[中报]浙矿股份(300837):2024年半年度报告
原标题:浙矿股份:2024年半年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈利华、主管会计工作负责人余国峰及会计机构负责人(会计主管人员)陈广琍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来发展规划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在宏观经济政策调整风险、所得税优惠政策变化风险、产品毛利率波动风险、保持成长性风险、募投项目投资风险、持续开发新客户的风险、技术风险、按揭贷款销售引致的连带担保风险等风险因素。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之十、“公司面临的风险和应对措施”中描述了公司在经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标.............................................................................7 .........................................................................................10第三节管理层讨论与分析 第四节公司治理..........................................................................................................31 第五节环境和社会责任.............................................................................................32 第六节重要事项..........................................................................................................34 第七节股份变动及股东情况.....................................................................................41 .............................................................................................47第八节优先股相关情况 第九节债券相关情况..................................................................................................48 第十节财务报告..........................................................................................................51 备查文件目录 一、载有法定代表人签名的2024年半年度报告文本原件； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构主管人员签名并盖章的财务报表；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是□否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
中华人民共和国财政部于2024年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定保证类质保费用应计入营业成 本。由于上述会计准则的修订,公司对原采用的相关会计政策进行相应调整，详细情况请见第十节五35、重要会计政策 和会计估计变更。公司采用追湖调整法进行会计处理，并重述了比较期间财务报表。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况? □适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所处行业发展情况及发展趋势 公司所处行业为“专用设备制造业”（行业代码：C35）。根据国家统计局编制的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司的行业类别为专用设备制造业中的“矿山机械制造”（行业代码：C3511）。 公司生产的破碎、筛选设备及成套产线按照用途不同可分别应用于砂石（矿山）加工领域和资源回收利用领域。其 中，砂石（矿山）装备及生产线用于砂石骨料和金属矿山的生产和加工；资源回收利用装备及生产线用于废旧电池、建 筑垃圾等领域的固（危）废处理及再利用。公司下游客户主要集中于砂石矿山开采加工领域、金属矿山开采加工领域、 环保资源回收利用领域。 1.砂石骨料市场行业现状以及发展趋势 砂石是砂、卵石、碎石等材料的统称，亦称“砂石骨料”、“骨料”或“集料”。粒径大于5mm的砂石为粗骨料， 又称为石；粒径小于5mm的砂石为细骨料，又称为砂。砂石主要用于与水泥、其他添加剂合用以拌制混凝土或砂浆，是 在混凝土及砂浆中起骨架和填充作用的粒状材料。建设用砂石是消耗自然资源众多的大宗建材产品，是构筑混凝土骨架 的关键原料，在建筑、交通、水利等基础设施建设中具有不可或缺、不可替代的重要作用。2019年，工信部、发改委、 自然资源部等国家部委联合发布了《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》《关于促进砂石行业健康有序发展 的指导意见》文件，推动机制砂石行业健康可持续发展，促进机制砂石产业转型升级，我国砂石工业已全面进入高质量 发展新阶段，以“绿色矿山、绿色工厂、绿色基地”为鲜明特色的中国砂石行业绿色低碳管理体系正在快速构建。作为 上游行业的矿山机械行业，相关装备及技术也在不断加快转型升级进程，提升发展质量，持续推出各类新技术、新装 备，服务于砂石骨料开采加工领域。砂石装备正向着大型化、规模化、环保化、智能化趋势发展。 国内砂石产量变化情况（数据来源：中国砂石协会大数据中心） 2023年，全国砂石产量168.35亿吨，较2022年下降3.35%，2024年上半年，全国砂石产量75.4亿吨，同比下降注 1 10.4%，我国砂石工业已从增量扩张进入存量提质增效和增量结构调整并重的发展新阶段。 。（注1数据来源：中国 砂石协会发布的《2024年上半年中国砂石行业运行报告》《2023年中国砂石行业运行报告》）新设砂石矿权规模分布（数据来源：自然资源部、中国砂石协会大数据中心） 2024年上半年，全国新增416宗砂石矿权，新设砂石矿权中，资源储量在100万～500万吨之间的中型砂石矿权、资源储量在500万～1000万吨之间的大型砂石矿权，占比分别提升至29%、24%，占比均较2023年有所提升；资源储量大于1000万吨的超大型砂石矿权、资源储量在100万吨以下的小型砂石矿权占比分别为39%、9%，超大型、小型砂 注 2 石矿权占比均较2023年有所下降。 。（注2数据来源：中国砂石协会发布的《2024年上半年中国砂石行业运行报告》） 目前，砂石骨料行业承压，我国砂石工业已从增量扩张进入存量提质增效和增量结构调整并重的发展新阶段。砂石 矿权的大型化、规模化趋势未有明显变化，未来，行业的整合以及绿色高质量发展将是主线，砂石行业智能化、绿色 化、规模化转型升级进程将持续进行。此外，国家正积极推动房地产和基建等相关行业的平稳发展，加快推进保障性住 房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”，也将为未来砂石需求端提供支撑。行业随着新 旧动能转化及落后产能出清，竞争将持续加剧。 2.金属矿山市场行业现状以及发展趋势 公司装备可应用于铁矿石及大部分有色金属矿石的破碎加工环节，近年来，公司金属矿山领域装备业务收入占比逐 渐提升，公司正积极拓展国内外金属矿山装备市场。 