东南网架(002135):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
浙江东南网架股份有限公司 关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金 2024年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 2021年非公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3557号），本公司由主承销商国盛证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 13,114.75万股，发行价为每股人民币 9.15元，共计募集资金120,000.00万元，坐扣承销和保荐费用 1,611.32万元后的募集资金为 118,388.68万元，已由主承销商国盛证券有限责任公司于 2021年 12月 30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销费、律师费、审计费、股权登记费等其他发行费用 535.01万元后，公司本次募集资金净额为 117,853.67万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕813 号）。 2、募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元
（二）2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1845号），本公司由主承销商开源证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 2,000 万张，面值为每张人民币 100.00 元，共计募集资金2,000,000,000.00元，坐扣剩余未支付的保荐及承销费用人民币 9,433,962.26元（保荐及承销费用共计人民币 11,320,754.71元，前期已支付保荐费人民币1,886,792.45元）后实际收到的金额为 1,990,566,037.74元，已由主承销商开源证券股份有限公司于 2024年 1月 9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付的保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 4,334,557.61元后，公司本次募集资金净额为 1,986,231,480.13元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕15号）。 2、 募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元
二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江东南网架股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 2022年12月1日，公司连同保荐机构开源证券股份有限公司与中国银行股份有限公司萧山分行、2022年12月1日与浙商银行股份有限公司杭州萧山分行、2022年11月29日与中国农业银行股份有限公司萧山分行、2022年11月28日与中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。 2024年1月10日，公司连同保荐机构开源证券股份有限公司与中国银行股份有限公司萧山分行、2024年1月10日与中国农业银行股份有限公司萧山分行、2024年1月10日与中国工商银行股份有限公司萧山分行、2024年1月10日与中信银行股份有限公司杭州分行、2024年1月9日中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。 《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 1、2021年非公开发行股票募集资金 截至2024年6月30日，本公司非公开发行股票募集资金有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 金额单位：人民币万元
截至2024年6月30日，本公司可转换公司债券募集资金有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 金额单位：人民币万元
三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：募集资金使用情况对照表 浙江东南网架股份有限公司 董事会 2024年 8月 30日 附表1 募集资金使用情况对照表——2021年非公开发行股票募集资金 2024年半年度 编制单位：浙江东南网架股份有限公司 金额单位：人民币万元
1.公司杭州湾智慧谷二期项目EPC工程总承包项目的预计效益是累计毛利率15.14%，截止2024年6月底，公司募集资金已投入68,388.68万元，累计毛 利32,173.72万元，累计毛利率17.41%,达到预计效益 2.公司桐庐县第一人民医院（120急救指挥中心）迁建工程EPC总承包项目的预计效益是累计毛利率12.41%，截止2024年6月底，公司募集资金已投入 20,000.00万元，累计毛利6,149.71万元，累计毛利率12.09%，暂未达到预计效益 由于上述两个建设项目尚在建设中，最终效益尚无法确定 附表2 募集资金使用情况对照表——2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 2024年半年度 编制单位：浙江东南网架股份有限公司 金额单位：人民币万元
1.公司萧山西电电子科技产业园EPC总承包项目的预计效益是累计毛利率13.50%，截止2024年6月底，公司募集资金已投入54,341.29万元，累计毛利 20,809.20万元，累计毛利率13.86%,达到预计效益 2.公司杭州国际博览中心二期地块EPC总承包项目的预计效益是累计毛利率13.81%，截止2024年6月底，公司募集资金已投入37,525.31万元，累计毛 利12,539.02万元，累计毛利率14.08%，达到预计效益 由于上述两个建设项目尚在建设中，最终效益尚无法确定 中财网
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