格林精密(300968):招商证券股份有限公司《关于广东格林精密部件股份有限公司2024年半年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》
招商证券股份有限公司 关于广东格林精密部件股份有限公司 2024年半年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“格林精密”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及等有关规定的要求，仔细审阅了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，对格林精密 2024年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东格林精密部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】490号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）10,338万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为6.87元，募集资金总额为 710,220,600.00元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额 634,146,531.04元。上述募集资金于 2021年 4月 8日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕3-17号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024年 6月 30日，公司首次公开发行股票募集资金余额为 130,322,109.73元，明细如下表： 单位：元
二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。 根据《监管指引第 2号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，2021年 4月 29日公司分别与浙商银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司惠州分行、广发银行股份有限公司惠州分行、中国工商银行股份有限公司惠州仲恺高新区支行、中国建设银行股份有限公司惠州市分行、招商银行股份有限公司惠州分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金专项账户的余额明细列示如下： 单位：元
（一）募集资金投资项目资金使用情况 公司 2024年半年度募集资金使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 1、2022年 6月 27日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及增加实施主体和实施地点的议案》。根据客户产品结构及公司业务发展需求，经公司综合考虑募投项目各类设备的技术需求，拟在“精密结构件智能制造技改与扩产项目”项目中的“软硬件设备投资”项目上增加 CNC与配套设备及检测等设备的投资金额，同时相应调减该项目下的其他设备投资金额，本次调整仅是“软硬件设备投资”项目下内部投资结构的调整，“精密结构件智能制造技改与扩产项目”总投资段（惠州市创祥投资运营有限公司厂区内）A栋一楼整层及二楼整层”为该募投项目的实施地点，并增加“广东格林精密部件股份有限公司（惠阳）分公司”为该募投项目的实施主体。 具体内容详见公司 2022年 6月 9日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构及增加实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2022-033）。 2、2023年 7月 5日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于调整募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司调整募投项目实施主体和实施地点事项。实施主体由格林精密、广东格林精密部件股份有限公司（惠阳）分公司调整为格林精密；实施地点由惠州市三栋数码工业园的公司原有厂区、惠州市惠阳区镇隆镇甘陂村地段（惠州市创祥投资运营有限公司厂区内）A栋一楼整层及二楼整层调整为惠州市三栋数码工业园的公司原有厂区。 具体内容详见公司 2023年 7月 7日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2023-023）。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2021年 9月 24日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。本次使用募集资金等额置换预先投入募投项目的自筹资金 68,475,556.29元，预先支付的发行费用的自筹资金 5,283,155.27元，合计置换金额人民币 73,758,711.56元。具体情况如下： 1、自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东格林精密件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕3-511号），截至 2021年 7月 30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为68,475,556.29元，具体情况如下： 单位：万元
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东格林精密件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕3-511号），公司本次首次公开发行股票上市涉及相关的各项发行费用合计 76,074,068.96元，其中承销及保荐费用、申报会计师费、律师费等发行费用 70,790,913.69元（不含增值税）已从募集资金中扣除，公司以自筹资金预先支付部分发行费用合计5,283,155.27元（不含增值税）。 具体内容详见公司 2021年 9月 25日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-026）。 （四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （五）节余募集资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在使用节余募集资金的情况。 （六）超募资金使用情况 公司于 2023年 10月 30日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使用超募资金购买土地使用权的议案》，同意公司使用所有剩余超募资金 3,562.34万元（具体金额以转让款项当天账户内金额为准）购买位于惠州市惠城区高新技术产业园鹿岗片区 03单元的土地使用权，用于投资建设“精密结构件及智能制造生产基地项目”。 2023年 11月，公司使用超募资金 3,655.79万元（含转让款项当天账户内利息）用于支付土地使用权出让价款。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 公司于 2023年 8月 22日分别召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，同意公司（含下属子公司，下同）使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 20,000万元（含本数）和自有资金不超过人民币 30,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了明确的核查意见。截至 2024年 6月 30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额 11,500.00万元，未超过公司审议的额度。 截至 2024年 6月 30日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为 130,322,109.73元（含利息收入并扣除手续费），均存放在公司募集资金专户。 （八）募集资金使用的其他情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金投资项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 六、保荐机构核查工作 保荐代表人通过资料审阅、凭证抽查等多种方式，对格林精密募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用情况的相关公告等资料，核查募集资金大额支出凭证等。 七、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：格林精密 2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 （此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广东格林精密部件股份有限公司2024年半年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》之签章页）购买资产并募集配套资金之持续督导工作报告》之签章页） 保荐代表人： 张燚 汤玮 招商证券股份有限公司 2024年 月 日 附表1： 广东格林精密部件股份有限公司募集资金使用情况对照表 单位：万元
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