[中报]豪森智能(688529):豪森智能2024年半年度报告
原标题:豪森智能:豪森智能2024年半年度报告 大连豪森智能制造股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人董德熙、主管会计工作负责人赵方灏及会计机构负责人（会计主管人员）于婷声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 37 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 38 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 40 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 58 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 63 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 63 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 64
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况
二、 联系人和联系方式
三、 信息披露及备置地点变更情况简介
四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、公司归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别减少 86.85%和 100.24%，主要系报告期内公司发动机智能装配线等传统燃油汽车领域项目集中确认收入，收入金额占当期营业收入比例为 58.22%，且传统燃油汽车领域项目周期较长；同时报告期内公司员工数量较上年同期大幅增加，在营收规模基本持平的情况下需摊销成本、费用上升，导致报告期内项目毛利率整体偏低。未来随着新能源汽车领域订单陆续确认收入，公司毛利率和盈利水平有望向上修复。 2、公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 13,790.98万元，主要系报告期内公司支付给员工的薪酬大幅增加，同时开具的保函保证金、银行承兑汇票保证金未到期收回所致。 3、公司基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期分别减少 90.00%、90.00%和 100.00%，主要系报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅减少所致。 4、公司加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期分别减少 5.67个百分点和 5.93个百分点，主要系报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅减少所致。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用 √不适用 九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业及市场地位情况 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司主营业务所处行业属于“C35专用设备制造业”；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》分类，公司主营业务所处行业为“高端装备制造产业”中的“智能制造装备产业”。公司是一家智能生产线和智能设备集成供应商，主要产品覆盖传统燃油车和新能源汽车，所处行业细分领域为汽车智能装备制造业。 公司主要产品为传统燃油汽车动力总成部件（发动机、变速箱）和新能源汽车动力总成部件（电池、电机、混合动力总成）装配或生产的智能生产线，主要应用于汽车制造总装工艺。 1.公司所属行业情况 （1）汽车智能装备制造业海外市场方兴未艾 汽车智能装备制造业是近现代工业中生产装配线应用最早、生产装配技术最为成熟的产业。 2024年上半年，中国汽车市场销售 1,404.7万辆，同比增长 6.1%，上半年累计销量创同期历史新高。其中，新能源汽车共销售 494.4万辆，同比增长 32%，上半年全市场渗透率达到 35.2%，乘用车市场渗透率达 39.3%。 根据 ACEA、ANL 统计，2024年上半年，欧洲新能源车累计注册销量达 144.2万辆，同比增加 1.6%， 累计渗透率 21.0%，美国新能源车注册销量 71.7万辆，同比增加 7.9%，累计渗透率10.1%，对比中国市场仍有较大的增长空间。