[中报]山东钢铁(600022):山东钢铁股份有限公司2024年半年度报告
原标题:山东钢铁:山东钢铁股份有限公司2024年半年度报告 山东钢铁股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况
三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人解旗、主管会计工作负责人唐邦秀及会计机构负责人（会计主管人员）高相南声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 受复杂多变的国内外形势等因素影响，虽然国家稳增长的政策陆续出台落地，但仍存在钢铁行业供需两端矛盾突出、钢材价格持续下行等风险，下半年钢材市场供需矛盾能否有效改善，仍存在一定的不确定性。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 6 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 17 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 19 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 23 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 36 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 39 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 40 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 41
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业情况 1. 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点 2024年全球经济在经历近年的持续低迷后趋于稳定增长，经济合作与发展组织、国际货币基金组织、世界银行均上调了2024年世界经济增长预期。世界钢铁协会预测，全球钢铁需求将呈现持续增长的态势，2024年反弹1.7%达到17.93亿吨，预计2025年增长1.2%达到18.15亿吨。我国经济结构调整加速，房地产投资持续下滑导致钢铁需求萎缩，钢铁总需求已经达峰，进入了结构优化、转型升级的减量调整阶段。新一轮科技革命和产业变革加速演进，全球脱碳进程快速推进，钢铁行业发展面临的形势复杂、挑战严峻、任务艰巨。 2024年上半年，全国钢产量同比小幅下降，钢材出口量同比增长，粗钢表观消费量降幅大于产量降幅，供需矛盾突出，钢材价格持续低位，叠加铁矿石等原料价格易涨难跌的影响，钢铁企业利润同比下降，钢铁行业运行呈现出高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面。 展望下半年，我国经济持续向好的基本面没有发生改变。党的二十届三中全会分析了当前形势和任务，强调坚定不移实现全年经济社会发展目标，按照党中央关于经济工作的决策部署，落实好宏观政策，积极扩大国内需求，因地制宜发展新质生产力，加快培育外贸新动能，扎实推进绿色低碳发展。从后期趋势看，随着各项政策措施效果累积显现，国内宏观经济有望继续保持稳中向好的态势，我国钢铁行业需求基本平稳、稳中有优、降中有质。制造业将是支撑钢材需求的主要动力，其中汽车行业将保持增长趋势，家电行业维持较快增长，造船行业手持订单充足，机械各子行业分化，总体保持稳定增长；风电、光伏等新兴产业用钢需求值得期待，大规模设备更新也为装备制造业带来发展机遇。同时，制造业出口增长，将带动钢材间接出口增加。 但要看到，我国钢铁行业供给能力充裕与需求强度减弱矛盾依然存在，下游行业用钢需求总量仍将处于下降态势，需求结构继续分化，建筑业用钢需求仍呈下滑趋势，其中房地产投资、新开工面积等主要指标继续下滑；基础设施建设投资增速或收窄。总体来看，我国钢铁需求呈现基本平稳、稳中有降的格局。 2.报告期内公司所属行业的政策情况 2024年上半年，政策端进一步推动钢铁产量调控及绿色可持续发展，并提出具体新目标。 1月，国家发改委修订发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》提到，鼓励绿色技术创新和绿色环保产业发展，推进重点领域节能降碳和绿色转型，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。其中，涉及钢铁鼓励类7项；钢铁限制类21项；钢铁淘汰类28项。 