我国是全球铁矿石第一进口大国，也是全球有色金属消费第一大国。根据自然资源部编制的《中国矿产资源报告（2023）》的相关数据，2022年，国内探明铁矿储量162.46亿吨。中国目前的铁矿资源储量在全球位列第四名。（排 名数据来源：USGS发布的《MINERALCOMMODITYSUMMARIES2024》P101）2024年半年度，国内有色金属工业运行良好，有色金属企业工业增加值比去年同期增长10.8%，高出工业领域4.8个百分点。其中，矿山采选企业工业增加值增长9.1%，增幅较一季度扩大2.3个百分点，冶炼加工企业工业增加值增长 11.1%。2024年半年度，十种有色金属产量为3900.2万吨，同比增长7.1%。其中，精炼铜产量667.2万吨，同比增长 7.1%;电解铝产量2155.2万吨，同比增长6.9%。六种精矿含量300.0万吨，同比增长0.1%;氧化铝产量4132.7万吨，同 比增长1.8%;铜材产量1061.0万吨，同比增长0.2%;铝材产量3325.5万吨，同比增长9.5%。对外贸易规模稳步提升， 重点产品进出口量均有增长。上半年，有色金属进出口贸易总额1875.2亿美元，同比增长11.5%。其中:进口额1558.2 亿美元，增长13.2%;出口额317.1亿美元，增长3.9%。（资料数据来源：国家统计局、中国有色金属工业协会、中国冶 金报、中国钢铁新闻网） 铁矿以及钢铁行业2024年半年度情况：2024年1-6月，铁矿石原矿产量5.54亿吨，同比增长13.2%，我国粗钢产量53057万吨，同比下降1.1%，生铁产量43562万吨，同比下降3.6%，钢材产量70102万吨，同比增长2.8%，全国折合粗钢表观消费量4.79亿吨，同比下降3.3%（资料数据来源：国家统计局、中国钢铁新闻网）。 根据中国钢铁工业协会六届八次理事（扩大）会议的有关报告和数据，国内目前重点铁矿项目增加至63项，铁精矿 产能合计达到1.91亿吨，其中14个大型项目已开工建设。国内目前较大的矿产资源储量和数量较多的低品位矿的开发 需要通过先进的破碎、筛选设备来提高选矿厂的洗选效率，这将对破碎、筛选设备在铁矿行业的应用起到较大的推动作 用。2022年，中国钢铁工业协会向国家发改委、工信部、自然资源部、生态环境部四部委上报了“基石计划”，“基石 计划”提出用2-3个“五年计划”时间，切实改变我国铁资源来源构成，从根本上解决钢铁产业链资源短板问题。目标 提出，到2025年，实现国内矿产量、废钢消耗量和海外权益矿分别达到3.7亿吨、3亿吨和2.2亿吨，分别比2020年5-10 增加1亿吨、0.7亿吨和1亿吨。因此，未来 年内我国的矿产市场立足于开发利用本国矿产资源，并在此基础上合理利用国外资源将是必然趋势。 3.资源再生处置行业现状以及发展趋势 破碎筛选设备在建筑垃圾处理和废旧电池回收再利用等固废环保领域具有广泛的应用场景。 1）建筑垃圾处理市场 我国每年建筑垃圾产生量近35亿吨，储存量超200亿吨，但回收利用率不足5%（数据来源：住建部、中国建材报），随着我国“碳中和”战略目标的提出及实施，垃圾分类以及特殊垃圾处理都将进入针对性处理时代和规模化快速 发展期。2022年，住建部、国家发展改委发布《城乡建设领域碳达峰实施方案》（建标〔2022〕53号）。《实施方案》 提出，推进绿色低碳建造，推进建筑垃圾集中处理、分级利用，到2030年建筑垃圾资源化利用率达到55%。建筑垃圾资 源化利用可以变废为宝、化害为利，从根本上解决建筑垃圾无序堆放和填埋带来的垃圾围城困境，节约资源、保护环 境，是破解建筑垃圾处理难题的有效途径。建筑垃圾通过处置后可生产再生骨料，通过制砖机可制成再生砖、砌块、墙 板、地砖等绿色环保建筑材料。提高建筑垃圾综合利用水平，促进资源化利用，对构建节约型、环保型社会，实现碳中 和、碳达峰目标具有积极的意义。目前，建筑垃圾资源化利用的难点主要集中在政策执行、技术标准制定、市场接受度 提升、基础设施建设以及监管加强等方面。解决这些难点需要企业和社会等各主体的共同努力，通过政策引导、技术创 新、市场培育和公众教育等多方面的措施来推动建筑垃圾资源化利用的发展。 