[中报]中科电气(300035):2024年半年度报告
原标题:中科电气:2024年半年度报告 2024年半年度报告 2024年 08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人余新、主管会计工作负责人张作良及会计机构负责人(会计主管人员)彭燕舞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 27 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 28 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 31 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 39 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 44 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 45 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 46 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本。 以上备查文件的备置地点：公司证券部 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
公司自2023年12月22日起执行中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》，追溯调整对2023年半年度非经常性损益金额产生影响。 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有 者权益金额 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 主要系深创投新材料基金投资款在合并财务报表层面列报为其他非流动负债计提的利息支出-36,599,162.24元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用 □不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要产品和业务 1、锂电负极业务 公司锂电负极业务主要产品为锂离子电池负极材料，主要应用于动力类、储能类、消费类锂离子电池等领域。锂离 子电池负极材料作为锂离子电池四大组成材料之一，对锂离子电池的能量密度、循环性能、充放电倍率以及低温放电性 能具有较大的影响。 公司锂电负极业务专注于锂离子电池负极材料的研发和生产二十余年，是最早布局动力锂电负极材料的企业之一， 具有丰富的技术积累和客户渠道资源，同时，具备负极材料全工序、全产线设计、建设、运营的工程化应用能力，在不 断提高生产效率的同时，可有效确保产品品质的稳定。此外，公司自行设计建造的石墨化炉，相较于传统石墨化加工产 线具备电耗成本低、炉芯耗材费用少、自动化程度高、绿色环保等优势，在国内锂电负极材料石墨化加工技术上具有领 先优势，并且公司磁电装备业务在磁力分选技术、电气自动化控制、数值模拟分析、工程化应用以及装备制造方面具备 较强的技术和人才储备，能为锂电负极业务生产装备的持续优化升级提供强有力的支持。因此，公司锂电负极业务拥有 较强的技术优势和先发优势。 2、磁电装备业务 公司磁电装备业务涵盖电磁冶金专用设备、工业磁力设备以及锂电专用设备的研发、制造、销售及服务。主要产品 为中间包通道式感应加热与精炼系统、连铸电磁搅拌（EMS）成套系统、连轧电磁感应加热系统、起重磁力设备、除铁器、 磁选机、卷筒，以及锂电自动化电气控制设备、锂电材料除磁装备、立式高温反应釜、新一代全自动智能型石墨化炉等 锂电装备，产品可广泛应用于钢铁、交通运输、造船、机械、矿山、锂电等行业。 公司磁电装备业务凭借产品线的完整程度、产品技术领先程度、产品质量稳定可靠，在行业内优势明显，电磁冶金 专用设备的市场占有率居国内前列，稳居国内行业龙头地位，锂电专用设备在配套自身负极业务新增产线建设需求外， 积极开拓对外销售市场。