美国的 IRA法案及 301关税法案、欧盟对华电动车加征临时关税等政策均引导新能源汽车产业链进行本地化投资。同时，墨西哥由于贸易政策及劳动力成本优势，一直以来作为北美汽车产业的后花园，多家中国车企正在推动在墨西哥的建厂计划。 东南亚汽车制造中心泰国提出“30/30目标”即 2030年电动汽车占汽车总产量至少 30%；根据其公布的 EV3.5政策，要求车企根据 2024-2025年进口的电动乘用车数量分别在 2026年、2027年按照 1:2、1:3的比例进行本地化电动乘用车生产，对新能源行业投资建厂也给予了大力支持。 目前东南亚新能源汽车渗透率仍在 5%低位，正在迎来快速增长，多家车企正在推动当地化产能布局，设备市场空间广阔。 巴西为世界第六大汽车消费国，为南美市场必争之地。电动汽车处于发展初期，2023年电动汽车同比增长高达 90.7%，增速强劲。巴西具有良好的电动车推广基础，其气候条件、矿产资源、消费者环保意识均为新能源汽车行业发展奠定良好基础。2024年开始巴西将逐步增加电动汽车进口关税以拉动本地投资，多家跨国车企均宣布电动化投资计划，设备市场空间广阔。 受益于过去几年中国新能源产业发展较快的优势，中国设备供应商在技术及产品上具有先发优势。以公司为代表的新能源设备商具备全球竞争力。自 2023年以来包括比亚迪、上汽、广汽、吉利、长城、长安、哪吒等汽车厂商及宁德时代、亿纬锂能、孚能科技、国轩高科、远景动力等动力电池厂商均筹划建立海外产能，并逐步加速。公司跟随中国自主品牌脚步逐步走向全球，已陆续承接包括比亚迪、长城等多家自主品牌的海外订单；同时公司依托于与欧美系客户长期稳定的合作关系，响应欧美系客户在海外市场的布局需求，已承接沃尔沃、采埃孚、康明斯等多个海外订单。 2024年，公司积极参加 CWIEME柏林国际线圈展等国际化展会，持续获得沃尔沃、采埃孚、康明斯、比亚迪等客户的海外订单，不断扩大豪森在海外的品牌影响力。同时，为提升在欧洲市场的交付能力，公司在报告期内成立了匈牙利子公司，吸收当地成熟团队，快速构建起公司在欧洲市场的设计、生产与调试服务能力，为未来继续开拓海外市场打下了良好的基础，至此，公司已形成遍布美国、德国、匈牙利、印度、香港等国家和地区的全球化布局。 （2）人形机器人引领智能装备制造业新一轮革新 随着我国产业结构的不断调整升级，以及劳动力成本逐年提高，人口红利逐步消失，传统工业、制造业领域企业的智能化、自动化转型升级以及以 5G产业、人工智能、物联网、人形机器人为代表的新兴产业的高速发展为高端装备制造业带来良好的发展机遇。 2023年 10月，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，指出人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，将深刻变革人类的生产生活方式，重塑全球产业发展格局。 多家汽车厂商已开始尝试引入人形机器人参与汽车生产。人形机器人及 AMR的应用有望降低人工成本、管理成本、设备难度、减少设备数量。人工智能作为通用技术，有望系统性改变汽车厂商的生产模式，通过人形机器人、AMR与智能装备的有机结合，有望颠覆原有汽车行业流水线式的作业方式和简单大批量生产的投资方式，不再需要针对同一产品进行大产量提前布局和投资，可以在不同产品之间做到高柔性化，从而重塑汽车生产制造流程及工艺，有望解决产能利用率不足、大批量重复投资、难以快速提升产能等问题。 （3）生产制造软件赋能智能制造 根据 IDC Market Forecast数据，预计 2021年至 2026年中国制造业整体软件市场规模将从1,533.2亿元人民币增长到 3,361.4亿元人民币，年复合增长率为 17%。近年来，国家陆续推出了诸多鼓励先进制造业与工业软件发展的政策文件，为生产控制类工业软件的发展提供了有力的政策支持，助力国产替代进程提速。 公司具备天然的场景优势，深耕汽车生产制造行业的数智化应用，下属两家软件公司软件工程师 300余人，主要产品及服务包括数字工厂、PLM、MOM、MES等，已广泛应用在百余个项目。由公司助力客户打造的全球首个发动机数字化无人工厂已全线达产，该项目加工自动化率达100%，装配自动化率达 80%，关键过程 100%可实现在线检测。针对某高端客户海外项目，公司已完成全线所有工位数字仿真和虚拟调试，通过虚拟与现实握手，客户可进行虚拟仿真验收，实现运动逻辑设计与电气程序的提前验证，从而将现场电气调试时间缩短近 50%，有助于压缩现场实施时间与成本，控制现场成本。 2. 