[中报]奕东电子(301123):2024年半年度报告
原标题:奕东电子:2024年半年度报告 2024年8月30日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邓玉泉、主管会计工作负责人吴树及会计机构负责人(会计主管人员)贺成声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及到未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能面临的风险详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................. 31 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 34 第六节 重要事项 ............................................................. 47 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 56 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 61 第九节 债券相关情况 .......................................................... 62 第十节 财务报告 ............................................................. 63 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、经公司法定代表人签名的2024年半年度报告文本原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事FPC、连接器及零组件、LED背光模组等精密电子零组件的研发、生产和销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。按照公司产品的应用领域来看，公司所属细分行业为精密电子零组件行业，属于电子元器件行业的范畴。 精密电子零组件行业是电子信息技术领域的重要组成部分，其产品广泛应用于智能终端、汽车电子断提升，特别是在5G商用、人工智能、物联网等新兴技术的推动下，精密电子零组件行业的产品不断迭代和创新，为下游产业提供了强大的技术支撑和动力，精密电子零组件行业也将迎来更广阔的市场需求和发展空间。 1、新能源行业 在新能源领域，公司主要开发、生产、销售应用于新能源汽车及储能产品中的FPC、CCS，锂电池精密结构件（电芯正负极保护片、连接片、方型电池盖板及铝壳）、连接器、车载背光等产品，下游客户包括电池生产商、模组集成商、储能系统集成商、整车厂等。 （1）新能源汽车 2024年上半年，中国新能源汽车市场继续保持了快速增长的态势。根据中国汽车工业协会发布的数据，上半年新能源汽车产销量分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到了35.2%。具体来看，1至6月，新能源汽车国内销量达到433.9万辆，同比增长35.1%，而新能源汽车出口量为60.5万辆，同比增长13.2%。 随着新能汽车优质供给增加，产品矩阵不断丰富叠加产品力提升，真实消费需求有望得到刺激和释放。此外，中国品牌乘用车市场份额超过60%，实现了向上突破。中国汽车工业协会还预计，随着以旧换新、新能源汽车下乡等利好政策的持续落地实施，以及企业新产品的密集上市，将进一步释放汽车市场的消费潜力，为行业全年实现稳增长提供助力。 在全球碳减排逐步形成共识的背景下，新能源汽车销量持续提升，带动动力电池装机量保持高速增长。据中国汽车动力电池产业创新联盟公布的数据，2024年1-6月中国动力电池销量318.1GWh，同比增长26.6%；装机量203.3GWh，同比增长33.7%。 