长期以来，公司磁电装备业务围绕客户需求进行持续创新，不断优化产品结构，扩展产品线， 延伸业务领域，公司磁电装备业务保持稳定的增长。 （二）经营模式 1、采购模式 公司建立了严格的供应商管理制度，实行“以产定购、兼顾市场预测适度库存”的采购模式，进行采购过程精细化 管理。公司生产所需的原材料全部由采购部门在列入《合格供应商名单》的厂家中进行充分比价后择优采购。公司新供 应商的开发均需经过技术、品质、采购、生产等相关部门的资格审查，通过评审的才能进入《合格供应商名单》。每个 年度，公司从产品质量、供货速度以及售后服务等方面的表现对供应商进行持续考核评分和分类，并在后续合作中对不 同类别的供应商采取差异化的采购策略。 2、生产模式 公司锂电负极业务根据行业特性以及主要客户群体较为稳定的情况，实行“按订单生产、兼顾市场预测适度库存” 的生产模式和精益生产方式，依据与客户签订的合作协议及客户的采购惯例制定生产计划并组织生产。 磁电装备业务因用户对设备配置要求差异较大，规格与技术参数等指标均须按用户实际需要确定，因此主要采取 “按订单生产、单套量身定制”的生产模式，同时，部分标准化的工业磁力设备，在以订单为主的前提下，采用少量库 存的生产模式，以提高对用户需求的快速反应能力。 3、销售模式 公司产品采用直销模式，其中锂电负极业务采取大客户紧跟战略，积极响应锂离子电池行业内客户的需求，加快自 身技术和产品的升级速度；磁电装备业务经过多年的业务开拓，目前，公司与国内大部分钢铁企业、大型冶金工程承包 商均建立了稳定通畅的业务关系。 （三）行业情况说明 1、锂电负极业务行业发展情况 公司锂电负极业务处于新能源锂离子电池行业上游关键材料领域，终端市场主要是新能源汽车市场、储能市场、消 费数码市场等。 从锂离子电池主要应用领域——新能源汽车市场来看，2024年上半年全球新能源汽车市场保持增长。其中，国内市 场方面，新能源汽车优质供给增加及产品力不断提升刺激了消费需求，再加上汽车以旧换新补贴、2024年新能源汽车下 乡等政策驱动，两大因素叠加有力推动了新能源汽车销量的增长。根据中国汽车工业协会统计数据，2024年1-6月，新 能源汽车销量为494.4万辆，同比增长32%，市场占有率达到35.2%；累计渗透率35.2%，同比增长6.9%。此外，虽然欧 美地区的电动化进程有所放缓，但仍然维持增长趋势。根据欧洲汽车制造商协会及世界汽车工业协会统计数据， 2024 年上半年，欧盟乘用车注册量达568.4万辆，同比增长4.5%；美国新能源汽车销量约76.8万辆，同比增长10.3%。新能 源汽车销量的稳步增长，推动动力锂离子电池的需求持续扩大。根据SNE Research统计数据，2024年1-6月全球动力 电池装机量为364.6GWh，同比增长22.3%。 从锂离子电池主要应用领域——储能市场来看，2024年上半年储能市场在能源转型需求、技术进步和政策推动的共 同作用下保持高速发展势头。根据高工产研储能研究所统计数据，2024年上半年中国储能锂电池出货量116GWh，同比增 长41%，预计2024年全年储能锂电池出货量超240GWh。同时，海外储能市场也增长迅速，根据ICC鑫椤资讯数据统计， 2024年上半年全球储能电池出货量达130Gwh，同比增长35%。 除此之外，锂离子电池的另一主要应用方向——消费数码市场开始复苏。分领域来看，3C数码锂电池随着终端市场 手机与笔记本电脑需求回暖，出货量随之增加；电动工具锂电池因下游客户库存低位，集中囤货从而拉动了出货量。据 高工锂电统计数据，2024年上半年我国数码锂电池出货量23GWh，同比增长4.6%。 综上，2024年上半年，在下游终端市场需求的带动下，负极材料保持持续增长态势。据鑫椤资讯统计数据，2024年 上半年全球锂电负极材料产量为96.7万吨，同比增长29%。尽管短期内，欧洲市场面临补贴政策退坡以及高利率环境导 致的消费抑制，以及美国IRA法案在2024年对获补车型收紧，使得需求端的增长步伐有所放缓，但长远来看，2025年 欧洲碳排放政策的关键考核期临近，加之电池成本的不断降低，电动化进程的中长期趋势不会改变。