2月，国务院印发了《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》，针对我国废钢回收行业发展提出来明确规划与发展目标：到2025年，废钢铁、废铜、废铝、废铅、废锌、废纸、废塑料、废橡胶、废玻璃等主要再生资源年利用量达到4.5亿吨，资源循环利用产业年产值达到5万亿元等。 6月，国家发改委等部门制定的《钢铁行业节能降碳专项行动计划》提及，2024年继续实施粗钢产量调控。到2025年底，钢铁行业能效标杆水平以上产能占比达到30%；废钢利用量达到3亿吨，电炉钢产量占粗钢总产量比例力争提升至15%。 （二）公司主营业务情况说明 山东钢铁是山东省唯一一家钢铁类上市公司，拥有济南钢城和日照沿海两大钢铁生产基地，粗钢产能合计约为1580万吨。公司拥有从原料、焦化、烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢完整的生产工艺系统，整体装备水平较高，达到国内先进水平。 公司产品包括中厚板、冷热轧、型钢、特钢、建材五大系列，应用场景涵盖高端装备、海洋工程、轨道交通、白色家电、石化装备、工程机械、汽车制造等重点领域，是全国著名的中厚板材、齿轮钢和H型钢生产基地。 公司低合金结构钢热轧H型钢获国家冶金产品实物特优质量奖，船舶及海洋工程结构钢热轧宽厚钢板、非调质机械结构钢等7类产品荣获国家冶金产品实物质量金杯奖；履带用热轧型钢、锚杆用热轧带肋钢筋、保证淬透性结构钢获评中钢协冶金产品实物质量品牌培育“金杯优质产品”；油气工程用热轧型钢、大型机械装备用高强度中厚钢板连续两届获得“中国钢铁工业产品开发市场开拓奖”。 2023年12月，山东省人民政府与中国宝武在山东省济南市签署合作框架协议及相关投资协议，中国宝武战略投资山钢集团，持有山钢集团49%股权。同时，中国宝武旗下上市公司宝钢股份以107.03亿元现金收购山钢日照48.6139%股权，形成了中国宝武参股山钢集团、宝钢股份参股山钢日照的“两参”模式，通过引入其在管理、技术、人才及资源等方面的优势，可以建立高效协同推进机制，深入挖掘协同支撑项目，在采购、生产、销售、研发等领域拓展协同空间，助力公司做大做强钢铁主业。 山东钢铁牢牢把握山东省《先进钢铁制造产业基地发展规划》、加快建设新旧动能转换综合试验区，以及《黄河流域生态保护和高质量发展规划》等重大历史机遇，统筹推进科技创新与产业创新深度融合，积极培育发展新质生产力，不断提升现代化管理水平，夯实高质量发展基石。 1.明晰战略发展新定位。推进实施以“融入钢铁生态圈，打造绿色智能行业新标杆”为核心内容的发展战略。坚持“增量发展+存量优化”同步发力、“沿海布局+内陆优化”协同并进，高起点、高标准、高质量建设济南钢城基地新旧动能转换项目和日照钢铁精品基地，坚定不移向着“绿色钢铁、智慧制造、高端高效”的目标深度转型。 2.构建产品品牌新格局。积极构建“一绿一黄一蓝”大产品品牌格局，全力支持服务国家战略，济南钢城基地按照“突出型钢、做强特钢”的产品规划，提升终端化和近地化比例，增强产品盈利能力；日照沿海基地借助宝钢股份全方位的协同支撑，瞄准“高端化、国际化、近地化、终端化”四个方向，全面提质增效。 3.推进商业模式新突破。充分发挥人才、市场、产、销、研各要素优势，全面推进“五位一体”商业模式创新；创新推出一协议、一清单、一中心“三个一”新型服务模式，组建产品经营体，形成以质量、成本、交付、产品系列化、服务等为核心的QCDVS用户定制化服务体系，实施大客户经理制和客户经理负责制，大力开展“极稳质量专项行动”和“金牌交付品牌行动”，产品经营与用户服务水平显著增强。 4.打造绿色智能新标杆。山东钢铁是黄河流域九省最大的钢铁企业，积极承担社会责任，努力争当黄河流域绿色转型的先行者、钢铁企业绿色发展的新标杆。济南钢城基地和日照沿海基地环境绩效全面达到A级标准；公司适应中国式现代化发展新要求，加快智能化转型升级，引入宝钢股份先进管理流程和应用实践，着力提升生产全流程智能化、数字化水平，在支持服务国家黄河流域生态保护和高质量发展中展现了新时代国企的钢铁担当。 报告期内公司主要业务、主要产品及其用途、市场地位、主要的业绩驱动因素等未发生明显变化。 （行业相关信息和数据来自中国钢铁工业协会） 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）区位市场优势 公司所在的山东省属于我国经济发展具有活力、发展速度快、产业基础雄厚、经济实力强的华东地区，介于环渤海经济圈和长三角经济圈之间，属于我国对外开放的前沿地带和中日韩东亚经济圈的核心区域。内陆自北而南依次与河北、河南、安徽、江苏4省接壤，既可接受多方辐射，又有着广阔的发展腹地。