[中报]川润股份(002272):2024年半年度报告
原标题:川润股份:2024年半年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人罗永忠、主管会计工作负责人缪银兵及会计机构负责人（会计主管人员）黄静声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中包括对未来行业的预测、公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司存在市场风险、原材料价格波动风险、应收账款坏账风险、外汇汇率变动风险及募集资金投资项目风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节 十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 10 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 25 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 28 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 31 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 38 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 45 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 46 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 47 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有公司法定代表人签名的2024年半年度报告文本原件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、第六届董事会第二十一次会议决议； 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用 □不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务情况 报告期内，公司主要业务及经营模式没有发生重大变化。 公司长期聚焦高端能源装备制造和工业服务业务，产品与服务广泛应用于新能源、储能、清洁电力、水电、电站改 造、冶金冶炼、石油化工、建材等行业。公司积极拓展数字能源、军工装备市场，形成“风光热电储一体化”新能源产 品生态，为客户提供分布式综合能源整体解决方案。公司坚持以客户为中心，以品质成就工业美好为使命，为客户提供 高性价比的产品和服务，以新质生产力促进公司高质量创新发展。 报告期内，公司聚力“风光热电储”，持续推动能源绿色转型和可持续发展。加强落实“两海”战略，建立维护欧 美、东南亚、印度等市场营销网络；完成以简易程序向特定对象发行股票，募投资金主要用于液冷和海上风电产品，加 速公司业务发展；川润能源持续为客户提供以光伏+储能+充电桩+光热等产品组合的“零碳综合能源”整体解决方案，目 前在手订单合计总容量超50MW。公司军工市场稳步推进，积极拓展业务。但随着市场竞争加剧，主要产品价格下跌，公 司调整了销售策略，更加关注订单毛利水平，对订单结构进行了优化，营业收入有所下降；为进一步推动公司高质量发 展，公司加大“两海”战略投入，加大海外市场、海上风电及液冷产品的市场拓展，营销费用较同期增长；基于谨慎性 原则，为了更加真实反映公司的财务状况，公司计提部分减值损失。报告期内，公司实现营业收入人民币64,286.98万 元，同比减少 18.34%；综合毛利率 18.90%，同比上升 1.47%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币-5,659.66万元， 同比下降202.71%。 公司高端能源装备制造业务以液压润滑流体控制及系统解决方案、清洁能源利用整体解决方案、“风光热电储”分 布式综合能源整体解决方案为主要载体。 液压润滑流体系统是重大装备实现精准控制、安全高效、节能环保的基础装备，公司基于30多年液压、润滑、冷却系统集成与控制技术的成熟应用，结合数字化技术、新材料和新工艺应用及全球30多万台套设备运营数据，为客户提 供智能、精准、安全的液压润滑流体控制系统、液冷温控系统及集成解决方案。