[中报]超达装备(301186):2024年半年度报告
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时间：2024年08月30日 00:20:40 中财网 |
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原标题:超达装备:2024年半年度报告
南通超达装备股份有限公司
2024年半年度报告
2024-058
2024年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人冯建军、主管会计工作负责人郭巍巍及会计机构负责人(会计主管人员)谭亚利声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告中有关未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 7
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 22
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 24
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 26
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 31
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 36
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 37
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 40
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表； （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （三）载有法定代表人签名的公司2024年半年度报告文本；
（四）其他有关资料。
以上备查文件的备至地点：公司证券事务部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、超达装备 | 指 | 南通超达装备股份有限公司 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 冯建军、冯峰两名自然人股东 |
| 超达欧洲 | 指 | 超达欧洲有限责任公司，公司的全资子公司 |
| 超达美洲 | 指 | 超达美洲有限责任公司，公司的全资子公司 |
| 申模南通 | 指 | 申模南通机械科技有限公司，公司的控股子公司 |
| 超达精密 | 指 | 南通超达精密科技有限公司，公司的全资子公司 |
| 可转债 | 指 | 可转换公司债券 |
| 股票 | 指 | 公司本次发行的每股面值 1 元的人民币普通股 |
| 上市 | 指 | 本公司股票获准在深圳证券交易所挂牌交易 |
| 报告期 | 指 | 2024年1月1日至 2024年6月30日 |
| 上年同期 | 指 | 2023年1月1日至 2023年6月30日 |
| 报告期末 | 指 | 2024年6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 吉利汽车 | 指 | 公司客户，同一控制下合并范围主要包括宁波吉利
汽车研究开发有限公司、吉利汽车研究院（宁波）
有限公司、浙江陆虎汽车有限公司、上海吉茨宁机
电设备有限公司 |
| 一汽大众 | 指 | 公司客户，指一汽—大众汽车有限公司 |
| 上汽通用 | 指 | 公司客户，指上汽通用汽车有限公司 |
| 模具 | 指 | 在工业生产中，强迫金属或非金属成型的工具。 |
| 发泡模具 | 指 | 通过反应注射技术，将发泡性树脂直接填入模具
内，使其受热熔融，形成气液饱和溶液，通过成核
作用，形成大量微小泡核，泡核增长，制成泡沫塑
件。 |
| 检具 | 指 | 工业生产企业用于控制产品各种尺寸（例如孔径、
空间尺寸等）的简捷工具，能够提高生产效率和控
制质量，适用于大批量生产的产品。 |
| 模具钢 | 指 | 用来制造各种模具的钢种。根据模具的用途不同、
工作条件的复杂程度，对应的各类模具钢应分别具
有较高的硬度、强度、耐磨性、韧性、淬透性、淬
硬性等工艺性能。 |
| 汽车主模型 | 指 | 根据车身设计图纸、主图板和样板给出的尺寸和外
形，主要用不易变形的铝合金等材料制成的与实物
同样大小的实体功能模型，验证车身上各装配零件
之间的匹配关系。 |
| 整车厂 | 指 | 生产各类乘用车的汽车制造厂，从事汽车整车的设
计、研发及制造的企业。 |
| PU | 指 | 聚氨基甲酸酯（Polyurethane，简称PU）是一种高
分子材料，又称聚氨酯，被誉为“第五大塑料”，
广泛应用于汽车、建筑、电子、国防、航天、航空
等国民经济众多领域。 |
| EPS | 指 | 可发性聚苯乙烯（Expanded Polystyrene 简称
EPS）是一种轻型高分子聚合物，采用聚苯乙烯树脂
加入发泡剂，同时加热进行软化，产生气体，形成