山东省是传统制造业大省和强省，是唯一拥有41个工业大类的省份，钢材需求强，也是钢铁净输入省，2023年粗钢产量7455.9万吨，钢材需求量约7950万吨，省内净流入1890万吨。随着京津冀协同发展、长江经济带、“一带一路”国家倡议、山东省“两区一圈一带”战略实施，都将为公司发展提供广阔的市场空间。 （二）产业布局优势 公司“突出沿海、优化内陆”的战略布局持续推进。其中，日照基地沿海区位优势突出，其拥有铁路、码头等物流专用配套设施，成本优势凸显。自建成投产以来，日照基地持续保持稳健的发展态势，盈利水平位居行业前列。济南钢城基地位于山东省腹地，通过新旧动能转换系统优化升级改造项目，加快向智能绿色转型升级，具备内陆企业后发优势，为公司高质量发展提供了强力支撑。 （三）工艺装备优势 公司拥有从焦化、原料、烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢完整的工艺装备及配套设施，整体3 3 装备水平较高，其中5100m和3800m高炉、210吨转炉生产系统、4300mm中厚板生产线、2050mm热连轧生产线、2030mm冷连轧生产线、大中型特钢棒材生产线、H型钢生产线等工艺装备已达到国内领先水平。 （四）产品品牌优势 公司拥有中厚板、冷热轧、型钢、特钢、建材五大系列产品，涵盖高端装备、海洋工程、轨道交通、白色家电、石化装备、工程机械等重点领域。按照“突出型钢、提升厚板+特钢”的总体思路，结合产量指标等要素资源，持续推进产品优化调整，聚力打造型钢、厚板、特钢招牌特色产品，公司已成为全国著名的中厚板材、齿轮钢和H型钢生产基地。 （五）科技创新优势 公司建立了以管理决策层、职能保障层、研发创新层和实施改进层为主体架构的开放式科技创新体系，拥有国家级企业技术中心、山东省院士工作站、博士后科研工作站，各技术领域建有山东省工程技术研究中心、工程实验室、技术创新中心、创新创业共同体等各类科技创新平台，与中国科学院金属研究所、钢铁研究总院、北京科技大学、东北大学等国内重点高校院所建立联合实验室和协同创新中心，开展高性能钢铁材料、洁净钢控制技术、绿色冶金技术等研究，与钢铁产业下游重点用户联合建立了齿轮材料应用研发中心、海洋工程用钢铁材料联合研发中心、绿色先进风电用钢铁材料及装备研究所等专项产品研究机构。截至2024年6月底，公司累计拥有有效专利1983件，其中发明专利1087件，公司“2023中国钢铁企业专利创新指数”位列行业第7位，为专利创新较强企业。报告期内，公司参与的《大型金属坯料制备电磁调控关键共性技术开发和应用》获得国家科技进步二等奖。 （六）公司治理优势 “两参”治理模式助力公司引入管理、技术、人才、市场等优势资源，建立高效协同推进机 制，深入挖掘协同支撑项目，在采购、生产、销售、研发等领域拓展协同空间，助力公司做大做 强钢铁主业。2024年上半年，通过宝钢股份对公司日照基地开展的协同支撑先行项目“百日计划”， 各项经营指标不断向好；2024年4月，宝钢股份正式启动对济南钢城基地的一体化支撑。此次合 作协同求解使“1+1＞2”，助力公司提升核心竞争力，实现产业要素资源的集聚和优化配置，公 司高质量发展。 （七）绿色发展优势 公司在率先实现钢铁企业环境绩效全面达A 的基础上，全面落实环保管理责任，启动推进《环 境绩效保A三年行动方案（2024-2026）》，强化监测和督查，巩固提升现场环境管理水平，持续 巩固环境绩效A 级企业和超低排放成果，全面提高能源利用效率。通过全流程全方位环境深度治 理，主要大气污染物排放持续降低，均优于清洁生产一级标准，节能环保和绿色发展绩效保持全 国同行业先进水平，生态效益和环境质量显著提升。 公司紧抓国家推进碳达峰碳中和、加快绿色转型的历史性机遇，积极将钢铁产品的升级换代 融入绿色低碳产业链，创新研发高强度车轮钢、高强耐蚀钢带、超高强海洋工程用钢板、高强风 电钢、高端耐低温H型钢、高强耐磨钢、齿轮钢、门架槽钢及F型钢等一系列绿色低碳产品，发 布了Q355厚板产品EPD报告和Q690等4个典型钢种的碳足迹报告，协同下游用户降碳，向绿色 制造方向积极推进。 三、经营情况的讨论与分析 面对钢铁行业长周期震荡下行的严峻形势和极端复杂的困难挑战，公司紧紧围绕“变革求生” 管理主题，锚定“扭亏增盈”的根本目标，牢牢把握“双参”模式下的战略合作机遇，充分借助 中国宝武和宝钢股份在管理、技术、人才及资源等优势，着力推进“1+6+N”变革，落实100项支 撑项目，强化算账经营、精益管理，强化协同支撑，推进“集中一贯”管理和标准化作业，全力 以赴应对严峻形势，稳住了企业发展的基本盘。2024年上半年，在行业整体承压的背景下，变革 求生措施逐渐显效，公司经营发展态势持续向好，经营绩效明显改善。2024年二季度利润总额环 比一季度减亏65.4%，归属于母公司所有者的净利润环比一季度减亏48.3%。 