[中报]天山电子(301379):2024年半年度报告
原标题:天山电子:2024年半年度报告 广西天山电子股份有限公司 2024年半年度报告 2024年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王嗣纬、主管会计工作负责人陈元涛及会计机构负责人(会计主管人员)劳志娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析之十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标..................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 .......................................... 8 第四节 公司治理 ................................................. 21 第五节 环境和社会责任 ........................................... 24 第六节 重要事项 ................................................. 27 第七节 股份变动及股东情况 ....................................... 32 第八节 优先股相关情况 ........................................... 37 第九节 债券相关情况 ............................................. 38 第十节 财务报告 ................................................. 39 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人(会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、经公司法定代表人签名的2024年半年度报告原件。 四、其他相关文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
者权益金额 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司主要从事专业显示领域定制化液晶显示屏及显示模组的研发、设计、生产和销售，是专业显示领域具有显示模 组系列化、规模化、一体化且快速响应等综合供应能力的国家级高新技术企业。公司贯彻“健康、持久、进取作为企业 发展之本”的经营理念，以“专业定制、持续创新”为追求目标，专注专显行业细分市场，聚焦“细分行业龙头客户”， 同时围绕专业显示产业链整合及生态拓展，向企业客户提供全方位、个性化、一站式的显示解决方案。 报告期内，公司实现营业收入 65,998.71万元，同比增长4.66%；实现归属于上市公司股东的净利润6,489.32万元， 同比增长5.05%。报告期内公司主营业务未发生重大变化。 （二）公司主要产品及用途 公司主要产品包括单色液晶显示屏、单色液晶显示模组、彩色液晶显示模组和触摸屏，广泛分布于智能家居、智能 金融数据终端、通讯设备、工业控制及自动化、民生能源、健康医疗、车载电子、消费电子等行业领域。
1、盈利模式 公司主要从事专业显示领域定制化液晶显示屏及显示模组的研发、设计、生产和销售，依托多年来积累的核心竞争 优势，满足客户对液晶显示屏及显示模组等定制化需求，并通过销售液晶显示屏及销售和加工显示模组产品取得收入。 2、采购模式 公司产品的原材料主要为 TFT-LCD、IC、BL（背光源）、TP（触摸屏）、POL（偏光片）、FPC（柔性线路板）、ITO 玻璃、电子元器件、化工材料等。公司的采购模式以“订单式采购”为主，即综合考虑订单生产计划和材料库存量，根 据客户订单对相关材料按需采购，同时，针对共用物料以及市场价格波动较大的核心材料，设置一定的库存。 公司制定了《采购控制程序》和《供应商评审控制程序》等管理制度，确保公司采购系统高效有序运行。公司初次 选择供应商时，一般会对供应商进行现场审核，并将审核合格的供应商纳入合格供应商名单。公司主要生产物料供应商 一般不少于2家。 报告期内，公司生产经营稳健、市场信用良好，与供应商合作关系稳固，保证了采购渠道的稳定，有效确保原材料 采购的及时与可靠。 