[中报]金杯汽车(600609):金杯汽车2024年半年度报告
原标题:金杯汽车:金杯汽车2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人许晓敏、主管会计工作负责人张昆及会计机构负责人（会计主管人员）薛党育声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本期不进行利润分配和资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中其他披露事项中可能面对的风险。 十一、 其他 √适用 □不适用 公司尚未聘任 2024年度财务和内部控制审计机构，公司将根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，完成 2024年度会计师事务所的选聘。 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 14 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 16 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 20 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 27 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 31 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 32 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 33
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业 公司所处行业为汽车整车和零配件行业。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）， 公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零件及配件制造”（C3670）。 （二）公司所从事的主要业务及主营产品 报告期内公司的主营业务是设计、生产和销售汽车零部件，主要产品包括汽车内饰件、座椅、 橡胶件等。主要客户为华晨宝马。 1、汽车内饰业务 公司汽车内饰业务主要通过控股子公司金杯延锋开展，主要产品包括门内饰板和仪表板两大 类，主要配套车型包括华晨宝马 5系，X5和 3系。 2、汽车座椅业务 公司汽车座椅业务主要通过控股子公司金杯李尔开展，主要产品为汽车整椅，主要配套车型 包括华晨宝马 5系和 X5。 公司子公司、合营企业及参股公司所涉及产品的图谱如下： （三）公司经营模式 公司的具体经营模式为采购、生产、销售、售后服务四个环节。 在采购环节，下属企业均已建立了完善的原材料采购体系，包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核。采购部门根据生产部门的月度生产计划修订采购计划并予以实施。 部分采购按照整车厂的要求采取定点采购的方式，以保证原材料的质量、稳定性和交货期限。 在生产环节，汽车零部件企业根据整车厂的订单，编制生产计划、组织生产、检验交付产品，其中部分非核心零部件外包给二级、三级零部件供应商。公司采用精益生产管理方式，严格执行质量管理和安全生产工作，确保产品检验、设备运行的可追溯性控制。 在销售环节，零部件企业主要通过招投标、商务洽谈等方式获取订单，由于大部分汽车零部件需要前期与整车厂共同开发设计，实验检验，然后才能进行批量生产，所以零部件企业的销售合同大部分都要直接洽谈。在批量生产出汽车零部件后，直接向整车厂供货出售或者向零部件一级供应商供货。 在售后服务环节，零部件企业主要针对整车厂的反馈，给予及时解决问题，日常管理采用盯住产品的一次合格率和 PPM（百万产品不良率）指标的方式提高售后服务质量。 据中国汽车工业协会分析，2024年上半年，汽车行业主要经济指标呈现增长态势，国内销量同比微增，终端库存高于正常水平；汽车出口保持快速增长，对拉动市场整体增长贡献显著，新能源汽车出口增速明显放缓；新能源汽车产销继续保持较快增长，市场占有率稳步提升。 据中国汽车工业协会披露，2024年 1-6月，汽车产销分别完成 1,389.1万辆和 1,404.7万辆，同比分别增长 4.9%和 6.1%；其中，2024年 1-6月，新能源汽车产销分别完成 492.9万辆和 494.4万辆，同比分别增长 30.1%和 32%，市场占有率达到 35.2%。 汽车零部件行业景气度与下游整车销量密切相关，因此在汽车行业呈现增长态势的背景之下，汽车零部件行业也呈向好态势。目前我国汽车零部件领域创新要素已经形成一定积累，创新环境逐步向好，相关财政和产业政策不断优化、发明专利数量稳步提升，产业链条不断完善。 