自身经营策略、相关诉讼等原因，导致其产品销售下降，将对其超薄布、极薄布的需求下降，电子布市场竞争程度加剧，公司将面临产品销量及价格下降、经营业绩同比下滑等不利影响。 4、贸易摩擦的风险 公司部分原材料采购于日本，部分产品销往韩国、日本、欧美等国家。受全球经济复苏缓慢的影响，国际贸易保护主义有抬头的迹象，不排除上述国家在未来会对他国实施贸易保护主义措施，公司的生产和经营状况可能将会受到负面的影响。 中美贸易摩擦对市场消费信心和能力带来不利影响，市场总体需求增速下降。公司向美国出口的玻璃纤维布，从2018年9月起实行加征关税税率10%，从2019年5月起提高加征关税税率至25%。未来随着中美贸易摩擦的持续将对公司生产经营将产生不利影响。 5、汇率风险 人民币汇率的变化将影响公司产品的售价，影响公司的利润，加大公司经营风险。主要应对措施：坚持走高端产品路线，保证产品质量稳定性，提高产品附加值，不断推广新产品，提高管理能力，提高生产效率，降低综合能耗和成本。对于不是以记账本位币计价的货币资金、应收账款、短期借款等外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本集团会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。 6、利率风险 利率波动将对公司的财务支出产生一定影响，加大公司的经营风险，影响公司的资金使用效率，对公司资产流动性构成风险。应对措施：通过拓宽融资渠道、优化贷款结构和降低贷款成本，提高资金质量和使用效率，降低财务费用；加大市场推广力度，完善市场信息反馈和决策机制，提高市场占有率，确保售价回升，做好货款回收、信用额度管理，降低客户风险、应收账款和存货总额，提高营运效率。 7、安全与环保方面的风险 随着经济的发展，政府、社会对安全环保的要求持续提高，新的安全、环保法规对违法行为的处罚力度越来越重，公司经营安全环保压力增加，存在对安全、环保的投入增大的风险。 8、原材料、能源价格及供应风险 公司作为电子级玻璃纤维布生产公司，在生产过程中需要消耗电力、天然气以及电子级玻璃纤维纱、辅料等，原材料、能源的供应状况、价格变化影响公司的生产及成本。 9、税收优惠政策及政府补贴政策变化风险 公司享受的所得税优惠政策及政府补贴对公司的经营业绩和利润水平有积极影响，若未来公司未能被认定为高新技术企业，或者无法取得新的政府补贴或者政府补贴力度下降，将对公司的经营业绩和利润水平产生一定影响。 (二) 其他披露事项 □适用√不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用□不适用 公司于2023年12月收到公司董事姜清木先生提交的书面辞职报告，姜清木先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事及董事会相关专门委员会委员、财务负责人职务。辞职后，姜清木先生担任公司其他职务。 根据《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定，姜清木先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会影响公司的正常生产和经营。姜清木先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2024年1月12日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事及战略委员会委员、财务负责人及高级管理人员的议案》。 公司董事会提名委员会提议，同意黄郁佳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意黄郁佳女士经股东大会审议通过后担任公司董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 同时，公司审计委员会、董事会聘任黄郁佳女士为公司财务负责人及高级管理人员，任期自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 公司于2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会选举黄郁佳女士为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用□不适用 1. 排污信息 √适用□不适用 2024年上半年公司严格按照国家和当地政府相关法律法规做好环保管理工作。2024年上半年宏和科技现有项目的环保治理设施均保持正常运行，各项排污均达标。 公司生产活动中主要产生工业废水、废气、固废和噪音。 ①废水：由生产活动和生活区所产生的，公司已建立废水处理站对废水进行处理，达标 后集中排放。具体排放情况如下表：
②废气：采用清洁能源天然气作为燃料，锅炉低氮改造后运行正常。具体情况如下表：
③固废：主要是生产过程中产生的边角料，公司委托有资质的公司进行回收利用；产生的危废向浦东新区生态环境局备案，并委托有资质的环保处理公司进行统一处理，合规处置率 100%；生活垃圾严格按照上海市政府的要求进行分类、处置。 ④噪音：高噪设备集中布置，设置隔音、降噪设施，设备定期维修保养，并在厂界四周种植绿化，以降低噪音。 噪音检测报告如下表：
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