[中报]金雷股份(300443):2024年半年度报告
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时间：2024年08月30日 03:05:21 中财网 |
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原标题:金雷股份:2024年半年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人伊廷雷、主管会计工作负责人周丽及会计机构负责人(会计主管人员)王建婷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。
公司在本半年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 7
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 10
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 24
第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 26
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 29
第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 46
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 52
第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 53
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 54
备查文件目录
一、 载有法定代表人、 主管会计工作的负责人、 会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、 报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、 经公司法定代表人签名的 2024年半年度报告文本原件。
四、 其他备查文件。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 交易所、深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 公司、本公司、金雷股份 | 指 | 金雷科技股份公司 | | 金雷新能源 | 指 | 山东金雷新能源有限公司 | | 金雷重装 | 指 | 山东金雷新能源重装有限公司 | | 金雷轴承 | 指 | 金雷轴承科技（山东）有限公司 | | 股东大会、董事会、监事会 | 指 | 金雷科技股份公司股东大会、金雷科技股份公司董事会、金雷科技股份公司
监事会 | | 报告期、本报告期 | 指 | 2024年 1月 1日至 2024年 6月 30日 | | 上年同期、去年同期 | 指 | 2023年 1月 1日至 2023年 6月 30日 | | 报告期末、本报告期末 | 指 | 2024年 6月 30日 | | 上年年末 | 指 | 2023年 12月 31日 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 西门子歌美飒 | 指 | Siemens Gamesa Renewable Energy Inc. 、 Siemens Gamesa Renewable Energy
A/S、 Siemens Gamesa Renewable Power Pvt Ltd、 Siemens Gamesa Energia
Renovável Ltda.、Siemens Gamesa Renewable Energy Eólica, SL、 Gamesa
Energy Transmission, SAU、西门子歌美飒可再生能源科技（中国）有限公司
的统称 | | GE | 指 | GE Renewables North America, LLC、 GE Energias Renovaveis Ltda、 GE India
Industrial Pvt Ltd.、 GE Wind Energy GmbH、 GE Vernova International LLC、
GE Wind Energy, S.L.、 GE Wind Energy Equipment Manufacturing (Shenyang)
co. Ltd.（中文名：通用电气风电设备制造（沈阳）有限公司）、通用电气水
电设备(中国)有限公司的统称 | | 维斯塔斯 | 指 | Vestas Wind Systems A/S、 Vestas Nacelles America,Inc、 Vestas Wind
Technology India Private Limited 的统称 | | 运达股份 | 指 | 运达能源科技集团股份有限公司、禹城市运达新能源有限公司、内蒙古运达
能源有限公司、黑龙江运达新能源科技有限公司、甘肃省云风智慧风电设备
有限公司、河北运达风电设备有限公司、宁夏运达风电有限公司、张北运达
风电有限公司、湖南运达风电有限公司、云南运达新能源有限公司、新疆运
达新能源有限责任公司、运达北方（辽宁）新能源有限公司、广西博白和达
新能源有限公司的统称 | | 远景能源 | 指 | 远景能源有限公司、江阴远景投资有限公司、远景能源（海阳）有限公司、
远景能源（云南）有限公司、定远远景能源科技有限公司、榆林远腾润科技
有限公司、甘肃远景能源有限公司、钦州远景能源科技有限公司、濮阳市远
景风电设备有限公司、射阳远景能源科技有限公司、远景能源通榆有限公
