[中报]招商银行(600036):招商银行股份有限公司2024年半年度报告
原标题:招商银行:招商银行股份有限公司2024年半年度报告 2 释义 2 重大风险提示 2 备查文件目录 3 重要提示 4 第一章 公司基本情况 6 第二章 会计数据和财务指标摘要 10 第三章 管理层讨论与分析 10 3.1 总体经营情况分析 10 3.2 利润表分析 16 3.3 资产负债表分析 21 3.4 贷款质量分析 26 3.5 资本充足情况分析 30 3.6 分部经营业绩 30 3.7 根据监管要求披露的其他财务信息 31 3.8 发展战略实施情况 34 3.9 经营中关注的重点问题 40 3.10 业务运作 52 3.11 风险管理 57 3.12 前景展望与应对措施 58 第四章 环境、社会与治理(ESG) 65 第五章 公司治理 71 第六章 重要事项 73 第七章 股份变动及股东情况 78 第八章 财务报告 释义 本公司、本行、招行、招商银行： 招商基金： 招商银行股份有限公司 招商基金管理有限公司 本集团： 招商信诺资管： 招商银行及其附属公司 招商信诺资产管理有限公司 中国证监会： 招银欧洲： 中国证券监督管理委员会 招商银行（欧洲）有限公司 香港联交所： 招商信诺： 香港联合交易所有限公司 招商信诺人寿保险有限公司 香港上市规则： 招联消费： 香港联交所证券上市规则 招联消费金融股份有限公司 招商永隆银行： 招银云创： 招商永隆银行有限公司 招银云创信息技术有限公司 本公司间接持有其100%股权 招商永隆集团： 招商永隆银行及其附属公司 招银网络科技： 招银网络科技（深圳）有限公司 招银金租： 本公司间接持有其100%股权 招银金融租赁有限公司 安永华明会计师事务所： 招银国际： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 招银国际金融控股有限公司 招银理财： 招银理财有限责任公司 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的主要风险及采取的应对措施，详情请参阅第三章有关风险管理的内容。 备查文件目录 载有法定代表人、行长、财务负责人、财务机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原件。 在香港交易及结算所有限公司网站披露的定期报告。 重要提示 1. 本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 本公司第十二届董事会第三十九次会议于2024年8月29日在深圳培训中心召开。缪建民董事长主持了会议，会议应参会董事13名，实际参会董事13名。本公司9名监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。 3. 截至本报告披露日，本公司不宣派2024年普通股中期股利，不实施资本公积金转增股本。 4. 本报告中财务报告未经审计。 5. 本报告除特别说明外，货币币种为人民币。 6. 本公司董事长缪建民，行长兼首席执行官王良，副行长、财务负责人和董事会秘书彭家文及财务机构负责人孙智 华保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 7. 本报告包含若干对本集团财务状况、经营业绩及业务发展的展望性陈述。报告中使用诸如“将”“可能”“有望”“力争”“努力”“计划”“预计”“目标”及类似字眼以表达展望性陈述。这些陈述是基于现行计划、估计及预 测而作出，虽然本集团相信这些展望性陈述中所反映的期望是合理的，但本集团不能保证这些期望被实现或将会证实为正确，故不构成本集团的实质承诺，投资者不应对其过分依赖并应注意投资风险。务请注意，这些展望性陈述与日后事件或本集团日后财务、业务或其他表现有关，并受若干可能会导致实际结果出现重大差异的不确定因素的影响。 公司基本情况 1.1 法定中文名称：招商银行股份有限公司（简称 ：招商银行） 法定英文名称：China Merchants Bank Co., Ltd. 1.2 法定代表人：缪建民 授权代表：王良、彭家文 董事会秘书：彭家文 联席公司秘书：彭家文、何咏紫 证券事务代表：夏样芳 1.3 注册及办公地址：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 1.4 联系方式： 地址 ：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 邮政编码 ：518040 联系电话 ：+86 755 8319 8888 传真 ：+86 755 8319 5555 电子信箱 ：cmb@ cmbchina.com 互联网网址 ： www.cmbchina.com 客户投诉电话 ：95555-7 信用卡投诉电话 ：+86 400 820 5555-7 1.5 香港主要营业地址：中国香港中环康乐广场8号交易广场三期31楼1.6 股票上市证券交易所： A股：上海证券交易所 ；股票简称 ：招商银行 ；股票代码 ：600036H股：香港联交所 ；股票简称 ：招商银行 ；股票代码 ：03968 境内优先股：上海证券交易所 ；股票简称 ：招银优1 ；股票代码 ：3600281.7 国内会计师事务所：安永华明会计师事务所 办公地址 ：中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室国际会计师事务所：安永会计师事务所 办公地址 ：中国香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊一座27楼 1.8 中国内地法律顾问：北京市君合（深圳）律师事务所 香港法律顾问：史密夫斐尔律师事务所 1.9 A股股票登记处：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址 ：中国上海市浦东新区杨高南路188号 电话 ：+86 4008 058 058 H股股票登记及过户处：香港中央证券登记有限公司 地址 ：中国香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺 电话 ：+852 2862 8555 境内优先股股票登记处：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司1.10 指定的信息披露媒体和网站： 内地 ：《中国证券报》( www.cs.com.cn )、《证券时报》( www.stcn.com )、《上海证券报》( www.cnstock.com ) 上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn )、本公司网站 ( www.cmbchina.com )香港 ：香港交易及结算所有限公司网站 ( www.hkex.com.hk ) 本公司网站 ( www.cmbchina.com ) 定期报告备置地点 ：本公司董事会办公室及本公司主要营业场所 会计数据和财务指标摘要 2.1 本集团主要会计数据和财务指标 2024年 2023年 本期比上年同期 2022年 1-6月 （人民币百万元，特别注明除外） 1-6月 增减(%) 1-6月 经营业绩 172,945 营业收入 178,460 -3.09 179,091 89,664 营业利润 90,879 -1.34 83,638 89,641 利润总额 90,884 -1.37 83,624 75,379 净利润 76,437 -1.38 70,002 74,743 归属于本行股东的净利润 75,752 -1.33 69,420 74,624 扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润 75,488 -1.14 69,201108,180 经营活动产生的现金流量净额 94,352 14.66 130,624 每股计（人民币元） (1) 2.89 归属于本行普通股股东的基本每股收益 2.93 -1.37 2.67 2.89 归属于本行普通股股东的稀释每股收益 2.93 -1.37 2.67 扣除非经常性损益后归属于本行普通股股东的 2.88 基本每股收益 2.91 -1.03 2.67 4.29 每股经营活动产生的现金流量净额 3.74 14.71 5.18 财务比率(%)（年化） 1.32 归属于本行股东的平均总资产收益率 1.45 下降0.13个百分点 1.46 (1) 15.44 归属于本行普通股股东的平均净资产收益率 17.55 下降2.11个百分点 18.0715.44 归属于本行普通股股东的加权平均净资产收益率 17.55 下降2.11个百分点 18.07扣除非经常性损益后归属于本行普通股股东的 15.41 加权平均净资产收益率 17.49 下降2.08个百分点 18.01 本期末比 2024年 2023年 上年末 2022年 6月30日 12月31日 增减(%) 12月31日 （人民币百万元，特别注明除外） 规模指标 总资产 11,574,783 11,028,483 4.95 10,138,912 (2) 贷款和垫款总额 6,747,804 6,508,865 3.67 6,051,459 正常贷款 6,684,377 6,447,286 3.68 5,993,455 不良贷款 63,427 61,579 3.00 58,004 (3) 贷款损失准备 275,539 269,534 2.23 261,476 总负债 10,457,758 9,942,754 5.18 9,184,674 (2) 客户存款总额 8,662,886 8,155,438 6.22 7,535,742 公司活期存款 2,682,219 2,644,685 1.42 2,762,671 公司定期存款 2,175,946 2,015,837 7.94 1,668,882 零售活期存款 1,819,467 1,829,612 -0.55 1,983,364 1,985,254 零售定期存款 1,665,304 19.21 1,120,825 1,110,213 归属于本行股东权益 1,076,370 3.14 945,503 归属于本行普通股股东的每股净资产 (1) 38.06 36.71 3.68 32.71 （人民币元） 资本净额（高级法） 1,214,258 1,181,487 2.77 1,037,942 其中 ：一级资本净额 1,088,258 1,057,754 2.88 919,798 核心一级资本净额 937,812 907,308 3.36 799,352 126,000 二级资本净额 123,733 1.83 118,144 6,765,309 风险加权资产（高级法下考虑资本底线要求） 6,608,021 2.38 5,841,6851,176,354 资本净额（权重法） 1,144,901 2.75 1,018,678 1,088,258 其中 ：一级资本净额 1,057,754 2.88 919,798 937,812 核心一级资本净额 907,308 3.36 799,352 88,096 二级资本净额 87,147 1.09 98,880 8,056,196 风险加权资产（权重法） 7,652,723 5.27 6,941,350 注： (1) 有关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算。本公司2017年发 行了非累积型优先股，2020年、2021年及2023年发行了永续债，均分类为其他权益工具。此外，本公司本期计提了应发放的永续债利 息19.75亿元，未发放或计提优先股股息。因此，计算归属于普通股股东的基本每股收益、平均净资产收益率、每股净资产等指标时， “归属于本行股东的净利润”已扣除当期计提的永续债利息，“平均净资产”和“净资产”扣除了优先股和永续债。 (2) 除特别说明，此处及下文相关金融工具项目的余额未包含应计利息。 (3) 此处的贷款损失准备包含以摊余成本计量的贷款和垫款及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款的损失准备。 (4) 根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的规定，报告期内本集团非经常性损益列示如下 ： （人民币百万元） 2024年1-6月 非经常性损益项目 处置固定资产净损益 45 其他净损益 110 所得税影响 (36) 合计 119 其中 ：影响本行股东净利润的非经常性损益 119 影响少数股东净利润的非经常性损益 – 2.2 本集团补充财务比率 2024年 2023年 本期比上年同期 2022年 财务比率(%) 1-6月 1-6月 增减 1-6月 盈利能力指标（年化） (1) 净利差 1.88 2.12 下降0.24个百分点 2.33 (2) 净利息收益率 2.00 2.23 下降0.23个百分点 2.44 占营业收入百分比 －净利息收入 60.39 61.08 下降0.69个百分点 60.13 －非利息净收入 39.61 38.92 上升0.69个百分点 39.87 (3) 成本收入比 29.74 29.07 上升0.67个百分点 27.76 注： (1) 净利差=总生息资产平均收益率－总计息负债平均成本率。 (2) 净利息收益率=净利息收入／总生息资产平均余额。 (3) 成本收入比=业务及管理费／营业收入。 2024年 2023年 本期末比上年末 2022年 资产质量指标(%) 6月30日 12月31日 增减 12月31日 不良贷款率 0.94 0.95 下降0.01个百分点 0.96 (1) 拨备覆盖率 434.42 437.70 下降3.28个百分点 450.79 (2) 贷款拨备率 4.08 4.14 下降0.06个百分点 4.32 2024年 2023年 本期比上年同期 2022年 1-6月 1-6月 增减 1-6月 (3) 信用成本（年化） 0.77 0.88 下降0.11个百分点 0.79 注： (1) 拨备覆盖率=贷款损失准备／不良贷款余额。 (2) 贷款拨备率=贷款损失准备／贷款和垫款总额。 (3) 信用成本=贷款和垫款信用减值损失／贷款和垫款总额平均值，贷款和垫款总额平均值=（期初贷款和垫款总额+期末贷款和垫款总额） ／2。 2024年 2023年 本期末比上年末 2022年 资本充足率指标(%)（高级法） 6月30日 12月31日 增减 12月31日 核心一级资本充足率 13.86 13.73 上升0.13个百分点 13.68 一级资本充足率 16.09 16.01 上升0.08个百分点 15.75 资本充足率 17.95 17.88 上升0.07个百分点 17.77 注： 截至报告期末，本集团权重法下核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为11.64%、13.51%和14.60%。 2.3 补充财务指标 2024年 2023年 2022年 主要指标(%) 标准值 6月30日 12月31日 12月31日 流动性比例 人民币 ≥25 58.82 56.24 51.94 外币 ≥25 109.06 95.90 74.31 流动性覆盖率 ≥100 220.00 198.01 202.30 单一最大客户贷款和垫款比例 ≤10 1.97 2.10 2.24 前十大客户贷款和垫款比例 ／ 12.55 12.33 14.45 注： (1) 以上数据均为本公司口径，根据金融监督管理机构监管口径计算。 (2) 单一最大客户贷款和垫款比例=单一最大客户贷款和垫款／高级法下资本净额。 (3) 前十大客户贷款和垫款比例=前十大客户贷款和垫款／高级法下资本净额。 2024年1-6月 2023年1-6月 迁徙率指标(%) （年化） 2023年 （年化） 2022年 正常类贷款迁徙率 1.67 1.21 1.27 1.53 关注类贷款迁徙率 52.97 34.95 51.54 27.25 次级类贷款迁徙率 130.91 74.09 114.63 29.60 可疑类贷款迁徙率 80.70 55.33 51.82 19.72 注： 以上数据均为本公司口径，根据金融监督管理机构监管口径计算，其中半年度数据经过年化处理。 2.4 境内外会计准则差异 本集团分别根据境内外会计准则计算的2024年1-6月归属于本行股东的净利润和截至2024年6月30日归属于本行股东的净资产无差异。 管理层讨论与分析 3.1 总体经营情况分析 报告期内，本集团始终坚持“质量、效益、规模”动态均衡发展理念，以打造价值银行为战略目标，各项业务稳健开展，资产负债规模稳步增长，经营效益呈现韧性，资产质量总体稳定。 报告期内，本集团实现营业收入1,729.45亿元，同比下降3.09% ；实现归属于本行股东的净利润747.43亿元，同比下降1.33% ；实现净利息收入1,044.49亿元，同比下降4.17% ；实现非利息净收入684.96亿元，同比下降1.39% ；年化后归属于本行股东的平均总资产收益率(ROAA)和年化后归属于本行普通股股东的平均净资产收益率(ROAE)分别为1.32%和15.44%，同比分别下降0.13和2.11个百分点。 截至报告期末，本集团资产总额115,747.83亿元，较上年末增长4.95% ；贷款和垫款总额67,478.04亿元，较上年末增长3.67% ；负债总额104,577.58亿元，较上年末增长5.18% ；客户存款总额86,628.86亿元，较上年末增长6.22%。 截至报告期末，本集团不良贷款余额634.27亿元，较上年末增加18.48亿元 ；不良贷款率0.94%，较上年末下降0.01个百分点 ；拨备覆盖率434.42%，较上年末下降3.28个百分点 ；贷款拨备率4.08%，较上年末下降0.06个百分点。 3.2 利润表分析 3.2.1 财务业绩摘要 报告期内，本集团实现利润总额896.41亿元，同比下降1.37%，实际所得税税率15.91%，同比上升0.01个百分点。下表列出报告期内本集团主要损益项目。 2024年1-6月 2023年1-6月 （人民币百万元） 净利息收入 104,449 108,996 净手续费及佣金收入 38,328 47,091 其他净收入 30,168 22,373 业务及管理费 (51,438) (51,877) 税金及附加 (1,507) (1,510) 信用减值损失 (26,928) (31,059) 其他资产减值损失 (8) (150) 其他业务成本 (3,400) (2,985) 营业外收支净额 (23) 5 利润总额 89,641 90,884 所得税费用 (14,262) (14,447) 净利润 75,379 76,437 归属于本行股东的净利润 74,743 75,752 3.2.2 营业收入 报告期内，本集团实现营业收入1,729.45亿元，同比下降3.09%，其中净利息收入占比60.39%，非利息净收入占比39.61%，同比上升0.69个百分点。 3.2.3 利息收入 报告期内，本集团实现利息收入1,879.97亿元，同比增长0.35%，主要是由于生息资产规模增长拉动。贷款和垫款利息收入仍然是本集团利息收入的最大组成部分。 贷款和垫款利息收入 报告期内，本集团贷款和垫款利息收入1,322.14亿元，同比下降1.77%。 下表列出所示期间本集团贷款和垫款各组成部分的平均余额（日均余额，下同）、利息收入及平均收益率情况。 2024年1-6月 2023年 2023年1-6月 年化平均 平均 年化平均 （人民币百万元，百分比除外） 平均余额 利息收入 收益率% 平均余额 利息收入 收益率% 平均余额 利息收入 收益率% 公司贷款 2,728,631 47,396 3.49 2,523,210 94,526 3.75 2,512,173 47,346 3.80零售贷款 3,489,495 81,771 4.71 3,308,043 166,104 5.02 3,235,999 82,804 5.16票据贴现 401,467 3,047 1.53 468,652 7,610 1.62 474,180 4,442 1.89 贷款和垫款 6,619,593 132,214 4.02 6,299,905 268,240 4.26 6,222,352 134,592 4.36 报告期内，本集团贷款和垫款从期限结构来看，短期贷款平均余额24,569.99亿元，利息收入558.26亿元，年化平均收益率4.57% ；中长期贷款平均余额41,625.94亿元，利息收入763.88亿元，年化平均收益率3.69%。短期贷款平均收益率高于中长期贷款平均收益率主要是因为短期贷款中的信用卡贷款和消费贷款收益率及占比相对较高。 投资利息收入 报告期内，本集团投资利息收入415.85亿元，同比增长6.09%，主要是因为债券投资规模增长 ；投资年化平均收益率3.14%，同比下降11个基点，主要是受市场利率下行影响。 存拆放同业和其他金融机构款项利息收入 报告期内，本集团存拆放同业和其他金融机构款项利息收入92.65亿元，同比增长5.46%，主要是外币同业资产占比上升，推动存拆放同业整体收益率同比上升。 3.2.4 利息支出 报告期内，本集团利息支出835.48亿元，同比增长6.65%，主要是计息负债规模增长。 客户存款利息支出 报告期内，本集团客户存款利息支出665.28亿元，同比增长6.52%，主要受客户存款规模增长影响，且客户定期存款占比有所上升。 下表列出所示期间本集团公司客户存款及零售客户存款的平均余额、利息支出和平均成本率。 2024年1-6月 2023年 2023年1-6月 年化平均 平均 年化平均 平均余额 利息支出 成本率% 平均余额 利息支出 成本率% 平均余额 利息支出 成本率%（人民币百万元，百分比除外） 公司客户存款 活期 2,477,895 11,100 0.90 2,670,778 29,002 1.09 2,710,517 15,199 1.13 定期 2,230,190 28,240 2.55 1,989,200 53,186 2.67 1,918,951 25,675 2.70 小计 4,708,085 39,340 1.68 4,659,978 82,188 1.76 4,629,468 40,874 1.78 零售客户存款 活期 1,813,666 2,671 0.30 1,857,291 7,337 0.40 1,913,198 4,083 0.43 定期 1,816,056 24,517 2.71 1,415,757 39,284 2.77 1,286,133 17,498 2.74 小计 3,629,722 27,188 1.51 3,273,048 46,621 1.42 3,199,331 21,581 1.36 合计 8,337,807 66,528 1.60 7,933,026 128,809 1.62 7,828,799 62,455 1.61 同业和其他金融机构存拆放款项利息支出 报告期内，本集团同业和其他金融机构存拆放款项利息支出104.04亿元，同比增长4.42%，主要是外币同业存拆放占比有所提升。 应付债券利息支出 报告期内，本集团应付债券利息支出38.80亿元，同比增长0.31%，主要受同业存单日均规模小幅增加的影响。 3.2.5 净利息收入 报告期内，本集团净利息收入1,044.49亿元，同比下降4.17%。 下表列出所示期间本集团资产负债项目平均余额、利息收入／利息支出及平均收益／成本率情况。 