[中报]铭科精技(001319):2024年半年度报告
原标题:铭科精技:2024年半年度报告 2024年半年度报告 2024-042 2024年 8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人夏录荣、主管会计工作负责人罗贵林及会计机构负责人(会计主管人员)方海龙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标............................................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................................................ 10 第四节 公司治理................................................................................................................................................................ 31 第五节 环境和社会责任................................................................................................................................................. 32 第六节 重要事项................................................................................................................................................................ 33 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................................................... 42 第八节 优先股相关情况................................................................................................................................................. 47 第九节 债券相关情况...................................................................................................................................................... 48 第十节 财务报告................................................................................................................................................................ 49 备查文件目录 一、载有董事长签名的 2024年半年度报告文本。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。 三、报告期内在中国证监会指定报刊《证券时报》等媒体公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。 四、备查文件置备于公司证券部供投资者查阅。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年 报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 代扣代缴个人所得税手续费返还人民币：67,170.18元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司从事的主要业务 (一) 报告期内公司所处行业的发展情况 公司业务包括金属结构件和模具两部分，金属结构件主要应用于汽车领域。根据证监会发布的《上市公司行业分类指 引》（2012年修订版），公司汽车金属结构件业务，属于“C36汽车制造业”；模具业务属于“C35专用设备制造业”。 