3、生产模式 公司坚持以市场为导向，采取“以销定产”的订单式生产模式。液晶显示屏及显示模组的生产周期较短，一般为 4- 12天。公司根据实际销售订单结合交货期安排生产，具体流程为：销售部将经过内部评审的有效客户订单录入ERP系统； PMC部依据订单及库存情况制定物料计划及生产指令；各生产工厂接到生产指令后，根据产品规格、型号、数量和交货 期限等订单信息结合生产能力、原材料的备料及物料到料情况制定生产计划，以《生产计划单》的形式将生产指令传达 至生产单元，各生产单元根据生产指令与生产计划组织生产。各生产工厂负责产品具体的生产流程控制，监督各生产单 元有序、高效和安全地开展生产，同时对生产过程各流程节点制品进行检验，确保产品质量。 4、销售模式 公司产品主要为定制化产品，根据交易模式的不同可分为产品销售业务和受托加工业务。 （1）产品销售业务 产品销售业务客户主要分为两类：终端产品生产厂商和技术服务商。 终端产品生产厂商向公司定制所需的液晶显示屏及显示模组，该类客户将公司产品应用于其自行生产制造的产品， 或以其品牌对外销售。 技术服务商主要根据其终端产品生产厂商的需求，向公司定制所需的液晶显示屏及显示模组。通常在新产品开发时， 技术服务商经过分析终端产品生产厂商的需求、协调公司对接后，通过公司、终端产品生产厂商、技术服务商三方方案 论证、终端产品生产厂商验厂（首次合作时）、样品通过审核、商务谈判、终端产品生产厂商向技术服务商下订单、技 术服务商向公司下订单、公司按订单组织生产、产品交付、对账收款后完成交易。 此外，为拓展业务，公司引进居间服务商，为公司提供上述两类客户商业机会的撮合和推荐，且公司对上述两类客 户的销售模式并无实质性差异，均为买断式交易。 （2）受托加工业务 报告期内，公司向部分客户采购液晶显示屏 TFT-LCD或 IC，加工完成后，向该等客户销售彩色液晶显示模组。对于 此类交易，公司以受托加工业务处理，并按照向该等客户模组销售收入扣除向其采购主要原材料后的差额确认受托加工 收入。 5、管理模式 经过多年发展，公司建立了规范的企业管理制度和项目管理制度，对研发、供应链、生产、库存、销售、进出口安 全等活动进行控制。目前，公司已经通过了质量管理体系（ISO9001：2015）、环境管理体系（ISO14001：2015）、汽车 行业质量管理体系（IATF16949：2016）、静电防护管理体系（ANSI/ESDS20.20-2021）、有害物质过程管理体系（QC080000：2017）、索尼绿色供应商、医疗器械管理体系（ISO13485：2016）、职业健康安全管理体系（ISO45001： 2018）、温室气体核查声明（ISO14064-1:2018）、海关AEO高级认证等一系列管理体系的认证，保证了公司运营管理体 系的高效、有序运行。 （四）公司所处的市场地位 公司长期专注于显示行业，始终坚持品质至上的原则，聚焦定制化专业液晶显示产品的应用开发，形成了专业高效 的产品创新能力及客户需求转化能力，具备在短期内根据客户需求完成产品设计、进行供应商体系搭建、按时保质完成 生产等解决方案的能力。作为专注于中小尺寸液晶模组、触摸屏等产品的研发、生产和销售的国家级高新技术企业，公 司以创新技术引领，在研发创新能力、精密生产工艺水平、质量控制力和快速响应客户需求等综合服务能力方面均处于 行业先进水平，成为液晶显示屏及显示模组领域的优秀供应商，打造显示领域新篇章。 公司拥有“自治区级研发中心”，并先后取得“广西工业企业质量管理标杆”、“广西高新技术企业百强”、“广 西第一批自治区“专精特新”中小企业”、“广西瞪羚企业”、“国家知识产权优势企业”、“广西工业龙头企业” “第十批广西重点培育和发展的外贸品牌”、“广西工业企业十佳奖”、“广西数字化车间”等多项荣誉称号等，其主 要产品获得“广西名牌产品”认定以及纳入“广西名优工业产品推荐目录（第二批）”，具有良好的口碑和品牌影响力。 公司先后自主研发了高等级防护面罩液晶光阀、高亮 TFT液晶模组、人工智能终端一体 TFT液晶模组、曲面异形TLCM总成模组、一体黑液晶模组、镜面液品模组、VA与TFT组合液品模组压铸一体成型结构液晶模组、Rtos系统智能 触控显示总成模组、Android系统触控显示总成模组，TCON板、HMI人机界面显示模组、抗高干扰能力液晶模组、A/D驱 动板等一系列先进技术产品，有效解决了公司单色液晶显示屏、单色液晶显示模组、彩色液晶显示模组生产过程中的众 多技术难题。后续公司将紧随 5G、物联网应用、人工智能等应用领域的发展浪潮，将产品研发与基础应用相融合，加强 公司在细分市场的技术应用优势。 