[中报]国联水产(300094):2024年半年度报告
原标题:国联水产:2024年半年度报告 2024年半年度报告 2024年8月30日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李忠、主管会计工作负责人樊春花及会计机构负责人(会计主管人员)樊春花声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者应理解计划、预测与承诺之间的差异，并对此保持足够的风险认识。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施” 相关内容，具体描述了公司面临的相关风险，敬请投资者关注相关内容。 公司需要遵守食品及酒制造相关行业的披露要求。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 9 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 22 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 24 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 27 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 39 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 44 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 45 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 46 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 三、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本 四、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年 报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所处行业情况 公司专注于水产食品加工、研发和销售，致力于为消费者提供优质海洋蛋白。在证监会发布的行业分类中，公司属于 “制造业”之下的“农副食品加工业（代码 C13）”。公司以水产食品为主业，聚焦预制菜进行商业模式升级，为餐饮企 业、家庭餐桌提供全面解决方案！ 1、农副食品加工行业概况 农副食品加工是以农、林、牧、渔业产品为原料进行初加工或深加工成生熟食品的行业，是农业产业纵深发展的产物。 农副食品加工业能够有效提高农产品的利用效率、增加农产品的附加值，提高农业从业者的收入，促进农业繁荣、推动区 域发展，是制造业的重要子行业。 近年来，随着我国国民经济的持续增长，工业化和城市化进程不断加快，为农副食品加工业的快速发展提供了良好的 经济环境，居民收入水平的不断提高，带来农副食品行业市场需求的不断增长，也促使我国农副食品加工业市场规模始终 保持较高的水平。 2、水产品行业概况 水产品是海洋和淡水渔业生产的动植物及其加工产品的统称。我国拥有可养殖、捕捞的鱼类有 1,700 种左右，年水产 品产量达6,545万吨，人均水产品占有量约为48千克。随着人们收入水平的提高，越来越多的中国人开始把营养性需求作 为食品消费的第一需要，水产品的消费比重上升是大势所趋。我国水产业涵盖水产生产、流通、加工等产业链各个环节。 中国水产品加工行业主营业务收入及利润发展良好，行业集中度正进一步提升。 3、预制菜行业快速增长 对于餐饮企业来说，使用预制菜可以减少人工成本，缩小后厨面积，提升出餐效率，保证产品口味稳定，提升食品安 全质量保证。同时餐饮业监管不断加强，餐饮业规模化连锁化发展，更加要求食材品质稳定、备货高效，进一步推动预制 菜的发展。对于家庭消费者来说，预制菜既能满足居民烹饪需求，又能实现便捷高效。预制菜安全健康的特点契合消费升 级趋势，而消费者消费能力提升又推动预制菜需求增长。消费升级和生活节奏加快，叠加冷链运输行业的快速发展，预制 菜行业迎来供需双击。 水产预制菜食用更便捷，打破地域和季节限制，行业增速高。