其中，技术创新在新能源汽车的发展中发挥了巨大牵引作用，中国已成为全球新能源汽车竞争的主战场。智能化发展迅速，智能网联功能已成为新车型的标配，智能座舱在多个方面取得了显著成就。 综上所述，2024 年上半年全球新能源汽车销量基本呈现稳步上升态势，渗透率持续提升，市场空间不断扩大。上半年国内销量表现亮眼，下半年随着需求复苏、新车型持续推出、智能化、网联化以及快充等新技术带来的产品力提升，叠加政策端以旧换新的政策支持，将有效推动新能源汽车产业的发展。 （2）储能 储能行业近年来发展迅速，成为了推动能源结构转型的关键和推手。随着可再生能源的大规模接入，储能技术的重要性日益凸显，其在电力系统的调峰填谷、提高供电可靠性、促进新能源消纳等方面发挥着越来越重要的作用 2024年上半年，中国新型储能继续高速发展，根据CNESA DataLink全球储能数据库的不完全统计，2024上半年新型储能新增投运装机规模13.67GW/33.41GWh，功率规模和能量规模同比均增长71%。新型储能项目数量（含规划、建设中和投运）超1000个，较去年同期增长67%。下半年将继续保持快速增长态势，预计2024年全年新增装机30-41GW。 储能锂电池出货量方面，根据高工产研储能研究所(GGII)调研统计，2024年上半年中国储能锂电池出货量116 GWh，相较去年上半年87 GWh，增长41%。其中一季度出货量40 GWh，二季度出货量76 GWh。GGII预计2024年全年储能锂电池出货量超240 GWh，其中电力储能将成为2024年增长最主要驱动力。 由此可见，随着新能源装机配储等领域需求不断上升，将推动公司FPC、CCS及锂电池精密结构件等相关产品需求的增长。 2、连接器行业 在连接器产品领域，公司主要的产品是各类连接器端子、光通讯组件（Cage）、连接器及相关精密结构件等，下游客户主要是全球领先的连接器厂商等。 中商产业研究院发布的《2024—2029年中国连接器行业分析及发展预测报告》显示，全球连接器市场规模已从2018年的667亿美元增长至2022年的841亿美元，年均复合增长率为5.97%。下游终端市场规模增长与技术更迭将推动未来连接器市场规模持续扩大，中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将增至954亿美元。其中从国内来看，2023年中国连接器市场规模为2057亿元，近五年年均复合增长率为5.50%，2024年中国连接器市场规模将达到2183亿元。 新兴产业的快速发展，如云计算、人工智能、自动驾驶、5G/6G、元宇宙、AI算力等，为连接器市场发展提供了强大的推动力。特别是英伟达在2024 GTC大会上发布GB200超级芯片并推出基于GB200的NVL72机柜，高速铜缆互联主要应用场景正是B200芯片与NVLink Switch的互联，将极大地带动了通信连接器市场需求的提升，也将带动相关与之配套的光通讯组件（Cage）、连接器端子及其他的连接器零组件等相关产品的需求增长。 展望未来，公司有望继续受益于行业的技术迭代，公司与行业头部客户紧密合作，通过不断的技术革新和快速反应，实现连接器领域的业绩增长。 3、消费电子行业 在消费电子产品领域，公司主要开发、生产、销售应用于智能手机、可穿戴设备、平板电脑、VR/AR、电子烟等领域的FPC、精密结构件、连接器、背光模组等产品。下游客户包括消费类电池厂商、各大手机终端、ODM厂商、穿戴设备厂商、显示模组厂等。 2024年上半年，中国消费电子市场呈现复苏态势，智能手机出货量创近3年新高，行业景气度回升。根据中国信通院发布的数据，2024年6月国内市场手机出货量达到2491.2万部，同比增长12.5%；1-6月，国内市场手机出货量累计为1.47亿部，同比增长13.2%。智能手机出货量同样保持强劲增长，6月出货量为 2384.1万部，同比增长 14.3%，占同期手机出货量的95.7%；1-6月智能手机出货量为1.39亿部，同比增长11.6%，占同期手机出货量的94.7% 。 