此外，虽然当前负 极材料市场仍处于结构性、阶段性变化阶段，行业盈利普遍承压，部分中小企业持续亏损、供货能力难以保证，开工率 较低，但掌握成本、技术、客户优势的企业能获取更多的市场份额，产能利用率保持较高水平，供需关系逐步迈向新均 衡。 2、磁电装备业务行业发展情况 公司磁电装备业务主要应用于电磁冶金行业和锂电装备行业。其中，电磁冶金行业处于成熟发展阶段，特点为制造 厂商众多，中低端产品市场价格竞争激烈、利润空间日益缩减。且在全球经济宏观预期以及国内经济结构转型的背景下， 国内钢铁行业出现成本高企、需求减弱、盈利下滑态势，同时，也促使钢铁行业加快形成技术装备先进、质量品牌突出、 智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局，因此，增加了对相关绿色环保、节能降耗、智能制 造设备需求，为电磁冶金行业带来了一定的发展机遇；锂电装备行业是一个具备较高的技术壁垒和客户壁垒以及设备厂 商与应用厂商深度绑定的专用设备制造行业，因此，随着新能源锂离子电池产业的发展，将会有力推动锂电装备需求的 增加。 （四）报告期内的主要业绩驱动因素 2024年上半年，公司合并财务报表实现营业收入226,369.82万元，同比增长1.32%，属于上市公司股东的净利润 6,926.00万元，同比增长155.44%，属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,841.09万元，同比增长180.19%。 报告期内，公司的主要经营情况概述如下： 1、锂电负极业务 报告期内，得益于新能源汽车市场的持续扩大、储能领域的发展，加之2024上半年多款新车型尤其是高压快充车型 迎来密集上市带来的需求，公司锂离子电池负极材料的出货量较上年同期有明显增长。但是同时负极材料价格受上游原 材料、委外工序价格下降以及行业产能释放加剧竞争等多因素带动整体下行，盈利空间受到一定程度的压缩。 因此，公司将持续优化管理架构，推进精益管理，提升成本管控和风险识别能力；加强人才储备，加大研发投入， 不断优化工艺技术水平，不断提升原材料开发能力，积极开发快充类/储能类战略新产品，稳步推进前瞻性产品研发；聚 焦主流客户市场需求，维持好现有战略客户的稳定合作，深挖潜力重点客户以及储能电池领域客户，全力以赴开拓国际 市场，加速海外布局；稳步推进负极材料一体化项目建设，提高石墨化自给率和产线绿色智能化水平。 本报告期，锂电负极板块实现营业收入207,869.77万元，同比增长0.53%；实现负极材料出货量92,117.15吨、确 认收入数量88,392.49吨，同比分别增加52.86%和53.09%；获得发明专利12项，另有103项正在申请并获得受理的专 利（其中91项为发明专利、9项为国际专利）。 2、磁电装备业务 报告期内，公司紧紧抓住钢铁行业大力发展新质生产力，进行新旧动能转换带来的市场机遇，加大中高端电磁冶金 专用设备的研发和推广力度，加快重大项目的执行和进度追赶，并积极开拓海外国际钢铁市场。同时，密切配合自身锂 电负极产能扩建需求，优化完善锂电自动化电气控制设备、锂电材料除磁装备、立式高温反应釜等锂电专用设备的品类 和产业化应用。 本报告期，公司磁电装备板块实现营业收入18,500.05万元（不含与控股子公司的营业收入），同比增长11.06%； 获得发明专利7项、实用新型专利5项，另有57项正在申请并获得受理的专利（其中44项为发明专利，1项为国际专利）。 二、核心竞争力分析 1、技术与研发优势 公司锂电负极业务积累了丰富经验，具有较强的研发实力及工程化应用能力：石墨粉体加工技术、热处理工艺和石 墨复合技术业内领先；硅碳、硬碳等新型负极材料从材料、工艺到性能评估不断提升与完善；自行设计建造的新一代 “全自动智能型石墨化炉”具备电耗成本低、炉芯耗材费用少、自动化程度高、绿色环保等优势，进一步巩固了公司石 墨化技术工艺和智能装备行业领先地位；具备负极材料全设备、全产线设计、施工、运行的一体化建设和运营能力，自 行设计建设的负极材料产线自动化水平业内领先。同时，公司锂电负极业务成立了一支专业的研发队伍，拥有国内先进 的负极材料物理性能检测、半电池、全电池等电化学性能检测的研究设备，并配备有粉碎、分级、烧结、包覆等试验生 产线。