司、阜新蒙古族自治县远景能源有限公司、巴彦淖尔远景能源有限公司、揭
阳远景能源科技有限公司、远景能源(鄂尔多斯)有限公司、远景能源（乳
山）有限公司、远景能源（锡林郭勒）有限公司、高安远景能源科技有限公
司、远景北方(翁牛特旗)能源有限公司、哈密远景能源有限公司、魏县远景
能源有限公司、五河远景能源科技有限公司、远景能源河北有限公司的统称 | | 上海电气风电 | 指 | 上海电气风电集团股份有限公司、上海电气风电设备甘肃有限公司、上海电
气风电云南有限公司、上海电气风电设备河北有限公司、上海电气风电设备
东台有限公司、上海电气能源装备（内蒙古）有限公司、上海电气风电（张
掖）装备制造有限公司、上海电气风电集团（东营）风电设备有限公司、上
海电气风电如东有限公司、上海电气能源装备（新疆）有限公司、上海电气
风电设备吉林有限公司的统称 | | 恩德安信能 | 指 | Nordex Energy SE & Co. KG、 Nordex Energy Spain S.A.U、 NORDEX INDIA
PVT LTD 的统称 | | 东方电气 | 指 | 东方电气风电股份有限公司 | | 金风科技 | 指 | 新疆金风科技股份有限公司、福建金风科技有限公司、金风科技河北有限公
司、邢台金风科技有限公司、北京金风科创风电设备有限公司、浙江金风科
技有限公司、阜阳金风科技有限公司、柳州金风风电设备有限公司的统称 | | 中国中车 | 指 | 中车山东风电有限公司、中车株洲电力机车研究所有限公司风电事业部、中
车物流有限公司、宁夏中车新能源有限公司、吉林中车风电装备有限公司、
鸡西中车新能源装备有限公司、广西中车新能源装备有限公司、佳木斯中车
新能源装备有限公司的统称 | | 明阳 | 指 | 明阳智慧能源集团股份公司、文山明阳新能源有限公司、河南明阳智慧能源
有限公司、广东明阳新能源材料科技有限公司、甘肃明阳智慧能源有限公
司、锡林郭勒盟明阳新能源有限公司、吐鲁番新阳新能源产业有限公司、大
庆明阳智慧能源有限公司、青海明阳新能源有限公司、吉林明阳智慧能源有
限公司的统称 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 金雷股份 | 股票代码 | 300443 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 金雷科技股份公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 金雷股份 | | | | 公司的外文名称（如有） | JinLei Technology Co.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | JINLEI | | | | 公司的法定代表人 | 伊廷雷 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023年
年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2023年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 713,188,796.50 | 798,054,899.46 | -10.63% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 74,033,453.83 | 200,674,859.54 | -63.11% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | 64,603,872.51 | 190,653,315.57 | -66.11% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 113,923,965.90 | 105,673,683.77 | 7.81% | | 基本每股收益（元/股） | 0.2280 | 0.7667 | -70.26% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.2280 | 0.7667 | -70.26% | | 加权平均净资产收益率 | 1.21% | 5.40% | -4.19% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 6,519,111,428.21 | 7,006,990,361.02 | -6.96% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,008,103,953.90 | 6,118,477,543.24 | -1.80% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -166,728.02 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家
政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补
助除外） | 6,198,112.01 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有
金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益 | 3,812,800.00 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,587,982.97 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,280,836.66 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -87,280.88 | | | 减：所得税影响额 | 2,110,818.00 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -476,349.90 | | | 合计 | 9,429,581.32 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