2 ）废铅酸蓄电池回收利用市场 公司破碎筛选装备在废铅酸蓄电池回收再利用领域则有较成熟的应用，公司生产的废旧铅酸蓄电池回收再利用装备 的下游客户主要集中于铅酸蓄电池生产企业、危废处置企业等，目前包括天能、超威等国内铅酸蓄电池一线生产厂商均 配套建设了废旧铅酸蓄电池回收生产线，用以回收废旧铅酸蓄电池，上述行业龙头企业也均是公司客户。铅酸蓄电池较 多的应用于电动轻型车动力领域（电动二轮车、电动三轮车等），根据研究机构EVTank发布的《中国电动二轮车行业 2023 2022 5,904 8.5% 2022 发展白皮书（ ）》的相关数据， 年中国电动二轮车总体产量为 万辆，同比增长约 ， 年，锂电版电动两轮车的产量为1151万辆，同比减少12.6%，导致其总体渗透率由2021年的24.2%下滑至2022年的19.5%。铅酸蓄电池凭借性价比高，安全性高等因素，仍然维持主导地位。 3）废旧新能源电池回收利用市场 在世界能源日趋紧张的状况下，锂离子电池以其独特的优势正日益成为新型动力能源并广泛应用于各种电动车辆、 2023 储能系统、军事、航天航空以及智能机器人等领域。 年，中国新能源汽车保持产销两旺发展势头，新能源汽车渗透 率持续攀升。根据中国汽车工业协会统计数据，在政策和市场的双重作用下，2023年中国新能源汽车（含纯电动汽车、 插电式混合动力汽车、燃料电池汽车）继续保持快速增长，新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别 增长35.8%和37.9%，渗透率达到31.6%，高于2022年同期5.9个百分点。2023年，新能源汽车国内销量829.2万辆，同比增长33.5%。此外，根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2023年，中国动力和储能电池合计累计产量为 778.1GWh 42.5% 245.1GWh 32.1% 15.3% ，同比增长 ，其中三元电池累计产量 ，占总产量 ，同比增长 ，磷酸铁锂电池累计产量531.4GWh，占总产量67.5%，同比增长59.9%。另据研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布的《中国废 旧锂离子电池回收拆解与梯次利用行业发展白皮书（2024年）》的数据，随着正规企业间“联盟”的逐步建立，废旧电 池也逐渐落回正规渠道，2023年实际回收量为62.3万吨，全行业名义产能利用率为16.4%。数据显示，截止到2023年 12月，中国156家白名单企业锂离子电池的梯次利用和回收拆解名义产能达到379.3万吨/年，其中梯次利用产能156万 / 222.3 / 吨年，回收拆解利用产能 万吨年。 随着锂电池行业的高速发展，废旧新能源电池回收已逐渐成为实现新能源行业可持续发展必不可少的一环，也符合 我国构建资源节约型、环境友好型的和谐社会的方针政策，目前尚有大量的废旧新能源电池未能得到有效的回收与利 用，具有广阔的前景。但需要注意的是，动力电池回收产业与碳酸锂价格有着密切的关联度，近年来，受到市场供需关 系等因素的影响，国内碳酸锂价格波动较大，目前碳酸锂价格正处于低位，对回收企业的生产工艺、技术水平、管理水 平等提出了更高的要求。 （二）公司主营业务及产品概述 公司以中大型矿山机械设备、资源再生处置利用设备等为主导产品，是集绿色、智能装备的研发、设计、生产、销 售和售后服务为一体的综合性企业，能实现成套设备及其智能化管理系统等整个产业链核心装备的自主研发和生产制造 工作。公司围绕破碎、筛分技术优势为砂石矿山资源破碎加工、金属矿山资源破碎加工、资源回收利用等领域提供一流 的绿色智能化装备及整体解决方案，以优异的产品性能，为客户创造价值。 公司主要产品为破碎、筛选成套设备和相关配件，主要用于砂石、矿山和环保等领域各类脆性物料的生产和加工。 公司坚持“客户为导向，成套性供货”原则，从技术源头上为用户提供系统性整体解决方案。公司主要产品按功能类型 可分为破碎设备、筛选设备（包括筛分、洗选设备）两大类，主要产品种类及功能特点如下：
