广电运通(002152):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
广电运通集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2022】15号）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致）。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证监会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3135号）核准，公司非公开发行 182,820,000股人民币普通股（A股）股票，发行价格为 17.16元/股，募集资金总额为人民币 3,137,191,200.00元，扣除与发行有关的费用人民币 21,661,435.10元，公司实际募集资金净额为人民币 3,115,529,764.90元。以上募集资金已存入公司募集资金专用账户中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 2月 29日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“信会师报字【2016】第410100号”《验资报告》。 （二）募集资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金使用情况为：置换先期自筹资金投入金额 8,164.54万元，用于补充流动资金 115,523.98万元，直接投入募集资金项目 33,287.93万元，变更项目投入 118,692.71万元，合计已使用 275,669.16万元。 单位：万元
注 2：已结项项目节余募集资金永久补充流动资金详见本报告第三（一）2“建设区域金融外包服务平台”、本报告第四（一）“智能便民项目”和本报告第四（四）“广电运通人工智能深圳创新中心项目”。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 公司于 2022年 9月召开的 2022年第三次临时股东大会上审议通过《募集资金管理办法（2022年 8月修订）》（以下简称“《管理办法》”）的议案，根据《管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续；公司审计部对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计与合规委员会。 经 2016年 3月 11日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议，同意公司将用于建设全国金融外包服务平台的募集资金存放于公司全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）开立的募集资金专户。根据相关规定，2016年 3月，公司及全资子公司广州银通分别与中国建设银行股份有限公司广东省分行、中国银行股份有限公司广州天河支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司华夏支行、中信银行股份有限公司广州天河支行五家银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，规范对募集资金的使用。 1、鉴于“建设广州金融外包服务总部平台”项目主体工程和内部装修都已基本完成，达到可使用状态，预计未来将剩余部分募集资金，为进一步提高募集资金使用效率，公司2017年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及设立智能便民项目公司的议案》，同意公司将原定投资于“建设广州金融外包服务总部平台”的部分募集资金 14,000万元变更用于投资建设“智能便民项目”，项目实施主体由全资子公司广州银通变更为控股公司广州运通购快科技有限公司（以下简称“运通购快”）。 为规范募集资金管理，根据相关规定，经公司第五届董事会第七次（临时）会议审议批准，广州银通、运通购快与中信银行股份有限公司广州分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2018年 6月 14日签订了《募集资金三方监管协议》。 2、为顺应公司人工智能发展战略，进一步提高募集资金使用效率，公司于 2019年 6月 18日、2019年 7月 4日召开第五届董事会第十八次（临时）会议和 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金 60,506.08万元变更用于投资建设“新一代 AI智能设备产业基地项目”。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为广电运通。 为规范募集资金管理，根据相关规定，经公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议批准，广电运通与广州农村商业银行股份有限公司华夏支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2019年 7月 5日签订了《募集资金三方监管协议》。 3、为顺应公司人工智能发展战略，进一步提高募集资金使用效率，公司于 2019年 10月 24日、2019年 11月 11日召开第五届董事会第二十一次（临时）会议和 2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨建设广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目的议案》，将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金 5,0002 万元变更用于购置广州市黄埔区 KXCN-C1-2-7地块 1,321m，建设“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为广电运通。 4、随着公司人工智能发展战略的快速落地及研发的持续高投入，公司更需要借助深圳的创新政策、创新能力和创新环境，加快公司创新业务的发展和壮大，公司于 2019年 12月 27日、2020年 1月 16日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议和 2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨建设广电运通人工智能深圳创新中心的议案》，将原定投资于“建设区域金融外包服务平台项目”部分募集资金 66,000万元人民币变更用于建设“广电运通人工智能深圳创新中心”，打造“广州总部”+“深圳基地”的创新发展格局。