报告期内，公司实现营业收入 452.15亿元，实现归属于母公司所有者的净利润-9.68亿元；截至6月30日，公司总资产670.84亿元，归属于母公司所有者的净资产200.71亿元，资产负债率56.08%。公司累计生产铁556.54万吨、钢779.77万吨、商品坯材803.00万吨，同比分别增长6.37%、3.73%、2.95%。主要工作情况如下： （一）坚持“两最”稳定生产，极致运营助推降本增效 公司坚持“两最”理念，以打造最优生产组织模式和最佳制造工艺路径为目标，聚焦极致效率、极稳运行、极低成本，抓细节、强管控、保顺行，努力提升在运产线效率及整体匹配程度。 同时，公司持续强化“高炉稳则全局稳”的意识，着力抓好焦铁、铁钢、钢轧工序界面管理，稳定原燃料质量，加快铁水罐周转，提高热装热送率，促进全流程效率提升。报告期内，公司铁、钢、材产量比去年同期分别增加33.33万吨、28.03万吨、22.98万吨。 与此同时，公司扎实推进全体系降本，围绕吨钢降本80元目标，突出抓好全体系降本增效，建立公司、厂部、作业区三级成本管控体系，全流程强化成本管控。公司持续加大与宝钢股份在资源、渠道等方面的协同力度，强化采购与生产基地协同联动，分类施策、保供降本。采购降本、工序降本、能源降本、合同降费及产品结构优化增效等举措快速落地。报告期内，公司吨钢成本降低80.25元。 （二）系统优化对标找差，关键绩效指标明显改善 公司持续加强对标找差，通过系统优化对标找差模式，构建与先进企业的持续对标交流机制。 公司日照沿海基地对标宝钢股份湛江基地，济南钢城基地对标马钢股份，不断探索对标提升、提质优化的新路径，强化济南钢城、日照沿海两基地间的对标交流，通过持续对标找差、补差、缩差，经营效益有效提升。报告期内，公司累计生铁成本和炼焦煤、喷吹煤、国内矿采购成本与行业比分别改善22.47元/吨、42.41元/吨、83.28元/吨、22.14元/吨。 （三）海外出口量效齐增，内销发力推进产品经营 报告期内，公司出口钢材61.96万吨，同比增长37%，增幅高于行业13个百分点；出口钢材较内贸增效1.33亿元。其中，济南钢城基地强力推进型钢产品出口，制定H型钢海外市场开发方案，上半年型钢产品出口量同比增长45.15%；日照基地发挥出口经营体作用，实现风塔钢首次出口、汽车外板批量出口。 国内市场，公司坚持以用户为中心，围绕“双聚焦、双提升”（聚焦产品、聚焦用户，提升市占率、提升终端直供比例），完善“用户地图”，实施用户分级管理，组建七大品种经营体，持续提升产品经营质效。上半年，重点产品占比达到44.6%，较去年提升4.6%；战略用户销量占比39.6%，提升9.5%；终端直供比例提升至61.8%，增幅达22.2%；近地化比例提升至75.5%，增加2.5%；实现内销产品结构增效28.1元/吨。（四）借势借力打造优势，整体协同效益逐步显现 公司充分借助宝钢股份的管理、技术、人才及资源等优势，建立健全高效协同推进机制，深入挖掘协同支撑项目，努力在采购、销售、研发、绿色、智能等领域拓展协同空间，深度挖掘与宝钢股份的合作红利，最大限度提升协同效益，为应对严峻形势提供了有力支撑。报告期内，日照沿海基地协同支撑百日计划成效显著，年度计划全面展开，上半年累计创效4.4亿元。济南钢城基地一体化协同支撑项目顺利落地，自4月启动以来累计形成协同项目95项，整体协同效益逐步显现。 （五）坚定不移深化改革，纵深推进组织机构变革 报告期内，公司按照“集中一贯、机构精简、流程高效、职责清晰”的思路，分层推进、分步实施山东钢铁总部和济南钢城基地组织架构、管理流程变革，总部部门、直属机构（单位）设置分别压减52.4%、55.6%，持续加大人力资源优化力度，管理效率和运营水平进一步提升。 （六）持续加大研发投入，聚力打造招牌特色产品 公司坚持创新驱动发展，持续加大研发投入，促进产品提档、工艺升级，提升综合竞争力。 公司按照“突出型钢、提升厚板+特钢”的总体思路，结合产量指标等要素资源，聚力打造型钢、厚板、特钢招牌特色产品。报告期内，公司研发费用为 9.88亿元，占总营业收入比重为 2.18%，有力支撑了工艺技术进步和科技创新。公司主要产品成功进军川藏铁路、长沙机场磁浮等26个国家重点工程，型钢、螺纹钢打入中石油“能源一号网”，厚板、热轧首次进入国家管网供应商名单，应用于摩洛哥化工基地、新西兰港口栈桥等国外重点工程；公司高强风电钢应用于全球首台套500MPa高强钢风电塔架，刷新了全球塔架用钢板强度等级新纪录，成为风电用钢技术标准的全球领跑者。 （七）深化提升ESG治理，多措并举开展市值管理 报告期内，公司持续深化ESG治理，完善以董事会为核心的ESG治理架构，制定印发《ESG工作管理制度》，促进公司内部对环境、社会、公司治理责任和义务的有效落实。