[中报]福然德(605050):福然德股份有限公司2024年半年度报告
原标题:福然德:福然德股份有限公司2024年半年度报告 福然德股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人崔建华、主管会计工作负责人陈华及会计机构负责人（会计主管人员）周崎峰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 2024年半年度报告内容所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析” 之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 18 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 20 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 23 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 36 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 39 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 39 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 40
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少34.35%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少33.37%，主要系本报告期内，受汽车行业供应链影响，利润受到挤压，公司为保量保市场，毛利率下降所致。 基本每股收益较上年同期减少33.33%，稀释每股收益较上年同期减少33.33%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少32.35%，主要系本报告期内净利润下降所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业情况 公司主营业务为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商提供完整的金属板材加工制造和配送服务，公司提供的金属板材产品原材料主要有：冷轧钢、热轧钢、彩涂钢、电工钢、镀锌钢、铝板等钢材和铝材的卷料或板料，相关产品被用于中高端汽车及家电制造业等金属零部件的生产。 近年来，全球汽车产业一直面临着复杂多变的市场环境和不确定性逐步增大的宏观环境，全球经济增长缓慢，汽车市场竞争格局不断加剧，汽车供应链亦处于重构状态。国内市场方面，汽车产业继续围绕新能源化和智能化发展趋势快速推进各项技术创新和产业升级，各大车企尤其是中国自主品牌加速迭代的智能电动新车型密集上市，竞争日趋激烈。 尽管行业环境复杂多变，但据中国汽车工业协会分析，2024年以来，中国汽车行业主要经济指标呈现增长态势。2024年1-6月，中国汽车产销分别为1,389.1万辆和1,404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。其中，乘用车产销量为1,188.6万辆和1,197.9万辆，同比分别增长5.4%和6.3%；新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%；此外国内市场继续呈现出口持续扩大的全球化发展趋势，2024年上半年，汽车出口279.3万辆，同比增长30.5%。 综上，据中国汽车工业协会分析，2024年上半年，汽车国内销量同比微增，终端库存高于正常水平；汽车出口保持快速增长，对拉动市场整体增长贡献显著；另外，新能源汽车产销继续保持较快增长，市场占有率稳步提升。 （二）公司主营业务情况说明 公司主营业务是为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商提供金属板材加工剪切和配送服务，包括采购、加工、仓储、套裁、包装、运输及配送等，以及提供相应的技术支持服务。 1、公司主要客户 公司下游终端主要客户有： （1）国内汽车主机厂客户，包括奇瑞、理想、比亚迪、赛力斯、长安汽车、吉利汽车等主机厂或其一级供应商； （2）国际及合资品牌汽车主机厂客户，包括如上汽通用、上汽乘用车、特斯拉、沃尔沃、长安福特、江铃福特、福建奔驰等主机厂或其一级供应商； （3）家电客户，包括国内外知名企业如长虹、三菱、三星、LG、金松等。 公司作为中国汽车金属板材加工和配送行业的龙头企业。基于深耕多年的行业经验、良好的口碑信誉及高质量的加工配送能力，通过整合上游钢铝厂资源和下游终端用户需求，获得了众多上下游国内外知名企业一致的高度认可，是中高端汽车主机厂及其配套商的长期、稳定、胜任的合作伙伴。 2、公司主要产品 （1）公司提供的金属板材加工和配送的产品载体主要有：冷轧钢、热轧钢、镀锌钢、彩涂钢、电工钢、铝板等钢材和铝材的卷料或板料，相关产品主要用于中高端汽车及家电制造业等金属零部件的生产，如汽车白车身件用金属板材。 （2）公司销售的产品按是否经过加工分为加工配送产品和非加工配送产品，主要产品用途如下：
