[年报]正海磁材(300224):2023年年度报告（更正后）
原标题:正海磁材:2023年年度报告（更正后） 烟台正海磁性材料股份有限公司 Yantai Zhenghai Magnetic Material Co., Ltd. 2023年年度报告 股票代码：300224 股票简称：正海磁材 披露日期：2024年 3月 28日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王庆凯、主管会计工作负责人高波及会计机构负责人(会计主管人员)王珊珊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购账户中股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................... 10 第四节 公司治理 ................................................... 31 第五节 环境和社会责任 ............................................. 47 第六节 重要事项 ................................................... 49 第七节 股份变动及股东情况 ......................................... 61 第八节 优先股相关情况 ............................................. 68 第九节 债券相关情况 ............................................... 69 第十节 财务报告 ................................................... 72 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）载有董事长签名的2023年年度报告原件。 （五）其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称“解释16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。本公司于2023年1月1日执行解释16号的该项规定，对于在首次执行解释16号的财务报表列报最早期间的期初，本公司按照解释16号规定进行追溯调整。 续经营能力存在不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ?适用 □不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业 务”的披露要求 1、高性能钕铁硼永磁材料 高性能钕铁硼永磁材料行业产业链上游主要是稀土矿开采、稀土冶炼和分离，下游是新能源、节能 化和智能化等“三能”高端应用领域，包括新能源汽车、风电等新能源、汽车节能电气、节能家电、节 能电梯、机器人等智能装备、手机等智能消费电子等。 （1）产业链上游发展状况 2023年，稀土行业供需格局发生较大转变：我国稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为25.5万 吨和24.4万吨REO，同比增长21.4%和20.7%，同时来自缅甸和美国等的稀土进口量大幅增加，整体稀 土产品市场供过于求；而下游需求增长不及预期，拉动效应不足。受市场供求关系及下游部分头部企业 弃用稀土电机传闻的影响，2023年稀土行情整体走低。中国稀土行业协会相关数据显示，2023年稀土 价格指数由年初297.02下降至年末198.03，降幅约为33.33%，年内价格指数最低点下探至187.42。 （2）产业链下游发展状况 新能源汽车、风电、节能家电、节能电梯、机器人等智能装备、手机等智能消费电子领域的持续拉动，叠加“双碳”政策的强力支撑，钕铁硼永磁材料展现出广阔的应用前景。 新能源汽车行业：在全球电动化的大趋势下，2023年，新能源汽车行业继续保持快速增长态势。 根据中汽协数据，2023年，我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，渗透率达31.6%，同比提升6个百分点。2023年12月27日发布的《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》指出：到2027年，新增汽车中新能源汽车占比力争达到45%。