公司提供的润滑系统、液压系统、冷却 系统及集成在新能源（风、光、热）、储能、冶金冶炼、石油化工、建材等领域已成熟应用多年，具有较好的市场占有 率、客户美誉度及品牌效应；公司液冷技术在能源、工业等领域有多年成熟应用，液冷产品基于储能、数据中心、算力 设备、数字能源等应用场景的深刻理解已经持续获得国际国内客户订单并交付。 清洁能源装备及解决方案主要基于电站锅炉、压力容器、储能设备、高效换热、余热余能利用的设备与技术的丰富 应用，持续为客户提供技术领先、绿色环保、安全可靠的动力锅炉、余热锅炉、压力容器、高效换热器、储能设备为核 心的清洁能源装备及解决方案。 “风光热电储”分布式综合能源整体解决方案主要是以风光发电、高效换热、储电储热、能源管理（EMS）的核心设备和技术，在发电侧储能、工商业用户侧储能、数据中心、云计算、算力设备、通信网络、电力电网、电源转换等领 域为客户提供“零碳综合能源”等分布式综合能源整体解决方案。 工业服务为流体工业技术服务和数字供应链智造服务。流体工业技术服务主要包括液压润滑系统技术服务、智能运 维服务、设备全生命周期增值服务、?站式服务平台等，保障客户设备安全、稳定、高效运行，提升设备寿命和运行效 率。数字供应链智造服务为客户提供高品质、高效率、低成本的生产资料?站式供应链服务，实现供应链生产计划、仓 储物流配送的精准对接、快速响应和柔性供给，提高产业链整体协同水平和综合竞争力。 （二）报告期内行业发展情况 报告期内，经济持续复苏推动电力需求稳步增长，根据国家能源局数据，2024年上半年全社会用电量累计46575亿千瓦时，同比增长8.1%；截至6月底，全国累计发电装机容量约30.7亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装 机容量约7.1亿千瓦，同比增长51.6%；风电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长19.9%。人工智能作为关键性的新型技术 能力，正在被视为推动数字化经济发展的重要引擎。根据2024年《“十四五”数字经济发展规划》，到2025年，包含 AI算法、算力等在内的数字经济核心产业增加值将达到13.8万亿元。能源转型背景下新型电力系统加速构建，随着我 国“双碳”行动逐步推进以及全球2050年实现“净零排放”的愿景下，新能源发电/数字能源需求将保持较快增长，为 公司发展带来新机遇。 高端装备制造业务 1、新能源： 1.1 风电 绿色低碳转型背景下，我国持续加快新型能源体系建设。根据国家能源局统计数据，2024年1-6月我国风电新增装机规模25.84GW，同比增加12.40%，新增风电装机容量22.99GW，约占2023年全年新增装机容量的30.29%。风电新增 装机规模持续增长，据统计，2023年国内风电招标规模总计约98.67GW，同比上升7.51%，对2024年全年新增装机规模 形成支撑。据中电联预计，到2024年底，我国新能源发电累计装机规模将达到13亿千瓦左右，占总装机容量比重上升 至40%左右。海上风电项目建设稳步推进，海风项目集中核准、竞配、开工、并网，叠加国内外下游需求改善，带动我 国海上风电景气度攀升。根据GWEC预测，2028年，全球海上风电装机有望维持每年25%的增速，未来十年（2024-2033 年）全球将新增410GW的海上风电装机容量。在海外本地供应链紧张背景下，海外海风项目加速启动打开出海空间，推 动国内产业链加快发展。风电作为清洁能源的重要组成部分，风电新增装机持续增长，行业整体高景气发展有望延续。 1.2 储能 绿色低碳转型加速，新兴市场储能需求爆发。储能是构建新型电网的必备基础，当前新能源装机规模持续增长，新 能源消纳压力、电网安全稳定运行驱动储能需求释放，储能装机量快速提升。2024年4月，国家能源局发布《关于促进 新型储能并网和调度运用的通知》，旨在规范新型储能并网接入，推动新型储能高效调度运用，促进新型储能行业高质 量发展，为新型电力系统和新型能源体系建设提供有力支撑。根据CNESA，2024年1-5月全国新型储能新增装机容量达 4.8GW/13.7GWh，同比增长17.8%/62.7%，5月29日国务院发布《2024—2025年节能降碳行动方案》，提出到2025年底， 新型储能装机超过4000万千瓦。储能装机需求有助于推进新能源供给消纳体系建设，持续深化能源供给侧结构性改革， 提升可再生能源消纳能力，促进新型储能产业健康发展。 1.3 光伏 受经济发展阶段、能源结构等因素影响，当前新兴市场人均能源消费量、电气化水平、光伏发电量均处于较低水平。 随着碳中和目标的推进，新兴市场在电气化和光伏消费方面有巨大的提升空间。根据国家能源局数据，截至6月底，全 国累计发电装机容量约30.7亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约7.1亿千瓦，同比增长51.6%。 