一种硬质闭孔结构的泡沫塑料。 |
| EPP | 指 | 发泡聚丙烯（Expanded Polypropylene 简称 EPP） |
| | | 是一种高结晶型聚合物/气体复合材料，以其独特而
优越的性能成为目前增长最快的环保新型抗压缓冲
隔热材料。EPP制品具有十分优异的抗震吸能性能、
形变后恢复率高、良好的耐热性、耐化学品、耐油
性和隔热性，另外，其质量轻，可大幅度减轻物品
重量。 |
| GMT | 指 | GMT 是一种玻纤热塑料的预浸料，是玻纤和热塑性
塑料预先制成的半成品片材，主要应用于汽车、集
装箱、栈桥、防腐、电气材料等。 |
| CNC | 指 | 计算机数字控制机床（ComputerNumerical
Control）是一种由数字程序控制的带有计算机指令
的可实现全自动换刀、变速、按指定行走轨迹运行
的机械加工设备。 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 超达装备 | 股票代码 | 301186 |
| 变更前的股票简称（如有） | 无 | | |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 南通超达装备股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 超达装备 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Nantong Chaoda Equipment Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如
有） | 无 | | |
| 公司的法定代表人 | 冯建军 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年
年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 323,909,696.40 | 293,557,883.98 | 10.34% |
| 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 50,799,797.15 | 47,681,288.10 | 6.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 49,686,135.67 | 44,413,396.83 | 11.87% |
| 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 61,313,719.22 | 249,856.55 | 24,439.57% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.69 | 0.66 | 4.55% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.68 | 0.60 | 13.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.97% | 4.07% | -0.10% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 2,021,379,085.88 | 2,050,512,195.90 | -1.42% |
| 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 1,265,318,603.61 | 1,255,055,643.99 | 0.82% |
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有
者权益金额
?是 □否
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 支付的永续债利息（元） | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.6934 |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提 | 116,696.01 | |
| 资产减值准备的冲销部分） | | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 290,505.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益 | 796,250.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 261,254.66 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -182,036.35 | |
| 减：所得税影响额 | 167,074.52 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,933.32 | |
| 合计 | 1,113,661.48 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