产线的设备构成和工艺流程均有所不同，具体说明如下： 1.砂石（矿山）生产线 公司的砂石（矿山）生产线用于砂石骨料和金属矿山的生产和加工。砂石（矿山）生产线主要由给料机、各级破碎 机和振动筛、输送机等单元有机组成，同时还会根据客户的实际需要搭配各类辅助设备，如除尘、清洗设备等。砂石 （矿山）生产线的主要工艺流程如下： 如上图所示，物料由振动给料机均匀地送到一级破碎机（主要是颚式破碎机）进行粗破，粗破后的物料由输送机送 至下一级破碎设备（主要是圆锥式破碎机、冲击式破碎机）进行细破，再由振动筛进行筛分，达到成品颗粒要求的物料 经过洗选程序后由成品输送带输出即为成品；未达到成品颗粒要求的物料从振动筛返回细破程序重新加工，形成闭路环 节多次循环，直至达到物料成品标准。 2.资源回收利用生产线 公司的资源回收利用生产线主要用于建筑垃圾、废旧电池等领域的固废/危废处理及加工回收，目前主要产品包括废 铅酸蓄电池破碎分选设备和建筑垃圾资源回收利用设备。 1 （）废铅酸蓄电池破碎分选设备核心设备，由破碎系统、分选系统、酸液循环系统三部分组成，主要作用是通过物理破碎和密度分选等工艺，提取废铅 酸蓄电池破碎中的铅、铜、塑料等可再生物料，破碎能力和分选精度是衡量设备技术含量的重要指标。 公司研制的废铅酸蓄电池破碎分选设备采用独创的独立水循环结构，相比通用的一体式水循环结构，破碎量更大、 分选精度更高，进一步提高了废铅酸蓄电池回收率的同时降低了生产成本，实现了废酸液的循环使用，促进了再生铅产 业的环境友好性。 （2）建筑垃圾资源回收利用设备 建筑垃圾资源回收利用设备主要由破碎机、振动筛、风力分选机、智能分选平台及给料机、输送机等单元有机组成，并配备负压除尘、深度清洗等设备，实现建筑垃圾的无害化、清洁化处置。同时，也可根据客户需求配备制砖、干 粉砂浆等设备，实现建筑垃圾的深加工再利用。建筑垃圾资源回收利用设备的主要工艺流程如下：如上图所示，建筑垃圾及装修垃圾分别由颚式破碎机和撕裂机进行粗破，粗破后的物料由输送机送至风力分选机进 行重轻物质的初次分离后再由振动筛进行筛选；未达到成品颗粒要求及伴有部分轻物质的物料由风力分选机进行重轻物 质的二次分离；二次分离后的物料由圆锥机进行二次破碎后经振动筛筛选，再由智能分选平台进行重轻物质的三次分 离；重物质最终经制砂机加工后达到成品标准。该套建筑垃圾资源回收利用设备利用多级风力分选及智能分选平台，通 过在不同环节的多次重轻物质分离，保证了可燃物和不可燃物的分离率及全程无人化筛选，并确保了重物质的循环闭路 加工。 （三）公司主要经营模式 1.研发模式 公司的技术研发工作由总经理统筹协调，技术部作为主要执行部门，负责按照公司的发展战略，进行新产品的研发 和工艺标准的制定。公司的技术研发以技术部经理为首，下设研发中心，负责产品技改和研发的具体实施工作。另外， 公司销售部和生产部门下分别设有工程设计组和工艺组，负责产品生产线的设计开发和工艺技术改进的具体实施，并配 合技术部门从事涉及技术工艺项目的研究、开发和改进工作。公司建立了较为完善的产品研发体系，从市场信息收集、 研发方案策划、小批量开发试验、工艺改进、研发确认及批量生产等方面进行科学化管理。 2.采购模式 公司采用“以产定购”与提前储备相结合的采购模式，由采购部门统一负责原料采购和供应商评价、选择事宜。公司 采购部根据生产计划确定最佳采购和储存批量，统一编制采购方案，组织和实施原材料的采购业务。公司的采购原则为 质量第一，经对原材料质量检验合格后，根据供应商资质、报价、区位等因素综合判断并最终确定采购目标。此外，公 司采购部在制定采购计划时，除考虑实际生产所需原材料外，还会根据原料类型、备货周期和市场价格变动情况即时采 购或提前储备相关原材料，以保证公司未来的正常生产经营。 3.生产模式 公司采用订单生产与备货生产相结合的生产模式，生产计划主要依据市场行情、在手订单数量、生产周期等因素综 合考虑制定。公司的核心产品破碎、筛选设备按照不同型号、大小和功能划分为标准化的工艺流程和性能指标，但公司 仍会根据客户个性化需求对生产线的相关设备及配件进行单独设计和组装，生产线的布局和设备配置具有一定的非标准 化特征。