公司目前在全国各地建有十大加工基地（含在建），拥有独立完整的板材采购、加工、仓储、包装、运输及配送等配送体系，公司通过整合上游的汽车板材生产企业，以及服务于下游国内外知名整车和家电企业及其配套商终端用户，利用自身的规模化、信息化、品牌化等优势，采用组合备库、集中下料、合理套裁等技术，将上游原材料供应商的“批量性、标准化、集约性和强计划性”生产特点以及下游终端客户的“多样性、高时效、流程化、低库存”需求结合起来，为汽车、家电行业提供最佳加工配送方案，为中国汽车行业板材轻量化的认证和应用、及其材料应用中的降本增效持续做贡献。 （1）经营模式：公司打破了钢铁物流传统的模式，利用自身规模化、信息化、品牌化优势，形成了具有高效、灵活、透明等特色的供应链体系。 （2）业务模式：公司主要有加工配送和非加工配送两种业务模式。 （3）采购模式：公司主要原材料是各种型号的钢、铝卷，公司整体实行“以销定采”的采购模式，根据客户订单需求、库存情况而确定供应商，并制定整体采购计划。 （4）加工模式：公司加工模式分为加工销售和受托加工两种模式。 （5）销售模式：公司的销售模式主要采用直销模式，即针对目标客户，根据客户订单需求而实施采购、加工、配送的销售模式。 （6）配送模式：公司目前配送模式分为主动配送和自提两种方式。在主动配送方式下，公司与合作运输公司签订运输合同，由公司根据客户需求主动安排物流配送；在自提方式下，由客户自行安排运输物流。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司通过多年的经验积累，利用自身的行业优势、上下游资源优势、综合服务能力优势、品牌优势等，在金属板材加工和配送领域逐步实现创新转型发展，公司核心竞争力主要有以下几个方面： 1、显著的行业标杆地位 公司作为第三方金属板材加工和配送企业，已连续数年为汽车、家电行业提供金属板材采销量达100万吨以上，是国内领先的第三方汽车金属板材加工和配送的标杆企业，行业地位优势明显。报告期内，公司获得主要荣誉如下：
（1）业务模式优势 公司的综合能力首先体现在业务模式方面。多年来，公司始终致力于打造中国领先的金属板材供应链解决方案提供商。在业务模式上，公司打破了汽车金属板基材供应商与整车厂商、家电厂商或其配套商等终端用户“一对一”、“一对多”或“多对一”供应的传统模式，利用自身规模化、信息化、品牌化优势，整合上游钢厂、铝厂资源和下游终端用户需求，形成上游金属板材基材供应商与终端用户“多对多”的供应链体系。 （2）显著的集群优势与基地网络化优势 公司拥有广泛且合理的业务布局。公司服务的下游行业客户主要为汽车整车厂配套商，公司整体业务布局围绕主流整车制造企业生产基地“临厂而建”，最大限度的贴近整车主机厂，从而为终端客户提供更优质、高效的金属板材加工、技术等供应链服务。目前公司已在上海、安徽舒城、重庆、长春、宁德、开封、武汉建有九大加工生产基地，以及安徽芜湖在建的第十大加工基地，业务辐射华东、华中、华南市场的金属板材供应链网络。公司沿新能源汽车产业链布局战略方向，寻求向外延伸以拓展公司市场份额与提高市场地位的机会，为全国主流汽车整机厂提供一流的金属板材供应链服务。 （3）较强的保供能力 公司的综合服务能力还体现在为下游客户的“保供能力”。由于汽车制造企业强计划性的特点，及时、高效、保质保量的向汽车制造配套商供应原材料是汽车金属板材供应链行业的基本能力，即保供能力。公司通过多年的发展和经验积累，一方面上游与国内主要的汽车钢材、铝材生产商建立了长期且稳固的合作关系，能够为其提供各钢厂、铝厂不同规格、型号、特性的板材原料；另一方面，目前公司已建成的九大生产基地，配备50余条生产线，全年加工能力约250万吨左右，可加工金属板材品类多达数百种，能够最大限度的满足客户对产品的不同需求，保证金属板材供应链服务的及时性及高效性，并为客户实现“低库存”，甚至“零库存”可能性。 3、工贸一体化生态型数字化金属板材供应链平台 公司始终致力于“工贸一体化生态型数字化金属板材供应链平台”，努力打造高效的、协同的板材供应链服务体系。该平台旨在通过信息化管理平台进行供应链全流程管理，并将最优的解决方案提供给用户。