公司所处的行业地位情况 公司是全球领先的汽车行业动力总成智能制造设备供应商，获得了众多国内外知名客户的广泛认可，公司的主要客户包括上汽通用、采埃孚、北京奔驰、长安福特、特斯拉、比亚迪、吉利汽车、长城汽车、沃尔沃、理想、小鹏、华晨宝马、标致雪铁龙、康明斯、麦格纳、卡特彼勒、上汽集团、一汽大众、孚能科技、亿纬锂能和蜂巢能源等国内外知名品牌企业。 依托强大的技术创新实力、丰富的研发设计经验以及对下游客户需求的深刻理解，公司可为传统燃油车和新能源汽车客户提供高精度、高效率、高柔性、高稳定性的动力总成核心部件智能生产线，在行业内形成较强的技术竞争优势。此外，相比国际厂商，公司在本土化服务、客户需求快速反应速度和性价比等方面也更具优势，是国内少有的可以与柯马、蒂森克虏伯、日本平田 和 ABB等国际龙头厂商在国内高端市场展开直接竞争的企业。 （二）公司主营业务情况 公司是一家智能生产线和智能设备集成供应商，主要从事智能生产线的规划、研发、设计、 装配、调试集成、销售、服务一体的交钥匙工程。目前公司主营业务聚焦于汽车行业，覆盖新能 源车和传统燃油车，下游客户主要为汽车整机厂和零部件供应商。 公司的产品主要包含智能化产线与智能装备（物料流硬件装备）和生产制造软件产品与服务 （数据流软件系统）。智能化产线与智能装备主要应用于新能源汽车领域和传统燃油车领域。在 新能源汽车领域，产品主要包括混合动力总成智能装配线、动力锂电池智能生产线、氢燃料电池 智能生产线和新能源汽车驱动电机智能生产线等；在传统燃油车领域，产品主要包括发动机智能 装配线、变速箱智能装配线。 1.新能源领域业务 （1）动力锂电池智能生产线 目前公司的锂电池智能生产线主要为模组 PACK生产线，已形成了对圆柱电池、刀片电池、方形电池、软包电池的全领域覆盖，以及对 CTM、MTP、CTP、LCTP、CTC、CTB等不同电池集成方式的装配技术的全类型覆盖。在固态电池公司提前进行了工艺装备及技术储备，具备模组PACK量产线的技术能力和交付能力。 凭借多年积累的技术优势和品牌优势，公司获得了行业主流客户的广泛认可。公司锂电池智能生产线已经获取沃尔沃、比亚迪、上汽通用、一汽大众、华晨宝马、长安汽车、特斯拉、小鹏汽车等整车制造厂商和孚能科技、亿纬锂能、蜂巢能源、阳光电源等电池厂商的订单。 （2）驱动电机智能生产线 公司是国内少数具备提供扁线电机定子线、转子线、合装线以及测试线整体解决方案的设备供应商，在价值量最大、技术最复杂的扁线电机定子装配线领域具有突出的技术优势，在扁线层数、油冷技术、绕线方式、多合一等多技术方向上均处于引领地位。公司已基于电机领域优势向电控领域拓展，布局电控智能装配线，进一步打开市场空间。 公司目前已率先布局轴向电机设备研发，与行业头部研发机构及产业客户进行技术交流、方案探讨。由于轴向电机体积及性能优势，将更适配用于低空经济、轮边/轮毂布局、人形机器人、商用车、电动船舶等领域。轴向电机有望成为下一代颠覆式产品，对比径向电机，其生产工艺变化较大，一旦产品技术成熟，极有可能引发新能源汽车领域的一轮替代式投资。 （3）混合动力总成智能生产线 公司混合动力总成智能生产线承接原有在传统燃油车发动机、变速箱智能生产线技术经验，在行业内具有突出优势，技术成熟度高，产品稳定性好，主要争夺高端客户市场，经过多年的不断沉淀积累和技术攻关，已经获得了国内外一流客户的认可，包括上汽通用、长安福特、采埃孚、吉利汽车、理想汽车、一汽红旗、长城汽车等。 （4）氢燃料电池智能生产线 公司布局氢燃料电池智能产线较早，自 2019年首批产品交付开始，持续获得头部客户订单，长期保持技术领先及产品交付优势。在国内已经受到国电投、捷氢科技、新源动力、潍柴动力、氢蓝时代及亿华通等氢燃料电池先行企业的认可；在国外，公司已经获得世界领先的氢燃料电池技术公司加拿大巴拉德动力系统有限公司的订单，在氢燃料电池生产线工艺规划、工位设备研发制造方面，公司处于国内领先地位。氢燃料电池商用车在政策带动下快速发展，随着后续产业化推进，有望带来新的市场机会。 2. 传统能源业务 公司传统能源业务主要包括产品主要包括发动机智能装配线、变速箱智能装配线。公司在发动机、变速箱装配线领域起步较早，借助不断积累的技术优势，在行业内具有先发优势，技术成熟度高，产品稳定性好，在国内主要发展高端市场及技术更为复杂的商用车市场，客户包括北京奔驰、华晨宝马、大众汽车、中国重汽、上汽通用、康明斯、卡特彼勒、潍柴动力等客户。 3. 智能制造软件产品与服务 豪森软件及豪森智源为公司软件产品开发及服务的实施主体，以创新为主线，融合云计算、大数据、人工智能等前沿技术，自主研发产品，在智能制造领域飞速扩展，为制造企业提供生产过程执行管理信息系统的设计、开发、现场实施服务及企业管理咨询服务，助力客户建设数字工厂、数字车间、数字产线。 （三）主要经营模式 1.盈利模式 公司通过为客户提供汽车生产制造“软硬结合”一体化的制造解决方案、智能化产线及设备和软件产品与服务，获得营业收入及利润。 