[中报]珠海中富(000659):2024年半年度报告
原标题:珠海中富:2024年半年度报告 2024年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人许仁硕、主管会计工作负责人许仁硕及会计机构负责人(会计主管人员)叶彩霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中提及的计划等前瞻性的描述不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司可能面临的包括行业竞争、市场等风险因素。详细内容见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分的描述。请广大投资者理性投资，注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2 第二节 公司简介和主要财务指标???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????6 第三节 管理层讨论与分析??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????9 第四节 公司治理????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????18 第五节 环境和社会责任?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????21 第六节 重要事项????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????22 第七节 股份变动及股东情况?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????29 第八节 优先股相关情况?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????33 第九节 债券相关情况?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????34 第十节 财务报告????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????35 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）载有公司法定代表人签字和公司盖章的半年度报告全文及摘要。 （四）其他有关资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年 报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司目前主要从事碳酸饮料、热灌装饮料、饮用水和啤酒包装用PET瓶、PET瓶胚、标签、外包装薄膜、胶罐的生产与 销售，并同时为企业提供碳酸饮料、饮用水、茶饮料、无菌灌装、热灌装饮料代加工服务。公司作为目前国内生产规模位 居前列的饮料包装企业之一、生产能力位居前列的饮料代加工（OEM）企业之一,具有完整的饮料塑料包装、代工产业链， 近年来公司业务不断向下游延伸，伴随着饮料代加工（OEM）业务的逐步壮大，进一步丰富公司的产品线。 （二）经营模式 采购模式：公司直接向 PET材料供应商采购 PET原料，或由客户指定 PET材料供应商后由公司进行采购，或由客户直 接提供PET原料后公司负责加工生产。 生产模式：通过位于分布在全国各省市的工厂为客户进行饮料包装产品、代加工的一体化服务。主要有两种类型，其 一为大型饮料厂商提供饮料包装产品生产配套服务；其二为饮料品牌商提供饮料代加工（OEM）服务。 研发模式：公司的研发机构工程技术中心是珠海市重点企业技术中心，根据客户需求、市场的发展趋势独立自主进行 研发。 销售模式：公司主要采取由公司总部销售部门及分布于全国的分、子公司与客户对接的直销模式，客户与公司主要采 取框架协议加订单的合作模式，双方的合作通常具有稳定性和长期性的特点。 （三）行业发展及市场地位 根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业属于“C29橡胶和塑料制品 业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的划分，公司所处行业属于“292塑料制品业”。在我国，饮料包装 行业为市场充分竞争的成熟行业。根据我国的气候特征，饮料行业在每年一、四季度为传统淡季，二、三季度随着天气炎 热为行业旺季，公司作为饮料行业配套包装产品的生产服务商，具有上述周期性特点。 公司目前主要从事碳酸饮料、热灌装饮料、饮用水和啤酒包装用PET瓶、PET瓶胚、标签、外包装薄膜、胶罐的生产与 销售，并同时为企业提供碳酸饮料、饮用水、无菌灌装、热灌装饮料代加工灌装服务，是目前国内生产规模位居前列的饮 料包装企业之一、生产能力位居前列的饮料代加工（OEM）企业之一,具有完整的饮料塑料包装、代工产业链。近年来，PET 包装除广泛用于包装饮用水、碳酸饮料、茶饮料和果汁饮料等以外，还用于食品包装、药品包装、化工包装等方面，而 PET包装凭借其性能好、成本低、用途广、利于回收等优势，市场空间处于稳步增长状态，有较好的发展前景，公司在PET 饮料包装行业内属于国内大型企业之一。 （四）主要的业绩驱动因素 报告期内，受客户订单减少的影响，公司销售收入比同期有所下滑，另外上年同期因子公司天津乐富容器有限公司厂 房被政府收储，产生7000多万元的非经常性净收益，本年未发生此类大额资产处置业务，因此总体利润较同期有所减少。 二、核心竞争力分析 公司是目前国内生产规模位居前列的饮料包装企业之一、生产能力位居前列的饮料代加工（OEM）企业之一。公司具 有较为完整的饮料塑料包装产业链，是集产品研发和生产于一体的产业化大型企业之一。 核心竞争力主要体现在以下方面： 1、公司在25座城市建有近38家工厂，拥有全国性的生产、销售网络； 2、公司拥有长期、稳定的国内外著名客户； 3、公司拥有先进的生产技术工艺； 4、公司是国家行业标准的主要起草单位，具有先进的质量管控体系； 5、公司工程技术中心具有国内领先的饮料及PET啤酒包装研发能力； 6、公司整体装备水平达到国际先进水平； 7、公司业务向下游延伸并生产配套产品，具有产业链优势。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、饮料包装市场竞争激烈的风险 饮料包装市场竞争仍然激烈，产能优势不能充分发挥，产品成本较高。公司业务模式偏向加工，设备专用性强，产品 转型难度大。 应对措施：进行业务优化整合，通过布局调整人员优化，降低成本，提升市场竞争力；开拓非饮料包装新产品市场， 加强技术力量投入及与品牌饮料生产商的紧密合作，改变单纯的加工商角色定位。 2、客户集中及自我配套的风险 由于行业客户比较集中，公司的销售依赖于几个主要的客户，这些主要客户的市场表现对公司的影响较大。在行业竞 争激烈的环境下，生产商为争取订单相互存在激烈的市场竞争。