金雷股份是一家研发、生产和销售风力发电机主轴及各类大型铸锻件的高新技术企业。公司秉承“一诺千金，雷厉风行，忠诚团结，探索创新”的企业精神，恪守“以市场为先导、以共赢为目的、以质量为根本、以信誉求发展”的经营理念，本着为员工负责，为顾客服务的态度，在激烈的市场竞争中直面挑战，勇于创新。公司立足于科学管理，严格执行生产工艺，坚持管理出效益，质量求生存，为顾客提供优质产品。公司主要产品名称及图示如下表所示：
| 产品类别 | 工艺类别 | 产品名称 | 部分产品图示 | | 风电产品 | 锻造 | 风电主轴 | | | | 铸造 | 风电主轴 | | | | | 轮毂 | | | | | 底座 | | | | | 连体轴承座 | | | 其他产品 | 锻造 | 精密轴 | |
百尺竿头须进步，十方世界是全身。报告期，公司在逆境中砥砺前行，不忘初心牢记责任，在市场上不断巩固自身在风电主轴领域中的全球领先地位，同时随着其他铸锻件领域的产品不断研发创新，以及新投资子公司轴瓦产品的经营收入贡献，加之报告期公司多部门联合主导的降本增效工作持续有效推进，促使报告期实现销售收入 7.13亿元，实现归属于母公司的净利润 7,403.35万元。
1、风电业务
金雷股份自成立以来，专注于风力发电机主轴的研发、生产和销售，风电主轴的生产规模、市场占有率、客户结构均处于全球行业领先地位，具备产品力突出、客户资源优质、产业链完整及自研技术等优势。报告期随着全资子公司金雷重装正式投产，公司在铸造主轴上已具备大兆瓦机型的大型铸件供应生产能力，进一步巩固了公司在风电行业大型锻件和铸件的优势。
（1）风电锻造业务
风电锻造主轴一直以来是公司核心业务，公司利用深耕行业多年所积累的技术与生产优势，主动适应风电大型化趋势，布局大型风电锻造产能，在竞争市场中保持领先地位。公司锻造主轴产品涵盖1.5MW 至 9.5MW 全系列机型，实现锻造机型全功率覆盖，在今年二季度，公司突破行业，在锻造主轴领域的营收达到翻倍上升趋势。
（2）风电铸造业务
公司大力发展风电铸造业务，产品涵盖铸造主轴、轮毂、轴承座等，已与全球高端整机厂商西门子歌美飒、远景能源、东方电气、明阳及金风科技等客户在铸造领域创造了良好的客户链接，为“铸锻一体化”生产提供有力保障。
全资子公司金雷重装已成功中标上海电气风电 V7 四大件、西门子歌美飒 SG14 轴系、东方电气18MW 轴系及 20MW 主机架，且东方电气 18MW 轴系、20MW 订单完成部分产品发货，是行业内首次实现大兆瓦风电铸件开发。
报告期内，公司已与 GE、西门子歌美飒、运达股份、远景能源、恩德安信能、维斯塔斯、东方电气、金风科技、中国中车等全球高端风电整机制造商建立了良好的战略合作关系。今年二季度较一季度，公司铸造主轴的产品营收贡献已增长 400%以上。
2、其他铸锻件业务
随着高端装备行业高景气发展，大型铸锻件需求扩张，同时带来了发展机遇与挑战。报告期，公司深耕铸锻件业务，充分释放产能，在行业竞争日益激烈的宏观环境下迎来工业铸锻件业务的逆势增长，新开发国内外客户 30 余家。现有客户涵盖了船舶制造、冶金设备、能源电力、造纸机械、锻压机床、工业鼓风机等行业。报告期，其他精密轴产品实现销售收入 1.63亿元，同比增长 40.12%。
二、核心竞争力分析
1、研发和技术优势
公司深耕风电行业十余年，已全面掌握高品质钢锭冶炼、锻造、热处理、机加工、涂装的相关核心技术，目前是中国铸造协会理事单位、中国锻造协会理事单位、中国农业机械工业协会风能装备分会会员单位、全国风力发电标准化技术委员会标委会成员单位、山东模具工业协会理事单位，曾多次参与国家火炬计划项目，是《风力发电机组主轴》（GB/T34524-2017）国家标准，《球墨铸铁金相检验》（GB/T9441-2021）国家标准的主要起草单位之一。
公司始终坚持技术引领，创新驱动，不断加大研发投入，加强前瞻性技术布局与产品技术开发，通过技术创新实现产品领先，公司拥有的纯净化冶炼技术、全气密保护浇注技术、全纤维近成型空心锻造技术、超大孔径异形空心主轴的锻造技术等均处于行业领先地位，公司研发的大型船舶用超长轴类锻件精益锻造工艺改进了现有的船舶用轴类锻件的生产模式，解决了船舶用超长轴类锻件生产效率低、质量不稳定、生产成本偏高等问题，有效增强了企业在船舶行业内的竞争力。公司研发的大吨位风电铸件新型随流孕育技术显著提升了铸件的抗冲击能力、金相水平，有效提升了铸件产品质量，为公司开发大型海上风电铸件奠定了基础。
另外，公司还与中科院、山东省科学院、山东大学、上海交大等科研机构、院校建立了紧密的合作关系，开展了深入的产学研合作，承担多个省市级科技人才项目，攻克多项重点难题技术，成效卓著，成功推动了公司产品的开发及工艺创新，形成了公司独特的技术竞争优势。
2、设备和布局优势
公司拥有三条全流程锻造生产线，配备了大型压机、数十台全自动蓄热式加热炉和热处理炉，热处理炉达到美国航空材料规范 AMS2750的要求；配备数百台大型机加工机床及其配套设备，种类涵盖卧车、立车、铣镗床、深孔镗、钻床、龙门铣、专机等；建有国内一流的涂装生产线，涂装线的建造与世界著名机器人厂家进行了自动化作业的联合设计，在国内乃至世界风电行业都属于领先水平。锻造生产线主要从事风电主轴及其他精密轴类产品的研发和生产，风电主轴产品涵盖 1.5MW-9.5MW多种主流机型，其他精密轴类产品覆盖工业鼓风机、冶金设备、矿山机械、船用轴、法兰轴、水电轴、发电机轴等多个领域。