全球智能手机市场也显示出复苏迹象，Counterpoint Research预估2024年上半年全球每售出3台智能手机，就有2台具备5G功能，渗透率达到66.7%。5G手机的平均售价自2019年以来已下降30%以上，这得益于芯片组制造商缩小了4G和5G芯片组之间的价格差距，以及原始设备制造商战略性地选择组件以降低价格。 AI技术的快速发展为消费电子行业带来新的增长机遇。2024年，端侧AI技术将在手机、PC、XR、可穿戴设备和物联网（IoT）终端设备中加速落地，AI终端迎来了发展元年。 AI手机的渗透率预计将达到15%，新一代AI手机的NPU算力需大于30 TOPS，支持端侧运行包括Stable Diffusion和各种大语言模型在内的生成式AI模型 。 整体来看，消费电子行业在AI技术的推动下，正经历前所未有的变革，AI终端设备的快速普及和应用，将为行业带来新的增长点和机遇，推动消费电子行业从弱复苏重回成长轨道，也将给公司各类产品如消费类电子FPC、精密结构件、各类连接器及零组件、LED背光模组等产品带来良好的发展机会。 （二）公司所处行业地位 公司主要从事FPC、连接器及零组件、LED背光模组等精密电子零组件的研发、生产与销售，拥有多项核心技术。凭借在产品、技术创新、生产规模、客户资源、业务多元化等方面的优势，在我国精密电子零组件行业处于领先地位。 从客户来看，在 FPC领域，公司主要客户有宁德时代、首航新能源、深澜动力、小米、新能德、欣旺达、龙旗电子、传音、歌尔股份等行业知名企业，产品终端已应用于全球前五大手机终端品牌，以及知名的新能源汽车主机厂。在连接器及零组件领域，全球前十五大连接器厂商中有五大连接器厂商是公司的主要客户，包括泰科、安费诺、莫仕、立讯精密、申泰电子和中航光电等。在LED背光模组领域，公司已成为深天马、亚世光电、新辉开、超声电子、康惠、精电等知名厂商的核心供应商，车载背光产品终端应用于小鹏、长城、广汽、日产等知名汽车品牌。 （三）主要产品及用途 公司主要产品可分为FPC、连接器及零组件、LED背光模组三大类，各类主要产品具体如下： 1、FPC 公司FPC产品主要分为消费类电子FPC、新能源电池管理系统FPC/CCS两大类。产品介绍如下：
2、连接器及零组件 公司连接器及零组件产品主要分为光通讯组件、连接器零组件、连接器、精密结构件及 LCD接插件。产品介绍如下：
3、LED背光模组 公司LED背光模组产品主要为中小尺寸LED专显背光模组，产品介绍如下：
（四）公司主要经营模式 公司在长期的运营过程中形成了独立、完整的采购、研发、生产、销售体系，各个体系相互依托，构成了满足自身持续发展的盈利模式。具体情况如下： 1、采购模式 公司的原辅材料主要采取“按订单采购”模式，设备采用“按需求采购”模式。采购部门主要职能包括制定采购流程和制度，对供应商进行筛选、评估和监察，具体涉及到供应商选择、供应商评鉴管理、供应商优化、采购订单管理、采购结算等控制程序。此外，公司品质中心协助采购部门评价供应商的品质保证能力、批量供货的品质绩效，以及原辅材料、设备及治具的HSF符合性测量、确认和判定；公司工程技术部门协助采购部门评价供应商的产品开发和制造能力，并负责新材料的评估和确认。 2、研发模式 公司在研发模式上是根据市场调研、客户需求、制造可行性评估和风险分析来进行项目立项和设计开发策划系列工作。研发项目涉及客户对产品提出的个性化需求、新产品设计和开发、生产制造技术升级（如：模具设计制造技术）等多方面内容。公司每年持续投入较高的研发费用用于技术研发，不断规范产品制造过程的设计和开发作业流程，保证各环节协调、衔接，对设计和开发各阶段实施科学有效管理，确保设计和开发结果最终满足顾客和市场需求。 3、生产模式 公司核心产品多为定制化、非标准性产品，因此，公司基本采用以销定产、按单生产的生产模式，即公司根据客户要求进行产品设计，再通过小规模试产制作样品，待样品技术参数通过品质中心和客户检验后再进行批量生产的生产模式。