近年来，客户存在自我配套减少外购的可能，将直接影响 现有产品的生产和销售。 应对措施：开发新客户拓展新市场，构建灵活的合作模式，组建与客户的合作联盟，提供更优质全面的服务。 十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。 □是 ?否 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2023年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用 1、股权激励 （1）公司2024年股票期权激励计划简述 2024年2月23日，公司召开第十一届董事会2024年第二次会议、第十一届监事会2024年第一次会议，审议通过了《关于〈公司 2024年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈公司 2024年股票期权激励计划实施考核管 理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年股票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案。 2024年3月11日，公司召开2024年第一次临时股东大会，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持三分之二以上 有效表决权表决通过了上述议案。 公司 2024年股票期权激励计划拟授予激励对象 116,407,025份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币 A股普通股 116,407,025股，约占公司已发行股本总额1,285,702,520股的9.05%，其中首次授予111,407,025股，预留5,000,000股， 股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A股普通股股票。本激励计划授予及预留授予的股票期权的行权价格 为 1.89元/股，拟授予的激励对象为60人，包括公司部分董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员。本激励计划有效 期为 36个月，自股票期权授予完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止。详细内容请见公司于 2024 年2月24日、2024年3月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《第十一届 董事会 2024年第二次会议决议公告》（公告编号：2024-004）、《第十一届监事会 2024年第一次会议决议公告》（公告 编号：2024-005）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-012）、《2024年股票期权激励计划（草 案）》等相关公告。 （2）关于向2024年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权 2024年3月14日，公司召开第十一届董事会2024年第三次会议、第十一届监事会2024年第二次会议，审议通过了《关于向 2024年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》，同意将本激励计划首次授予日确定为 2024 年3月14日，并同意按1.89元/股的行权价格向符合授予条件的60名首次授予激励对象授予111,407,025股股票期权。 详细内容请见公司于 2024年 3月 15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于向2024年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2024-016）。 （3）关于公司2024年股票期权激励计划激励对象、期权数量的调整 2024年4月18日，公司召开第十一届董事会2024年第五次会议、第十一届监事会2024年第四次会议，审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》，同意将股票期权激励计划的激励对 象由 60人调整为 59人，期权数量由 116,407,025股调整为 116,307,025股，其中，首次授予股票期权的数量由111,407,025股调整为111,307,025股；预留的股票期权数量500万股保持不变。详细内容请见公司于2024年4月19日刊 登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司 2024年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2024-022）。 （4）关于公司2024年股票期权激励计划首次授予登记完成 2024年4月24日，公司完成了《2024年股票期权激励计划（草案）》所涉及到的股票期权的授予登记工作，期权简称：中富JLC1；期权代码：037429。详细内容请见公司于2024年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-023）。 （5）关于调整公司2024年股票期权激励计划相关事项 2024年4月25日召开第十一届董事会 2024 年第六次（2023 年度）会议和第十一届监事会2024 年第五次（2023 年 度）会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》，2024年5月21日，公司召开2023 年度股东大会，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持三分之二以上有效表决权表决通过了上述议案，同意适度 调整2024年股票期权激励计划中的公司层面业绩考核指标。详细内容请见公司于2024年4月26日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告》 （2024-031）。 2、员工持股计划的实施情况 □适用 ?不适用 3、其他员工激励措施 □适用 ?不适用 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
无 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 未披露其他环境信息的原因 无 二、社会责任情况 报告期内，公司未开展脱贫攻坚工作及乡村振兴工作，也暂无后续脱贫攻坚工作及乡村振兴工作计划。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 ?不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 ?适用 □不适用
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