奕瑞科技(688301):上海奕瑞光电子科技股份有限公司截至2024年7月31日止前次募集资金使用情况报告
前次募集资金使用情况报告 上海奕瑞光电子科技股份有限公司截至2024年7月31日止 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的相关规定，本公司将截至 2024年 7月 31日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 1、 2020年公司首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1823号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,820万股，每股发行价格人民币 119.60元，募集资金总额为人民币 217,672.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）共计 19,055.06万元后，实际募集资金净额为人民币 198,616.94万元。以上募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15507号）予以确认。 2、 2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2167号）核准，公司向社会公开发行面值总额为 143,501.00万元的可转换公司债券。每张债券的面值为 100.00元，按面值平价发行；债券期限为 6年。可转换公司债券募集资金总额为 143,501.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）共计 1,369.65万元后，贵公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 142,131.35万元。以上募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA16039号）予以确认。 (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 1、 2020年公司首次公开发行股票募集资金情况 2020年 9月 11日，公司募集资金账户初始存放金额 199,474.62万元。截至 2024年 7月 31日，公司募投项目累计支出为 78,821.22万元，累计使用超募资金永久性补流 105,000.00万元，累计账户利息净收入（含理财产品收益）10,956.11万元，募集资金账户余额为 25,219.72万元。具体如下表： 截至 2024年 7月 31日止 前次募集资金使用情况报告 截至 2024年 7月 31日止 前次募集资金使用情况报告 根据相关法律法规和《募集资金管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，截至 2024年 7月 31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下： 金额单位：人民币万元
前次募集资金使用情况报告
2、 2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 2022年 10月 28日，公司募集资金账户初始存放金额 142,651.00万元。截至2024年 7月 31日，公司募投项目累计支出为 100,128.76万元，累计账户利息净收入（含理财产品收益）2,586.17万元，募集资金账户余额为 40,295.69万元。 具体如下表： 根据相关法律法规和《募集资金管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，截至 2024年 7月 31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下： 截至 2024年 7月 31日止 前次募集资金使用情况报告 截至 2024年 7月 31日止 前次募集资金使用情况报告
二、 前次募集资金的实际使用情况 (一) 前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1《2020年公司首次公开发行股票前次募集资金使用情况对照表》；附表 2《2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表》。 (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况 本公司募投项目未发生变更。 (三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 截至 2024年 7月 31日，本公司前次募集资金不存在投资项目对外转让情况。 2020年首次公开发行股票募集资金不存在先期投入及置换情况。 2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况：公司于 2022年 11月 22日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入募投截至 2024年 7月 31日止 前次募集资金使用情况报告 项目的自筹资金人民币 1,949.81万元，预先支付的发行费用 302.65万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 11月 22日出具了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA16136号）。 (四) 暂时闲置募集资金使用情况及未使用完毕募集资金的情况 1、 2020年首次公开发行股票募集资金闲置募集资金使用情况 公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过 12个月。 2020年 10月 26日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 19亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。以上资金额度在董事会通过之日起 12个月内可以滚动使用，并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。公司独立董事针对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。 2021年 10月 21日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 14亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。以上资金额度在董事会通过之日起 12个月内可以滚动使用，并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。公司独立董事针对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。 2022年 10月 11日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 9.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品（包括但不限于截至 2024年 7月 31日止 前次募集资金使用情况报告 理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。以上资金额度在董事会通过之日起 12个月内可以滚动使用，并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。公司独立董事针对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。 2023年 10月 9日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 13.5亿元的暂时闲置募集资金（包括首次公开发行募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。以上资金额度在董事会通过之日起 12个月内可以滚动使用，并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。