同时，基于对公司发展前景的信心，以及维护公司市值稳定与全体股东利益，公司发布2亿元-4亿元的股票回购计划，截至6月30日，已累计回购金额达1.15亿元；公司控股股东山钢集团启动5亿元-10亿元的股票增持计划，截至6月30日，山钢集团已增持公司股份约1.20亿股，占公司总股本的1.13%，累计增持金额约1.45亿元。 （八）扎实推进绿色发展，蹄疾步稳推动数智升级 公司持续巩固并深化全域环境绩效A级创建成果，不断加强环保治理，绿色发展比较优势得到进一步提升。报告期内，济南钢城基地吨钢综合能耗降至 493.24千克标煤，较去年同期降低4.54千克；日照基地吨钢综合能耗累计489.2千克标煤,同比降低17.2千克，均处于行业先进水平。 同时，公司加快推进数字化、网络化、智慧化水平提升，紧紧围绕“成为中国北方最具竞争力的钢铁强企”的愿景，推动互联网、大数据、人工智能和传统产业深度融合，数字料场、产线机器人、自动取样巡检机器人等一批智能化项目投用，助力公司生产经营效率和效益的稳步提升。 报告期内，济南钢城基地聚焦新旧动能转换系统优化升级改造工程，推动钢铁智能制造提档升级，全面形成“绿色、智能、可持续”的比较优势；日照基地积极开展新一代钢铁智慧制造工厂建设；控股子公司山信软件股份有限公司大力拓展信息化市场，进一步提升数字化产品对公司整体价值的贡献度。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：受钢材销量下降及成本挖潜综合影响，营业成本较上年略有下降。 销售费用变动原因说明：基本持平，变动幅度不大。 管理费用变动原因说明：基本持平，变动幅度不大。 财务费用变动原因说明：有息负债减少及融资利率降低。 研发费用变动原因说明：基本持平，变动幅度不大。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额14.98亿元，比上年同期增加18.39亿元。主要是销售商品、提供劳务收到的现金比上年减少33.75亿元，购买商品、接受劳务支付的现金比上年减少49.59亿元；支付给职工及为职工支付的现金减少1.61亿元；支付的各项税费减少1.11亿元。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额-1.74亿元，比上年同期增加0.22亿元。主要是取得投资收益收到的现金减少0.89亿元、处置固定资产、无形资产收回的现金减少1.5亿元；购建固定资产支付的现金减少2.2亿元。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额-14.98亿元，比上年同期减少17.65亿元。主要是取得借款收到的现金增加11.16亿元，收到其他与筹资活动有关的现金减少9.9亿元；偿还债务支付的现金增加29.08亿元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少11.08亿元。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元
□适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本期末公司股权投资金额19.01亿元，较年初减少0.41亿元。 1.转让参股公司股权 2023年8月2日，山东钢铁股份有限公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《山东钢铁股份有限公司关于公开挂牌转让持有的参股公司菏泽聚隆能源有限公司股权的议案》。 公司持有菏泽聚隆能源有限公司3%股权，已在山东产权交易中心挂牌转让，2024年2月1日，山东产权交易中心出具《结果通知单》，亿耀企业管理（山东）有限公司以5.0001万元的价格成交。截至报告日，双方已签订转让协议，2024年3月18日公司已收到转让款5.0001万元，产权登记证办理、工商登记变更正在进行中。 2.注销参股公司 2023年9月26日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过《关于注销山东钢铁集团日照有限公司参股公司山东中岚铁路运营有限公司的议案》。 山东中岚铁路运营有限公司注销已于2024年6月14日完成工商登记变更。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.宏观经济政策风险 全球经济面临下行压力，国内经济整体延续回升向好态势，运行总体平稳，稳中有进。同时也要看到，国内有效需求依然不足，经济回升向好基础仍需巩固。部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。 应对措施： 完整、准确、全面贯彻新发展理念，加强国家财政、金融和产业政策研究，深化提升宏观经济政策研究的前瞻性、指导性和有效性。