2024年1-6月 2023年 2023年1-6月 年化平均 平均 年化平均 （人民币百万元，百分比除外） 平均余额 利息收入 收益率% 平均余额 利息收入 收益率% 平均余额 利息收入 收益率% 生息资产 贷款和垫款 6,619,593 132,214 4.02 6,299,905 268,240 4.26 6,222,352 134,592 4.36投资 2,659,309 41,585 3.14 2,509,774 80,836 3.22 2,434,912 39,198 3.25存放中央银行款项 588,947 4,933 1.68 586,797 9,977 1.70 577,741 4,759 1.66存拆放同业和其他金融机构款项 622,174 9,265 2.99 591,320 16,557 2.80 632,072 8,785 2.80 合计 10,490,023 187,997 3.60 9,987,796 375,610 3.76 9,867,077 187,334 3.83 2024年1-6月 2023年 2023年1-6月 年化平均 平均 年化平均 平均余额 利息支出 成本率% 平均余额 利息支出 成本率% 平均余额 利息支出 成本率%（人民币百万元，百分比除外） 计息负债 客户存款 8,337,807 66,528 1.60 7,933,026 128,809 1.62 7,828,799 62,455 1.61同业和其他金融机构存拆放款项 948,680 10,404 2.21 950,595 19,866 2.09 972,899 9,964 2.07应付债券 258,043 3,880 3.02 240,163 7,781 3.24 252,057 3,868 3.09向中央银行借款 230,549 2,495 2.18 186,340 4,005 2.15 169,278 1,802 2.1512,876 241 3.76 租赁负债 12,718 480 3.77 12,883 249 3.90 合计 9,787,955 83,548 1.72 9,322,842 160,941 1.73 9,235,916 78,338 1.71 净利息收入 ／ 104,449 ／ ／ 214,669 ／ ／ 108,996 ／ 净利差 ／ ／ 1.88 ／ ／ 2.03 ／ ／ 2.12 净利息收益率 ／ ／ 2.00 ／ ／ 2.15 ／ ／ 2.23 报告期内，本集团生息资产年化平均收益率3.60%，同比下降23个基点 ；计息负债年化平均成本率1.72%，同比上升1个基点 ；净利差1.88%，同比下降24个基点 ；净利息收益率2.00%，同比下降23个基点。 下表列出所示期间本集团由于规模变化和利率变化导致利息收入和利息支出变化的分布情况。规模变化以平均余额变化来衡量，利率变化以平均利率变化来衡量，由规模变化和利率变化共同引起的利息收支变化，计入规模变化对利息收支变化的影响金额。 2024年1-6月对比2023年1-6月 增（减）因素 （人民币百万元） 规模 利率 增（减）净值 生息资产 贷款和垫款 9,211 (11,589) (2,378) 投资 3,610 (1,223) 2,387 存放中央银行款项 103 71 174 存拆放同业和其他金融机构款项 (142) 622 480 利息收入变动 12,782 (12,119) 663 计息负债 客户存款 9,859 (5,786) 4,073 同业和其他金融机构存拆放款项 (265) 705 440 应付债券 89 (77) 12 向中央银行借款 663 30 693 租赁负债 – (8) (8) 利息支出变动 10,346 (5,136) 5,210 净利息收入变动 2,436 (6,983) (4,547) 下表列出所示期间本集团资产负债项目平均余额、利息收入／利息支出及年化平均收益／成本率情况。 2024年4-6月 2024年1-3月 年化平均 年化平均 （人民币百万元，百分比除外） 平均余额 利息收入 收益率% 平均余额 利息收入 收益率% 生息资产 贷款和垫款 6,665,497 65,705 3.96 6,573,689 66,509 4.07 投资 2,667,761 20,691 3.12 2,650,857 20,894 3.17 存放中央银行款项 592,450 2,453 1.67 585,444 2,480 1.70 存 拆放同业和其他金融机构款项 691,455 5,013 2.92 552,893 4,252 3.09 合计 10,617,163 93,862 3.56 10,362,883 94,135 3.65 年化平均 年化平均 （人民币百万元，百分比除外） 平均余额 利息支出 成本率% 平均余额 利息支出 成本率% 计息负债 客户存款 8,453,266 33,141 1.58 8,222,348 33,387 1.63 同 业和其他金融机构存拆放款项 928,534 4,957 2.15 968,826 5,447 2.26应付债券 295,824 2,134 2.90 220,262 1,746 3.19 向中央银行借款 196,946 1,061 2.17 264,152 1,434 2.18 租赁负债 12,973 120 3.72 12,779 121 3.81 合计 9,887,543 41,413 1.68 9,688,367 42,135 1.75 净利息收入 ／ 52,449 ／ ／ 52,000 ／ 净利差 ／ ／ 1.88 ／ ／ 1.90 净利息收益率 ／ ／ 1.99 ／ ／ 2.02 2024年第二季度本集团净利息收益率1.99%，净利差1.88%，环比分别下降3和2个基点。有关净利息收益率下降的原因分析，请参阅本章3.9.1“关于净利息收益率”。 3.2.6 非利息净收入 报告期，本集团实现非利息净收入684.96亿元，同比下降1.39%。构成如下 ：净手续费及佣金收入383.28亿元，同比下降18.61%。手续费及佣金收入中，财富管理手续费及佣金收入114.37亿元，同比下降32.51% ；资产管理手续费及佣金收入58.58亿元，同比下降2.61% ；银行卡手续费收入86.34亿元，同比下降14.10% ；结算与清算手续费收入78.59亿元，同比增长0.74% ；信贷承诺及贷款业务佣金收入24.60亿元，同比下降19.87% ；托管业务佣金收入24.84亿元，同比下降13.90% ；其他收入38.20亿元，同比下降16.41%。有关手续费及佣金收入变动的原因分析，请参阅本章3.9.2“关于非利息净收入”。 其他净收入301.68亿元，同比增长34.84%，其中，投资收益194.99亿元，同比增长57.21%，主要是债券投资收益增加 ；公允价值变动损益22.86亿元，同比增长26.02%，主要是债券投资和非货币基金投资公允价值增加 ；汇兑净收益19.49亿元，同比下降21.41%，主要是外币兑人民币汇率上升幅度同比有所收窄，外币货币性项目汇兑损益同比减少 ；其他业务收入64.34亿元，同比增长13.35%，主要是招银金租经营租赁业务收入增长。 从业务分部看，零售金融业务非利息净收入256.15亿元，同比下降20.61%，占本集团非利息净收入的37.40% ；批发金融业务非利息净收入340.35亿元，同比增长19.21%，占本集团非利息净收入的49.69% ；其他1 业务 非利息净收入88.46亿元，同比增长2.27%，占本集团非利息净收入的12.91%。 本期比上年 2024年1-6月 2023年1-6月 同期增减(%) （人民币百万元，百分比除外） （注） 手续费及佣金收入 42,552 51,338 -17.11 财富管理手续费及佣金 11,437 16,946 -32.51 资产管理手续费及佣金 5,858 6,015 -2.61 银行卡手续费 8,634 10,051 -14.10 结算与清算手续费 7,859 7,801 0.74 信贷承诺及贷款业务佣金 2,460 3,070 -19.87 托管业务佣金 2,484 2,885 -13.90 其他 3,820 4,570 -16.41 手续费及佣金支出 (4,224) (4,247) -0.54 净手续费及佣金收入 38,328 47,091 -18.61 其他净收入 30,168 22,373 34.84 投资收益 19,499 12,403 57.21 公允价值变动损益 2,286 1,814 26.02 汇兑净收益 1,949 2,480 -21.41 其他业务收入 6,434 5,676 13.35 非利息净收入总额 68,496 69,464 -1.39 注： 财富管理手续费及佣金包括代理基金收入、代理保险收入、代理信托计划收入、代销理财收入、代理证券交易收入和代理贵金属收入 等 ；资产管理手续费及佣金主要包括子公司招商基金、招银国际、招银理财和招商信诺资管发行和管理基金、理财、资管计划等各类资 管产品所获取的收入 ；托管业务佣金包括提供托管资产基本服务与增值服务所获得的收入 ；其他主要包括债券及股权承销收入、信贷资 产证券化服务费收入、咨询顾问收入和其他中间业务收入。 3.2.7 业务及管理费 报告期，本集团业务及管理费514.38亿元，同比下降0.85%，其中，员工费用357.69亿元，同比下降0.55%，业务费用156.69亿元，同比下降1.51%。报告期本集团成本收入比29.74%，同比上升0.67个百分点。本集团坚持精益管理、有保有压，保障金融科技投入，加大人工智能、大数据等领域投入力度，持续推进数字化转型，集约作业流程，提升管理效率，降低运营成本。 下表列出所示期间本集团业务及管理费的主要构成。 （人民币百万元） 2024年1-6月 2023年1-6月 员工费用 35,769 35,968 业务费用 15,669 15,909 其中 ：折旧、摊销和租赁费用 4,473 4,799 其他一般及行政费用 11,196 11,110 业务及管理费合计 51,438 51,877 3.2.8 信用减值损失 报告期，本集团信用减值损失269.28亿元，同比下降13.30%。 下表列出所示期间本集团信用减值损失的主要构成。 2024年1-6月 2023年1-6月 （人民币百万元） 贷款和垫款 25,433 27,291 金融投资 (1,058) 1,413 应收同业和其他金融机构款项 509 931 表外预期信用减值损失 2,370 1,328 其他 (326) 96 信用减值损失合计 26,928 31,059 本集团按照金融工具准则，以预期信用损失模型为基础，基于客户违约概率、违约损失率等风险量化参数，结合宏观前瞻性调整，着力增强重点领域风险抵补能力，审慎计提信用风险损失准备。报告期内，本集团贷款和垫款信用减值损失254.33亿元，同比减少18.58亿元，主要是上半年本公司不断强化优质信贷资产投放，贷款资产质量保持稳定 ；金融投资信用减值损失-10.58亿元，同比减少24.71亿元，主要是金融投资类资产质量相对稳定，基于当前实际信用风险情况和前期已计提基础，冲回了部分信用风险损失准备。 3.3 资产负债表分析 3.3.1 资产 截至报告期末，本集团资产总额115,747.83亿元，较上年末增长4.95%，主要是由于本集团贷款和垫款、同业往来及金融投资增长。 下表列出截至所示日期本集团资产总额的构成情况。 2024年6月30日 2023年12月31日 占总额 占总额 （人民币百万元，百分比除外） 金额 百分比% 金额 百分比% 贷款和垫款总额 6,747,804 58.30 6,508,865 59.02 (1) 贷款损失准备 (273,085) (2.36) (266,805) (2.42) 贷款和垫款净额 6,474,719 55.94 6,242,060 56.60 投资证券及其他金融资产 3,350,388 28.95 3,209,473 29.10 现金、贵金属及存放中央银行款项 610,615 5.28 684,821 6.21 同业往来 797,274 6.89 558,381 5.06 商誉 9,954 0.09 9,954 0.09 (2) 其他 331,833 2.85 323,794 2.94 资产总额 11,574,783 100.00 11,028,483 100.00 注： (1) 此处的贷款损失准备是以摊余成本计量的贷款和垫款的损失准备。 (2) “其他”包括固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、投资性房地产、递延所得税资产、应计利息和其他资产。 3.3.1.1 贷款和垫款 截至报告期末，本集团贷款和垫款总额67,478.04亿元，较上年末增长3.67% ；贷款和垫款总额占资产总额的比例为58.30%，较上年末下降0.72个百分点。有关本集团贷款和垫款的详情，请参阅本章3.4“贷款质量分析”一节。 