公司客户广泛分布于智能家居、智能金融数据终端、通讯设备、工业控制及自动化、民生能源、健康医疗、车载电 子、消费电子等行业领域。公司凭借优质的产品和服务，与深天马形成长期战略合作关系，与京东方达成友好业务合作， 并直接或通过技术服务商与上述行业应用领域的知名企业如格力、霍尼韦尔、海康威视、JohnsonControls（江森自控）、 LG、Daikin（大金）、Bticino、百富、优博讯、亿联网络、伟易达、Sagemcom（萨基姆）等建立了长期稳定的合作关系。 公司曾分别获得格兰仕、Sagemcom（萨基姆）、Gemstar（捷信达）、Sony（索尼）、LG、京东方、海康威视等客户核心 供应商、优质供应商或绿色供应商的认定，具有良好的口碑和品牌影响力。公司产品出口至欧美、日韩、印度、中国台 湾等国家和地区，在市场上具有良好口碑。未来，公司将继续聚焦“细分行业龙头客户”，进一步拓展国内外客户群且 通过深挖需求等措施，提升市场占有率。 二、核心竞争力分析 （一）自主创新优势 公司自成立以来，始终高度重视研发及创新，以“专业定制、持续创新”为追求目标，积累了雄厚的技术优势，坚 持依靠持续的技术创新为客户提供更加完善的产品和服务。报告期内，公司研发投入 3,094.91万元，较上年同期增长 24.08%，占本报告期营业收入的比重为 4.69%。公司研发活动始终遵循市场和技术发展方向进行布局和投入，在复杂产 品设计、开发能力方面持续提升。 截至报告期末，公司拥有专利63项，其中发明专利9项；公司拥有8项核心技术，并已经广泛应用在公司产品的生产过程中，在高对比度、高可靠性、高精密性、宽视角等性能指标方面，产品技术性能指标优于同行业平均水平，具有 一定的技术先进性和竞争优势。公司研发中心被认定为“自治区级研发中心”，核心产品获得“广西名牌产品”的称号。 （二）客户资源优势 经过多年的发展和沉淀，公司凭借优质的服务和高质量的产品性能，已成为液晶显示行业的优秀供应商。公司客户 广泛分布于智能家居、工业控制及自动化、智能金融数据终端、通讯设备、民生能源、健康医疗、车载电子等行业领域。 公司产品市场覆盖全国和海外主要区域，客户群体逐年扩大，与深天马形成长期战略合作关系，与 BOE达成友好业务合 作，并直接或通过技术服务商与上述行业应用领域的知名企业如格力、霍尼韦尔、海康威视、JohnsonControls（江森自 控）、LG、Daikin（大金）、Bticino、百富、优博讯、亿联网络、伟易达、Sagemcom（萨基姆）等建立了长期稳定的合 作关系。公司曾分别获得格兰仕、Sagemcom（萨基姆）、Gemstar（捷信达）、Sony（索尼）、LG、BOE、海康威视等 客户核心供应商、优质供应商或绿色供应商的认定，具有良好的口碑和品牌影响力。 （三）系统综合服务方案优势 公司致力于为客户提供综合解决方案，具备为客户提供长期、优质、稳定、柔性且及时响应的定制化服务和产品交 付的能力。首先，公司以客户需求为导向，通过高效且专业的项目管理机制为客户快速提供整体设计方案。其次，公司 拥有完整的单色液晶显示屏、单色液晶显示模组、彩色液晶显示模组生产线及触摸屏生产线，具备为客户提供定制化、 规模化产品的快速交付能力。最后，公司继续深挖客户产品需求，提供一体化、一站式采购服务，帮助客户提升供应链 管理效率。 （四）供应链优势 公司长期注重供应链体系的培育和搭建，积极打造高效、创新、降本和绿色低碳的供应链体系。经过多年的发展， 公司搭建了一个集原材料、能源、生产、仓储及物流于一体的完善、可靠的供应链体系，有效地保障了公司正常的研发 和生产经营，助推了公司业绩的持续增长。公司凭借对市场的深入判断和核心技术的积累，结合客户需求，指导供应商 开发符合新产品需求的配套元器件，并参与供应链的生产过程管理，确保元器件的供货品质和供应能力。 此外，公司良好的客户结构增强了与供应商的合作关系。随着公司客户群的不断壮大以及不同应用领域内行业龙头 客户的聚集，公司供应商数量不断增加，供应体系更加完善，为公司综合服务能力的提升以及持续扩大业务规模提供有 力支撑。 （五）生产及质量管理优势 公司在采购、生产、物流等过程中严格贯彻质量控制体系，严把质量关，不断强化生产过程的质量控制，提高质量 控制能力，这也是公司进入国际知名公司供应商体系并长期保持稳定合作关系的关键。公司拥有一批行业经验丰富的生 产管理人员和研发人员，通过不断工艺优化、产线升级，在保证品质的同时，生产效率和产品质量、供应能力逐年提升。 