随着相关政策持续支持以及优质丰富供给的增加，未来新能源汽车销量和渗透率进一步提升，将带动全产业链需求持续增长，新能源汽车行业也将成为高性能钕铁硼永磁材料的核心增量市场。 节能电机行业：2022年6月，工信部等六部委发布《关于印发工业能效提升行动计划的通知》，再度要求实施电机能效提升行动，明确了2025年新增高效节能电机占比达到70%以上；2022年7月，工信部发布《工业领域碳达峰实施方案》，提出进一步推广稀土永磁无铁芯电机等节能电机的应用；2024年2月，工信部发布2024年度工业节能监察计划，将高效电机列为重点关注对象。在全球能源紧张、环保要求不断提升的背景下，高效电机以其卓越的能源利用效率和环保性能，正逐渐成为工业领域的节能先锋。在政策有力推动和市场需求的不断增长下，未来节能电机行业加速发展，将进一步提升对高性能钕铁硼永磁材料的需求。 变频空调行业：2022 年 6 月，工业和信息化部的《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》指出，要加快完善家用电器和照明产品等终端用能产品能效标准，促进节能空调等绿色节能轻工产品消费。奥维云网数据显示，受政策及消费者节能减排需求推动，2023年新一级能效空调产品占比持续提升，线上、线下销量占比分别达76.3%和84.1%。高能效变频空调的份额扩大，将带动高性能钕铁硼永磁变频压缩机渗透率的不断提升。 风力发电行业：2022年5月30日，发改委、能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》：到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。随着我国能源发展方式的转变和能源消费结构的调整，风电行业也进入了一个快速发展期。国家能源局数据显示，2023年，我国风电新增装机容量75.9GW，创历史新高，同比上升102%。风电装机量的快速攀升为进一步带动上游高性能钕铁硼永磁材料行业的发展奠定了基础。 人形机器人行业：2023年10月，工信部发布《人形机器人创新发展指导意见》，到2025年，人形机器人创新体系初步建立，整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产， 到2027年，人形机器人技术创新能力显著提升，综合实力达到世界先进水平。人形机器人市场即将迎来快速增长，作为人形机器人关节核心驱动部件主要材料，高性能钕铁硼永磁材料行业也将有望继续保持高速增长。 （3）公司的行业地位 公司是全球高性能钕铁硼永磁材料行业的龙头企业之一，是“全国制造业单项冠军企业”、“国家级绿色工厂”、山东省“十强”产业集群领军企业、山东省新材料领军企业50强，积极致力于以可持续发展推动“智慧智能”和“绿色低碳”产业的进步。 公司以世界五百强、中国五百强、各细分市场头部企业和未来之星为客户群，持续深化合作，助力客户打造全球领先的竞争力。在节能和新能源汽车领域，公司对国际汽车品牌TOP10、自主汽车品牌TOP5、造车新势力品牌TOP5的平均覆盖率达到90%；全球EPS等汽车电气化品牌TOP5覆盖率100%；全球变频空调压缩机品牌TOP5覆盖率100%；公司已与全球风力发电机、节能电机、机器人、智能消费终端产业链的头部用户建立了广泛深入的业务关系。 公司具有良好的商业生态，已形成汽车市场（尤其是节能与新能源汽车）为主，其他各主要应用领域均衡发展的良性格局。公司始终保持在新能源汽车和汽车电气化领域的全球市场领先地位，是工信部认定的新能源汽车用高性能烧结钕铁硼永磁体全国制造业单项冠军企业。报告期内，公司高性能钕铁硼永磁材料产品共搭载449万台套节能和新能源汽车电机，同比增长29%。 公司的综合实力得到行业及上下游合作伙伴的充分肯定，中国稀土行业协会授予公司“全国稀土绿色可持续发展卓越贡献奖”，十多家战略客户也多次授予公司“全球最佳供应商”、“战略供应商”等奖项，表彰公司在质量、成本、交付、服务、技术等方面的杰出表现。公司与主要供应商中国稀土集团和北方稀土集团的合作也日益巩固，并不断扩大。 报告期内，公司获“2022年度金信披奖”，并入选“第十七届创业板上市公司价值五十强”，提升了公司的品牌价值和资本市场认可度。 报告期内，南通公司通过国家高新技术企业认定，南通基地全工序一园化工厂一期产能全线投产，缓解了公司产能压力，推动了公司市场份额和行业地位的进一步提升。 2、新能源汽车电机驱动系统 在国家政策的坚定支持、技术创新的持续推动以及配套产业的不断完善下，我国新能源汽车产业已迈入全面市场化拓展新阶段。市场认可度的提升、出海步伐的加快、核心技术性能的持续增强以及使用环境的优化共同将新能源汽车塑造为推动我国消费升级和汽车产业高质量发展的“绿色引擎”。 