3.3.1.2 投资证券及其他金融资产 本集团投资证券及其他金融资产包括以人民币和外币计价的上市和非上市金融工具。 下表按报表项目列出截至所示日期本集团投资证券及其他金融资产的构成情况。 2024年6月30日 2023年12月31日 占总额 占总额 （人民币百万元，百分比除外） 金额 百分比% 金额 百分比% 衍生金融资产 20,028 0.60 18,733 0.58 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资 579,230 17.29 526,145 16.40 －债券投资 266,252 7.95 274,687 8.57 （注） －其他 312,978 9.34 251,458 7.83 以摊余成本计量的债务工具投资 1,754,997 52.38 1,728,620 53.86 －债券投资 1,716,315 51.23 1,680,262 52.36 －非标资产投资 75,457 2.25 87,069 2.71 －其他 660 0.02 679 0.02 －减 ：损失准备 (37,435) (1.12) (39,390) (1.23) 以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的债务工具投资 945,978 28.23 889,736 27.72 指定为以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的权益工具投资 21,159 0.63 19,649 0.61 长期股权投资 28,996 0.87 26,590 0.83 投资证券及其他金融资产总额 3,350,388 100.00 3,209,473 100.00 注： 包括股权投资、基金投资、理财产品、贵金属合同（多头）等。 衍生金融工具 截至报告期末，本集团所持衍生金融工具主要类别和金额情况如下表所示。有关详情请参阅财务报告附注49(f)。 2024年6月30日 2023年12月31日 公允价值 公允价值 （人民币百万元） 名义金额 资产 负债 名义金额 资产 负债 利率衍生金融工具 1,979,379 7,303 (7,406) 1,819,231 5,433 (5,476)货币衍生金融工具 1,831,189 11,993 (11,064) 1,431,262 11,815 (10,667)其他衍生金融工具 52,964 732 (595) 136,759 1,485 (1,300) 合计 3,863,532 20,028 (19,065) 3,387,252 18,733 (17,443) 上述列示的是在各资产负债表日，本集团衍生工具按剩余到期日分析的名义金额及公允价值，名义金额仅指在资产负债表日尚未到期交割的交易量，并不代表风险数额。 报告期内，根据人民币外汇市场及利率市场波动情况，作为银行间人民币外汇市场综合做市商及本币市场衍生品报价机构，本集团致力于为市场提供流动性，维护市场稳定 ；同时继续发挥金融市场衍生交易专业优势，积极宣以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资 截至报告期末，本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资余额为5,792.30亿元，主要类别为债券和基金投资等。该类投资主要是本集团结合宏观经济、货币和财政政策、产业政策及市场供求状况等因素，通过把握市场交易机会获取投资收益。报告期内，资金面整体平稳，债券收益率呈现震荡下行走势，本集团积极扩大债券投资规模的同时加大波段操作力度，获得了良好收益。有关详情请参阅财务报告附注10。 以摊余成本计量的债务工具投资 截至报告期末，本集团以摊余成本计量的债务工具投资余额为17,549.97亿元，其中，债券投资以政府债券和政策性银行债券为主，该类投资是基于银行账簿利率风险管理及流动性管理的需要，兼顾收益与风险，作为本集团资产负债的战略性配置而长期持有。有关详情请参阅财务报告附注11。 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资 截至报告期末，本集团以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资余额为9,459.78亿元，主要类别为政府债券、政策性银行债券等利率债和中高等级优质信用债。该类投资主要是本集团通过对债券市场的研究分析，抓住市场投资配置机会，持续优化资产配置结构，获取投资收益。有关详情请参阅财务报告附注12。 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资 截至报告期末，本集团指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资余额为211.59亿元。 该类投资主要是本集团持有的对被投资方无控制、无共同控制、无重大影响的非交易性权益工具投资。有关详情请参阅财务报告附注13。 按发行主体分类列示的本集团债券投资总额构成 2024年 2023年 6月30日 12月31日 （人民币百万元） 官方机构 1,968,018 1,944,820 政策性银行 493,822 503,459 商业银行及其他金融机构 306,878 252,828 其他 159,827 143,578 债券投资合计 2,928,545 2,844,685 注： “官方机构”包括中国财政部、地方政府、央行等 ；“其他”主要是企业。 报告期末本公司所持前十大面值金融债券 （注） 面值 票面利率 损失准备 债券名称 （人民币百万元） (%) 到期日 （人民币百万元） 2022年政策性银行债券 20,150 2.50 2027/8/24 – 2019年政策性银行债券 15,723 3.65 2029/5/21 – 2019年政策性银行债券 14,620 3.74 2029/7/12 – 2019年政策性银行债券 14,180 3.45 2029/9/20 – 2022年政策性银行债券 12,500 2.90 2032/8/19 – 2016年政策性银行债券 10,655 3.05 2026/8/25 – 2023年政策性银行债券 9,910 2.87 2028/2/6 – 2022年政策性银行债券 9,290 2.82 2027/6/17 – 2021年政策性银行债券 8,430 2.99 2026/8/11 – 2021年政策性银行债券 7,960 3.52 2031/5/24 – 注： 未包含按预期信用损失模型要求计提的第一阶段损失准备。 长期股权投资 截至报告期末，本集团长期股权投资净额289.96亿元，较上年末增长9.05%。有关详情请参阅财务报告附注14。 3.3.1.3 商誉 截至报告期末，本集团商誉减值准备余额5.79亿元，商誉账面价值99.54亿元。 3.3.2 负债 截至报告期末，本集团负债总额104,577.58亿元，较上年末增长5.18%，主要是由于客户存款规模较上年末稳步增长。 下表列出截至所示日期本集团负债总额的构成情况。 2024年6月30日 2023年12月31日 占总额 占总额 （人民币百万元，百分比除外） 金额 百分比% 金额 百分比% 客户存款 8,662,886 82.84 8,155,438 82.02 同业往来 860,961 8.23 888,408 8.94 向中央银行借款 223,546 2.14 377,189 3.79 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债及衍生金融负债 71,211 0.68 61,401 0.62 应付债券 274,599 2.63 174,764 1.76 （注） 其他 364,555 3.48 285,554 2.87 负债总额 10,457,758 100.00 9,942,754 100.00 注： “其他”包括应付职工薪酬、应交税费、合同负债、租赁负债、预计负债、递延所得税负债、应计利息和其他负债。 客户存款 截至报告期末，本集团客户存款总额86,628.86亿元，较上年末增长6.22%，占本集团负债总额的82.84%，为本集团的主要资金来源。 下表列出截至所示日期，本集团按产品类型和客户类型划分的客户存款情况。 2024年6月30日 2023年12月31日 占总额 占总额 金额 百分比% （人民币百万元，百分比除外） 金额 百分比% 公司客户存款 2,682,219 30.96 活期存款 2,644,685 32.43 2,175,946 25.12 定期存款 2,015,837 24.72 小计 4,858,165 56.08 4,660,522 57.15 零售客户存款 1,819,467 21.00 活期存款 1,829,612 22.43 1,985,254 22.92 定期存款 1,665,304 20.42 小计 3,804,721 43.92 3,494,916 42.85 客户存款总额 8,662,886 100.00 8,155,438 100.00 报告期，本集团活期存款日均余额占客户存款日均余额的比例为51.47%，较上年全年下降5.61个百分点。其中，公司客户活期存款日均余额占公司客户存款日均余额的比例为52.63%，较上年全年下降4.68个百分点 ；零售客户活期存款日均余额占零售客户存款日均余额的比例为49.97%，较上年全年下降6.77个百分点。活期占比下降主要是由于报告期内企业资金活化程度尚未有明显改善，居民储蓄需求保持刚性，全市场呈现存款定期化趋势，受此影响本集团定期存款保持快速增长。 3.3.3 股东权益 截至报告期末，本集团归属于本行股东权益11,102.13亿元，较上年末增长3.14%。其中，未分配利润5,915.45亿元，较上年末增长4.08% ；其他综合收益274.72亿元，较上年末增长64.68%，主要是分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益投资的公允价值上升。 3.4 贷款质量分析 3.4.1 按五级分类划分的贷款分布情况 下表列出截至所示日期，本集团贷款五级分类情况。 2024年6月30日 2023年12月31日 占总额 占总额 （人民币百万元，百分比除外） 金额 百分比% 金额 百分比% 正常类贷款 6,601,040 97.82 6,375,958 97.95 关注类贷款 83,337 1.24 71,328 1.10 次级类贷款 15,200 0.23 16,576 0.26 可疑类贷款 24,436 0.36 21,554 0.33 损失类贷款 23,791 0.35 23,449 0.36 贷款和垫款总额 6,747,804 100.00 6,508,865 100.00 不良贷款 63,427 0.94 61,579 0.95 注： 在贷款监管五级分类制度下，本集团的不良贷款包括分类为次级、可疑和损失类的贷款。 报告期内，本集团坚持从严认定资产风险分类，真实反映资产质量。截至报告期末，本集团不良贷款余额634.27亿元，较上年末增加18.48亿元，不良贷款率0.94%，较上年末下降0.01个百分点。 