公司设有生产计划部门，对生产时间规划、进度安排、物料管理等进行统筹管理，协调采购、生产、仓储、品控等相关部门，保障生产的有序进行。 4、销售模式 公司的产品销售主要采取直销的模式，通过市场推广、客户推荐等方式与客户建立合作关系，并由营销中心对销售的全过程进行管理与控制。同时，公司建立了进行快速响应，持续提升公司的服务水平，提高客户满意度。 （五）公司经营情况及业绩驱动因素 在全球经济和行业格局不断演变的背景下，公司通过不断的技术创新和市场策略调整，实现了业绩的稳步增长。公司在精密电子零组件领域深耕多年，凭借对行业发展趋势的敏锐洞察，以及对市场需求的快速响应，在消费电子、新能源、汽车电子和信息通讯等下游应用领域的蓬勃发展中，公司通过提供高性能、高可靠性的FPC/CCS、连接器及零组件和LED背光模组等产品，满足了市场对高端精密电子零组件产品的持续性需求。在公司管理层的带领下，公司通过优化产品结构、加强成本控制和提升运营效率，实现了稳健发展。 展望未来，公司将继续借助技术创新、产品和客户等优势，积极拓宽业务领域，实现更加优异的业绩表现。报告期内，公司实现营业收入78,987.78万元，同比增长12.03%。归属于上市公司股东的净利润2,335.70万元，同比增长129.74%。 1、报告期内主要业务板块的发展情况 （1）FPC业务 报告期内，消费电子、新能源市场领域呈现复苏态势，智能手机与汽车电子出货量行业景气度回升状态，公司通过加强内部运营管理、紧跟前沿技术开发，持续加大对新客户和终端的导入力度，并拓宽产品应用领域，成功把握了市场机遇，FPC产品的整体收入同比取得较好的增长。 在消费电子领域，公司深耕消费类电池保护FPC\手机周边FPC等细分领域，跟随智能手机等消费电子产品市场需求的复苏，公司大力拓展消费类FPC产品在手机终端品牌、ODM厂商等消费电子厂商上的应用，FPC产品同比取得较好的增长。 在新能源电池管理系统FPC/CCS领域，公司在与行业头部电池PACK大厂稳定合作的基础上，陆续导入与诸多知名新能源汽车主机厂的直接合作，该类业务发展趋势向好，同比取得显著的增长，未来也将给公司的FPC/CCS业务带来良好的发展空间。 （2）连接器及零组件业务 报告期内，公司光通讯组件、精密结构件和LCD接插件等连接器及零组件产品均实现了较好的增长。在光通讯领域，公司持续投入配合连接器行业头部客户开发和拓展OSFP 112G/224G、QSFP-DD112G、OSFP-XD112G等系列新产品，并逐步实现批量生产出货。终端新技术、新应用场景的推动，更高传输速率要求等将对该类产品的需求带来良好的预期，同时也带动公司连接器端子等精密结构件产品的增长。另外，新能源精密结构件等产品持续投入开发和市场开拓，持续拓宽客户界面，为未来的发展积蓄增长势能。 展望未来，公司有望继续受益于行业的技术迭代，公司与行业头部客户紧密合作，通过不断的技术革新和快速反应，实现连接器及零组件板块的业绩增长。 （3）LED背光模组业务 报告期内，LED背光模组业务整体保持稳定，车载背光产品业务同比呈现出积极的增长，这得益于公司重点在车载领域的深度布局和市场开拓，持续拓宽车载背光客户资源未来公司将继续在稳定发展传统工控背光的基础上，重点围绕车载背光市场进行布局，积极开拓知名Tier1业务，提升LED背光模组产品的经营业绩。 报告期内，公司继续坚持三大业务协同发展的战略，持续发挥精密电子零组件一体化解决方案的优势，夯实传统业务的基础，稳固发展基本盘，激活新业务动能。公司三大业务的抗风险能力强，并互为补充和促进，新旧动能双轮驱动，公司营业收入整体同比实现稳定增长，体现出公司业务发展的稳健和扎实的经营管理。 二、核心竞争力分析 公司现有三大业务板块协同发展、创新融合，具有行业内少有的全制程综合配套生产和管理能力，形成独特的经营模式和竞争优势，极大的满足客户个性化、多样化、规模化和一体化采购要求。