1、公司的主要业务
公司系国内领先的汽车内外饰模具供应商，主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产与销
售。公司主营业务以模具为核心，其中汽车内外饰模具是模具产品最主要的构成部分。汽车内外饰模具主要包括汽车软
饰件模具和发泡件模具，该类模具主要用于制造汽车顶棚、地毯、座椅、侧围、门板、行李箱内装件、底护板及汽车仪
表板等。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
公司是国内为数不多的能够实施全流程制造及服务的汽车内外饰模具企业，能够独立完成汽车内外饰模具从研发、
设计、木模、铸造、CNC加工、装配、试模到后续修改及维护的全流程制造与服务，具备为汽车整车厂及内外饰零部件
供应商同步开发设计模具等配套产品的能力，可为客户提供内外饰件的模具成型解决方案。
2、主要产品及其用途
公司主营业务以模具为核心，以汽车检具和自动化工装设备及零部件为延伸。公司主要产品包括：①模具；②汽车
检具；③自动化工装设备及零部件。
2019年，公司新增汽车零部件产品。本报告期内，公司主要产品未发生重大变化，主要产品及用途如下：
| 产品分类 | 主要产品及用途 |
| 模具 | ①汽车内外饰模具
A．汽车软饰件模具：主要用于生产汽车软饰件为主的内饰件，包括顶棚、
地毯、左右侧围、门板嵌饰板、备胎盖板、行李箱内装件、发动机舱内装
件、汽车仪表板以及各类隔音隔热件中的软饰件零部件。
B．汽车座椅发泡模具：主要用于生产汽车座椅系统中的坐垫、靠背、头
枕、扶手等 PU发泡件。
C．汽车外饰件模具：主要用于生产以 LFT（长纤维增强热塑性材料）、
GMT（玻纤毡增强热塑性塑料）等为材料的汽车保险杠、保险杠加强板以及
底护板等。
②包装材料模具及其他模具
主要用于生产包装材料用泡沫、建筑材料用泡沫、冷藏箱和工具盒中的保温
缓冲泡沫以及汽车保险杠芯材、防撞块、车门填充物、头枕芯材、遮阳板
等。 |
| 汽车检具 | 主要用于检测和评价对应汽车零部件或整车质量。 |
| 自动化工装设备及零部件 | ①自动化工装设备：各类汽车内饰的自动化生产设备或生产线，主要用于生
产对应内饰产品。
②汽车零部件：主要包括动力电池箱体，主要用于承载及保护新能源汽车动
力电池模块。 |
二、核心竞争力分析
1、先进技术优势
公司是国内领先的汽车内外饰模具供应商，主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产与销
售，具备为汽车整车厂及汽车内外饰零部件供应商同步开发模具及其配套产品的能力，与众多国内外知名汽车内外饰一
级供应商形成了长期稳定的合作关系。公司在汽车软饰件及发泡件模具领域的研发、设计、生产能力均处于行业第一方
阵地位，是中国最大的汽车软饰件与发泡件模具供应商之一。
在技术水平方面，公司是 EPS（可发性聚苯乙烯）、EPP（发泡聚丙烯）发泡模具行业标准《EPS、EPP发泡模技术条件》（JB/T11662-2013）的制定者，拥有“江苏省企业技术中心”和“江苏省大型复杂模具工艺及制造工程技术研究
中心”，并于 2020年被江苏省商务厅授予“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”，被江苏省工业和信息化厅认定为
“2020年度省专精特新小巨人企业（制造类）”，且2023年通过复核，于 2022年被国家知识产权局认定为“国家知识
产权示范企业”，于2023年获得“2023-2025年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”、“推动中小城市高质量发
展特别贡献企业”、“江苏省工业信息安全防护一星级企业”等荣誉。公司系高新技术企业，截至 2024年6月末拥有
143项专利，其中包括71项发明专利和 72项实用新型专利；较强的技术优势使得公司在行业竞争中处于优势地位，并
与全球绝大多数主流汽车内外饰件供应商达成了良好的合作关系。
2、“模、检、工”一体化配套服务能力
多年以来，公司在模具领域深耕细作，并延伸开发了汽车检具、自动化工装设备及零部件业务，“模、检、工”一
体化配套服务能力不断增强。报告期内，依托公司在汽车模具、检具领域的研发、设计经验的不断积累，公司检具产品
技术日益成熟，已逐步具备完善的汽车检具设计制造能力，具备较强的市场竞争优势。其中，公司产品结构较为复杂、
单价较高的汽车主模型检具逐步获得了客户广泛认同，销售数量及收入占比不断提高，客户群体类型也进一步扩大，在
向上汽通用、上汽集团、吉利汽车、一汽大众、一汽奔腾等国内主流整车厂销售的同时，亦实现了向威马汽车等新能源
汽车厂商以及商用车制造商大运汽车销售。得益于公司在自动化工装领域持续的研发投入和设计经验积累，公司自动化
工装设备产品类型不断丰富，自动化程度及柔性程度达到了行业较高水平，且不断向“大型化、复杂化”发展。公司自
动化工装设备已覆盖水切割及冷却托架，以及用于生产顶棚、地毯、轮罩、仪表板、门板、背饰板、衣帽架、扶手、前/
侧围等不同内饰件的各类非标工装和用于生产地毯、杂物斗、门板、衣帽架、搪塑表皮等内饰件的大型自动化生产线，
能够较好地满足客户多样化的产品需求。随着公司汽车检具和自动化工装设备等产品线的丰富完善，将进一步强化与客
