[中报]杭州解百(600814):杭州解百集团股份有限公司2024年半年度报告
原标题:杭州解百:杭州解百集团股份有限公司2024年半年度报告 杭州解百集团股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人毕铃、主管会计工作负责人沈霞芬及会计机构负责人（会计主管人员）毛晴初声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”、“五、其他披露事项”、“（一）可能面对的风险”相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 14 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 16 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 18 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 26 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 30 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 30 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 30
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
□适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用
2.自营模式即公司直接采购商品，验收入库后纳入库存管理，并负责商品的销售，承担商品所有权上的风险和报酬，通常公司与供应商约定可有一定比例的退货换货率，以及因市场变化而发生的调价补偿，其利润来源于公司的进销差价。公司目前采用自营模式经营的商品品类主要有：部分化妆品、部分家电、烟草和超市内商品等。 3.租赁模式指商户在公司的门店内租赁部分场地开展经营，公司的利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。目前公司采用租赁模式涉及的项目主要有个别顶级奢侈品牌、部分潮流品牌、以及餐饮、休闲、娱乐等。 （二）主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币
根据中华全国商业信息中心的信息显示，2024年上半年，社会消费品零售总额实现235,969亿元，累计增长3.7%。 按经营单位所在地分，上半年，城镇消费品零售额实现204,559亿元，累计增长3.6%；乡村消费品零售额实现31,410亿元，累计增长4.5%；乡村消费品市场增速快于城镇0.9个百分点。 按消费类型分，上半年，商品零售实现209,726亿元，累计增长3.2%。餐饮收入实现26,243亿元，累计增长7.9%。上半年，服务零售额同比增长7.5%，高于同期商品零售额4.3个百分点。 上半年，网下商品零售额累计增长1.1%。按零售业态分，上半年，限额以上零售业单位中便利店、专业店、超市零售额同比分别增长5.8%、4.5%、2.2%，百货店、品牌专卖店零售额分别下降3.0%、1.8%。实物商品网上零售额实现59,596亿元，累计增长8.8%，占社会消费品零售总额的比重为25.3%。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内公司的核心竞争力较上年度未发生重大变化，主要体现在以下方面： 1.战略发展方向明确。公司围绕建立“新窗口、新商业、新名片、新生态”的“四新”战略定位；坚定以消费者价值诉求为出发点，以零售主业为核心，向横、纵两个方向进行链条延伸的商业链条，横向为在需求侧打造“价值链”，纵向为在供给侧打造“产业链”，并将链条串联的“美好生活”价值最终回馈给消费者，实现企业战略从“零售+”（相关多元化）到“零售链”（产业链一体化）的重要转变的战略发展思路；以实现成为深耕杭州、立足浙江、放眼全国，成为零售领域精致时尚和品质生活的引领者的战略愿景。 2.市场形象和品牌知名度较高。公司是国内知名的百货零售企业集团，公司及旗下企业被商务部评定为“金鼎”百货，在区域内具有较强的竞争力，公司以专业、优质的服务赢得消费者、合作伙伴的普遍认可，具有较高的市场号召力。 3.专业的管理模式。公司具有健全的治理结构、完善的经营管理体系、系统的人才培养机制，确保了公司经营质量和业绩的稳定。公司通过全面预算、绩效考核等管控方式，在确保主业稳固的基础上，积极涉足健康医疗等新兴业务，为公司后续发展打下基础。 4.经验丰富和勇于创新的管理团队。公司现有管理团队具有多年百货零售行业耕耘的经验，对于行业的内涵有着深刻的认识和前瞻性的理解，为公司的运营提供了有力的保障。 5.较为丰富的客户资源。公司积淀了庞大的忠实会员群体，旗下各门店依托大数据技术与会员互动，及时了解和满足客户品质生活的多元需求，增加会员的粘度。 