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司汽车金属结构件业务属于“C36 汽车制造业”中 的“C3670汽车零部件及配件制造”行业；模具制造业务属于“C35专用设备制造业”中的“C3525模具制造”行业。 根据中国汽车工业协会统计，2024 年上半年，汽车行业国内销量同比微增，终端库存高于正常水平；汽车出口保持快 速增长，对拉动市场整体增长贡献显著，新能源汽车出口增速明显放缓；新能源汽车产销继续保持较快增长，市场占有率 稳步提升，截止到 2024年 6月底，国产新能源汽车累计产销量超过了 3000万辆；中国品牌乘用车市场份额超 60%，实现 向上突破。 (1) 新能源汽车产销持续快速增长 2021 年以来，随着新能源车型多样化、智能化程度提升，新能源乘用车需求逐步从政策驱动转向市场驱动，销量进入 高速发展阶段。2020年中国新能源乘用车销量仅 120.37万辆，2021年大幅增长至 332.27万辆，同比增长 176.0%； 2023全 年新能源乘用车销量达 958.7万辆，同比增长 35.8%，市场占有率达到 31.6%。 2024年 1-6月，全国汽车市场新能源汽车产销分别完成 492.9万辆和 494.4万辆，同比分别增长 30.1%和 32%，市场占 有率达到 35.2%。
牌相继发布多个新能源品牌或产品系列，推动自主新能源品牌向上发展；合资品牌也积极推进电动化转型，加快新能源车 型在国内市场的投放；此外，国内头部科技企业也已宣布进军智能电动汽车领域，新进入者或将进一步加剧新能源车市场 竞争，产品力将成为新能源车企争夺市场份额的关键；成本控制也将成为新能源车企在激烈竞争中生存的保障。 预计国内新能源乘用车市场将迎来分化，市场份额将持续向产品力及成本控制能力较强的头部车企集中，对其零部件 供应链的稳定性和抗压性提出了考验。与此同时，与头部企业保持高强度的合作黏性，新车型迭代升级的加速，将为汽车 零部件带来新的增长空间。 (2) 汽车出口延续高速增长 2024年 1-6月，全国汽车市场汽车企业出口 279.3万辆，同比增长 30.5%。分车型看，乘用车出口 233.9万辆，同比增 长 31.5%；商用车出口 45.4万辆，同比增长 25.7%。纯电动汽车出口 47.8万辆，同比下降 2.3%，插电混动汽车出口 12.7万 辆，同比增长 1.8倍。整车出口前十企业中，从增速上来看，比亚迪出口 20.7万辆，同比增长 1.6倍；长城出口 20.2万辆， 同比增长 62.6%；长安出口 28.5万辆，同比增长 60.4%。 零部件方面，在全球供应链变革下，预计部分国内竞争力较强的零部件厂商将迎来中长期发展机遇。部分国内零部件 公司在产品竞争实力、成本控制及快速响应等方面较国外零部件厂商已具备一定竞争优势，已在海外建设生产基地的零部 件公司有望通过拓车型、拓客户、拓品类等路径，实现海外业务快速增长。 展望下半年，以旧换新、新能源汽车下乡等利好政策持续落地实施，汽车品牌企业新产品密集上市，将有助于进一步 释放汽车市场消费潜力，为行业全年实现稳增长提供助力。不过也要看到，当前国内消费信心不足的问题依然突出，国际 贸易保护主义形势更加严峻，行业竞争进一步加剧，企业经营压力持续加大，行业运行总体仍面临较大压力，消费信心和 市场环境需要继续提振和改善，助力行业平稳运行。 (二) 报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务包括五金冲压模具和精密金属结构件冲压、焊接、组装等，分为两大核心部分，涉及四类业务，主要应 用于汽车领域及 3C电子领域。 公司专业从事汽车五金冲压模具和金属结构件的冲压、焊接及组装。集团公司拥有先进的模具制造技术和精密冲压技 术，为客户提供精密冲压模具和金属结构件的一体化解决方案。 公司产品主要聚焦于汽车零部件领域，涵盖多个汽车核心系统，包括底盘系统、仪表盘系统、座椅系统、排气系统、 动力电池系统等。从工艺角度，公司是目前行业内少有的同时掌握模具工艺设计、冲压成型、焊接总成、装配交付等链条 式服务的企业，并均具备量产能力，能够针对不同客户需求提供一站式轻量化解决方案。 公司在国内外拥有多家制造基地，全面覆盖国内六大汽车产业集群。公司旗下生产基地的生产布局示例如下： 公司金属结构件产品除应用于汽车外，在办公设备、电子产品、消防、建筑家居等领域有广泛应用，具体如下： 公司所属行业不存在明显的季节性特征，但主要产品为非标产品，具有很强的定制化特征，公司采用“以销定产、以质 取胜”的经营模式。 在汽车零部件领域，从模具订单承接到产品最终交付一般需要持续 10-16 个月，从零部件总成项目的定点到项目换代 升级一般需要持续 3-5 年；其他业务领域，交付周期主要受工艺开发强度、量产生命周期、客户维护等多方面影响，具有 特定性。