根据红餐产业研究院对 2019-2026 年中国预制菜市场规 模与预测，2026 年预制菜市场规模将达万亿，餐饮连锁化率加速，懒人经济的兴起，长期来看我国预制菜行业规模有望实 现更大规模。 （二）主营业务及主要产品 公司致力于成为全球最具影响力的海洋食品企业，是国内少数具备全球采购、精深加工、食品研发于一体的海洋食品 企业，公司以水产食品为主业，聚焦预制菜进行商业模式升级，为餐饮企业、家庭餐桌提供全面解决方案。 公司的主要产品可以分为：以预制菜品为主的精深加工类、初加工类、全球海产精选类。其中精深加工及预制菜品主 要包括风味鱼、小龙虾、快煮、裹粉、米面、调理、火锅等系列；水产初加工类主要包括生熟带头、生熟虾仁、鱼片等系 列；全球海产精选类主要有阿根廷红虾、沙特虾、黑虎虾、北极甜虾、新西兰青口贝、鳕鱼、帝王蟹、巴沙鱼等。 报告期内，公司充分发挥全球供应链和研发优势，产品结构逐步向以预制菜品为主的餐饮食材和海洋食品转型，产品 附加值和影响力得到进一步提升。
1、采购模式 公司原料的采购依据采购计划严格执行。采购计划可以分为年度、季度、月度采购计划。采购人员根据不同渠道的市 场行情和供应情况及时调整各渠道采购数量，确保公司采购计划顺利执行，并对不同采购渠道从现有供应能力、供应周期 等方面综合评估，确定符合我司标准的优质原料供应商。 2、生产模式 公司生产模式主要分为按单生产、计划生产、插单生产。公司生产部门在接到计划管理中心的合同订单后，根据产品 的工艺、技术、交期等要求安排加工车间的配套设备，进行加工生产。公司的生产模式主要为自主生产。 3、销售模式 公司销售模式包括直营模式和经销模式。直营模式是公司目前主要的销售模式，主要包括餐饮重客、商超、电商直营 等渠道。其中，餐饮重客是指对于大型餐饮客户、工业客户，公司直接与其建立业务合作关系；直营商超是指公司不通过 经销商，直接与大型连锁商超建立业务合作关系；电商直营是指通过京东、天猫、拼多多等电商平台直接对终端消费者销 售产品。经销模式主要在流通渠道展开，公司通过培育扶持品牌服务商，销售公司自主品牌产品。 （四）公司所处市场地位 公司现以形成白对虾、小龙虾、鱼类、牛蛙和相关预制菜品为主的餐饮食材及水产食品的研发、生产和销售的综合水 产食品企业，公司是中国首家对虾、罗非鱼双 BAP 四星认证企业，是农业产业化国家重点龙头企业，中国最大的水产上市 企业，也是中国规模最大的对虾加工销售企业。在产品研发、原料采购、渠道铺设等方面领先行业。 （五）2024年半年度公司经营情况 报告期内，公司聚焦 “战略破局”，狠抓“开源节流”，持续推动公司战略落地。受复杂的国内外市场环境影响， 部分水产品消费不佳，面对市场现状，公司发挥行业领航精神，携手上下游客户共同发展。公司及时调整市场和产品结构， 持续优化研发、采购、生产、销售各个环节，综合提高供应链管理效率，不断拓展高附加值产品业务，产品盈利能力持续 改善。报告期内，公司实现营业总收入 20.22 亿元，与上年同期相比下降-25.02%；实现归属于上市公司股东的净利润约 1,754.06万元，同比扭亏。 公司具体经营工作如下： 1.狠抓战略大单品破局，持续构建“3+2+1”工厂核心品类。 报告期内，公司围绕“大单品战略破局”展开工作，通过研发、生产工艺改善，构建并强化各大工厂“3+2+1”的产 品结构。报告期内，工厂核心产品、大单品及重点培育产品产能占比逐步提升，初步构建工厂核心产品梯队，以虾仁、虾 滑、虾饺等为核心的虾类产品，以酸菜鱼、免浆鱼片、烤鱼等为核心的鱼类产品，小龙虾、牛蛙系列产品等，工厂 SKU 数 量持续精简，产能利用率得以优化，产品品质不断提升。 在核心大单品的打造过程中，公司精深加工及预制菜产品突出，报告期内，公司预制菜销售 6.05 亿元，在水产类预 制菜市场影响力不断增强。 2.以客户为中心，以市场为导向，构建强大的国联特色的营销体系。 报告期内，公司餐饮重客渠道稳健发展，在稳定老客户的基础上，不断拓展新客户。重客团队建立项目制的营销模式， 依托公司研发优势，研发多款中西式餐饮产品，精准获客，一对一服务； 公司分销渠道实施渠道下沉策略，上半年共在区域市场开发 300 多家经销商。面对市场销售困境，业务人员与客户一 起研究市场，研究产品，帮助客户拓展市场，新客户给公司销售增强了活力和销售贡献。 报告期内，公司电商业务增长强劲，传统电商平台保持良好的口碑传播，公司自有品牌的市场美誉度不断提升。公司 积极拥抱电商新模式，短视频、视频号等业务增长强劲。 3.国际业务改革卓有成效，业绩大幅改善。 