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为深圳广电银通金融电子科为规范募集资金管理，根据相关规定，经公司第五届董事会第二十四次（临时）会议审议批准，公司、深圳银通和招商银行股份有限公司广州南方报业支行、平安银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2020年 2月 24日签订了《募集资金三方监管协议》。 5、公司因聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任公司 2020年度非公开发行 A股股票的保荐机构，原保荐机构华泰联合证券有限责任公司尚未完成的关于公司 2015年度非公开发行 A 股股票的持续督导工作由中信建投证券承接。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规的规定，公司及相关子公司与各银行及保荐机构中信建投证券于 2020年 10月分别重新签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金存放账户未发生变化。 上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下： 单位：元
三、本年度募集资金实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 根据公司 2016年 3月 10日披露的《广州广电运通金融电子股份有限公司发行情况报告暨上市公告书》（以下简称“《报告书》”），公司募集资金使用计划如下： 单位：万元
公司置换先期自筹资金投入 8,164.54万元，2016年度实际投入 8,654.09万元，2017年度实际投入 15,498.43万元，2018年度实际投入 2,519.05万元，2019年度实际投入 2,582.71万元，2020年度实际投入 1,314.43万元，2021年度实际投入 2,686.72万元，2022年度实际投入 13.66万元，2023年度实际投入 18.84万元，2024年上半年实际投入 0万元，截至 2024年 6月 30日累计投入 41,452.47万元。 1、建设广州金融外包服务总部平台 根据《报告书》的规定，项目预计总投资 40,651.00万元，其中募集资金投资金额为36,029.00万元。2016年 4月公司置换先期自筹资金投入 2,714.41万元，2016年度实际投入939.75万元，2017年度实际投入 7,329.07万元，2018年度实际投入 755.00万元，2019年度实际投入 412.07万元，2020年度实际投入 99.50万元，2021年度实际投入 54.01万元，2022年度实际投入 13.66万元，2023年度实际投入 18.84万元，2024年上半年实际投入 0万元，截至 2024年 6月 30日累计投入 12,336.31万元。 2、建设区域金融外包服务平台 根据《报告书》的规定，项目预计总投资 200,000.00万元，其中募集资金投资金额为160,000.00万元。2016年 4月公司置换先期自筹资金投入 5,450.13万元，2016年度实际投入 7,714.34万元，2017年度实际投入 8,169.36万元，2018年度实际投入 1,764.05万元，2019年度实际投入 2,170.64万元，2020年度实际投入 1,214.93万元，2021年度实际投入 2,632.71万元，2022年度实际投入 0.00万元。项目累计投入 29,116.16万元。公司于 2022年 3月 29日召开第六届董事会第二十一次会议及 2022年 4月 22日召开 2021年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“建设区域金融外包服务平台”项目予以结项，并将节余募集资金 11,144.41万元永久补充流动资金。 公司已于 2022年 5月 26日将节余募集资金 11,144.41万元永久补充流动资金。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 上述募集资金到位前，公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目人民币 8,164.54万元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具“信会师报字【2016】第 410106号”专项审核报告。 根据公司 2016年 3月 11日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金同等金额置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 8,164.54万元，具体情况如下： 单位：万元
（三）募集资金投资项目实施地点和方式变更情况 无。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。 （五）尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2024年 6月 30日，尚未使用的募集资金为 455,028,087.81元（包含银行理财产品余额 201,000,000.00元），存放于募集资金专户中。 （六）募集资金使用的其他情况 公司于 2024年 3月 28日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司广州银通合计使用不超过 5亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可在2024年 3月 30日至 2025年 3月 29日滚动使用。董事会授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。截至 2024年 6月 30日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额人民币 2.01亿元。 四、变更募集资金项目的资金使用情况 （一）智能便民项目 公司将原定投资于“建设广州金融外包服务总部平台”的部分募集资金 14,000万元变更用于投资建设“智能便民项目”，实施主体为运通购快，注册资本 2亿元，广州银通全资子公司深圳银通出资 14,000万元，持有其 70%股权，湖南中谷科技股份有限公司（以下简称“湖南中谷”）出资 6,000万元，持有其 30%股权。