户合作的关系。
3、自主设计、开发与制造的全流程优势
公司是国内为数不多的能够实施全流程制造及服务的汽车内外饰模具企业，能够独立完成汽车内外饰模具从研发、
设计、木模、铸造、CNC加工、装配、试模到后续修改及维护的全流程制造与服务，具备为汽车整车厂及内外饰零部件
供应商同步开发设计模具等配套产品的能力，可为客户提供内外饰件的模具成型解决方案。对于材质为铝的核心部件模
仁，公司通常直接采购铝锭，然后自行根据客户要求进行设计和铸件毛坯铸造，而同行业可比公司较少涉及毛坯铸造环
节；此外，与同行业可比公司相比，公司更多地采取自主生产模式，采用外协加工的环节较少。
公司凭借全流程服务优势，一方面有效保证了产品整体品质以及交货进度，缩短了客户内外饰产品的开发周期，从
而加速整车厂商的新车型产业化进程，提升了客户的满意度；另一方面获取了铸造等原材料加工环节的利润，进而提高
了整体毛利率水平。
4、国内领先的装备优势
公司拥有三条真空负压工艺铸造生产线，并拥有两百多台高速、精密、自动化的加工设备，主要包括：进口大型五
轴联动高速镗铣加工中心、大型三轴联动龙门加工中心、徕斯大型八轴联动高频激光淬火机等。同时，公司配置了多台
大型精密三坐标检测设备以及其他功能全面的检验设备仪器，为生产工艺环节的过程控制和结果验证提供精确、快捷的
检测服务。
公司建立了完善的计算机信息网络，并采用先进的管理、设计软件对生产经营进行管理和控制。根据模具行业单件
离散制造的生产特点，公司结合自身业务流程量身定制了超达制造执行系统。通过超达制造执行系统的应用，公司逐步
实现了固化业务流程、工艺标准规范、自动计划排程（APS）、生产过程透明、品质管理追溯、绩效考核量化和成本清
晰核算等。同时，公司应用超达模具设计系统（Chaoda Mould Design System，简称“CMDS系统”）进行产品设计。
CMDS系统基于 SIEMENS NX9.0设计软件，集 3D和 2D功能于一体，可用于汽车内外饰模具、汽车检具、汽车内饰自
动化工装设备的全 3D装配设计，通过标准模具模板调用、标准零件库调用、自动 BOM清单等多种智能化手段有效提高
了设计阶段的工作效率。先进的硬件与软件装备有效保证了公司的生产效率与产品品质，为公司不断深化与下游汽车内
外饰供应商以及整车厂的合作提供了有力保障。
5、贴近客户的区位优势
公司所处的长三角地区是中国汽车工业主要聚集地之一，分布了上汽大众、上汽通用等整车厂以及众多汽车内外饰
供应商；同时，国际知名汽车零部件企业通常选择在该区域设置研发或办事机构，负责与上游模具制造企业进行技术对
接，并将该区域作为重要的采购基地。因此，公司所处区位有利于国内和国际市场的拓展，为公司发展提供了便利条件。
2015年，公司在德国塞利根施塔特投资设立超达欧洲。塞利根施塔特紧邻法兰克福，交通便利，有利于公司为欧洲等国
外客户提供快捷的技术支持与服务；2017年，公司在美国密歇根州投资设立超达美洲，逐步为北美洲客户提供快捷的技
术支持与服务。2024年，成立超达装备（泰国）有限公司，进一步推动公司在汽车内外饰模具和包装材料模具领域的业
务布局。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 323,909,696.40 | 293,557,883.98 | 10.34% | |
| 营业成本 | 207,592,103.49 | 194,531,192.82 | 6.71% | |
| 销售费用 | 11,279,196.65 | 9,908,510.46 | 13.83% | |
| 管理费用 | 23,283,279.33 | 21,053,242.28 | 10.59% | |
| 财务费用 | -3,517,608.72 | -6,815,503.13 | 48.39% | 主要系本期汇兑损益
变化等所致 |
| 所得税费用 | 7,733,613.96 | 3,981,775.82 | 94.23% | 主要系本期利润总额
增加所致 |
| 研发投入 | 22,340,009.74 | 18,113,929.42 | 23.33% | |
| 经营活动产生的现金
流量净额 | 61,313,719.22 | 249,856.55 | 24,439.57% | 主要系本期销售商
品、提供劳务收到的
现金增加等所致 |
| 投资活动产生的现金
流量净额 | -239,151,451.40 | 82,977,854.90 | -388.21% | 主要系本期购买理财
产品等所致 |
| 筹资活动产生的现金
流量净额 | -43,745,850.53 | 475,385,343.82 | -109.20% | 主要系本期分红所致 |
| 现金及现金等价物净
增加额 | -223,236,001.20 | 562,933,397.12 | -139.66% | 主要系本期购买理财
产品、分红等所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上年 |
| | | | | 年同期增减 | 年同期增减 | 同期增减 |
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 模具 | 194,571,085.
28 | 119,725,398.