展望下半年，据中国汽车工业协会分析，以旧换新、新能源汽车下乡等利好政策持续落地实施，企业新产品密集上市，将有助于进一步释放汽车市场消费潜力，为行业全年实现稳增长提供助力。不过也要看到，当前国内消费信心不足的问题依然突出，国际贸易保护主义形势更加严峻，行业竞争进一步加剧，企业经营压力持续加大，行业运行总体仍面临较大压力，消费信心和市场环境需要继续提振和改善，助力行业平稳运行。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）完善的组织管理能力 公司有较好的组织运营体系，严格的生产控制水平。公司零部件企业拥有先进的制造工艺及设备，如宝马内饰引进集成热压和注塑的 CHyM工艺、视觉智能系统、照相防错系统、水溶性胶自动喷涂线，实现高智能高集成的生产系统，从而减少操作者数量，提升工艺节拍，保证产品质量和精度。宝马座椅采用机器人自动连接螺栓工作站及装配生产线自动运输车。部分管理衔接了二级供应商自动排序系统，实现了从接收信息、分解订单、信息回传的全面自动化。 同时，公司核心企业完成了 PDM系统的搭建，建立了企业统一的研发数据管理平台，在产品设计管理方面实现了流程化、标准化的数据管理。工业互联网的导入以及数字化车间的应用实现了制造全过程的动态跟踪识别和产品质量监控，也为产品质量追溯数据的后续收集提供了数据载体。 （二）较强的成本控制能力 一是努力提高生产效率，面对整车厂产品生命周期缩短、订单变更频繁的趋势，公司及时同步提升生产线弹性、灵活安排人员、统筹协调资源，从而降低运营成本。二是优化库存管理，降低生产浪费、改进模具设计，实现各个环节的成本控制。 （三）领先的零部件产品研发能力 公司一直坚持科学发展观，将技术研发和技术人才培养作为公司的发展目标，公司总部设立了总工程师办公室，拥有经验丰富的技术管理和项目管理人员。截止 2024年 6月末，公司总部及控股企业研发人员总数 126人，各技术团队成员具有丰富的技术经验和卓越的解决问题的能力，通过与整车厂的同步工程开发，在供应商体系中拥有良好的声誉和影响力，在技术领域中始终保持一级优质供应商的优势竞争地位。 公司非常重视新产品和新工艺的开发，2024年上半年公司研发费用支出 0.94亿元。公司在研发领域的加大投入取得了优异的成果，其中下属 3家高新技术企业，3家专精特新企业，拥有 1个国家 CNAS级试验室，2个省级技术中心。 在产品研发过程中内饰、座椅、密封等领域 2024年上半年获得授权专利 6项，其中发明 3项，实用新型 3项，且有多项发明和实用新型专利正在申请中。 （四）一定的品牌知名度 公司在汽车零部件生产制造方面拥有多年丰富的经验以及较高的品牌知名度。“金杯”牌商标是中国驰名商标。经过多年的潜心经营，公司与众多客户建立了稳固的合作关系，在业内树立了良好的品牌形象，具有一定的竞争能力和市场份额。 三、经营情况的讨论与分析 报告期，公司上下认真贯彻落实公司董事会的部署和要求，牢牢把握“稳中求进、以进促稳、（一）主要经营指标完成情况 报告期，公司实现营业收入 22.51亿元，同比下降 17.03%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 1.98亿元，同比增长 64.77%。报告期末，公司总资产 41.72亿元，比年初增长 3.69%，归属于公司股东的净资产 12.56亿元，比年初增长 18.73%。报告期末，资产负债率 63.22%，比年初下降 3.14个百分点。 （二）零部件业务得到持续稳健增长 公司与主要客户和合作伙伴保持着长期、稳定的合作关系，并在现有基础上努力扩大业务合作范围。报告期，公司 G68门板仪表板、整椅和背板项目已顺利投产，目前生产、质量及交付状态稳定；G48门板项目已完成客户过程预审核；F78整椅项目与客户共同完成生产过程预审核工作。公司控股企业围绕公司年初工作部署，实行“一企一策”，优化调整产品及市场结构，增加有边际贡献的新订单，提升资产收益率。 （三）纵深改革使动力活力更加充沛 在改革创新上，强化了企业科技创新主体地位，为重点企业设定了年度技术 KPI，激发企业在技术研发和创新管理上的主动性和创造性；持续深化三项制度改革，通过市场化选聘和竞聘上岗调整干部队伍，队伍结构优化，专业性和创新力不断增强；公司还完善了员工职业发展通道，增加员工福利，提升员工幸福感和忠诚度，激励员工创造更多价值。报告期，公司所属各高新技术企业持续推动技术进步，上半年新增各类专利 6项，其中发明专利 3项，实用新型专利 3项。 （四）科学管理全面提升运营质量 在精细化管理上，我们不断拓宽思路、优化模式，强化措施，全方位提升公司效率和经营品质，为高质量发展奠定了坚实基础。持续加强法人治理结构，完善“三会一层”运作，确保了治理主体的协调高效。管控体系持续完善，经济运行、项目管理、内部控制及风险防控进一步夯实，及时解决了企业重点、难点问题，保障企业运营平稳。资金管理由稳现金流向降融资成本转变，上半年通过归还借款、续作贷款、解除担保、收回应收账款等措施，实现资金状况充裕，资金链稳定。安全生产工作也得到了有效落实，及时发现并整改潜在隐患，各项安全生产指标均控制在目标范围内，重伤及以上责任事故为零，轻伤事故率为零。