3.4.2 按产品类型划分的贷款及不良贷款分布情况 2024年6月30日 2023年12月31日 贷款和 占总额 不良 不良 贷款和 占总额 不良 不良 (1) (1) （人民币百万元，百分比除外） 垫款金额 百分比% 贷款金额 贷款率% 垫款金额 百分比% 贷款金额 贷款率% 公司贷款 2,771,833 41.08 31,385 1.13 2,599,855 39.94 30,992 1.19 流动资金贷款 1,157,473 17.16 8,221 0.71 1,021,305 15.69 8,068 0.79 固定资产贷款 849,742 12.59 15,524 1.83 838,449 12.88 14,915 1.78 贸易融资 342,298 5.07 50 0.01 334,150 5.13 119 0.04 (2) 其他 422,320 6.26 7,590 1.80 405,951 6.24 7,890 1.94 (3) 票据贴现 434,817 6.44 – – 471,127 7.24 – – 零售贷款 3,541,154 52.48 32,042 0.90 3,437,883 52.82 30,587 0.89 小微贷款 807,386 11.97 5,062 0.63 751,297 11.54 4,592 0.61 个人住房贷款 1,375,439 20.38 5,521 0.40 1,385,486 21.29 5,122 0.37 信用卡贷款 919,460 13.63 16,394 1.78 935,910 14.38 16,383 1.75 消费贷款 377,745 5.60 3,930 1.04 301,538 4.63 3,285 1.09 (4) 其他 61,124 0.90 1,135 1.86 63,652 0.98 1,205 1.89 贷款和垫款总额 6,747,804 100.00 63,427 0.94 6,508,865 100.00 61,579 0.95 注： (1) 代表某一类不良贷款占该类贷款总额的比例。 (2) 主要包括融资租赁、并购贷款及对公按揭等其他公司贷款。 (3) 票据贴现逾期后转入公司贷款核算。 (4) 主要包括商用房贷款、汽车贷款、住房装修贷款、教育贷款及以货币资产质押的其他个人贷款。 公司贷款方面，本集团围绕国家宏观经济政策，深入贯彻价值银行战略，推进客户结构优化，持续加强优质资产组织与投放，资产质量保持稳定。截至报告期末，本集团公司贷款余额27,718.33亿元，较上年末增长6.61%，公司贷款占比41.08%。公司贷款不良额313.85亿元，较上年末增加3.93亿元，公司贷款不良率1.13%，较上年末下降0.06个百分点。 零售贷款方面，本集团积极推进优质资产组织，持续提升对小微客户的信贷支持力度，积极适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，支持居民刚性和改善性住房需求 ；同时坚持“平稳、低波动”的经营策略，聚焦价值客群获取，深化区域差异化策略，稳健发展信用卡业务。截至报告期末，本集团零售贷款余额35,411.54亿元，较上年末增长3.00%，零售贷款占比52.48%，其中，小微贷款8,073.86亿元，较上年末增长7.47%。截至报告期末，零售不良贷款余额320.42亿元，较上年末增加14.55亿元 ；不良贷款率0.90%，较上年末上升0.01个百分点。其中，信用卡贷款不良余额163.94亿元，较上年末增加0.11亿元 ；信用卡贷款不良率1.78%，较上年末上升0.03个百分点。 3.4.3 按行业划分的贷款及不良贷款分布情况 2024年6月30日 2023年12月31日 贷款和 占总额 不良 不良 贷款和 占总额 不良 不良 (1) (1) （人民币百万元，百分比除外） 垫款金额 百分比% 贷款金额 贷款率% 垫款金额 百分比% 贷款金额 贷款率% 公司贷款 2,771,833 41.08 31,385 1.13 2,599,855 39.94 30,992 1.19制造业 609,662 9.03 2,920 0.48 577,026 8.87 3,063 0.53 交通运输、仓储和邮政业 527,699 7.82 1,400 0.27 513,264 7.89 1,739 0.34房地产业 339,938 5.04 17,396 5.12 326,667 5.02 17,183 5.26 电力、热力、燃气及 水生产和供应业 307,383 4.56 417 0.14 272,223 4.18 443 0.16 批发和零售业 208,743 3.09 1,414 0.68 197,739 3.04 1,330 0.67租赁和商务服务业 200,107 2.97 1,514 0.76 192,670 2.96 1,470 0.76建筑业 134,688 2.00 899 0.67 111,200 1.71 333 0.30 金融业 134,656 2.00 381 0.28 133,664 2.05 387 0.29 信息传输、软件和 信息技术服务业 124,070 1.84 786 0.63 103,717 1.59 760 0.73 采矿业 50,459 0.75 561 1.11 47,271 0.73 567 1.20 水利、环境和 公共设施管理业 42,101 0.62 372 0.88 43,232 0.66 101 0.23 (2) 其他 92,327 1.36 3,325 3.60 81,182 1.24 3,616 4.45 票据贴现 434,817 6.44 – – 471,127 7.24 – – 零售贷款 3,541,154 52.48 32,042 0.90 3,437,883 52.82 30,587 0.89 贷款和垫款总额 6,747,804 100.00 63,427 0.94 6,508,865 100.00 61,579 0.95 注： (1) 代表某一类不良贷款占该类贷款总额的比例。 (2) 主要包括科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，住宿和餐饮业，文化、体育和娱乐业，农、林、牧、渔业等行业。 本集团持续提升服务实体经济质效，做好五篇大文章，以科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融等领域为重点发展方向，不断加大对实体经济重点领域和薄弱环节的支持力度。报告期内，本集团持续优化行业信贷政策，以产业群政策为牵引，聚焦优质客户，严把准入关，加大对重点风险领域的管控。截至报告期末，本集团制造业贷款余额6,096.62亿元，较上年末增长5.66%，占贷款和垫款总额的9.03%，占比较上年末上升0.16个百分点。 报告期内，本集团密切跟踪内外部形势变化，持续防范化解房地产、地方政府融资平台等重点领域风险。报告期内，本集团贷款行业投向持续优化，资产质量稳步提升。截至报告期末，受部分客户风险暴露影响，建筑业，水利、环境和公共设施管理业及批发和零售业不良贷款率较上年末略有上升，其他主要行业贷款不良率均较上年末保持稳中略降。 3.4.4 按地区划分的贷款及不良贷款分布情况 2024年6月30日 2023年12月31日 贷款和 占总额 不良 不良 贷款和 占总额 不良 不良 (1) (1) （人民币百万元，百分比除外） 垫款金额 百分比% 贷款金额 贷款率% 垫款金额 百分比% 贷款金额 贷款率% (2) 总行 1,015,006 15.04 17,874 1.76 973,646 14.96 18,011 1.85 长江三角洲地区 1,505,078 22.30 12,886 0.86 1,441,147 22.14 10,489 0.73环渤海地区 936,935 13.89 5,838 0.62 930,205 14.29 5,745 0.62珠江三角洲及海西地区 1,233,058 18.27 8,462 0.69 1,186,286 18.23 7,941 0.67东北地区 170,005 2.52 1,923 1.13 168,929 2.60 1,862 1.10 中部地区 718,638 10.65 6,037 0.84 686,673 10.55 6,514 0.95 西部地区 717,929 10.64 4,856 0.68 686,701 10.55 5,820 0.85 境外 85,460 1.27 872 1.02 80,336 1.23 851 1.06 附属机构 365,695 5.42 4,679 1.28 354,942 5.45 4,346 1.22 贷款和垫款总额 6,747,804 100.00 63,427 0.94 6,508,865 100.00 61,579 0.95 注： (1) 代表某一类不良贷款占该类贷款总额的比例。 (2) 总行包括信用卡中心。 本集团积极响应国家区域协调发展战略和产业集群发展趋势，密切关注市场变化，持续开展区域信贷政策研究，实施差异化的区域经营策略，推动长三角、珠三角及海西和成渝等区域的重点分行加快发展。 3.4.5 按担保方式划分的贷款及不良贷款分布情况 2024年6月30日 2023年12月31日 贷款和 占总额 不良 不良 贷款和 占总额 不良 不良 （注） （注） （人民币百万元，百分比除外） 垫款金额 百分比% 贷款金额 贷款率% 垫款金额 百分比% 贷款金额 贷款率% 信用贷款 2,737,161 40.57 25,863 0.94 2,592,093 39.82 24,147 0.93保证贷款 851,170 12.61 18,894 2.22 822,059 12.63 18,728 2.28抵押贷款 2,301,008 34.10 14,768 0.64 2,244,129 34.48 14,091 0.63质押贷款 423,648 6.28 3,902 0.92 379,457 5.83 4,613 1.22 票据贴现 434,817 6.44 – – 471,127 7.24 – – 贷款和垫款总额 6,747,804 100.00 63,427 0.94 6,508,865 100.00 61,579 0.95 注： 代表某一类不良贷款占该类贷款总额的比例。 截至报告期末，本集团抵质押贷款较上年末增长3.85%，保证贷款较上年末增长3.54%，信用贷款较上年末增长5.60%。其中，抵质押贷款和保证贷款的不良率均较上年末有所下降，信用贷款的不良率较上年末略有上升。 3.4.6 前十大单一借款人的贷款情况 2024年 占资本净额 占贷款和 （人民币百万元，百分比除外） 6月30日 （高级法） 垫款总额 前十大借款人 行业 贷款和垫款金额 百分比% 百分比% A 金融业 21,480 1.77 0.32 B 交通运输、仓储和邮政业 18,442 1.52 0.27 C 交通运输、仓储和邮政业 18,417 1.52 0.27 D 交通运输、仓储和邮政业 12,390 1.02 0.19 E 制造业 12,325 1.02 0.18 F 房地产业 11,503 0.95 0.17 G 交通运输、仓储和邮政业 11,351 0.93 0.17 H 信息传输、软件和信息技术服务业 10,940 0.90 0.16 I 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,330 0.85 0.16 J 交通运输、仓储和邮政业 9,515 0.78 0.14 合计 136,693 11.26 2.03 截至报告期末，本集团最大单一借款人贷款总额214.80亿元，占本集团高级法下资本净额的1.77%。截至报告期末，本集团前十大单一借款人贷款总额1,366.93亿元，占本集团高级法下资本净额的11.26%，占本集团权重法下资本净额的11.62%，占本集团贷款和垫款总额的2.03%。 3.4.7 按逾期期限划分的贷款分布情况 2024年6月30日 2023年12月31日 贷款和 占总额 贷款和 占总额 垫款金额 百分比% 垫款金额 百分比% （人民币百万元，百分比除外） 逾期3个月以内 45,833 0.68 36,161 0.56 逾期3个月至1年 27,199 0.40 23,074 0.35 逾期1年以上至3年以内 15,218 0.23 17,671 0.27 逾期3年以上 7,327 0.11 5,077 0.08 逾期贷款合计 95,577 1.42 81,983 1.26 贷款和垫款总额 6,747,804 100.00 6,508,865 100.00 截至报告期末，本集团逾期贷款955.77亿元，较上年末增加135.94亿元，逾期贷款占比1.42%，较上年末上升0.16个百分点。逾期贷款中，抵质押贷款占比29.83%，保证贷款占比22.40%，信用贷款占比47.77%（主要为信用卡逾期贷款）。