21 | 38.47% | 23.04% | 16.45% | 3.49% |
| 汽车检具 | 34,604,869.0
0 | 24,599,039.7
2 | 28.91% | 22.86% | 34.03% | -5.93% |
| 自动化工装设
备及零部件 | 77,457,429.5
6 | 57,281,438.5
0 | 26.05% | -10.86% | -14.31% | 2.98% |
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 261,254.66 | 0.44% | 主要系购买理财产品
收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 796,250.00 | 1.34% | 主要系购买理财产品
收益 | 否 |
| 资产减值 | -2,460,353.72 | -4.14% | 主要系存货跌价准备 | 否 |
| 营业外收入 | 15,112.25 | 0.03% | 主要系收到政府奖励
等 | 否 |
| 营业外支出 | 287,301.95 | 0.48% | 主要系非流动资产处
置损失 | 否 |
| 信用减值损失 | -796,488.58 | -1.34% | 主要系计提应收账款
减值 | 否 |
| 其他收益 | 1,669,636.52 | 2.81% | 主要系收到政府补贴
和奖励 | 否 |
| 资产处置收益 | 206,849.36 | 0.35% | 主要系处置资产收益 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 427,738,103.
86 | 21.16% | 661,021,730.
04 | 32.24% | -11.08% | 主要系上期发
行可转债所致 |
| 应收账款 | 202,065,522.
59 | 10.00% | 187,182,311.
22 | 9.13% | 0.87% | 无重大变化 |
| 合同资产 | 5,560,192.59 | 0.28% | 6,672,482.94 | 0.33% | -0.05% | 无重大变化 |
| 存货 | 358,075,330.
32 | 17.71% | 340,352,021.
47 | 16.60% | 1.11% | 无重大变化 |
| 固定资产 | 225,134,461.
25 | 11.14% | 219,751,553.
35 | 10.72% | 0.42% | 无重大变化 |
| 在建工程 | 100,300,139.
56 | 4.96% | 95,526,156.6
2 | 4.66% | 0.30% | 无重大变化 |
| 使用权资产 | 197,672.51 | 0.01% | 298,747.11 | 0.01% | 0.00% | 无重大变化 |
| 短期借款 | 30,000,000.0
0 | 1.48% | 30,000,000.0
0 | 1.46% | 0.02% | 无重大变化 |
| 合同负债 | 123,407,127.
44 | 6.11% | 138,991,947.
78 | 6.78% | -0.67% | 无重大变化 |
| 租赁负债 | 122,825.65 | 0.01% | 128,877.98 | 0.01% | 0.00% | 无重大变化 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性
金融资产
（不含衍
生金融资
产） | 325,963,2
74.37 | 1,152,583
.33 | | | 830,000,0
00.00 | 619,000,0
00.00 | 6,394,524
.37 | 531,721,3
33.33 |
| 金融资产
小计 | 325,963,2
74.37 | 1,152,583
.33 | | | 830,000,0
00.00 | 619,000,0
00.00 | 6,394,524
.37 | 531,721,3
33.33 |
| 上述合计 | 325,963,2
74.37 | 1,152,583
.33 | | | 830,000,0
00.00 | 619,000,0
00.00 | 6,394,524
.37 | 531,721,3
33.33 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
无
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项 目 | 金额（元） | 受限制的原因 |
| 货币资金 | 436,239.92 | 银行承兑汇票保证金、房租押金 |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 864,624,190.02 | 46,812,330.79 | 1,747.00% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
?适用 □不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资
成本 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 报告期内
购入金额 | 报告期内
售出金额 | 累计投资
收益 | 其他变动 | 期末金额 | 资金来源 |
| 金融衍生
工具 | 325,963,
274.37 | 1,152,58
3.33 | 0.00 | 830,000,
000.00 | 619,000,
000.00 | 0.00 | 6,394,52
4.37 | 531,721,
333.33 | 募集资金 |
| 合计 | 325,963,
274.37 | 1,152,58
3.33 | 0.00 | 830,000,
000.00 | 619,000,
000.00 | 0.00 | 6,394,52
4.37 | 531,721,
333.33 | -- |
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 91,046.61 |
| 报告期投入募集资金总额 | 2,351.31 |
