[中报]宁波方正(300998):2024年半年度报告
原标题:宁波方正:2024年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人方永杰、主管会计工作负责人宋剑及会计机构负责人(会计主管人员)陈烈群声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 25 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 26 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 27 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 50 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 57 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 58 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 59 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）其他相关文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
者权益金额 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所处行业情况 公司主营业务为汽车塑料模具、锂电池精密结构件、锂电池模组导电连接件、塑料件及配件、智能装备的研发、生 产、销售。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类标准（GB/T4754-2017）》，公司所在行业归属于“专用设备制造 业（C35）”中的“模具制造（C3525）”；根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所在 行业归属于“专用设备制造业（C35）”。 （二）行业发展阶段 1、模具行业发展状况 作为现代工业的基础，模具技术已在汽车、能源、机械等领域得到广泛应用。在电子、汽车、仪表、仪器、家电和 通信等产品中，60%-80%的零件都是依靠模具成型。改革开放以来，中国模具制造业已建立起了包括模具技术研发机构、 模具生产和供应体系在内的模具工业体系，模具工业规模和技术水平有了长足发展。 汽车注塑模具行业产业链上游为主要包括模具钢、热流道等原材料及机床等设备；中游为汽车注塑模具生产供应环 节；下游主要应用于制造汽车各种内外饰件。 2、汽车与汽车模具发展状况 自改革开放以来，我国汽车产业迅猛发展，现已成为全球第一大汽车生产国和新车消费市场，汽车行业也成为了我 国支柱性产业，为汽车模具行业的发展带来了广阔的市场空间。据中国汽车工业协会数据，2023 年，我国乘用车产销累 计完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%，乘用车累计产销量均创历史新高。2023年，新能源汽 车产销累计完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%。 根据前瞻产业研究院发布的《中国汽车模具行业产销需求预测与转型升级分析报告》测算，中国汽车模具占模具行 业的市场份额约在 1/3左右。根据中国模具工业协会统计，塑料模具占模具总销售额的 45%。 （三）市场地位 报告期内，公司主要从事汽车塑料模具、锂电池精密结构件、锂电池模组导电连接件、塑料件及配件、智能装备的 研发、生产、销售及服务，拥有独立完整的研发、采购、生产、销售及服务体系。公司根据主要产品的不同特点，提供 给各类下游汽车零部件企业生产汽车所需的塑料模具用于生产，包括汽车内饰系统如仪表板、副仪表板、门板、柱护板 等；汽车外饰系统如保险杠、格栅、扰流板等；汽车空调空滤系统如空调壳体、空调风门、进气歧管等；汽车油箱系统 如油箱、加油管等。