中国汽车工业协会公布的2023年汽车产销数据显示，我国新能源汽车产销量为958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%。新能源汽车市场占有率达到31.6%，其中：新能源乘用车占乘用车总量的比例达到34.7%。 随着新能源汽车市场的快速发展，新能源第三方电机驱动系统企业面临着日益激烈的市场竞争：一方面，整车厂“垂直一体化”加剧，大多数车企已具备驱动系统自配能力；另一方面，整车厂愈演愈烈的“价格战”，对供应商成本控制能力的要求越来越高。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 1、报告期公司主营业务、产品及用途 （1）高性能钕铁硼永磁材料业务 钕铁硼永磁材料是第三代稀土永磁材料，具有高剩磁、高磁能积、高内禀矫顽力的特点，能够满足大规模、多规格的工业化生产需求，是目前世界上发现的永磁材料中磁性能最强的一种，属于国家重点新材料和高新技术产品。 高性能钕铁硼永磁材料是指内禀矫顽力Hcj（KOe）及最大磁能积（BH）max（MGOe）之和大于60的烧结钕铁硼永磁材料。（注：出自《中国高新技术产业目录（2006）》） 公司高性能钕铁硼永磁材料主要应用在新能源、节能化和智能化等“三能”高端应用领域，包括新能源汽车、风电等新能源、汽车节能电气、节能家电、节能电梯、机器人等智能装备、手机等智能消费电子等。 （2）新能源汽车电机驱动系统业务 新能源汽车电机驱动系统是电动汽车的核心零部件之一，是电动汽车车辆行驶中的主要执行结构，其驱动特性决定了汽车行驶的主要性能指标。公司新能源汽车电机驱动系统业务由子公司上海大郡负责运营，上海大郡自成立以来，始终专注于新能源汽车电机驱动系统的研发、生产及销售。 2、主要经营模式 （1）研发模式 公司研发坚持以客户需求为导向，以自主创新为主，同时兼顾行业领域最新技术动态，凭借具有自主知识产权的三大核心技术，从前沿研究、技术突破和产品开发等方面分阶段规划布局研发路线，秉承“生产销售一代、技术储备一代”的研发策略，形成了完善的研发创新体系。 （2）采购模式 公司秉承“互利双赢，做有价值的合作伙伴”原则，采取“以产定采与合理库存相结合”、“战略采购与动态采购相结合”的采购模式。在兼顾中短期需求预期前提下，根据产量要求制订原材料采购计划，经招投标或比价、审批后，与各供方签订采购合同。公司已建立稳定的采购渠道、完善的供应商管理和质量管理体系，通过策略采购和战略采购确保公司原材料稳定供应。 （3）生产模式 公司坚持以市场为导向，按照客户整体方案要求对产品进行具体开发设计及差异化生产，实行以销定产、按单生产、跟单负责的定制化生产管理模式。 （4）销售模式 公司建立了以客户需求为导向，产品设计、研发、生产、售后为一体的销售服务体系，主要通过直销模式开发、维护终端客户。公司产品多为定制化非标准产品，产品定价采用成本加成的方法。 报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。 3、报告期公司主要业绩驱动因素及重大变化 报告期内，公司实现营业总收入587,374.77万元，同比下降7.05%；实现营业利润55,726.35万元，同比增长28.66%；实现利润总额55,638.47万元，同比增长29.03%；实现归属于公司股东的净利润44,750.52万元，同比增长10.74%；实现基本每股收益0.55元，同比增长12.24%。 报告期内，公司深耕主业，积极拓展市场，持续推动内部降本增效，加强技术研发创新，实现高性能钕铁硼永磁材料产销量同比大幅增长，但受稀土原材料价格持续震荡下行、下游市场需求复苏缓慢、行业竞争日趋激烈等因素影响，公司高性能钕铁硼永磁材料产品价格承压，营业收入同比略微下降。 4、报告期内公司开展的重点工作 报告期内，公司秉承“团结 诚信 创新 共赢”的经营理念，深耕存量市场，强化增量市场，持续巩固竞争优势，积极提升治理水平和管理能力，以客户需求为导向，努力完成各项生产经营工作。 （1）安全生产工作 认真贯彻安全生产责任制，建立了“岗位清单+责任清单+责任区划”三位一体安全责任体系。持续开展各类安全培训，定期开展应急演练，推进安全生产信息化赋能建设，提升安全管理能力。 （2）产能建设工作 报告期内，公司南通基地投产，大幅提升公司对全球客户的供货保障能力；烟台基地和江华基地进行设备更新，提升生产效能，提高了订单和产能的契合度，为公司业绩增长筑牢了成长根基。 （3）人才梯队建设 报告期内，公司持续加强人才引进工作力度，探索校企合作新形式；创新人才培养方法，优化人才培养体系，多方式、全方位夯实人才梯队建设；完善薪酬绩效管理体系，提升薪酬吸引力。 （4）企业文化建设 报告期内，公司制定《企业文化活动管理制度》，增强了企业文化与公司经营的有机结合。通过开展企业文化主题月等活动，提升企业文化在经营管理中的凝聚力和向心力作用。 （5）数字化转型工作 报告期内，公司数字化转型工作进展顺利，实现新ERP系统上线，为持续优化公司财务业务一体化、成本核算精细化、财务工作规范化工作打下良好基础，在提高公司业务和资产风险控制方面，为公司运营和管理决策提供更加精确和高效的数据支持。 （6）研发技术工作 报告期内，公司以“高人一筹”和“稀土资源平衡”双战略为指导，推动“三大核心技术”迭代，保持行业内的技术领先地位；“低重稀土”、“无重稀土”和“超轻稀土”三大类产品，不断升级配方和工艺体系，提升成本优势。 （7）市场开拓工作 报告期内，公司聚焦新能源、节能化、智能化“三能”应用领域，持续深耕新能源汽车市场，集中优势资源开发重要目标客户；继续扩大节能家电等行业头部客户的市场份额；积极关注智能装备（机器人等）、智能消费电子（手机等）等新兴行业发展，扩大公司产品覆盖度。 （8）质量管理工作 报告期内，公司积极推动质量月等活动，持续提升产品合格率，改善质量成本；聚焦研发、生产、管理等关键场景，运用PDCA方法持续推进公司运营。 汽车行业特殊披露要求： 截至报告期末，公司现有产能、产能利用率、在建产能及其投资情况 1、高性能钕铁硼永磁材料 单位：吨
2、新能源汽车电机驱动系统 单位：台
□适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 零部件销售模式 公司建立了以客户需求导向，产品设计、研发、生产、售后为一体的销售服务体系，主要通过直销模式开发、维护终端客户及销售产品。公司产品多为定制化非标准产品，产品定价采取成本加成的方法。 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 ?适用 □不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况
三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 经过二十余年的深厚积淀与不懈努力，公司已成为全球高性能钕铁硼永磁材料行业的龙头企业之一，并不断地在产品、技术研发、业务模式、品牌、市场等方面进行探索和创新，形成了特有的企业核心竞争力。 1、产品优势 公司是业内最早服务于新能源、节能化、智能化“三能”市场的头部企业，下游客户均属细分市场龙头。作为核心供应商，公司深度参与客户前期开发，致力于为客户提供有竞争力、安全可信赖的产品，“低重稀土、低失重、高一致性、高工作温度、高镀层信赖性”是公司产品的突出特点。公司的58N、55M、56H、56SH、54UH、51EH等多个牌号产品，性能达到世界领先水平，可满足各高端应用市场的需求。 公司不断研发完善“低重稀土磁体”、“无重稀土磁体”、“超轻稀土磁体”等系列产品，产品始终兼具性能领先性、质量稳定性和成本竞争力。 2、技术和研发优势 公司坚持“高人一筹”和“稀土资源平衡”双战略研发，不断实现核心技术升级迭代。“高人一筹”战略着眼于在意识和能力层面保持公司的内部创新活力和外部领跑地位；“稀土资源平衡”战略着眼于材料技术落地层面，减少使用稀缺类、高价格的重稀土元素（镝、铽等），扩大采用高丰度、低成本的超轻稀土元素（铈、镧、钇等），节约使用价格不菲的常规轻稀土元素（钕、镨等），实现各稀土品类物尽其用，稀土永磁体成本持续降低。 通过与战略客户的协同开发机制，公司能够准确把握细分领域发展方向，保持多维度技术领先，并不断进行新技术宣导，推动新技术应用面持续扩大。 报告期内，晶粒优化技术（TOPS）相关产品在公司产品的覆盖率达到90%；重稀土扩散技术(THRED)相关产品在公司产品的覆盖率超过80%；超轻稀土磁体销量同比增长190%，在公司磁体产品销量的占比接近10%。 公司是“国家级绿色工厂”、“国家知识产权示范企业”，建有国家级企业技术中心、国家地方联合工程研究中心、山东省磁性材料工程技术研究中心、博士后科研工作站等创新研发平台。公司被评为“全国制造业单项冠军企业”、山东省新材料领军企业50强和山东省“十强”产业集群领军企业。 截至报告期末，包括欧、美、日、韩等海外地区，公司共拥有已授权和在审中的发明专利约206件，技术实力达到国际先进水平。 报告期内，公司联合北京科技大学设立了“正海磁材-北京科技大学前沿材料联合研究中心”，在科学研究、成果转化和人才培养等方面开展深入交流和合作，进一步增强了公司的综合实力，助力公司在世界永磁材料行业持续领跑。 