| 已累计投入募集资金总额 | 16,750.27 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 1、2021 年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2021]3711 号）同意注册，公司向社会公众公开发行了 1,820 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，每股
发行价 28.12 元。公司本次发行募集资金总额为人民币 51,178.40 万元，扣除发行费用 6,406.50 万元后实际募集资
金净额为人民币 44,771.90 万元。主承销商在扣除承销费用 4,800.00 万元后，于 2021 年 12 月 17 日将剩余募集
资金人民币46,378.40 万元汇入公司募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具“天衡验字（2021）00158 号”验资报告予以验证。
截至 2024年6月30日，公司募集资金已累计投入9,286.91万元。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买的理
财产品未到期余额 33,200.00 万元，公司尚未使用的募集资金将继续用于承诺投资的募集资金项目。
2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可
[2023]564 号）同意注册，公司于 2023 年 4 月向不特定对象发行可转换公司债券 469.00 万张，每张面值为人民币
100.00 元，募集资金总额为人民币 46,900.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 46,274.71 万元。
主承销商在扣除承销费用 290 万元后，于 2023 年 4 月 11 日将剩余募集资金人民币 46,610.00 万元汇入公司募集 | |
资金专项账户。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天衡验字（2023）00041
号”验资报告予以验证。
截至2024年6月30日，募集资金余额为39,765.49万元，其中，募集资金专户余额9,765.49万元，购买的尚未赎回
理财产品余额30,000.00万元，公司尚未使用的募集资金将继续用于承诺投资的募集资金项目。（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺
投资
项目
和超
募资
金投
向 | 是否
已变
更项
目(含
部分
变更) | 募集
资金
净额 | 募集
资金
承诺
投资
总额 | 调整
后投
资总
额(1) | 本报
告期
投入
金额 | 截至
期末
累计
投入
金额
(2) | 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) | 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 | 本报
告期
实现
的效
益 | 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 | 是否
达到
预计
效益 | 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 1、汽
车大
型复
杂内
外饰
模具
扩建
项目 | 否 | 36,44
9.45 | 36,44
9.45 | 36,44
9.45 | 502.5
7 | 5,274
.04 | 14.47
% | 2025
年06
月 | 建设
中 | | 不适
用 | 否 |
| 2、研
发中
心扩
建项
目 | 否 | 8,061
.37 | 8,061
.37 | 8,061
.37 | 615.8
4 | 4,012
.87 | 49.78
% | 2025
年06
月 | 建设
中 | | 不适
用 | 否 |
| 3.新
能源
电池
结构
件智
能化
生产
项目 | 否 | 46,27
4.71 | 46,27
4.71 | 46,27
4.71 | 1,232
.9 | 7,463
.36 | 16.13
% | 2025
年04
月 | 建设
中 | | 不适
用 | 否 |
| 承诺
投资
项目
小计 | -- | 90,78
5.53 | 90,78
5.53 | 90,78
5.53 | 2,351
.31 | 16,75
0.27 | -- | -- | | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | |
| 超募
资金 | 否 | 261.0
8 | 261.0
8 | 261.0
8 | 0 | 0 | 0.00% | | 0 | 0 | 不适
用 | 否 |
| 超募
资金
投向
小计 | -- | 261.0
8 | 261.0
8 | 261.0
8 | 0 | 0 | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 91,04
6.61 | 91,04
6.61 | 91,04
6.61 | 2,351
.31 | 16,75
0.27 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 分项
目说
明未 | 截至2024年6月30日止，公司积极推进募投项目实施工作，因市场变化对项目的设备比对、建设施工等提出
了更高的要求，使得部分时间段的建设工作出现了一定的延迟，造成了“汽车大型复杂内外饰模具扩建项目”
建设进度不及预期，不能按原定计划完成建设并投产。公司综合考虑各种变化因素，基于审慎性原则，在保持 | | | | | | | | | | | |
| 达到
计划
进
度、
预计
收益
的情
况和
原因
（含
“是
否达
到预
计效
益”
选择
“不
适
用”
的原
因） | 本项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及募集资金投资规模均未发生变更的情况下，将“汽车大型
复杂内外饰模具扩建项目”的建设期延期至2025年6月30日。因“研发中心扩建项目”建设标准较高，实际
执行过程中受到设备购置、安装调试等协同工作周期较长等多重因素影响，项目的整体进度放缓，无法在计划
建设周期内达到预定可使用状态。公司综合考虑各种变化因素，基于审慎性原则，在保持本项目的实施主体、
实施方式、募集资金投资用途及募集资金投资规模均未发生变更的情况下，将“研发中心扩建项目”的建设期
延期至2025年6月30日。 |
| 项目
可行
性发
生重
大变
化的
情况
说明 | 不适用 |
| 超募