2024年1-6月份新增光伏装机102.48GW，整体光伏增量较去年同期显著提升。随着海外多个国家积极推动新能源转型， 海内外需求预期旺盛；光伏系统成本下降提高光伏项目经济性，叠加政策端支持，光伏需求有望快速增长。 公司提供的润滑系统、液压系统、冷却系统、储能温控及集成在新能源（风、光、热）、储能、冶金冶炼、石油化 工、建材等领域已成熟应用多年，具有较好的市场占有率、客户美誉度及品牌效应。未来将进一步创新研发和市场营销 力度，聚焦新能源产业发展战略，统筹产业链资源，形成协同/集成优势，提升公司产业规模和核心竞争优势；持续深化 国际客户合作，加强国际业务投入，促进公司业务新增长极。 2、清洁能源 煤电低碳化改造建设促进绿色转型。2024年7月，《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出“健全煤炭清洁高效利用机制。加快规划建设新型能源体系，完善新能源消纳和调控政策措施”，将进一步加 速我国煤炭“三改联动”，在降低煤电机组能耗的同时提升系统灵活性，增强其电力保供与调节能力。根据《煤电低碳 化改造建设行动方案（2024—2027年）》，对存量煤电机组低碳化改造和新上煤电机组低碳化建设工作进行部署，到 2025年，首批煤电低碳化改造建设项目全部开工，转化应用一批煤电低碳发电技术；相关项目度电碳排放较2023年同 类煤电机组平均碳排放水平降低20%左右。节能减碳需求提振，随着煤电低碳化改造建设，带动行业节能改造需求。根 据2024年5月《钢铁行业节能降碳专项行动计划》，加快钢铁行业节能降碳改造和用能设备更新，推动全流程余能利用， 到2030年底，钢铁行业主要工序能效进一步提升，主要用能设备能效基本达到先进水平。提升钢铁行业的能效和环保水 平，推动钢铁行业绿色低碳高质量发展。2024年4月《推动工业领域设备更新实施方案》，提出实施先进设备更新行动、 实施数字化转型行动、实施绿色装备推广行动、实施本质安全水平提升行动等4项任务，有助于提高先进产能比重，推 动新质生产力的发展。随着工业产能利用率回升、各地政策加力支持及绿色转型加快发展趋势下，有助于提高先进产能 比重，更多智能化、数字化、绿色化的高质量产品进入市场，助力企业高质量发展。 公司紧扣国家“双碳”能源结构调整机遇和新质生产力发展趋势，基于电站锅炉、高效换热、余热余能利用技术的 开发与应用，为客户提供技术领先、绿色环保、安全可靠的动力锅炉、余热锅炉、压力容器、高效换热器、储能设备等 核心清洁能源装备及解决方案。未来将通过技术创新、结构优化，推进产业提质增效，基于电站锅炉、高效换热，余热 余能利用、熔盐储热、火电灵活性改造、生物质发电等领域取得技术及市场突破；融入新的能源商业模式，推动清洁能 源装备的?台套应用，提升产业规模和竞争力。 3、液冷温控 能源转型加速，新能源装机占比提升促进储能装机需求增长，根据CNESA预测，2024年我国新型储能新增装机有望达到41.2GW/94.76GWh。随着大型风光电站储能等更大电池容量、更高功率密度、运行工况更为复杂的储能系统的发 展，液冷方案占比快速提升。根据科智咨询，储能热管理有望随储能新系统推进而快速增长，2025年液冷市场占比将达 到45%左右，其市场空间有望达到74.1亿元左右 ；中研世纪预计到2027年中国储能温控市场规模将达到186.3亿。 “双碳”目标下，数据中心向绿色可持续发展。液冷技术在降低数据中心PUE、满足算力高负载方面都有较大优势，可 以大幅降低数据中心能耗，满足数据中心绿色可持续发展需求。2024年7月，《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》 提出到25年底全国数据中心上架率≥60%，同时提出加速数据中心整合改造，推进制冷架构优化升级，液冷行业需求进 一步扩张。随着行业数字化转型，以及人工智能、大数据、5G、AIGC等技术推动，我国算力中心建设规模高速增长。根 据赛迪顾问预计，2025年中国液冷数据中心的市场渗透率将达到20%以上，数据中心将进入“液冷时代”。根据IDC报 告，2023年中国液冷服务器市场规模达到15.5亿美元，其中95%以上均采用冷板式液冷解决方案。2028年，中国液冷 服务器市场规模将达到102亿美元。数据中心液冷进入高景气发展阶段。 公司液冷技术在能源、工业等领域有多年成熟应用，在储能、数据中心、云计算、算力设备、通信网络、电力电网、 电源转换等领域为客户提供液冷产品和温控节能解决方案。公司液冷业务有序开展，已经持续获得国际国内客户订单并 交付。随着液冷市场需求进一步提高，公司将积极开拓市场，抓住东数西算及“适度超前建设数字基础设施建设，加快 形成全国一体化算力体系”的政策机遇，充分发挥地理区域优势，积极通过技术创新、产品开发持续满足客户需求，为 客户提供优质的液冷产品。 