报告期内，公司在手订单充足，产能利用较为饱和，未来一段时期内，公司业务收入可预期性较强。 汽车模具产品具有生产和验收周期长、单个合同金额差异大等特点。模具生产过程中会存在产能不均衡的现象，公司 会通过外协等方式调整产能不均衡状况。汽车冲压件产品品种众多，大小不一，不同项目冲压件的工序不同、冲次不同， 因此汽车冲压件产能很难准确统计。 (三) 公司的经营模式 (1) 采购模式 公司的采购采用总部和子公司两级分权分级管理的模式。其中总部负责制定采购战略和总体目标，检查、指导、服务、 监督各子公司的采购行为；子公司根据总部制定的《集团采购管理办法》在授权审批后实施具体采购任务，完成总部下达 的采购目标。 采购行为主要分为市场采购和客户约定采购。市场采购即公司根据对机器设备、基建工程、生产性物料等的产品需求 和实际情况，在综合比较资质、信誉、产品品质、产品价格等因素后，进行供应商选择、招标、价格谈判。符合要求的一 家或几家供应商将被公司纳入《合格供应商名录》，与其签订《采购合同》《框架协议》等。客户约定采购即由主机厂指 定原材料供货商并负责供货合同条款的谈判，公司只负责执行采购即可。 (2) 销售模式 公司为 OEM工厂，即根据主机厂的需求研发、生产和销售产品。首先，主机厂根据新车型开发计划向潜在供应商提出 开发竞标邀请和发布询价信息。公司在参与竞标前，对报价进行合理性分析，并对本身的研发能力以及产能情况进行评估， 组织开发并完成初步设计方案和多轮报价。主机厂经过价格评定并考虑供应商的综合能力后，依次通过签订约定意向书、 模具开发合同、销售订单合同等确定供应商为其提供产品。 (3) 生产模式 市场部门根据客户的生产量纲，对接计划或生产部门制定排产计划，同时分析测算现有产能能否按时完成交付，是否 需要新增投资（租赁厂房、购买设备、增加人工等）。生产部门按照周和日排产计划安排生产，并根据客户要求及时调整。 质量部门按照产品作业指导书对员工行为和产品质量进行抽检，针对异常问题成立专人小组进行讨论，保证生产产品质量， 并在产品完工后根据质量部门和客户要求再进行产品抽检或全检。合格产品将入库并最终由市场部门交付客户。 二、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求。 从行业发展趋势来看，技术研发水平与产品工艺经验是重要的竞争因素之一，公司所能开发的产品技术的复杂程度， 新材料、新工艺的应用水平、自动化应用能力等均可以体现其行业内的竞争地位。公司始终致力于汽车五金冲压模具和金 属结构件的研发、设计、生产与销售。公司经过多年的积累与突破，形成了独有的核心竞争优势，具体如下： (一) 以产品成型工艺设计及模具数字研发平台为支撑的技术优势 公司建立了以 CAD3D 设计系统、CAE 仿真分析系统、标准件/标准模块/材料参数/典型模具结构/成型设备数据库、精 密检测实验室为核心的产品设计及模具数字研发平台。基于研发平台，研发人员可在金属结构件工艺设计环节对材料变形 极限、结构稳定性、冲压回弹进行准确预测。根据材料变形理论，结合材料利用率、模具成本、产品生产规模等因素，形 成最佳的金属结构件工艺设计。产品工艺设计完成后，研发人员可基于研发平台开发相应的成型结构，借助标准件/标准模 块等数据库实现模具的高效设计。 公司在金属结构件工艺设计及模具设计中全面应用 CAD及 CAE设计开发技术，并自主研发 WinstechTool辅助开发平 台，实现产品模块化设计、自动拆图及成本估算，提升设计效率及设计质量，并于产品设计环节实现产品成本控制。与此 同时，公司形成了较为丰富的标准件/标准模块/典型模具结构体系，可显著提高模具设计质量、缩短交付周期、降低设计 制造成本；并同步建立了丰富的材料性能参数数据库，变传统经验设计为数字化设计，提高金属结构件工艺设计质量、效 率，降低生产成本。 近年来，公司利用产品设计及模具数字研发平台持续进行模具技术的研发创新，在产品开发能力、模具质量和性能维 护等多方面，得到客户高度认可，为公司模具业务和金属结构件业务提供了技术保障；并逐步培养一批专业的模具开发和 设计人才，形成了一套契合公司工艺、设备的模具开发体系，具备较强的模具自主开发能力；进一步为公司夯实独立开发 或者同步开发模具的基础，为公司整车厂商客户及一级汽车零部件厂商客户选择公司提供了较强的技术支撑。 (二) 合理的战略布局和服务配套优势 汽车零部件制造企业通常围绕整车厂商建立，形成大规模的产业集群。目前我国已逐步形成了六大产业集群，包括： 以上海、江苏、浙江为核心的长三角产业集群；以重庆、四川为核心的西南产业集群；以广州为核心的珠三角产业集群； 以吉林、辽宁为核心的东北产业集群；以湖北为核心的中部产业集群；以北京、天津为核心的环渤海产业集群。 