公司拥有全流程模铸生产线，高起点配置设备设施，建有超高厂房和深合箱浇注地坑，配备了大型混砂机、行车等先进设备，依托于东营海上风电产业园的产业集群优势和便利的港口运输优势，开展特大型风电机组用件，特别是海上风电高要求铸件的生产和销售，打开了公司“铸+锻”双驱动发展新局面。
3、产品质量优势
为了满足客户对产品的高品质要求，公司检测中心获得了国家实验室认证，并拥有 CNAS认可标志。公司建立了完善的质量管理体系，通过了 ISO 9001质量管理体系认证及其他相关体系认证，同时还获得了 ABS、DNV GL、CCS、LR等船级社的船用锻件工厂认可以及 DNV GL的风电主轴工厂认可。
公司实施了一套严格的质量控制流程，涵盖了从供应商选择、原材料检验、生产过程控制、成品检测到产品发货、客户反馈信息收集以及产品质量成本分析等各个环节。公司坚持用心制造产品，不断优化产品性能，通过自主研发和与客户联合设计开发等方式，持续提升产品质量，降低产品成本，为客户提供高性价比的优质产品。
4、持久的客户口碑和市场影响力
公司长期专注于风电主轴的市场开发与销售，凭借优质的产品质量、稳定的供应能力、高效的供货效率以及完善的售后服务，与全球领先的高端整机制造商建立了长期稳定的合作关系，保持了较高的市场占有率，客户合作的深度和广度在行业内占有领先优势。同时，公司拥有均衡的内外销结构，具备较强的市场应变能力和快速反应机制，赢得了市场和客户的一致认可，屡次荣获客户颁发的“最佳质量奖”“最佳供应商奖”、“最佳战略合作伙伴奖”、“最佳交付奖”等，树立了“金雷主轴、后顾无忧”的良好客
户口碑。
5、人才优势和管理优势
公司高度重视人力资源体系建设，采取内部人才培养与外部人才引进相结合的策略，积极吸纳优秀人才，为公司注入新鲜活力，保持团队的创新力与竞争力。同时，从行业内引进技术及综合能力较强的领军人才及其团队，全方位提升公司的人员配置，构建了一支充满激情、勇于创新、极具市场竞争力的人才队伍，确保公司在不断变化的市场环境中保持持久的竞争优势。此外，公司非常重视人才选拔与员工梯队建设，建立了员工职业生涯发展的双通道机制，为员工提供广阔的职业发展空间，促进团队间的良性竞争与个人能力的提升，助力公司在激烈的市场竞争中稳固行业领先地位。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 713,188,796.50 | 798,054,899.46 | -10.63% | | | 营业成本 | 563,650,481.90 | 514,851,790.33 | 9.48% | | | 销售费用 | 7,374,267.02 | 4,259,218.88 | 73.14% | 主要是其他精密轴类
和铸件销售团队扩充
所致 | | 管理费用 | 44,568,158.41 | 41,761,245.76 | 6.72% | | | 财务费用 | -14,045,732.05 | -2,929,640.66 | -379.44% | 主要是报告期利息收 | | | | | | 入增加所致 | | 所得税费用 | 2,435,929.67 | 25,266,591.25 | -90.36% | 主要是利润总额减少
所致 | | 研发投入 | 39,823,549.63 | 29,245,354.71 | 36.17% | 主要是铸造类新产品
研发投入加大所致 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 113,923,965.90 | 105,673,683.77 | 7.81% | | | 投资活动产生的现金流量净额 | -83,405,421.14 | -321,055,857.06 | 74.02% | 主要是上年同期募投
项目投资较大 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -530,904,647.40 | 2,560,981,279.98 | -120.73% | 主要是上年同期非公
开发行募集资金所致 | | 现金及现金等价物净增加额 | -497,948,151.83 | 2,345,940,162.89 | -121.23% | 主要是上年同期非公
开发行募集资金所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比 10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位：万元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分产品或服务 | | | | | | | | 风电主轴 | 44,922.02 | 34,804.51 | 22.52% | -32.42% | -18.51% | -13.23% | | 其他精密轴 | 16,313.76 | 11,226.73 | 31.18% | 40.12% | 52.44% | -5.57% |
四、非主营业务分析
□适用 ?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产
比例 | 金额 | 占总资产
比例 | | | | 货币资金 | 1,243,263,200.45 | 19.07% | 1,742,878,827.54 | 24.87% | -5.80% | 主要是报告期内偿
还借款及回购库存
股所致。 | | 应收账款 | 583,489,609.78 | 8.95% | 734,285,377.73 | 10.48% | -1.53% | 主要是报告期内公
司加大回款力度，
应收账款回款增加
所致。 | | 合同资产 | 57,526,095.01 | 0.88% | 42,373,200.31 | 0.60% | 0.28% | | | 存货 | 825,345,601.61 | 12.66% | 692,196,931.54 | 9.88% | 2.78% | 主要是报告期内为