抢抓宏观政策调整发展机遇，及时优化调整战略规划，以“四化”（高端化、智能化、绿色化、高效化）“四有”（有订单的生产、有边际的产量、有利润的收入、有现金的利润）为抓手，锚定高质量发展的首要任务，以科技创新为第一驱动力，加快数智化转型，深入推进绿色低碳发展，打造更多比较优势，不断提核心竞争能力，努力实现企业高质量发展。 2.原燃料价格及供应风险 全球经济复苏的步伐和力度存在不确定性，导致大宗商品市场价格波动，直接影响钢铁行业期现货投机炒作频繁。节能减排政策持续深化，安全监督日趋严格，原燃料产能受限，内外部多种因素导致原料价格高位波动频繁，原料价格及安全保供风险增加。 应对措施： 加强原燃料产能和市场需求分析研判，强化算账采购经营，科学把控采购时机，及时调整采购策略；深化一体化协同规模采购，强化原燃料供应战略合作，优化拓展国内外原燃料采购渠道，巩固强化国内、国外双循环供应链安全保障格局；优化生产炉料结构，调整采购原料结构，合理控制库存，有效防范原燃料价格及供应风险。 3.市场价格风险 全球经济恢复动力不足，贸易保护主义抬头，钢材出口下滑压力明显。国内经济恢复基础尚不牢固，房地产、基建、机加工等钢铁下游行业需求总体较弱，钢铁行业面临全球产能过剩，国内钢铁已进入以减量调结构为主要特征的第六轮下行周期，供强需弱的钢材市场格局持续深化，市场价格低位震荡运行态势明显。 应对措施： 深化预测式经营，强化市场变化趋势分析研判，动态调整营销策略，优化完善营销定价机制；抢抓战略重组机遇，加强区域市场协同，强化战略合作，优化资源流向配置；以“四化”为发展方向，以“四有”为经营原则，深化产品运营，着力实施“双聚焦、双提升”活动（聚焦产品、聚焦用户，提升市占率、提升终端直供比例），优化产品结构，稳定提升产品质量，极致降低成本费用，不断提升产品市场竞争力；深化 QCDVS定制化服务管理，切实提升客户满意度和忠诚度水平，有效应对市场风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1.2024年2月3日，因达到退出现职年龄，孙日东先生申请辞去公司董事及相关专门委员会职务。根据《公司法》《公司章程》规定，孙日东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 2.2024年3月8日，根据公司2024年第一次临时股东大会决议，选举解旗先生为公司董事，同日公司召开第七届董事会第三十四次会议，选举解旗先生为公司董事长。 3.2024年3月8日，由于工作调整，王向东先生申请辞去公司董事长、董事及相关专门委员会职务。根据《公司法》《公司章程》规定，王向东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 4.2024年3月8日，根据董事长提名和公司第七届董事会第三十四次会议决议，聘任郭允义先生为公司董事会秘书。 5.2024年3月30日，因达到退出现职年龄，尉可超先生申请辞去公司财务负责人职务。根据《公司章程》等相关规定，尉可超先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 6.2024年4月12日，根据公司总经理提名和公司第七届董事会第三十六次会议决议，聘任唐邦秀先生为公司副总经理兼财务负责人。 7.2024年6月12日，根据公司总经理提名和公司第七届董事会第三十八次会议决议，聘任郭伟达先生为公司副总经理。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 济南钢城基地主要污染物分废气、废水两大类。大气污染物种类有颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、二噁英类、铅及其化合物、林格曼黑度、二甲苯、甲苯、硫酸雾、苯、非甲烷总烃、苯并[a]芘、氰化氢、酚类、氨（氨气）、硫化氢、苯系物、挥发性有机物等19种，有组织排放口共计187个，大气污染物排放执行标准：《山东省火电厂大气污染物排放标准》DB37/664-2019、《山东省钢铁工业污染物排放标准》DB37/990-2019、《炼焦化学工业污染物排放标准》GB 16171-2012。废水污染物种类有pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、总氮、总磷、动植物油、石油类、挥发酚、硫化物、苯、总氰化物、多环芳烃、苯并[a]芘、氟化物、总铁、总锌、总铜等19种。废水直接排放口1个，废水污染物排放执行标准：《山东省钢铁工业污染物排放标准》DB37/990-2013。所有污染物均经过环保设施处理后达标排放。