3、商业模式优势 公司定位于服务高端应用市场，以满足客户需求为目标，与客户联合研发、共享经验，提高产品开发效率和成功率，为客户提供全面的技术服务，始终保持自身产品和客户产品具有领先性、经济性、创新性的绝对竞争优势。 公司将行业传统的定制化、直销模式，优化为“高端定位、联合研发、系统服务、持续创新、战略合作”的创新商业模式，并与客户建立了稳定、长期的战略合作关系。 4、品牌优势及市场在位优势 公司深耕高性能钕铁硼永磁材料行业多年，始终高度重视品牌建设，紧跟市场方向和战略客户需求，不断全方位提升技术、管理、质量和服务水平，在多个应用领域获得高端客户的高度认可，在业内享有较高的知名度和认可度。 凭借丰富的行业经验和技术研发能力、优异的产品性能以及卓越的售后服务等综合管理优势，公司已规模化进入节能与新能源汽车等下游应用领域，具备较强的客户粘性及在位优势。高性能钕铁硼永磁材料行业特有的定制化模式强化了公司的市场在位优势，充分保障了未来公司市场份额的稳定性和盈利能力的连续性。 5、营销网络国际化优势 随着持续深入的市场开拓，公司已在德国、日本、韩国、美国、马来西亚设立了营销服务基地，初步形成了辐射全球重点市场的销售网络，能够快速响应主要客户各项需求，为其提供零时差、多语种的现场服务，提升公司全球化市场竞争力。 四、主营业务分析 1、概述 2023 年，全球经济复苏缓慢、原材料价格波动、行业竞争日趋激烈等，给公司经营带来诸多挑战。 公司董事会及经营管理层紧密围绕公司战略部署以及经营管理目标，对内持续提升公司治理水平和经营管理能力，巩固并发挥公司在产品质量、技术研发、市场拓展与客户资源等方面的竞争优势。深耕存量市场，持续巩固深化现有客户合作，同时加大新行业、新客户开拓力度，积极延伸产品应用领域，强化增量市场布局，逆境中保持良好发展局面。 1、高性能钕铁硼永磁材料业务 报告期内，公司克服市场竞争不断加剧、下游需求复苏缓慢等不利因素，实现高性能钕铁硼永磁材料及组件整体销量同比增长，其中，汽车市场的出货量同比增长20%，完成节能和新能源汽车驱动电机磁体交货量449万台套，同比增长29%。但受上游原材料价格大幅下跌影响，高性能钕铁硼永磁材料及组件营业收入较去年同期减少7%。 2、新能源汽车电机驱动业务 面对激烈的竞争形势，上海大郡以“提效、降本、打基础”为目标，积极推进各项基础管理工作，为客户提供优质产品与技术服务；根据行业趋势、竞争态势和客户要求，从软硬件上进一步强化研发能力，并积极拓展海外配套及合作市场。 报告期内，新能源汽车电机驱动业务实现营业收入10,374.30万元，同比增长14.24%，受市场因素影响，仍未能实现盈利，但亏损额同比大幅收窄。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
□适用 ?不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?适用 □不适用 报告期内，公司紧抓市场机遇、加大市场开拓力度、深化客户合作关系，并积极推进产能建设、持续提高产品交付能力，使得高性能钕铁硼永磁材料产品及组件的产销量大幅提升。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成
□是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况
?适用 □不适用 报告期内，公司前5名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前5大客户中未直接或间接拥有权益。 公司主要供应商情况
?适用 □不适用 报告期内，公司前5名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前5大供应商中未直接或间接拥有权益。 3、费用 单位：元
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
?适用 □不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加48,367.24万元，同比上升208.92%，主要系报告期内销售商品收到的现金较购买商品、接受劳务支付的现金增加较大所致。 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加35,534.66万元，同比上升31.74%，主要系购买银行理财报告期内为净赎回，上年同期为净支付。 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少175,043.54万元，同比下降122.59%，主要系本年度偿还短期借款所致。（未完）  |