4、液压元器件 液压件是“中国制造2025”核心基础件，属于工业强基工程中的核心基础零部件，也是国家推动自主化发展的重点 产品之一。“中国制造2025”明确提出，到2025年，70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障，80种标志性 先进工艺得到推广应用，部分达到国际领先水平，建成较为完善的产业技术基础服务体系，逐步形成整机牵引和基础支 撑协调互动的产业创新发展格局。《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》指出要健全新质生产 力发展体制机制，推动技术突破、要素创新配置和产业转型升级，促进生产力的质量提升和创新发展，加强重点领域创 新发展，推进关键技术创新，支持新兴产业发展和传统产业升级。 公司坚持创新驱动发展，聚焦发展新质生产力，将继续加强核心元件自主开发、元件产品认证及专利申请，加速实 现核心元件品牌自有化，在扩产基础上持续强化同行业龙头客户合作，以高水平科技自立自强赋能高质量发展。 工业服务业务 1、流体工业技术服务 智能制造是新型工业化重要基础能力，《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》指出要健全 促进实体经济和数字经济深度融合制度，把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合，把高质量发展的要 求贯穿新型工业化全过程。 公司流体工业技术服务专注于为客户提供包括液压润滑系统技术服务、智能运维服务、设备全生命周期增值服务以 及一站式服务平台在内的全方位解决方案，保障客户设备在安全、稳定、高效的条件下实现长效运营，从而显著提升设 备寿命与运行效率。未来将进一步强化数字化与智能化的产品与服务能力建设，积极推动服务模式的差异化、标准化、 高效化进程，以全面提升服务效率与质量。 2、数字供应链智造服务 产业链供应链作为绿色产业体系的重要内容，有利于供需协同调整和优化，未来将在促进我国工业整体节能降碳、 提质增效，最终提升整个产业链供应链绿色竞争力方面发挥更大作用。《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式 现代化的决定》提出健全重点产业链发展体制机制，通过科技自主，打造自主可控的产业链供应链，确保中国长期发展 报告期内，川润物联智造产业园智慧仓储中心建成运营，以全新的数字化智慧仓储管理模式，为客户提供轻松便捷 的一站式数字仓储服务。公司依托30年装备制造产业优势，以工业互联网/物联网为基础，数字化技术为核心，创新赋 能传统制造，聚合产能资源，构建“线上+线下”智能化协同供应链产业生态，为客户提供“高品质、高效率、低成本、 透明化”的一站式智慧仓储服务，助推行业转型升级，积极推动区域经济发展。 二、核心竞争力分析 经过30多年的努力，公司已成为具备创新研发能力，并拥有完整的技术研发设计、市场营销服务体系的高端能源装备制造和工业服务提供商，在品牌价值、技术研发、市场营销服务、产品质量、生产交付及企业运营管理方面形成了 较强的竞争优势。 1、高品牌知名度 公司凭借强大的技术研发能力和丰富的技术实践经验，发展成为国内技术水平先进、规模化生产的高端装备制造和 工业服务提供商，在行业中具有一定品牌竞争优势。公司是四川制造业企业100强、四川机械工业50强、四川省技术创 新示范企业、四川省重点产业链供应链“白名单”企业、四川省科技创新领域引领型党组织、中国重型机械行业2021年 度专精特新冠军企业、四川省重合同守信用企业等。公司全资子公司川润液压荣获高新技术企业、国家级专精特新“小 巨人”企业、国家标准制定单位、成都市工业和信息化行业领军企业、“润滑液压设备分会理事长”单位、“2023年四 川省诚信示范企业”“四川省首批创新型中小企业”“2023年度成都市博士后平台储备单位”“2023年度成都市数字化 车间”、GE水电“最佳合作奖”等；全资子公司川润动力荣获高新技术企业、四川省企业技术中心、四川省绿色工厂、 四川省专精特新中小企业、四川省科技创新领军企业、四川省第二批绿色低碳优势企业、自贡高新区十强工业企业，荣 膺“全国工人先锋号”，“四川省劳模和工匠人才创新工作室”等称号；全资子公司川润智能荣获高新技术企业、四川 省创新型中小企业、成都市守合同重信用企业、成都市高新区雏鹰企业等；全资子公司欧盛液压荣获高新技术企业、江 苏省欧盛液压润滑工程技术研究中心、江苏省专精特新中小企业等。报告期内公司及子公司荣获四川省质量信用AAA示 范企业、四川省质量管理明星企业、自贡市文明单位等荣誉。 2、创新研发实力 公司致力于技术创新和产品研发，主要产品均拥有自主知识产权。报告期内，公司实施科技研发项目22项，结题8项，新增专利授权16项，其中发明专利1项。