2024年1-6月份，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、COD、氨氮吨钢排放量分别为0.150kg、0.23kg、0.27g、0.01kg、0.0001kg，符合排污总量控制要求，厂区环境空气质量保持稳定。 日照基地按时完成2023年度排污许可执行报告填报、环境信息披露、绿色工厂自我声明、环保自行监测、土壤污染隐患排查等环保合规性要求的各项工作；根据公司法定代表人变化，以及将噪声污染治理纳入排污许可管理的基本要求，完成2轮排污许可的重新申领并获批。严格执行环保“三同时”制度，不存在未批先建、批建不符、未验先投、久拖不验问题。2024年1-6月份，日照公司吨钢二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放量分别为0.08kg、0.25kg、0.15kg，符合排污总量控制要求，厂区环境空气质量保持稳定。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司环保设施运行稳定，污染物综合达标率、建设项目环保“三同时”执行率、环保设施同步运行率均达到100％，较大及以上环境污染事故为零，环保行政处罚为零；废水持续实现零外排；固废全部循环利用或委托利用/处置；较大及以上环境污染事故为零，环保行政处罚为零；吨钢污染物排放量达到清洁生产一级标准。 （一）济南钢城基地防治污染设施建设和运行情况 莱芜分公司配备废气处理设施191套，其中布袋除尘器126套，电除尘器9套，脱硫脱硝设施31套，干法除尘2套，湿法除尘15套，VOCs治理设施6套，塑烧板除尘器2套。 有组织排放治理方面，焦炉煤气采用HPF脱硫+精脱硫工艺，实现源头达标；高炉和转炉煤气采用成熟先进的干法除尘工艺；焦炉烟气采用氢氧化钙脱硫+高温陶瓷滤管脱硝和活性焦脱硫脱硝工艺；烧结机采用四电场电除尘+活性焦脱硫脱硝工艺；轧钢精轧机采用塑烧板除尘，加热炉采用低氮燃烧+SDS小苏打干法脱硫工艺；其他污染源除尘系统采用高效覆膜滤料袋式除尘器方式除尘。以上措施确保全厂废气排放满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》、《山东无组织排放治理方面，焦化工序原料储存及输送采用封闭筒仓；炼铁工序料场采取防风抑尘网，实施料堆覆盖、抑尘剂喷淋、雾炮抑尘、地面硬化，料场出口配套建设车辆清洗设施；产尘点及落料点采取封闭、收尘等措施，无可见烟粉尘逸散；建设环保管控治一体化平台，实现有组织、无组织集中管控。 建设有综合污水处理厂1套，处理后废水稳定达标排放，各产线水处理系统运行稳定。 采取消音、隔声、阻断等噪声治理技术，有效降低噪声传播，岗位及厂界噪声稳定达标。 （二）日照基地防治污染设施建设和运行情况 日照基地大气污染物达标排放，原料场、烧结、球团、炼铁、炼钢、渣处理、轧钢、电厂等的上料、转运过程各产尘点采用高效布袋除尘器，除尘效率大于99.9%，有组织源颗粒物排放浓3 3 度≤10mg/Nm，厂界无组织排放浓度≤0.8mg/Nm。原料场采用全封闭料场，烧结、球团烟气均经各自的电除尘后，进入烟气净化系统进行脱硫脱硝，烟气净化采用活性焦脱除技术和循环流化床脱硫+SCR脱硝项目，脱硫效率达99%以上、脱硝效率达80%以上，净化后烟气颗粒物浓度≤3 3 3 10mg/Nm，二氧化硫浓度≤35mg/Nm，氮氧化物浓度≤50mg/Nm；炼铁环境除尘采用高效脉冲布3 袋除尘器，颗粒物排放浓度≤10mg/Nm；炼钢除尘采用预荷电直通袋式除尘器和低压脉冲袋式除尘器；焦炉采用分段燃烧技术，并设置低氮燃烧装置、炉外烟气脱硫脱硝系统，净化后烟气颗粒3 3 3 物浓度≤10mg/Nm，二氧化硫浓度≤30mg/Nm，氮氧化物浓度≤100mg/Nm，焦化环境除尘采用低压脉冲袋式除尘器。 各工序内部采取循环用水、串级排水；污水处理执行特别排放限值，焦化、冷轧生化处理废水全部进入膜法处理回用；全厂废水处理建立了预处理、深度处理、浓盐水再利用的生产流程，水处理采用高效、安全、可靠的先进技术和工艺，实现工业废水零排放。 噪声控制措施按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求（昼间65dB(A)夜间55 dB(A)）实施设计和建设。压缩机设有防喘振保护装置；破碎机、振动筛、磨机等震动较大设备设置橡胶垫或减震弹簧减震；泵的进/出口与管道之间均为柔性连接，空气动力性噪声设备进出口及放空管道末端均安装消声器；发电机、汽轮机、磨机等强噪声设备均设置在建筑物内，利用建筑物进行隔声降噪。 《山钢日照公司 绿色工厂入画来》在4月17日日照新闻播出，展示公司良好的环保成效。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 落实建设项目环保管理制度，完成辐射安全许可证重新申领、新动区连铸机改造放射源采购环保手续，完成银前区高炉料位计、炼钢连铸机退役放射源安全收储。