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：营业成本同比减少，主要原因是受主要客户产品调整导致公司零部件业务营业成本同比下降。 销售费用变动原因说明：销售费用同比下降，主要原因是本期减少子公司，职工薪酬及装卸包装费用同比减少所致。 财务费用变动原因说明：财务费用同比下降，主要原因是本期公司借款利息费用同比减少所致。 研发费用变动原因说明：研发费用同比下降，主要原因是本期子公司研发费同比减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流净额同比增加，主要原因是本期收到其他与经营活动有关的现金同比增加、支付给职工及为职工支付的现金、支付的各项税费同比减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是本期子公司收回前期投资所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是本期公司偿还借款及分配股利及利息支出减少所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 报告期，公司收回华晨汽车集团控股有限公司及华晨雷诺金杯汽车有限公司破产重整部分债权导致利润增加。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
上述受限的固定资产中有 193,158.63元（原值 6,438,621.57元）系本公司子公司铁岭华晨橡塑制品有限公司被法院查封的房屋建筑物。 上述被法院查封的资产合计期末净值为 210,401.99元，对公司无重大影响。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.可能面对的风险 （1）成本控制的压力 汽车零部件企业在整个汽车产业链条中处于中游，汽车零部件企业对上游原材料供应商和下游整车厂的议价能力较弱，在原材料价格普涨和整车厂降成本压力向外转移的背景下，零部件企业受到双重挤压，成本控制难度较大。此外，随着汽车产品生命周期的缩短，零部件研发成本分摊周期也随之变短，造成零部件企业制造成本的增加。 （2）质量风险 随着《缺陷汽车产品召回管理条例》的实施和国家对汽车质量监督力度的加大，汽车生产企业质量的可靠性面临更强的监管约束，零部件生产企业也被纳入到产品召回管理办法规定的内容中，配套零部件企业产品质量对整车生产企业的召回风险影响较大。 （3）市场份额风险 汽车零部件企业面临着的市场形势变化较大，如何保持和扩大市场份额，如何向市场提供更高附加值产品始终是企业面临的一个重要问题。 （4）高端人才短缺风险 公司新产品开发、业务拓展、产品升级换代、技术改造等方面对高端技术人才和专业管理人才的需求强烈，如果公司的研发人员、技术工人、重要的销售和管理人员出现大量流失，或公司无法及时招聘到满足公司需要的人才，将对公司的正常生产经营产生较大的负面影响。 2、应对措施 （1）做好成本管理 一是通过扩大生产规模降低单位产品成本，不断拓展集团内外客户，实现产销量的增长；二是搭建共享平台，实现资源、技术、设备的共享，采用平台化生产模式，实现不同车型项目的工装、模具、检具共享；三是采用精益管理、柔性生产方式提质增效，提高生产线的灵活性和设备的稼动率，满足整车厂对零部件的小批量、多元化需求。 （2）强化质量控制 加强公司内控管理，明确零部件配套采购的质量技术标准，严格筛选供应商，在货物进厂质量检验上严格把关。 （3）提高盈利能力 通过强化对生产运营的管理，提高生产效率，扩大产销规模，努力降低单位成本。在产品研发、设计、销售等环节加大投入、倾注力量，使公司零部件的技术水平和盈利水平获得提升。 （4）解决人才短缺 根据公司发展需要，引进各类专业技术人才，同时强化后备干部的培养和培训，做好后备干部选拔工作，确保公司发展所需的各类人才到岗。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 洪超于 2024年 7月 24日经 2024年第一次临时股东大会审议，当选为公司董事。 刘雁冰、刘欢于 2024年 8月 22日经 2024年第二次临时股东大会审议，当选为公司监事。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司子公司沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司因环境风险管控被列入沈阳市 2024年度环境监管重点单位名录。 表 1：沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司排污信息