公司独立董事针对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。 截至 2024年 7月 31日，公司进行现金管理的募集资金余额为 0万元。 2、 2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金闲置募集资金使用情况 2022年 11月 22日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 14亿元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理。购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。以上资金额度在董事会通过之日起 12个月内可以滚动使用，并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。公司独立董事针对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。 截至 2024年 7月 31日止 前次募集资金使用情况报告 2023年 10月 9日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 13.5亿元的暂时闲置募集资金（包括首次公开发行募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。以上资金额度在董事会通过之日起 12个月内可以滚动使用，并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。公司独立董事针对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。 截至 2024年 7月 31日，公司进行现金管理的募集资金余额为 4,293.07万元，其中购买招商银行大额存单 4,293.07万元。 3、 未使用完毕募集资金的情况 截至 2024年 7月 31日，公司 2020年首次公开发行股票募集资金未使用金额为人民币 25,219.72万元，占 2020年首次公开发行股票募集资金净额 198,616.94万元的 12.70 %。 截至 2024年 7月 31日，2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金未使用金额为人民币 44,588.76万元（含进行现金管理的募集资金余额），占2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额 142,131.35万元的 31.37%。 截至 2024年 7月 31日，公司前次募集资金投资项目尚未结项，剩余资金将继续用于实施承诺投资项目。 三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 3《2020年公司首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》；附表 4《2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 “研发中心建设项目”为研发类项目，该项目的实施，旨为公司引进新的人才，同时提供充足的研发经费，有效提升公司科研团队的经验与实力，进一步完善公司的科技截至 2024年 7月 31日止 前次募集资金使用情况报告 创新体系，极大提升公司自主创新能力，促进科技与生产紧密结合，加速科技成果的转化，效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。 “营销及服务中心建设项目”是对公司营销服务网络进行的升级，通过该项目实施，在上海、韩国、北美及欧洲建设营销及服务中心，形成一个层次鲜明、分工有序、布局合理的连锁营销和服务网络，旨为提供新增业务和区域的销售和服务能力、缩短服务响应时间、缩短产品返厂维修周期、提升用户对于售后服务的体验、降低美国市场所售产品的维修成本、提升全球客户交流体验和培训质量以及加大新产品线的市场推广力度，该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，故无法单独核算。 “补充流动资金项目”用于补充流动资金，该项目通过增加公司营运资金，提高公司偿债能力、持续经营能力和融资能力从而降低公司的财务风险，提升公司的信用和扩大利用财务杠杆融资的空间，并增强公司防范财务风险的能力，项目效益反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。 “数字化 X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”为研发类项目及公司总部大楼的建设。该项目实施后，将新建总建筑面积约 7.7万平方米（其中地上面积约为 5.6万平方米，地下面积约为 2.1万平方米）的数字化 X线探测器关键技术研发和综合创新基地，主要研发方向包括 CMOS探测器、CT探测器、TDI探测器、SiPM探测器、CZT光子计数探测器相关技术以及探测器芯片等方面，将有效提升公司研发能力，加速科技成果的转化，效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。 (三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 “生产基地建设项目”累计实现收益达到承诺累计收益。 “新型探测器及闪烁体材料产业化项目”和“数字化 X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”尚在建设中，暂不适用累计实现收益与承诺收益的比较。 四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况 本公司不存在前次募集资金用于资产认购股份的资产运行情况。 五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。 六、 报告的批准报出 本报告于 2024年 8月 29日经董事会批准报出。 截至 2024年 7月 31日止 前次募集资金使用情况报告 附表：1、2020年公司首次公开发行股票前次募集资金使用情况对照表 2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表 3、2020年公司首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 4、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024年8月29日 附表 1 2020年公司首次公开发行股票前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元
附表 2 2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元
附表 3 2020年公司首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
注 1：预计项目达产后，公司将新增 2.8万台平板探测器产品、10万台线阵探测器及 6万台口内牙科探测器的产能。10年收益期预计实现 年均销售收入 83,471.24万元，年均利润总额 8,264.82万元。 注 2：生产基地建设项目于 2021年 6月开始建设，于 2023年全面达到预定可使用状态并正常运转。 注 3：计算口径为以 2020年度销售收入和利润总额为基准所产生的增量销售收入和利润总额。 注 4：2024年 1-7月数据未经审计，计算口径为以 2020年 1-7月销售收入和利润总额（未经审计）为基准所产生的增量销售收入和利润 总额。 附表 4 2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
注 1：新型探测器及闪烁体材料产业化项目于 2022年 9月开始建设；数字化 X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目于 2022年 9月开始建 设。 注 2：预计项目达产后，公司将新增 3.2万台 CMOS平板探测器、10万个 CMOS口内探测器、2,000台 CT探测器，以及 9,900kg新型闪烁体材料产能。 10年收益期预计实现年均营业收入 151,756.00万元，年均净利润 29,585.89万元。 中财网
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