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司济南钢城基地和日照基地均按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国安全生产法》《危险废物经营单位编制应急预案指南》《危险化学品安全管理条例》和《废弃危险化学品污染环境防治办法》，制定了《突发环境污染事件应急预案》《水突发环境事件专项应急预案》《气突发环境事件专项应急预案》《危险废物突发环境事件专项应急预案》《辐射事故专项应急预案》并发布实施，成立了应急组织机构，并明确了相关职责。 济南钢城基地根据突发环境污染事件的性质、危害程度、涉及范围，突发环境污染事件划分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）四级。2023年完成突发环境事件应急预案修编并在济南市生态环境局备案；2024年6月与济南市生态环境局联合开展焦化工序、特钢工序突发环境事件应急监测演练，公司环保管理技术人员50余人参加演练，进一步提升了应急反应能力。 日照基地制定的《突发环境事件综合应急预案》等5项应急预案4月1日获得日照市生态环境局岚山分局备案批复；启动焦化除尘灰用于高炉喷吹项目环评工作；启动浮式海上风电装备用高强韧易焊接耐海水腐蚀钢关键技术开发与产业化项目环保验收。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司济南钢城基地和日照基地均根据《排污许可管理办法（试行）》、《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》等相关规定，制定了环境自行监测方案，并在工作中严格按照相关规定及方案进行监测，并将监测数据进行公开。监测方案执行率、数据上传率、数据达标率均为100%。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 1.落实节能环保主体责任，进一步夯实环保管理基础。公司与各部门、单位签订目标责任书，各单位层层分解落实，逐级分解落实任务指标，指标落实到岗到人，实现指标层层分解，责任落地到边。 公司总经理办公会定期研究节能环保和绿色低碳事项，建立日例会、周调度、月度走线、节能环保月度例会推进模式。 2.开展全员生态文明培训和宣传月活动，提高生态环保意识和能力。下发《关于开展 2024 年节能环保宣传月活动的通知》，号召全公司开展节能环保宣传活动，助力美丽山钢、美丽中国建设。《发展，在绿色中延伸》等20余篇宣传稿件在中国冶金报等媒体发表，展示了公司近年来节能环保绿色发展成就、树立了负责任国企良好环保形象。 3.以全域保A为目标，全面深入开展超低排放和环境绩效提升改造。制定《环境绩效保A三年行动方案（2024-2026）》，2024年投资近2亿元，实施重点环保治理填平补齐项目16个。 4.以废水零排放为目标，节治用并举，持续提升水资源综合利用水平。工业循环水重复利用3 率达到98%，吨钢耗新水降至2.4m。 5.加强环保知识培训和宣贯，提升环保意识。在节能环保宣传月活动中，公司联合地方社区开展环保宣贯活动，宣传公民生态环境行为规范，邀请市民代表到公司参观，亲身感受现代化绿色钢铁企业新形象。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司围绕减少碳排放积极推进实施相关工作： 一是强化动力能源精益管控和动态调整，极致提升能源利用效率，上半年济南钢城基地吨钢综合能耗降至493.24千克标煤，同比降低4.54千克标煤，日照基地吨钢综合能耗累计489.2千克标煤，同比降低17.2千克。 二是济南钢城基地编制完成2023年度碳排放报告，策划制定2024年低碳方案并组织推进，推动组织碳相关排放统计数据管理平台建设。日照基地组织开展《2025-2030年绿色低碳规划》三是研究产品销售方面对碳排放数据需求，济南钢城基地策划开展型钢四条轧线产品LCA（生命周期评价）开发及EPD（环保产品声明，下同），日照基地开展厚板、炉卷、热轧产品EPD发布工作。 四是组织人员与宝钢股份对标学习煤炭及副产煤气检测及CNAS扩项认证工作，发布《碳排放化石燃料实测方案》，6月份起使用实测数据计算碳排放数据。 五是与宝钢股份、中国华能集团有限公司（代理购电公司）、中国广核集团有限公司对接，寻找等火电价格绿色电力资源。 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
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