围绕公司配套的主要是整车厂商和一级供应商，公司凭借行业早期的原始积累，较早推动生产基地的铺排与建设，早 在 2018年以前，已在东莞、广州、重庆、武汉、襄阳、大连、上海、苏州等 8个城市购置土地并进行了生产基地的建设， 近年来并快速补充了以清远、嘉兴、宿迁、安庆 4 个城市为代表的新能源产业基地，最终形成全面覆盖国内六大汽车产业 集群的产能覆盖。为开拓国外市场，公司在泰国亦设立了一处生产基地。 公司贴近主要整车厂和一级供应商建立生产基地，能够及时响应客户需求并降低运输成本，在产品同步研发阶段，可 充分、及时地与客户交流产品使用需求，共同确定产品的技术和工艺方案，及时了解客户的最新需求和新车项目开发情况， 增强客户订单获取能力。 (三) 品牌优势及客户资源优势 自设立以来，公司坚持以客户需求为导向，一直将自主研发和技术创新作为发展的持续动力。并获得马瑞利（MagnetiMarelli）、海斯坦普（GESTAMP）、广岛技术、佛吉亚（Faurecia）、安道拓、凌云工业等全球知名的汽车零部 件一级供应商的认可，且服务于小鹏汽车、赛力斯、奇瑞、比亚迪、日产、一汽集团、长城、宝马、奔驰、奥迪、本田、 丰田、通用等品牌汽车，为其提供精密汽车冲压模具及汽车零部件。 公司凭借严格的质量控制、持续的研发投入和有效的品牌建设，在行业内建立了较高的品牌知名度，还被中国模具工 业协会评为“中国汽车零部件冲压模具重点骨干企业”、“2024-2027年度模具出口重点企业”等。 (四) 经营团队稳定且专注的优势 公司管理层和核心技术团队一直专注于汽车车身制造技术和制造装备行业的技术与管理工作，且核心管理团队自公司 成立至今保持稳定。公司的管理团队经过二十多年的经营，在行业内积累了丰富的技术、管理经验，对下游行业客户的产 品需求有较为深刻的理解，能够掌握行业最新发展趋势和动态，对市场趋势有较强的预判能力，有利于公司长期健康稳定 发展。 公司自成立以来，十分重视骨干团队的建设。公司通过长期培养、引进以及交流合作等方式，建立了较为完善的人才 梯队，打造出了国内汽车车身制造技术、冲压模具、检具及焊装自动化生产线领域一流的研发技术团队。公司持续关注并 建立了对管理层和骨干员工的长效激励机制，实现管理层和骨干员工持有公司股份，通过股权激励将个人利益与公司利益 紧密结合，对核心团队稳定起到了积极作用。公司先进、稳定的技术管理团队是公司持续进行技术创新、产品升级和市场 扩张的重要基础。 (五) 产业链条全覆盖的贯穿式产业配套的优势 公司按照“集团统一管理、设计工艺统一管控、生产制造统一流程、地区覆盖统一对接”的原则，公司通过模具成型工 艺技术的集中研发和积累，严控模具生产质量和成型品质，并在子公司培养专业的冲压、焊接、装配团队，形成了对外梯 度营销、工艺设计、生产节点高度集中，对内专业生产分工的集团化运作模式。上述运作模式在提高公司快速响应能力的 同时，大大降低了终端产品的生产成本。 凭借在模具领域技术、客户资源等多方面的优势，公司以模具业务为基础，开发了汽车零部件冲压、焊接及装配等各 工序产品，具备了为客户新车型开发提供全套“模、检、夹、冲、焊、装”工艺装备和整车技术协调服务的一体化配套服务 能力，同时公司积极拓展新工艺、新材料成型业务，进一步完善了产品链，扩大了盈利空间。 (六) 股权集中较高具有较快决策响应的优势 公司是由创始人经营的企业，可确保重大决策相对稳健，注重远期利益及长久发展，且决策迅速，执行力强。创始人 以董事长为首的董事会成员，经验丰富、分工明确、处世低调、志存高远、年富力强，确保带领公司按正确路线走在行业 前沿。 (七) 积极开拓境外市场，布局全球化 汽车五金模具、汽车五金零部件行业是全球化销售、全球化采购，与之匹配的全球化生产与研发布局，全球化布局可 以有效规避贸易壁垒、整合生产要素、降低运输成本、提升技术水平。 公司积极响应国家“一带一路”倡议，借助在公司东莞铭科工厂成功实践的模具开发、工艺制造经验，于 2017年在泰国 投资建设竹田盛安（泰国）并成功运营，当时成为中国汽车零部件行业少数几家成功迈出全球化布局步伐的本土企业，受 到中国政府及泰国政府的大力支持与关注，成为“一带一路”先行项目。公司泰国二期扩建项目已经公司董事会、股东大会 审议通过，该项目正在积极推进中，预计在 2025年可大规模投产。与此同时，公司正在加快推进其他海外项目建设的探讨 与筹划，希望通过整合现有客户资源和合作渠道，以加强公司在汽车零部件领域全球化布局的产业优势。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
不适用。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
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