本集团对逾期贷款采取审慎的资产分类标准，截至报告期末，本集团不良贷款与逾期90天以上贷款的比值为1.28，本公司不良贷款与逾期60天以上贷款的比值为1.14。 3.4.8 重组贷款情况 2024年6月30日 2023年12月31日 占贷款和垫款 占贷款和垫款 （人民币百万元，百分比除外） 贷款金额 总额百分比% 贷款金额 总额百分比% （注） 已重组贷款 14,166 0.21 13,007 0.20 其中 ：逾期超过90天的已重组贷款 8,851 0.13 6,673 0.10 注： 指经重组的不良贷款。 本集团对贷款重组实施严格审慎的管控。截至报告期末，本集团经重组的不良贷款占比为0.21%，较上年末上升0.01个百分点。 3.4.9 抵债资产及减值准备计提情况 截至报告期末，本集团抵债资产（非金融工具）余额5.58亿元，扣除已计提减值准备1.46亿元，账面净值4.12亿元 ；抵债金融工具余额55.53亿元。 3.4.10 贷款损失准备的变化 下表列出本集团贷款损失准备的变化情况。 （人民币百万元） 2024年1-6月 2023年 上年末余额 269,534 261,476 本期计提 25,433 46,635 收回以前年度核销贷款 4,984 8,819 期内核销／处置 (24,573) (47,922) 汇率及其他变动 161 526 期末余额 275,539 269,534 本集团坚持稳健、审慎的拨备计提政策。截至报告期末，本集团贷款损失准备余额2,755.39亿元，较上年末增加60.05亿元 ；拨备覆盖率434.42%，较上年末下降3.28个百分点 ；贷款拨备率4.08%，较上年末下降0.06个百分点。有关贷款损失准备的变化详情请参阅财务报告附注9(c)。 3.5 资本充足情况分析 3.5.1 资本监管要求 根据金融监督管理机构的各项资本要求，以及《系统重要性银行附加监管规定（试行）》的附加资本和杠杆率要求，本集团及本公司的资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率应分别不低于11.25%、9.25%和8.25%且杠杆率应不低于4.375%。报告期内，本集团及本公司一直满足各项资本和杠杆率监管要求。 3.5.2 资本充足率计算范围 本集团资本充足率计算范围包括招商银行及符合《商业银行资本管理办法》的本公司直接或间接投资的金融机构。本公司资本充足率计算范围包括招商银行境内外所有分支机构。截至报告期末，本集团符合资本充足率并表范围的附属公司包括 ：招商永隆银行、招银国际、招银金租、招银理财、招商基金、招商信诺资管和招银欧洲。 根据监管要求，本集团未将工商企业及保险类公司纳入并表资本充足率计算范围。在计算并表资本充足率时，本集团对于不同类型的被投资机构采用不同的处理方法。 序号 被投资机构类别 处理方法 1 拥 有多数表决权或控制权的金融机构 纳入资本并表范围。 （保险公司除外） 2 拥有多数表决权或控制权的保险公司 不 纳入资本并表范围，从各级资本中对应扣除资本投资 ；若存在资本缺口，扣除相应的资本缺口。 3 对金融机构的大额少数资本投资 不 纳入资本并表范围，将核心一级资本投资合计超过本公司核心一级资本净额10%的部分扣除，其他一级 资本投资和二级资本投资应从相应层级资本中全额扣 除，未达到门槛扣除限额的部分计算风险加权资产。 4 对金融机构的小额少数资本投资 不 纳入资本并表范围，将投资合计超出本公司核心一级资本净额10%的部分从各级监管资本中对应扣除，未 达到门槛扣除限额的部分计算风险加权资产。 5 对工商企业的股权投资 不纳入资本并表范围，但计算风险加权资产。 截至报告期末，本公司持有多数股权或拥有控制权的被投资金融机构按当地监管要求衡量不存在监管资本缺口。 报告期内，本集团内部资本转移无重大限制。 3.5.3 资本充足率情况 截至报告期末，本集团高级法下核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为13.86%、16.09%和17.95%，较上年末分别上升0.13、0.08和0.07个百分点。各级资本充足率均保持上升，主要是由于2024年1月1日起实施的《商业银行资本管理办法》使计量规则发生变化等原因，抵消了现金分红的影响。 本集团 2024年 2023年 本期末比 （人民币百万元，百分比除外） 6月30日 12月31日 上年末增减(%) (1) 高级法 下资本充足率情况 核心一级资本净额 937,812 907,308 3.36 1,088,258 一级资本净额 1,057,754 2.88 资本净额 1,214,258 1,181,487 2.77 6,765,309 风险加权资产（不考虑资本底线要求） 5,919,504 14.29 其中 ：信用风险加权资产 5,844,871 5,226,757 11.83 207,045 市场风险加权资产 86,751 138.67 操作风险加权资产 713,393 605,996 17.72 6,765,309 风险加权资产（考虑资本底线要求） 6,608,021 2.38 核心一级资本充足率 13.86% 13.73% 上升0.13个百分点 16.09% 一级资本充足率 16.01% 上升0.08个百分点 资本充足率 17.95% 17.88% 上升0.07个百分点 (2) 杠杆率情况 调整后的表内外资产余额 13,804,762 12,806,260 7.80 7.88% 杠杆率 8.26% 下降0.38个百分点 注： (1) “高级法”指2023年11月1日国家金融监督管理总局发布的《商业银行资本管理办法》中的信用风险内部评级法、市场风险标准法及操 作风险标准法，下同。商业银行应当按照资本计量高级方法和其他方法平行计量资本充足率，并遵守资本底线要求。 (2) 自2024年起使用2023年11月1日国家金融监督管理总局发布的《商业银行资本管理办法》计算杠杆率，2024年之前仍根据2015年2月 12日发布的《商业银行杠杆率管理办法（修订）》计算杠杆率。本集团2024年第一季度末、2023年年末和2023年第三季度末的杠杆率分 别为8.11%、8.26%和7.93%。 截至报告期末，本公司高级法下核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为13.78%、16.12%和18.02%，较上年末分别上升0.46、0.42和0.40个百分点。 本公司 2024年 2023年 本期末比 （人民币百万元，百分比除外） 6月30日 12月31日 上年末增减(%) 高级法下资本充足率情况 核心一级资本净额 832,788 801,565 3.90 一级资本净额 974,136 944,349 3.15 资本净额 1,089,239 1,059,697 2.79 风险加权资产（不考虑资本底线要求） 6,044,633 5,295,085 14.16 其中 ：信用风险加权资产 5,202,572 4,673,703 11.32 市场风险加权资产 198,169 67,143 195.14 操作风险加权资产 643,892 554,239 16.18 风险加权资产（考虑资本底线要求） 6,044,633 6,015,774 0.48 核心一级资本充足率 13.78% 13.32% 上升0.46个百分点 一级资本充足率 16.12% 15.70% 上升0.42个百分点 资本充足率 18.02% 17.62% 上升0.40个百分点 截至报告期末，本集团权重法下核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为11.64%、13.51%和14.60%，较上年末分别下降0.22、0.31和0.36个百分点。各级资本充足率均下降，主要是受现金分红的影响。 本集团 2024年 2023年 本期末比 （人民币百万元，百分比除外） 6月30日 12月31日 上年末增减(%) （注） 权重法 下资本充足率情况 核心一级资本净额 937,812 907,308 3.36 一级资本净额 1,088,258 1,057,754 2.88 资本净额 1,176,354 1,144,901 2.75 风险加权资产 8,056,196 7,652,723 5.27 核心一级资本充足率 11.64% 11.86% 下降0.22个百分点 一级资本充足率 13.51% 13.82% 下降0.31个百分点 资本充足率 14.60% 14.96% 下降0.36个百分点 注： “权重法”指按照2023年11月1日国家金融监督管理总局发布的《商业银行资本管理办法》中的相关规定，信用风险使用权重法，市场 风险使用标准法，操作风险使用标准法，下同。 截至报告期末，本公司权重法下核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为11.35%、13.28%和14.37%，较上年末分别下降0.03、0.12和0.15个百分点。 本公司 2024年 2023年 本期末比 （人民币百万元，百分比除外） 6月30日 12月31日 上年末增减(%) 权重法下资本充足率情况 核心一级资本净额 832,788 801,565 3.90 一级资本净额 974,136 944,349 3.15 资本净额 1,054,313 1,023,111 3.05 风险加权资产 7,336,355 7,046,274 4.12 核心一级资本充足率 11.35% 11.38% 下降0.03个百分点 一级资本充足率 13.28% 13.40% 下降0.12个百分点 资本充足率 14.37% 14.52% 下降0.15个百分点 3.5.4 信用风险资本计量 信用风险暴露余额 报告期内，在内部评级法下，本公司信用风险共划分为主权、金融机构、公司、零售、股权、其他等六类风险暴露。截至报告期末，各类风险暴露余额如下表所示。 2024年6月30日 风险暴露类型 本公司 本集团 （人民币百万元） 1,395,704 1,395,704 内部评级法覆盖部分 金融机构 2,619,371 2,619,371 公司 4,566,262 4,566,262 零售 1,354,090 1,354,090 其中 ：个人住房抵押 2,463,596 2,463,596 合格循环零售 748,576 748,576 其他零售 5,080,663 5,870,125 内部评级法未覆盖部分 表内 260,126 304,119 表外 22,528 23,673 交易对手 资产证券化风险暴露余额 本集团采用标准法计算资产证券化风险暴露的资本要求，风险权重依据合格外部评级机构的信用评级及资产证券化类别确定。截至报告期末，本集团资产证券化风险暴露的资本要求为36.34亿元，风险加权资产为454.19亿元。截至报告期末，本集团资产证券化风险暴露余额如下表所示。 2024年6月30日 项目 传统型 合成型 （人民币百万元） 表内资产证券化风险暴露余额 8,679 – 表外资产证券化风险暴露余额 434 – 信用风险缓释情况 本集团通常运用抵质押品和保证等方式转移或降低信用风险。截至报告期末，各类合格风险缓释覆盖情况如下表所示。 2024年6月30日 风险暴露类型 合格的 其他合格 合格保证和 （人民币百万元） 金融抵质押品 抵质押品 信用衍生工具 其他 表内信用风险 188,374 2,654,667 717,011 – 表外信用风险 361,912 9,417 123,852 – 交易对手信用风险 25,493 – – – 3.5.5 市场风险资本计量 本集团采用标准法计算市场风险资本要求。截至报告期末，本集团市场风险加权资产为2,070.45亿元，市场风险资本要求为165.64亿元。 3.5.6 操作风险资本计量 本集团采用标准法计算操作风险资本要求。截至报告期末，本集团操作风险加权资产为7,133.93亿元，操作风险资本要求为570.71亿元。 3.6 分部经营业绩 本集团主要业务分部包括零售金融业务和批发金融业务。下表列出所示期间本集团各业务分部的概要经营业绩。 