报告期内，公司持续推进美国 SSC 公司业务改革，加强内部管理，优化业务结构,实现扭亏为盈；非美国的国际业务 主动走向市场，积极对接海外客户，持续开发新市场、新客户、新品类，其中加拿大和拉美地区市场销售实现大幅增长， 湛江本地的金鲳鱼热销海外，为乡村振兴提供强劲助力。 4.公司获多项荣誉，品牌影响力稳步提升。 公司实施“龙霸”和“小霸龙”双品牌策略。公司凭借综合水产品类精深加工及研发能力，打造出虾滑、虾饺、烤鱼、 酸菜鱼、小龙虾等多款质优味美的预制菜产品，深获海内外顾客的喜爱。报告期内，公司荣获“2024 胡润中国预制菜生产 企业百强暨大单品冠军榜 TOP10”、香港百佳“2023 年超卓品牌大赏卓越企业奖”、第四届中国餐饮产业红牛奖“2024 年 度餐饮供应链百强企业”，公司牛蛙系列产品获得无抗产品认证等。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露要 求 品牌运营情况 公司构建了“龙霸”“小霸龙”双品牌运营策略，“龙霸”主打原料级水产食品、“小霸龙”主打预制菜深加工食品。 主要销售模式 在销售方式上，公司对流通渠道所属的经销商的销售采用买断模式。在结算方式上，公司和经销商主要采取现款现货 政策，对部分信誉较好且合作较久的客户给予一定信用额度。 经销模式 □适用 ?不适用 门店销售终端占比超过10% □适用 ?不适用 线上直销销售 ?适用 □不适用 公司在线上主要依托天猫、京东、拼多多等平台，销售“龙霸”与“小霸龙”品牌产品，主要产品包括预制菜品、初加工 产品、精选进口海产品等。 占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30% □适用 ?不适用 采购模式及采购内容 单位：元
□适用 ?不适用 主要外购原材料价格同比变动超过30% □适用 ?不适用 主要生产模式 公司生产模式主要分为按单生产、计划生产、插单生产。公司生产部门在接到计划管理中心的合同订单后，根据产品的工 艺、技术、交期等要求安排加工车间的配套设备，进行加工生产。公司的生产模式主要为自主生产。 委托加工生产 □适用 ?不适用 营业成本的主要构成项目
产量与库存量
二、核心竞争力分析 1、全球化采购能力。从供应来看，水产品上市采购时间相对集中，而且水产品种类繁多，客户对具体水产品的需求也各不相同，丰富的多品类采购经验对供应保障尤其重要。公司深耕水产行业 20 余载，拥有经验丰富的采购团队，在中国、南美洲、东南亚和中东等世界对虾及综合水产品的主要原料产地构建了比较完善的采购体系，实现全球化与规模化采购，对稳定供应有充分保障。 2、强大的食品质量管控能力。公司始终将食品安全管理放在首位，率先在行业内推行“2211”电子化监管模式，拥有国家认可的 CNAS实验室，通过了 HACCP、BRC、BAP等高标准的国际认证，是全国仅有的两家同时获得 BAP 对虾及罗非鱼四星认证（种苗、饲料、养殖、加工）的企业之一，实现从养殖到餐桌的全程可追溯，保障产品质量安全。 3、全渠道覆盖的营销能力。公司在中国和美国等两大主流市场拥有领先的市场地位，营销网络覆盖流通、餐饮、商超、电商新零售等全部渠道，对于 B端（流通+餐饮），公司采取服务式营销与精准营销，通过复合型人才现场办公服务餐饮重客和流通大客户，对于 C端（商超+电商新零售），公司采用线上种草，线下拔草策略。公司拥有一大批如盒马、永辉超市、沃尔玛、大张超市、山姆会员店、赛百味、汉堡王等大型优质客户。 4、研发能力。公司多年来致力于基于消费者洞察的新产品研发，为客户创造更大价值。公司重视上海和湛江两地的食品研发中心建设，配备来自国际大型连锁餐饮的资深研发总监、研发总厨组成的研发团队，建立起系统化的产品研发体系，近年来持续研发一批如酸菜鱼、风味烤鱼等快煮系列、金粟芙蓉虾的裹粉系列、虾滑系列、虾饺的米面系列、调味小龙虾的小龙虾系列、蒜蓉粉丝贝系列等丰富多样的预制菜品，实现了从原料加工向食品研制的创新升级。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露要 求 四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 ?适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 ?不适用 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
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