资金
的金
额、
用途
及使
用进
展情
况 | 适用 |
| | 公司首次公开发行股票的超募资金总额为人民币261.08万元，公司超募资金的用途等情况将严格按照《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规的要求履行审
批程序及信息披露义务。截至2024年6月30日，超募资金尚未使用 |
| 募集
资金
投资
项目
实施
地点
变更
情况 | 不适用 |
| 募集
资金
投资
项目
实施
方式
调整
情况 | 不适用 |
| 募集
资金 | 不适用 |
| 投资
项目
先期
投入
及置
换情
况 | |
| 用闲
置募
集资
金暂
时补
充流
动资
金情
况 | 不适用 |
| 项目
实施
出现
募集
资金
结余
的金
额及
原因 | 不适用 |
| 尚未
使用
的募
集资
金用
途及
去向 | 1、2021 年首次公开发行股票：截至2024年6月30日，募集资金余额为36,522.79万元，其中，募集资金专
户余额3,322.79万元，购买的尚未赎回理财及存款类产品余额33,200.00万元，公司尚未使用的募集资金将
继续用于承诺投资的募集资金项目。
2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券：截至2024年6月30日，募集资金余额为39,765.49万元，其
中，募集资金专户余额9,765.49万元，购买的尚未赎回理财产品余额30,000.00万元，公司尚未使用的募集
资金将继续用于承诺投资的募集资金项目。 |
| 募集
资金
使用
及披
露中
存在
的问
题或
其他
情况 | 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集
资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 |
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金
来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金
额 | 逾期未收回理财
已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 63,200 | 63,200 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 73,200 | 63,200 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 ?不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 ?不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 申模南通
机械科技
有限公司 | 子公司 | 汽车检具
的生产、
销售、服
务 | 1,000万元
人民币 | 111,483,4
02.90 | 58,837,09
0.03 | 32,786,16
7.83 | 4,765,687
.99 | 4,443,037
.88 |
报告期内取得和处置子公司的情况
?适用 □不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 超达装备(泰国)有限公司 | 投资设立 | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |
主要控股参股公司情况说明
无
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、原材料价格波动的风险
报告期内，公司直接材料成本在主营业务成本中占比较高，主要原材料价格波动会对公司生产成本构成一定影响。
公司生产所需的铝锭、模具钢等主要原材料市场供给充足，价格随行就市，如果未来价格大幅波动，将直接影响生产成
本。
应对措施：公司将通过与主要供应商建立战略合作伙伴关系，加强采购计划管理，对材料价格波动提前做出预判，
实施相应对策以锁定价格；同时通过改善生产工艺、优化产品设计、提高流程效率、改善存货结构等方面，来降低原材
料价格上涨带来的风险。公司还将进行材料期货的套期保值交易、适当调整销售价格，降低原材料价格波动对公司的影
响。
2、经济周期性波动与汽车行业发展状况影响的风险
汽车模具的需求量主要取决于汽车新车型开发及改型换代等周期变化，因此下游整车市场的供求关系短期变化不会
对公司业务造成直接影响。但若经济周期波动、政策调整等因素引起汽车行业整体发生不利变化，下游客户可能会因需
求萎缩推迟新车型的开发及原有车型的升级、改款，进而导致下游汽车零部件供应商对汽车模具及配套产品的需求会有
所减弱，上游汽车模具供应商之间竞争加剧的同时订单获取难度加大，利润空间将受到一定挤压。
应对措施：公司密切关注行业发展变化，紧跟市场和行业的发展，及时做好预判和应对，及时对公 司经营做出调整
规划，扎实做好主业抵御经济下滑可能带来的风险。并将持续加强营销网络布局，持续提升公司的研发创新能力，深挖
老客户的同时积极拓展其他优质客户，加大全球客户覆盖度，提高公司综合竞争力和抗风险能力。
3、汇率波动风险
随着人民币汇率市场化改革的不断深入，未来，全球经济、中美经贸关系以及货币政策等因素将综合影响人民币汇
率，其波动幅度存在较大不确定性。报告期内，公司外销收入占比较高，公司出口销售大部分以欧元、美元等结算，如
果人民币汇率水平发生较大波动，将会在一定程度上影响产品出口和经营业绩。
应对措施：公司将密切关注外汇市场的汇率波动，加强与金融机构在汇率风险管理方面的合作，充分利用好汇率风
险管理相关金融衍生品的交易业务，以降低汇率波动对公司经营产生的影响。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
?适用 □不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内
容及提供的资 | 调研的基本情
况索引 |
| | | | | | 料 | |
| 2024年05月
10日 | 深圳证券交易
所“互动易平
台”http://i
rm.cninfo.co
m.cn “云访
谈”栏目 | 其他 | 其他 | 线上参加公司
2023年度网上
业绩说明会的
投资者 | 详见公司于
2024年5月
10日在巨潮资
讯网披露的
《2023年度网
上业绩说明会
投资者关系活
动记录表》
（公告编号：
2024-001） | 巨潮资讯网
(www.cninfo.