金杯延锋排污信息更新说明： 按照排污许可要求，每半年进行一次污染源监测，每次监测均对公司厂界的上下风向设置 4个点位进行无组织排放。2024年 3月份监测结果为非甲烷总烃最大数值为 1.03毫克/立方米，检测结果合格。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 1）生活污水通过化粪池沉淀后，排放至城市污水处理厂，化粪池定期进行清理。 2）工业排风管道根据维护计划定期清理，清理周期根据风险不同分为季度清理、半年清理、年度清理。 3）食堂油烟净化器每天点检，每季度清理一次。 4）针对废气产生岗位安装 7套排风管道和增加了废气处理设施，处理工艺为活性炭和 UV光分解的组合处理方式。在危废暂存间也安装一套废气处理系统与排风管道，处理工艺为活性炭和UV光分解电的组合处理方式。 5）为了提高废气治理设施的处理效果，更换了碘值大于 800毫克/立方米的活性炭，更换周期为 2个月更换一次。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 金杯延锋新环评已编制完成，环境验收批文编号：沈环浑南审字【2020】12号。 排污许可证编号 91210112715762615Q001U 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 金杯延锋组织编制环境应急预案，备案号：210112-2019-012-L。 2022年新获得 G18环境影响评价，备案号：沈环浑南审字（2022）29号 2022年新获得 G68环境影响评价，备案号：沈环大东审字（2022）017号 2024年获得 G48&F78环境影响评价，备案号：沈环浑南审字（2024）7号 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 金杯延锋不是强制在线监测企业，公司每年聘请第三方监测机构对自身环境因素排放情况进行监测。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 以下为公司子公司沈阳金杯李尔汽车座椅有限公司的环保信息： （1）排污信息 表 2：沈阳金杯李尔汽车座椅有限公司排污信息
2024年 2月重新进行了环境监测，上述数据为监测报告的实际数值。 （2）防治污染设施的建设和运行情况 1）生活污水通过化粪池沉淀后，排放至城市污水处理厂，化粪池定期进行清理。 2）工业废气（主要为 VOCs）收集后，经过二级活性碳处理后，有组织排放；VOCs净化设备定期清理及维护。 3）工业排风管道根据维护计划定期清理，清理周期根据风险不同分为季度清理、半年清理、年度清理。 （3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 金杯李尔已取得环境影响评价报告批复，环评批复编号：沈环浑南审字（2019）9号。环评验收批复编号：沈环浑南验字（2020）18号；排污许可证编号：91210112MA0TU44R4P001Q。 （4）突发环境事件应急预案 金杯李尔已编制环境应急预案，并在浑南区环保局备案，备案编号：210112-2024-016-L。 （5）环境自行监测方案 金杯李尔不是强制在线监测企业，公司每年聘请第三方监测机构对自身环境因素排放情况进行监测。频次为每季度 1次。 公司子公司铁岭华晨为排污许可登记管理企业，实行自我监测管理，监测频率参照《排污单位自行监测技术指南总则》HJ819-2017；除厂界环境噪声每季度监测一次外（铁岭华晨每年自行开展监测噪声监测并记录次数 3次，其中 1次委托第三方开展），其余排污信息皆为每年监测一次，上半年未委托第三方进行监测，铁岭华晨 2024年上半年噪声的自行监测结果皆合格。 以下为铁岭华晨橡塑制品有限公司的环保信息： （1）防治污染设施的建设和运行情况 1）所有车间安装 UV光养活性炭一体机装置，废气净化后通过 15米排气筒排放。 2）工业用水为循环水，生活用水经化粪池入城市管网。 （2）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 铁岭华晨编制环境影响报告书，并通过环保验收；取得排污许可证。 （3）突发环境事件应急预案 铁岭华晨编制突发环境事件应急预案，已存档备案。 （4）环境自行监测方案 铁岭华晨不是强制在线监测企业，公司每年聘请第三方监测机构对自身环境因素排放情况进行监测。 （5）报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 无处罚。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 通过采购绿电减少碳排放。 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 √适用 □不适用 公司因对外担保事项，2024年 3月 22日，收到上海证券交易所的《关于对金杯汽车股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》；2024年 3月 28日，收到中国证监会辽宁监管局的对金杯汽车及有关责任人的警示函措施，公司已就相关事项进行整改。 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 （未完）  |