三、经营情况的讨论与分析 2024年1-6月，公司实现营收9.31亿元，同比减少11.82%；实现归母净利润1.96亿元，同比增加8.57%。2024年上半年，公司坚持党建引领，围绕“实体商贸运营+资本运作”两个重点，以破难攻坚任务领办为抓手，稳步推进各项工作，具体如下： 1.巩固杭州大厦区域头部地位。面对宏观经济和消费市场变化带来的新挑战，杭州大厦顶住压力，以内容和形象的同步提升进一步巩固行业地位和话语权。一是坚定推进谈判以维护品牌阵容，目前已与头部前6位奢侈品牌基本达成续约意向。二是Harry Winston、Graff相继开业，截至目前杭州大厦已成功集齐世界十大顶奢珠宝品牌，高珠品类天花板精彩呈现。三是加快实施预约制VIC ROOM二期的打造，其中梵克雅宝、Graff已开业，Dior等品牌均已排定装修计划，预计到2025年将形成国内面积最大、品牌阵容最齐全的HZT Salon集群空间。四是快速推进改造以优化内外环境，其中AB座外环境提升项目是重中之重，公司组建专班，以日为单位明确工作机制，强力推进，目前已部分呈现，中央商城地下车库改造也已进入工程尾声，并对其他既定改造项目做好提前谋划，破难题、补短板，确保按计划推进，进一步提升物业环境，为经营提供有力支撑。 2.加快解百商业焕新转型。年初，公司选派优秀团队实施操盘，2月快速制定AB座规划调改方案，提出了打造“全国首个松弛型城市文商旅中心”的定位，随即围绕2025年扭亏为盈的目标，紧盯今年9月中下旬焕新开业的时间节点，全力推进设计、施工、招商、营销模式创新等工作，争取尽快在经济上、形象上打赢翻身仗。一是率先推进AB座和吴山路步行街的设计和改造。A座4月1日起闭店实施改造；B座在做好过渡性经营的同时，部分新引进品牌已率先开业；明确吴山路（解放路-国货路）段商业步行街改造设计，与市、区相关部门积极沟通、争取获批，有望取得突破。二是全面调整业态，实行“去百货化”。大幅增加餐饮和生活方式业态比例，组建新的招商队伍，从主力店、目标品牌、组合品牌等全方位、有重点推进，计划9月中下旬整体开业。三是创新营销模式，打造沉浸式流量运营，推进全新的会员体系。在公司的积极争取和市商旅运河集团的大力支持下，解百商业片区更新得到了市领导及相关部门的重视，有望统一规划、快速推进。 3.推进投并购突破。围绕“利用上市公司平台做强主业”，以并购为核心目标、其他股权投资为辅助手段，加速推进投并购工作取得突破。一是继续开展对标企业调研走访，广泛拓展项目资源，逐渐明晰战略路径。通过对优秀企业的交流学习、对拟IPO企业的梳理研究、与专业投资机构的主动链接，将“走出去”和“引进来”相结合，主动挖掘意向标的，同步更新投资策略和方法论。二是在1月完成私募基金管理人登记的基础上，设立并运行首个消费基金。杭州解百消费创业投资合伙企业（有限合伙）4月底完成工商登记，6月初完成基金备案。三是完善相关机制，赋能业务突破。一方面在市商旅运河集团的领导下，组建了股权并购工作专班，形成了双周例会机制，围绕集团产业链布局，聚焦大消费领域，对市场潜在标的进行广泛拓展、全面梳理和实时对齐。另一方面学习优秀企业先进经验，结合自身实际酝酿激励和约束机制，同步制定15项管理制度，确保基金管理公司顺利运作。 4.强化队伍建设和文化支撑。一是稳步推进解百商业人员优化，整个过程平稳有序，达到预期目标。二是实施OKR目标管理，实现实时的上下对齐、左右协同，并将OKR导入到商业分公司，在人员优化的基础上进一步提升效率，激发员工自驱力。三是组织开展“思享会”“引力·悦讲堂”“引力·悦读会”等，深化学习型组织打造。四是形成破难攻坚三级领办机制，并通过对揭榜挂帅、少将排长等工作的宣贯和动员，在公司内进一步树立价值创造、长期主义、干事创业等理念。 5.开展党纪学习教育。组织党员干部、团员青年深入学习贯彻修订后的《中国共产党纪律处分条例》，准确把握主旨要义和规定要求，认真查找不足，做到学纪、知纪、明纪、守纪，并以此进一步促进工作、提升能力、转变作风。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系营收下降所致 销售费用变动原因说明：主要系使用权资产摊销减少所致 管理费用变动原因说明：主要系折旧摊销、股权激励费用减少所致 财务费用变动原因说明：主要系利息收入增加所致 研发费用变动原因说明：不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系保证金收回所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买理财产品所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系分配股利所致 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本报告期末，公司对外股权投资账面价值为713,877,578.90元，较期初上升0.78%。被投资公司情况详见本报告第十节、七、17、长期股权投资之说明。 (1).重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