根据投资协议规定，运通购快注册资本分三期缴付到位，首期缴付 5,000万元（即深圳银通缴付 3,500万元、湖南中谷缴付 1,500万元），在运通购快基本账户开设后完成缴付；第二期缴付 5,000万元（即深圳银通缴付 3,500万元、湖南中谷缴付 1,500万元），在运通购快注册成立半年内完成缴付；剩余注册资本在第二期出资到账后三年内，经运通购快经营团队提议、董事会审议后完成缴付。各股东按认缴比例完成上述出资缴付。截至 2019年 12月 31日，公司已根据投资协议将第一期款项 3,500万元、第二期款项 3,500万元、第三期款项 3,500万元支付到运通购快的募集资金专项账户，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。 2020年 1月运通购快股东由深圳银通变更为广州银通，变更后运通购快股东为广州银通和湖南中谷，分别持有运通购快 70%和 30%股权。2021年 7月运通购快注册资本由 2亿元减资为 1.5亿元。2021年 8月广州银通收购湖南中谷股份，运通购快变更为广州银通全资子公司。 2018年实际投入 1,085.29万元，2019年度实际投入 6,562.25万元，2020年度实际投入1,420.92万元，2021年度实际投入 73.76万元，2022年度实际投入 1,418.86万元，2023年度实际投入 0.00万元，项目累计投入 10,561.08万元。公司于 2023年 3月 30日召开第六届董事会第三十五次会议及 2023年 4月 24日召开 2022年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“智能便民项目”予以结项，并将节余募集资金 3,527.69万元（包括理财收益及银行存款利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司分别于 2023年 5月 9日和 2023年 5月 15日将募集资金 27.72万元和 3,500万元永久补充流动资金，合计金额 3,527.72万元。 （二）新一代 AI智能设备产业基地项目 公司将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金 60,506.08万元变更用于投资建设“新一代 AI智能设备产业基地项目”，实施主体为广电运通。 公司已于 2019年 7月 4日将 60,506.08万元支付到广电运通的募集资金专项账户，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。2019年度2022年度实际投入 15,375.55万元，2023年度实际投入 12,577.16万元，2024年上半年实际投入 131.92万元，截至 2024年 6月 30日累计投入 46,453.86万元。 （三）广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目 公司将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金 5,000万元变更用于2 购置广州市黄埔区 KXCN-C1-2-7地块 1,321m，建设“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”，实施主体为广电运通。 公司已于 2019年 9月 5日将 5,000.00万元支付到广电运通的募集资金专项账户，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。2019年度实际投入 32.00万元，2020年度实际投入 134.22万元，2021年度实际投入 0.00万元，2022年度实际投入 129.25万元，2023 年度实际投入 569.55万元，2024年上半年实际投入 559.45万元，截至 2024年 6月 30日累计投入 1,424.47万元。 公司于 2024年 3月 28日召开的第七届董事会第四次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，根据募投项目的实施进度，对“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”进行延期。 单位：万元
公司将“建设区域金融外包服务平台项目”中的 66,000万元用途变更为建设“广电运通人工智能深圳创新中心”，打造“广州总部”+“深圳基地”的创新发展格局。 公司已于 2020年 2月 24日将 66,000万元支付到深圳银通的招商银行股份有限公司广州南方报业支行、平安银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行的 3个募集资金专项账户，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。2020年度实际投入 59,355.86万元，2021年度实际投入 896.91万元，2022年度实际投入 0.53万元，项目累计投入 60,253.30万元。经公司第六届董事会第二十一次会议及 2021年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“广电运通人工智能深圳创新中心”项目予以结项，并将节余募集资金 6,609.39万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。公司分别于 2022年 8月 18日、2022年 9月 2日和 2023年 9月 25日将募集资金 6,660.93万元、6万元和 0.05万元永久补充流动资金，合计金额 6,666.98万元。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。 附表：1、募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情况表 特此公告！ 广电运通集团股份有限公司 董 事 会 2024年 8月 30日募集资金使用情况对照表 编制单位：广电运通集团股份有限公司 单位：人民币万元
的资源配置，进一步提升公司管理水平及管理效率，支撑公司稳步扩大在智能金融自助设备外包服务的市场占有率，间接对公司的财务状况及经营成果产生积极影响，为公司未来 稳定持续增长打下坚实基础。 整体战略及产业升级，间接对公司的财务状况及经营成果产生积极影响，为公司未来稳定持续增长打下坚实基础。 注 5：“广电运通人工智能深圳创新中心”项目并不直接产生收入和利润，但项目将积极探索运用大数据等人工智能技术推进服务模式创新，助推公司在深圳的创新业务更快、更 高质量发展，间接对公司的财务状况及经营成果产生积极影响，为公司未来稳定持续增长打下坚实基础。 变更募集资金投资项目情况表 编制单位：广电运通集团股份有限公司 单位：人民币万元
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