2024年1-6月 2023年1-6月 项目 （人民币百万元） 分部税前利润 营业收入 分部税前利润 营业收入 零售金融业务 51,198 95,943 51,780 98,961 批发金融业务 36,433 72,035 35,007 72,639 其他业务 2,010 4,967 4,097 6,860 合计 89,641 172,945 90,884 178,460 报告期内，本集团零售金融业务税前利润511.98亿元，同比下降1.12%，占本集团税前利润的57.11%，同比上升0.14个百分点 ；营业收入959.43亿元，同比下降3.05%，占本集团营业收入的55.48%，同比上升0.03个百分点。同时，报告期本集团零售金融业务成本收入比30.51%，同比上升2.04个百分点。 关于本集团业务分部和地区分部的详细数据请参阅财务报告附注46。 3.7 根据监管要求披露的其他财务信息 3.7.1 可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额及其情况本集团资产负债表表外项目包括衍生金融工具、承诺及或有负债。承诺及或有负债具体包括信贷承诺、租赁承诺、资本承担、证券承销承诺、债券承兑承诺、未决诉讼和纠纷及其他或有负债，其中信贷承诺是最主要的组成部分。截至报告期末，本集团信贷承诺余额29,547.37亿元。有关或有负债及承担的详情请参阅财务报告附注47。 3.7.2 逾期未偿债务情况 截至报告期末，本集团没有发生逾期未偿债务情况。 3.7.3 应收利息情况及其他应收款坏账准备的计提情况 应收利息情况 本集团已根据财政部要求将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关报表项目中。资产负债表日已到期可收取但尚未收到的利息列于“其他资产”。 其他应收款坏账准备的提取情况 截至报告期末，本集团其他应收款126.61亿元，按个别认定方法计提的其他应收款损失准备38.62亿元。 3.7.4 现金流量情况 报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净额为1,081.80亿元，净流入额同比增加138.28亿元，主要由于客户存款净增加额增加 ；投资活动产生的现金流量净额为-550.22亿元，净流出额同比减少618.85亿元，主要由于收回投资收到的现金增加 ；筹资活动产生的现金流量净额为824.53亿元，净流入额同比增加456.85亿元，主要由于发行同业存单收到的现金增加。 3.8 发展战略实施情况 报告期内，本公司坚持“质量第一、效益优先、规模适度、结构合理”的经营理念，坚持“增量－增收－增效－增值”的价值创造逻辑，围绕价值银行战略目标，全力打造“严格管理、守正创新”双轮驱动的高质量发展新模式，打造特色化、差异化优势，市场竞争力进一步增强。 3.8.1 保持“质量、效益、规模”动态均衡发展 报告期内，本公司资产质量保持稳定，风险抵补能力强健 ；经营效益呈现韧性，ROAA和ROAE保持较高水平 ；业务规模稳步增长，客群、资产、负债量增质优 ；结构优势持续巩固，零售业务对营收和利润的贡献占比、活期存款占比、非利息净收入占比等指标保持较优水平。 3.8.2 四大板块均衡协同发展 报告期内，本公司持续推进“零售金融、公司金融、投行与金融市场、财富管理与资产管理”四大板块形成既特色鲜明又均衡协同的发展格局，做强做好重资本业务，做优做大轻资本业务。 零售金融体系化优势进一步凸显。坚持零售金融作为“财富生态的大平台、资产业务的压舱石、飞轮效应的驱动力、价值创造的领航者” 这一定位，围绕客户 “存贷汇” 需求本源，完善客户服务体系。报告期内，零售金融营业收入和利润贡献占比均超过55%。截至报告期末，本公司零售客户总数达2.02亿户，较上年末增长2.54%。截至报告期末，管理零售客户总资产(AUM)余额14.20万亿元，较上年末增长6.62% ；零售客户存款余额35,965.94亿元，较上年末增长8.52% ；零售贷款余额34,742.12亿元，较上年末增长2.98%。 公司金融特色化优势持续强化。积极融入现代化产业体系建设，加快打造科技、绿色、普惠、养老、数字等特色金融，在提升服务实体经济质效的过程中，推进客户结构和业务结构的优化调整。截至报告期末，本公司服务的公司客户总数达297.45万户，较上年末增长5.46% ；公司客户存款余额47,398.39亿元，较上年末增长4.01% ；公司贷款余额24,866.04亿元，较上年末增长7.11%。科技、绿色、普惠等重点领域贷款增速均高于本2 公司整体贷款增速。截至报告期末，本公司科技企业贷款 余额5,829.97亿元，较年初增长8.35% ；绿色贷款余额4,923.50亿元，较上年末增长9.96% ；普惠型小微企业贷款余额8,565.25亿元，较上年末增长6.50% ；企业年金账户管理规模221.46万户。 投行与金融市场领先优势持续巩固。本公司加快投行业务向“资金组织者”转型，不断提升债券承销、并购金融等业务能力。截至报告期末，投行业务贡献公司客户融资总量(FPA)余额较年初增长12.60%。金融市场业务加快探索“产品+客群”场景化经营模式，对客业务优势进一步巩固，报告期内，本公司批发对客业务交易量1,271.80亿美元，同比增长11.66%。票据业务持续深化客户综合服务，客户体验和资产经营能力不断提升，报告期内，本公司票据客户数达14.40万户，同比增长24.01%。 财富管理与资产管理能力不断提升。本公司持续推进大财富管理业务发展，深化全客群、全产品、全渠道服务体系，更好地服务居民和企业财富保值增值需求。截至报告期末，本公司零售财富产品持仓客户数达5,472.88万3 户，较上年末增长6.52% ；“招商银行TREE资产配置服务体系”下进行资产配置的零售客户 达998.35万户，较上年末增长9.53% ；与合作伙伴共建财富生态圈，财富开放平台“招财号”引入157家具有行业代表性的资管机构。完善企业财富管理产品与服务体系，企业财富管理产品日均余额3,515.01亿元，较上年全年增长14.59%。 本集团各资产管理子公司不断加强投资研究、资产组织、风险管理、科技支撑、业务创新、人才队伍六大能力建设，截至报告期末，资管业务总规模达4.46万亿元。不断完善服务模式，打造“招商银行托管+”服务品牌，截至报告期末，本公司托管资产规模达22.06万亿元，居行业前列。 3.8.3 深化科技创新，书写数字金融大文章 本公司坚持守正创新，实施科技兴行战略，加大前沿科技应用探索，提升员工数字化能力，以科技创新驱动产品、模式、业务等创新。本公司以“线上化、数据化、智能化、平台化、生态化”为演进方向，推进数字金融建设，以“AI+金融”为重点发力方向，推动由“线上招行”迈向“智慧招行”。报告期内，本公司信息科技投入45.86亿元，是本公司营业收入的2.91%。注重数字化人才储备，截至报告期末，本集团研发人员达10,653人，占本集团员工总数的9.23%。金融科技创新项目基金围绕数字化经营与管理、前沿科技能力、B端生态、C端生态、创新孵化五大方向，全面推进本公司数字化能力建设，报告期内新增立项398个，新增上线项目499个，截至报告期末，全行累计立项金融科技创新项目4,198个，累计上线项目3,561个。 零售数字化服务方面，加快从“线上零售”向“数智零售”转型升级，打造更智能更有温度的服务。截至报告期末，招商银行App和掌上生活App的月活跃用户(MAU)达1.17亿户。本公司持续深化招商银行App智能服务，运用大模型技术，让“小招”从“预设服务式”的财富助理，逐步向“能听会说”的银行助理进化，在业务办理、疑难咨询等场景提供个性化的一站式解决方案，以更灵活的会话交互方式，致力于提升解决问题的能力。加快推进零售信贷数字化转型，报告期内，零售信贷业务数字化获客在零售信贷业务整体获客中的占比超50%。 敏捷迭代私人银行资产配置可视化系统，优化配置方法，不断升级投研框架及产品筛选体系，数字化赋能资产配置服务。 批发数字化服务方面，全面加速数字化渠道建设，打造“人+数字化”服务模式，实现客户服务和经营模式全面升级，更好地服务实体经济。截至报告期末，融资业务线上化率93.32%，外汇业务线上化率77.32%，较上年末分别提升1.04和1.98个百分点。推进网上企业银行、招商银行企业App和企业微信等数字化渠道建设，提升数字化渠道平台“智能化、移动化、国际化”能力。截至报告期末，批发线上渠道月活跃客户数达189.19万户，同比增长17.96%。以科技服务企业数字化转型需求，为企业提供不同发展阶段的财资管理数字化服务。截至报告期末，财资管理云服务企业客户54.07万户，较上年末增长13.21%。通过整合内外部数据，积极应用智能化手段、模型化方法驱动产品创设和风险管理，截至报告期末，本公司通过“招企贷” “招链易贷” “经销易贷”等数字化信贷产品，累计向3.26万企业客户提供授信支持，较上年末增长60%。 风险管理方面，综合应用内外部数据，加快构建数智驱动的“堡垒式”风险与合规管理体系，助推业务高质量发展。加快建设集团风险管理系统(GRS)，打造领先、便利、有效的对公资产业务全流程风险管理平台。报告期4 内，表内外“全业务” 智能化预警覆盖率达到100%，在线风控平台新发放公司贷款1,886.34亿元，同比增长22.66%，在提升信贷服务效率的同时，资产质量保持良好水平。实现基于大语言模型技术快速生成客户风险洞察报告和行业分析AI报告，辅助客户经理和信贷人员提升客户尽调和信贷审查效率。 经营管理方面，强化智能化工具的应用能力，提升全行精细化管理能力，支撑全行业务发展。零售条线聚焦经营分析与业务策略，以智能助手为载体加速对中台和一线员工的数智化赋能，提升零售条线协同与管理效率。批发条线“火眼”报表平台助力行内经营机构快速生成各类报表并对数据进行多维度分析，实现全行自主敏捷用数，截至报告期末，“火眼”报表平台用户数达1.49万人。“资债通”门户深化总分支行全面经营监测和智能归因分析，通过数字化工具提升资源配置效率、激发一线经营积极性。资本管理系统与大语言模型融合，迈入智能化管理新阶段，助力资本新规全面落地。人力条线筑牢数字化底座，创新数字化服务模式。上线新一代人事核心系统和智慧薪动力系统，基于大模型技术开发“数字美眉”机器人，为员工提供智能应答等服务。 内部运营方面，以技术代替人工、数据代替经验，推动绿色无纸化运营管理，实现体验、效率、风险和成本的高质量平衡。截至报告期末，开放式运营服务平台“开阳门户”已对500多个运营流程完成智能化改造并推广应用，重点业务处理效率较上年末提升56%。报告期内，在智能客服、流程智能化、质检、海螺RPA+（机器人流程自动化）等场景实现智能应用替代工时数达1,632.59万小时，同比提升36.72%。响应国家推广电子发票号召，实现开票服务全面电子化。试点大语言模型在财务报销AI审核中的应用，较传统纸质人工审核效率提升70%。 数字化基础设施方面，持续推进云架构转型，充分释放云基础设施的红利。根据应用系统重要性建立资源池分级5 分类管理体系，持续完善招行云，夯实可用性、提升资源效能，报告期内，云服务总体可用性 超过99.999%。 6 技术中台加强组件 质量管理，继续推进低代码开发平台建设与推广，截至报告期末，累计发布组件5,178个，低代码开发体系新增发布应用2,831个，业务人员占全体开发者达59.40%，有效降低了应用开发门槛，以科技敏捷带动业务敏捷。数据中台推进外部数据引入、企业级数据治理和应用，截至报告期末，大数据服务已覆盖全行六成员工，让数据成为员工经营分析的核心依据。 持续推进“AI+金融”策略落地，加大资源投入，积极探索大模型场景应用。在“人、财、物”等方面加大AI专项投入，确保资源匹配。加强推进大语言模型体系化建设，从基础设施、推理与训练平台、算法与模型、应用开发框架和场景应用等领域全面发力。不断完善内部大模型体验平台建设，加强与百余家大模型生态链企业的深度沟通，推进大模型内、外部生态建设，加快推动AI大模型等前沿科技在本公司的应用落地。 3.8.4 堡垒式的风险与合规管理体系进一步巩固 本公司不断提升风险合规管理能力，牢牢守住资产质量的基本盘。加强房地产、地方债务等重点领域风险防范化解，持续推动不良资产处置。深化全面风险管理体系建设，对境内外分行、子公司分类施策，优化资产业务“一行一策”名单制，完善统一授信和大额客户限额管理，强化客户扎口管理，提升对表外业务风险、制裁与洗钱风险、信息科技风险等风险的管理水平。 