了适应市场需求和
扩大业务规模，生
产性投入增加所
致。 | | 投资性房地产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | | 长期股权投资 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | | 固定资产 | 2,340,575,375.21 | 35.90% | 2,251,878,853.89 | 32.14% | 3.76% | 主要是报告期内海
上风电核心部件数
字化制造项目转固
所致。 | | 在建工程 | 188,055,496.65 | 2.88% | 284,586,470.35 | 4.06% | -1.18% | 主要是报告期内海
上风电核心部件数
字化制造项目转固
所致。 | | 使用权资产 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | | 短期借款 | 4,919,180.00 | 0.08% | 358,127,223.48 | 5.11% | -5.03% | 主要是报告期偿还
借款所致。 | | 合同负债 | 27,658,512.81 | 0.42% | 24,413,173.02 | 0.35% | 0.07% | | | 长期借款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | | 租赁负债 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 本
期
计
提
的
减
值 | 本
期
购
买
金
额 | 本期出售金
额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 4.其他权益
工具投资 | 36,949,380.00 | | 17,237,719.21 | | | 30,819,477.86 | 192,759.46 | 6,322,661.60 | | 5.其他非流
动金融资
产 | 152,204,204.45 | 12,800.00 | | | | | 1,425,000.00 | 150,792,004.45 | | 应收款项
融资 | 212,406,745.58 | | | | | | 109,665,902.49 | 322,072,648.07 | | 上述合计 | 401,560,330.03 | 12,800.00 | 17,237,719.21 | | | 30,819,477.86 | 111,283,661.95 | 479,187,314.12 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
① 其他权益工具投资其他变动为本期计入权益的公允价值变动 。
② 其他非流动金融资产其他变动为本期收回投资成本。
③ 应收款项融资其他变动主要包括本期新增及背书转让、到期收款等情况。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节、七、19。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 项目名
称 | 投
资
方
式 | 是
否
为
固
定
资
产
投
资 | 投
资
项
目
涉
及
行
业 | 本报告期投入
金额 | 截至报告期末累
计实际投入金额 | 资
金
来
源 | 项目进
度 | 预
计
收
益 | 截止报告
期末累计
实现的收
益 | 未达
到计
划进
度和
预计
收益
的原
因 | 披露
日期
（如
有） | 披露索
引（如
有） | | 海上风
电核心
部件数
字化制
造项目 | 自
建 | 是 | 机
械
制
造
业 | 137,451,351.05 | 1,539,566,523.13 | 自
筹
资
金
、
募
集
资
金 | 98.91% | | -5,800.28 | 见募
集资
金使
用情
况 | 2021
年 12
月 11
日 | 巨潮资
讯网公
告编
号：
2021-
074 | | 高端传
动装备
科创产
业园项
目（第
一阶段
1期） | 自
建 | 是 | 机
械
制
造
业 | 12,284,578.04 | 12,284,578.04 | 自
筹
资
金 | 0.39% | | 不适用 | 不适
用 | 2024
年 04
月 24
日 | 巨潮资
讯网公
告编
号：
2024-
008 | | 合计 | -- | -- | -- | 149,735,929.09 | 1,551,851,101.17 | -- | -- | | | -- | -- | -- |
4、以公允价值计量的金融资产
?适用 □不适用
单位：元
| 资
产
类
别 | 初始投资成本 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 报
告
期
内
购
入
金
额 | 报告期内售
出金额 | 累计投资收
益 | 其他变动 | 期末金额 | 资
金
来
源 | | 基
金 | 80,000,000.00 | 12,800.00 | | | | 24,800,000.00 | | 91,139,939.36 | 自
有
资
金 | | 基
金 | 50,000,000.00 | | | | | | 1,425,000.00 | 59,652,065.09 | 自
有
资
金 | | 股
票 | 19,904,420.25 | | 17,237,719.21 | | 30,819,477.86 | 1,000,000.00 | 192,759.46 | 6,322,661.60 | 自
有
资
金 | | 合