公司的核心竞争力具体表现如下： （一）产品优势 1、精密模具设计制造优势 精密模具设计制造技术作为生产精密电子零组件的核心技术之一，是公司产品生产工艺技术优势的重要体现。在二十多年的发展中，公司积累了丰富的精密模具设计制造经验和大量的数据，形成了公司模具设计开发数据库，培养了一支专业的模具设计和制造队伍。 公司大型模具加工精度处于国内领先水平，模具零件加工精度可达±0.002mm，关键位置加工精度可达±0.001mm，表面粗糙度达到 Ra0.02。具备在保证模具精度的同时缩短开模周期的能力，能够对客户需求进行快速响应，提供更优的产品设计方案，更高生产效率和低成本的工艺方案，为客户提供更便捷更完善的服务。 2、生产工艺优势 精密电子零组件行业生产工艺相对复杂，工序较多。公司是行业内少有的能提供全流程生产制造的企业之一，其配套设施完善，生产工艺齐全，涵盖模具设计制造、精密冲压、精密注塑、表面处理、组装、测试和检验等多种工艺制程。经过多年的经营积累，公司已经形成了一套科学高效的生产工艺体系，使得在保障产品质量的前提下，提高生产效率和降低生产难度。 3、品质控制优势 先进的工艺制程为公司产品的生产制造能力提供保障，在通过技术工艺改造提升生产效率的同时，公司在产品设计开发阶段、原材料采购阶段、产品生产阶段、售后服务阶段等产品全生命周期过程中建立了全面的品质管理系统及全流程的品质管理程序文件，全方位为产品品质保驾护航。 （二）技术创新优势 公司从 2006年开始就被评为“国家高新技术企业”，多年来始终坚持产品研发创新和制造工艺创新并举的战略，将技术研发创新视为公司长远健康发展的重要驱动力。经过多年的技术积累，公司已经充分掌握了精密模具设计开发、精密冲压、精密注塑、自动化组装、检测等环节的核心技术，并已研究开发多项具有自主知识产权的技术。这些技术在行业内竞争优势明显，处于行业领先水平，极大地提高了公司的产品竞争力、生产能力及生产效率。例如，在精密模具开发以及冲压技术方面，公司研发的“精密高速级进冲模关键技术的开发及其在 IT行业的应用”技术经广东省科学技术厅鉴定技术指标已达到国内领先和国际先进水平。 （三）规模优势 公司具有突出的规模化生产组织能力，在精密电子零组件领域占据着重要的市场地位。 目前，公司现有广东东莞、江苏常熟、湖北咸宁、四川遂宁、广西柳州及印度德里 6个专业的生产制造及服务基地。公司新建募投项目广东东莞“先进制造基地建设项目”和江西萍乡科技产业园一期工程——年产 60万平方米印制线路板生产建设项目，以上项目建成后将进一步提高公司的产能和扩大生产规模。 另一方面，公司拥有大量国内外先进的高端精密生产设备，凭借着大量先进的生产及检测设备、自动化的生产模式，公司形成大规模生产能力，公司能够在极大地提高产品质量和产能规模的同时也能进一步提高生产效率和降低生产成本，规模优势显著。 （四）客户优势 公司深耕于精密电子零组件领域，经过多年质量优化及品牌积累，已经积累了大量的优质客户资源并与其建立了良好的客户合作关系，公司产品聚焦于消费类电子、通讯通信、新能源、汽车电子、工业及医疗等多个行业。依托于高品质以及国际化的营销团队，公司的技术和产品多服务于世界 500强或行业内知名企业，覆盖亚洲、美洲、欧洲等多个国家与地区。公司的主要客户具有信誉好、规模大、实力强的特点，客户资源优质。 （五）全制程综合配套生产和管理优势 公司具备全制程综合配套生产能力，可以根据客户的差异化需求，综合模具设计制造、精密冲压、精密注塑、表面处理、配套组装、检验和测试等全产业链的工艺流程，提供产品设计、产品制造及配套组装、检验和测试等一体化解决方案和综合配套服务。该模式充分发挥了公司三大业务的协同性，高效衔接各道生产工序，能迅速响应客户需求，提高产品整体的生产能力，提升了公司整体制造水平和服务能力，巩固了公司的行业领先地位和竞争优势。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
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