截至2024年6月30日，川润共拥有257项技术专利，其中发明专利39项，实用新型207项，外观专利11项。 公司成立以来，一直致力于主营业务的科技创新工作，围绕客户与市场，参与 40多套国内?台套开发及规模应用。 完成了国内“50MW塔式光热发电定日镜液压驱动系统”示范项目研发，首台套“300Mvar特高压调相机油系统”、首台 “风力发电机组润滑液压冷却综合系统”新产品国产化研制、首台100万kW电站机组锅炉部件生产制造、首台出口印度 5400kW大型立磨液压润滑系统、首台7000kW中心传动润滑系统、首台具有完全自主知识产权的兆瓦级轨道交通“飞轮 储能装置”的核心换热装备、首个二氧化碳储能示范项目的整套储能换热装备、亚洲首批单机容量最大的10MW海上风电 机组水冷系统、6.45MW液压润滑冷却综合系统、双轴随动液压伺服控制系统、首个强制+自然循环转底炉余热锅炉项目、 全球单机容量、风轮直径最大的16MW超大容量抗台风型海上风电机组、全球首台高炉熔渣余热回收中试工程锅炉系统、 应用于核动力院首个二氧化碳余热发电项目的首个绕管超临界 CO2 冷却器产品、承制全球最大碱回收炉汽包安德里茨 OKIⅡ项目核心部件RB汽包水压试验等。 报告期内，公司围绕客户与市场，实现多个首台首套研发设计及应用：为我国自主研制的16-18MW漂浮式海上风电机组-“海鹰”提供机组流体系统，助力深远海风电开发取得技术突破；为国内首台国产G50燃气轮机应用示范工程提供 先进润滑系统产品及服务，助力国家低碳发展和绿色转型战略。 3、完善的市场营销服务体系 公司的主要销售模式为直销方式。在北京、南京、上海、中山、长沙、银川、天津、西安建立了8大客户中心，并在全国16个主要城市建立分支机构和服务网点。完善的营销服务体系能够快速响应及满足客户需求，确保市场营销向精 细化、专业化发展。在客户服务的管理能力上，公司建立了涵盖售前、售中、售后的全方位客户服务体系，建立了一站 式4s线下体验店，为客户提供专家服务。 经过多年发展，公司和GE、ANDRITZ、SIEMENS、WINERGY、ZF、金风科技、远景能源、明阳智能、运达、南高齿、上海电气、东方电气、三一重工、中联重科、徐工、海螺集团、中建材等国际、国内知名客户建立了长期稳定的合作关 系。公司在业务发展的过程中始终坚持以客户为中心，为客户提供技术性能优异、质量稳定可靠的产品，提升客户价值， 与合作伙伴携手共创工业美好。公司优质稳定的客户结构、重要客户稳固的行业地位为公司产品未来的推广、新行业重 点优质客户的稳步拓展奠定了良好的基础。 4、产品质量优势 公司产品通过了ISO 9001:2015质量管理体系、IATF 16949:2016 汽车零配件质量管理体系，以及ISO 3834-2焊接管理体系、ASME认证、CE认证、锅炉A级认证等行业或关键工艺的认证，通过CNAS实验室认证等，有力地支撑了质 量管理的专业性、先进性。近年来，公司通过研发、生产自动化设备和实验室的投入，保证了公司产品质量的稳定性和 高良率。通过实施全面质量管理体系，应用质量管理软件、APQP、FMEA等工具，覆盖技术研发、实验检测、供应链、生 产现场、管理过程、售后服务等过程的产品全流程质量管理，通过先进的质量管理软件、严苛的工艺标准、智能制造生 产体系和严格的实验检测保障及时、高效、高品质满意交付。 5、较强的产品交付能力 为了满足客户需求的增长，公司已在全国建立多个生产基地，包括成都园区（液压润滑流体设备、储能温控生产基 地）、自贡园区（动力锅炉、压力容器和储能解决方案生产基地）、华东园区（“进口替代”高端液压元件生产基地）。 通过推进智能制造、生产数字化管理，不断优化工艺和精益制造，提升智能制造水平，实现客户满意的生产交付。 6、先进的运营管理体系 公司管理团队具有行业长期从业经历以及丰富经验，对行业、产品技术发展方向的把握有较高的敏感性和前瞻性。 公司运用BLM工具，推动战略规划并牵引业务发展。持续推进 IPD 变革，以市场创新和客户需求为导向，加大研发投入， 优化创新激励机制。结合MM市场管理工具，打造营销服务大平台并加大投入提升营销管理和服务能力。围绕公司战略发 展，构建了有竞争力的人才体系、绩效管理体系。成立OTC组织变革委员会并深化运行，持续建设高效流程型组织，深 化运行MTL、LTC、ITR、ISC、IFS等业务流程，并运用IT技术进行固化，强化数字运营管理，导入WMS、SRM、BI等软 件系统，不断提升组织效率和管理效率。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
无。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
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