计 | 149,904,420.25 | 12,800.00 | 17,237,719.21 | | 30,819,477.86 | 25,800,000.00 | 1,617,759.46 | 157,114,666.05 | -- |
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 215,180 | | 报告期投入募集资金总额 | 15,614.25 | | 已累计投入募集资金总额 | 177,460.93 | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | | 募集资金总体使用情况说明 | | | 经中国证券监督管理委员会《关于同意金雷科技股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕218号）
同意注册，金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于 2023年 6月向特定对象发行人民币普通股 63,700,414股，每股面值
人民币 1元，每股发行价格为人民币 33.78元。公司募集资金总额 2,151,799,984.92元，扣除部分承销及保荐费人民币
7,800,000.00元（不含税）后，公司实际收到募集资金 2,143,999,984.92元。实际收到的募集资金扣除发行费用人民
2,902,106.82元（不含税）后，本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民 2,141,097,878.10元。上述募集资金到
位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023年 6月 15日出具了《金雷科技股份公司验资报告》
（致同验字(2023)第 371C000282号）。截至 2024年 6月 30日，尚未使用的募集资金金额为 37,979.54万元（包含结息收
入），存放于募集资金专户管理。 | |
（2） 募集资金承诺项目情况
单位：万元
| 承诺
投资
项目
和超
募资
金投
向 | 是
否
已
变
更
项
目
(
含
部
分
变
更
) | 募集资金净
额 | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告期
投入金额 | 截至期末累
计投入金额
(2) | 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) | 项
目
达
到
预
定
可
使
用
状
态
日
期 | 本报告期
实现的效
益 | 截止报告
期末累计
实现的效
益 | 是
否
达
到
预
计
效
益 | 项
目
可
行
性
是
否
发
生
重
大
变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | | 海上
风电
核心
部件
数字
化制
造项
目 | 否 | 174,109.79 | 175,180 | 175,180 | 15,614.25 | 137,460.93 | 78.47% | 20
23
年
09
月
30
日 | -5,800.28 | -5,800.28 | 否 | 否 | | 补充
流动
资金 | 否 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | | 40,000 | 100.00% | | 不适用 | 不适用 | 不
适
用 | 否 | | 承诺
投资
项目
小计 | -- | 214,109.79 | 215,180 | 215,180 | 15,614.25 | 177,460.93 | -- | -- | | | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | | 不适
用 | | | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 214,109.79 | 215,180 | 215,180 | 15,614.25 | 177,460.93 | -- | -- | | | -- | -- | | 分项
目说
明未
达到
计划
进
度、
预计
收益
的情
况和
原因
（含
“是否
达到
预计
效益”
选择
“不适
用”的 | 报告期内，受海上风电项目建设进度的影响，大型风电主轴、轴承座等铸件产品需求不旺，短期内行业竞争态势加剧，
加之项目处于投产初期，产能尚未完全释放、规模效益尚未形成等因素影响，导致售价、成本双向承压，盈利未达预计
效益。
后续，随着海上风电建设项目推进和该项目产能的逐步释放，盈利能力将逐步改善。 | | | | | | | | | | | |
| 原
因） | | | 项目
可行
性发
生重
大变
化的
情况
说明 | 项目可行性未发生重大变化 | | 超募
资金
的金
额、
用途
及使
用进
展情
况 | 不适用 | | 募集
资金
投资
项目
实施
地点
变更
情况 | 不适用 | | 募集
资金
投资
项目
实施
方式
调整
情况 | 不适用 | | 募集
资金
投资
项目
先期
投入
及置
换情
况 | 适用 | | | 2023年 7月 11日,公司第五届董事会第十五次会议，第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已
预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金 924,446,969.16元置换预先已投入募投项目的自筹资
金。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023年 7月 12日在巨潮资讯网披露的《关于使
用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。
