超达装备(301186):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
债券代码：123187 债券简称：超达转债 南通超达装备股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》有关格式指引的规定，将南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021年首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3711号文《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公众公开发行了1,820万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，每股发行价28.12元。公司本次发行募集资金总额为人民币51,178.40万元，扣除发行费用6,406.50万元后实际募集资金净额为人民币44,771.90万元，主承销商在扣除承销费4,800.00万元后，于2021年12月17日将剩余募集资金人民币46,378.40万元（包括尚未支付的发行费用1,606.50万元）汇入公司募集资金专项账户。募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天衡验字(2021)00158号”《验资报告》验证确认。 2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2023〕564号）同意注册，公司于2023年4月向不特定对象发行可转换公司债券469.00万张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，共计募集资金46,900.00万元。扣除承销费用290.00万元后的募集资金为46,610.00万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）于2023年4月11日汇入公司一般存款账户。另减除保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费用、信息披露费用及发行手续费等各项发行费用合计335.29万元后，公司本次募集资金净额为46,274.71万元。 公司于2023年4月25日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金向全资子公司南通超达精密科技有限公司提供借款，用于实施募投项目——“新能源电池结构件智能化生产项目”。在上述事项经董事会、监事会审议通过之前，为保证募集资金存放账户安全，公司已通过告知函的形式与中信银行股份有限公司如皋支行进行沟通，中信银行股份有限公司如皋支行协助公司确保募集资金存放账户不进行任何的交易操作，包括但不限于资金转出或现金支取等交易，并已关闭网银功能。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天衡验字(2023)00041号”《验资报告》验证确认。 （二）募集资金使用及结余情况 1、截至 2024年 6月 30日，公司 2021年首次公开发行股票募集资金使用及结余情况列示如下： 单位：人民币 万元
单位：人民币 万元
（一）2021年首次公开发行股票募集资金存放及管理情况 1、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）等法律法规，结合公司实际情况，制定了《南通超达装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。 2022年1月，公司和保荐人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别与中国建设银行股份有限公司江苏省分行、中国农业银行股份有限公司如皋市支行、交通银行股份有限公司南通如皋支行、江苏银行股份有限公司南通分行、兴业银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。 根据中国证监会发布的《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐人，应当终止与原保荐人的保荐协议，另行券终止了原保荐协议，海通证券未完成的持续督导工作将由华泰联合证券承接。 2022年11月，公司和保荐人华泰联合证券分别与中国建设银行股份有限公司江苏省分行、中国农业银行股份有限公司如皋市支行、交通银行股份有限公司南通如皋支行、江苏银行股份有限公司南通分行、兴业银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。 2、募集资金在专项账户中的存放情况 截至2024年6月30日止，公司募集资金账户在各银行专户的存放情况如下： 单位：人民币 万元
根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，公司、公司子公司南通超达精密科技有限公司连同保荐人华泰联合证券分别与中国建设银行股份有限公司如皋支行、中信银行股份有限公司南通分行、江苏银行股份有限公司南通分行、兴业银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。 2、募集资金在专项账户中的存放情况 单位：人民币 万元
（一）募集资金使用情况 1、2021年首次公开发行股票募集资金使用情况 （1）截至2024年6月30日止，公司各项目的投入情况及效益情况详见附表1。 （2）闲置募集资金购买理财产品情况 公司于2023年12月28日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过3.50亿元（含本数）的闲置募集资金及额度不超过1.00亿元（含本数）闲置自有资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。 使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。监事会对该事项发表了意见，保荐人出具了核查意见。 截至2024年6月30日，公司在中国农业银行股份有限公司如皋支行、江苏银行股份有限公司南通汇丰支行合计购买理财及存款类产品33,200.00万元。 2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况 （1）截至2024年6月30日止，公司各项目的投入情况及效益情况详见附表2。 （2）闲置募集资金购买理财产品情况 公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十三次（临时）会议和第三届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过3.00亿元（含本数）的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了意见，保荐人出具了核查意见。 公司于2024年6月21日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过3.00亿元（含本数）的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会对该事项发表了意见，保荐人出具了核查意见。 截至2024年6月30日，公司在中信银行股份有限公司南通分行、江苏银行股份有限公司南通分行合计购买理财30,000.00万元。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况： 1、2021年首次公开发行股票募集资金项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的情况。 2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在以向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （五）节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。 （六）超募资金的金额、用途及使用进展情况 1、2021年首次公开发行股票募集资金超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司首次公开发行股票的超募资金总额为人民币261.08万元，公司超募资金的用途等情况将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。截至2024年6月30日，超募资金尚未使用。 2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期内，公司不存在可转债超募资金的情况。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 1、2021年首次公开发行股票募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，募集资金余额为36,522.79万元，其中，募集资金专户余额3,322.79万元，购买的尚未赎回理财及存款类产品余额33,200.00万元，公司尚未使用的募集资金将继续用于承诺投资的募集资金项目。 2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，募集资金余额为39,765.49万元，其中，募集资金专户余额9,765.49万元，购买的尚未赎回理财产品余额30,000.00万元，公司尚未使用的募集资金将继续用于承诺投资的募集资金项目。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 1、2021年首次公开发行股票募集资金 截至2023年12月31日止，公司积极推进募投项目实施工作，但受客观因素及内外部环境的影响，“汽车大型复杂内外饰模具扩建项目”达到预定可使用状态的时间落后于原计划安排。公司综合考虑各种变化因素，基于审慎性原则，在保持本项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及募集资金投资规模均未发生变更的情况下，对“汽车大型复杂内外饰模具扩建项目”达到预定可使用状态的时间由原计划的2023年8月31日延长至2024年6月30日。 截至2024年6月30日止，公司积极推进募投项目实施工作，因市场变化对项目的设备比对、建设施工等提出了更高的要求，使得部分时间段的建设工作出现了一定的延迟，造成了“汽车大型复杂内外饰模具扩建项目”建设进度不及预期，不能按原定计划完成建设并投产。公司综合考虑各种变化因素，基于审慎性原则，在保持本项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及募集资金投资规模均未发生变更的情况下，将“汽车大型复杂内外饰模具扩建项目”的建设期延期至2025年6月30日。因“研发中心扩建项目”建设标准较高，实际执行过程中受到设备购置、安装调试等协同工作周期较长等多重因素影响，项目的整体进度放缓，无法在计划建设周期内达到预定可使用状态。公司综合考虑各种变化因素，基于审慎性原则，在保持本项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及募集资金投资规模均未发生变更的情况下，将“研发中心扩建项目”的建设期延期至2025年6月30日。 2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 报告期内，公司向不特定对象发行的可转换公司债券募集资金不存在变更募集资金投资项目资金的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在其他违规情形。 附表1：首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表 附表2：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 特此公告。 南通超达装备股份有限公司 董事会 2024年 8月 30日 附表 1： 首次公开发行 A股股票募集资金使用情况对照表 单位： 人民币 万元
首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表（续）
附表 2： 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 单位： 人民币 万元
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（续）
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