com.cn) |
| 2024年05月
14日 | 公司总部会议
室 | 实地调研 | 机构 | 华泰证券研究
所 | 详见公司于
2024年5月
14日在巨潮资
讯网披露的
《2024年5月
14日投资者关
系活动记录
表》（公告编
号：2024-
002） | 巨潮资讯网
(www.cninfo.
com.cn) |
| 2024年05月
17日 | 公司总部会议
室 | 实地调研 | 机构 | 浙江浙商证券
资产管理有限
公司、富安达
基金管理有限
公司、东方基
金管理股份有
限公司、东北
证券股份有限
公司 | 详见公司于
2024年5月
17日在巨潮资
讯网披露的
《2024年5月
17日投资者关
系活动记录
表》（公告编
号：2024-
003） | 巨潮资讯网
(www.cninfo.
com.cn) |
| 2024年05月
20日 | 公司总部会议
室 | 实地调研 | 机构 | 浙商证券股份
有限公司、华
创证券有限责
任公司、摩根
基金管理(中
国)有限公司 | 详见公司于
2024年5月
20日在巨潮资
讯网披露的
《2024年5月
20日投资者关
系活动记录
表》（公告编
号：2024-
004） | 巨潮资讯网
(www.cninfo.
com.cn) |
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。
□是 ?否
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2024年第一次临
时股东大会 | 临时股东大会 | 74.14% | 2024年01月15
日 | 2024年01月15
日 | 详见披露于巨潮
资讯网
（www.cninfo.co
m.cn）的《2024
年第一次临时股
东大会决议公告》
（公告编号：
2024-002） |
| 2023年年度股东
大会 | 年度股东大会 | 74.19% | 2024年05月15
日 | 2024年05月15
日 | 详见披露于巨潮
资讯网
（www.cninfo.co
m.cn）的《2023
年年度股东大会
决议公告》（公告
编号：2024-
024） |
| 2024年第二次临
时股东大会 | 临时股东大会 | 74.15% | 2024年06月20
日 | 2024年06月20
日 | 详见披露于巨潮
资讯网
（www.cninfo.co
m.cn）的《2024
年第二次临时股
东大会决议公告》
（公告编号：
2024-033） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 冯建军 | 董事长 | 任期满离任 | 2024年06月20日 | 董事会换届选举 |
| 冯峰 | 董事长 | 任免 | 2024年06月21日 | 董事会换届选举 |
| 薛文静 | 董事 | 被选举 | 2024年06月20日 | 董事会换届选举 |
| 李力 | 独立董事 | 任期满离任 | 2024年06月20日 | 董事会换届选举 |
| 梁培志 | 独立董事 | 任期满离任 | 2024年06月20日 | 董事会换届选举 |
| 倪红军 | 独立董事 | 被选举 | 2024年06月20日 | 董事会换届选举 |
| 王鹤茗 | 独立董事 | 被选举 | 2024年06月20日 | 董事会换届选举 |
| 顾志伟 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2024年06月20日 | 监事会换届选举 |
| 卞凤萍 | 监事 | 任期满离任 | 2024年06月20日 | 监事会换届选举 |
| 李何 | 职工监事 | 任期满离任 | 2024年06月20日 | 监事会换届选举 |
| 薛亚萍 | 监事会主席 | 被选举 | 2024年06月20日 | 监事会换届选举 |
| 李珍珍 | 监事 | 被选举 | 2024年06月20日 | 监事会换届选举 |
| 张亚勤 | 职工监事 | 被选举 | 2024年06月20日 | 监事会换届选举 |
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 （未完）