因此，公司为提高组装效率、缩短生产周期会对部分机加工时间较长的标准化产品适当提前备货，以满足生产 管理的及时性要求。从组织过程看，公司签订销售合同后，由工程师根据客户要求进行生产流程设计，生产部门根据客 户认可的设计方案制定生产计划。公司的生产过程主要分为加工和装配两个阶段，加工阶段通过对锻件、铸件、机械件 等原材料进行机械加工、焊接、表面处理等多道工序获得合格的部件产品；装配阶段则对部件进行验收、安装、调试， 经试机检验合格后作为成品入库。公司严格遵循ISO9001质量管理体系的要求，对内设立有技术质量控制中心，负责从 产品研发、原材料采购入库、生产、出厂整机试车检验的全过程质量控制。原材料进厂入库前进行外形检查后，根据分 类要求部分原材料还需对其材料属性进行光谱分析，对内部结构进行超声波探伤或者其他需要检测的指标，把好质量第 一关。在加工中严格遵循公司制订的工艺表，工艺表内容覆盖各零部件的加工流程、控制要点等加工注意事项。在加工 中除了自检和互检外，关键尺寸公差还有质检员抽检，严格把控生产加工质量。整机组装完成后需要进行一定时长的整 机试车检验，保证整机的质量。技术质量控制中心通过对厂内检验数据及售后反馈故障数据的统计及分析，定期召开会 议，提出相关改进措施，配合生产技术部门完善工艺，使问题得到闭环解决，保障产品质量持续稳定地提高。 4.销售模式 公司销售方式以直销为主，经销为辅。公司除承德天卓矿山机械销售有限公司作为经销商向公司采购产品用于对外 出售外，公司产品销售均采用直销方式。公司销售人员负责开拓市场和联络客户，合同的签订、设备的安装及服务均由 公司直接进行。公司主要通过与客户洽谈，以议价方式实现销售。公司获取客户的方式和渠道主要包括以下三种途径： ①基于已有客户，通过“以点带面”方式进行公司宣传及产品推广，依靠产品品质形成的市场口碑驱动销售；②通过定期 参加中国国际工程机械展（BaumaChina）等各类专业展会对公司设备进行推广宣传，以获取潜在的国内外客户；③对于 比较看好的海外市场，通过在当地设立分支机构或派驻办事人员进行业务推广、商谈及接洽。在销售信用政策的执行 上，公司一般遵循以下收款方式：公司与国内客户在签订合同后即收取合同总额的30%作为预收款，发货前收取60%的 货款，货物发出并安装调试完成后收取90%至95%的货款，剩余5%至10%的货款作为质量保证金待产品验收完成后一年内付清。对于采购金额较大且信用记录良好的优质客户，经双方协商，公司在货物发出或到达现场前预收取30%-60% 的货款，或者在收取定金后即向客户发出货物，剩余货款在产品安装调试完成后分期收取。公司外销产品一般在签订合 30% 90% 同后即收到合同总额的 ，产品发货前一般收取合同总价款的 以上，剩余货款作为质量保证金待设备验收完成后一年内付清。 （四）报告期内主营业务情况及主要的业绩驱动因素 公司当前业务占比较高的是砂石骨料破碎分选装备及其成套产线，下游砂石骨料需求是推动相关产业发展的关键。 2024年上半年，全国砂石产量75.4亿吨，同比下降10.4%。就目前市场情况来看，我国砂石工业已从增量扩张进入存量 提质增效和增量结构调整并重的发展新阶段。从新增矿权的规模化数据来看，新设砂石矿权的大型化趋势仍未改变，行 业的持续整合以及绿色高质量发展将是主线，部分区域的砂石行业智能化、绿色化、规模化转型升级进程将加快进行。 公司深耕装备制造业二十余年，拥有有效专利200余项（发明专利69项），在中大型矿山机械装备的节能、环保化；智 能、信息化；集约、成套化等方面取得了领先优势，产品在产量、单位能耗和稳定性等关键指标上获得客户和市场的认 可，中大型化的产品结构亦符合产业未来的发展方向，因此在产业未来存量提质增效和增量结构调整并重的发展新阶段 具有较强竞争优势。 公司金属矿山领域装备业务占比在近年来逐渐提升，公司正积极拓展铁矿以及有色金属矿山装备市场。目前，公司 金属矿山装备业务中，铁矿装备业务的占比较高。我国是全球铁矿石第一进口大国，最新探明的国内铁矿储量为162.46 亿吨，国内铁矿资源储量在全球位列第四名。