经2021年8月30日公司第十届董事会第十六次会议审议通过，公司使用5,000万元购买“国通信托·东兴870号国茂南京特定资产收益权集合资 权集合资金信托计划2023年第二季度管理报告》及《情况说明》。该报告及说明显示，受房地产市场下行的影响，本信托计划融资人南京世荣置业有限 公司存在未按照合同约定履行相关义务的情形，国通信托已按司法程序推进强制执行事宜，完成对抵押人马鞍山明树实业有限公司名下三处抵押物的查 封工作，查封期限三年，后续国通信托将积极推进抵押物的司法处置工作，本信托计划到期日将延期至全部信托财产变现之日，详见《杭州解百集团股 份有限公司关于购买信托产品进展情况暨延期兑付公告》（公告编号：2023-033）。 2024年上半年，公司收回本金138,730.90元。截至2024年6月30日，公司已收回本金3,953,830.40元。 证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 √适用 □不适用 公司计入长期股权投资按权益核算的私募基金情况如下：
衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.主业市场份额下降的风险 未来几年，新的商业物业将在杭州市内陆续开业，以及国际形势变化、国门打开，客人和货品的分流压力都在加大。面对外部激烈竞争及市场环境的变化，原有的单店发展模式难以适应新消费时代变化，可能面临供应链体系逐年弱化、主业市场份额下降的风险。 2.盈利增长面临压力的风险 公司目前营收及利润增长主要来源于零售主业，“零售+”板块尚未形成规模，与主业之间的双向赋能也仍需进一步提升，公司盈利增长面临压力，亟需通过投资、并购等手段寻找和培育业务增长新的发展空间。 3.投资绩效风险 受宏观经济、行业周期、经营管理等多种因素影响，投资进展及项目完成情况存在一定不确定性，投资回报可能面临较长的投资回收期，存在投资收益不及预期的风险。公司承担的风险敞口以投资额为限，投资活动无保本及最低收益承诺。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 杭州解百2023年年度股东大会于2024年5月23日在杭州市武林广场1号杭州大厦A座8楼会议室召开。出席本次股东大会的股东和代理人18人，代表股份数493,572,358股，占公司股份总数的67.1250%，公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。会议由董事长毕铃主持，采用现场会议、现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议通过《2023年度董事会报告》、《2023年度监事会报告》等股东大会通知中列明的所有议案。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 杭州解百2024年第一次临时股东大会于2024年7月15日在杭州市武林广场1号杭州大厦A座8楼会议室召开。出席本次股东大会的股东和代理人10人，代表股份数494,429,694股，占公司股份总数的67.2597%，公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。 会议由董事长毕铃主持，采用现场会议、现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》和《关于选举董事的议案》两项议案。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2024年6月24日，董事方兴光因工作调动申请辞去董事职务，详见《杭州解百集团股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-019）。 2024年7月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举郑海霞为公司董事，详见《杭州解百集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-025）。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。本报告期内，公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的相关法律法规，无违反环保法律法规的行为或污染事故，亦未发生因环境违法受到环保管理部门行政处罚的情形。 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 本报告期，公司及子公司杭州大厦向杭州市送温暖工程基金会春风行动捐款10万元，子公司杭州大厦向杭州关爱孤儿基金会捐款3万元。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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