保荐机构中泰证券股份有限公司对本次置换事项无异议。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于金雷科技股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情
况鉴证报告》（致同专字（2023）第 371A015157 号）。 | | 用闲
置募
集资
金暂
时补
充流
动资
金情
况 | 不适用 | | 项目
实施 | 不适用 | | 出现
募集
资金
结余
的金
额及
原因 | | | 尚未
使用
的募
集资
金用
途及
去向 | 截至 2024年 6月 30日，尚未使用的募集资金金额为 37,979.54万元（包含结息收入），存放于募集资金专户管理。 | | 募集
资金
使用
及披
露中
存在
的问
题或
其他
情况 | 不适用 |
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
?适用 □不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金
来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金
额 | 逾期未收回理财
已计提减值金额 | | 券商理财产品 | 自有资金 | 2,000 | | | | | 银行理财产品 | 募集资金 | 20,000 | | | | | 合计 | 22,000 | | | | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 ?不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 ?不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司
名称 | 公司
类型 | 主要
业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 山东
金雷
新能
源有
限公
司 | 子公
司 | 风
能、
太阳
能发
电项
目的
开
发、
生
产、
销售
等 | 50,000,000.00 | 49,281,863.16 | 49,203,759.59 | 0.00 | 142,163.75 | 142,163.75 | | 山东
金雷
新能
源重
装有
限公
司 | 子公
司 | 新能
源原
动设
备制
造、
黑色
金属
铸
造、
销
售、
研
发、
生产
等 | 1,000,000,000.00 | 2,108,787,872.25 | 868,951,693.60 | 85,946,651.01 | -77,094,859.43 | -58,002,798.12 | | 金雷
轴承
科技
（山
东）
有限
公司 | 子公
司 | 轴
承、
齿轮
和传
动部
件制
造、
销售
等 | 50,000,000.00 | 50,722,701.00 | 44,171,269.17 | 11,054,217.18 | 1,775,962.09 | 398,839.22 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 ?不适用
主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
（一）宏观经济波动及下游行业影响的风险
虽然随着全球能源短缺、气候变暖等问题的日益突出，公司所处的绿色能源行业未来发展可观，但受宏观经济及风电行业政策、景气度等经营环境的影响，若经营环境出现波动，公司将面临严峻的形势和挑战。面对复杂的市场环境和下游需求变动，公司继续加大风电行业以外的其他精密传动轴类产品的市场开发投入，增加新产品、新技术和新工艺的研发力度，优化生产流程，提高员工技能，从多方面开发市场、稳定质量，增强核心竞争力。
（二）政策波动风险
近年来，各国政府相继出台了一系列风电政策，有力推动了下游风电市场的回暖。若未来全球风电行业整体出现重大调整、主要客户经营情况发生重大变化，都会导致风电行业市场需求发生重大变化。
同时出口业务占比较高，若我国出口退税等政策发生变化，主要海外客户政府相关进口政策发生不利变化等，将会对公司经营带来不确定影响。面对复杂的市场形势，公司始终坚持国内与海外并重的发展策略，密切关注全球风电市场波动、及时了解客户所处国家和地区的市场和对外贸易政策，及时调整业务方向、扩展产品种类和市场维度。
（三）国家外汇政策变动及外汇汇率波动风险
公司外销业务量较大，汇率波动对销售收入及外币资产影响较大。目前，我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价和外币资产的折算金额，从而影响到公司的盈利水平，给公司经营带来一定风险。公司密切关注汇率变动对本公司外币业务的影响， 及时监控汇率波动，保持与经营外汇业务金融机构的紧密合作，可以通过调整销售策略、改变结算方式、等来降低或规避汇率风险。
（四）原材料价格波动风险
公司生产经营所需的主要原材料与钢铁行业的价格波动具有较高的相关性，若未来主要原材料价格出现大幅上涨，将直接影响产品的生产成本和营业毛利，虽然公司已经通过延长产业链有效的降低了主要原材料对成本的影响幅度，但是原材料价格若发生大幅波动，仍会导致公司经营业绩的波动。为此，公司将不断完善产品定价机制，保持市场敏锐性，制定合理的原材料采购计划，做好原材料安全库存管理工作，降低采购成本，内部深度开展降本增效，实施精细化管理，缓解原材料价格波动的风险。
（五）项目投资风险
报告期，公司在济南市钢城区投资建设“高端传动装备科创产业园项目（第一阶段，一期）”，未来该项目将对提高公司大型高端锻造领域的生产能力、提升公司综合竞争力和盈利能力方面产生较大影响。