公司建立了完善的精益生产管理制度，通过了质量管理体系（ISO9001：2015）、环境管理体系（ISO14001：2015）、 汽车行业质量管理体系（IATF16949：2016）、静电防护管理体系(ANSIESDS20.20-2021)、有害物质过程管理体系(QC080000:2017)、索尼绿色供应商、医疗器械管理体系(IS013485:2016)、职业健康安全管理体系(ISO45001:2018)、温室 气体核查声明(IS014064-1:2018)、海关 AEO高级认证等一系列管理体系的认证，并取得“广西工业企业质量管理标杆” 荣誉称号。在产品设计开发、材料采购、生产、品质检验和销售等全过程进行科学管理和严格质量控制，保证了公司产 品性能稳定，有效满足客户需求。 三、主营业务分析 概述 参见第三节“管理层讨论与分析”中的“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元
1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 ?适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 ?不适用 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 □适用 ?不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）市场竞争加剧的风险 液晶显示行业是国家信息产业的重要组成部分。报告期内，行业规模及应用领域快速发展，且产业链内行业参与者 众多，竞争比较激烈。随着液晶显示行业下游产业需求的快速增长，产品应用领域不断扩大，同时随着新材料的出现、 新工艺的应用，客户对新产品更新换代的时间在缩短，对供应商的研发技术实力、工艺调整节奏、产品质量保证以及供 应体系搭建等提出了更高的要求。 针对市场竞争加剧的风险，公司将继续聚焦主营业务，坚持技术创新，积极拓展产品线布局，推进主营产品的升级 迭代；不断降本增效，提高产品附加值与服务质量，积极开拓市场，以应对市场竞争加剧所带来的影响。 （二）海外贸易风险 目前公司产品主要出口地为中国香港地区、中国台湾地区、欧洲、美洲、日本、韩国等，近年来，中美贸易摩擦不 断升级，国际环境日趋复杂，不确定性明显增加，如主要出口国家或者地区的政治、经济环境、贸易政策等发生重大变 化，公司外销收入可能会受到不利影响。 针对海外贸易风险，公司不断加强公司业务所涉地区法律法规以及政治、经济环境的了解与适应能力，制定差异化 的国际业务策略，完善海外业务的应急预案，努力降低海外市场的运营风险。针对海外重要客户，加强服务意识，通过 提升个性化需求订制能力不断增强双方的合作粘性，实现共赢。 （三）国际产业链和供应链变动风险 液晶显示行业的全产业链包括原材料及设备供应、生产加工和市场销售的全球链条。从原材料及设备供应和生产加 工来看，我国大陆地区拥有完善的液晶显示产业原材料及设备供应体系和技术成熟品质稳定的产品生产厂商；从销售体 系来看，液晶显示行业拥有全球化的特征。从行业整体来看，现阶段存在部分加工环节向东南亚国家转移的情形，随着 东南亚国家技术服务能力、产业配套、专业的工程技术及产业工人、品质的管控以及及时交付等方面的不断提升，公司 将面临来自东南亚国家相关生产加工企业的竞争，从而导致订单流失及业绩下滑的风险。 针对上述风险，公司努力做好供应链管理，加强与上游优质供应商的长期合作稳定产能，公司采购部门积极关注主 要原材料供应变化情况，针对关键原材料供应变动趋势做出及时预判，制定灵活高效的采购策略。 （四）原材料价格波动风险 公司主要原材料包括 TFT-LCD、IC、BL（背光源）、TP（触控屏）、POL（偏光片）、FPC（柔性线路板）、ITO玻璃、电子元器件、化工材料等，主要原材料占主营业务成本的比重较高，原材料的供应和价格波动将直接影响公司的 生产成本和盈利水平。未来原材料价格波动情况仍然具有不确定性，如果未来公司主要原材料价格受市场影响上升，且 公司未能采取有效措施消除原材料价格波动造成的不利影响，公司经营业绩可能会受到不利影响。 针对上述风险，公司将采用采销联动，根据客户的订单需求，与供应商签订具有成本竞争力的采购长单，以降低供 应短缺及价格波动的风险；持续跟踪上游原材料价格及市场变动情况，根据公司实际需求选择合适时点进行原材料采购， 以降低供应短缺和价格波动的风险 （五）高端原材料进口波动风险 改革开放以来，我国液晶显示行业迅速发展，但是与国外知名企业依然存在较大技术差距。在液晶显示行业上游，（未完）  |