2024年1-6月，铁矿石原矿产量5.54亿吨，同比增长13.2%，我国粗钢产 量53057万吨，同比下降1.1%，生铁产量43562万吨，同比下降3.6%，钢材产量70102万吨，同比增长2.8%，全国折合粗钢表观消费量4.79亿吨，同比下降3.3%。根据中国钢铁工业协会六届八次理事（扩大）会议的有关报告和数据， 国内目前重点铁矿项目增加至63项，铁精矿产能合计达到1.91亿吨，其中14个大型项目已开工建设。国内目前较大的 矿产资源储量和数量较多的低品位矿的开发需要通过先进的破碎、筛选设备来提高选矿厂的洗选效率，这将对破碎、筛 选设备在铁矿行业的应用起到较大的推动作用。2022年，中国钢铁工业协会向国家发改委、工信部、自然资源部、生态 环境部四部委上报了“基石计划”，“基石计划”提出用2-3个“五年计划”时间，切实改变我国铁资源来源构成，从 根本上解决钢铁产业链资源短板问题。目标提出，到2025年，实现国内矿产量、废钢消耗量和海外权益矿分别达到3.7 亿吨、3亿吨和2.2亿吨，分别比2020年增加1亿吨、0.7亿吨和1亿吨。因此，未来5-10年内我国的矿产市场立足于开发利用本国矿产资源，并在此基础上合理利用国外资源将是必然趋势。 除砂石矿山和金属矿山业务外，公司在资源回收利用领域积极探索设备应用广泛化，完成了废旧铅酸蓄电池回收利 用装备的研发量产工作，并成功开拓了相关市场，目前行业内的龙头企业均采用了公司的成套解决方案，应用效果获得 客户的认可。此外，公司凭借对设备技术性能的了解以及矿山建设和加工工艺的丰富经验等优势打通上下游产业，通过 参与项目运营管理，实现多元化发展，2023年全年运营管理业务实现收入3,563.51万元，2024年半年度实现收入2314.50万元。随着公司可转债募集资金投资项目“废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地建设项目”及“建筑垃 圾资源回收利用设备生产基地建设项目”的实施，公司未来将继续拓宽装备下游应用场景，实现装备应用多元化，探索 由专业设备制造商向综合服务运营商发展的战略布局。 在出海战略实施方面，公司近年来将开拓海外市场作为重点工作，通过建立外贸销售团队、搭建海外销售网络等措 施，稳步推进“浙矿”品牌出海。报告期内，公司在目标市场设立多家海外公司，为将来在部分目标市场进一步深入开 展业务打下了基础。2023年，公司装备在多个国家和区域取得战略性突破，并在东南亚、非洲等市场依托原有市场基础 与资源深入布局，海外销售收入持续提升。2024年，公司将继续在亚太、南美、非洲等目标市场深化业务布局，瞄准目 标市场发力，通过多种形式，各类渠道，进行业务开展工作，提升公司国际市场竞争力。目前，公司正按照既定规划有 序推进海外市场业务，经过前期的拓展与布局，公司陆续收获海外订单，公司在相关目标市场建立了良好的发展基础， 未来随着相关业务的进一步开展，公司全球化战略布局将迈入新的台阶。 二、核心竞争力分析 公司围绕破碎筛分技术，专注装备研发与制造，坚持不断创新，产品已实现多元化应用，涵盖砂石矿山资源破碎加 工、金属矿山资源破碎加工、资源循环利用等领域，实现了成套设备及其智能化管理系统等整个产业链核心装备的自主 研发和生产制造。经过二十余年的发展与积累，公司产品及品牌赢得了客户的信赖和认可，在管理水平、产品研发、生 产、销售、服务、供应链等方面保持持续提升，公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：（一）研发优势 公司是国家高新技术企业，工信部“专精特新小巨人”企业，国家知识产权示范企业，浙江制造品字标企业，公司以 “高效智能化专用设备省级高新技术企业研究开发中心”、“院士专家工作站”、“博士后专家工作站”为依托，先后申报和 实施了多项国家级和省级项目，参与起草制定了部分装备的行业标准、团体标准，主导产品和核心技术成果曾获国家级 重点新产品、浙江省科学技术奖、浙江省制造精品、浙江省首台（套）产品等荣誉。公司在矿用装备节能环保化、智能 信息化、集约成套化方面不断探索优化，积累和掌握了多项核心技术，公司目前拥有有效专利222项专利技术（其中发 明专利69项）；软件著作权13项；申请5项PCT专利；1项美国专利专利授权办登完成待公告中；1项欧洲专利审查中；10项发明专利、1项实用新型专利审查中。