虽然该投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证，但仍存在因市场环境发生较大变化、行业技术水平发生较大变化、项目实施过程中发生不可预见因素导致项目延期，或导致投资项目不能产生预期收益的风险。针对项目投资风险，公司将不断优化项目管理，保证项目建设的速度与质量，力争项目尽快落地、投产、产出效益，提升公司整体盈利水平，缩短投资回收期。公司向特定对象发行股票募投项目之“海上风电核心部件数字化制造项目”于 2023 年 9月达到预定可使用状态，截至本报告期末已陆续转为固定资产，固定资产折旧费用有所增加，若新增产能不能获得预期的市场销售规模和效益，可能对公司未来经营业绩产生一定影响，提请广大投资者注意。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
?适用 □不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内
容及提供的资
料 | 调研的基本情
况索引 | | 2024年 05月
16日 | 其他 | 网络平台线上
交流 | 其他 | 所有参与公司
2023年度业绩
说明会的投资
者 | 主要关于公司
经营及业绩情
况、订单情
况、市场拓展
规划及项目进
展情况等。 | 巨潮资讯网
www.cninfo.co
m.cn |
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。
□是 ?否
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参
与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | 2023年年度股东
大会 | 年度股东大会 | 34.50% | 2024年 05月 15日 | 2024年 05月 15日 | 详见披露于巨潮
资讯网
（www.cninfo.co
m.cn）的 2023年
年度股东大会决
议公告 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 ?不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2023年年报。
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用
1、股权激励
为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司员工的积极性，吸引和留住优秀人才，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司分别于 2023年 9月 28日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，于 2023年 10月16日召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，拟向激励对象授予总量不超过 200万份的股票期权，约占公司股本总额 325,453,898股的 0.61%。
2023年 11月 27日，公司完成 2023年股票期权激励计划首次授予登记。
截止本报告期末，股权激励计划处于等待期阶段，激励对象获授的股票期权尚未进入行权期。
2、员工持股计划的实施情况
□适用 ?不适用
3、其他员工激励措施
□适用 ?不适用
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
?是 □否
环境保护相关政策和行业标准
公司及子公司在日常生产经营活动中严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等环保方面的法律法规，积极开展各项环境保护工作，自觉履行生态环境保护的社会责任。
环境保护行政许可情况
公司建设项目均进行环境影响评价，认真落实环评文件的要求以及环保部门对环评文件的批复要求，严格按照环评及批复要求开展各项工作；同时，依法取得排污许可证进行排污，各类污染物排放符合排污许可证要求。
| 公司或
子公司
名称 | 主要污
染物及
特征污
染物的
种类 | 主要污
染物及
特征污
染物的
名称 | 排放方
式 | 排放口
数量 | 排放口
分布情
况 | 排放浓
度/强度 | 执行的
污染物
排放标
准 | 排放总
量 | 核定的
排放总
量 | 超标排
放情况 | | 金雷科
技股份
公司 | 氮氧化
物、二
氧化
硫、颗
粒物 | 氮氧化
物、二
氧化
硫、颗
粒物 | 间歇式 | 51 | 公司新
老厂区
内 | 氮氧化
物
62mg/m3
，二氧
化硫
3mg/m3
，颗粒
物
3mg/m3 | 二氧化
硫
≤50mg/
m3；氮
氧化物
≤100mg/
m3；颗
粒物
≤10mg/
m3 | 氮氧化
物：
7.79
吨，二
氧化硫
0.29
吨，颗
粒物：
2.92吨 | 氮氧化
物：
79.9105
吨，二
氧化
硫：
26.841
吨，颗
粒物：
23.9357
吨 | 无 |
对污染物的处理
公司严格遵守环保相关的法律法规，建立了可靠的废水、废气等处理机制，各类环保设备设施稳定有效运行，废水、废气、噪声、粉尘得到了有效的控制，均能达标排放；各使用单位负责定期对环保设备进行点检、维护、保养，保证设备持续、稳定、有效运行。
环境自行监测方案
公司严格按照相关法律法规、环评及排污许可证等要求，对废水、废气、噪声制定自行监测方案，并委托第三方有资质的监测单位，按照方案规定的周期和频次开展监测。报告期内，各污染物监测情况良好，监测值均达标，无超标情况发生。
突发环境事件应急预案
公司严格按照环保相关法律法规的要求编制《突发环境事件应急预案》并备案，根据备案文件做好风险隐患排查、应急物资管理等工作，同时按要求组织员工进行应急知识和技能的培训、演练，提升应急处理能力。（未完）
|
|
