祥源新材(300980):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
湖北祥源新材科技股份有限公司 关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024年 8月 28日召开第三届董事会第二十九次会议以及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，将本公司募集资金 2024年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕838号），本公司由主承销商华林证券股份公司（以下简称“华林证券”）采用定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1,797.45万股，发行价为每股人民币 32.77元，共计募集资金 58,902.48万元。承销和保荐费用 4,494.26万元，前期已支付承销和保荐费用 100.00万元，坐扣承销和保荐费用 4,394.26万元后的募集资金为 54,508.22万元，已由主承销商华林证券于 2021年 4月 14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除网上发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,862.27万元后，公司本次募集资金净额为 52,545.95万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕157号）。 2、发行可转换公司债券 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕741号），公司于 2023年 7月 3日向社会公开发行 460万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张人民币 100.00元，募集资金总额为 460,000,000.00元，扣除保荐费、承销费 4,000,000.00元后的募集资金 456,000,000.00元，已由主承销商华林证券股份有限公司于 2023年 7月 7日汇入本公司募集资金账户。另扣除律师费、审计验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,016,764.15元，公司本次募集资金净额为人民币 453,983,235.85元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕355号）。 （二）募集资金使用和结余情况 1、首次公开发行股票 金额单位：人民币万元
金额单位：人民币万元
（一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北祥源新材科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。 1、首次公开发行股票 根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华林证券于 2021年 5月 6日分别与兴业银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司武汉分行、中国农业银行股份有限公司汉川市支行、华夏银行股份有限公司武汉分行光谷科技支行和中国工商银行股份有限公司汉川支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 经 2022年 8月 1日公司第三届董事会第八次会议审议通过，同意新增全资孙公司 XIANGYUAN FOAM (VIETNAM) CO.LTD.（以下简称越南祥源）、XIANGYUAN FOAM (THAILAND) CO.LTD.（以下简称泰国祥源）作为“年产1.1亿平方米聚烯烃发泡材料产业化建设项目”的实施主体。本公司和全资孙公司越南祥源和泰国祥源分别与中国农业银行股份有限公司河内分行、中国银行（泰国）股份有限公司及华林证券于 2022年 9月 5日签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司按照《募集资金四方监管协议》的规定使用募集资金。 根据公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于变更部分募集资金专户的议案》，越南祥源已注销其在中国农业银行股份有限公司河内分行设立的募集资金专户，公司连同越南祥源、华林证券于 2022年 12月 8日与中国工商银行股份有限公司河内市分行签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金四方监管协议》的规定使用募集资金。 根据公司第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于全资孙公司设立募集资金专用账户并授权签署四方监管协议的议案》，越南祥源在中国工商银行股份有限公司河内市分行设立募集资金专项账户，公司连同越南祥源、华林证券于2023年 4月 7日与中国工商银行股份有限公司河内市分行签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金四方监管协议》的规定使用募集资金。 2、发行可转换公司债券 根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华林证券于 2023年 7月 28日分别与兴业银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，本公司尚有 6个募集资金专户，累计注销 7个募集资金专户。募集资金存放情况如下： 1、首次公开发行股票 金额单位：人民币元
2、发行可转换公司债券 金额单位：人民币元
三、本期募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1和附件 2。 2.超额募集资金的使用情况 报告期内，公司不存在使用超募资金情况。 （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 1、新材料技术研发中心建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施可有助于公司改善技术研发条件，优化研发人员结构，实现公司研发实力的进一步提升，开发出品类更多且性能卓越的发泡材料，提升公司的技术水平和市场竞争力，为公司在日益增长的市场中取得更大的市场份额奠定坚实的技术基础。故该项目无法单独核算效益。 2、补充营运资金项目的效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况表 本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 （三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 湖北祥源新材科技股份有限公司 董事会 二〇二四年八月三十日 附件 1 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 2024半年度 编制单位：湖北祥源新材科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
附件 2 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 2024半年度 编制单位：湖北祥源新材科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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