公司研发的“硬岩机制砂石高效加工成套装备技术”入选了自然资源部 矿产资源节约和综合利用先进适用技术目录（2022版），研发的“采矿设备智能化管理解决方案”入选了工信部2023 年度智能制造系统解决方案揭榜挂帅项目。此外，公司在2023年凭借优异的研发创新和知识产权管理能力荣获了国家知 识产权局“国家知识产权示范企业”称号，该荣誉是国家对企业知识产权创造、运用、保护、管理等方面工作突出授予 的最高荣誉和对企业知识产权管理工作的最高评价，是对公司知识产权竞争力和转化运用效益的认可。 （二）产品优势 经过二十年的耕耘与积累，公司在中大型矿山机械装备的节能、环保化；智能、信息化；集约、成套化等方面取得 了领先优势，产品在产量、单位能耗和稳定性等关键指标上获得客户和市场的认可。公司自2014年开始着力研发设备自 动运行系统及智能矿山管理系统，配合设备内置的智能模块和传感器等硬件，实现单机设备从启动、运行到正常停机的 全过程自动化，助推矿物加工企业实现智能换人。单机自动运行系统配合接入智能矿山管理系统，通过对数据的采集分 析打通了生产到售后维保再到运营数据分析的矿山生产全过程管理环节，实现了设备的运行情况实时监测、故障预判和 警示、运行数据分析、易损件维护等，极大的提升了矿山现场管理的水平和效率。公司在矿山装备行业继续保持产品优 势的同时，在资源回收利用领域积极探索设备应用广泛化，通过研发新技术、新装备，提升设备智能化水平，拓宽设备 应用场景，相继研发应用于废旧铅酸电池回收再利用、建筑装修垃圾回收再利用等领域的装备，并将依托“废旧新能源 电池再生利用装备制造示范基地建设项目”及“建筑垃圾资源回收利用设备生产基地建设项目”继续拓宽装备下游应用 场景，探索由专业设备制造商向综合服务运营商发展的战略布局。 （三）全流程服务及成套供应优势 公司下游砂石加工行业是一个专业性较强的行业，中大型新改建项目往往采用成套供应方案，且具有非标准化特征， 需要根据岩石性质、现场情况、客户要求等进行个性化设计，不仅对设备的质量、产量、能耗等有较高要求，亦要求装 备供应商要熟悉下游行业各种工艺路线，并拥有丰富的全流程参与经验，以保证项目达到设计的产能，获得节能、环保、 高效的运营效果。公司位于“两山理论”发源地-浙江湖州，湖州也是国家级绿色矿山建设的先行地、践行地。浙矿重工作 为设备供应商凭借先发优势，参与了众多国家级绿色矿山项目的实施，拥有较多中大型成套产线（1000吨/小时以上）案 例，积累了丰富的绿色矿山项目设计和建设经验，对下游行业工艺路径有深刻理解，有较强的综合能力。此外，公司成 套生产线设计理念领先，在产量、能耗、稳定性、绿色环保等方面行业领先，并凭借持续的技术创新、优质的产品质量、 专业的售后服务，在中高端矿山装备市场建立了良好的口碑，在中大型项目的全流程服务及成套供应上具备较强竞争优 势。 （四）团队优势 “ ” 公司是浙江省信用管理示范企业，始终将可敬、可信、共创、共和、共赢贯彻于日常经营中，以追求卓越技术、铸造精良产品、提供一流服务的经营理念管理公司，服务客户。在二十余年的发展历程中，公司建立了稳定高效的团队， 持续完善的管理体系、生产体系、研发体系、质量体系、营销体系、服务体系，整体提升了公司的经营效率，在提供客 户定制化解决方案、快速响应客户服务需求等方面具显著优势。公司的研发人员、技术人员、销售人员、管理人员深耕 行业，有着深厚的专业知识和丰富的行业经验，为公司未来高质量可持续发展奠定了坚实的基础。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用□不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 ?适用□不适用 （1）募集资金总体使用情况 ?适用□不适用 单位：万元
（2）募集资金承诺项目情况 ?适用□不适用 单位：万元
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