平台分为前端生态服务、中后台经营与运营的主系统、可部署各地加工公司的作业系统、财务系统、OA、HR系统。其中，前端生态服务主要针对业务全流程条线实现线上化运营管控，经营运营和属地作业主要从中后台角度实现组织内部各模块的高效协同，最终实现公司线上生态型供应链平台的构建。 4、上下游客户合作紧密，EVI经营理念强化合作粘性 公司率先引用EVI经营理念，创新优化供应链管理模式，以提升客户粘性。作为上游钢材及下游厂商间的桥梁，公司引用EVI经营理念，以客户需求为第一目标，积极为客户匹配适合的产品，并通过认证、试模等方式，助力上游钢、铝板材生产企业在汽车整车厂商取得产品认证，同时，公司还会与上游厂商协同参与，为客户找到最适宜的供应链模式，确保产品质量的稳定、降低成本、提高用户粘度以及提升市场份额。 5、JIT供货模式，为客户实现“零库存”的可能 为更加及时的响应客户需求，公司对部分客户实现了JIT（JustInTime）的供货模式，即以小时为单位配送货物，在满足客户“保供”的前提下，实现客户“低库存”甚至“零库存”生产需求，同时提供完善的售后服务。 6、智能加工的创新者 公司持续对标提升，保持技术领先，通过学习国外先进智能生产技术，与智能生产设备制造企业合作研发国产化多激光头连续落料、开卷落料线覆膜工艺，建成了国内领先的专业大型铝板特殊刀具落料模。作为国产第一条智能化多激光头钢铝混合连续落料线，其动态联动技术能够实现高速飞行切割工艺，连续高速激光切割开卷落料提高了设备的使用效率性。 7、行业标准的制定者 公司是权威的行业标准的制定者，曾荣获年度钢铁产业标准化工作示范企业、汽车用钢物流供应链服务标准化试点企业，同时还牵头主编了多项现有板材加工配送团体标准规范。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，全球经济增长速度缓慢复苏，国际局势纷繁复杂，国际地缘政治冲突加剧，国际贸易保护主义形势更加严峻，国内行业竞争激烈，汽车供应链价格稳定性面临较大挑战，给企业经营造成了一定压力。报告期内，公司实现营业总收入51.00亿元,较上年同期上升15.08%；归属于上市公司股东的净利润1.17亿元,较上年同期下降34.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.12亿元，较上年同期下降33.37%。截至2024年上半年，公司财务状况良好，期末资产总额为81.61亿元，较上年度末上升17.48%；归属于上市公司股东的所有者权益为41.16亿元，较上年度末下降2.24%。报告期内，公司主要做了以下几项重点工作： 1、进一步向产业链下游延伸，积极推进汽车轻量化项目落地 报告期内，公司积极响应国家发展战略，加快发展“新质生产力”。公司与芜湖经济技术开发区管委会就芜湖汽车轻量化项目进行了多层次、多维度的深入沟通与合作讨论，就汽车用钢材落料、冲压焊接、热成型、一体化压铸等深加工项目进行投资洽谈，并签署关于《汽车用钢材落料、冲压焊接、热成型、一体化压铸等深加工项目投资合同》，旨在共同推进芜湖汽车轻量化项目的落地，进一步向产业链下游延伸，以科技创新推动产业创新，以扎实稳步发展推进“新质生产力”发展。该项目计划总投资约12亿元，占地面积约250亩，计划投资5条钢铝板加工线及5条冲压焊接线等。该项目的落成将为芜湖经开区的汽车产业链发展产生积极推动作用，并进一步提升经开区产业竞争力和影响力。 2、深化业务布局，优化产品结构，提升服务能力 报告期内，公司通过深入洞察客户的需求变化，积极投资建设汽车用钢材落料、冲压焊接、热成型、一体化压铸等深加工项目，旨在引进高端技术人才、完善研发创新体系，进一步提升公司新产品和新工艺，在扩大业务规模同时，优化公司产品结构，增强公司核心竞争力以及提升市场持续盈利能力。 3、持续加强数字化信息化建设，深耕精益化管理能力 报告期内，公司深耕精益化管理能力，通过不断优化运管系统，推进加工基地生产数字化联动，建成了销售、加工数据枢纽，旨在加强销售、供应商、客户、渠道、财务等方面数字化运营水平，进一步提升了公司数据获取和分析能力，保障了加工产品可被追溯至上游源头。数字化、信息化能力的提升为公司的创新升级创造了良好先决条件，并进一步提高了加工效率和业务管理能力，真正实现了精益化管理效能。 4、稳步推进新加工基地建设计划，保障未来发展 随着汽车行业的不断发展，行业竞争日益激烈，更能及时响应客户订单需求和更快捷为客户提供相应服务越来越受到各大汽车零部件厂商的重视和青睐。在此背景下，报告期内，公司积极推进在江苏常州、陕西西安、湖南娄底建设新加工基地计划，旨在缩短客户订单的响应时间，从而提高公司对下游客户供货的及时性、有效性，能够进一步加强公司与客户间的黏连与合作关系，进而提高公司对下游客户的服务能力，为公司的未来发展提供坚实保障。 