2.销售及定价模式 公司面对的客户主要为汽车整车厂商和动力总成厂商及新能源汽车动力总成系统核心部件厂商。公司主要通过公开招投标和客户议标的方式获得项目订单，与客户签订合同后，按照客户要求和合同条款为客户设计、制造智能生产线。 公司分别在美国、印度、德国、匈牙利设立了海外子公司，采取独立经营或与母公司协同经营的方式开拓客户市场。豪森智源、豪森软件子公司设立有独立的经营团队负责生产制造软件产品与服务的市场经营。 3.研发模式 公司产品主要为非标定制化产品，需结合客户需求进行定制化研发、设计、生产制造。公司研发方向结合行业技术发展需求与自身业务需求，一方面通过根据市场的需求和对工艺技术的深入理解不断自主立项投入研发，另一方面在执行客户项目的过程中，结合项目需求进行研发。 公司研发采用“平台管理+业务实施”的先进矩阵管理模式，设立豪森智能研究院。豪森智能研究院是豪森集团研发大本营，形成“企业为主体、市场为导向、产学研结合”的创新体制，致力于打造成为国内一流、世界领先的汽车核心零部件装备生产线研究中心。该研究院聚焦于基础技术、前沿技术、关键技术和前瞻颠覆性技术等的研究与应用，全面构建了涵盖多个科学技术领域的工业智能制造产业创新体系，形成了一套完整的智能制造与数智化核心技术矩阵。 4.生产模式 公司的产品主要为应用于汽车领域的智能生产线，属于非标定制化产品。公司项目管理部针对客户的每个项目订单实施项目管理，通过公司自研的 HSPLM对智能装备研发设计环节进行计划、质量、物料等领域进行管理，运用公司自研的 ERP信息系统对生产制造环节进行资源配置、对计划工期等领域进行管理。实现全程追踪项目的进度和执行情况，并由质量管理部控制项目执行过程中的质量问题。 对每个具体项目，公司计划管理部将根据合同条款制定项目总计划，由各个项目执行部门人员组成的项目组执行项目计划。项目组将项目计划按时间节点确认作业计划，将项目计划分解至项目组各个模块的团队乃至各个项目组员工。 5.采购模式 公司根据承接项目订单和生产安排的情况制定采购计划，采购计划根据项目需求节点和供货周期制定。公司采购的原材料主要包括外购件和定制加工件。 对外购件的采购，采购部根据采购计划编制采购订单，经过询比价流程确定供应商和采购价格，签订采购合同进而进入供货流程；对于定制加工件的采购，采购部根据生产所需加工件的定制图纸向定制加工件供应商定制采购，通过比较加工价格、工期并确认加工厂商按图纸和工艺要求加工的能力确定厂商，签订采购合同后持续追踪外协件的加工进度，最终完成入库。此外，公司部分加工工艺需要通过外协厂商处理，主要为金属表面处理和热处理等，公司综合考量供应商的生产加工能力和运输距离等选择合适的外协处理厂商。 为了确保采购活动的稳定性和持续性，公司建立了完善的供应商管理制度，形成了供应商考核制度和供应商综合评估体系，定期更新合格供应商名册。对于外购件和外协件，公司均建立了完善的质量检验程序和质量问题处理程序，确保供应商的供货质量。供应商完成供货后，公司采购的原材料按计划保质保量完成入库工作，完成货物清点、货单交接、货物检查、货物存放以及入账工作。 二、 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 公司深耕汽车智能装备制造业二十余年，为汽车行业提供核心零部件智能产线为主体，配套生产制造软件产品与服务，是智能制造软硬件一体化的综合解决方案提供商，专注于自动化、信息化、智能化、柔性化、绿色化成套大型智能装备的研发、设计、生产与销售，助力客户实现高精度、高效率、高柔性、高稳定性生产，为我国汽车智能制造业转型升级和高质量发展提供有力支撑。 公司一贯以研发技术创新为核心发展战略，始终以市场和客户需求为导向，以未来技术发展为方向，持续不断加大研发创新投入，报告期内公司加强先进驱动电机、锂电池、氢燃料电池等智能制造基础、前沿技术研究，开展集群装备多机协同、嵌入式虚拟调试、深度学习、工艺动态优化、智能诊断与预测等应用开发，攻克装备制造数智化生产关键技术，研制新能源汽车核心零部件人工智能装备生产线，提升制造全过程全场景的智能水平并示范应用。 公司开辟全新技术创新模式，建设研发产业集群，完成新能源驱动电机工艺实验室规划建设，建立了全流程驱动电机测试体系和工艺验证能力，将产品基础工艺研究和产业化生产技术研究相结合，与产业化装备制造商、科研高校、主机厂展开合作，实现实验室研究与产业化研究同步进行，及时验证，缩短新产品商业化进程。公司自主研发并掌握了行业内的一系列核心技术，并在基础材料性能研究、机器视觉、人工智能、大数据应用、工业机器人协同应用、智能物流设报告期内公司拥有的核心技术无重大变化，截至报告期末公司拥有的核心技术情况如下：
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