公司是国家重点高新技术企业、中国注塑、吹塑模具重点骨干企业、模具出口重点企业、浙江省专 利示范企业、2017 年度浙江省模具行业百强企业、中国模具之都 2017 年五十强生产企业、《中国模具之都十三五规划》 重点发展企业，公司荣获“中国机械工业科学技术奖一等奖”、“精模奖一等奖”、“国家重点新产品”、“浙江省科技进步 奖”、“浙江省著名商标”、上汽通用汽车“优秀供应商”、一汽-大众“A 级供应商”、一汽-大众 2022 年度众创楷模奖、“佛 瑞亚 2023年度最佳创新供应商奖项”、耀宁新能源首届产业生态日“最佳潜力奖”等多项荣誉。 报告期内，公司所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点及公司所处行业特点等未发生重大变化。 （四）公司主营业务和主要产品 公司主营业务为汽车塑料模具、锂电池精密结构件、锂电池模组导电连接件、塑料件及配件、智能装备的研发、生 产、销售，主要产品包括大型注塑模具、精密注塑模具、吹塑模具、功能性汽车零部件、智能装备、锂电池精密结构件、 锂电池（包含储能系统与动力电池）模组导电连接件等。产品主要提供给下游汽车零部件企业生产汽车所需的塑料制品， 包括汽车内饰系统如仪表板、副仪表板、门板、柱护板等；汽车外饰系统如保险杠、格栅、扰流板等；汽车空调空滤系 统如空调壳体、空调风门、进气歧管等；汽车油箱系统如油箱、加油管等。公司目前模具业务收入占主营业务收入的比 例约为 48%，是公司最核心的业务。公司凭借先进的技术开发水平、优良的制造工艺和服务品质以及大规模供货的规模 优势，与主要客户形成了长期稳定的合作关系，成为国内外知名的汽车塑料模具制造商。 此外，公司凭借多年在汽车模具行业积累的综合竞争优势和深厚的客户资源，整合资源，正在逐步从单一模具生产 制造延伸到下游塑料制品领域，并积极拓展智能装备业务，锂电池结构件、锂电池（包含储能系统与动力电池）模组导 电连接件业务，逐步向提供“模具+自动化产线”全链条系统解决方案服务迈进。公司凭借现有的精密制造加工优势，结合 先进的热喷涂工艺技术，应用于航空零部件、模具工装等产品的加工制造及表面处理,增强产品耐高温、耐腐蚀及耐磨性 能从而延长使用寿命。 （五）公司经营模式 1、采购模式 公司产品的主要原材料为模具钢、热流道、铝材、配件等，绝大部分原材料在国内采购。经过多年的发展，公司拥 有长期稳定的供应商，与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。公司定期/不定期对供应商考核评级，考核指标主 要集中在质量、交期、服务和价格四个方面，依此对供应商分级管理。 2、生产模式 公司主要产品是汽车塑料模具及注塑件，智能装备，锂电池结构件、锂电池模组导电连接件。公司采用“以销定产” 的生产方式。汽车塑料模具的用途、设计、规格、技术参数要求差异较大，为非标准化定制产品，公司采用订单式生产， 严格根据交货日期制定生产计划，公司的主要生产环节包括：模具设计、工艺设计、模具生产加工、模具装配、调试、 质量检测及验收。同时，为了提升公司对客户的综合服务能力，集中资源于生产制造的核心工艺环节，公司将部分加工 环节委托外协单位完成，采取“自主生产+外协加工”相结合的生产模式。 3、销售模式 公司的营销模式主要为直销模式，公司通过展览展示、现有客户推荐、重点品牌拜访等方式开拓客户，针对大型汽 车一级供应商或整车厂客户需经过第三方机构认证、客户的合格供应商资质认证、小批量供货、批量供货等阶段方能确 定合作关系，针对客户的具体采购需求，需经过招投标、议标等方式获得产品订单。 4、研发模式 公司在发展过程中始终重视技术研发方面的投入，经过多年的技术积累，已形成自主研发为主的研发模式。研发设 计部门是公司核心部门，涵盖了模具设计技术、模具加工技术、注塑成型技术、吹塑成型技术、智能制造等多个方面。 技术中心根据项目启动单完成设计图纸，经项目经理审批后与客户充分沟通，以满足客户在设计、功能、材料等方面的 要求。在得到客户确认后，设计图转入技术中心工艺部编制加工工艺并评估各工序理论工时及成本费用，记录在 MES 系统内，由生产部计划科制定生产计划。 