3.8.5 重点区域发展提质增效 本公司积极响应国家区域协调发展战略和产业集群发展趋势，推动长三角、珠三角、成渝和海西等区域的分行提升服务当地经济社会的质效。截至报告期末，16家重点区域分行价值客户、核心存款、AUM、营业收入等增7 8 速均高于全行平均水平。截至报告期末，本公司16家重点区域分行的核心存款 、贷款 余额分别为18,842.80亿元、19,219.27亿元，占境内分行比重分别为28.99%、39.35%，余额较上年末分别增加869.23亿元、1,088.60亿元，增量占境内分行总体增量比重分别为33.17%、38.89%。 3.8.6 精细化管理水平进一步提升 报告期内，本公司加快打造规范、精细、赋能、系统、科学的管理体系，管理质效稳步提升。加强全成本管理，持续健全制度、机制与流程，实施降本增效专项攻坚，强化重大支出项目评审并开展投入产出分析。加强资产负债管理，积极把握政策形势和市场机遇，动态优化资源配置，坚持量价质并举，巩固净利息收益率水平行业领先优势，全面落地资本新规。加强组织机构管理，纵深推进分行经营体制改革，优化总行组织架构，提升客户服务的效率效能，不断加强机构差异化管理。加强人才队伍管理，不断选优配强各级机构班子，持续完善干部员工培训培养、绩效考核、岗位认证等体系，提升队伍专业能力。加强消费者权益保护，以“消保管理深化年”为主题，实施服务提升专案专项行动，积极开展多层次、多渠道、多样式的金融教育活动，覆盖消费者超过2亿人次。 3.9 经营中关注的重点问题 3.9.1 关于净利息收益率 报告期内，本集团和本公司净利息收益率分别为2.00%和2.07%，同比分别下降23和20个基点，较上年全年分别下降15和13个基点 ；第二季度，本集团净利息收益率1.99%，较一季度下降3个基点，本公司净利息收益率2.05%，较一季度下降4个基点。净利息收益率下降的主要原因如下。资产端，一是受上年存量房贷利率下调、LPR（贷款市场报价利率）下降及有效信贷需求不足影响，新发放贷款定价持续下行，贷款平均收益率继续走低 ； 二是市场利率中枢持续下行，带动债券投资和票据贴现等市场化资产收益率继续下降。负债端，企业和居民资金活化不足，低成本活期存款增长承压，存款定期化趋势持续，存款成本率维持相对刚性。为了保持净利息收益率的相对稳定，报告期内，本集团加强了资产负债组合管理。资产端，持之以恒加大有效资产组织力度，强化大类资产的协同管理 ；负债端，着力推动低成本核心存款的增长，灵活安排市场化资金的吸收，保持负债成本优势。 当前市场利率中枢持续下移，低利率环境给银行业经营带来较大压力，行业整体净利息收益率处于历史较低水平，短期内仍面临一定下行压力。展望下半年，本集团净利息收益率仍将承压，与此同时也存在有利因素。压力方面，资产端，影响资产收益率的存量政策性因素仍需时间消化，有效资产需求仍显不足，预计下半年资产收益率将延续下降趋势 ；负债端，存款定期化趋势不减，负债成本管控压力仍存。有利因素方面，一是随着宏观政策“组合拳”成效不断显现，国内经济回升向好态势持续巩固，有利于改善市场主体的信心和预期，带动银行业基本面的修复 ；二是存款利率在市场化因素推动下稳中趋降，同时利率自律机制加强了对市场非理性竞争行为的约束，为存款成本管控提供了有利的外部环境。 本集团将多措并举，推动净利息收益率合理稳健运行。资产端，持续加大有效资产组织，在推动信贷规模平稳增长的基础上，不断优化业务和客群结构，同时，着力优化大类资产结构，强化票据、债券、同业等资产的组合配置，保持合理的资产收益率水平 ；负债端，坚持以低成本核心存款增长为主，拓展低成本高质量存款来源，把握存款利率市场化不断深化的政策机遇，推动存款成本稳中趋降，同时前瞻研判市场利率走势，强化负债的组合管理，巩固整体负债成本优势。 3.9.2 关于非利息净收入 报告期内，本集团贯彻落实高质量发展要求，聚焦客户需求，完善客户服务，着力支持实体经济，不断提升中间业务服务质效。报告期内，本集团实现非利息净收入684.96亿元，同比下降1.39%，在营业收入中占比39.61%，同比上升0.69个百分点。本集团非利息净收入中，净手续费及佣金收入383.28亿元，同比下降18.61%，在非利息净收入中占比55.96% ；其他净收入301.68亿元，同比增长34.84%，其他净收入变化原因详9 见本章3.2.6“非利息净收入”。报告期内，本集团大财富管理收入197.79亿元 ，同比下降23.47%。 报告期本集团净手续费及佣金收入中的重点项目分析如下。财富管理手续费及佣金收入114.37亿元，同比下降32.51%，其中，代理保险收入39.50亿元，同比下降57.34%，主要是保险降费效应延续 ；代销理财收入36.36亿元，同比增长40.39%，主要是代销规模增长及产品结构优化双重因素拉动 ；代理基金收入21.32亿元，同比下降25.35%，主要是受基金降费和权益类基金保有规模及销量下降影响 ；代理信托计划收入10.64亿元，同比下降37.52%，主要是代销信托规模下降 ；代理证券交易收入4.93亿元，同比增长31.82%，主要是香港资本市场客户证券交易需求提升所致。资产管理手续费及佣金收入58.58亿元，同比下降2.61%，主要是子公司招银理财和招商基金管理费收入减少。托管业务佣金收入24.84亿元，同比下降13.90%，主要是受权益类基金托管规模及费率下降影响。银行卡手续费收入86.34亿元，同比下降14.10%，主要是信用卡线下交易手续费下降。结算与清算手续费收入78.59亿元，同比增长0.74%，主要是电子支付收入增长。 展望下半年，本集团将围绕打造价值银行的战略目标，继续推动中间业务高质量发展。一是巩固零售金融体系化优势，聚焦客户需求，持续优化财富产品结构，深化资产配置服务，加大支付结算场景建设与线上化经营，深入挖掘零售优势业务潜能 ；二是强化公司特色服务经营能力，围绕五篇大文章及新质生产力，强化产品创新，深化客户场景化经营，加快前沿领域的探索与落地，打造非利息净收入新增长极 ；三是筑牢投行与金融市场板块专业优势，加强市场研判和专业能力建设，紧跟企业需求，前瞻布局，完善综合化服务体系，提升投行与金融市场板块对非利息净收入的贡献。 3.9.3 关于房地产领域风险管控 报告期内，本公司围绕国家政策导向和监管要求，坚持“明确定位、优选区域、聚焦项目、严肃管理”的总体策略，在风险可控的前提下，深入挖掘优质区域市场、优选客户，并聚焦优质项目开展业务。同时，本公司认真贯彻落实中央及监管部门重要决策部署，积极参与城市房地产融资协调机制，按照市场化、法治化原则推动符合条件的项目高效落地，促进房地产市场平稳健康发展。 截至报告期末，本集团房地产相关的实有及或有信贷、自营债券投资、自营非标投资等承担信用风险的业务余额合计4,041.23亿元，较上年末增长1.29% ；本集团理财资金出资、委托贷款、合作机构主动管理的代销信托、主承销债务融资工具等不承担信用风险的业务余额合计2,417.86亿元，较上年末下降3.07%。截至报告期末，本公司房地产业贷款余额3,039.06亿元，较上年末增加131.64亿元，占本公司贷款和垫款总额的4.75%，较上年末上升0.04个百分点，其中85%以上的房地产开发贷款余额分布在一、二线城市城区，区域结构保持良好。 截至报告期末，本公司房地产业不良贷款率4.78%，较上年末下降0.23个百分点。 目前，房地产市场仍处在调整转型过程中，后续本公司将继续围绕“市场+保障”住房供应体系建设，支持房地产发展新模式，全面配合落实房地产长效机制。同时，继续贯彻落实协调机制要求，合理区分房地产企业债务风险和项目公司开发运营风险，对不同所有制房地产企业符合要求的合规项目一视同仁予以支持，满足房地产项目合理融资需求，持续提升保交房工作实效。进一步强化风险扎口管理和投贷后管理，坚决执行房地产贷款封闭管理要求，按照依法合规、风险可控、商业可持续的原则，推动房地产企业风险化解处置，保持房地产资产质量总体稳定。 3.9.4 关于客户存款 截至报告期末，本公司客户存款余额83,364.33亿元，较上年末增长5.91%，在2023年实现较快增长的基础上稳中有增。2024年上半年，尽管宏观经济逐步复苏，但企业资金活化程度改善尚不显著，居民的储蓄意愿依然强烈，全市场存款定期化趋势延续，受此影响，本公司定期存款保持快速增长。本公司通过强化客户导向、拓10 展客户来源、加强存款成本管控及提高资金沉淀等措施，使存款结构保持较优水平。报告期，本公司核心存款日均余额69,083.64亿元，较上年全年增长4.42%，占客户存款日均余额的86.20%，较上年全年下降0.43个百分点，占比基本保持平稳 ；活期存款日均余额41,927.79亿元，较上年全年下降5.37%，占客户存款日均余额的52.32%，较上年全年下降5.70个百分点。截至报告期末，本公司结构性存款余额2,690.62亿元，较上年末增长2.33%，占客户存款余额的3.23%，较上年末下降0.11个百分点。 展望未来，预计银行间的存款竞争将加剧，存款定期化趋势或将延续。为了推动存款高质量增长，本公司将采取以下措施。一是回归客户本源，加强客户拓面，夯实存款增长基础 ；二是强化内部管理，坚持核心存款增长为主的策略，优化存款结构 ；三是提升综合化服务水平，通过结算服务、财富管理、产品创新等方式拓展低成本存款 ；四是加强高成本存款管控，将存款成本率保持在合意水平。 3.9.5 关于资产配置 报告期内，本公司紧跟政策和市场变化，多措并举加强资产组织。截至报告期末，本公司贷款及垫款总额63,956.33亿元，较上年末增长3.72%，占本公司总资产的59.19%，较上年末下降0.58个百分点。其中，零售贷款34,742.12亿元，较上年末增长2.98%，占本公司贷款和垫款的54.32%，较上年末下降0.39个百分点，主要是上半年受消费增长放缓和房地产市场低迷的影响，信用卡贷款和个人住房贷款规模有所回落，本公司积极应对市场变化，着力推动小微、消费贷款业务增长 ；公司贷款24,866.04亿元，较上年末增长7.11%，占本公司贷款和垫款的38.88%，较上年末上升1.23个百分点，主要是上半年国内经济温和复苏带动企业融资需求有所增加，同时本公司持续加强对实体经济重点领域的支持力度，报告期内新发放公司贷款主要集中在制造业、普惠小微、绿色经济、科技等重点领域。截至报告期末，本公司债券投资26,601.38亿元，较上年末增长2.79%，占本公司总资产的24.62%，较上年末下降0.46个百分点。 下半年，本公司将持续关注内外部经营环境变化，持之以恒加强有效资产组织。零售贷款方面，在加强风险管理的前提下，继续推动小微贷款、消费贷款增长，保持个人住房贷款和信用卡贷款规模的相对稳定。公司贷款方面，本公司将紧跟国家产业政策，继续加大对公信贷资产组织力度，持续推进公司客户结构调整，聚焦普惠小微、绿色、科技、制造业、民营、涉农等领域，将信贷资源投入到实体经济的重点领域。债券投资方面，本公司将在兼顾风险和收益的前提下，前瞻把握本外币市场利率走势，抓住市场投资机会，合理配置投资类资产，进一步提高资金运用效率。 3.9.6 关于不良资产的生成和处置 报告期内，本公司新生成不良贷款319.72亿元，同比增加14.63亿元 ；不良贷款生成率（年化）1.02%，同比下降0.02个百分点。从业务大类看，公司贷款不良生成额55.14亿元，同比减少1.79亿元 ；零售贷款（不含信用卡） 不良生成额64.29亿元，同比增加20.60亿元 ；信用卡新生成不良贷款200.29亿元，同比减少4.18亿元。从地区看，不良生成主要分布在长江三角洲地区、环渤海地区及总行（信用卡贷款）；从行业看，公司贷款不良生成主要集中在房地产业 ；从客群看，公司贷款不良生成多数为国标中、小型企业。 本公司持续夯实预期信用损失法实施基础，并始终坚持价值客户选择，优化资产组合配置，着力增强重点领域风险抵补能力。截至报告期末，本公司贷款损失准备余额2,651.00亿元，较上年末增加36.98亿元 ；拨备覆盖率451.25%，较上年末下降5.48个百分点 ；贷款拨备率4.15%，较上年末下降0.09个百分点 ；报告期信用成本（年化）0.74%，同比下降0.16个百分点。（未完）  |