5、全力提升生产经营质量，贯彻坚持降本增效 报告期内，公司全力提升生产经营质量，并通过深度挖掘内部潜力实现降本增效，以推动企业稳健前行，具体如：通过围绕经营管控优化管理流程制度、降低成本费用及控制经营风险等方式，确保经营过程管控工作得以高效开展。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：无重大变化。 销售费用变动原因说明：无重大变化。 管理费用变动原因说明：无重大变化。 财务费用变动原因说明：主要系报告期银行承兑汇票保证金利息收入较上年同期减少所致。 研发费用变动原因说明：主要系公司加大研发投入所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：无重大变化。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司报告期借款所收到的现金较上年同期增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
说明1:主要系报告期末银行承兑汇票增加所致。 说明2:主要系报告期末应收押金保证金增加所致。 说明3:主要系报告期销售订单增加导致存货备货量增加所致。 说明4:主要系报告期末待抵扣增值税进项税额较上年末增加所致。 说明5:主要系报告期末预付厂房、设备款较上年末增加所致。 说明6:主要系报告期末票据贴现取得的借款增加所致。 说明7:主要系报告期末应付材料款较上年末增加所致。 说明8:主要系本期支付上年末年终奖所致。 说明9:主要系报告期末应交增值税、应交企业所得税较上年末减少所致。 说明10:主要系截止本报告期末，已宣告尚未支付股利所致。 说明11:主要系报告期末一年内到期的租赁负债减少所致。 说明12:主要系报告期归还长期借款所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 √适用 □不适用 为进一步促进公司长远发展，充分发挥产业优势和推动产业战略布局，加快科技、产业、资本融合及业务升级，提升公司可持续发展能力、综合竞 争力和整体价值，公司拟借助专业投资机构的行业经验、资源优势和投后管理能力，积极布局符合公司战略发展方向的产业项目，加强产业的相关性和 协同性，提升投资收益率。 2023年11月，公司计划出资2,500万元参与认购由上海复星创富投资管理股份有限公司（以下简称“复星创富”）作为基金管理人发起的复星智 联基金份额。复星智联基金主要专注于新能源汽车和智能网联汽车产业核心零部件（包括但不限于车规级芯片、三电系统、汽车电子电器、智能网联、 燃料电池系统）、新材料（包括但不限于半导体材料、动力电池材料等）、智能制造（含工业互联网）和高端装备等产业投资机会，寻找具有高科技、 高成长能力及高行业地位的优质项目，在有效控制投资风险的前提下,追求投资估值合理并具有增长驱动力的优质科创型企业，进行价值投资，实现长期 资本升值，力争实现合伙企业投资利益的最大化和有限合伙人的最佳利益回报。 2023年11月16日，公司与复星智联基金其他合伙人：亚东星尚长歌投资管理有限公司、安徽省新能源汽车和智能网联汽车产业基金合伙企业（有 限合伙）、芜湖市瑞丞战新产业贰号基金合伙企业（有限合伙）、上海复星高科技（集团）有限公司、芜湖经济技术开发区伟达创业投资有限公司、佛 山市建设发展集团有限公司、南通能达股权投资母基金合伙企业（有限合伙）、上海惟颐投资管理有限公司、新昌县瑞林投资咨询有限公司、上海铁恒 投资管理有限公司、共青城复智投资合伙企业（有限合伙）共同签署了《复星智联新能（安徽）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。 具体内容详见公司分别于2023年11月17日和2023年12月26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的 《福然德股份有限公司关于参与认购复星智联新能（安徽）股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的公告》（公告编号：2023-053）、《福然德 股份有限公司关于参与认购复星智联新能（安徽）股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的进展公告》（公告编号：2023-064）。 报告期内，上述私募基金投资情况无变化。 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 截至 2024年 6月 30日，公司共有 20家子公司，无参股公司。 1、 公司在各子公司的权益如下表：
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