综上，公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售及服务体系。公司根据主要产品的特点、上游供应情况、下游 行业市场竞争格局等因素，独立组织经营活动，形成当前的运营模式。 报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。 （六）业绩驱动因素 在行业面临困难、行业存量竞争的背景下，公司一方面加大研发创新、市场开拓，另一方面坚定信心立足提升自身 长久的行业竞争力。公司坚持开发新客户，凭借长期积累的技术优势和人才优势，特别是伴随着 2019年以来的生产线自 动化升级和车间数字化转型的智能化制造优势，公司的生产设备档次、生产能力、技术水准、生产过程的自动化、数字 化、智能化水平明显提高，竞争实力大幅增强，赢得了新旧客户的认同，为公司业绩稳定发展作出坚实的保障。 在加大研发创新方面，公司在汽车轻量化领域投入了大量研发，NFPP 麻纤维板热压一体注塑已经广泛应用于佛吉亚、 富维安道拓等客户的项目，同时与合作伙伴联合研发碳纤维板热压注塑一体化模具（以塑代钢），已研发成功。注塑微 发泡技术从Mucell延伸到SGI、SGI加挤压技术等并且已投产。 在加大市场拓展及新客户开发方面，公司在日本市场开拓取得一定突破，公司与日本工程设计公司及日本本土模具 厂成功联合开发了新业务。模具加智能装备自动化一站式解决方案已经得到众多客户认可，公司与萨玛汽车集团（Samvardhana Motherson Group）旗下的 SMRC，SMP 等子公司组织多轮互动并参与项目报价及方案设计，通过了 Motherson 集团针对智能装备供应商的体系审核。公司智能装备公司已经进入全球佛瑞亚集团的供应商体系，并且参与 了北美项目前期方案与询价。以上客户的认可为智能装备业务出海战略打下来坚实的基础。同时，公司深化海外布局提 升海外模具加智能装备综合开发与服务能力。 在成本控制方面，公司采取多项措施控制经营成本，主要包括：合理规划，提高公司设备产能利用率，控制外协加 工成本；强化模具设计阶段的过程评审，完善评审控制点，减少设计返工造成的资源消耗；加强生产人员培训，提高生 产人员技能，细化操作标准，降低维修成本和返工成本，减少试模次数；实行末位淘汰制度，控制人员成本等。 新产业布局方面，公司利用模具行业客户资源、模具设计制造优势，拓展智能装备、锂电池结构件、锂电池（包含 储能系统与动力电池）模组导电连接件、储能精密结构件等。 二、核心竞争力分析 公司专注于汽车塑料模具业务的发展，积累了丰富的经验，是国内规模较大、技术先进的汽车塑料模具制造商之一， 拥有包括大型注塑模具、吹塑模具和精密模具三大类塑料模具生产线。同时，公司利用工业数据平台、机器视觉传感器、 精密驱控技术等前沿科技对自身的模具制造过程进行智能化改造，建成由智能计算机控制的自动化五轴高速镗铣加工中 心、塑料注塑成型机、龙门加工中心、立式数控铣、移动式激光焊机、机械臂、智能仓储、搬运系统等组成的智能化生 产线，解决了原传统加工生产线工序多、流程长、切换频繁、切削报废多、精度低等问题，整线实现了自动化、智能化 控制，提高了质量稳定性和生产效率，增强了公司整体竞争力。 (一)品牌及客户优势 公司在细分行业中处于领先地位，且全球化布局优势明显，主要客户有萨玛汽车（SMG）、佛吉亚（FAURECIA）、德科斯米尔（DRAXLMAIER）、延锋内饰、曼胡默尔（MANN+HUMMEL）、迪安（TI）、亚普股份、考泰斯（KAUTEX）、马勒（MAHLE）、宁波华翔、京威股份等国内外知名汽车零部件生产企业，公司产品最终配套的整车品牌包括欧系主机厂如保时捷、奔驰、宝马、奥迪、大众、沃尔沃、雷诺等；美系主机厂如通用、福特、克莱斯勒等； 日系主机厂如丰田、本田、日产等以及国内主机厂如吉利、长城、红旗、蔚来等。 （二）研发优势 公司自设立以来一直将提高技术研发能力作为提升公司核心竞争力的关键，公司建立了高效开放的研发设计体系， 倡导从研发设计的角度来改进模具生产技术，降低生产成本，提高生产效率。 