此外，公司还与湖南大学、中南大学、北京航空航天大学等建立了产学研合作关系，与湖南大学建立了炭素新材 料研究实习基地，拥有“国家企业技术中心”“锂离子动力电池负极材料工程中心”、“湖南省工程技术中心”、“国 家地方联合工程实验室”省级科研平台，获得了“国家火炬计划产业化示范项目”、“科技型中小企业技术创新基金”、 “湖南省制造业关键产品‘揭榜挂帅’项目”、“长沙市科技创新基金”等政府支持科技项目。 公司磁电装备业务以磁电应用为领域，电磁冶金技术为核心、锂电装备技术为拓展，拥有电能高效高质转化全国重 点实验室、院士工作站、博士后科研工作站、湖南省冶金电磁工程技术研究中心、湖南省冶金电磁能量变换技术工程实 验、湖南省企业工业设计中心、湖南省企业技术中心等科研平台，建立了广泛的产学研合作关系；搭建了多场耦合数值 模拟分析平台；创建了相对完备的电磁冶金数据库；健全了一套成熟的产品设计开发流程，并借此不断巩固和加强了在 磁电装备行业的领先优势。 截至本报告期末，公司及控股子公司（含全资子公司）拥有具有自主知识产权的专利技术成果216项（其中发明专 利105项），软件著作权54项，正在申请的专利160项（其中135项为发明专利，10项为国际专利）。 2、人才优势 公司核心管理人员、核心研发人员和核心销售人员，在业界具有十余年的丰富经验，有较强的稳定性和凝聚力，对 行业发展现状、行业风险、行业机遇、市场需求都有着深刻的了解以及敏锐的洞察力。可以准确把握公司的战略方向， 确保公司的长期稳健发展。同时，公司设立的博士后科研工作站以及与高校建立的产学研合作关系、研究实习基地，保 证了公司后续发展的人才需求。另外，公司为了吸引和稳定突出的专业人才，建立了有效的管理办法和奖励机制，确保 核心人才队伍的不断壮大和长期稳定。 3、客户渠道优势 公司拥有优质的客户资源。多年来优秀的自主研发能力、精细的质量控制体系和快速的市场反应机制为公司积累了 众多大客户的信任，也为公司在行业内树立了良好的形象并赢得了重要地位。锂电负极业务，公司与宁德时代、比亚迪、 中创新航、亿纬锂能、瑞浦兰钧、蜂巢能源、ATL、韩国LGES、SK On等国内外知名锂电池厂商有着良好稳定的合作。公 司除继续深化与现有主要客户的合作的同时，也在积极拓展国内外优质新客户，报告期内，获得海外某国际知名车企旗 下电池子公司定点，其他海外客户的开拓正按计划进行；磁电装备业务，公司与国内大部分钢铁企业、大型冶金工程承 包商建立了稳定通畅的业务关系，电磁冶金专用设备的市场占有率超60%，处于行业龙头地位。 4、协同发展优势 由于公司磁电装备业务在磁力分选技术、电气自动化控制、数值模拟分析、工程化应用以及装备制造方面具备较强 的技术和人才储备，因此，公司磁电装备业务与锂电负极业务可协同开发出适用于锂电生产过程中的自动化电气控制设 备、锂电材料除磁装备、立式高温反应釜、新一代石墨化炉等锂电专用设备，为锂电负极业务生产装备的持续优化升级 提供强有力支持的同时，扩展公司磁电装备业务的应用领域，切入锂电装备行业。 5、动力锂电负极材料领域先发优势 公司子公司湖南中科星城专注于锂离子电池负极材料的研发和生产二十多年，是最早布局动力锂电负极材料的企业 之一，具有动力锂电负极材料先发优势，未来，随着公司锂电负极产品结构的不断丰富，在储能类和消费类锂电负极材 料市场将具有更大的拓展空间和发展潜力。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
务”的披露要求 报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入30%以上 □适用 ?不适用 占公司营业收入10%以上的行业、产品或地区情况 ?适用 □不适用 单位：元
占公司最近一个会计年度销售收入30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过30%的 □适用 ?不适用 不同产品或业务的产销情况
?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
其它变动为银行承兑汇票减少 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
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