公司专注于塑料模具的设计、精密制造、成型、智能控制与信息化等技术的研发，通过对模具制造工艺设计、材料 成型、工程理论、控制技术与信息技术等跨学科知识、技术的综合运用及跨学科集成，使产品在设计、精密制造、装配、 调试、控制功能等方面均具有较强的技术水平，攻克了一批具有完全自主知识产权的关键技术，如模块化三维 CAD 设 计技术、微发泡模具结构设计、注塑模沉降式脱模结构设计、大型双色旋转模具加工、高光无痕成型技术、双色模注塑 技术、发泡成型技术、低压模具注塑成型技术、注塑模立体循环水道结构设计、汽车保险杠模具的脱模技术、电火花加 工自动化工艺、油箱模具及其成型工艺、三维无边加油管吹塑技术、三维无边通风管吹塑技术、去应力热处理工艺、电 极加工与三坐标检测自动化工艺、CAM刀具运动轨迹优化技术、制造装备智能化、生产过程数字化、业务全流程信息化 等核心技术。 （三）生产设备优势 高品质的塑料模具制造需要大量中高端机械设备及辅助设施，公司拥有较强的设备配置、更新、改造连线能力。公 司在购置设备时，根据自身生产条件和设计能力，兼顾客户产品需求，向国内外领先设备供应商定制专业设备，从而使 得公司购置的设备均能满足先进工艺技术的要求，并能在短时间内完成连线调试工作进入量产。符合公司工艺特点的先 进加工设备为制造高精度、高品质的模具产品提供了有效的保障。 （四）运营管理优势 公司主要管理团队一直专注于汽车模具行业的管理工作，核心成员自公司成立之初至今保持较高的稳定性。团队经 过十多年的经营，在技术、设计、生产、管理和销售方面的运营经验丰富，对下游行业客户的产品需求有着较为深刻的 理解，对行业的发展趋势具有良好的专业判断能力。在公司成长过程中，管理层引领企业有效把握行业发展方向，紧跟 市场步伐，抓住市场机遇，取得优良的经营业绩。同时，公司积极学习行业先进管理经验，在全公司上下推行规范化管 ISO9001:2015/GB/T 19001-2016质量管理体系认证和 ISO/ICE 27001:2013信息安全管理体系认证，为公司持续健康发展 提供了保障。 三、主营业务分析 概述 公司2024 半年度营业收入38,675.01 万元，同比增长6.36%；归属于上市公司股东的净利润为-1,813.22 万元，同 比下降 170.89%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,529.70 万元，同比下降 119.45%。截至 2024 年 6 月30 日，公司总资产240,843.82 万元，归属于上市公司股东的净资产 127,461.71万元。2024 年半年度经营活动 产生的现金流量净额 2,612.36 万元，投资活动产生的现金流量净额 32,654.38 万元，筹资活动产生的现金流量净额- 684.99万元，现金及现金等价物净增加额34,772.72万元。 公司2024年半年度业绩亏损主要原因为： 1、模具业务收入占营业收入总额的 46.83%，公司在承接新订单招标过程中竞争激烈，成本传导效应愈加明显，导 致吹塑模具系列产品、大模系列产品、精密模系列产品销售单价与去年同期相比分别下降 24.88%、6.41%、22.56%；订 单与去年同期相比下降 10.26%，主要为大模系列产品订单减少；新接订单总量减少，公司产能没能完全释放，单位制造 成本增加。受销售单价及订单的综合影响，模具产品毛利率与去年同期相比下降 2.08%，同时存货跌价计提与去年同期 相比增加394.09万元，主要为大模系列产品在制品与发出商品存货跌价的增加； 2、企业加强产品技术创新，研发费用投入与去年同期比增加 346.30 万元，主要增加为汽车超轻量化大型内饰件成 型关键技术研发及产业化项目直接投入的材料费与人工费； 3、企业受外汇汇率波动，财务费用的汇兑收益与去年同期比减少445.97万元。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
应收款项融资的其他变动，主要原因系信用级别较高的应收票据重分类所致。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
|
